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Benutzerhandbuch

1. nunnsunnnennnnnnnenne 25 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Billing Sets uuuunenssaennnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnn 26 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Ressourcentyp bergehungen 27 Kunden Registerkarte IT Inventar nunsnnunennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn namens anne 27 Kunden Registerkarte Tickets ununnsunrnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnannenn namen nn 28 Kunden Registerkarte Beschaffung uuurresnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnn anne 28 Kunden Registerkarte Anmerkungen dmca 28 MA AA 29 Lieferanten Registerkarte Lieferantendaten unnunennnnnneennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnn 29 Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Allgemein nurrsennssnnnenneennnenneennnenne 29 Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Abteilungen ununnsenrnenneennnnnneennnenne 30 Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Personal unenssrnnnnneennnnnnennnnnnnennnnnnne 31 Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Dokumente ursssnnssennnnneennnenneennnnnne 31 Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Gesicherte Daten unnnssnennneeennennn 32 Lieferanten Registerkarte Teile unnsunnnennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnannenn nennen 32 Lieferanten
2. Klicken Sie auf dieses Symbol um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen gt Exportieren Erstellt eine CSV Datei der Benutzerdaten die von der Seite die Sie herunterladen k nnen bereitgestellt werden M gliche Optionen All Selected Current Page gt Aktualisieren Aktualisiert die Seite gt Zur cksetzen L scht alle Filtereinstellungen f r diese Seite Hinzuf gen Bearbeiten eines Teils Lieferanten Name Der Verk ufer der das Teil liefert Teilename Der Name des Teils St ckkosten Die Standard Kosten einer Einheit des Teils Listenpreis Der Listenpreis des Teils Kann in einer Beschaffung berschrieben werden Steuerpflichtig Bei Markierung ist dieses Teil steuerpflichtig Lieferanten Teile Nummer Teilenummer des Verk ufers f r das Teil Seriennummer Die Seriennummer des Teils Beschreibung Eine Beschreibung des Teils Hersteller Der Hersteller des Teils Herst Teile Nummer Die Teilenummer des Herstellers Buchhaltungs Optionen bergehen Wird nur angezeigt wenn bergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration siehe 68 markiert ist Bei Markierung k nnen Sie den einer Position oder Geb hr zugeordneten standardm igen externen Kontocode und externen Klassennamen berschreiben Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist k nnen nur externe Kontocodes berschrieben werden gt Standard Kontocode Der
3. Standard Steuersatz W hlt den Prozentsatz des Standard Steuersatzes aus der von VSA verwendet wird Akzeptiert bis zu vier Dezimalstellen Standardeinstellung Steuerpositionen Bei Markierung werden abrechenbare Positionen standardm ig als steuerpflichtig eingestellt Berichte Aktualisierung Adhoc Bericht in Stunden Stellt die maximale abzuwartende Anzahl der Stunden ein bis die Adhoc Berichte aktualisiert werden die auf der Startseite siehe 17 angezeigt werden Adhoc Berichte sind gespeichert und ndern sich zwischen Aktualisierungszyklen nicht Registerkarte Dokumentnummerierung Stellt das Pr fix die L nge das Suffix sowie die n chste Dokumentnummer f r die nummerierten Datens tze in Service Billing ein f r Allgemeine Eingaben Arbeitsauftr ge Kundenauftr ge Rechnungen Rechnungsfristen Registerkarte Rechnungsoptionen Die folgende Information ber den Empf nger der berweisung wird auf jeder Rechnung angezeigt wenn diese Felder belegt sind Pr fen Pr fung Zahlbar an Der Name der bei einer Zahlung durch Scheck verwendet werden soll Versenden an Land Das Land der Versendung Versenden an Adresse Die Stra e an die versendet wird Versenden an Stadt Die Stadt in die versendet wird Versenden an Postleitzahl Das Postfach an das versendet wird Versenden an Staat Der Staat in den versendet wird Kreditkartenangabe 64 Listen
4. Erstellen von T tigkeits Eintr gen unter Verwendung der Zeit berwachung 13 Erstellung von abrechenbaren Positionen mit detaillierten Arbeitsauftr gen 8 Erstellung von abrechenbaren Positionen mit grundlegenden Arbeitsauftr gen 10 G Geplante Sammlung 86 Integrieren von Quickbooks 16 Integrieren von Quickbooks Desktop 77 Integrieren von Quickbooks Online 69 K Katalog Wiederkehrende Dienste 57 Konditionen 86 Konfiguration 68 Konfigurationstabellen fur Allgemeines 8 Konfigurationstabellen f r Kostenpositionen 8 Inhaltsverzeichnis Konfigurationstabellen fur Tatigkeitspositionen 7 Konfigurationstabellen f r Teile 8 Kontozuordnung 67 Kunde Finanztechnisch Registerkarte 23 Kunden 17 87 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Arbeitsauftr ge 24 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Billing Sets 26 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Kundenauftrage 24 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Rechnungen 24 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Ressourcentyp Ubergehungen 27 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Wiederkehrende Services 25 Kunden Kundendaten Registerkarte 19 21 22 23 Kunden Registerkarte 18 23 Kunden Registerkarte Anmerkungen 28 Kunden Registerkarte Beschaffung 28 Kunden Registerkarte IT Inventar 27 Kunden Registerkarte Tickets 28 Kunden erstellen 5 Kunde
5. Kreditkartenangabe Normalerweise die URL mit der Kunden durch Kreditkarte zahlen k nnen Elektronische berweisung Kontonummer IBAN Die internationale Kontonummer IBAN die f r eine elektronische bertragung von Geldmitteln an den Service Provider verwendet wird Bank Die Bank die f r die elektronische bertragung von Geldmitteln an den Service Provider verwendet werden SWIFT Code Der SWIFT Code der f r die elektronische bertragung von Geldmitteln an den Service Provider verwendet wird ABA Routing Die Routing Transit Nummer die f r die elektronische bertragung von Geldmitteln an den Service Provider verwendet wird Andere Optionen Standardm ig best tigte abrechenbare Positionen Bei Markierung werden abrechenbare Positionen standardm ig auf der Seite Ausstehende Positionen siehe 52 best tigt Zur ckliegende Bilanzen standardm ig einschlie en Bei Markierung werden die letzten Saldos standardm ig auf Rechnungen gedruckt Zahlungsabschnitt auf Rechnung verbergen Bei Markierung werden Zahlungsabschnitte standardm ig ausgeblendet Rechnungsnummern aus externer Abrechnung verwenden Bei Markierung und wenn der Kunde mit einem externen Abrechnungssystem verkn pft ist verwendet Service Billing Rechnungsnummern die durch das externe Abrechnungssystem erstellt werden Das bedeutet dass die KSB Rechnungsnummern mit den im externen Abrechnungssystem angezeigten
6. Der Dialog Integration Abrechnung bearbeiten wird angezeigt Wenn eine Verbindung zu einem Quickbooks Konto besteht wird die Schaltfl che Trennen aktiviert Edit Accounting Integration 2 ax Klicken Sie auf die Schaltfl che QB Online trennen Best tigen Sie dass Sie sich abmelden wollen Klicken Sie OK im Nachrichtenfeld Abmeldung erfolgreich Klicken Sie auf Speichern um den Dialog Integration Abrechnung bearbeiten zu verlassen Leistungsabrechnung ist jetzt vom Quickbooks Konto getrennt aber alle Einstellungen der externen Abrechnung sind unver ndert Beachten Sie dass alle Versuche Kunden oder Rechnungen in das Quickbooks Konto zu exportieren sowie alle Versuche Klassen Kunden Konditionen oder andere Informationen aus dem Quickbooks Konto wiederherzustellen fehlschlagen werden und eine Meldung erscheint die darauf hinweist dass das Konto nicht verbunden ist oO Y O 0 ndern des externen Abrechnungssystems von Quickbooks Online Edition Sobald sie mit Quickbooks Online Edition als externes Abrechnungssystem verbunden sind werden die Dropdown Listen Abrechnender Lieferant und Verbindungstyp deaktiviert Wenn Sie Quickbooks Online Edition nicht mehr als externes Abrechnungssystem verwenden m chten m ssen Sie sich zun chst wie in Verbindung zu QuickBooks Online Edition trennen beschrieben von Quickbooks Online Edition trennen Nachdem die Verbindung getrennt wurde werden die Dropdown Listen erneut f r
7. Der Standard Name f r den wiederkehrenden Service aus dem Katalog Wiederkehrende Services Servicebeschreibung Eine Beschreibung des wiederkehrenden Services Aktiv Bei Markierung ist der Service standardm ig aktiv wenn er zu einem Kundendatensatz hinzugef gt wird Ein aktiver wiederkehrender Service der mit einem Kundendatensatz verkn pft ist erstellt Abrechnungen Dieser Service ist steuerpflichtig Bei Markierung sind Abrechnungen f r diesen Service steuerpflichtig Registerkarte Einrichtungsentgelt Dieser Service verlangt ein Einrichtungsentgelt Bei Markierung wird eine einmalige feste Geb hr zu der ersten Abrechnung f r diesen wiederkehrenden Service hinzugef gt Betrag Der Betrag des Einrichtungsentgelts Beschreibung Eine Beschreibung des Einrichtungsentgelts Grundbetrag Buchhaltungsoptionen Wird nur angezeigt wenn bergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration siehe 68 markiert ist Bei Markierung k nnen Sie den einer Position oder Geb hr zugeordneten standardm igen externen Kontocode und externen Klassennamen berschreiben Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist k nnen nur externe Kontocodes berschrieben werden gt Standard Kontocode Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt und Servicecode gt Standard Kontoklasse Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket z
8. Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt und Servicecode gt Standard Kontoklasse Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname Registerkarte Rechnungslegung und Steuern Abrechnungsh ufigkeit Die feste Kalenderdauer die zum Erstellen wiederkehrender Abrechnungen verwendet wird Basiert auf Das wiederkehrende Entgelt Betrag wird mit einer von zwei Optionen multipliziert gt Billing Set Durch ein Billing Set wird ein Set von Rechnern angegeben das mit einer Organisation Kunde verkn pft ist um Abrechnungsbetr ge zu berechnen Das All Machine Default Billing Set wird standardm ig f r alle Kunden zur Verf gung gestellt Sie k nnen ein anderes Billing Set ausw hlen wenn der wiederkehrende Service mit einem Kunden verkn pft ist gt Menge Geben Sie eine feste Menge ein Hinweis Nach Zuordnung einer Instanz des wiederkehrenden Services zu einem Kunden kann die Entscheidung f r das Berechnen von Geb hren nach Billing Sets oder nach Menge nicht mehr ge ndert werden Standard Billing Set ffentliche Billing Sets in Service Billing werden automatisch f r alle ffentlichen Ansichten erstellt Eine ffentliche Ansicht ist eine Ansicht http help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 214 htm eines bestimmten Typs von Agent der mit allen anderen VSABenutzern geteilt wird Be
9. E Mail Adresse des Kunden der ausgew hlten Rechnung wird standardm ig als die An Adresse bernommen Als ausgef hrt kennzeichnen Markiert Rechnungen als verarbeitet Bietet eine nur manuelle Methode der Nachverfolgung von Rechnungsstatus Die Bedeutung f r verarbeitet h ngt von den Anforderungen des Unternehmens des Kunden ab Ausz ge gt Rechnungs bersicht Erstellt einen Past Billed Invoice Report f r einen bestimmten Datumsbereich gt T tigkeit Erstellt einen Labor Activity Report f r ausgew hlte Mitarbeiter von myOrg siehe 63 und f r einen bestimmten Datumsbereich Verwenden Sie diesen Bericht um die offenen Zahlungen an einen Auftragnehmer siehe 85 anzugeben gt Steuer bersicht Erstellt einen Tax Summary f r einen bestimmten Datumsbereich gt Steuerdetail Erstellt einen Tax Summary mit unterst tzenden Details f r einen bestimmten Datumsbereich Rechnungen exportieren Exportiert ausgew hlte Rechnungen in eine XML Datei die Sie herunterladen k nnen Klicken Sie auf dieses Symbol um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen gt Aktualisieren Aktualisiert die Seite gt Zur cksetzen L scht alle Filtereinstellungen f r diese Seite Katalog Wiederkehrende Dienste Service Billing Verwaltung gt Katalog Wiederkehrende Dienste Die Seite Katalog Wiederkehrende Dienste definiert Standardwerte f r standardm ige wiederkehrende Services die mit einem od
