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1. 7 Abbrechen Abb 5 3 Auswahl Druckdateien aus SPOOL Verzeichnis 6 Ablaufbeschreibung bei fehlerhafter Handhabung des Programms 6 1 Auftrag wurde mit der falschen Auftrags Art erfasst In diesem Falle ist es zwingend notwendig den fehlerhaften Auftrag mittels V20 zu l schen und mit der gew nschten Auftrags Art neu zu erfassen In keinem Fall nur die Auftragsart ndern Sollte es sich um einen B Auftrag handeln der bereits mittels V22 freigegeben wurde so m ssen Sie mit V22 alle Freigabemengen auf 0 korrigieren vgl Kap 4 2 und anschlie end den Auftrag ber V20 l schen Ist der Auftrag noch nicht freigegeben so k nnen Sie ihn ganz normal l schen 6 2 Anhand der Auftragsbest tigung wird bemerkt dass falsche Werte erfasst wurden Im Programm V20 den Auftrag mit der Funktion ndern aufrufen und die Werte entsprechend ndern Ausnahmen Bei einer falschen Kundennummer muss der Auftrag gel scht und neu erfasst werden Bei einer falschen Artikelnummer muss die Position gel scht und neu erfasst werden Bei einem falschen Lager muss der Auftrag komplett gel scht und neu erfasst werden Bei Auftragsart B gleiche Behandlung wie unter 6 1 beschrieben 6 3 Anhand des Lieferscheines wird bemerkt dass die falschen Mengen freigegeben wurden Im Programm V22 den Auftrag aufrufen mit der Variante C Korrektur alle Freigebemengen auf 0 setzen und die Positionen neu freigeben vgl Kap 4 2 Anschlie e
2. Ausdruck Aufschlagssatz verschl sselt Abfrage wenn Aufschlagssatz aus dem Artikelstamm angedruckt wird ob dieser verschl sselt blicherweise mit Zeichen aus Textsatz 123002 angedruckt werden soll Reihenfolge nach Textdatei Abfrage ob die Reihenfolge der Preisliste einer hinterlegten Reihenfolge in der Textdatei Satzart 450000 ff entsprechen soll Abstand zweizeilig Abfrage ob zwischen den einzelnen Artikeln Zeilen eine Leerzeile angedruckt werden soll Druck Preis Eingabe welcher Preis aus Artikelstamm gedruckt werden soll M glich alle VK Preise 1 6 sowie die EK Preise L Letzter N Niedrigster K Kalkulat D Durchschnittl Ausdruck Zusatztexte Abfrage ob Zusatztexte Programm V7A angedruckt werden sollen Kennung Reihenfolgedatei Aktivierung einer Druckreihenfolge die in einer Externen Datei hinterlegt ist Sonderzubeh r Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 58 7 6 Auftragsbestandsliste S9 7 6 1 Programmbeschreibung Dieses Programm erstellte eine Bestandsliste aller sich im System befindlichen Auftr ge Angebote Rechnungen Gutschriften Ben tigte Dateien Dateiname Update Output Input Pfadname E Steuerdatei X Syn Datei ARTI Artikelstamm X 990200 KOPF Auftragskopf X 990500 ROS Auftragsposition X 990600 FOLO Kundenstamm X 220200 Drucker o Druckdatei x Vorlauf E 59 Druck Auftragsbestandsliste Drucker oder Druckdatei sPo0L s9B Druckzeilen je Seite Auf
3. KL systems KOCH L FFELHOLZ GmBH UNTERNEHMENSBERATUNG EDV ORGANISATION PROGRAMMIERUNG SOFTWAREVERTRIEB SOFTWARESCHULUNG SCHWALBACHER STRASSE 64 65760 ESCHBORN TELEFON 06196 48 644 TELEFAX 06196 44 779 E MAIL info klsys de INTERNET http www klsys de Benutzerhandbuch KLS AB KLS Profiline AUFTRAGSABWICKLUNG KL systems Koch L ffelholz GmbH Schwalbacher Str 64 65760 Eschborn 1 Telefon 06196 48644 Telefax 06196 44779 Geschaftsf htung Klaus Frdr Koch Bankverbindung Frankfurter Volksbank eG 65760 Eschborn 1 Konto Nr 92641 8 BLZ 50190000 Eintragung im Handelsregister Amtsgericht Frankfurt HRB 31640 Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 3 Allgemeines Die Programme der Materialwirtschaft greifen auf Daten zu die auch von anderen Bereichen genutzt werden Die Auftragsbearbeitung stellt z B das Feld Auftragsbestand zur Verf gung Dieses Datum wird dann in der Disposition weiterverarbeitet Die Lagerabg nge durch die Auftragsbearbeitung werden automatisch durch diese verbucht Dieses und andere Dinge die noch n her beschrieben werden vereinfachen den Ablauf bringen Zeitersparnis und vermindern Fehleingaben indem Doppelerfassungen vermieden und die erforderlichen Eingaben auf ein Minimum reduziert sind Fehlermeldungen innerhalb eines Programmes sind mit der ENTER Taste zu quittieren Je nach Art der Fehlermeldung sind die get tigten Eing
4. AUFTRAGSFREIGABE Auftrags Nr 0280011 Kunden Nr 900031100 Kunde kar Sauter KG 78488 Stuttgart Fracht Verpackung Versand Art 65 Nachtexpress Versand Datum 220184 Bearbeitungs KZ p Gewicht Pakete Anz T Sofortdr V KZ In Valuta Datum Bestell Lief Menge Lager Verf gb Bestell F Liefermenge KW K Menge Gesamt Pos Artikel Nr Artikelbezeichnung Bestand Bestand Ausst 2 8 8 8 8818 28FI 2528X Nabe Fiat 8 5 8 8 8838 1818 W hrung EUR Kurs 3 Positionen vorhanden Hinweis gt gt FREIGABE DER POSITIONEN BZW KORREKTUR F C lt lt Zaruckbl ttern Vonvartshl ttern Auswahl Auftr ge OK Ende Korrektur Fracht Abbruch F3 Abb 4 3 Freigabemaske V22 4 2 1 Feldbeschreibung Freigabemaske oberer Teil fr her Er ffnungsmaske M Feld muss eingegeben werden K Feld kann eingegeben werden kann aber auch leer bleiben Variante M Uber die Variante steuern Sie wie der Auftrag freigegeben wird 1 Freigabe Lieferschein Das bedeutet dass der Auftrag nur zur Lieferscheinschreibung freigegeben wird und vor der Rechnungsschreibung zwingend eine separate Freigabe erforderlich wird 2 Freigabe Rechnung Wenn Sie die Auftr ge mit der Variante 1 freigegeben haben m ssen Sie vor der Fakturierung zwingend den Auftrag nochmals freigeben 3 Freigabe Auftrag Mit dieser Variante geben Sie die Auftr ge gleichzeitig zur Lieferschein und Rechnungsschreibung frei Das bedeutet dass sobal
5. Das bedeutet dass nur die hier angegebenen Auftr ge gedruckt werden unabh ngig davon ob es sich um einen Wiederholungslauf handelt oder nicht Mit Fortschreibung Dateien M R ber diese Abfrage steuern Sie ob die Daten in die Statistikdateien und die FIBU U bergabedatei fliessen sollen oder nicht Wird in diesem Feld ein J f r Ja eingegeben so sind alle ber den folgenden Rechnungslauf gedruckten Rechnungen sofern keine R ckst nde bestehen komplett fortgeschrieben Das hei t der Auftrag ist f r das Programm nicht mehr vorhanden Die Werte sind an die Finanzbuchhaltung bergeben Wenn diese Abfrage verneint wird muss die Fortschreibung mit Hilfe eines Wiederholungslaufes erfolgen Rechnungsdatum TTMMJJ M Mit dieser Eingabe k nnen Sie die Sammelrechnungen vor oder zur ckdatieren Die Voreinstellung erfolgt immer It dem aktuellen Systemdatum bernahme in Folgemonat M Diese Abfrage ist nur dann relevant wenn die Umsatzfortschreibung im Kundenstamm durch KLS AB erfolgt also bei Betrieb ohne Einsatz der KL FIBU Sollte dies der Fall sein so k nnen Sie hier angeben ob die Ums tze auf die Umsatzfelder Folgemonat in der Kundenstammdatei erfolgen sollen Dies ist der Fall wenn Sie in Ihrer Finanzbuchhaltung noch keinen Monatsabschlu get tigt haben aber schon auf den neuen Monat Rechnungen geschrieben werden Buchungsmonat Jahr M ber diese Abfrage steuern Sie auf welchen Monat in der Finanzbuchhal
6. J gesetzt wird und der Auftrag mit der richtigen Auftragsart erfasst wurde erfolgt die sofortige Weiterbearbeitung mit V26 Der Bildschirm an dem die Sofortfakturierung laufen soll muss im Programm V5 Satzart 1290xx hinterlegt sein 43 KZ Auftragsb Voreinstellung aufgrund des Kundenstammes V1 Bei Eingabe von 1 kann eine Auftragsbest tigung mit dem Programm V21 gedruckt werden Dies ist nur m glich bei Auftr gen mit Auftragsart B Dieses KZ Auftragsb kann jedoch auch generell in V5 Satzart 123005 vordefiniert werden 44 45 Termin Jahr KW Dreistelliger Liefertermin zu dem geliefert werden soll Dieser Termin wird beim Erfassen von Auftrags Positionen vorgeschlagen und kann dort abweichend berschrieben werden z B 45 91 1 45 46 Erfass Datum Das Datum an dem der Auftrag erfasst wurde nicht jedoch das Datum der letzten Bearbeitung 47 Auftrags Nr In diesem Feld kann die Auftragsnummer manuell eingegeben werden Ansonsten wird die Auftragsnummer automatisch vergeben Siehe auch Hinweise zu der letzten Auftrags Nummer im V5 Satzart 1011xx 48 Rechnungsnummer vgl die Erl uterungen zum Feld Auftragsnummer 49 Auftragswert Der Gesamtwert des aktuell sich im Zugriff befindlichen Auftrags 50 Fakturiert Der Wert des aktuellen Auftrags der bereits fakturiert wurde 51 Auftragsstatus Der Freigabestatus des Auftrages 52 Kreditlimit Kreditlimit des Debitors aus Kundenstamm V1
7. O Inland 1 EG Ausland 2 Drittl nder leer alle Druck Bezeichnung 2 Frage ob jeweils die Zweite Artikelbezeichnung mitgedruckt werden soll
8. V5 Satzart 123xxx ff und Kap 3 8 2 Falls keine 3 Staffelrabatte erfasst werden k nnen m ssen Zuschl ge und div Rabatte ber Zuschlags bzw Rabattartikel erfasst werden siehe auch Beschreibung Programm V2 Der erste Rabatt kann mit zwei Nachkomma stellen eingegeben werden Bei Zuschl gen muss dann ein Rabattartikel erfasst werden Falls die Zuschl ge kleiner als 10 sind k nnen Zuschl ge auch in der Artikel position mit negatives Vorzeichen erfasst werden Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 12 11 EG Erl sgruppe Diese Angabe aus dem Artikelstamm kann f r den Auftrag ge ndert werden 11 12 Bezeichnung 1 und 2 Artikelbezeichnungen It Artikelstamm Diese k nnen jedoch f r den Auftrag berschrieben werden z B f r diverse Artikel Eine Sonderfunktion kann im Textsatz 123019 Stelle 3 definiert werden Wenn Sprach KZ des Kunden ungleich O ist kann hier durch Hinterlegung von 1 3 oder 5 gesteuert werden dass die Artikelbezeichnungen 1 und 2 durch den entsprechenden Zusatztext 1 2 3 4 oder 5 6 ersetzt wird 13 PS Provisionsschl ssel Die beiden Kennzeichen je Vertreter werden anhand des Auftragskopfs voreingestellt und k nnen bertippt werden Sofern direkt im Artikelstamm oder bei den Sonderkonditionen ein Provisions KZ ungleich Null definiert wurde werden automatisch diese Kennziffer angezeigt 14 Fach M glichkeit der Lagerfachverarbeitung Muss in Textsatz 123001 eingestellt werd
9. Zur Orientierung erscheinen im Feld Text folgende Lager Kennzahlen 1 Lagerbestand 2 Offener Auftragsbestand 3 Bestell Ausstand vom Einkauf 4 Verf gbarer Bestand Ergebnis aus 1 3 2 N here Ausf hrungen dazu wie sich Sonderkonditionen und Preistaffel auf die Preisfindung auswirken werden im Kap 3 8 2 behandelt Mit Ausnahme der Artikelnummer k nnen Sie nun alle Daten f r diese Auftragsposition berschreiben ansonsten l schen Sie diese Position wieder mit der gt ESC lt Taste Ist der Bediener mit der Bearbeitung dieser Position fertig wird mit der gt ENTER lt Taste ausgel st Danach w ird vom Programm automatisch eine vierstellige Positions Nr vergeben falls keine gezielte Eingabe erfolgte Die Nummer dient zur Sortierung der Positionen innerhalb des Auftrages Sie wird ben tigt um das nachtr gliche Andern L schen der Position zu gew hrleisten In V5 Satzart 123006 ist die Schrittweite dieser Numerierung voreingestellt Die Position wird zusammen mit der Pos Nr in den unteren Anzeige Bereich der Maske geschoben Gleichzeitig werden damit jeweils kumulierte Auftragswerte eingeblendet Gesamtgewicht in Verbindung mit Nettogewicht aus Artikelstamm Anzahl Pakete in Verbindung mit Verp Einheit aus Artikelstamm Gesamtauftragswert Netto In V5 Satzart 123006 kann die Art der Anzeige der einzelnen Auftrags Positionen definiert werden Der Cursor steht wieder in dem Feld Artikel Nr
10. die betreffende Position l schen und neu erfassen Danach im Programm V22 in allen Positionen die Freigabemenge mit der Variante C auf O korrigieren und anschlie end nochmals neu freigeben vgl Kap 4 2 Danach den Lieferschein Rechnung nochmals ausdrucken Sie k nnen hier den betroffenen Auftrag ber die Anwahl einzelne Auftragsnummer selektieren Bitte beachten Sie dass der Auftrag im V22 mit der gleichen Freigabevariante korrigiert wird mit dem er auch freigegeben wurde Sollte es sich um einen B Auftrag handeln der bereits mittels V22 freigegeben wurde so m ssen Sie mit V22 alle Freigabemengen auf O korrigieren vgl Kap 4 2 und anschlie end den Auftrag ber V20 l schen Ist der Auftrag noch nicht freigegeben so k nnen Sie ihn ganz normal l schen 6 7 Anhand des Lieferscheines werden Fehler im Auftragskopf bemerkt In diesem Fall den Fehler im V20 mit der Variante ndern korrigieren und anschlie end mit V22 alle Freigabemengen auf 0 korrigieren und neu freigeben vgl Kap 4 2 Achtung Bei falscher Kundennummer oder falschem Lager ist wie unter 6 2 zu verfahren Danach mit V23 Lieferscheindruck den Auftrag neu drucken Sie k nnen ber die Selektion einzelne Auftragsnummer den Auftrag gezielt ausdrucken Bitte beachten Sie dass der Auftrag im V22 mit der gleichen Freigabevariante korrigiert wird mit der er auch freigegeben wurde 6 8 Anhand der Rechnung werden Fehler im Auftragskopf bemerkt
11. erfolgt die Ausgabe der Liste direkt auf den Drucker Bei Angabe einer Datei wird die Liste unter dem angegebenen Pfadnamen abgespeichert und kann mit dem Systemkommando PRINT oder mit dem Spool Verwalter vgl Punkt 5 gedruckt werden Achtung Existiert die hier eingegebene Datei bereits wird diese von der neuen Liste berschrieben Druckzeilen je Seite M Eingabe der Drcukzeilen je Seite Standard 72 Zeilen werden pro Seite gedruckt bevor auf die n chste Seite vorgeschoben wird Datum von TTMMJJ M Die S tze in der Journaldatei haben ein Datum bei Rechnungen das Rechnungsdatum bei Lieferscheinen das Lieferscheindatum etc Hier geben Sie also an ab welchem Datum das Programm beginnen soll und zwar im Format TT MM JJ Tag Monat Jahr Datum bis TTMMJJ M Datum bis wann zu dem S tze gedruckt werden im Format TT MM JJ Tag Monat Jahr Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 34 Journalart M Eingabe der Journalart It Maske Wenn bei Ihnen getrennte Journaldateien eingesetzt sind muss diese Angabe mit der Angabe der Journaldatei bereinstimmen Druck Einzelpositionen M Hier geben Sie an ob Sie jede einzelne Position eines Beleges ausgedruckt haben m chten oder ob Sie nur die Gesamtsumme eines Beleges interessiert vgl Musterlisten L schen gedruckte S tze M Hier geben Sie an ob die ausgedruckten S tze in der Journaldatei zu Archivierungszwecken bestehen bleiben sollen oder nicht Es werden nur die
12. In diesem Fall ist eine Korrektur nur dann m glich wenn die Rechnung noch nicht fortgeschrieben w urde Sie ndern mittels V20 die fehlerhaften Werte ab und drucken den Auftrag mit V28 nochmals aus Sie k nnen hier ber die Selektion einzelne Auftragsnummer den Auftrag gezielt ausdrucken Achtung Bei falscher Kundennummer oder falschem Lager ist wie unter Kap 6 2 zu verfahren Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 46 6 9 Sie erhalten ber V21 keine Auftragsbest tigung M gliche Ursache Der Auftrag wurde schon einmal mit V21 gedruckt und Sie haben keine Wiederholungsvariante angegeben Der Auftrag hat nicht die Auftragsart B bei anderen Auftragsarten lassen sich ab Rel 2003 mit einzelner Auftragsnummer Best tigungen drucken Die Kennziffer Auftragsbest tigung im Auftrag 0 Die Selektionen im Vorlauf von V21 schlie en diesen Auftrag aus 6 10 Sie erhalten ber V23 keinen Lieferschein M gliche Ursache Der Auftrag wurde nicht freigegeben Nur bei B Auftrag F r diesen Auftrag wurde bereits ein Lieferschein gedruckt Ein Lieferschein bei Teillieferungen mit Fortschreibung N Liefermengen kann nur einmal gedruckt werden Eine Wiederholungsvariante ist ausgeschlossen vgl Kap Der Auftrag wurde ber die Selektion im Vorlauf ausgeschlossen 6 11 Sie erhalten ber V23 nur einen Lieferscheinkopf die Positionen fehlen Sie haben die Positionen im V22 nicht freigegeben 6 12 Sie erhalten ber