10. Nummern bereinstimmen Wenn nicht markiert erstellt Service Billing die Rechnungsnummer und die zwei Sets von Rechnungsnummern stimmen nicht berein Registerkarte Planen Eine geplante Sammlung f llt die Seite Ausstehende Positionen siehe 52 mit wiederkehrenden Services siehe 44 auf die abgerechnet werden m ssen Plan Sammeln aktualisiert auch Kundenbilanzen aus einem integrierten externen Abrechnungssystem siehe 16 Sie k nnen nach Anfrage planen indem sie einmal planen Hinweis Die Bilanz eines ausgew hlten Kunden aus einem externen Abrechnungssystem kann ber die Schaltfl che Bilanz Aktualisieren unter Kunden siehe 17 aktualisiert werden Ausstehende Positionen aktualisiert Kundensalden vor der Erstellung von Rechnungen Dadurch enth lt die Rechnung ein aktuelles Saldo Aktionen Neu planen Plant einmalig oder periodisch eine Sammlung Jede Art der Wiederholung einmal t glich w chentlich monatlich j hrlich zeigt weitere Optionen f r diese Art der Wiederholung an Periodische Zeitplanung bedeutet dass Sie Start und Endtermine f r die Wiederholung einstellen m ssen Verlauf Zeigt einen Verlauf von zuvor geplanten Sammlungen an Listen Service Billing Listen gt konfigurieren Die Seite Listen definiert Listeneintr ge f r einen Satz integrierter Listen Diese integrierten Listen werden f r die Suche von Positionen das Filtern von Daten sowie das Gruppieren von Daten in Berichten v
11. Phone Email Mail Fax Prim re Telefonnummer Die prim re Telefonnummer des Verk ufers Prim re E Mail Adresse Die prim re E Mail Adresse des Verk ufers Demographie Anzahl der Mitarbeiter Die Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen des Verk ufers Jahresumsatz Der Jahresumsatz des Unternehmen des Verk ufers Website Die Website des Verk ufers Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Abteilungen Service Billing Vorg nge gt Lieferanten gt Lieferanten Daten gt Registerkarte Abteilungen Abteilungen k nnen innerhalb einer Organisation oder eines Kunden bzw Anbieter Datensatzes definiert werden Beispiel IT Sales oder Accounting Alle Mitarbeiter werden nach der Abteilung definiert zu der sie geh ren Sie k nnen mehrere Hierarchieebenen von Abteilungen definieren indem Sie eine bergeordnete Abteilung f r eine Abteilung angeben Sie k nnen einen Mitarbeiter einer beliebigen anderen Abteilung in derselben Organisation bzw demselben Kunden oder Anbieter Datensatz zuweisen Aktionen Neu Bearbeiten F gt eine neue Abteilung hinzu gt Abteilungsname Der Name der Abteilung gt bergeordnete Abteilung bergeordnete Abteilung Optional gt Supervisor Der Manager der Abteilung L schen L scht eine ausgew hlte Abteilung Eine Abteilung darf keine Mitarbeiter enthalten wenn sie gel scht werden soll Mitarbeiter k nnen mithilfe der Regis
12. Registerkarte Anmerkungen nunnnunennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn namen 33 Kundenauftr ge 2 2 5 an 33 Arbeitsauftrage annA E AE ia adine 36 Bestellen Aktualisieren eines Teils nuuunsnssnannnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nenn 40 Eingeben von Details f r ein allgemeines Element unrrseunnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 42 Wiederkehrende Services unsruounnnnannnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenannnnn nenn 44 Beschaffung 2 2 2 22 nee is 47 MA ea a PaO EE AAE SS ean EE SRR SSN SNS one RSE eo 49 DoKumente 2 n a o ad reas elias 49 Allgemeine Eingaben csssccccsseeeeesseeeeeesseeeeeenseeeeeeeseeeeeenseeeeeenseaeeesaseeeeeseseeceeseseeceeseseeeeeseseeneeseseeeaeees 50 Ausstehende POSIIONEN c coo nda anna danna 52 Erstellen eines Eintrags cccccsseeeeeesseeeeeenseeeeeenseeeeeenseeeeeensaeeeseseeeeeseseeeeeseseeceeseseeeeeseseeeeeseseeneees 54 A o O 56 Letzte ReChnuUnger sorreraren ieena Ranin een eedanun nennen nn ee EARNE ERTER 56 Katalog Wiederkehrende Dienste nnmennssnnnnnneennnnnnennnnnnnennnnnnnennnnnnnennnnnn nennen nennen nennnnenneennn nnmnnn nnmnnn 57 Ressourcentypen 2 20222 22 ee a 60 Massen E Mail Verwaltung coccion 61 Anwendungsprotokollierung uuennssrreennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnn
13. angeben Die Positionen f r die Sie abrechenbare Eintr ge erstellen k nnen umfassen T tigkeit Teile Kosten Allgemeines Ein grundlegender Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag gibt zun chst nicht an ob ein abrechenbares Element eine T tigkeit ein Teil oder Kosten darstellt Stattdessen wird jede abrechenbare Position als Allgemeine Position bezeichnet Nur wenn Sie effektive Werte berichten um einen abrechenbaren Eintrag f r die allgemeine Position im Arbeitsauftrag zu erstellen klassifizieren Sie die allgemeine Position als T tigkeit Teiloder Kosten Arbeitsauftrag Ein Arbeitsauftrag gibt die Lieferung eines nicht wiederkehrenden Services abrechenbare Position siehe 85 an Durch einen Arbeitsauftrag k nnen Sie Kosten sch tzen und berpr fen bevor Sie abrechenbare Eintr ge erstellen Arbeitsauftr ge k nnen aus einem Kundenauftrag konvertiert werden wobei ein Kundenauftrag nicht erforderlich ist Die vier Typen abrechnungsf higer Positionen die Sie in einen Arbeitsauftrag einschlie en k nnen sind T tigkeit Teile Kosten oder Allgemein Aufgabentypen Aufgabentypen bestimmen wie Zeiteintr ge mit anderen Funktionen in den VSA integriert werden Die in Ihrem VSA angezeigten Aufgabentypoptionen h ngen von den installierten Modulen ab Admin Aufgaben Sich wiederholende keinem Projekt zugeordnete Aktivit ten Arbeitsauftr ge Werden nur bei Installation von Service Billing angezeigt Service Des
14. cksetzen L scht alle Filtereinstellungen f r diese Seite Hinzuf gen Bearbeiten eines Kundenauftrags Registerkarte Arbeitsauftrags Information Allgemeine Informationen Arbeitsauftrags Nummer Die Kundenauftragsnummer Name Der Name des Kundenauftrags Kunde Der Kundendatensatz 33 Kundenauftr ge Vertriebsmitarbeiter Der Vertriebsmitarbeiter im Mitarbeiterdatensatz von Meine Organisation siehe 62 der f r diesen Kundenauftrag verantwortlich ist Phase Die Phase in der sich der Kundenauftrag befindet Quoteoder Sales Order Wenn der Angebotsstatus eines Kundenauftrags auf Active eingestellt ist werden die wiederkehrenden Services auf den Kunden angewendet und es wird ein Arbeitsauftrag f r die nicht wiederkehrenden Services erstellt Angebotsdetails G ltig bis Der Tag bis zu dem die angebotenen Verkaufspreise gelten Status Der Angebotsstatus des Kundenauftrags Pending Out for Review On Hold Rejected und Active Durch Der Kundenkontakt der autorisiert ist das Angebot zu best tigen oder abzulehnen Am Das Datum auf das der Angebotsstatus eingestellt ist On Hold Rejected oder Active Detail Beschreibung Eine Beschreibung der bersicht des Kundenauftrags Elemente Registerkarte Auftragstyp Bei einem neuen Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag m ssen Sie angeben ob der Auftrag grundlegend oder detailliert ist Sie k nnen diese Einstellung nicht
15. enth lt den Namen aller Teile Verk ufer St ckkosten und den Listenpreis Der Listenpreis kann mithilfe der Seite Beschaffung berschrieben werden Hinweis Siehe Konfigurationstabellen f r Teile siehe 8 um einen berblick ber die Erstellung und Konfiguration von Teilen zu erhalten Aktionen Neu F gt eine neue Beschaffung f r diesen Kunden hinzu Bearbeiten Bearbeitet eine ausgew hlte Beschaffung f r diesen Kunden L schen L scht eine ausgew hlte Beschaffung f r diesen Kunden Hinweis Siehe Beschaffung siehe 47 f r eine detaillierte Beschreibung wie eine Beschaffung erstellt und bearbeitet wird Kunden Registerkarte Anmerkungen Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Registerkarte Anmerkungen Die Seite Anmerkungen listet kundenspezifische Systemereignisse auf z B gesendete Rechnungen und ge ffnete Rechnungen Sie k nnen auch Anmerkungen manuell erstellen bearbeiten und l schen Ausgeblendete Hinweise werden nicht gedruckt Aktionen Neu F gt eine neue Anmerkung f r diesen Kunden hinzu Bearbeiten Bearbeitet eine ausgew hlte Anmerkung f r diesen Kunden L schen L scht eine ausgew hlte Anmerkung f r diesen Kunden 28 Lieferanten Lieferanten Service Billing Vorg nge gt Lieferanten Die Seite Lieferanten enth lt Informationen zu Lieferanten zu Beschaffungs siehe 47 zwecken Die Lieferanten Daten werden in den folgenden Registerka
16. r einen einmaligen nicht wiederkehrenden Dienst oder Auftrag anzugeben Abrechnungsf hige Positionen vs Abrechnungsf hige Eintr ge F r die Positionen T tigkeit Teile Kosten sowie Allgemein ist es hilfreich zwischen abrechenbaren Positionen und abrechenbaren Eintr gen zu unterscheiden Eine abrechenbare Position ist eine einzeilige Beschreibung eines Produkts oder eines nicht wiederkehrenden Services der einem Kunden in Rechnung gestellt werden kann Abrechenbare Eintr ge sind die effektiven Betr ge die zur Abrechnung einer abrechenbaren Position abgeschickt werden Abrechenbare Eintr ge sind berblick ber Leistungsabrechnung untergeordnete Datens tze von abrechenbaren Positionen F r alle abrechenbaren Positionen sind unterschiedliche abrechenbare Eintr ge f r T tigkeit und Kosten jedoch nicht f r Teile zul ssig Serviceabrechnung Workflow Die Seite Serviceabrechnung Workflow umfasst die f nf grundlegenden Workflows zur Erstellung und Verarbeitung von abrechenbaren Positionen Klicken Sie sich durch diese Workflows um den Workflow zu finden der am besten zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt Jeder Workflow ist weiter unten genau beschrieben Bei der Abrechnung von wiederkehrenden Services au erhalb des Kundenauftrags ist lediglich ein einziger Workflow m glich gt Wiederkehrende Services Der Dienst steht Ihnen durchgehend w hrend einer oder mehrerer Zeitperioden zur Verf gung v
17. tstyp siehe 85 klassifiziert Ressourcentypen werden mit Zeit berwachung gt Ressourcentypen siehe 60 oder Leistungsabrechnung gt Ressourcentypen siehe 60 erstellt Sie k nnen kundenspezifische Raten f r jeden Ressourcentyp mit Kunden gt Finanztechnisch gt Registerkarte Ressourcentyp bergehungen siehe 27 erstellen Aktivit tstypen T tigkeits Eintr ge werden nach Aktivit tstyp geordnet um die Kosten und den Umsatz der T tigkeit zu analysieren Die Klassifizierung von Aktivit tstypen spiegelt normalerweise die Anforderungen der Buchhaltung eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Aktivit tstyp als auch nach Ressourcentyp siehe 88 klassifiziert Aktivit tstypen werden mit den Listen der Leistungsabrechnung gt definiert siehe 65 Auftragnehmer Wenn Sie T tigkeiten berwachen m chten die von au enstehenden Auftragnehmern durchgef hrt werden und die Betr ge die f r deren Services anfallen geben Sie die Auftragnehmer als Mitglieder Ihrer myOrg siehe 87 Mitarbeiter an und verwenden Sie dazu die Anwendungseinstellungen gt Registerkarte Mein Personal siehe 63 Sie k nnen diese optional unterscheiden indem Sie sie in eine eindeutige Abteilung Contractors platzieren oder Abteilungsnamen f r jeden Auftragnehmer erstellen mit dem Sie zusammenarbeiten Ein Bericht ber Arbeitsaktivit ten zeigt die T tigkeits Eintr ge f r jeden myOrgMitarbeiter an berblick be
18. Completed Bearbeiten Bearbeitet eine ausgew hlte T tigkeitszeile L schen L scht eine ausgew hlte T tigkeitszeile VV v v v Teile Hinweis Teile Positionen werden nur in der Elemente Registerkarte detaillierter Arbeitsauftr ge und Kundenauf tr ge angezeigt Hinweis Siehe Konfigurationstabellen f r Teile siehe 8 Neu F gt ein Teil zu dem Auftrag hinzu Siehe Bestellen Aktualisieren eines Teils siehe 40 L schen L scht ein ausgew hltes Element 35 Arbeitsauftr ge Kosten Hinweis Kosten Positionen werden nur in der Elemente Registerkarte detaillierter Arbeitsauftr ge und Kundenauftr ge angezeigt Neu F gt Kostenzeile f r Verschiedenes hinzu gt bersicht Eine einzeilige Beschreibung des Elements gt Gesch tzter Betrag Der zu berechnende Betrag gt Abrechenbar Bei Markierung ist dieses Element abrechenbar gt Kosten Kategorie W hlen Sie aus einer benutzerdefinierten Liste von Kosten Kategorien aus gt Kostenart W hlen Sie gegebenenfalls aus einer benutzerdefinierten Liste Kostenarten f r die ausgew hlte Kosten Kategorie aus Bearbeiten Bearbeitet ein ausgew hltes Element L schen L scht ein ausgew hltes Element Registerkarte f r wiederkehrende Services Neu F gt eine Zeile f r Wiederkehrende Services siehe 44 hinzu L schen L scht eine ausgew hlte Zeile f r wiederkehrende Services Ansicht Z
19. Der Gesamtpreis f r diese Teilemenge in diesem Auftrag Kostendaten Details 48 Alle Kosten Die Kosten pro Einheit f r dieses Teil Gesamtkosten Die Gesamtkosten f r diese Teilemenge in diesem Auftrag Alle folgenden Daten manuell eingeben Bestellt am Gesch tztes Eingangsdatum Empfangsdatum Datum f r Versand an Kunde Gesch tzter Termin f r Eingang beim Kunden Beim Kunden eingegangen am Installations Datum Abschlussdatum Lieferanten Auftrags Nr Die Lieferanten Auftrags Nummer f r diese Teilemenge Lieferanten Tracking Nr Die Lieferanten Tracking Nummer f r diese Teilemenge Bestellt von Der VSA Benutzer der die Beschaffung erstellt hat Anmerkungen Ein Hinweis zur Beschaffung Teile Teile Service Billing Vorg nge gt Teile Die Seite Teile dient als Katalog f r vom Verk ufer gelieferte Teile Teile Informationen werden referenziert wenn Teilemengen von einem Verk ufer f r den Wiederverkauf an Kunden beschafft werden Die Seite Teile gibt den Namen aller Teile Verk ufer St ckkosten und den Listenpreis an Der Listenpreis kann berschrieben werden wenn eine bestimmte Beschaffung siehe 47 erstellt wird Aktionen Neu F gt ein neues Teil hinzu Bearbeiten Bearbeitet ein ausgew hltes Teil Archiv Klicken Sie auf das Kontrollk stchen f r ein Teil in der Spalte Archiviert um das Teil im gesamten Service Billing Modul aus Auswahllisten zu entfernen
20. Kosten Aus diesem Grund h ngen alle Felder die im Dialog Detail eingeben f r eine allgemeine Position angezeigt werden von dem Wert ab der f r das Feld Eingabetyp ausgew hlt ist Labor Part Expense oder Note T tigkeit 42 Hinweis Siehe Konfigurationstabellen f r T tigkeitspositionen siehe 7 T tigkeitszeilen Positionen werden nach Ressourcentyp klassifiziert Editierbare Felder sind Zugewiesen an Ein Mitarbeiter von myOrg siehe 87 Standardeinstellungen f r den Benutzer der bei VSA angemeldet ist Siehe Auftragnehmer siehe 86 Kunde Der Kundendatensatz bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein bersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Position Stunden Die effektiven Arbeitsstunden Zugewiesen an Der f r diesen Arbeitsauftrag verantwortliche Mitarbeiter von myOrg siehe 87 Geleistet am Datum Zeit zu dem der die Arbeit geleistet wurde Stunden Die Anzahl der Arbeitsstunden Abrechenbar Bei Markierung ist der Eintrag abrechenbar Steuerpflichtig Bei Markierung ist der Eintrag steuerpflichtig Ressourcentyp Der Ressourcentyp f r diese T tigkeitszeile Ein Ressourcentyp gibt eine Qualifikation
21. Markierung ist der Eintrag steuerpflichtig Ressourcentyp Der Ressourcentyp f r diese T tigkeitszeile Ein Ressourcentyp gibt eine Qualifikation ein Material oder Kosten an und stellt einen Standard Tarif f r eine abrechenbare T tigkeitsposition oder einen abrechenbaren Eintrag siehe 85 ein Normalerweise stellt ein Ressourcentyp eine Qualifikation dar die von einem Mitarbeiter ausgef hrt wird Ein Rechnungsbetrag und Standard Kosten werden f r jede Qualifikation angegeben die zur Ausf hrung des Service erforderlich ist Die Rate kann bei Auswahl berschrieben werden Da die T tigkeit die zur Lieferung eines Dienstes manchmal verbundene Geb hren f r Materialien und Kosten mit sich bringt k nnen Ressourcentypen auch als Material oder Kosten klassifiziert werden Zus tzliche Kabel oder Lieferung ber Nacht k nnen beispielsweise als zus tzliche abrechenbare T tigkeits Eintr ge aufgenommen werden da sie erforderlich sind um den Service zur Installation eines Servers auszuf hren Die Klassifizierung von Ressourcentypen spiegelt normalerweise die Produktions Anforderungen eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Ressourcentyp als auch nach Aktivit tstyp siehe 85 klassifiziert Teil Ausstehende Positionen Hinweis Der Ressourcentyp Kosten f r die Zeilen Position einer T tigkeit hat zuvor festgelegte Kosten und Rechnungsbetr ge die berschrieben werden k nnen w hrend die Zeilen Positi
22. Sie dies noch nicht getan haben erstellen Sie einen Probelauf Kundenbericht um die unterschiedlichen von Service Billing angebotenen Merkmale auszuprobieren Wiederkehrende Services erstellen Wiederkehrende Services werden nach wiederkehrender Kalender Zeitperiode abgerechnet Sie berichten keine effektiven Werte durch Aufzeichnung von abrechenbaren Eintr gen siehe 85 in Bezug auf einen wiederkehrenden Service Der Dienst steht Ihnen durchgehend w hrend des gesamten Zeitraums zur Verf gung Wenn einem Kundendatensatz ein wiederkehrender Service hinzugef gt wurde kann diese Instanz des wiederkehrenden Services von den Standardwerten die im Katalog Wiederkehrende Dienste siehe 57 definiert sind abge ndert werden Ein wiederkehrender Service kann einem Datensatz mit oder ohne Bezugnahme auf einen Kundenauftrag hinzugef gt werden Wiederkehrende Services erfordern keinen Arbeitsauftrag der nur T tigkeit Teile Kosten und allgemein abrechnungsf hige Positionen verwaltet Ein dem Kunden zugewiesener wiederkehrender Service beginnt nach Eintreten des Datums zum Starten der Abrechnung mit der Abrechnung von Zeilen Die Geb hr f r einen wiederkehrenden Service kann auf einem bestimmten Satz verwalteter Rechner genannt Billing Set siehe 86 basieren oder die Geb hr kann auf einer festen Menge basieren Nach Zuordnung einer Instanz des wiederkehrenden Services zu einem Kunden kann die Entscheidung f r das Berechnen v
23. Suspended Customer Former Customer MwSt Nr Der MwSt Bezeichner f r dieses Kunden VAT auf Rechnung ndern Bei Markierung wird die MwSt Nr mit steuerpflichtigen Betr gen auf Rechnungen angezeigt Mehrwertsteuer wird mithilfe von Umsatzsteuerprozenten berechnet Externe Abrechnung Service Billing muss in ein externes Abrechnungssystem integriert werden siehe 16 bevor Sie diese Felder verwenden k nnen Kunden Link zu externer Abrechnung Verkn pft diesen Kundendatensatz mit einem Kundendatensatz in einem externen Abrechnungssystem Neuen externen Kunden hinzuf gen Bei Markierung wird ein Datensatz zu einem neuen Kunden zum externen Abrechnungssystem hinzugef gt Ausgew hlter Kunde W hlt einen Kunden aus der im externen Abrechnungssystem festgelegt ist Hinweis Sie k nnen auch VSA Kundendatens tze mit Kundendatens tzen in einem externen Abrechnungssystem verkn pfen indem Sie das Symbol Balkenwaage TE neben jedem Kundennamen im oberen Bereich der Kundenseite verwenden Hinweis Datens tze von Kundenadressen werden in Quickbooks nur aktualisiert wenn ein neuer Service BillingKundendatensatz erstellt wird Daraufhin m ssen Informationen zu Kundenadressen separat in beiden Systemen verwaltet werden Kontaktdaten Hauptkontakt Der Hauptkontakt f r den Kunden Ein Kontakt ist ein Mitarbeiter siehe 21 der Abteilung Bevorzugte Kontaktart Der vom Kunden bevorzugte Kont
24. T tigkeitszeile aus Ein Ressourcentyp gibt eine Qualifikation ein Materialoder Kosten an und stellt einen Standard Tarif f r eine abrechenbare Tatigkeitsposition oder einen abrechenbaren Eintrag siehe 85 ein Normalerweise stellt ein Ressourcentyp eine Qualifikation dar die von einem Mitarbeiter ausgef hrt wird Ein Rechnungsbetrag und Standard Kosten werden f r jede Qualifikation angegeben die zur Ausf hrung des Service erforderlich ist Die Rate kann bei Auswahl berschrieben werden Da die T tigkeit die zur Lieferung eines Dienstes manchmal verbundene Geb hren f r Materialien und Kosten mit sich bringt k nnen Ressourcentypen auch als Materialoder Kostenklassifiziert werden Zus tzliche Kabel oder Lieferung ber Nacht k nnen beispielsweise als zus tzliche abrechenbare T tigkeits Eintr ge aufgenommen werden da sie erforderlich sind um den Service zur Installation eines Servers auszuf hren Die Klassifizierung von Ressourcentypen spiegelt normalerweise die Produktions Anforderungen eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Ressourcentyp als auch nach Aktivit tstyp siehe 85 klassifiziert Hinweis Der Ressourcentyp Kosten f r die Zeilen Position einer T tigkeit hat zuvor festgelegte Kosten und Rechnungsbetr ge die berschrieben werden k nnen w hrend die Zeilen Position Kostennur den Namen der Kosten und den abgerechneten Gesamtbetrag angibt Aktivit tstyp T tigkeits Ei
25. an die im oberen Bereich ausgew hlt ist Protokoll Protokolliert das Senden von Massen E Mails Aktionen Neu F gt eine Massen E Mail hinzu Bearbeiten Bearbeitet eine ausgew hlte Massen E Mail L schen L scht eine ausgew hlte Massen E Mail Test Testet das Senden der Massen E Mail an eine Liste manuell eingegebener E Mail Adressen Jetzt senden Sendet eine Massen E Mail an ausgew hlte Kunden oder Lieferanten Jetzt senden aktualisiert die Registerkarte Kunde gt Anmerkungen siehe 28 der Kunden denen die E Mail gesendet wurde und f gt einen Eintrag zur Registerkarte Protokolle des VSA Benutzers hinzu der die E Mail gesendet hat Aktualisieren Aktualisiert die Seite Anwendungsprotokollierung Service Billing Verwaltung gt Anwendungsprotokollierung Die Seite Anwendungsprotokollierung zeigt ein Protokoll der Service Billing Modulaktivit t mit Folgendem an Ereignis ID Ereignisname Meldung Admin Ereignis Datum Wenn Informationen unerwartet ge ndert oder entfernt wurden pr fen Sie diese Seite um zu ermitteln welche Ereignisse und Administratoren m glicherweise beteiligt waren Diese Tabelle unterst tzt ausw hlbare Spalten Spaltensortierung Spaltenfilter und flexible Spaltenbreite Aktionen Aktualisieren Aktualisiert die Seite Einrichtung Service Billing Konfigurieren gt Einrichtung Die Einrichtungs Seite stellt eine benutzerfreundliche in
26. anzeigen Zeigt die Rechner in einem ausgew hlten Billing Set an Hinzuf gen Bearbeiten eines Billing Sets 26 Name Der Name des Billing Sets Aktiv Bei Markierung ist das Billing Set aktiv Ein inaktives Billing Set wird nicht in der Dropdown Liste der wiederkehrenden Services angezeigt wird aber weiterhin in vorhandenen aktiven wiederkehrenden Services verwendet Rechner Gruppen in Billing Set gt Neu F gt Rechnergruppen zu einem Billing Set hinzu gt L schen Entfernt ausgew hlte Rechnergruppen aus einem Billing Set gt Rechner anzeigen Zeigt die Rechner in einem Billing Set an Ansichten innerhalb Billing Set gt Neu F gt Ansichten hrip help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 214 htm ZU einem Billing Set hinzu Kunden gt L schen Entfernt ausgew hlte Ansichten aus einem Billing Set Kunden Finanztechnisch Registerkarte Ressourcentyp bergehungen Service Billing Registerkarte Vorg nge gt Kunden gt Finanztechnisch gt Ressourcentyp bergehungen Die Registerkarte Ressourcentyp bergehungen in Kunden siehe 17 legt die kundenspezifischen Ressourcentarife durch Ressourcentyp fest Kundenspezifische Ressourcentarife haben Vorrang gegen ber dem standardm igen Rechnungsbetrag der f r einen Ressourcentyp siehe 60 festgelegt ist Aktionen Bearbeiten Bearbeitet den Ressourcentarif f r einen ausgew hlten Ressourcentyp Ressourcen
27. der effektiven Arbeitsstunden gt Abrechenbar Bei Markierung ist der Eintrag abrechenbar gt Steuerpflichtig Bei Markierung ist der Eintrag steuerpflichtig gt Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds gt Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag gt Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Details anzeigen Zeigt alle bisherigen Abrechnungseintr ge an die bereits f r dieses abrechenbare Element erstellt wurden VV v v v Hinweis Teile Positionen werden nur in der Elemente Registerkarte detaillierter Auftr ge angezeigt Hinweis Siehe Konfigurationstabellen f r Teile siehe 8 Hinzuf gen F gt ein Teil zu dem Arbeitsauftrag hinzu Siehe Bestellen Aktualisieren eines Teils siehe 40 Bearbeiten Aktualisiert einen existierenden Teil des Arbeitsauftrags Siehe Bestellen Aktualisieren eines Teils siehe 40 L schen L scht eine ausgew hlte Zeilen Position Details eingeben Berichtet effektive Werte f r eine Teileposition und schickt es zur Abrechnung ab Im Folgenden werden die Felder aufgef hrt die Sie bearbeiten k nnen w hrend effektive Werte berichtet werden gt Abzurechnende Menge Die effektive Menge zur Berechnung gt Einzelpreis berechnen Der Preis pro Einheit zur Berechnung Detail anzeigen Zeigt die D