13. V28 keine Rechnung Der Auftrag ist nicht freigegeben Falsche Handhabung der Wiederholungsvariante Der Auftrag wurde zweimal freigegeben Bearbeitungskennziffer 5 und eine Rechnungsnummer im Auftragskopf ber V22 die Bearbeitungskennziffer wieder auf 3 setzen Der Auftrag wurde ber die Selektion im Vorlauf ausgeschlossen Der Auftrag wurde bereits fakturiert und ist nicht mehr vorhanden 7 Statistiken im Standard Lieferumfang 7 1 Artikelumsatzstatistik S1 7 1 1 Programmbeschreibung Dieses Programm wertet die Umsatzdaten aus dem Artikelstamm aus Der Ausdruck kann wahlweise f r den laufenden Monat oder das laufende Jahr gestartet werden Die Druckreihenfolge richtet sich entweder aufsteigend nach Kundennummer oder nach Matchcode Zus tzlich kann in der Text und Steuerdatei V5 eine separate Druckreihenfolge festgelegt werden s Satzart 45xxxx Ben tigte Dateien Dateiname Update Output Input Pfadname ARTI Artikelstamm X 990200 LAG Lagerstamm X 991800 TEXT Steuerdatei X Syn datei Drucker o Druckdatei X Vorlauf Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 47 Der Ausdruck enth lt folgende Daten siehe auch Abb 7 1 Artikel Nr Artikelbezeichnung 1 und 2 Mengeneinheit Lieferanten Nr Erl sgruppe Artikelgruppe Verkaufspreis 1 Durchschnittlicher Verkaufspreis Datum des letzten Verkaufs Umsatz Menge Umsatz Wert Prozentanteil am Gesamtumsatz Rohgew
14. auf 1 gesetzt sein Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 17 Preisfindung ber Sonderangebote Ebenso k nnen Preise f r Sonderangebote im Programm V4 hinterlegt werden Die Sonderangebote sind dann artikelabh ngig und werden mit dem K rzel SONDER im Feld Kundenummer erfasst Es besteht sogar die M glichkeit die f r Sonderangebote geltende Preisregelung terminabh ngig zu gestalten Dazu muss jedoch im V5 hinterlegt werden ob berhaupt Sonderangebote gelten sollen Diese Einstellung geschieht in Satzart 123005 Die Sonderangebote werden vor den Sonderkonditionen zur Preisfindung herangezogen Automatisches Anlegen von Sonderkonditionen In Satzart 123009 wird eingestellt ob der gefundene Preis falls er nicht mit dem im Programm VA als Sonderkondition angelegten Preis bereinstimmt berschrieben wird Dies geschieht auch falls m glich beim berschreiben des Preises in der Artikelpositionsmaske Anlegen von Staffelpreisen mit dem Programm V8A Das Programm V8A bietet die M glichkeit Staffelpreise f r Artikel und Kunden anzulegen Staffelpreise werden generell nur ber cksichtigt wenn im Artikelstamm das Staffel KZ nicht 00 ist Weiterhin muss das Kennzeichen in Satzart 123005 gesetzt sein siehe V5 Es bestehen mehrere M glichkeiten Einzelpreis wird It Preis aus V8A reduziert Einzelpreis wird It Preis aus V8A ersetzt Einzelpreis wird anhand Gesamt Nettozeilenwert und hinterlegt
15. ausgedruckten S tze gel scht Nicht in die Anwahl fallende S tze bleiben bestehen Es ist sinnvoll die Journaldatei mindestens einmal im Monat zu l schen da sich sonst das Daten volumen aufbl ht 4 5 Auftragsanzeige V25 Mit diesem Programm k nnen Sie sich ber die existierenden Auftr ge informieren Dieses Programm ist ein reines Anzeigeprogramm und zur Erfassungs bzw Freigabekontrolle gedacht Ben tigte Dateien Dateiname Update Output Input Pfadname ARTI Artikelstamm x 990200 TEKA Steuerdatei X Syn Datei KOPF Auftragskopfdatei X 990500 ROS Auftragspositionsdatei X 990600 F010 Kundenstammdatei x 990100 Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung E Y25 Auftragsanzeige E 9 Seite 35 31288 Andreas Siebknecht 28450 Bremen Fitness Brotzeit SCHW LB H KAKA0 0 3 0 5 DURSTL SCHER MULTIV 0 5 PORTIONSBUTTER Becher 20 EHR JOGHURT HAT 1 5 150 KERN FRISCHK SE 20 200 VOLLKORNBROT 500 0080 Textbaustein aus St ckliste Abb 4 6 Auftragsanzeige V25 D 031103 ooz Jooo E EEE er Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 36 Die angezeigten Daten entsprechen den Daten die in V20 erfasst wurden bzw V22 freigegeben wurden Die Definition der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte aus dem Kap 3 3 Beschreibung V20 Feldbeschreibung der Auftragskopfmaske bzw Kap 3 5 Beschreibung V20 Feldbeschreibung der Auftragspositionsmaske Bei der Eingabe der A
16. die Daten die beim Programmstart eingegeben werden m ssen werden in der Textdatei gespeichert und beim Aufruf des Programms voreingestellt Das bedeutet dass immer die letzten Eingaben voreingestellt werden Lesen Sie dazu bitte auch Kap 5 Bedienung von Vorlaufprogrammen Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 24 Ben tigte Dateien Dateiname Update Output Input Pfadname ARTI Artikelstamm X I90200 TESKI Steuerdatei X Syn Datei KOPE Auftragskopfdatei X X 990500 BOS Auftragspositionsdatei X 990600 JOURNAL Journaldatei x 993000 FONIO Kundenstammdatei X SEHE ARTBES Artikelzusatzbeschreibung X 992700 BEWEG Artikelbewegungsdatei X X 991100 SONDER Sonderkonditionsdatei X 990300 SSSTEUZ Druckersteuerung X Root Directory Drucker oder Druckdatei X Vorlauf E Y21 Druck Auftragsbest tigung Druckdatei Best tigung Textsatz Drucksteuerung Ip60 Erfassungsdatum von 810188 his 31 1282 Auftrags Nr von 880008 his 999999 Wiederholungslauf 0A Einzelne Auftrags Nummern 12450 I Eu Eu I I I I 1 bernahme in Journal N N Datum der Best tigung TTMMJJ 220104 Druck ab Auftragswert 0000 Vertriebsbereich Leer alle u Druckertyp 09 6 Vorlauf gelesen aus Textdatei 509050 02 S tze Abbruch OK Abb 4 1 Vorlaufmaske V23 4 1 2 Feldbeschreibung Vorlauf M Feld muss eingegeben werden K Feld kann eingegeben werden kann aber auch leer bleiben Drucker oder Druckd
17. die Lieferschein Nr automatisch abgestellt 27 Liefersch Datum vgl die Erl uterungen zum Feld Lieferschein Nr 28 29 Vertr Nr 1 2 Nummer des Vertreters der den Kunden betreut Voreinstellung aus V1 kann berschrieben werden Die Vertreter Nr ist in V5 Satzart 106xxx definiert Sofern ein Kunde gleichzeitig von zwei Vertretern betreut wird kann die Provisions Basis unterschiedlich aufgeteilt werden s Feld 31 In diesem Fall k nnen hier 2 Vertr Nummern Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 6 eingegeben werden bzw zwei Provisions Kennzeichen 30 Prov KZ 1 2 Das in V5 Satzart 106xxx dem Vertreter zugeordnete Prov KZ wird f r die Auftragserfassung bernommen und kann nicht berschrieben werden Die eigentlichen Provisions Prozents tze werden in V5 Satzart 1081xx hinterlegt Siehe auch Kap 3 4 3 Hinweis 3 31 Prov Teilung Bei 2 Vertretern kann in diesem Feld die Bemessungsgrundlage f r den 1 Vertreter in eingegeben werden Z B Auftragswert EUR 1 000 und Teilung 70 Provisions Basis f r Vertreter 1 aus EUR 700 Vertreter 2 aus EUR 300 32 33 Fracht Verpackung Es sind nur Betr ge bis EUR 999 99 zul ssig Bei gr eren Werten sind separate Artikel Positionen zu erfassen Bei manchen Programmst nden kann die Fracht und Verpackungsgeb hr automatisch ermittelt werden Siehe hierzu im Programm V5 Satzart 141xxx 34 ZB KZ Abweichend vom Kundenstamm k nnen weite
18. gt Satzart 1232XX Hier sind Hinweis u Fehlertexte f r den Kopfbereich hinterlegt Cursorpositionen und Hinweistexte im Positionsbereich V20 gt Satzart 1233XX Hier sind Hinweis u Fehlertexte f r den Positions bereich hinterlegt Datenbereich f r Sofortfakturierung in V20 pro Bildschirm gt Satzart 1290XX Konto Nr Kasse pro Kassennummer gt Satzart 12910x Tabelle Fracht und Verpackung SA 141 KDGRP XX VSA Y gt Satzart 141xxx Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 23 Hinterlegung der Verkaufsst ckliste gt Satzart 38000x Textbausteine f r Angebots und Auftragserfassung gt Satzart 48xxxx Zugriff mit Eingabe T im Pos KZ Anschlie end Eingabe der 4 stelligen Ziffer Versandanschriften gt Satzart 52xxxx Zugriff mit Eingabe der 4 stellige Kennziffer im Feld Lieferanschrift ndern und L schen im V20 bzw Wiederholung V28 gt Satzart 8900xx Bonusstaffeln gt Satzart BOOxxx Diktatzeichen Voreinstellung gt Satzart DIKTxx 4 Einzelprogramme der Auftragsbearbeitung 4 1 Druck Auftragsbest tigungen V21 4 1 1 Programmbeschreibung Dieses Programm druckt die Auftragsbest tigungen zu den erfassten Auftr gen sofern die Auftr ge mit der Auftragsart B erfasst wurden Der Aufbau der Formulare kann in der Tabellendatei durch den Formulargenerator v llig frei gestaltet werden siehe Beschreibung Formulargenerator Die Vorlaufdaten d h
19. hinterlegten Drucker von denen Sie einen ausw hlen und mit dem OK Button best tigen Vergleichen Sie hierzu die Abbildungen auf den folgenden Seiten Neuerer Release WINDOWS Uber den Men Punkt Zus tze Spool Historie kann auf die letzten 40 erzeugten Spool Daeien bequem zugegriffen werden Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 42 Q KLs PROFI LINE Auftragsbearbeitung DEMO Firma KLS ProfiLine32 Dateiname Gr sse Datum Zeit Kommentar SPOOL M17AK 128326 SPOOL S1 300345 2452 5532 308265 1464 2445 41557 5151 19152 3794 233777 3139 1966 1333 93510 204432 78800 2766 310478 90587 Mstar Y A e A T VE MBMSD0S Eingebe MS PRocow E Dialog System E E basis2 doc Micr Q KLs PRori L BERAE 1335 Abb 5 1 Anzeige der zuletzt erstellten Druckdateien Hintergrund Bitmap frei w hlbar Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 43 u basis2 doc Microsoft Word Datei Bearbeiten Ansicht Einf gen Format Extras Tabelle Fenster E spool m17ak Dateigr e 27 108 Bytes Erstellt am 20 01 2004 um 16 49 48 Uhr Bearbeiten j Lager Hr 00 Lager OO Zeit 16 49 47 Firna 20 E 19 Januar 2004 Honat 00 00 Bestandsart L Datun 20 01 04 Seite 001 3 Anfangs Zugang Abgang Verkauf End Einzel Abu P AG Art ikel Hr Art ikelbezeichnun Bestand 1fd Jahr Jahr lfd Jahr Bestand Hert PE Satz K Gesantuert C 10 0100000 Div Strickschals 54 000 54 0
20. 00 1 05 D 56 70 10 0100001 Da u He Venylhandschuhe 21 000 21 000 4 15 D 87 15 10 0100003 He Schals versch Sorten 2 000 2 000 1 50 D 3 00 10 0100004 Baseballn tzen Hc Donalds 521 000 1 000 520 000 Atlanta 1996 1 00 D 520 00 10 0100005 Baseballn tzen gelb nit 144 000 93 000 51 000 blauen Schild 0 50 D 25 50 10 0100006 He Handschuhe 145 000 25 000 170 000 2 75 D 467 50 10 0100007 Herren Handschuhe Happa 10 000 99 000 109 000 Leder 4 00 D 436 00 10 0100008 Danen und Herren Leder 94 000 22 000 230 000 114 000 Handschuhe 4 00 D 456 00 10 0100009 Danen und Herren Handschu 598 000 4 000 109 000 493 000 he Happa Leder 3 97 D 1 957 21 10 0100012 Ski Handschuhe Gr e 8 713 000 150 000 563 000 3 15 D 1 773 45 10 0100013 Ski Handschuhe Gr e 9 3976 000 560 000 3416 000 3 15 D 10 760 40 10 0100014 Ski Handschuhe Lr o in a27 aan an aan 692 000 3 15 D 2 179 80 10 0100015 He Acryl Sch PART Berg PEST W715 22 X 34373 000 0 65 D 22 342 45 00 0100016 Herren Terns 41 000 i ort inent LPT 2 10 0100040 Basketballn t 1 58 D 1 58 10 0100050 Strickn tzen 213 000 Stickerei 0 94 D 200 22 10 0100051 Stirnband nit 144 000 0 57 D 82 08 10 0100060 Hotorrad Hand 59 000 4 65 D 274 35 10 0100061 Da u He Han 60 000 Lansuool 6 50 D 390 00 10 0100062 He Kunsthand 100 000 1007 Yinyl 2 95 D 295 00 10 0100063 He Handschuh 152 000 schuarz narin 5 00 D 760 00 10 0100064 He Handschuh 3 000 D aea narine R A 10 0100065 H
21. 0LA 2546X 98 00 Nabe Fiat Lancia 10 00 T Posit 2 zeilig OK Weiter Beenden Zur ck Artikelauswahl Gewicht 0 500 Betrag 562 78 Pakete 8 88 Rohgewinn 494 46 87 86 Hinweis gt gt gt Eingabe K Pos Nr und Artikel Nr und ausl sen lt lt lt Abb 3 3 Auftragspositionsmaske V20 3 10 6 Tabellenverzeichnis f r das Programm V20 Nummernkreise Letzte Auftragsnummer Satzart 100100 Letzte Lieferscheinnummer Satzart 100200 Letzte Rechnungsnummer Satzart 100300 Letzte Angebotsnummer Satzart 101100 Letzte Bestellnummer Satzart 101200 Letzte Fertigungsauftragsnr Satzart 101300 Letzte Bestellanfrage Satzart 101400 Letzte Kalkulationsnummer Satzart 102000 Mehrwertsteuers tze gt Satzert 102001 Volle Mehrwertsteuer gt Satzart 102002 Halbe Mehrwertsteuer Tabelle Versandarten Kapazit t 20 Stellen gt ber 2 stelligen numerischen Schl ssel im Kundenstamm bzw durch Eingabe im Kopfbereich V20 Satzart 1040xx Tabelle f r Lieferbed Kapazit t 30 St gt ber 2 stelligen numerischen Schl ssel im Kundenstamm bzw durch Eingabe im Kopfbereich V20 Satzart 1041xx Anreden Kapaz 10 Stellen gt ber 2 stelligen numerischen Schl ssel im Kundenstamm bzw durch Eingabe im Kopfbereich V20 Satzart 1050xx Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 22 Vertreter Namen gt ber 3 stelligen numerischen Schl ssel im Kundenstamm bzw durch Eingabe im Kopfberei
22. 28 A Angebot Das Angebot kann sp ter mit dem Programm V12 in einen Auftrag umgewandelt werden C Lagerumbuchung Wichtig Sobald ein Auftrag erfasst ist darf auf keinen Fall die Auftragsart ver ndert werden Bei Nichtbeachtung kann es vorkommen dass Lagerbest nde nicht richtiggestellt werden Siehe auch Hinweise 3 4 1 und 3 4 2 3 Auftrags Nr Dieses Feld Eine dann auszuf llen wenn ein schon erfasster Auftrag gel scht angezeigt oder ver ndert werden soll In neueren Versionen kann der Anwender auch mit der gt F3 Taste lt oder Doppelklick mit der Maus auf das Feld Auftrags Nr in die Auftragsauswahl verzweigen und dort den gew nschten Auftrag ausw hlen Siehe auch Kap 3 4 2 Hinweis 2 4 Vertr Ber Vertriebsbereich nach diesem Kennzeichen k nnen bestimmte Rechnungen sp ter beim Rechnungsdruck selektiert werden 5 Konto Match In diesem Feld ist die Kundennummer einzugeben und mit der gt ENTER lt Taste auszul sen Falls die Kunden Nummer nicht bekannt ist gibt es drei M glichkeiten den Kunden zu selektieren Mit F2 Taste in die Kunden Auswahl s Kap 3 3 1 verzweigen Durch Eingabe des Matchcodes im Feld Konto Match Nach der Eingabe der Kd Nr oder des Matchcodes mit der PgUp bzw PgDn vor r ckw rts bl ttern Nach Selektion des Kunden werden die Felder des Auftragskopfes mit den hinterlegten Stammdaten gef llt All diese Felder k nnen vom Bediener auftragsspezifisch ge ndert werden Benutz
23. 3 H U Der Artikel ist ein H auptartikel oder ein U nterartikel aus einer St ckliste gt Kap 3 8 4 Gratisartikel Kein Abbuchen des Bestandes Falsch Verarbeitung abh ngig vom Modus Erfassen Bisher eingebene Positionen werden 7 gel scht und zur ckgebucht A Andern Abbruch der Bearbeitung In beiden F llen erscheint danach wieder die Auftrags Kopfmaske J Matchcode gt Kap 3 10 A A L Anzeigen Andern L schen Position gt Kap 3 6 TQ 3 KD Pos 4 Artikelnr dient zur Eingabe des gew nschten Artikels Sofern die korrekte Nummer nicht bekannt ist gibt es weitere M glichkeiten den Artikel zu auszuw hlen gt Kap 3 10 3 5 Menge Eingabe der Bestellmenge Eine abweichende Liefermenge kann nur mit Auftragsart B und dem Programm V22 erfasst werden Es erfolgt keine Pr fung ob eine Bestellmenge eingegeben wurde In V5 Satzart 123317 kann jedoch die Maximal Menge eingestellt werden 6 KW Kalenderwoche Abweichend vom Auftragskopf kann die Woche in 3 stelliger Form Jahr Woche erfasst werden z B 47 91 1 47 Dieses Feld ist wichtig f r terminbezogene Auswertungen 7 VK Preis stellt den Verkaufspreis der Artikelposition dar Die Preisfindung ist im Kap 3 8 2 n her erl utert 8 10 Rab1 Rab3 Hiermit k nnen max 3 Staffelrabatte je Zeile definiert werden gt Kap 3 8 2 Rabatte werden nur dann akzeptiert wenn im Artikelstamm keine Rabatt Sperre gesetzt ist Siehe dazu auch im