28. die Auswahl eines anderen Systems aktiviert Wenn Sie kein anderes externes Abrechnungssystem mehr verwenden m chten w hlen sie None als Abrechnenden Lieferanten aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Umsatzsteuer Integration mit Quickbooks Online Edition 76 Aufgrund einiger nderungen im neuen QBOE API v3 Integrationsprotokoll werden m glicherweise einige zus tzliche Schritte erforderlich um die Umsatzsteuer richtig in die Rechnungen aufzunehmen die aus der Leistungsabrechnung in die Quickbooks Online Edition exportiert werden Leistungsabrechnung erfordert dass eine standardm ige Umsatzsteuer im Quickbooks Online Konto des Benutzers eingestellt wird die einen Wert enth lt der mit dem standardm igen Wert der Umsatzsteuer bereinstimmt der in der Leistungsabrechnung eingestellt ist 1 Folgen Sie den Anweisungen von Quickbooks um eine standardm ige Umsatzsteuer in Quickbooks Online Edition einzustellen 2 Folgen Sie den Anweisungen zur Einstellung der standardm igen Umsatzsteuer in Leistungsabrechnung 3 Stellen Sie sicher dass die zwei Werte der Umsatzsteuer bereinstimmen Wenn z B die Umsatzsteuer 8 25 betr gt stellen Sie sicher dass beide Werte 8 25 betragen Dies hindert einen Benutzer nicht daran eine kundenspezifische Umsatzsteuer einzustellen wobei es sich um eine bereits unterst tzte Funktion der Leistungsabrechnung handelt Die Umsatzsteuer ist Konfiguration weiterhin mit der b
29. ein Material oder Kosten an und stellt einen Standard Tarif f r eine abrechenbare Teil Arbeitsauftr ge T tigkeitsposition oder einen abrechenbaren Eintrag siehe 85 ein Normalerweise stellt ein Ressourcentyp eine Qualifikation dar die von einem Mitarbeiter ausgef hrt wird Ein Rechnungsbetrag und Standard Kosten werden f r jede Qualifikation angegeben die zur Ausf hrung des Service erforderlich ist Die Rate kann bei Auswahl berschrieben werden Da die T tigkeit die zur Lieferung eines Dienstes manchmal verbundene Geb hren f r Materialien und Kosten mit sich bringt k nnen Ressourcentypen auch als Material oder Kosten klassifiziert werden Zus tzliche Kabel oder Lieferung ber Nacht k nnen beispielsweise als zus tzliche abrechenbare T tigkeits Eintr ge aufgenommen werden da sie erforderlich sind um den Service zur Installation eines Servers auszuf hren Die Klassifizierung von Ressourcentypen spiegelt normalerweise die Produktions Anforderungen eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Ressourcentyp als auch nach Aktivit tstyp siehe 85 klassifiziert Hinweis Der Ressourcentyp Kosten f r die Zeilen Position einer T tigkeit hat zuvor festgelegte Kosten und Rechnungsbetr ge die berschrieben werden k nnen w hrend die Zeilen Position Kostennur den Namen der Kosten und den abgerechneten Gesamtbetrag angibt Aktivit tstyp T tigkeits Eintr ge werden nach Aktivit tstyp geordnet
30. einen Kunden einer Kundengruppe hinzu Sie k nnen auch eine neue Kundengruppe erstellen Entfernen Entfernt einen Kunden aus einer Kundengruppe Kunden Registerkarte Finanzen Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Registerkarte Finanzen Die Registerkarte Finanzen des Kundendatensatzes enth lt alle ben tigten untergeordneten Registerkarten zur Verwaltung abrechnungsf higer Positionen f r diesen Kunden in Service Billing Die untergeordneten Registerkarten beinhalten Ausstehende Positionen siehe 23 Rechnungen siehe 24 Kundenauftr ge siehe 24 Arbeitsauftr ge siehe 24 Wiederkehrende Services siehe 25 Billing Sets siehe 26 Ressourcentyp bergehungen siehe 27 Wenn Sie finanztechnische Datens tze f r Ihre Kunden erstellen m ssen Sie zur Registerkarte Finanzen zur ckkehren um die entsprechenden Daten in diesen untergeordneten Registerkarten einzusehen Kunde Finanztechnisch Registerkarte Ausstehende Positionen Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Finanztechnisch gt Registerkarte Ausstehende Positionen Die Registerkarte Ausstehende Positionen erstellt Rechnungen f r abrechnungsf hige Positionen f r den ausgew hlten Kundendatensatz Weitere Informationen finden Sie unter Ausstehende Positionen siehe 52 Aktionen Anpassen Erstellt einen neuen Anpassungseintrag den Sie sofort in Rechnung stellen k nnen Weitere Informationen finden Sie unter Er
31. ist in drei Registerkarten organisiert Kundendaten Abrechnungsoptionen Gruppen Buchhaltungs bergehungen Registerkarte Kunden Information Org Daten Neu Konvertieren Wird nur f r Datens tze zu neuen Kunden angezeigt W hlen Sie Neue Organisation wenn keine andere Datenquelle vorhanden ist aus der konvertiert werden kann Sie k nnen auch einen neuen Kunden erstellen indem Sie ihn aus einer vorhandenen Organisation konvertieren siehe 87 Unternehmens ID Der Bezeichner f r den Datensatz Kann nur ber die Schaltfl che Umbenennen im System gt Verwalten http help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 4017 htm ge ndert werden Name Der Anzeigename f r den Bezeichner bergeordnete Org Verkn pft eine Unternehmens ID mit einer bergeordneten Organisation Haupt Postanschrift Land Stra e Stadt US Staat Postleitzahl Allgemeine Informationen Standard Abteilung Der Standard Abteilungsname Wird nur f r Datens tze zu neuen Kunden angezeigt Standard Rechnergruppe Der Standard Rechnergruppen siehe 88 name Wird nur f r Datens tze zu neuen Kunden angezeigt Kontonummer Die Kontonummer des Kunden Vertriebsmitarbeiter Der Vertriebsmitarbeiter im Mitarbeiterdatensatz von Meine Organisation siehe 62 der f r dieses Kundenkonto verantwortlich ist Phase Die Phase in der das Konto ist ist in Lead Prospect Customer
32. ist nur anwendbar wenn Letzte N Tage als Zeitbereichstyp ausgew hlt ist Benutzerdefinierte s Startdatum zeit Diese Option ist nur anwendbar wenn Festgelegter Bereich als Zeitbereichstyp ausgew hlt ist Benutzerdefinierte s Enddatum zeit Diese Option ist nur anwendbar wenn Festgelegter Bereich als Zeitbereichstyp ausgew hlt ist Leistungsabrechnung Kundenauftrags bersicht Info Center gt Reporting gt Berichte gt Leistungsabrechnung Kundenauftrags bersicht e Wird nur angezeigt wenn das Service Billing Zusatzmodul installiert ist Mit der Berichtsdefinition Kundenauftrags bersicht wird ein zusammenfassender Bericht der Verkaufsauftr ge generiert Zeitauswahl Zeitbereichstyp ausw hlen Filtert Daten nach einem bestimmten Typ von Datumsbereich Anzahl der Tage Diese Option ist nur anwendbar wenn Letzte N Tage als Zeitbereichstyp ausgew hlt ist 81 Service Billing Berichte Benutzerdefinierte s Startdatum zeit Diese Option ist nur anwendbar wenn Festgelegter Bereich als Zeitbereichstyp ausgew hlt ist Benutzerdefinierte s Enddatum zeit Diese Option ist nur anwendbar wenn Festgelegter Bereich als Zeitbereichstyp ausgew hlt ist Leistungsabrechnung Nicht berechneter Umsatz nach Kunden Info Center gt Reporting gt Berichte gt Leistungsabrechnung Nicht berechneter Umsatz nach Kunden e Wird nur angezeigt wenn das Service Billing Zusatzmodul ins
33. ndern nachdem der Auftrag das erste Mal gespeichert wird gt Grundlegend Ein grundlegender Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag gibt zun chst nicht an ob ein abrechenbares Element eine T tigkeit ein Teiloder Kosten darstellt Stattdessen wird jede abrechenbare Position als Allgemeine Position bezeichnet Nur wenn Sie effektive Werte berichten um einen abrechenbaren Eintrag f r die allgemeine Position im Arbeitsauftrag zu erstellen klassifizieren Sie die allgemeine Position als T tigkeit Teiloder Kosten gt Detailliert Ein detaillierter Auftrag gibt jeden Typ von abrechenbaren Positionen sofort an wenn Sie diese erstellen T tigkeit Teiloder Kosten Da die Position bereits klassifiziert ist m ssen Sie lediglich effektive Werte berichten um den abrechenbaren Eintrag zu erstellen Allgemein Hinweis Allgemeine Elemente werden nur in der Elemente Registerkarte grundlegender Arbeitsauftr ge angezeigt Neu F gt ein allgemeines Element hinzu gt bersicht Eine einzeilige Beschreibung der Arbeitsauftrags Position gt Gesch tzter Betrag Der zu berechnende Betrag gt Abrechenbar Bei Markierung ist dieses Element abrechenbar gt Steuerpflichtig Bei Markierung ist dieses Element steuerpflichtig Bearbeiten Bearbeitet ein ausgew hltes Element L schen L scht ein ausgew hltes Element T tigkeit Hinweis T tigkeits Positionen werden nur in der Elemente Registerkarte detaillie
34. per E Mail gesendet wurden und vom Kunden ge ffnet wurden Hinweis Kundenspezifische Ereignisse z B gesendete Rechnungen und ge ffnete Rechnungen sind in der Registerkarte Anmerkungen siehe 28 des Kundendatensatzes aufgef hrt Aktionen Rechnungen exportieren Exportiert ausgew hlte Rechnungen in eine XML Datei die Sie herunterladen k nnen Klicken Sie auf dieses Symbol um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen gt Aktualisieren Aktualisiert die Seite gt Zur cksetzen L scht alle Filtereinstellungen f r diese Seite Letzte Rechnungen Service Billing Abrechnung und Rechnungsstellung gt Letzte Rechnungen Die Seite Letzte Rechnungen f hrt alle durch Ausstehende Positionen siehe 52 erstellten Rechnungen auf Klicken Sie auf den Link f r eine Rechnungsnummer um das PDF f r diese Rechnung anzuzeigen Sentund Opened Briefsymbole zeigen die Rechnungen an die per E Mail gesendet wurden und vom Kunden ge ffnet wurden 56 Katalog Wiederkehrende Dienste Hinweis Kundenspezifische Ereignisse z B gesendete Rechnungen und ge ffnete Rechnungen sind in der Registerkarte Anmerkungen siehe 28 des Kundendatensatzes aufgef hrt Aktionen Nachricht senden Sendet eine E Mail Nachricht Die E Mail Adresse des Kunden der ausgew hlten Rechnung wird standardm ig als die An Adresse bernommen Rechnung noch einmal senden Sendet die ausgew hlte Rechnung noch einmal Die
35. per Einheit Der Einzelpreis basiert in vorrangiger Reihenfolge auf einer manuell eingegebenen Rate oder dem Standard Tarif Preis berschreiben Bei Markierung kann der standardm ige Einzelpreis berschrieben werden Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung 43 Wiederkehrende Services Kosten Hinweis Kunde Der Kundendatensatz Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Position bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein bersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Betrag Der zu berechnende Betrag Abrechenbar Bei Markierung ist der Eintrag abrechenbar Kosten Kategorie W hlt aus einer benutzerdefinierten Liste von Kosten Kategorien aus Kostenart W hlt gegebenenfalls aus einer benutzerdefinierten Liste Kostenarten f r die ausgew hlte Kosten Kategorie aus Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeig
36. ten die mit diesem Kunden in Verbindung stehen Zun chst handelt es sich bei den zwei einzigen Feldern die sie in einem Kundendatensatz ausf llen m ssen um eine eindeutige orgld siehe 87 sowie um den Kundennamen Alle anderen Kundendaten sind optional Nach der Erstellung werden alle Daten die Sie f r den Kunden erstellen in einer der untergeordneten Registerkarten Kunden angezeigt Kundenauftrag Ein Kundenauftrag dokumentiert den Verkauf einer spezifizierten Liste wiederkehrender und nicht wiederkehrender Services an den Endkunden Wenn der Angebotsstatus eines Kundenauftrags auf Active eingestellt ist werden die im Kundenauftrag angegebenen wiederkehrenden Services zum Kundendatensatz hinzugef gt und aktiviert und es wird ein Arbeitsauftrag f r die abrechenbaren nicht wiederkehrenden Positionen im Kundenauftrag erstellt Kundenauftr ge sind nicht erforderlich um wiederkehrende Services des Kunden oder abrechenbare Positionen zu erstellen und k nnen vollst ndig umgangen werden Sie sind daf r bestimmt als kundenorientierte Dokumente zu dienen myOrg myOrg ist die Organisation siehe 87 des Dienstanbieters der den VSA verwendet Alle anderen Organisationen im VSA sind Fremdorganisationen die mit myOrg gesch ftliche Beziehungen unterhalten Der Standardname myOrg My Organization Sollte in den Firmennamen des Dienstanbieters umbenannt werden Dieser Name wird oben auf verschiedenen Berichten angezeigt um dem Bericht ein
37. ter aufgegeben werden k nnen Erstellt Rechnungen f r abrechnungsf hige Positionen Zeigt Rechnungen nach Abrechnungszyklus an Zeigt Rechnungen nach Rechnung an Definiert Standardwerte f r standardm ige wiederkehrende Services die mit einem oder mehreren Kundendatens tzen verkn pft werden k nnen Gibt eine Qualifikation ein Material oder Kosten an die f r die Konfiguration des Standard Tarifs f r eine abrechenbare T tigkeitsposition oder einen abrechenbaren Eintrag verwendet werden Sendet Massen E Mailnachrichten an ausgew hlte Kunden oder Lieferanten Zeigt ein Protokoll der Leistungsabrechnungs Modulaktivit t an Stellt eine benutzerfreundliche interaktive Checkliste zum schnellen Konfigurieren der Leistungsabrechnung bereit Konfiguriert Optionen und Standardeinstellungen die f r das gesamte Leistungsabrechnungsmodul verwendet werden Definiert Listeneintr ge f r einen Satz integrierter Listen Ordnet Leistungsabrechnungs Datens tze anderen Datens tzen in einem externen Abrechnungssystem zu Integriert das Leistungsabrechnungsmodul in ein externes Abrechnungssystem Typen abrechnungsf higer Positionen F nf Typen von Positionen k nnen mit dem Service Billing Modul abgerechnet werden Wiederkehrende Services T tigkeit Teile Kosten Allgemein Die letzten vier Positionstypen T tigkeit Teile Kosten und Allgemein werden verwendet um die Zeit und die Materialien f
38. um die Kosten und den Umsatz der T tigkeit zu analysieren Die Klassifizierung von Aktivit tstypen spiegelt normalerweise die Anforderungen der Buchhaltung eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Aktivit tstyp als auch nach Ressourcentyp siehe 88 klassifiziert Rate Die f r diese T tigkeit zu berechnende Rate Die Rate basiert in vorrangiger Reihenfolge auf einer manuell eingegebenen Rate der Quote berschriebener Kunden oder dem Standard Tarif berschreiben Quote Bei Markierung kann die berechnete Rate berschrieben werden Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Kunde Der Kundendatensatz Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Position bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein Ubersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Menge Die effektive Menge zur Berechnung Abrechenbar Bei Markierung ist der Eintrag abrechenbar Steuerpflichtig Bei Markierung ist der Eintrag steuerpflichtig Teil Der Name des Teils Einzelpreis Der Preis
39. von Rechnern mittels Agents Kunden Unterst tzung der Fakturierung von Kunden mittels Service Billing Anbieter Unterst tzung der Materialbeschaffung mittels Service Billing Die Org Tabelle ist eine Supporttabelle die von Unternehmen Kunden und Anbietern gemeinsam genutzt wird Jeder Datensatz in der Org Tabelle wird durch eine eindeutige orgID identifiziert Die Org Tabelle enth lt grundlegende Informationen die Sie generell zur Pflege von Gesch ftsbeziehung aller Art ben tigen Postanschrift prim re Telefonnummer DUNS Nummer Jahreseinnahmen usw Da die Org Tabelle gemeinsam genutzt wird k nnen Sie folgende Umwandlungen m helos vornehmen Einen Kunden in ein Unternehmen oder einen Anbieter Einen Anbieter in ein Unternehmen oder einen Kunden Ein Unternehmen in einen Kunden oder Anbieter 87 Glossar Hinweis myOrg siehe 87 ist die Organisation des Dienstanbieters der den VSA verwendet Rechnergruppe Rechner werden immer nach Rechnergruppe definiert und Rechnergruppen stets nach Organisation Sie k nnen mehrere Hierarchieebenen von Rechnergruppe definieren indem Sie eine bergeordnete Rechnergruppe f r eine Rechnergruppe angeben Sie k nnen eine Rechnergruppe und alle damit verkn pften Rechner in eine andere bergeordnete Rechnergruppe in derselben Organisation verlegen Ressourcentyp Ein Ressourcentyp gibt eine Qualifikation ein Materialoder Kosten an und stellt einen Standard Tarif f r
40. zu hoch ist werden Ihre Quickbooks Daten nicht mit Ihren Service Billing Daten synchronisiert Warnung Bei der Anwendung Quickbooks Web Connector handelt es sich nicht um einen Dienst Die Anwendung muss ausgef hrt werden um Daten von Service Billing zu verarbeiten Sie k nnen auf die Schaltfl che Ausblenden klicken sodass Quickbooks Web Connector nicht auf dem Desktop angezeigt wird Wenn Sie den Quickbooks Computer neu starten starten Sie Quickbooks Web Connector neu 79 Service Billing Berichte Hinweis Quickbooks Desktop muss nicht weiter ausgef hrt werden Quickbooks Web Connector startet Quickbooks Desktop jedes Mal im Hintergrund wenn es ausgef hrt wird QuickBooks Web Connector 2 0 0 139 Eile Help Select Al Select None Update Seiectes View Log Troubieshost Help Application Auto Run Every_ Min Status _ Password Remove Troubleshoot access via QuickBooks Last run Company Last result Troubleshoot session ended For support successfully Arestere Remove htto developer intuit com QBWebConnector Click for more information KSB QBWebConnector Service i fi Last run 2 15 2011 10 16 38 AM Companyt J Last result Keseya QBWC Service ml For support u 4 Completed n http localhost KSBOBWebConnectorSvc Q i Next run 2 15 2011 10 17 38 AM BWCWebService asmx wsdl Click for more information Application Progress Total Progress Update session has end
41. Allgemeines siehe 8 Erstellung von abrechenbaren Positionen mit detaillierten Arbeitsauftr gen siehe 8 Erstellung von abrechenbaren Positionen mit grundlegenden Arbeitsauftr gen siehe 10 Konfigurationstabellen f r T tigkeitspositionen Ressourcentypen Bevor Sie eine T tigkeit abrechnen k nnen m ssen Sie einen oder mehrere Ressourcentypen erstellen Ein Ressourcentyp gibt eine Qualifikation ein Material oder Kosten an und stellt einen Standard Tarif f r eine abrechenbare T tigkeitsposition oder einen abrechenbaren Eintrag siehe 85 ein Normalerweise stellt ein Ressourcentyp eine Qualifikation dar die von einem Mitarbeiter ausgef hrt wird Ein Rechnungsbetrag und Standard Kosten werden f r jede Qualifikation angegeben die zur Ausf hrung des Service erforderlich ist Die Rate kann bei Auswahl berschrieben werden Da die T tigkeit die zur Lieferung eines Dienstes manchmal verbundene Geb hren f r Materialien und Kosten mit sich bringt k nnen Ressourcentypen auch als Material oder Kosten klassifiziert werden Zus tzliche Kabel oder Lieferung ber Nacht k nnen beispielsweise als zus tzliche abrechenbare T tigkeits Eintr ge aufgenommen werden da sie erforderlich sind um den Service zur Installation eines Servers auszuf hren Die Klassifizierung von Ressourcentypen spiegelt normalerweise die Produktions Anforderungen eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Ressourcentyp als auch nach Aktivit
42. Ansicht der verwalteten Best nde eines Kunden sowie alle finanziellen Aktivit ten die mit diesem Kunden in Verbindung stehen Zun chst handelt es sich bei den zwei einzigen Feldern die sie in einem Kundendatensatz ausf llen m ssen um eine eindeutige orgld siehe 87 sowie um den Kundennamen Alle anderen Kundendaten sind optional Nach der Erstellung werden alle Daten die Sie f r den Kunden erstellen in einer der untergeordneten Registerkarten Kunden angezeigt Hinweis Sie k nnen beliebig viele Kunden in vielen anderen Service Billing Fenstern erstellen indem Sie auf das Symbol neben einem Kundenfeld klicken Sie k nnen auch eine Massenkonvertierung von Organisationen in Kunden durchf hren und dazu die Option gt Orgs konvertieren Einrichtung siehe 61 verwenden Die Registerkarte Finanzen des Kundendatensatzes enth lt alle ben tigten untergeordneten Registerkarten zur Verwaltung abrechnungsf higer Positionen f r diesen Kunden in Service Billing Die untergeordneten Registerkarten beinhalten Ausstehende Positionen siehe 23 Rechnungen siehe 24 Kundenauftr ge siehe 24 Arbeitsauftr ge siehe 24 Wiederkehrende Services siehe 25 Billing Sets siehe 26 Ressourcentyp bergehungen siehe 27 Wenn Sie finanztechnische Datens tze f r Ihre Kunden erstellen m ssen Sie zur Registerkarte Finanzen zur ckkehren um die entsprechenden Daten in diesen untergeordneten Registerkarten einzusehen Wenn
43. Bei Markierung ist der Eintrag abrechenbar Steuerpflichtig Bei Markierung ist der Eintrag steuerpflichtig Teil Der Name des Teils Einzelpreis Der Preis per Einheit Der Einzelpreis basiert in vorrangiger Reihenfolge auf einer manuell eingegebenen Rate oder dem Standard Tarif Preis berschreiben Bei Markierung kann der standardm ige Einzelpreis berschrieben werden Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Kunde Der Kundendatensatz Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Position bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein bersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Betrag Der zu berechnende Betrag Abrechenbar Bei Markierung ist der Eintrag abrechenbar Kosten Kategorie W hlt aus einer benutzerdefinierten Liste von Kosten Kategorien aus 55 Letzte Perioden Kostenart W hlt gegebenenfalls aus einer benutzerdefinierten Liste Kostenarten f r die ausgew hlte Kosten Kategorie aus Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerk
44. Branding zu verleihen Agents die auf intern verwalteten Rechnern installiert sind k nnen dieser Organisation zugewiesen werden VSA Benutzeranmeldedaten sind blicherweise mit Mitarbeiterdatens tzen in der Organisation myOrg verkn pft myOrg kann keiner bergeordneten Organisation zugeordnet werden ffentliche Billing Sets Org ffentliche Billing Sets in Service Billing werden automatisch f r alle ffentlichen Ansichten erstellt Eine ffentliche Ansicht ist eine Ansicht hittp help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 214 htm eines bestimmten Typs von Agent der mit allen anderen VSABenutzern geteilt wird Beispielsweise k nnen Sie eine ffentliche Ansicht mit dem Namen All Groups erstellen Dies umfasst die Maschinen IDs in allen Maschinengruppen f r alle Organisationen auf die Sie durch Ihren Scope autorisierten Zugriff haben Wenn Sie Ihre eigene ffentliche Ansicht und ffentliches Billing Set erstellen m chten stellen Sie sicher dass das Kontrollk stchen ffentlich machen f r alle Administratoren sichtbar markiert ist wenn Sie diese Ansicht teilen Selbst wenn eine Ansicht mehrere Rechner in unterschiedlichen Organisationen anzeigen kann ist die Anzahl von Billing Sets immer auf Rechner begrenzt die zu dem Kunden des Billing Sets geh ren Organisation siehe 87 Der VSA unterst tzt drei verschiedene Arten von Gesch ftsbeziehungen Unternehmen Unterst tzung von Rechnergruppen und Verwaltung
45. Ein aktiver wiederkehrender Service der mit einem Kundendatensatz verkn pft ist erstellt Abrechnungen Servicebeschreibung Eine Beschreibung des wiederkehrenden Services Dieser Service ist steuerpflichtig Bei Markierung ist dieser Service steuerpflichtig Registerkarte Einrichtungsentgelt Dieser Service verlangt ein Einrichtungsentgelt Bei Markierung wird eine einmalige feste Geb hr zu der ersten Abrechnung f r diesen wiederkehrenden Service hinzugef gt Beschreibung Eine Beschreibung des Einrichtungsentgelts Entgelt Betrag Der Betrag des Einrichtungsentgelts 45 Wiederkehrende Services Buchhaltungs Optionen f r Einrichtungs Geb hr bergehen Wird nur angezeigt wenn bergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration siehe 68 markiert ist Bei Markierung k nnen Sie den einer Position oder Geb hr zugeordneten standardm igen externen Kontocode und externen Klassennamen berschreiben Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist k nnen nur externe Kontocodes berschrieben werden gt Standard Kontocode Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt und Servicecode gt Standard Kontoklasse Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname Registerkarte Wiederkehrendes Entgelt Entgelt Betrag Das Einheits Entgelt Dieses Entgelt wird durch das Billing Se
46. Kaseya 2 Service Billing Benutzerhandbuch Versi n 7 0 Agreement The purchase and use of all Software and Services is subject to the Agreement as defined in Kaseya s Click Accept EULATOS as updated from time to time by Kaseya at http www kaseya com legal aspx If Customer does not agree with the Agreement please do not install use or purchase any Software and Services from Kaseya as continued use of the Software or Services indicates Customer s acceptance of the Agreement 2014 Kaseya All rights reserved www kaseya com Inhalt berblick ber LeistungsabreChnung s sssssesssssssssssessssessssesesessessssssesesseassnseesesseacsntacseseacaneaseeserseaseas 1 Typen abrechnungsf higer Positionen cccesccssseeeeseeeeeeeeeseeeseseeeeneeeeseaeeasaaesnseeeeeeeeesnaesaseeeenseeeees 3 Serviceabrechnung Workflow uuessnsannnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnnnnnnannnnnannnnnn 4 Kunden erstellen ooononncccnnonnnnnonoccnnnonnccnnnnno crecen crecen rene crearan 5 Wiederkehrende Services erstellen uuesusnssssnannnnnannunnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnn 5 Erstellen von Arbeitsauftr gen uunssesnnnnennnnnnnnnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn nn 6 Konfigurationstabellen f r T tigkeitspositionen uunssesnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnunnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ann 7 Konfiguratio