24. 53 Saldo Hierzu wird die Summe aus den unbezahlten Rechnungen und den offenen Auftr gen gebildet Dieses Ergebnis wird mit dem Kreditlimit saldiert und angezeigt Falls das Limit berschritten ist erscheint eine Fehlermeldung Der Auftrag kann jedoch weiter erfasst werden 54 Auftragsbest Summe der noch offenen Auftragswerte des Kunden Erst mit der Fakturierung wird der Auftragswert des Kunden reduziert Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 8 3 3 1 Eingabe Ablauf in der Auftragskopfmaske Das Anzeigen Andem und L schen von Auftr gen ist unter 3 4 1 bis 3 4 3 erl utert Zum Eingeben und ndern in den Maskenfeldern gelten auch die Eingabe Modalit ten die im Kap 3 10 5 stehen Um die in der Maske verlangten Informationen zu erhalten geben Sie die Kundennummer ein und l sen dahinter mit der ENTER Taste aus Sie k nnen den Kunden auch ber die in Kap 3 3 Feld 5 erkl rte Methode suchen Unabh ngig davon kann aus diesem Feld in diverse Stammdaten Programme verzweigt werden siehe Kap 3 10 4 Haben Sie den gew nschten Kunden gefunden geben Sie die It Hinweiszeile verlangten Daten ein und best tigen jeweils mit der ENTER Taste Dies wiederholen Sie solange bis die Auftrags Positionsmaske erscheint Weiteres Vorgehen siehe Kap 3 8 Die Haltepunkte an denen der Cursor nach dem Ausl sen mit der ENTER Taste stoppen soll und die Texte die den Cursorstop in der Hinweiszeile dokumentieren werden im V5 in der
25. 7 40 Verarb KZ Steht f r Verarbeitungskennzeichen In dieses Feld wird ein B eingetragen wenn es sich um einen Barverkauf handelt der Kunde also sofort bezahlt Das bewirkt dass bei der Rechnungsschreibung automatisch die Zahlungsbuchung abgestellt wird In lteren Programmst nden kann hier ein R definiert werden In diesem Fall wird der gesamte Auftrag in R ckstand genommen D h es werden keine Artikel Auftragsbest nde gef hrt Eine Weiterverarbeitung erfolgt erst dann wenn das R beseitigt wird Dies gilt auch f r die Positionen 41 Sammelrechn KZ Wird ebenfalls aus dem Kundenstammsatz eingeblendet Ein Wert ungleich Null bedeutet dass die Rechnung nur mit dem Programm V27 ausgedruckt wird Programm Ausdruck Sammelrechnungen V27 fa t alle Auftr ge eines Kunden auf einer Rechnung zusammen z B f r monatliche Abrechnungen geeignet 42 Sofortfakturierung Bei der Sofortfakturierung wird vorher das Programm V26 Sofortdruck gestartet Dieses ist nur sinnvoll auf Netzwerkinstallationen bei denen ein Terminal er brigt werden kann mit dem das Programm Sofortfakturierung immer aktiv ist Es kann jedoch ber die Programmverzweigung direkt aus der Auftragserfassung angesprungen werden Um einen sinnvollen Arbeitsablauf zu finden stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne beratend zur Seite Das Programm l uft in einer Endlos Schleife und wartet auf Auftr ge mit Auftragsart R L Falls nun im KZ Sofortfakturierung ein
26. Artikel erfasst wird Die erfassten Artikel verschieben sich alle eine Zeile nach oben Das Kennzeichen A im Feld K der Auftragspositionsmaske bewirkt dass ab der im Feld Pos eingestellten Positionsnummer die Auftragspositionen angezeigt werden So kann auf einer bestimmten Auftragsposition aufgesetzt werden 3 7 Dokumentationstexte zu Auftragspositionen In der Auftragspositionsmaske wird grunds tzlich zwischen positions und auftragsbezogenen Texten unterschieden Siehe auch die Beschreibung in den Kapiteln 3 7 1 und 3 7 2 Wenn ein Dokumentationstext eingegeben werden soll muss darauf geachtet werden dass das Kennzeichen f r Dokumentationstexte im Feld K steht und direkt am Anfang des n chsten Feldes mit ENTER Taste ausgel st wird Ein Erfassen von Artikeln mit einem K Kennzeichen das zu den Dokumentationstexten geh rt ist unbedingt zu vermeiden da dann Fehler in der Weiterbearbeitung des Auftrags auftreten k nnen Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 15 3 7 1 Auftragsbezogene Positionstexte Mit der Eingabe T in dem Feld K haben Sie die M glichkeit Texte in den Auftrag einzuf gen Die hier eingebenen Texte sind nicht positionsbezogen Der Text wird dann in das Textfeld in das der Cursor gesprungen ist eingeben Falls eine Textbausteinnummer eingegeben wurde wird auf die Satzart 48xxxx im V5 zugegriffen Dort sind Textbausteine die maximal 9 Zeilen lang sein k nnen abgespeichert Die Nummer des Te
27. Artikelpositionen aufaddiert und mit dem Text Gruppensumme bzw Zwischensumme angedruckt 3 84 Haupt und Unterartikel Diese Haupt und Unterartikel sollen eine Art Verkaufsst ckliste darstellen Die Verkaufsst ckliste kann praktisch eher als Sortiment verstanden werden An der Spitze steht der Pseudoartikel der das Sortiment beschreibt Dieses Sortiment besteht aus verschiedenen Komponenten oder Unterartikel An dem Beispiel Stereoanlage w re die Stereoanlage selbst ein Pseudoartikel der so nicht im Lager gef hrt wird Im Lager werden lediglich die Komponenten d h das Radio der Plattenspieler und die Lautsprecher als Artikel gef hrt Ein Hauptartikel darf max aus 8 Unterartikeln bestehen Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 18 Aus welchen Uhnterartikeln der Hauptartikel besteht wird im V5 angelegt Satzart 38000x Hierzu kann auch das Programm V7B Stammdatenverwaltung St cklisten benutzt werden Wird die Artikelnummer des Hauptartikels aufgerufen so stellt das Programm V20 die entsprechenden Unhterartikel zusammen und f hrt sie sofern in der Satzart 123xxx nicht anders eingestellt auch als einzelne Artikelpositionen auf 3 85 Ende des Auftrags Die Auftragserfassung wird mit der ESC Taste beendet Auf Textsatz 123019 Stelle 9 kann mit X definiert werden dass die Positionserfassung vor unerw nschtem Verlassen gesch tzt werden soll Es erscheint dann die Meldung Positionsmaske verlassen ESC
28. Ja Return Nein Sondervariante nicht in allen Releases implementiert 3 9 Bestandsf hrung Je nach Auftragsart ver ndert sich der Artikelbestand oder Auftragsbestand Bei den Auftragsarten R G und L ver ndert sich sofort der effektiv verf gbare Lagerbestand eines Artikels Mit Auftragsart B wird der Auftragsbestand ver ndert erst nach Freigabe zur Lieferscheinschreibung wird der effektive Lagerbestand ver ndert Falls ein Auftrag der mit R oder G freigegeben wurde gel scht wird werden die Artikelbest nde nicht zur ckge ndert Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 19 3 10 Sonderfunktionen 3 10 1 Hilfetexte oder Help Funktion Grunds tzlich gilt f r das gesamte Programm V20 dass durch Bet tigen der Hilfe Taste Standard F1 Taste in einem beliebigen Feld der Maske ein feldbezogener Hilfetext angezeigt wird Falls gew nscht kann der Anwender die Texte durch Bet tigen der F2 Taste ver ndern 3 10 2 Kunden Auswahl mit der gt F2 lt Taste Im Feld Matchcode geben Sie den Suchbegriff ein Ist das Matchcodefeld leer werden keine Adressen angezeigt Ansonsten erscheint eine Auswahl von 8 Kunden Die Sortierung beginnt mit dem Kunden der das eingegebene Suchkriterium am ehesten erf llt Durch Bet tigen der PgUp bzw PgDn Taste kann in der Liste der angezeigten Kunden vorw rts und r ckw rts gebl ttert werden Weiterhin kann durch Neueingabe im Feld Matchcode eine andere Auswahl getroffen wer
29. Kunden Kunden oder Artikelgruppen zu gestalten In diesem Kapitel soll auf die M glichkeiten der Preisfindung eingegangen werden Preisfindung im Artikel Kundenstamm V2 V1 Der einfachste Fall ist dass das Preiskennzeichen das im Artikelstamm bzw im Kundenstamm angelegt ist zur Preisfindung dient berschreiben der Preise in der Auftragspositionsmaske Der Anwender ist in der Lage den Preis der in der Auftragspositionsmaske angezeigt wird zu ndern vorausgesetzt das Kennzeichen im V5 Satzart 123009 ist richtig gesetzt Sonderkonditionen aus dem Programm V4 Im V4 k nnen Sonderkonditionen erfasst werden Diese Sonderkonditionen k nnen auf f nf verschiedene Arten vergeben werden 1 Kundennummer Artikelnummer ein Kunde hat zu einem bestimmten Artikel einen bestimmten Preis oder Rabatt 2 Kundenummer Artikelguppe dem Kunden ist f r eine bestimmte Artikelgruppe ein bestimmter Preis oder Rabatt gew hrt worden 3 Kundengruppe Artikelgruppe die Kunden einer bestimmten Kundengruppe bekommen eine Sonder kondition f r Artikel einer bestimmten Artikelgruppe einger umt In dieser Reihenfolge wird auch der Preis in der Auftragspositionsmaske ermittelt da falls der Preis eines Artikels f r einen Kunden nicht wie in 1 zugeordnet werden kann wird versucht den Preis wie in 2 beschrieben festzustellen Falls diese M glichkeit im V4 genutzt werden soll muss allerdings das Feld Sonderkonditionen im Kundenstamm V1
30. M Hier ber kann die Liste charakterisiert werden J T waden nur Artikel gedruckt deren Lagerbestand gr er ull ist N Es werden generell alle Artikel gelistet ohne R cksicht auf den Lagerbestand X Es werden nur Artikel gedruckt deren Lagerbestand gleich oder kleiner Null ist Reihenfolge nach Textdatei M In der Textdatei V5 kann f r diverse Listen eine separate Druckreihenfolge der Artikel festgelegt werden Satzart 45xxxxX Uber diese Abfrage wird nun gesteuert ob nach dieser Reihenfolge gearbeitet werden soll Abstand zweizeilig M Eingabe J Nach jedem Artikel wird eine Leerzeile gedruckt Druck zweite Artikelbez M Hier ber wird gesteuert ob die Artikelbezeichnung 2 auf der Liste gedruckt wird oder nicht Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 49 Bewertungspreis f Rohgewinn M In diesem Feld wird das Preiskennzeichen des Einkaufspreises eingegeben der als Basis f r die Rohgewinnermittlung herangezogen werden soll D Durchschnittlicher Einkaufspreis L Letzter Einkaufspreis N Niedrigster Einkaufspreis K Kalkulierter Einkaufspreis 72 Kundenumsatzstatistik S4 7 2 1 Programmbeschreibung Dieses Programm wertet die Umsatzdaten aus dem Kundenstammsatz aus Die Druckreihenfolge richtet sich entweder aufsteigend nach Artikelnummern oder nach Matchcode Zus tzlich kann in der Text und Steuerdatei V5 eine separate Druckreihenfolge festgelegt werden s Satzart 45xxxx ber di
31. Satzart 1232xx eingetragen Mit der F3 Taste werden alle im V5 eingestelle Haltepunkte bergangen und direkt in die Auftragspositionsmaske verzweigt Mit der ESC Taste kommen Sie immer einen Schritt zur ck maximal aber bis zur Kundennummer Sollten Sie an dieser Stelle die ESC Taste bet tigen wird das Programm beendet Falls f r den Kunden Kundeninformationen definiert sind siehe Beschreibung V1 werden diese beim Erfassen eines Auftrages automatisch angezeigt Nach Best tigen mit der ESC Taste kommen Sie aus dieser Informations Maske zur ck in die Auftragskopfmaske Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 9 3 4 Pflege von Auftr gen 3 4 1 Anzeigen von Auftr gen Im Feld Variante muss das Kennzeichen A stehen Sie geben nun in dem Feld Auftrags Nr links oben in der Kopfmaske die Nummer des Auftrages ein den Sie anzeigen m chten Sollte die gew nschte Auftragsnummer nicht genau bekannt sein besteht die M glichkeit mit der F3 Taste in die Auftragsauswahl zu verzweigen Die Sortierung in der Auftragsauswahl erfolgt abh ngig von der Cursor Position von der aus die F3 Taste ausgel st wurde vom Feld Auftragsnummer Sortierung in Auftragsauswahl nach Auftrags Nr vom Feld Konto Match Sortierung in Auftragsauswahl nach Kunden Nr In der Auftragsauswahl kann durch bl ttern mit PgUp PgDn Seiten oder mit Cursor Tasten Satzweise der gew nschte Auftrag ausgew hlt werden und mit ENTER Taste so
32. Sie aktivieren die Artikelauswahlmaske mit der gt F2 lt Taste bzw Doppelklick auf das Feld Artikel Nummer In der Auswahlmaske sind 12 Artikels tze je Bildschirmseite zu sehen Im oberen Maskenbereich k nnen Sortierungen bzw Suchbegriffe eingegeben werden die Auswahl des gew nschten Artikels geschieht mit Doppelklick oder den Cursor Tasten und Enter 3 10 4 Verzweigen in Stammdatenprogramme Im Programm V20 besteht die M glichkeit andere Programme aufzurufen Diese M glichkeit kann im Programm V5 hinterlegt werden Standardm ig handelt es sich um die Programme V1 V2 V2A V4 V5 V6 V7A V8A V25 Diese Programme werden aufgerufen indem Sie mit der F5 Taste das Auswahl Window aktivieren und auf dem gew nschten Programmnamen ausl sen Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 20 3 10 5 Eingabemodalit ten in KLS AB Mit der ENTER Taste k nnen Sie Ihre Eingaben in einer Maske best tigen In einer Maske gibt es Felder die Sie unbedingt ausf llen m ssen um die neuen Informationen zu erhalten die Sie ben tigen um einen Schritt in der Auftragsbearbeitung weiter zu kommen Auf diese Felder wird in der Beschreibung der einzelnen Masken eingegangen Es ist wichtig dass Sie nicht mitten in diesen Feldern ausl sen da dann die Informationen in diesen Feldern verst mmelt werden kann und dies verheerende Auswirkungen auf die weitere Bearbeitung des Auftrags haben kann Das Ausl sen der ENTER Taste best tigt nur die E
33. aben zu korrigieren Durch die Kommunikation der Programmteile ber vorhandene Stammdatens tze wird die st ndige Auskunftsbereitschaft Aktualit t und Transparenz der Daten und Dateien gew hrleistet F r die Materialwirtschaft sind folgende Dateien von Bedeutung Kundenstamm F010 f r die Lagerumbuchung 3 Artikelstamm Lagerstamm bei Mehrlagerverwaltung Textdatei zur Steuerung der Bewegungsarten Artikelbewegungsdatei Periodenverf gbarkeitsdatei Einkaufsdateien falls vorhanden um bei Zugangs ungen die entsprechende Bestellung entlasten zu nnen Die n heren Zusammenh nge werden nachfolgend geschildert und erkl rt 3 Programm V20 Erfassen Verwalten Auftr ge 3 1 Das Starten der Auftragsbearbeitung Der Aufruf erfolgt wie gewohnt durch Ausl sen auf dem Men punkt Erfassen Verwalten Auftr ge im KLSM Men programm 3 2 Die Startmaske der Auftragsbearbeitung In der Startmaske besteht die M glichkeit ein Diktatzeichen einzugeben Dieses kann Bildschirm spezifisch im Programm V5 Satzart DIKTxx angelegt werden xx steht f r Stationsnummer Falls Sie an fremden Bildschirmen im Programm V20 arbeiten sollten Sie Ihr K rzel verwenden Zus tzlich haben sie die M glichkeit ein anderes Erfassungsdatum als das Tages Datum zu w hlen Nach Best tigen mit der RETURN Taste in der Eingangsmaske erscheint die Auftragskopfmaske 3 3 Die Auftragskopfmaske Es erscheint die Auftragskopfmaske Grunds tzlich gilt f r d
34. amen abgespeichert und kann mit dem Systemkommando PRINT oder mit dem Spool Verwalter vgl Punkt 5 gedruckt werden Achtung Existiert die hier eingegebene Datei bereits wird diese von der neuen Liste berschrieben Druckzeilen je Seite M Standardeinstellung f r DIN A4 Seitenformat 72 Artikel Nr von bis K Mit dieser Selektierungsm glichkeit kann die Liste auf bestimmte Artikelnummern eingegrenzt werden Matchcode von bis K Mit dieser Selektierungsm glichkeit kann die Liste auf einen bestimmten Matchcodebereich eingegrenzt werden Lieferanten Nr von bis K Mit dieser Selektierungsm glichkeit kann die Liste auf bestimmte Lieferantennummern eingegrenzt werden Artikelgruppe von bis K Mit dieser Selektierungsm glichkeit kann die Liste auf bestimmte Artikelgruppen begrenzt werden Lager Nr M Hier gibt man an f r welches Lager die Liste gedruckt werden soll Ausdruck Monat oder Jahr M ber diese Angabe wird gesteuert ob in der Liste die Ums tze aus dem laufenden Monat oder aus dem laufenden Jahr gedruckt werden sollen Nur Druck Artikel mit Ums tzen M Hier ber kann die Liste charakterisiert werden J Es werden nur die Artikel gelistet die im Ifd Monat oder Jahr bereits Ums tze haben N Es werden generell alle Artikel gelistet ohne R cksicht auf die Ums tze X Es werden nur die Artikel gelistet die im Ifd Monat oder Jahr noch keine Ums tze haben Nur Druck Artikel mit Lagerbestand
35. anten Nr von bis Eingabe des Bereichs der Lieferanten Nummern im Artikelstamm deren Auftr ge angedruckt werden sollen Hiermit kann ber Artikel eines oder mehrerer Lieferanten eine Auftragsbestandsliste erstellt werden Achtung Es werden nur Positionen mit Artikeln angedruckt f r die die selektierten Lieferanten Nummern zutreffen leere Felder bedeutet keine Einschr nkung ber Lieferantennummem Erfassungsdatum von bis Eingrenzung des Erfassungsdatums der anzudruckenden Auftr ge leere Felder bedeutet keine Einschr nkung des Erfassungsdatums Lieferdatum von bis Spezialvariante nicht im Standard implementiert Eingrenzung des Lieferdatums der anzudruckenden Auftr ge leere Felder bedeutet keine Einschr nkung des Lieferdatums Nur Rechnungsarten Auftragsarten Selektion von Auftragsarten die sich zur Zeit im System befinden z B B nur B Auftr ge also Auftr ge die freizugeben sind oder A nur Angebote etc leere Felder bedeutet keine Einschr nkung ber Auftragsart Postleitzahl von bis Eingrenzung des Postleitzahlenbereichs im Kunden z B PLZ von 61 PLZ bis 61999 erzeugt eine Liste mit Auftr gen von Kunden die im PLZ Gebiet 61 wohnen leere Felder bedeutet keine Einschr nkung des PLZ Gebietes Kalenderjahr Woche von bis Eingrenzung des erfassten Liefertermins je Position Achtung Es werden nur Positionen angedruckt die im selektierten Bereich liegen leere Felder bedeutet ke
36. as gesamte Programm V20 dass durch Bet tigen der Hilfe Taste Standard F1 Taste in einem beliebigen Feld der Maske ein feldbezogener Hilfstext angezeigt wird Falls gew nscht kann der Anwender die Texte durch Bet tigen der F2 Taste ver ndern Feldbeschreibung der Auftragskopfmaske 1 Variante E f r das Neuerfassen von Auftr gen A f r das Anzeigen von Auftr gen A f r das Andern von Auftr gen L zum L schen von Auftr gen gt Kap 3 a WINDOWS Version Bei der Windows Version wird die Variante ber den Men Punkt Bearbeiten am linken oberen Maskenrand aktiviert Dies gilt ebenso f r die Auswahl der Auftragsart welche bei der Selektion Neuer Auftrag ausgew hlt werden kann gt Kap 3 3 1 gt Kap 3 4 1 gt Kap 3 4 Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 4 2 Auftrags Art Die Auftragsart steuert die weitere Bearbeitung des Auftrages R Rechnung G Gutschrift bei R und G ist keine separate Freigabe zur Fakturierung erforderlich B Auftrag muss zur Lieferschein Schreibung bzw Rechnung freigegeben werden mit dem Programm V22 In Verbindung mit dem KZ AB s u kann mit V21 eine Auftragsbest tigung geschrieben werden L Lieferschein nur bei Sammelrechnungen Der Lieferschein wird mit V26 oder V28 ausgedruckt Die Rechnung wird mit V27 erstellt P Proforma Rechnung z B f r Akkreditive im Export Ausdruck erfolgt mit der n chsten Fakturierung mit V26 oder V
37. atei M Wird hier ein Druckername angegeben erfolgt die Ausgabe der Liste direkt auf den Drucker Bei Angabe einer Datei wird die Liste unter dem angegebenen Pfadnamen abgespeichert und kann mit dem Systemkommando PRINT oder mit dem Spool Verwalter vgl Punkt 5 gedruckt werden Achtung Existiert die hier eingegebene Datei bereits wird diese von der neuen Liste berschrieben Textsatz Drucksteuerung M Eingabe der Formularnummer It Formulargenerator Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 25 Erfassungsdatum von bis K Eingrenzung nach dem Erfassungsdatum Auftragsnummer von bis M Eingrenzung nach Auftragsnummern welche Auftr ge gedruckt werden sollen Wiederholungslauf M Wenn Sie einen Wiederholungsdruck starten m ssen Sie hier ein W eingeben Beim Erstdruck ist dieses Feld leerzulassen Beim Erfassen der Auftr ge wird dem Auftrag die Bearbeitungskennziffer 0 zugeordnet Das Programm V21 erh ht diese Kennziffer nach dem Erstausdruck auf 1 Das bedeutet dass bei der Wiederholungsvariante W nur Auftr ge gedruckt werden die die Bearbeitungskennziffer 1 haben vgl Kapitel 3 4 1 Beschreibung V20 Einzelne Auftragsnrn K Hier ber k nnen gezielt einzelne Auftr ge f r den Best tigungslauf selektiert werden Diese Angabe bersteuert die Angabe Auftragsnummer von bis Das bedeutet dass nur die angegebenen Auftr ge gedruckt werden unabh ngig davon ob es sich um einen Wiederholungslauf handelt ode
38. ben so wird die Bestellmenge als Freigabemenge genommen Wird eine Menge mitgegeben so wird diese als Freigabemenge genommen R Restlieferung Sollte es zu Uber oder Unterlieferung kommen so m ssen die Positionen mit dem K rzel R freigegeben werden Hier ist es auch zwingend erforderlich die freizugebende Menge einzugeben Sollte mit dem K rzel R gearbeitet werden muss nach der Fakturierung das Programm V48 Reorganisation Auftragsbest nde gestartet werden damit sich der Auftragsbestand wieder richtig aufbaut L L schen Mit diesem K rzel werden Positionen gel scht der Auftragsbestand reduziert bei vorhergehender Freigabe der Lagerbestand erh ht und die Terminverf gbarkeit entsprechend ge ndert C Korrektur Mit diesem K rzel werden bereits freigegebene Mengen korrigiert Es ist sinnvoll bei einer Korrektur die Freigabemenge auf 0 zu korrigieren und anschliessend mit der gew nschten Menge neu freizugeben Wenn Sie f r diesen Auftrag noch keinen Lieferschein bzw Rechnung geschrieben haben so korrigieren Sie auf O in dem sie C 0 eingeben Bitte achten Sie darauf dass die Werte in der Spalte Lief Ges auf O gestzt sind Anschliessend geben Sie die gew nschte Menge nochmals frei Wenn bereits ein Lieferschein bzw eine Rechnung geschrieben wurde und Sie merken dass Sie eine Position nicht freigegeben haben oder der tats chliche Lagerbestand nicht mit dem in Ihrer EDV bereinstimmt und Sie einen komplett neuer Beleg er
39. ch V20 Satzart 106xxx Zahlungsbedingungen gt ber 2 stelligen numerischen Schl ssel im Kundestamm bzw durch Eingabe im Kopfbereich V20 Satzart 1071XX Provisionss tze It Schl ssel gt ber 2 stelligen numerischen Schl ssel in Satzart 106xxx hinterlegt Verweist auf Faktor in Satzart 1081XX Lagerbezeichnungen gt f r Programm M9 S29 Satzart 1153xx Steuerungssatz zur FIBU bergabe in F150 gt Satzart 123000 Speicherung in Statistikdateien gt Satzart 123001 Bezeichnung Position wird gesp wird nicht gesp Artikelbewegung Stelle 3 X N Kundenbezug Stelle 5 X N Kundenumsatz Stelle 7 X N Lagerfach Stelle 9 X N Provision Stelle 11 X N Tagesumsatz Stelle 13 X N Vetreterumsatz Stelle 15 X N Verschl sselung des Kalkulationsfaktors gt Satzart 123002 Bewegungsarten Ausdruck Unterpositionen Freigabemodus gt Satzart 123003 Einstellen der Konten Nr f r Fracht und Verpackung gt Satzart 123004 Steuersatz f r die Preisfindung V20 gt Satzart 123005 Konfigurieren der maskenspezifischen Eigenschaften gt Satzart 123006 Anderungsm glichkeiten der Auftragspositionen gt Satzart 123009 Auftragswertrabatt Satzart 123010 Variable Cursorpositionierung und Texte im Auftragskopf V20 gt Satzart 1231X0 9 X Auftragsart Es k nnen je Auftragsart bis zu 9 in der Auftragskopferfassung definiert werden Cursorpositionen und Hinweistexte im Auftragskopf V20
40. cht Neu ab Rel Win Klicken Sie im unteren Bereich Anzeigebereich der bereits erfassten Positionen auf die Position die Sie l schen m chten so dass diese blau unterlegt wird dr cken Sie anschlie end die Entf Taste Falls Sie mehrere nachfolgende Positionen l schen m chten k nnen Sie in dem Feld Artikel Nr die Positions Nr eingeben bis zu der gel scht werden soll Das L schen aller Artikelpositionen l scht nicht den ganzen Auftrag Es w rde ein Auftrag erfasst werden der keine Artikel enth lt 3 6 4 ndern von Auftragspositionen Geben Sie die Positions Nummer der zu ndernden Position in dem Feld Pos an und l sen danach direkt aus Nun k nnen Sie die Position nach Belieben ndern Die ge nderte Position wird zun chst hinter die letzte erfasste Position gesetzt Sie k nnen nochmals die ge nderte Position mit der Original Position vergleichen Nach dem ee PgUp Taste wird die Position wieder einsortert Zu dem berschreiben von Preisen Rabatten vgl ap 3 8 Neu ab Rel Win Doppel Klicken Sie im unteren Bereich Anzeigebereich der bereits erfassten Positionen auf die Position die Sie ndern m chten die gew nschte Position wird in den Bearbeitungsbereich hochgeholt und kann dort ge ndert werden 3 6 5 Anzeigen der Auftragspositionen Falls ein Auftrag aus mehreren Positionen besteht die nicht alle angezeigt werden k nnen verschwindet die oberste Artikelposition aus dem Anzeigefeld wenn ein neuer
41. d Auftrags Nummer stehen so wird in die Auftragsauswahl Sortierung nach Auftragsnummer verzweigt Steht der Cursor im Feld Kunden Nr so bewirkt die F2 Taste eine Verzweigung in die Auftrags Auswahl Sortierung nach Kunden Nr Nach Ausl sen auf dem gew nschten Auftrag mit der ENTER Taste wird der betreffende Auftrag in das Programm bernommen Achtung V22 bearbeitet nur Auftr ge mit der Auftragsart B Andere Auftragsarten werden abgelehnt Fracht K Dieses Feld ist f r Frachtkosten max 999 99 EUR vorgesehen Nach der Eingabe der Auftragsnummer springt der Cursor automatisch auf dieses Feld Die Voreinstellung erfolgt It der Kopfmaske aus dem Programm V20 vgl Kap 3 3 Beschreibung V20 Verpackung K In diesem Feld k nnen Verpackungskosten max 999 99 EUR eingeben werden Die Voreinstellung erfolgt It der Kopfmaske aus Programm V20 vgl Kap 3 3 Beschreibung V20 Versandart K Sollte der Auftrag mit einer anderen Versandart ausgeliefert werden so k nnen Sie die Versandart hier entsprechend ndern Die Voreinstellung erfolgt It der Kopfmaske aus Programm V20 vgl Kap 3 3 Beschreibung V20 Versanddatum K Hier wird das aktuelle Tagesdatum voreingestellt und sagt aus wann die Ware versendet wurde wird Bearbeitungskennziffer Hier erzeugt das Programm automatisch die It Freigabevariante erforderliche Bearbeitungskennziffer Diese Kennziffer darf nur nach Absprache mit einem zust ndigen Sachbearbeiter vo
42. d ein Lieferschein geschrieben wurde der Auftrag auch sofort zur Faktur ierung bereitsteht Aus organisatorischen Gr nden ist es sinnvoll sich auf eine Freigabeart zu einigen Die Freigabeart kann in der Tabellendatei in Satzart 123003 voreingestellt werden Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 27 Anzeige Unterartikel J N M Wenn Sie in Ihrem Sortiment Set Artikel f hren wird diese Variante f r Sie interessant denn wenn diese Abfrage bejaht wird werden Ihnen in der Folgemaske die zu dem Hauptartikel geh renden Unterartikel mit angezeigt Die Voreinstellung dieses Feldes kann auch in Satzart 123003 vorgenommen werden Die einzelnen Voreinstellungen sollten mit Ihrem zust ndigen Bearbeiter bei KL systems abgesprochen werden 4 2 2 Feldbeschreibung Freigabemaske unterer Teil fr her Freigabemaske M Feld muss eingegeben werden K Feld kann eingegeben werden kann aber auch leer bleiben Auftragsnummer M Angabe der Auftragsnummer die Sie bearbeiten wollen Mit der F2 Taste Verzweigung in die Auftragsauswahl Kundennummer K Sollten Sie die Auftragsnummer nicht wissen so k nnen Sie hier mit der Kundennummer aufsetzen Es wird Ihnen dann der erste zu diesem Kunden geh rende Auftrag angezeigt Mit der gt PgDn lt Taste k nnen Sie dann ber die Auftr ge bl ttern bis Sie den gew nschten Auftrag haben Auch an dieser Stelle ist mit der F2 Taste die Auswahl Maske zu erreichen Sollte der Cursor im Fel
43. damit weitere Positionen f r diesen Auftrag erfasst werden k nnen Um die Bearbeitung des Auftrages zu beenden muss im Feld Artikel Nr mit der ESC Taste ausgel st werden Das Programm springt in die Auftrags Kopfmaske Der Cursor steht auf dem Feld Konto Match zur Eingabe eines weiteren Auftrags Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 14 3 6 2 Einf gen von Auftragspositionen M chten Sie eine Auftragsposition zwischen zwei Positionen erfassen oder einfach nur eine andere Positionsnummer vergeben geben Sie in dem Feld Pos eine nicht belegte Positionsnummer ein Die erfasste Position wird hinter die bisher erfassten Positionen gestellt Nach dem Ausl sen mit der gt PgUp lt Taste wird die gerade erfasste Position anhand der Positions Nr in die bestehende Anzeige einsortiert Falls die Eingabe mit ee gt F3 lt Taste best tigt wird braucht die Position nicht mehr extra in die bestehenden Positionen einsortiert werden 3 6 3 L schen erfasster Auftragspositionen Geben Sie die Positionsnummer der zu l schenden Position in dem Feld Pos an und den Buchstaben L in dem Feld K L sen Sie jetzt mit der ENTER Taste aus Die Position wird gel scht Hierbei sollte das Feld Artikel Nr aus Sicherheitsgr nden leergemacht werden Es kann n mlich vorkommen dass das Programm eine in diesem Feld voreingestellte Nummer als Positions Nr interpretiert In diesem Fall werden unerw nscht Positions Nummern von bis zu gel s
44. datei FIBU X 990900 Drucker oder Druckdatei X Vorlauf Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 38 E 28 Druck Rechnungen und Gutschriften Druckdatei Rechnung spool v28tfb Textsatz Drucksteuerung D28 Ausdruck Formulare J N s Erfassungsdatum von TTMMJJ s1 8198 bis 31 1283 Auftrags Nr von a00000 bis 999999 Wiederholungslauf 4 Einzelne Auftrags Nummern e2031 f T T T T T T E I I TI I I I I BEE e ED GES HEREND Mit Fortschreibung Dateien J N N Rechnungsdatum TTMMJJ 22 on ou bernahme in Folgemonat J N N Buchungsmonat Jahr HH JJ 61 os Nur Rechnungsarten Leer Alle 1 Vertriebsbereich Leer Alle 1 Druck in Kunden Nummern Folge J N N Druckertyp 0 9 f Einzelne Tournummern leer Alle u Eu Beibehalten Rechnungsdatum bei Wiederholung J N Is Achtung Buchungsmonat aus Eingabefeld oben Vorlauf gelesen aus Textdatei 509153 04 S tze Abbruch OK Abb 4 7 Vorlaufmaske Rechnungsdruck V28 4 6 2 Feldbeschreibung Vorlaufmaske M Feld muss eingegeben werden K Feld kann eingegeben werden kann aber auch leer bleiben Druckdatei Rechnung M Wird hier ein Druckername angegeben erfolgt die Ausgabe der Liste direkt auf den Drucker Bei Angabe einer Datei wird die Liste unter dem angegebenen Pfadnamen abgespeichert und kann mit dem Systemkommando PRINT oder mit dem Spool Verwalter vgl Punkt 5 gedruckt werden Achtung Existiert die hier einge