47. Kunde Y Wiederkehrende Services v Ausstehende Positionen v Rechnung Bei der Abrechnung nach nicht wiederkehrender Zeit und Materialien werden vier Workflows zur Verf gung gestellt Der letzte Workflow ein Kundenauftrag kann auch wiederkehrende Services enthalten gt Grundlegend Umgehend abrechnungsf hige Positionen und Rechnung erstellen v Kunde v Ausstehende Positionen v Rechnung gt Allgemeine Eingaben Erstellen Sie abrechenbare Positionen in Allgemeine Eingaben schlie en Sie diese jedoch erst ab wenn Sie bereit zum Abrechnen sind v Kunde v Allgemeine Eingaben v Ausstehende Positionen v Rechnung gt Arbeitsauftr ge Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag um die auszuf hrende Arbeit anzugeben und die Kosten zu sch tzen bevor Sie abrechenbare Eintr ge erstellen v Kunde v Arbeitsauftrag v Ausstehende Positionen v Rechnung gt Kundenauftr ge Erstellen Sie ein Verkaufsangebot zur Best tigung durch den Kunden Konvertieren Sie nach der Best tigung das Verkaufsangebot in einen Kundenauftrag Bei der Konvertierung wird ein Arbeitsauftrag f r Zeit und Material Positionen erstellt Es werden auch alle wiederkehrenden Services aktiviert die im Kundenauftrag angegeben sind v Kunde Kundenauftrag Arbeitsauftrag und oder wiederkehrende Services Ausstehende Positionen Rechnung SY NS berblick ber Leistungsabrechnung Kunden erstellen Der Kunden Datensatz enth lt eine 360
48. VSA 7000000 index asp 6779 htm Informationen f r Rechner angezeigt die Mitglieder der ausgew hlten Kunden sind Organisation siehe 87 Diese Liste kann nach Rechnergruppe und Ansicht http help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 214 htm gefiltert werden 27 Kunden Kunden Registerkarte Tickets Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Registerkarte Tickets Die Registerkarte Ticketing zeigt die Tickets an die mit diesem Kunden verbunden sind Organisation siehe 87 Aktionen Ansicht Zeigt die Details eines ausgew hlten Tickets an Um die Details des Tickets anzuzeigen k nnen Sie auch auf das Ticket doppelklicken Kunden Registerkarte Beschaffung Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Registerkarte Beschaffung Eine Beschaffung verfolgt Teilmengen die ein Verk ufer f r den Weiterverkauf an einen bestimmten Kunden beschafft hat Die angestrebte Menge wird erst als Kosten hinzugef gt oder als abrechenbare Zeilen Position erfasst wenn sie abgeschickt wird Sie k nnen eine Beschaffung vor w hrend oder nach der Erstellung eines Arbeitsauftrags erstellen Sie k nnen die Beschaffung auch verwenden um eine Teilemenge zu berwachen die nicht mit einem benutzerdefinierten Arbeitsauftrag verkn pft ist Sie k nnen die angestrebte Teilemenge jederzeit zur Abrechnung abschicken unabh ngig davon ob die Teilemenge geliefert oder vom Kunden empfangen wurde Die Seite Teile siehe 49
49. achen Hinweis Siehe Konfigurationstabellen f r Teile siehe 8 f r weitere Informationen 3 Klicken Sie f r das gew nschte Teil auf die Schaltfl che Detail eingeben um das Teil f r die Abrechnung zuzulassen gt F r Teile k nnen Sie nur einen Abrechnungseintrag pro Abrechnungs Position abschicken gt Falls die abgerechnete Teilemenge ber oder unter der gesch tzten Menge liegt werden Sie gewarnt gt Falls die Teilemenge unter der gesch tzten Menge liegt erhalten Sie die Option die Menge der Bestellung zu trennen Die noch nicht abgerechnete Teilemenge wird als neu berblick ber Leistungsabrechnung hinzugef gte abrechenbare Position im Abschnitt Teile der Registerkarte Positionen des Arbeitsauftrags angezeigt 4 Berechnung f r die Abrechnungseintr ge die Sie an Ausstehende Positionen senden Kosten 1 Erstellen Sie einen Kundendatensatz wenn der Kundendatensatz den Sie abrechnen m chten noch nicht besteht und w hlen Sie dazu Kunden siehe 17 aus 2 Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag und w hlen Sie dazu Arbeitsauftr ge siehe 36 aus W hlen Sie die Option Detailliert auf der Registerkarte Positionen aus Bei der Erstellung des Arbeitsauftrags gt F gen Sie neue Kosten zum Abschnitt Kosten der Registerkarte Positionen hinzu gt Weisen Sie optional die Kosten zu einer Kosten Kategorie sowie falls zutreffend einer Kostenart zu Sie k nnen optional neue Kostenkategorien oder K
50. aktweg Phone Email Mail Fax Versandart f r Rechnung Auf Email einstellen um das automatische Senden von Rechnungen als PDFs ber E Mail zu aktivieren wenn eine Rechnung erstellt wird Alle anderen Arten deaktivieren das automatische Senden von Rechnungen per E Mail Rechnungen k nnen auch dann manuell per E Mail versendet werden nachdem sie erstellt wurden Prim re Telefonnummer Die prim re Telefonnummer des Kunden Prim re E Mail Adresse Die prim re E Mail Adresse des Kunden Demographie Anzahl der Mitarbeiter Die Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen des Kunden Jahresumsatz Der Jahresumsatz des Unternehmen des Kunden Website Die Website des Kunden Abrechnungsoptionen Standard Konditionen Zahlungskonditionen siehe 86 z B Payment on Receipt oder Net 30 Standard Fu zeile in Rechnung Standardzeile mit Text in die Fu zeile in Rechnung hinzugef gt wird Umsatzsteuersatz berschreiben Bei Markierung kann der Modul Standard Umsatzsteuersatz f r diesen Kundendatensatz ge ndert werden Umsatzsteuersatz Der kundenspezifische Standard Umsatzsteuersatz Registerkarte Gruppen Kunden k nnen einer oder mehreren Kundengruppen zugewiesen werden f r Filter und Berichterstellungszwecke Kundengruppen k nnen auch mithilfe der Seite Listen siehe 65 verwaltet werden Gruppe hinzuf gen F gt eine Kundengruppe hinzu die einem beliebigen Kundendatensatz zugew
51. alog Quickbooks Anwendungs Zertifikat wird angezeigt der Sie danach fragt welchen Zugriff Sie der Anwendung geben m chten gt W hlen Sie Ja immer Zugriff erlauben selbst wenn Quickbooks nicht ausgef hrt wird aus gt Klicken Sie auf Fahren Sie fort gt W hlen Sie im Best tigungs Dialog Fertig aus Im Hauptfenster von Quickbooks Web Connector wird eine neue Zeile mit dem Namen KSB OBWebConnector Service angezeigt gt W hlen Sie das Kontrollk stchen in der Spalte ganz links aus gt Klicken Sie in das Textfeld Kennwort Geben Sie dasselbe Kennwort ein das Sie auf der Seite Service Billing gt Konfiguration eingegeben haben gt Dr cken Sie die Tabulatortaste um das Feld Bearbeiten zu verlassen Wenn Sie gefragt werden ob das Kennwort gespeichert werden soll klicken Sie auf Ja Testen Sie die Konfiguration und klicken Sie dazu auf die Schaltfl che Auswahl aktualisieren gt Nach Abschluss der Aktualisierung sollte die Last result Meldung in der Status Leiste Kaseya OBWC Service Completed in gr n anzeigen 10 Stellen Sie sicher dass das Kontrollk stchen in der Spalte Automatisch Ausf hren markiert ist 11 Stellen Sie sicher dass die Nummer in der Spalte Jede_Min 1 ist Hinweis Kaseya empfiehlt Ihnen diese letzten beiden Einstellungen nicht zu ndern Wenn Automatisch Ausf hren nicht ausgew hlt ist befragt Quickbooks Web Connector Service Billing nicht automatisch Wenn der Wert in Jede_Minute
52. aren Eintr gen siehe 85 in Bezug auf einen wiederkehrenden Service Der Dienst steht Ihnen durchgehend w hrend des gesamten Zeitraums zur Verf gung Wenn einem Kundendatensatz ein wiederkehrender Service hinzugef gt wurde kann diese Instanz des wiederkehrenden Services von den Standardwerten die im Katalog Wiederkehrende Dienste siehe 57 definiert sind abge ndert werden Ein wiederkehrender Service kann einem Datensatz mit oder ohne Bezugnahme auf einen Kundenauftrag hinzugef gt werden Wiederkehrende Services erfordern keinen Arbeitsauftrag der nur T tigkeit Teile Kosten und allgemein abrechnungsf hige Positionen verwaltet Ein dem Kunden zugewiesener wiederkehrender Service beginnt nach Eintreten des Datums zum Starten der Abrechnung mit der Abrechnung von Zeilen Die Geb hr f r einen wiederkehrenden Service kann auf einem bestimmten Satz verwalteter Rechner genannt Billing Set siehe 86 basieren oder die Geb hr kann auf einer festen Menge basieren Nach Zuordnung einer Instanz des wiederkehrenden Services zu einem Kunden kann die Entscheidung f r das Berechnen von Geb hren nach Billing Sets oder nach Menge nicht mehr ge ndert werden Ein abrechenbarer Eintrag der wiederkehrenden Services der f r die Abrechnung f llig ist wird nicht auf der Seite Ausstehende Positionen siehe 52 angezeigt bis die wiederkehrenden Services unter Verwendung der Registerkarte gt Planen siehe 65 in den Anwendungseinstellungen gesamm
53. asieren Billing Sets zeichnen sich dadurch aus dass sie eine Kombination aus Rechnergruppen siehe 88 und Ansichten http help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 214 htm verwenden Billing Sets sind eindeutig f r jeden Kundendatensatz k nnen jedoch mit jedem wiederkehrenden Service verwendet werden der mit einem Kunden verkn pft ist Offentliche Billing Sets siehe 87 k nnen mit allen Kunden basierend auf ffentlichen Ansichten verwendet werden Hinweis Die Rechnergruppen die f r ein Billing Set ausgew hlt wurden m ssen zu der Organisation siehe 87 geh ren die dem Kundendatensatz entspricht Wurde der Kundendatensatz erstellt ohne dass das Kontrollk stchen Eine Organisation zum Kunden machen markiert wurde k nnen Sie die Organisation erstellen indem Sie sie anhand des Kundendatensatzes mithilfe von System gt Verwalten http help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 4827 htm anlegen Ein All Machines Default Billing Set wird f r jeden Kunden erstellt Es enth lt alle Rechnergruppen die mit dieser Organisation Kunde verkn pft sind Hinweis Siehe Erstellen von wiederkehrenden Services siehe 5 um einen berblick ber das Erstellen und Konfigurieren von wiederkehrenden Services zu erhalten Aktionen Neu Erstellt ein neues Billing Set f r einen Kunden Bearbeiten Bearbeitet ein ausgew hltes Billing Set L schen L scht ein ausgew hltes Billing Set Rechner
54. atus Service Billing gt Vorg nge gt Status Die Seite Status bietet eine Dashboard Ansicht der Service Billing Aktivit ten darunter Monatlich nicht berechneter Umsatz Top 5 Kunden Fahren Sie mit dem Cursor ber ein St ck des Tortendiagramms um den Prozentsatz anzuzeigen den dieses St ck einnimmt Klicken Sie auf ein St ck des Tortendiagramms um die Liste der Rechnungsunterlagen anzuzeigen die dieser Prozentsatz umfasst Verk ufe im Jahresverlauf Fahren Sie mit dem Cursor ber ein St ck des Tortendiagramms um den Prozentsatz anzuzeigen den dieses St ck einnimmt Klicken Sie auf ein St ck des Tortendiagramms um die Liste der Rechnungsunterlagen anzuzeigen die dieser Prozentsatz umfasst Benachrichtigungen F hrt berf llige Warnungen und Konfigurationsalarme auf Klicken Sie auf den Hyperlink f r eine Benachrichtigung um den Datensatz auf dem die Benachrichtigung basiert anzuzeigen gt VV VV v gt berf llige Beschaffungen berf llige Kundenauftr ge berf llige Arbeitsauftr ge Hat Standard Ressourcentyp Ein Standard Ressourcentyp wurde nicht definiert Hat Externe Abrechnung berpr ft ob Service Billing mit einem externen Abrechnungssystem wie Quickbooks verbunden ist Sammlungs Scheduler berf llig Der Harvest Scheduler wurde in den letzten 24 Stunden nicht ausgef hrt Inaktiver wiederkehrender Service mit inaktivem Billing Set Ein wiederkehrende
55. auch als Material oder Kosten klassifiziert werden Zus tzliche Kabel oder Lieferung ber Nacht k nnen beispielsweise als zus tzliche abrechenbare T tigkeits Eintr ge aufgenommen werden da sie erforderlich sind um den Service zur Installation eines Servers auszuf hren Die Klassifizierung von Ressourcentypen spiegelt normalerweise die Produktions Anforderungen eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Ressourcentyp als auch nach Aktivit tstyp siehe 85 klassifiziert Standardm iger Ressourcentyp Das Standard Kontrollk stchen gibt den standardm igen Ressourcentyp f r das Service Billing Modul an T tigkeitseintr ge setzen auf den standardm igen Ressourcentyp und den Standard Ressourcentarif zur ck der in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen siehe 63 in Anwendungseinstellungen eingestellt ist Aktionen Neu F gt einen neuen Ressourcentyp hinzu Bearbeiten Bearbeitet einen ausgew hlten Ressourcentyp Umbenennen Benennt einen ausgew hlten Ressourcentyp L schen L scht einen ausgew hlten Ressourcentyp Standard einrichten Stellt den standardm igen Ressourcentyp ein Aktualisieren Aktualisiert die Seite Hinzuf gen Bearbeiten der Zeit einer Ressource 60 Name Geben Sie einen Namen f r den Ressourcentyp ein Zeilentyp Skill Material oder Cost Jeder steht f r eine unterschiedliche Kategorie einer abrechenbaren Position Besc