45. den Hierzu ist vorher die F1 Taste zu bet tigen Durch Ausl sen mit der ENTER Taste auf dem gew nschten Kundenfeld wird dieser in Auftragserfassung bernommen WINDOWS Version Sie aktivieren die Kundenauswahlmaske mit der gt F2 lt Taste bzw Doppelklick auf das Feld Konto Match In der Auswahlmaske sind 12 Kundens tze je Bildschirmseite zu sehen Im oberen Maskenbereich k nnen Suchbegriffe eingegeben werden die Auswahl des gew nschten Kunden geschieht mit Doppelklick oder den Cursor Tasten und Enter 3 10 3 Artikel Auswahl mit der gt F2 lt Taste Sie gelangen dabei wie bei der Kundenauswahl ber Matchcode in eine Artikelauswahl falls Sie die F2 Taste bet tigen Im Feld Matchcode geben Sie die Artikelbezeichnung ein bzw die Anfangsbuchstaben Sie erhalten dann eine Auswahl an Artikeln beginnend mit den Anfangsbuchstaben die Sie im Feld Matchcode eingegeben haben Sie haben ebenfalls die M glichkeit in dieser Artikelauswahl mit PgUp bzw PgDn zu bl ttern Durch Ausl sen auf dem gew nschten Artikel wird dieser in das Hauptprogramm bernommen Sie erkennen auch bei den angezeigten Artikeln eine Spalte f r den Lagerbestand Auft B bedeutet den Bestand des Artikels an offenen Auftr gen B Aus die ausstehende Menge vom Lieferer die zwar bestellt jedoch noch nicht eingetroffen bzw nicht gebucht worden ist Wird die Auswahlmaske mit der ESC Taste verlassen wird kein Artikel bernommen WINDOWS Version
46. dungsbox mit der Anzeige Soll Programm gestartet werden Mit den Wahlm glichkeiten Ja Nein Abbrechen Bei klicken auf den Nein Button wird das Batch Programm nicht gestartet und das Hauptmen erscheint Bei klicken auf den Abbrechen Button kehrt das Programm auf die Vorlaufmaske zur ck und die Eingaben k nnen erg nzt bzw ver ndert werden Bei klicken auf den Ja Button wird das Batch Programm gestartet w hrend der Verarbeitung erscheint auf der Maske die Meldung Bitte warten Verarbeitung aktiv Nach Beendigung der Verarbeitung erscheint wieder das Hauptmen Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 41 WINDOWS Version Anzeige und Druck von Druck Dateien Nach Beendigung der Verarbeitung k nnen Sie sofern Sie eine entsprechende SPOOL Datei als Druckdatei spezifiziert haben die entsprechende Liste am Bildschirm anzeigen lassen Im Men Punkt Zus tze wird durch klicken auf Datei Anzeige das Ergebnis der zuletzt gestarteten Verarbeitung automatisch angezeigt vgl Abb 5 1 Ebenso im Men Purkt Zus tze wird durch klicken auf Spool Verzeichnis das komplette Verzeichnis der Druck Dateien angezeigt durch klicken auf den gew nschten Dateinamen erscheint die entsprechende Liste am Bildschirm Soll die aktuell am Bildschirm angezeigte Liste auf den Drucker ausgegeben werden so klicken Sie auf den Men punkt Bearbeiten und w hlen in der Men leiste die Option Drucken 1 ASCII Es erscheint eine Auswahl der
47. e Handschuh Abbruch Starten 26 000 7 50 D 195 00 10 0100099 He Seidenkra 10 000 3 00 D 30 00 10 0100101 He Handschuh Don 19 000 4 50 D 85 50 Lager Hr DD Lager 00 Zeit 16 49 47 Firna 20 v m 7 infeal l Abb 5 2 Anzeige und Ausdruck Druckdatei Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 44 Q KLs PROFI LINE Auftragsbearbeitung Stammdaten Auftragsbearbeitung Materialwirtschaft Statistiken Bestellwesen Wechsel Adminis KLs PROFI LINE 7 0 B Auftraashearheituna f r WINDOWS 95 98 NT XP 2000 r Dateiauswahl Be xl Suchen in al al al aal i lelx Programme Fertigung Zus tze Individualprogramme MIS Programme a 946 tzkkunden Z artfb tst a avis sil a 946 tzkn a avis si2 a BCR esq a 946vp avis txt a BCR_ test a 346 vp E avis_att a BCR x a 946 vpk E avis0302 txt a BCR A 946kun60 a 945 vpkunde E avis0309 txt a BCR 946 liefer a 945 vpkunden avis0406 txt a BCR a 946liefer1 a 946 vpn avis1 txt Bestz a 946 re ml a a20 fo avis1027 txt a Beste a 346rechn1 a ADMsq2 DAT arti roe txt avis1030a txt beste a 946tzk a Angebot I artiwitt ZIP avis1107 txt a Beste a 946 tzk arroe tst art tfb txt amp avis1207 txt beste 946 TZK txt artbrue txt a aufbes avis2905 txt B bewe a 9346TZKKu60 artbrue2 txt a aufbest E avis5 txt a Bosa gt Dateityp Jan files
48. e Selektierung Sortierung k nnen noch weitere Reihenfolgen festgelegt werden Ben tigte Dateien Dateiname Update Output Input Pfadname F010 Kundenstamm X 990100 SORT Sortdatei X 8084 TEXT Steuerdatei X Syn Datei Drucker o Druckdatei x Vorlauf Der Ausdruck enth lt folgende Daten siehe auch Abb 7 3 Kunden Nr Name und Anschrift des Kunden Kundengruppe Vertreter Nr Verkaufsgebiet L nderkennzeichen Warenumsatz laufender Monat Warenumsatz Folgemonat Warenumsatz laufendes Jahr Warenumsatz Vorjahr Abweichung laufendes Jahr Vorjahr Wert Abweichung laufendes Jahr Vorjahr Prozent Prozentanteil am Gesamtumsatz Am Ende der Gruppe wird die Gesamtsumme f r die jeweilige Gruppe gedruckt Am Ende der gesamten Liste wird die Gesamtsumme der Ums tze aller Kunden sowie die Aufsummierungen pro ausgew hlte Gruppe gedruckt Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 50 E 54 Druck Kundenumsatz Druckdatei oder Drucker sPooLyss Zeilenanzahl je Seite a8 Kunden Nr von 66666698 bis 99999999 Matchcode von 1 bis Vertreter Nr von 88 bis Postleitzahl von bis Kundengruppe von bis L nder Nr von bis Verkaufsgebiet von bis K Kd Gr L Land P PLZ V Vertr U Ums X Vertr PLZ Sortierung Ic rtr Match Z Vertr Ums G Gebiet A ABC leer Kunde Zeilenabstand zweizeilig J N Umsatzauswahl bei Sortierung nach Umsatz M F JY Vorschub bei Gruppenw
49. echsel J N Druck komplette Adresse J N Umsatzklassifizierung A 100 000 B 75 000 cC 50 000 D 25 000 E 10 000 F ooo Nur wenn Warenumsatz vorhanden J N Monat s Folgem Jahr fJ Vorjahr Nur wenn Warenumsatz nicht vorh J N Monat u Folgem Jahr Vorjahr Druckertyp 09 o Druck Handelsspanne H oder von Gesamt G je Ae mlel Vorlauf gelesen aus Textdatei 506950 03 S tze Abbruch OK Abb 7 4 Vorlaufmaske Kundenumsatzstatistik S4 7 2 2 Feldbeschreibung Vorlauf M Feld muss eingegeben werden K Feld kann eingegeben werden kann aber auch leer bleiben Drucker oder Druckdatei M Wird hier ein Druckername angegeben erfolgt die Ausgabe der Liste direkt auf den Drucker Bei Angabe einer Datei wird die Liste unter dem angegebenen Pfadnamen abgespeichert und kann mit dem Systemkommando PRINT oder mit dem Spool Verwalter vgl Punkt 5 gedruckt werden Achtung Existiert die hier eingegebene Datei bereits wird diese von der neuen Liste berschrieben Druckzeilen je Seite M Standardeinstellung f r DIN A4 Seitenformat 72 Kunden Nr von bis K Mit dieser Selektierungsm glichkeit kann die Liste auf bestimmte Kundennummern eingegrenzt werden Matchcode von bis K Mit dieser Selektierungsm glichkeit kann die Liste auf einen bestimmten Matchcodebereich eingegrenzt werden Vertreter Nr von bis K Mit dieser Selektierungsm glichkeit kann die Liste auf Kunden mit bestimmten Vertretern eing
50. egrenzt werden Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 51 Postleitzahl von bis K Mit dieser Selektierungsm glichkeit kann die Liste auf Kunden aus einem bestimmten Postleitzahlengebiet eingegrenzt werden Kundengruppe von bis K Mit dieser Selektierungsm glichkeit kann die Liste auf Kunden aus einem bestimmten Kunden gruppenbereich eingegrenzt werden L nder Nr von bis K Mit dieser Selektierungsm glichkeit kann die Liste auf Kunden aus einem bestimmten L nder Nr Bereich eingegrenzt werden Sortierung K Hier k nnen verschiedene Sortierungen f r die Liste gew hlt werden Reihenfolge aufsteigend nach Kundengruppen Reihenfolge aufsteigend nach L nder Nr Reihenfolge aufsteigend nach Postleitzahl Reihenfolge aufsteigend nach Vertreter Nr Reihenfolge absteigend nach Umsatzh he Reihenfolge aufsteigend nach Vertreter Nr und innerhalb des Vertreters nach Postleitzahlen Reihenfolge aufsteigend nach Vertreter Nr und innerhalb des Vertreters nach Matchcode lt xXC lt UoreA Ausdruck zweizeilig M Eingabe J Ausdruck der Branche und der Stra e des Kunden Zeilenabstand zweizeilig M Eingabe J Nach jedem Kunden erfolgt der Druck einer Leerzeile Nur wenn Warenumsatz vorhanden K Je nach Eingabe der Auswahl J N in den Feldem Monat Folgemonat Jahr und Vorjahr werden nur die Kunden gedruckt die die eingegebenen Bedingungen erf llen Nur wenn Warenumsatz nicht vorh K Je nach Eingabe d
51. em Preis aus V8A ersetzt wie 3 jedoch Ersetzen des Einzelpreises Preis It V8A wird als Rabatt bertragen vvv OR ON VV Mit dem Programm V8A wird eine Preisstaffel f r einen bestimmten Artikel angelegt Die im Programm V8A erfassten Preisstaffeln haben Vorrang vor den im Programm V4 erfassten Sonderageboten und den Sonderkonditionen Einstellen der Kundennummer die f r die Preisfindung relevant ist Falls im Kundenstamm V1 im Feld Kundennummer Zentrale K Nr Zentrale eine Kundennummer eingegeben worden ist richtet sich die Preisfindung nach der hier eingestellten Kundennummer Eine sinnvolle Anwendung dieses Feldes w re z B wenn f r die Hauptgesch ftsstelle eines Unternehmens die Preiskonditionen angelegt wurden jedoch die einzelnen Au enstellen ebenfalls als kUnden erfasst sind und die gleichen Preiskonditionen wie f r die Hauptgesch ftsstelle gelten sollen Einstellen einer Rabattsperre im Artikelstamm V2 Das Feld RS im V2 Artikelstamm bildet eine Art Rabattsperre Das bedeutet dass der Artikel f r den diese Rabattsperre angelegt wurde von der Preisfindung mit dem Programm V4 Sonderkonditionen ausgeschlossen ist Die mit dem Programm V8A Staffelpreise angelegten Staffelpreise verlieren ihre Wirkung f r diesen Artikel jedoch nicht 3 83 Gruppen und Zwischensummen ber die Kennzeichen Z und S k nnen Zwischen bzw Gruppensummen definiert werden Es werden die bisher eingegebenen
52. en 15 EK Preis In Programm V5 Satzart 123009 wird definiert ob der Einkaufspreis des Artikels angezeigt werden soll In diesem Fall ist auch ein ber schreiben des Einkaufspreises m glich Unabh ngig davon ob der Einkaufspreis angezeigt wird ist in V5 Satzart 123005 zu definieren welcher von den vier Artikel Einkaufspreisen zur Errechnung des Deckungsbeitrages herangezogen werden soll Dieser wird in die Auftragsposition abgestellt und f r sp tere Statistiken verwendet Grunds tzlich erfolgt eine Pr fung ob der Netto Verkaufspreis niedriger als der Einkaufspreis ist Ein Verkauf unterhalb dieses Preises ist nicht m glich 16 Text Eingabefeld f r manuelle Zusatztexte gt Kap 3 7 Diese Funktion wird durch Eingabe von T oder C im Feld K Beschreibung siehe Punkt 2 angesteuert 3 6 Pflege der Artikelpositionen Beim ndern und Eingeben in der Artikelpositionsmaske gelten ebenfalls die Eingabemodalit ten wie sie in Kap 3 10 5 beschrieben werden Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 13 3 6 1 Erfassung von Auftragspositionen Der Cursor steht auf dem Feld Artikel Nr Zun chst muss der Bediener die Art der Positions Bearbeitung ausw hlen Siehe hierzu Definitionen zu Feld K Es d rfen hier nicht die Kennzeichen f r die Dokumentationstexte Kap 3 7 und das der Terminverf gbarkeit Kap 3 8 1 verwendet werden Im folgenden ist beschrieben wie eine neue Artikel Position erfasst
53. er Auswahl J N in den Feldem Monat Folgemonat Jahr und Vorjahr werden nur die Kunden gedruckt die die eingegebenen Bedingungen erf llen Vorschub bei Gruppenwechsel M Eingabe J Je nach angew hlter Sortierung wird beim Wechsel auf eine neue Gruppe Vertr Kundengr PLZ usw auf ein neues Blatt vorgeschoben M _Mussfeld d h dieses Feld muss eine Eingabe enthalten K Kannfeld d h dieses Feld kann eine Eingabe enthalten muss aber nicht Sind mehrere Kannfelder vorhanden muss mindestens eines davon gef llt werden 73 Tagesumsatzstatistik S5 7 3 1 Programmbeschreibung Dieses Programm wertet pro Artikelgruppe die Auftragseing nge und Ums tze pro Tag Monat und Jahr aus Die Druckreihenfolge richtet sich aufsteigend nach der Artikelgruppe Ben tigte Dateien Dateiname Update Output Input Pfadname IUBE Steuerdatei X X Syn Datei Drucker o Druckdatei x Vorlauf Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 52 Der Ausdruck enth lt folgende Daten siehe auch Abb 7 5 Artikelgruppe Artikelgruppenbezeichnung Auftragseingang laufender Tag Auftragseingang laufender Monat Auftragseingang laufendes Jahr Auftragsbestand Umsatz laufender Tag Umsatz laufender Monat Umsatz laufendes Jahr Am Ende der Liste wird die Gesamtsumme f r die jeweiligen Auftragseing nge und Ums tze ausgewiesen Bei jedem Start dieses Programmes werden jeweils die Werte des laufenden Tages gel scht Durc
54. erden kann Bei Eingabe von Druckernamen von LPT1 bis LPT9 wird zus tzlich der Status des angeschlossenen Druckers abgefragt und eingeblendet Sollte dieser nicht bereit sein oder kein Papier haben kann das Programm nicht fortgesetzt werden Er muss zuerst betriebsbereit sein oder aber der Ausdruck muss in eine Datei erfolgen Als n chstes erscheint die Abfrage Soll Hintergrundprogramm gestartet werden J N Wird mit der ENTER Taste ausgel st startet das Programm wird ein N eingegeben und mit ENTER Taste best tigt wird das Programm nicht gestartet Wurde die Liste in eine Datei ausgegeben und nicht direkt auf einen Drucker so muss diese nach Beendigung des Programms mit dem Systemkommando PRINT oder mit dem Spool Verwalter vgl Punkt 5 ausgedruckt werden Version WINDOWS Bedienung von Vorlaufprogrammen Das Vorlaufprogramm startet grunds tzlich mit den voreingestellten Werten des letzten Programmstarts Diese werden bei Bedarf ge ndert und mit der ENTER Taste oder durch klicken auf den OK Button ausgel st Die Eingabe der Vorlaufdaten kann mit der ESC Taste oder durch klicken auf den Abbruch Button abgebrochen werden In diesem Falle bleiben die zuletzt gespeicherten Vorlaufdaten erhalten und werden beim n chsten Programmstart wieder voreingestellt Erkennt das Programm eine fehlerhafte Eingabe so erfolgt als Einblendung eine entsprechende Fehlermeldung Erkennt das Programm alle Eingaben als richtig so erscheint eine Mel
55. erhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 5 6 11 Anrede KZ bis PLZ Ort Diese Felder werden aus dem Kundenstammsatz in die Auftragsbearbeitung geladen Sie k nnen hier Auftrags spezifisch abge ndert werden N here Erl uterungen der betreffenden Daten k nnen Sie der Beschreibung des Programms V1 Kundenstammverwaltung entnehmen 12 13 Bestelldaten 1 2 Hier k nnen verschiedene Bestelldaten eingegeben werden die als Grundlage dieses Auftrags gelten Z B Bestell Nr Datum des Kunden 14 Lieferanschrift Wird eingegeben falls Rechnungs und Lieferanschrift sich unterscheiden max 64 Stellen Die Regel Lieferanschrift kann mit Programm V1 Feld V An hinterlegt werden Das Programm sucht dann im Textsatz 52 vierstellige Kennziffer automatisch die betreffende Anschrift Diese Versandanschriften k nnen auch w hrend der Auftragserfassung sofern hinterlegt abgerufen werden Hierzu ist die Adressen Nr grunds tzlich vierstellig am Beginn des Feldes Lieferanschrift einzugeben Sofern vorhanden wird nach dem n chsten Bet tigen der ENTER Taste die Lieferanschrift eingeblendet Die Anschrift kann auch manuell eingegeben oder ver ndert werden Bei neuerem Release Lieferhinweis 15 16 Lieferbed Abweichend vom Kundenstamm k nnen andere Lieferbedingungen aus V5 Satzart 1041xx abgerufen werden Anhand der Nummer 00 99 wird der Text angezeigt Sofern der Bediener den Text ndert wird bei einem erneuten Aufruf de
56. et das Sie die Lieferscheine vor oder zur ckdatieren k nnen 4 4 Druck Journale V24 4 4 1 Programmbeschreibung Dieses Programm druckt Ihnen die verschiedensten Journale aus allen Bereichen von KLS AB Folgende Journale sind m glich Angebotsjournal Auftragsbest tigungsjournal Lieferscheinjournal Rechnungsausgangsjournal Materialbuchungsjournal Buchungen ber Programm M1 Lagerumbuchungsjournal Bestellausgangsjournal Bestellzugangsjournal Der Sinn der Journale liegt darin dass Sie auf einem Sammelbeleg alle T tigkeiten die ber einen gewissen von Ihnen zu definierenden Zeitraum gemacht wurden sehen k nnen Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 32 In folgenden Programmen k nnen Sie angeben ob Sie ein Journal w nschen oder nicht V11 Ausdruck Angebote V21 Ausdruck Auftragsbest tigungen V23 Ausdruck Lieferscheine E5 Ausdruck Bestellungen Bei allen anderen Programmen wird zwingend journalisiert V28 Fakturierung Mi Lagerbuchhaltung M5 Lagerumbuchungen E9 Bestellzugangsbuchung Der Pfadname der Datei ist im Textsatz 999500 hinterlegt Die Vorlaufdaten d h die Daten die beim Programmstart eingegeben werden m ssen werden in der Textdatei gespeichert und beim Aufruf des Programms voreingestellt Das bedeutet dass immer die letzten Eingaben voreingestellt werden Lesen Sie dazu bitte auch Kap 5 Bedienung von Vorlauf programme
57. fern vorher Anzeigen Andern oder L schen eingestellt wurde in V20 bernommen werden Wenn die Auftrags Nr nicht bekannt ist besteht auch die M glichkeit ber die Kundennummer zu suchen Hierzu wird das Feld Auftrags Nr leer gemacht d h mit Blanks berschrieben Danach wird der Auftrag mit der niedrigsten Auftrags Nr dieses Kunden angezeigt Mit der PgUp bzw PgDn Taste kann jetzt innerhalb der Auftr ge des Kunden gebl ttert werden Eine weitere Suchm glichkeit besteht durch das Verzweigen in das Programm V25 s Kap 3 10 4 Sobald der gew nschte Auftrag erscheint werden zus tzlich zu den erfassten Feldern noch Auftragswert Fakturiert und Bearbeitungs KZ angezeigt Folgende Bearbeitungs KZ werden unterschieden 0 Auftrag erfasst 2 Mit V23 V26 Lieferschein geschrieben 3 Mit V26 V28 Auftrag ohne Fortschreibung berechnet kann mit Wiederholungslauf fort geschrieben werden 6 Auftrag komplett fakturiert Nur f r Auftr ge mit Auftragsart B 1 Mit V21 Auftragsbest tigung geschrieben 4 Mit V22 Freigabe erfolgt f r Lieferschein V23 Kay Mit V22 Freigabe erfolgt f r Fakturierung V28 Nach usl sen mit der ENTER Taste werden die Positionen angezeigt Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 10 3 4 2 ndern von Auftr gen In Programm V5 Satzart 8900xx muss definiert sein an welchem Bildschirm die Variante ndern angew hlt werden darf xx steht f r die Nummer des Bildsc
58. gebene Datei bereits wird diese von der neuen Liste berschrieben Textsatz Drucksteuerung M Eingabe der Formularnummer It Formulargenerator siehe Beschreibung Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 39 Ausdruck Formulare J N M ber diese Angabe bestimmen Sie ob ein Formular erstellt wird oder nicht Wenn diese Abfrage verneint wird nur sinnvoll bei einem reinem Updatelauf werden keine Formulare erstellt Um die Formulare auszudrucken muss die Eingabe J lauten Erfassungsdatum Von bis K Zus tzliche Eingrenzung ber das Erfassungsdatum der Auftr ge Auftragsnummer von bis M Eingrenzung welche Auftr ge gedruckt werden Wiederholungslauf M Wenn Sie einen Wiederholungsdruck starten m ssen Sie hier ein W eingeben Beim Erstdruck ist dieses Feld leerzulassen Beim Erfassen der Auftr ge wird dem Auftrag die Bearbeitungskennziffer O vergeben Das Programm V22 erh ht diese Kennziffer nach der Rechnungsfreigabe auf 5 Nachdem der Auftrag fakturiert wurde ohne dass eine Fortschreibung der Daten erfolgte wird diese Kennziffer auf 3 gesetzt Das bedeutet dass bei der Wiederholungsvariante W nur Auftr ge gedruckt werden die die Bearbeitungskennziffer 3 und eine Rechnungsnummer haben vgl Kap 3 4 1 Beschreibung V20 Einzelne Auftragsnummern K Hier k nnen gezielt einzelne Auftr ge f r den Best tigungslauf selektiert werden Diese Angabe bersteuert die Angabe Auftragsnummer von bis
59. h entsprechende Angaben k nnen am Monatsende bzw am Jahresende die Monats Jahreswerte gel scht werden ii 55 Druck Tagessummen Drucker oder Druckdatei Zeilenanzahl Journal Zeilenabstand zweizeilig J N L schen Monatswerte J N L schen Jahreswerte J N Druckertyp 0 9 Ausgabedatei Schnittstelle spool s5x leer keine Ausgabe Trennzeichen etc A K keines Kompress keine Leerzeichen s J N Artikelgruppe oo bis 99 Nur Summierungen s J N Vorlauf gelesen aus Textdatei 509110 01 S tze Abbruch OK Abb 7 6 Vorlaufmaske Tagesumsatzstatistik S5 Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 53 7 3 2 Feldbeschreibung Vorlauf Drucker oder Druckdatei M Wird hier ein Druckername angegeben erfolgt die Ausgabe der Liste direkt auf den Drucker Bei Angabe einer Datei wird die Liste unter dem angegebenen Pfadnamen abgespeichert und kann mit dem Systemkommando PRINT oder mit dem Spool Verwalter vgl Punkt 5 gedruckt werden Achtung Existiert die hier eingegebene Datei bereits wird diese von der neuen Liste berschrieben Druckzeilen je Seite M Standardeinstellung f r DIN A4 Seitenformat 72 Zeilenabstand zweizeilig M Eingabe J Nach jedem Kunden erfolgt der Druck einer Leerzeile L schen Monatswerte M Am Monatsende sollte im Rahmen der Monatswechselprogramme diese Statistik gefahren werden J L schen der Monatswerte Auftragseingang und Umsatz f r den la
60. hirms Im Feld Variante muss das Kennzeichen stehen Die Anwahl des Auftrages erfolgt wie bei Variante A Nach Anzeige des Auftrages k nnen nun die einzelnen Felder ge ndert werden Folgende Hinweise dazu sollten jedoch unbedingt beachtet werden 1 Nachdem ein Auftrag erfasst ist d rfen auf keinen Fall die Felder KZ Auftragsart und Lager Nr ge ndert werden Wenn Sie das tun wollen muss zun chst der Auftrag mit den alten Angaben gel scht werden Danach ist dieser Auftrag neu zu erfassen Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird kann die Pflege der Best nde nicht ordnungsgem erfolgen und es treten entsprechende Fehler auf 2 Die Felder Kunden Nr und Auftrags Nr k nnen f r den angew hlten Auftrag ebenfalls nicht ge ndert werden Auch hier muss zuerst gel scht werden 3 Wenn die Felder Grundrabatt Preis KZ Provisions KZ und Termin ver ndert werden hat dies keine Auswirkung auf die bisher erfassten Positionen Ansonsten ist das ndern von Auftr gen genauso zu handhaben wie das Erfassen 3 4 3 L schen von Auftr gen In V5 Satzart 8900xx muss definiert sein an welchem Bildschirm die Variante L schen angew hlt werden darf xx steht dabei f r die Bildschirmnummer Im Feld Variante muss das Kennzeichen L stehen Im zum ndern und Anzeigen von Auftr gen muss jedoch die Auftrags Nummer gezielt eingegeben werden Zusammen mit der Anzeige des gespeicherten Auftragskopfes ersche int d
61. hkeit auf die im V5 abgespeicherten Textbausteine in den Satzarten 48xxxx und BO0xxx zuzugreifen Das Kennzeichen B ist nun ausschlaggebend f r den positionsbezogenen Text Die Eingabe diese Textes wird genauso gehandhabt wie es in Kap 3 7 1 f r die auftragbezogenen Texte beschrieben ist Bei Eingabe einer Nummer im Textfeld wird ebenfalls auf die Satzart 48xxxx aus V5 zugegriffen Eine weitere M glichkeit bietet die Variante C im Feld K Sie erm glicht den Zugang zu einer Textbausteindatei die in Satzart B00xxx hinterlegt werden kann Diese Texte k nnen bis zu 99 Zeilen lang sein xxx steht dabei f r die Nummer des Textes Wenn also die Variante C verwendet wird erscheint der entsprechende Textbaustein aus der Satzart BOOxxx Es muss in dieser Maske die korrekte Textbausteinnummer angegeben werden Ein Ausl sen mit der ENTER Taste bewirkt dass der Text auf dem Bildschirm angezeigt wird Falls der Textbaustein die M glichkeit bietet manuelle Texteingaben vorzunehmen bleibt der Cursor auf der Stelle stehen auf der die Eingabe vorzunehmen ist Es besteht auch hier die M glichkeit den Text manuell zu vervollst ndigen Hier gilt die gleiche Vorgehensweise wie sie im Kap 3 7 1 beschrieben ist Sie bernehmen den angew hlten Textbaustein indem Sie die Maske mit der ESC Taste verlassen Falls Sie den Textbaustein nicht mehr bernehmen wollen beenden Sie die Maske mit der F3 Taste Ende ohne bernahme Sie komme
62. i gespeichert und beim Aufruf des Programms voreingestellt Das bedeutet dass immer die letzten Eingaben voreingestellt werden Lesen Sie dazu bitte auch Kap 5 Bedienung von Vorlauf programmen Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Folgende Dateien werden ben tigt Seite 30 Dateiname Update Output Input Pfadnamen ARTI Artikelstamm X 990200 UST Steuerdatei X Syn Datei KOPF Auftragskopfdatei X X 990500 BOS Auftragspositionen X X 990600 JOURNAL Journaldatei X 993000 EONO Kundenstammdatei X 990100 ARTBES Artikelzusatztexte X 992700 SONDER Sonderkonditionen X X 990300 FRACHT Hilfsdatei Fracht X 998800 Drucker oder Druckdatei x Vorlauf E V23 Druck Lieferscheine Drucker oder Druckdatei Textsatz Drucksteuerung Erfassungsdatum Auftrags Nr Wiederholungslauf Einzelne Auftrags Nummern Fortschr der Liefermengen Datum des Lieferscheins TTMMJJ Reihenfolge nach Kunden Kunden Nr Vertriebsbereich Druckertyp Einzelne Tournummern leer Alle b38 010199 is bis r hss fO D f OO I I I I U N 220184 311203 N N 88888888 99999999 bis teer Alle f 09 E E Eu Vorlauf gelesen aus Textdatei 509052 02 S tze Abbruch Abb 4 4 Vorlauf Lieferscheindruck V23 4 3 2 Feldbeschreibung Vorlauf M Feld muss eingegeben werden OK K Feld kann eingegeben werden kann aber auch leer bleiben Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabw
63. icklung Seite 31 Drucker oder Druckdatei M Wird hier ein Druckername angegeben erfolgt die Ausgabe der Liste direkt auf den Drucker Bei Angabe einer Datei wird die Liste unter dem angegebenen Pfadnamen abgespeichert und kann mit dem Systemkommando PRINT oder mit dem Spool Verwalter vgl Punkt 5 gedruckt werden Achtung Existiert die hier eingegebene Datei bereits wird diese von der neuen Liste berschrieben Textsatz Drucksteuerung M Eingabe der Formularnummer It Formulargenerator siehe Beschreibung Erfassungsdatum von bis K Eingrenzung nach dem Erfassungsdatum Auftragsnummer von bis M Eingerenzung welche Auftr ge gedruckt werden sollen Wiederholungslauf M Diese Angabe ist ein Rudiment aus lteren Programmst nden da ein Lieferschein nur einmalig gedruckt werden kann Ausnahme ist wenn bei Ihnen vereinbart wurde dass ein Lieferschein nicht freigegeben werden muss Einzelne Auftragsnummern K Hier k nnen gezielt einzelne Auftr ge f r den Lieferscheinlauf selektiert werden Diese Angabe bersteuert die Angabe Auftragsnummer von bis Das bedeutet dass nur die hier angegebenen Auftr ge gedruckt werden unabh ngig ob es sich um einen Wiederholungslauf handelt oder nicht bernahme in Journal J N M ber diese Eingabe wird gesteuert ob die ausgehenden Lieferscheine journalisiert werden Datum der Lieferscheine TTMMJJ K Uber dieses Feld k nnen sie das Datum der Lieferscheinen ndern Das bedeut
64. ie Abfrage Wirklich l schen Mit der ESC Taste kann das L schen abgebrochen werden Ansonsten wird durch Ausl sen mit der ENTER Taste der L schvorgang gestartet Danach erscheint die Meldung Auftrag gel scht Wichtig f r Auftr ge mit Rechungsart B F r Auftragspositionen die mit V22 schon zum Schreiben von Rechnung oder Lieferschein freigegeben wurden erfolgt kein Zur ckbuchen der Lagerbest nde bezogen auf die H he der freigegebenen Menge Um dies zu korrigieren m ssen Sie vor dem L schen des Auftrags die Positionen im Programm V22 mit Menge 0 freigeben 3 5 Die Auftragspositionsmaske 3 5 1 Voreinstellung Wenn Sie im Modus Erfassen sind und die Auftrags Nr nicht manuell eingegeben haben wird beim Wechsel auf die Positionsmaske automatisch die n chste Nummer vergeben Diese wird zusammen mit der Kunden Nr und dem Namen des Kunden im oberen Teil der Maske eingeblendet Die Maske gliedert sich in eine Eingabezeile sowie in einen Bereich zum Anzeigen der Auftragspositionen Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 11 3 5 2 Feldbeschreibung der Auftragspositionsmaske 1 Pos stellt eine fortlaufende Numerierung der Positionen innerhalb des Auftrages dar 2 K steuert die weitere Verarbeitung der Position Leer Auftragsposition beinhaltet Artikel Nr Preis Menge Rabatt etc B C Zusatztexte gt Kap 3 7 C T Zusatztexte gt Kap 3 7 S Z Gruppen bzw Zwischensumme gt Kap 3 8
65. ine Einschr nkung der Kalenderwoche Vertreter Nr von bis Eingrenzung der Vertreter Nr die dem Kunden zugeordnet ist leere Felder bedeutet keine Einschr nkung der Vertreter Nr Bearbeitungs KZ von bis Eingrenzung des Bearbeitungs Kennzeichens des Auftrags auch Auftrags Status genannt In Punkt 3 4 1 sind die Bearbeitungs Kennziffern erl utert leere Felder bedeutet keine Einschr nkung des B KZ Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 60 Artikel Nummer von bis Artikel Gruppe von bis Eingrenzung der Artikelnummern und Artikelgruppen Achtung Es werden nur Positionen angedruckt in denen die selektierten Artikel Nummern und Artikelgruppen vorkommen leere Felder bedeutet keine Einschr nkung der Artikel Nummer Artikel Gruppe Druck Unterpositionen Andruck von kompletten Verkaufssortimenten wenn im Auftrag erfasst Druck Textzeilen Bestelldaten Versandadresse N Nichts von alledem wird angedruckt B Bestelldaten und Versandadressen werden angedruckt J Textzeilen Bestelldaten und Versandadressen werden angedruckt Sachbearbeiter Wird hier ein Sachbearbeiter K rzel eingegeben druckt das Programm nur Auftr ge die von dem betreffenden Sachbearbeiter erfasst wurden Verarbeit KZ Wird hier ein B eingegeben werden nur als Barverkauf gekennzeichnete Auftr ge gedruckt Inland Ausland KZ Mit dieser Selektionsm glichkeit k nnen Inlands und Auslandsauftr ge getrennt gedruckt werden
66. ingabe und nderungen in einer Maske bis zu der Position an der der Cursor zum Ausl sezeitpunkt steht Alle Anderungen in der Maske hinter der Ausl seposition werden nicht bernommen Manche Felder in den verschieden Masken sind reine Anzeigefelder Hier werden verschiedene Informationen die in anderen Teilen von KLS AB erfasst bzw errechnet werden angezeigt Diese Felder k nnen zwar berschrieben oder eingegeben werden das Programm ignoriert jedoch die Eingabe in diesen Feldern Bei einer weiteren Bearbeitung des Auftrags werden die Anderungen in den Anzeigefeldern nicht ber cksichtigt Das Hinweisfeld in der letzten Zeile weist Sie auf evtle Falscheingaben hin Es gibt Ihnen eventuell auch Hinweise ber die Funktion anderer Tasten E Auftragsverwaltung Kopfbereich Iof x Bearbeiten Sonstiges Weitere Ausk nfte Auftrags Nr a2 09011 Vertriebs Gebiet E Kunden Nr Match 00031100 Anrede KZ 6 Name 1 kar Sauter KG Lief Name 1 Name 2 Feinnzau gt Lief Name 2 Strasse waldstrasse 25 Lief Stra e PLZ Ort ons Stuttgrt LiefPLZOR EEE Bestimm BHF Entlade Station I Bestelldaten Ihre Bestellung vom 18 01 20 per Fax Bestelldaten gt Lief Hinweis 00 Lieferbeding aa Unfrei Sachbearbeiter u Diktatzeichen scH Versandart 8 Nachtexpress Bestell Datum 000006 Lieferdatum Baust 000000 Dru Wdh Spr jo jo W hrungs Schl ssel 88 W hrungsbezeich EUR Kurs 8 00008 P