56. auth Protokoll f r die Dreiwege Integration zwischen dem Benutzer Leistungsabrechnung sowie dem Quickbooks Online Edition Konto des Benutzers So erstellen Sie diese Verbindung 1 Registrieren Sie sich f r Quickbooks Online wenn Sie dies nicht bereits getan haben Melden Sie sich bei VSA an Navigieren Sie zum Modul Leistungsabrechnung W hlen Sie Einbindung Abrechnung gt Konfiguration aus berpr fen Sie die verwendete Konfiguration siehe 68 der Support Tabellen Leistungsabrechnung um mit einem externen Abrechnungspaket zu integrieren N PO D 72 Konfiguration 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Bearbeiten Der Dialog Integration Abrechnung bearbeiten wird angezeigt Edit Accounting Integration la x Select your accounting integration type below You must disconnect from Quickbooks Online Edition before selecting a o different external accounting system To completely disconnect from Quickbooks Online Click the Disconnect button then select None in the Accounting Vendor list and click Save Accounting Vendor Connection Type Onine Edition y quisas O Use Classes E Allow Overrides E Save Cancel 7 W hlen Sie Quickbooks als Abrechnenden Lieferanten 8 W hlen Sie Online Edition als den Verbindungstyp 9 Klicken Sie auf die Schaltfl che Verbinden mit Quickbooks Es ffnet sich ein Fenster das die Anmeldeseite f r Intuit Quickbooks Online Edition anzeigt
57. baren Position auf Completed einstellen 5 Berechnung f r die Abrechnungseintr ge die Sie an Ausstehende Positionen senden Abrechenbare Eintr ge mit allgemeinen Eintr gen erstellen Allgemeine Eingaben erm glicht Ihnen abrechenbare Eintr ge zu erstellen die umgehend abgeschickt gespeichert oder sp ter abgeschickt werden k nnen Sie k nnen optional einen Arbeitsauftrag angeben Die Positionen f r die Sie abrechenbare Eintr ge erstellen k nnen umfassen T tigkeit Teile Kosten Im Folgenden handelt es sich um eine bersicht der empfohlenen ersten Schritte zur Erstellung von abrechenbaren Positionen mit Allgemeinen Eintr gen Hinweis Verwenden Sie diese bersicht um abrechenbare Positionen mit der Schaltfl che Neu in Ausstehende Positionen zu erstellen Der einzige Unterschied besteht darin dass die Abrechnungs Eintr ge in Ausstehende Positionen immer umgehend abgeschickt werden In Allgemeine Eingaben k nnen Sie ausw hlen abrechenbare Eintr ge sp ter abzuschicken T tigkeit 1 Definieren Sie zuvor Ressourcentypen wenn der Ressourcentyp den Sie abrechnen m chten nicht bereits vorhanden ist Bei einem Ressourcentyp handelt es sich um ein skill ein material oder cost Siehe Konfigurationstabellen f r T tigkeitspositionen siehe 7 f r mehr Informationen 2 Erstellen Sie einen Kundendatensatz wenn der Kundendatensatz den Sie abrechnen m chten noch nicht besteht und w hlen Sie dazu Kunde
58. berwachen die nicht mit einem benutzerdefinierten Arbeitsauftrag verkn pft ist Sie k nnen die angestrebte Teilemenge jederzeit zur Abrechnung abschicken unabh ngig davon ob die Teilemenge geliefert oder vom Kunden empfangen wurde Billing Set Die Geb hr f r einen wiederkehrenden Service kann auf einem bestimmten Satz verwalteter Rechner siehe 88 genannt Billing Set basieren Billing Sets zeichnen sich dadurch aus dass sie eine Kombination aus Rechnergruppen siehe 88 und Ansichten http help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 214 htm verwenden Billing Sets sind eindeutig f r jeden Kundendatensatz k nnen jedoch mit jedem wiederkehrenden Service verwendet werden der mit einem Kunden verkn pft ist Offentliche Billing Sets siehe 87 k nnen mit allen Kunden basierend auf ffentlichen Ansichten verwendet werden Geplante Sammlung Eine geplante Sammlung f llt die Seite Ausstehende Positionen siehe 52 mit wiederkehrenden Services siehe 44 auf die abgerechnet werden m ssen Plan Sammeln aktualisiert auch Kundenbilanzen aus einem integrierten externen Abrechnungssystem siehe 16 Sie k nnen nach Anfrage planen indem sie einmal planen Konditionen Konditionen sind die durch den Kunden vereinbarten Zahlungskonditionen f r die Zahlung von abrechenbaren Positionen 86 Glossar Kunden Der Kunden Datensatz enth lt eine 360 Ansicht der verwalteten Best nde eines Kunden sowie alle finanziellen Aktivit
59. beschafft hat Die angestrebte Menge wird erst als Kosten hinzugef gt oder als abrechenbare Zeilen Position erfasst wenn sie abgeschickt wird Sie k nnen eine Beschaffung vor w hrend oder nach der Erstellung eines Arbeitsauftrags erstellen Sie k nnen die Beschaffung auch verwenden um eine Teilemenge zu berwachen die nicht mit einem benutzerdefinierten Arbeitsauftrag verkn pft ist Sie k nnen die angestrebte Teilemenge jederzeit zur Abrechnung abschicken unabh ngig davon ob die Teilemenge geliefert oder vom Kunden empfangen wurde Sofortige Abrechnung f r Teile Wenn Sie einen Arbeitsauftrag oder Beschaffung f r ein Teil nicht angeben m chten k nnen Sie die Teilemenge umgehend mit Allgemeine Eingaben oder der Schaltfl che Neu in Ausstehende Positionen abrechnen Sie k nnen Teile Verk ufer und Beschaffungen als separate Datens tze angeben mit Leistungsabrechnung gt Teile siehe 49 Leistungsabrechnung gt Verk ufer siehe 29 Leistungsabrechnung gt Beschaffungen siehe 47 Konfigurationstabellen f r Kostenpositionen Es werden keine Konfigurationstabellen f r Kosten ben tigt Konfigurationstabellen f r Allgemeines Eine allgemeine Position verwendet dieselben Konfigurationstabellen die f r T tigkeit und Teile erstellt wurden Kosten haben keine Konfigurationstabellen Erstellung von abrechenbaren Positionen mit detaillierten Arbeitsauftr gen Im Folgenden handelt es sich um eine bersicht der e
60. botsstatus eines Kundenauftrags auf Active eingestellt ist werden die im Kundenauftrag angegebenen wiederkehrenden Services zum Kundendatensatz hinzugef gt und aktiviert und es wird ein Arbeitsauftrag f r die abrechenbaren nicht wiederkehrenden Positionen im Kundenauftrag erstellt Kundenauftr ge sind nicht erforderlich um wiederkehrende Services des Kunden oder abrechenbare Positionen zu erstellen und k nnen vollst ndig umgangen werden Sie sind daf r bestimmt als kundenorientierte Dokumente zu dienen Hinweis Siehe Erstellen von Kundenauftr gen siehe 12 um einen berblick ber das Erstellen und Konfigurieren von Kundenauftr gen zu erhalten Aktionen Neu F gt einen neuen Kundenauftrag hinzu Bearbeiten Bearbeitet einen ausgew hlten Kundenauftrag L schen L scht einen ausgew hlten Kundenauftrag bersichtsbericht anzeigen Erstellt einen Bericht aller Kundenauftrags Aktivit ten f r einen bestimmten Datumsbereich Angebot anzeigen Klicken Sie auf diesen Link f r eine beliebige Zeile im oberen Fensterbereich um einen Sales Quote ausf hrlichen Bericht anzuzeigen Klicken Sie auf dieses Symbol um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen gt Exportieren Erstellt eine CSV Datei der Benutzerdaten die von der Seite die Sie herunterladen k nnen bereitgestellt werden M gliche Optionen All Selected Current Beige gt Aktualisieren Aktualisiert die Seite gt Zur
61. brechnungen L schen L scht einen ausgew hlten wiederkehrenden Service Abrechnungsverlauf Zeigt den Verlauf aller Abrechnungsereignisse eines ausgew hlten wiederkehrenden Services an Vorschau Abrechnung Zeigt einen Dialog an wie hoch die Abrechnung w re wenn die Abrechnung zu diesem Zeitpunkt erfolgen w rde Klicken Sie auf dieses Symbol um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen gt Exportieren Erstellt eine CSV Datei der Benutzerdaten die von der Seite die Sie herunterladen k nnen bereitgestellt werden M gliche Optionen All Selected Current Page gt Aktualisieren Aktualisiert die Seite gt Zur cksetzen L scht alle Filtereinstellungen f r diese Seite Hinweis Die Kategorien des wiederkehrenden Services werden in einer gesonderten Spalte auf dieser Seite angezeigt Sie k nnen nur Services mithilfe der Seite Katalog Wiederkehrende Dienste siehe 57 zugewiesen werden Einen wiederkehrenden Service hinzuf gen bearbeiten Registerkarte Allgemein Kunde der Kundenname Wiederkehrende Services Der Standard Name f r den wiederkehrenden Service der aus dem Katalog Wiederkehrende Services siehe 57 ausgew hlt ist F gt optional einen neuen standardm igen wiederkehrenden Service hinzu Dienstname Der Name dieser Instanz des wiederkehrenden Services der mit dem Kunden verkn pft ist Aktiv Bei Markierung ist der Service aktiv
62. brechnungstyp auszuw hlen gt Konto Mapping aktualisieren Aktualisiert die Dropdown Listen des externen Abrechnungspakets Registerkarte Konditionen Verwenden Sie die Registerkarte Konditionen um Konditionen die in Service Billing angegeben sind Konditionen zuzuordnen die im externen Abrechnungssystem angegeben sind Konditionen sind die durch den Kunden vereinbarten Zahlungskonditionen f r die Zahlung von abrechenbaren Positionen 67 Konfiguration Service BillingKonditionen werden unter Verwendung der Registerkarte Listen siehe 19 angegeben und unter Verwendung der Registerkarte Kunde gt Allgemein siehe 65 einem Kunden zugeordnet Integrierte Zahlungskonditionen umfassen gt Due On Receipt gt Net 10 gt Net 30 gt Net 45 Aktionen Bedingungen zuordnen Klicken Sie um Namen f r externe Bedingung f r jeden Namen der Bedingung einer Service Abrechnung auszuw hlen gt Nutzungsbedingungen Mapping aktualisieren Aktualisiert die Dropdown Listen des externen Abrechnungspakets Konfiguration Service Billing Einbindung Abrechnung gt Konfiguration Die Seite Konfiguration integriert das Service BillingLeistungsabrechnungsmodul in ein externes Abrechnungssystem Hinweis Siehe Integrieren von QuickBooks siehe 16 Aktionen Bearbeiten gt Abrechnender Lieferant Der Verk ufer der das externe Abrechnungs System zur Verf gung stellt gt Verbindungstyp Online Edition o
63. chickt werden Nicht gespeicherte oder nicht empfangene Rechnungen k nnen sofort vom Kaseya Portal erneut verschickt werden Wiederkehrende Services Mit wiederkehrenden Services k nnen Sie nach wiederkehrendem Kalenderzeitraum abrechnen Der Dienst steht Ihnen durchgehend w hrend des gesamten Zeitraums zur Verf gung Es k nnen verschiedene wiederkehrende Services auf jeden Kunden angewendet werden und es kann unter Verwendung von t glichen w chentlichen oder monatlichen Zeitr umen abgerechnet werden Jeder Dienst kann basierend auf einem Pauschalentgelt oder mengenm ig abgerechnet werden wobei die Menge anhand eines dynamischen Billing Sets oder einer bestimmten Anzahl hergeleitet wird Unbegrenzte Anzahl von Diensten Pauschalentgelt oder mengenm ige Preisgestaltung Billing Set oder bestimmte Menge Optionale anf ngliche Servicegeb hr QuickBooks Integration Kunden die Quickbooks Online oder Quickbooks Desktop f r ihre finanztechnische Buchhaltung verwenden k nnen von der Echtzeit Integration mit Service Billing profitieren Kundenbilanzen in neuen und bestehenden Kundendatens tzen k nnen synchronisiert werden Erstellte Rechnungen von Service Billing werden Quickbooks sofort zur Verarbeitung von Belegen und zur Erstellung von erforderlichen Steuer und Finanzerkl rungen zugef hrt Diese leistungsstarke Integration bietet MSPs eine vollst ndige Ansicht ihrer Gesch ftst tigkeiten Von Service Billing ers
64. chnung gestellt werden 1 W hlen Sie einen Zeiterfassungsbeleg unter Verwendung der Zeit berwachung gt Meine Arbeitszeittabelle 2 F gen Sie dem Zeiterfassungsbeleg einen neuen Eintrag hinzu indem Sie auf Eintrag hinzuf gen klicken Das Dialogfeld Neuer Zeiterfassungseintrag wird angezeigt 3 Geben Sie ein Datum und eine Zeit f r den Zeiterfassungseintrag ein W hlen Sie die Option Kunde Arbeitsauftrag 5 W hlen Sie einen Kunden Der Kunde wird in der Spalte Ref1 des Zeiterfassungsbelegs angezeigt 6 W hlen Sie den Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag wird in der Spalte Ref2 des Zeiterfassungsbelegs angezeigt 7 W hlen Sie den Tasknamen Der Taskname ist die Arbeitsauftrags Position f r die Sie Details eintragen m chten 8 F gen Sie optional einen Hinweis hinzu 9 Markieren Sie optional das Kontrollk stchen Anmerkung auf Rechnung anzeigen gt berblick ber Leistungsabrechnung 10 Klassifizieren Sie diesen Eintrag nach Aktivit tstyp Der Aktivit tstyp wird in der Spalte Aktivit t des Zeiterfassungsbelegs angezeigt 11 Stellen Sie sicher dass das Kontrollk stchen Abrechenbar markiert ist wenn Sie die diese Aktivit t abrechnen wollen 12 Klicken Sie auf Speichern um dieses Dialogfeld zu schlie en Der neue Eintrag wird im Zeiterfassungsbeleg angezeigt 13 Klicken Sie auf Speichern um die nderungen am Zeiterfassungsbeleg zu speichern 14 Der von Ihnen erstellte Eintrag wird f r di