67. inn Wert Rohgewinn Prozentanteil vom Umsatz Rohgewinn Prozentanteil vom Gesamtrohgewinn Am Ende der Liste wird die Gesamtsumme f r Umsatz und Rohgewinn ber alle Artikel und eine Aufsummierung der Werte f r die jeweiligen Artikel und Erl sgruppen angedruckt E 51 Druck Artikelumsatz Druckdatei oder Drucker Druckzeilen je Seite Artikel Nr von Matchcode von bis bis Lieferanten Nr von bis Artikelgruppe von bis Selekt Feld von bis i Lager Nr Druck Monat oder Jahr Nur Druck Artikel mit Ums tzen Nur Druck Artikel mit Lagerbestand Reihenfolge nach Textdatei Abstand zweizeilig Druck zweite Artikelzeile Bewertungspreis f r Rohgewinnermittlung Vorschub bei Wechsel Artikelgruppe Druckertyp Kennung Reihenfolgedatei leer keine Mit Ausdruck Rohware M J J N X Ohne Ums tze J N X Ohne Bestand J N J N J N D N K L J N 09 o n in in in in in k 9 J gt J N Vorlauf gelesen aus Textdatei 507001 02 S tze Abbruch OK Abb 7 2 Vorlaufmaske Artikelumsatzstatistik S1 Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 48 7 1 2 Feldbeschreibung Vorlauf M Feld muss eingegeben werden K Feld kann eingegeben werden kann aber auch leer bleiben Drucker oder Druckdatei M Wird hier ein Druckername angegeben erfolgt die Ausgabe der Liste direkt auf den Drucker Bei Angabe einer Datei wird die Liste unter dem angegebenen Pfadn
68. iste unter dem angegebenen Pfadnamen abgespeichert und kann mit dem Systemkommando PRINT oder mit dem Spool Verwalter vgl Punkt 5 gedruckt werden Achtung Existiert die hier eingegebene Datei bereits wird diese von der neuen Liste berschrieben Druckzeilen je Seite M Standardeinstellung f r DIN A4 Seitenformat 72 Artikel Nr von bis Eingabe des Bereichs der Artikelnummern die angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet Alle Artikel werden gedruckt Matchcode von bis Eingabe des Matchcode Bereichs der Artikel die angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet Keine Einschr nkung Matchcode Lieferanten Nr von bis Selektion der Lieferantennummern von Artikeln die angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet Keine Einschr nkung Lieferantennummern Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 55 Artikelgruppe von bis Selektion der Artikelgruppen die angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet Keine Einschr nkung Artikelgr uppen Selekt Feld von bis Selektion vom Selektfeld von Artikeln die angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet Keine Einschr nkung Selektfeld Ausdruck Aufschlagssatz Abfrage ob Aufschlagssatz aus dem Artikelstamm angedruckt werden soll Ausdruck Aufschlagssatz verschl sselt Abfrage wenn Aufschlagssatz aus dem Artikelstamm angedruckt wird ob dieser verschl sselt blicherweise mit Zeichen aus Textsatz 123002 angedruckt werden soll Reihenfolge nach Textda
69. lpreis bis zu max 999 999 99 EUR Dies hat aber keinerlei Auswirkung auf die Verarbeitung Die Preise und Mengen sind richtig in den Dateien abgespeichert Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 37 4 6 Rechnungen Gutschriften V28 4 6 1 Programmbeschreibung Mit diesem Programm k nnen Rechnungen aus freigegebenen Auftr gen erstellt werden Das Aussehen der Formulare kann in der Tabellendatei durch den Formulargenerator v llig frei gestaltet werden Sollten Sie eine Anpassung der Standard Formulare auf Ihre Bed rfnisse w nschen setzen Sie sich mit uns in Verbindung Unsere Mitarbeiter werden diese gerne vornehmen Die Vorlaufdaten d h die Daten die beim Programmstart eingegeben werden m ssen werden in der Textdatei gespeichert und beim Aufruf des Programms voreingestellt Das bedeutet dass immer die letzten Eingaben voreingestellt werden Lesen Sie dazu bitte auch Kap 5 Bedienung von Vorlaufprogrammen Ben tigte Dateien Dateiname Update Output Input Pfadname ARTI Artikelstamm X X 990200 ARTBES Artikelzusatztext X 992700 TEXT Steuerdatei X X Syn Datei KOPF Auftragskopfdatei X X 990500 ROS Auftragspositionen X X 990600 EOLO Kundenstammdatei X x 990100 VERUMS Vertreterumsatzdatei X X 991300 BEZUG Kundenbezugsdatei X X 991000 KUNUMS Kundenumsatz X GSZC BEWEG Artikelbewegungsdatei X JJLLOQ PROVI Provisionsdatei X 990700 FRACHT Frachthilfsdatei X 998800 F150 bergabe
70. n Ben tigte Dateien Dateiname ARTI Artikelstamm dar Steuerdatei JOURNAL Journaldatei JOURLOE Journall schdatei F010 Kundenstammdatei Drucker oder Druckdatei Update Output Input X KO OK OK x Pfadname 990200 Syn Datei 993000 spool jourloe 990100 Vorlauf Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 33 E 24 Druck diverse Journale Drucker oder Druckdatei Druckzeilen je Seite 7 Beleg Datum von TTMMJJ 8010503 his 31 8583 Beleg Nr von 7 bis Journalart C Auftragsbest tigungs Journal C Lieferschein Journal C Rechnungs Journal C Angebots Journal C Materialbuchhaltungs Journal Lagerumbuchungs Journal Incl Lertigungszugang H26 M1 Incl Lertigungszugang H26 M1 C Bestellausgangs Journal C Bestellzugangs Journal Druck Einzelpositionen J Ja N Nein Y YH YVariante O Ohne Erl ssummierung L schen gedruckte S tze J N Druckertyp 0 9 Sortierung nach Rechnungs Nummer J N Nur Abweich RG Betr ge J Alle Rechnungen X HEZI Nur Barverk ufe B Alle Rechng nicht Bar N Alle Rechng Druck Textpositionen J N I elzl A Vorlauf gelesen aus Textdatei 509118 01 S tze Abbruch OK Abb 4 5 Vorlaufmaske Journaldruck V24 4 4 2 Feldbeschreibung Vorlauf M Feld muss eingegeben werden K Feld kann eingegeben werden kann aber auch leer bleiben Drucker oder Druckdatei M Wird hier ein Druckername angegeben
71. n steht in dieser Spalte wie Sie diese Position freigegeben haben Das Programm V22 ist eines der Kernst cke der Auftragsbearbeitung da hier die Grundlagen zur Fakturierung bzw Lieferschein schreibung erfasst werden Es ist daher notwendig dass Sie sich dieses Kapitel aufmerksam durchlesen und sich bei Unklarheiten mit dem zust ndigen Sachbearbeiter bei der Firma KL systems in Verbindung setzen 4 3 Ausdruck Lieferscheine V23 4 3 1 Programmbeschreibung Dieses Programm druckt die Lieferscheine anhand der erfassten Auftr ge sofern die Auftr ge mit der Auftragsart B erfasst wurden Voraussetzung ist dass die Lieferscheine vorher durch V22 vgl Kapitel 4 2 freigegeben wurden Es kann jedoch mit Ihrem zust ndigen Sachbearbeiter von KL systems vereinbart werden dass die Lieferscheine nicht freigegeben werden sondern die erfassten Positionen immer komplett als Lieferschein ausgedruckt werden ob die Ware am Lager ist oder nicht Organisatorisch ist es jedoch erforderlich sich auf eine Vorgehensweise zu einigen Ihr zust ndiger Betreuer ber t Sie in diesem Punkt gerne Die Steuerung erfolgt bei der Programm Installation in Satzart 123003 vgl Beschreibung Tabellendatei V5 Das Aussehen der Formulare kann in der Tabellendatei durch den Formulargenerator v llig frei gestaltet werden siehe Beschreibung Formulargenerator Die Vorlaufdaten d h die Daten die beim Programmstart eingegeben werden m ssen werden in der Textdate
72. n KL systems abge ndert werden vgl Kap 3 4 1 Beschreibung V20 Gewicht K Das Programm ermittelt automatisch das Gewicht der freigegeben Positionen Das Gewicht eines Artikel wird im Artikelstamm hinterlegt und wird bei Einsatz der Frachtpapiere verwendet Verpackung K Das Programm ermittelt automatisch wieviel Verpackungseinheiten z B Kartons ben tigt werden Die Veerpackungseinheit eines Artikels wird im Stammsatz hinterlegt und bei Einsatz der Frachtpapiere verwendet Beide Felder k nnen aber auch auf den Formularen angedruckt werden Valutadatum K Sollte es n tig sein ein Valutadatum mitzugeben bzw das bestehende zu ndern so kann es hier entsprechend ge ndert werden Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 28 4 2 3 Ablauf der Eingaben Nach der Eingabe der Auftragsnummer springt der Cursor auf das Feld Fracht Sollte dies nicht gew nscht sein so kann dieses Feld mit der F3 Taste nach Eingabe der Auftragsnummer bersprungen werden Anschlie end werden die Positionen freigegeben Wenn Sie nun die oberen Felder gef llt haben stehen Sie im unteren T eil der Maske und die einzelnen Positionen werden Ihnen angezeigt Der Cursor steht in der Spalte F Folgende Freigabek rzel werden verwendet A Alle Positionen werden freigegeben Die Bestellmenge wird als Freigabemenge herangezogen F Es werden nur die Positionen freigegeben in dessen Zeile das K rzel F steht Wird keine Menge mitgege
73. n nun wieder zur ck zur Positionsmaske Der Textbaustein wird erst beim Bet tigen der PgUp Taste angezeigt Beim L schen komplettes Ausliefern und Fakturierung der Artikelposition werden die zugeh rigen Texte bzw Textbausteine ebenfalls gel scht Neu ab Rel Win In der Windows Version stehen f r B und T jeweils ein Button zur Verf gung Klicken Sie auf einen dieser Button steht der Cursor auf dem 70 Zeichen langen Texteingabefeld hier k nnen Sie einen Text direkt eingeben oder aber mit Doppelklick auf dieses Feld einen Textbaustein ausw hlen Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 16 3 8 Zus tzliche Bearbeitungsm glichkeiten 3 8 1 Periodenverf gbarkeit ber die Verzweigungsfuktion kann in das Programm M10 Anzeige Terminverf gbarkeit verzweigt werden Die Periodenverf g barkeit bedeutet dass der Lagerbestand zu einem Artikel und der ausstehende Bestellbestand angezeigt werden Es wird in eine neue Maske umgeschaltet Der Lieferbest and ist dort aufgeschl sselt in Kalenderwochen KW Belegnummer und in die danach verf gbaren Mengen Im Feld BA Belegart steht 01 f r Bestellung oder 02 f r Auftrag Es gibt dieselben Such und Bl tterfunktionen um sich die Periodenverf gbarkeiten bestimmter oder benachbarter Artikel anzeigen zu lassen wie bei der Auswahl von Kunden oder Artikeln Kap 3 10 2 3 10 3 3 8 2 Preisfindung in KLS AB In KLS AB gibt es mehrere Arten Preise f r bestimmte Artikel
74. nd wird der Auftrag mit dem Programm V23 neu gedruckt Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 45 Bitte beachten Sie dass der Auftrag im V22 mit der gleichen Freigabevariante korrigiert wird mit der er auch freigegeben wurde 6 4 Anhand der Rechnung wird bemerkt dass die falschen Mengen freigegeben wurden In diesem Fall ist eine Korrektur nur dann m glich wenn der Auftrag noch nicht fortgeschrieben wurde Mit dem Programm V22 werden alle Freigabemengen auf 0 korrigiert und die gew nschten Mengen neu freigegeben vgl Kap 4 2 Bitte beachten Sie dass der Auftrag im V22 mit der gleichen Freigabevariante korrigiert wird mit der er auch freigegeben wurde 6 5 Anhand der Auftragsbest tigung werden Stammdatenfehler entdeckt In diesem Fall muss der Fehler im entsprechenden Stammdatenprogramm korrigiert werden Anschlie end wird im Auftrag die betreffende Position gel scht und neu erfasst Sollte es sich um einen B Auftrag handeln der bereits mittels V22 freigegeben wurde so m ssen Sie mit V22 alle Freigabemengen auf 0 korrigieren vgl Kap 6 2 und anschlie end den Auftrag ber V20 l schen Ist der Auftrag noch nicht freigegeben so k nnen Sie ihn ganz normal l schen 6 6 Anhand des Lieferscheins oder der Rechnung werden Stammdatenfehler im Positionsbereich Artikelstammdaten Sonderkonditionen Preisstaffel etc entdeckt Den Fehler im entsprechendem Stammdatenprogramm beheben Anschlie end im V20
75. r nicht bernahme in Journal J N M ber diese Eingabe wird gesteuert ob die ausgehenden Auftragsbest tigungen journalisiert werden Bei einem Wiederholungslauf ist diese Abfrage generell zu verneinen da sonst doppelt journalisiert wird Datum der AB TTMMJJ K ber dieses Feld k nnen Sie das Datum der Auftrags best tigungen ndern Das bedeutet das Sie die Best tigung vor oder zur ckdatieren k nnen Druck ab Auftragswert K ber diese Angabe k nnen Sie steuern von welchem Auftragswert an Auftragsbest tigungen geschrieben werden sollen Diese Angabe ist in vollen EUR anzugeben z B 5000 EUR 4 2 Freigabe von Auftr gen zur Lieferschein und Rechnungsschreibung Mit diesem Programm geben Sie erfasste Auftr ge zur Lieferschein und oder Rechnungsschreibung frei Das bedeutet dass Sie f r Auftr ge die nicht freigegeben wurden keine Lieferscheine bzw Rechnungen erhalten Ben tigte Dateien Dateiname Update Output Input Pfadnamen ARTI Artikelstamm X X 990200 TEXT Steuerdatei x Syn Datei KOPF Auftragskopfdatei X X 990500 POS Auftragspositionen x X 990600 EONO Kundenstammdatei X 990100 PERVER Terminverf gbarkeit X X IQTO LAG Nebenlagerstamm X X 991800 JOURNAL Journaldatei X 993000 Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 26 E Y22 Auftragsfreigabe Fe Bieferscheinfreigabe M Anzeige Unterartiket Datum 22 01 04 Rechnungsfreigabe G nuftragstreigabe VARIANTE 3
76. re Zahlungsbedingungen aus V5 Satzart 1071xx abgerufen werden Zahlungsbedingung 00 ist jedoch nicht erlaubt 35 Valutadatum Manuelle Eingabe zur Verl ngerung des Zahlungszieles 36 Grundrabatt Der Grundrabatt aus Programm V1 kann f r den Auftrag ge ndert werden Dieser Grundrabatt wird f r die einzelnen Auftragspositionen als Vorschlag eingeblendet und kann dort berschrieben werden Davon abweichend kann der Grundrabatt jedoch auch erst am Ende des Auftrages auf den Gesamt Auftragswert berechnet werden Hierzu ist in V5 Satzart 123010 ein Pseudo Artikel zu definieren Siehe auch Kap 3 4 2 Hinweis 3 37 Versanddatum Manuelle Eingabe des Versand Datums um dies evtl auf den Formularen anzudrucken 38 Nummernkreis Der Nummernkreis erm glicht dem Anwender die Unterscheidung bestimmter Auftr ge schon anhand der Auftrags bzw Rechnungsnummer Beispiel Der Anwender m chte Inlands und Auslandsauftr ge unterscheiden In Programm V5 Satzarten 10010X 10110X k nnen verschiedene Nummernkreise f r Auftr ge und Rechnungen definiert werden 39 Lager Nr Hier wird das Lager eingegeben in dem sich die Artikel befinden Sollten Sie nur ein Lager haben so ist dieses Feld nicht zu f llen 00 01 Hauptlager 02 99 Nebenl ger Lagernamen werden in der Satzart 1153xx den einzelnen Lagernummern zugeordnet f r das Programm M9 Siehe auch Kap 3 4 2 Hinw 1 Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite
77. reis KZ u Lieferschein Nr 60000 Liefersch Datum 600008 Vertreter 1 2 so ase Prov Schl 1 2 ss 668 Ant Vertreter 1 es Fracht 8 068 Verpackung 0 88 Zahlungsbed ou Valuta Datum 688008 Rabatt 1 88 Versand Datum 228104 Nummernkreis p Lager Nr jas Verarbeitungs KZ B Bar SR KZ Sofortdr KZ AB opg Kalenderw 888 Erfassungs Datum 22 0184 Auftrags Nr 880008 Rechnungs Nr 000090 Auftrags Wert 562 78 Ursprungs Wert Fakturiert 0 00 Auftrags Status ja Kreditlimit 5 000 00 Saldo 10 428 12 Auftrags Bestand 562 78 Hinweis gt gt EINGABE Bestelldaten BIS VERSANDART RAR lt lt Zur ckbl ttern Vorw rtsbl ttern Schritt Zur ck OK Weiter Programmende Abb 3 2 Auftragskopfmaske V20 Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 21 E Auftragsverwaltung Positionsbereich Weitere Ausk nfte Konto Name 00031100 Karl Sauter KG Auftrags Nr 020011 Auftrags Art je Pos Nr K ii E Artikelbezeichnung BCR Input Artikel Nr Poo Artikelbezeichnung 2 File Input Menge IITTTTI Teuerungszuschlag E Preiseinheit E Kwiliefdat P Provisions Schl 1 2 Sonder Staffelpreis VK Preis Lagerfach Erl sgruppe Rabattibs3 EkKPreis KundenPosition T Text B Text o y O Pos N Artikel Nr Menge KW E Preis Artikelbezeichnung Rab 20FI 2528X 98 00 Nabe Fiat Zur ckbl ttern PE 92 604103301 67 50 LM RAD 6J X 14 ET 10 1010 28 60 H KAKAO 3 5 0 251 Vorw rtsbl ttern 2
78. s Auftrages der definierte Text It V5 eingeblendet Ein berschreiben ist nur m glich wenn in V5 unter der jeweiligen Nummer blank d h eine leere Zeile hinterlegt wurde Lieferbedingungen sind z B frei Haus oder frei Haus ohne Verpackungskosten 17 Sach K rzel des Sachbearbeiters 18 Dikt Diktatzeichen das in der Er ffnungsmaske eingegeben wurde 19 Bau Nummer der Baustelle Nur g ltig f r Sondervariante Baustellen 20 Versandart Abweichend vom Kundenstamm k nnen andere Versandarten aus V5 Satzart 10400x abgerufen werden Anhand der Nummer 0 9 wird der Text ausgew hlt Das Andern des Textes hat die gleiche Auswirkung wie beim Feld Lieferbedingung beschrieben Versandarten sind z B per Spedition oder UPS 21 Anz RD Anzahl Rechnungsdrucke Zeigt die Anzahl der Kopien die beim Rechnungsdruck f r diesen Kunden erstellt werden gt Aus Kundenstammsatz 22 24 W hr WB Kurs W hrungs KZ W hrungsbetrag Kurs Bei Auslandskunden wird hier die W hrungs Kennziffer eingeblendet 25 Preis KZ Bezieht sich auf die i im Artikelstamm hinterlegten Verkaufspreise 1 bis 5 Die Voreinstellung erfolgt aufgrund der im Kundenstamm eingegebenen Ziffer In V5 Satzart 123005 21 Stelle kann definiert werden welches Preis KZ gelten soll falls im Kundenstamm als KZ eine Null hinterlegt ist Siehe auch Kap 3 4 3 Hinweis 3 26 Lieferschein Nr Beim Schreiben des Lieferscheins mit Programmen V23 und V26 wird
79. stellt m ssen so w hlen Sie den Auftrag an und setzen alle freigegebenen Mengen auf Null indem Sie das K rzel C und die freigegebene Menge mit dem Minuszeigen eingeben Bitte achten Sie wiederum darauf dass die Werte in der Spalte Lief Ges auch auf 0 stehen Danach geben Sie die Positionen wieder frei und verfahren wie gewohnt ESC Mit der ESC Taste wird die Freigabe beendet Danach springt der Cursor auf das Feld Gewicht und schl gt Ihnen das Gewicht der freigegebenen Mengen vor Mit einer Leerausl sung akzeptieren Sie das Gewicht ansonsten kann es berschrieben werden Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 29 Methodik und Ablauf der Freigabe Bei der Freigabe der Positionen werden die Lagerbest nde sofort korrigiert also nicht erst bei der Lieferschein bzw Rechnungsschreibung Die Positionen erhalten ein Kennzeichen ob sie freigegeben und wof r sie freigegeben sind In der Spalte Lief Ges ersehen Sie welche Menge freigeben wurde Diese Spalte wird immer sofort aktualisiert In der Spalte Pos ersehen Sie welche Positionsnummer It Erfassung diese Position hat In der Spalte Artikel Nr sehen Sie um welchen Artikel es sich bei dieser Position handelt In der Spalte Lagerb sehen Sie wie hoch der aktuelle Lagerbestand ist In der Spalte Verf g sehen Sie welche Menge frei verf gbar ist In der Spalte Best A sehen Sie welche Menge vom Lieferant noch austeht Nachdem Sie eine Position freigegeben habe
80. tei Abfrage ob die Reihenfolge der Preisliste einer hinterlegten Reihenfolge in der Textdatei Satzart 450000 ff entsprechen soll Abstand zweizeilig Abfrage ob zwischen den einzelnen Artikeln Zeilen eine Leerzeile angedruckt werden soll Druck zweite Artikelzeile Abfrage ob die Artikelbezeichnung 2 falls vorhanden angedruckt werden soll Ausdruck zweite Artikelzeile Abfrage ob Zusatztexte Programm V7A angedruckt werden sollen Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 56 75 Preisliste 1 Preis S8 7 5 1 Programmbeschreibung Dieses Programm erstellte eine Artikel Preisliste mit einem spezifizierten Preis Ben tigte Dateien Dateiname Update Output Input Pfadname TEXT Steuerdatei x x Syn Datei ARTI Artikelstamm X x 990200 Drucker o Druckdatei X Vorlauf E 8 Preisliste 1 Preis lof x Drucker oder Druckdatei sro se O00000 Druckzeilen je Seite 72 Artikel Nr von bis zzzzzzzzzzzzzz Matchcode von E bis N Lieferanten Nr von Tl bis oOo o Artikelgruppe von 16 bis 16 Selekt Feld von bis Ausdruck Aufschlagsatz N J N Ausdruck Aufschlagsatz verschl sselt In J N Reihenfolge nach Textdatei N J N Abstand zweizeilig N J N Druck Preis 1 1 6 D N L K Ausdruck Zusatztexte IN J N Druckertyp o 0 9 Kennung Reihenfolgedatei leer keine Druck ohne KZ ausgelistet leer ohne Ausschluss u u u u Vorlauf gelesen aus Textdatei 507011 02 S tze Abbruch OK Abb 7 6 Vorla
81. trags Nr Kunden Nr Lieferanten Nr Artikel Erfassungsdatum TTMMJJ Lieferdatum TTMMJJ Nur Rechnungsarten Postleitzahl Kalenderjahr Woche Vertreter Nr Bearbeitungs KZ Artikel Nr Artikelgruppe Mit Druck Unterpositionen J N Mit Druck Textzeilen Bestelldaten u Versandadresse J N B B Nur BD u VA N Druckertyp 0 9 9 Sachbearbeiter Verarbeit KZ B Barverk u Inland Ausland Leer Alle Druck Bezeichnung 2 J N Vorlauf gelesen aus Textdatei 507029 03 S tze Abbruch OK Abb 7 6 Vorlaufmaske Preislistendruck 1 Preis S8 Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 59 7 6 2 Feldbeschreibung Vorlauf Drucker oder Druckdatei M Wird hier ein Druckername angegeben erfolgt die Ausgabe der Liste direkt auf den Drucker Bei Angabe einer Datei wird die Liste unter dem angegebenen Pfadnamen abgespeichert und kann mit dem Systemkommando PRINT oder mit dem Spool Verwalter vgl Punkt 5 gedruckt werden Achtung Existiert die hier eingegebene Datei bereits wird diese von der neuen Liste berschrieben Druckzeilen je Seite M Standardeinstellung f r DIN A4 Seitenformat 72 Auftrags Nr von bis Eingabe des Bereichs der Auftragsnummern die angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet keine Einschr nkung der Auftragsnummem Kunden Nr von bis Eingabe des Bereichs der Kunden deren Auftr ge angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet keine Einschr nkung der Kundennummem Liefer
82. tung und in den Statistikdateien gebucht werden soll Voreingestellt ist immer der Monat des aktuellen Systemdatums Es ist sinnvoll den Buchungsmonat gem dem Rechnungsdatum einzustellen damit die Ums tze entsprechend im richtigen Monat abgestellt werden Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 40 5 Bedienung von Vorlaufprogrammen Das Vorlaufprogramm startet grunds tzlich mit den voreingestellten Werten des letzten Programmstarts Diese werden bei Bedarf ge ndert und mit der ENTER Taste ausgel st Erkennt das Programm eine fehlerhafte Eingabe so erfolgt als Einblendung eine entsprechende Fehlermeldung Erkennt das Programm alle Eingaben als richtig so erscheint die Anzeige Fehlerfrei erfasst Bitte mit ESC ausl sen Nun kann mit der ESC Taste das Programm verlassen werden Bei neueren Releases wird berpr ft ob die angegebene Druckdatei bereits existiert Sollte dies der Fall sein so erscheint das Datum und die Uhrzeit des letzten Schreib vorgangs in diese Datei Nun kann mit der ESC Taste das Programm wie gewohnt fortgesetzt werden Soll die vorhandene Datei nicht berschrieben werden so kann mit jeder anderen Taste zum Vorlaufprogramm zur ckgekehrt werden und die Eingaben noch einmal ver ndert werden Hierzu ist zu beachten dass das System auch bei Angabe von Druckernamen wie z B LPT1 besagte Meldung anzeigt Dieses kann jedoch ignoriert werden da bei Ausgabe auf einen Drucker nichts berschrieben w
83. ufenden Monat N Kein L schen der Monatswerte L schen Jahreswerte M Am Jahresende sollte im Rahmen der Jahreswechselprogramme diese Statistik gefahren werden J L schen der Jahreswerte Auftragseingang und Umsatz f r das laufende Jahr N Kein L schen der Jahreswerte Beim Jahreswechsel m ssen auch die Monatswerte gel scht werden 7 4 Preisliste 6 Preise S7 7 4 1 Programmbeschreibung Dieses Programm erstellte eine Artikel Preisliste mit allen 6 VK Preisen Ben tigte Dateien Dateiname Update Output Input Pfadname TEXT Steuerdatei X X Syn Datei ARTI Artikelstamm X X 990200 Drucker o Druckdatei X Vorlauf Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 54 E 57 Druck Preisliste Drucker oder Druckdatei Druckzeilen je Seite 72 Artikel Nr von bis 222222222222222 Matchcode zu bis Lieferanten Nr von bis Artikelgruppe von jos bis Selekt Feld von bis Ausdruck Aufschlagsatz In J N Ausdruck Aufschlagsatz verschl sselt In J N Reihenfolge nach Textdatei N J N Abstand zweizeilig N N Druck zweite Artikelzeile Is J N Ausdruck Zusatztexte ls J N Druckertyp g 0 9 Vorlauf gelesen aus Textdatei 507007 02 S tze Abbruch OK Abb 7 6 Vorlaufmaske Preislistendruck 6 Preise S7 7 4 2 Feldbeschreibung Vorlauf Drucker oder Druckdatei M Wird hier ein Druckername angegeben erfolgt die Ausgabe der Liste direkt auf den Drucker Bei Angabe einer Datei wird die L
84. ufmaske Preislistendruck 1 Preis S8 7 5 2 Feldbeschreibung Vorlauf Drucker oder Druckdatei M Wird hier ein Druckername angegeben erfolgt die Ausgabe der Liste direkt auf den Drucker Bei Angabe einer Datei wird die Liste unter dem angegebenen Pfadnamen abgespeichert und kann mit dem Systemkommando PRINT oder mit dem Spool Verwalter vgl Punkt 5 gedruckt werden Achtung Existiert die hier eingegebene Datei bereits wird diese von der neuen Liste berschrieben Benutzerhandbuch KLS AB Auftragsabwicklung Seite 57 Druckzeilen je Seite M Standardeinstellung f r DIN A4 Seitenformat 72 Artikel Nr von bis Eingabe des Bereichs der Artikelnummern die angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet Alle Artikel werden gedruckt Matchcode von bis Eingabe des Matchcode Bereichs der Artikel die angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet Keine Einschr nkung Matchcode Lieferanten Nr von bis Selektion der Lieferantennummern von Artikeln die angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet Keine Einschr nkung Lieferantennummern Artikelgruppe von bis Selektion der Artikelgruppen die angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet Keine Einschr nkung Artikelgruppen Selekt Feld von bis Selektion vom Selektfeld von Artikeln die angedruckt werden sollen leere Felder bedeutet Keine Einschr nkung Selektfeld Ausdruck Aufschlagssatz Abfrage ob Aufschlagssatz aus dem Artikelstamm angedruckt werden soll
85. uftragsnummer zeigt das Programm den Auftrag mit der eingegebenen Nummer Sollte dieser nicht vorhanden wird der Auftrag mit der n chsth heren Nummer angezeigt Nun k nnen Sie mit PgUp r ckw rts bzw mit PgDn Taste vorw rts bl ttern Sollte der Auftrag so gro sein so dass nicht alle Positionen auf dem Bildschirm sichtbar sind so k nnen Sie mit der F3 Taste innerhalb der Positionen vorw rts bzw mit der F2 Taste r ckw rtsbl ttern Es besteht weiterhin die M glichkeit Auftr ge nach folgenden Kriterien zu suchen Durch Eingabe von 2 lt Kundennr gt sucht das Programm die Auftr ge sortiert nach Kundennummer Es setzt dann auf dem ersten Auftrag auf der diesem Kunden zugeordnet ist Durch Eingabe von 3 lt Name1 gt bzw 4 lt Name2 gt sucht das Programm die Auftr ge sortiert nach Kundenname 1 bzw Kundenname 2 Es setzt dann auf dem ersten Auftrag auf der diesem Kunden zugeordnet ist Durch Eingabe von 5 lt Lieferscheinnr gt sucht das Programm die Auftr ge sortiert nach Lieferscheinnummer Es setzt dann auf dem ersten Auftrag auf der die gleiche oder eine n chsth here Lieferscheinnummer besitzt Durch Eingabe von 6 lt Rechnungsnr gt sucht das Programm die Auftr ge sortiert nach Rechnungsnummer Es setzt dann auf dem ersten Auftrag auf der die gleiche oder eine n chsth here Rechnungsnummer besitzt Wichtig Die Mengen werden bis zu max 99 999 St ck generell ohne Nachkomma angezeigt Der Einze
86. wird Sie geben die Nummer des gew nschten Artikels ein und l sen mit der ENTER Taste aus Weitere M glichkeiten den Artikel zu finden siehe Kap 3 10 3 Die Felder werden gem den im Artikelstamm eingetragenen Werte angezeigt Falls gespeichert werden automatisch die Sonderpreise und Rabatte eingeblendet Wenn Sie feststellen dass dies nicht der gew nschte Artikel ist kann mit der ESC Taste die Erfassung der Position abgebrochen werden Nach dem Aufl sen steht der Cursor auf dem Feld Menge Hier erfassen Sie die Bestellmenge Wurde zu einem Artikel ein Staffelpreis angelegt muss zus tzlich die Menge eingegeben werden bevor die folgenden Kennzahlen angezeigt werden Falls die Menge nicht angegeben wird w rde eine Meldung darauf hinweisen dass dies n tig ist Neu ab Rel 2004 Win Es kann eine permanente Staffelpreispr fung erfolgen Textsatz STAFPP anlegen Somit entf llt im Artikelstamm eine Eingabe des Staffel Kennzeichens vgl Kapitel 3 8 2 Wenn das Programm eine g ltige Preisstaffel gefunden hat erscheint die Meldung Staffelpreis gefunden Staffelung anzeigen J N bei J wird das Programm V8A geladen und die gefundene Preisstaffel wird angezeigt Hier k nnte auch die Preisstaffel bearbeitet werden das Programm wird wie gewohnt beendet anschlie end steht der Cursor wieder auf der Auftragsmaske bei dem zuvor aufgerufenen Artikel und die Menge und weitere Angaben k nnen hinzugef gt werden
87. xtbaustei ns ist vierstellig Falls in Satzart 48xxxx mit Hilfe von Eingabe L cken definiert sind wird bei Aufruf des Textbausteins der Cursor auf diese L cke positioniert Eine Eingabe ist nun m glich Nach dem Bet tigen der ENTER Taste springt der Cursor entweder auf die n chste Eingabel cke oder bernimmt den Textbaustein so dass die n chste Position erfasst werden kann An welcher Position der Text erscheinen soll wird mit Hilfe der Positionsnummer gesteuert Wird eine Positionsnummer gew hlt die zwischen zwei Auftrags positionen liegt erscheint auch der erfasste Text an dieser Stelle Bei dem Kennzeichen im Feld K der Auftragspositionsmaske kann der Text nur eingegeben werden wenn der Auftrag mit der Auftrags Art B erfasst wird Die Texte werden nur bei der Auftragsbest tigung ausgedruckt 3 7 2 Artikelpositionsbezogene Dokumentationstexte Es k nnen auch positionsbezogene Texte eingeben werden Diese Texte beziehen sich dann auf die vorangehende Artikelposition Bei St cklisten siehe Kap 3 8 4 beziehen sie sich auf den erfassten Hauptartikel Die Texte sind deshalb positionsbezogen weil sie nicht ausgedruckt werden wenn der Artikel auf den sich der Text bezieht nicht freigegeben ist Aus diesem Grund sind positionsbezogene Texte nur interessant wenn es sich bei dem Auftrag um eine Rechnung oder Gutschrift handelt vgl Kap 3 7 1 In der Zeile in der Sie den Text eingeben besteht auch die M glic

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