65. chtungs Seite 16 WwW Wiederkehrende Services 44 88 Wiederkehrende Services erstellen 5 90
66. densalden werden regelm ig aktualisiert indem ein Sammlungsplan mithilfe der Registerkarte Planen siehe 65 in Anwendungseinstellungen angegeben wird Automatisches Senden von Rechnungen per E Mail Wenn ein Bevorzugter Kontaktweg f r einen Kunden auf Email eingestellt wird und dazu die Registerkarte Kunde gt Kundendaten gt Allgemein siehe 19 verwendet wird wird das automatische Senden von Rechnungs PDFs per E Mail aktiviert sobald eine Rechnung erstellt wird Durch alle anderen Bevorzugten Kontaktwege wird das automatische Senden von Rechnungen per E Mail deaktiviert Rechnungen k nnen auch dann manuell per E Mail versendet werden nachdem sie erstellt wurden Abrechenbare vs Nicht abrechenbare Betr ge Um abrechenbar zu sein m ssen sowohl die ausstehende Position als auch die Detail Zeile auf abrechenbar eingestellt sein Wenn eine ausstehende Position im oberen Bereich nicht abrechenbar ist ist der Wert in der Spalte Abrechenbarer Btrg gleich null selbst wenn eine oder mehrere Zeilen vom Typ Details im unteren Bereich als abrechenbar markiert sind Aktionen Neu Erstellt einen neuen Eintrag den Sie sofort in Rechnung stellen k nnen Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Eintrags siehe 54 Bearbeiten Bearbeitet die Zusammenfassungszeile der Abrechnungseintr ge die nicht mit einem Arbeitsauftrag verbunden sind Anpassen Verschiebt eine Abrechnungszeile nach oben oder unten und
67. der IT Services und bietet eine integrierte Plattform zum Verwalten sowohl der technischen als auch der buchhalterischen Seite der Dienstbereitstellung Abrechnungen k nnen auf bestimmten Gruppen verwalteter Rechner und auf Service Desk Tickets basieren Ein integriertes Dashboard beinhaltet eine Vielzahl von Leistungskennzahlen mittels derer Sie schnell Abrechnungsstatus und Umsatztreiber identifizieren k nnen Service Billing f hrt eine Anzahl von kundenorientierten und verk uferorientierten Tabellen ein die Ihren Gesch ftsanforderungen entsprechend konfiguriert werden k nnen Kunden Kundenauftr ge Wiederkehrende Services Arbeitsauftrage f r nicht wiederkehrende Services Ressourcentypen unterst tzen sowohl standardm ige als auch benutzerdefinierte Raten Kostenkategorien und Kostenarten Lieferanten Teile Beschaffungen Abrechnungsf hige Positionen Wesentlicher Bestandteil des Designs von Service Billing ist eine einheitliche Workbench f r Ausstehende Positionen siehe 52 die abrechenbare Eintr ge von beliebigen abrechenbaren Aktivit ten in VSA ausw hlen und verwalten kann Mehrere Rechnungen f r mehrere Kunden k nnen gleichzeitig verarbeitet werden wodurch Sie in der Lage sind alle Abrechnungsaktivit ten nach Abrechnungszyklus zu verwalten Verarbeitete Rechnungen werden als PDF Anhang per E Mail verteilt um den Abrechnungsprozess zu optimieren Rechnungen k nnen wahlweise gedruckt und vers
68. der Desktop QBWC Es werden abh ngig von dem von Ihnen ausgew hlten Verbindungstyp unterschiedliche Felder angezeigt v Wenn Online Edition ausgew hlt ist siehe Integrieren von Quickbooks Online siehe 69 v Wenn Desktop OBWC ausgew hlt ist siehe Integrieren von Quickbooks Desktop siehe 77 gt Klassen verwenden Bei Markierung werden sowohl Code Mapping und Klassen Mapping siehe 67 verwendet Wenn das Kontrollk stchen nicht aktiviert ist wird nur Code Mapping verwendet gt berschreiben zulassen Gilt f r Code und Klassen Mapping siehe 67 Wenn Uberschreiben zulassen markiert ist berschreiben Sie Felder f r die Anzeige von Code und Klassen Mappings auf mehreren Seiten und Dialoge im Modul Service Billing Benutzer k nnen die standardm igen Mappings f r einen ausgew hlten Datensatz der Leistungsabrechnung berschreiben Test Klicken Sie um die Verbindung mit dem externen Abrechnungssystem auf ordnungsgem e Funktion zu berpr fen Gilt nur f r Online Edition Hinweis Die Verbindung f r Desktop QBWC kann nur ber die Anwendung des Quickbooks Netzverbinders gepr ft werden Konfigurieren der Service Billing Support Tabellen Unabh ngig davon welchen Verbindungstyp sie ausw hlen konfigurieren Sie die folgenden 68 Konfiguration Support Tabellen in Service Billing 1 Ordnen Sie Service Billing Billing Codes und Konditionen in Kontozuordnung siehe 67
69. derkehrenden Service erstellen gt Berechnen Sie optional anhand der Anzahl der zum Service geh renden Rechner und verwenden Sie dazu Billing Sets Die Geb hr f r einen wiederkehrenden Service kann auf einem bestimmten Satz verwalteter Rechner siehe 88 genannt Billing Set basieren Billing Sets zeichnen sich dadurch aus dass sie eine Kombination aus Rechnergruppen siehe 88 und Ansichten hrip help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 214 htm verwenden Billing Sets sind eindeutig f r jeden Kundendatensatz k nnen jedoch mit jedem wiederkehrenden Service verwendet werden der mit einem Kunden verkn pft ist ffentliche Billing Sets siehe 87 k nnen mit allen Kunden basierend auf ffentlichen Ansichten verwendet werden Erstellen Sie optional ein neues Billing Set 4 Berechnen Sie wenn das Startdatum f r jede Zeitperiode im wiederkehrenden Service in Ausstehende Positionen siehe 52 als f llig angezeigt wird Erstellen von Arbeitsauftr gen Ein Arbeitsauftrag gibt die Lieferung eines nicht wiederkehrenden Services abrechenbare Position siehe 85 an Durch einen Arbeitsauftrag k nnen Sie Kosten sch tzen und berpr fen bevor Sie abrechenbare Eintr ge erstellen Arbeitsauftr ge k nnen aus einem Kundenauftrag konvertiert werden wobei ein Kundenauftrag nicht erforderlich ist Die vier Typen abrechnungsf higer Positionen die Sie in einen Arbeitsauftrag einschlie en k nnen sind T tigkeit Teile Kosten oder Al
70. dert werden Kontaktinformationen Prim re Telefonnummer Die prim re Telefonnummer von My Organization 62 Anwendungseinstellungen Haupt Fax Das Haupt Fax von My Organization Prim re E Mail Adresse Die prim re E Mail Adresse von My Organization Hauptkontakt Der Hauptkontakt von My Organization W hlen Sie einen Personalbericht aus der Dropdown Liste aus Haupt Postanschrift Land Stra e Stadt US Staat Postleitzahl Registerkarte Mein Personal Zeigt an und bearbeitet die Mitarbeiter der Organisation myOrg siehe 87 des Service Providers unter Verwendung von VSA Aktionen Hinzuf gen F gen Sie einen Personaldatensatz hinzu Bearbeiten Bearbeiten Sie einen ausgew hlten Personaldatensaiz L schen L schen Sie einen ausgew hlten Personaldatensaiz Hinzuf gen Bearbeiten eines Personaldatensatzes Vollst ndiger Name Der volle Name einer Person in der Organisation Abteilung Die Abteilung mit der die Person verkn pft ist Die Abteilung muss vorher definiert worden sein damit sie in dieser Dropdown Liste angezeigt wird Supervisor Die Person an die dieser Mitarbeiter Bericht erstattet Der Supervisor muss vorher als Mitarbeiter in derselben Abteilung definiert worden sein Titel Der Titel der Person in der Organisation Funktion Die Funktion in der die Person in der Organisation t tig ist Telefonnummer Die direkte Te
71. die Lieferung eines nicht wiederkehrenden Services abrechenbare Position siehe 85 an Durch einen Arbeitsauftrag k nnen Sie Kosten sch tzen und berpr fen bevor Sie abrechenbare Eintr ge erstellen Arbeitsauftr ge k nnen aus einem Kundenauftrag konvertiert werden wobei ein Kundenauftrag nicht erforderlich ist Die vier Typen abrechnungsf higer Positionen die Sie in einen Arbeitsauftrag einschlie en k nnen sind T tigkeit Teile Kosten oder Allgemein Kunden Hinweis Siehe Erstellen von Arbeitsauftr gen siehe 6 um einen berblick ber das Erstellen und Konfigurieren von Arbeitsauftr gen zu erhalten Aktionen Neu F gt einen neuen Arbeitsauftrag zu diesem Kundendatensatz hinzu Bearbeiten Bearbeitet einen ausgew hlten Arbeitsauftrag f r diesen Kundendatensatz L schen L scht einen ausgew hlten Arbeitsauftrag f r diesen Kundendatensatz Hinweis Siehe Arbeitsauftr ge siehe 36 f r eine detaillierte Beschreibung wie ein Arbeitsauftrag erstellt und bearbeitet wird Kunden Finanztechnisch Registerkarte Wiederkehrende Services Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Finanztechnisch gt Registerkarte Wiederkehrende Services Die Registerkarte Wiederkehrende Services ordnet einen wiederkehrenden Service einem Kundendatensatz zu Wiederkehrende Services werden nach wiederkehrender Kalender Zeitperiode abgerechnet Sie berichten keine effektiven Werte durch Aufzeichnung von abrechenb
72. dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt und Servicecode gt Standard Kontoklasse Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname Dokumente Service Billing Vorg nge gt Dokumente Die Seite Dokumente speichert die mit Kunden und Lieferanten verkn pften Dateien Sie k nnen beispielsweise gescannte Kopien von Kaufbelegen Vertragsinformationen und Konfigurationsanmerkungen f r eine bestimmte Leistungsabrechnung hochladen 49 Allgemeine Eingaben Nicht verbundene Dokumente k nnen generell als Standard Dateien f r das Service Billing Modul dienen Klicken Sie auf den download Link um die Datei in einem neuen Browser Fenster oder auf einer neuen Registerkarte anzuzeigen Dokumente die mit einem Kunden verkn pft sind werden auf der Registerkarte Kunden gt Kundendaten gt Dokumente f r den jeweiligen Kunden angezeigt Dokumente die mit einem Verk ufer verkn pft sind werden in der Registerkarte Verk ufer gt Lieferanten Daten gt Dokumente f r den jeweiligen Verk ufer angezeigt Aktionen Neu F gt ein neues Dokument hinzu Bearbeiten Bearbeitet ein ausgew hltes Dokument L schen L scht ein ausgew hltes Dokument Aktualisieren Aktualisiert die Seite Allgemeine Eingaben Service Billing Abrechnung und Rechnungsstellung gt Allgemeine Eingaben Allgemeine Eingaben erm glicht Ihnen abr
73. dition e Cfi dowld 8661be1d 0508 4f3b bf53 a97599e8 57 Y C Other bookmarks core KHo stIn true amp ReferringWebW 127 0 0 1 vsaPres Web2 1easpx f EE Apps C Kaseya I JIRAlinks C Development J Pluralsight Hardco My Drive Google D Introduction A Amazon com Impr Evaluation Edition UUU 2 W J Edt Test X 4 Accounting Configuration amp Service Billing Vendor Quickbooks Connection Type Online Edition Connection Authorized Yes Sales Orders Work Orders Recurring Services Procurement Parts Documents Service Biling Workflow Using External Accounting Classes Alowing Service and Class Overrides Ye Password Company File Path Created By Created Date Last Modified By Last Modified Date Resource Types Bulk Email Management Application Logging 3 Configure Setup Application Settings Lists 3 Accounting integration Account Mapping Configuration Navigation Mode gt Classic 16 berpr fen Sie die Umsatzsteuer Integration entsprechend der unten angef hrten Umsatzsteuer Integration mit Quickbooks Online Edition Hinweis Datens tze von Kundenadressen werden in Quickbooks nur aktualisiert wenn ein neuer Service BillingKundendatensatz erstellt wird Daraufhin m ssen Informationen zu Kundenadressen separat in beiden Systemen verwaltet werden Verbinden mit Quickbooks Online Edition F r neve Benutzer Quickbooks Online Edition verwendet ein O
74. e Abrechnung zugelassen sobald der Timer Zeiterfassungsbeleg abgeschickt und best tigt ist Wenn Timer f r Ihren VSA Login konfiguriert wurden verwenden Sie das folgende Verfahren Erstellen Sie einen Timer Eintrag f r Kunde Arbeitsauftrag um die bei Service Billing eingetragene Zeit zu steuern Service BillingZeiteintr ge k nnen dem Kunden in Rechnung gestellt werden 1 Klicken Sie auf das Symbol um einen neuen Timer hinzuzuf gen Timer befinden sich in der oberen rechten Ecke des Fensters VSA Das Dialogfeld Neuer Timer wird angezeigt Geben Sie Werte f r die folgenden Felder ein oder w hlen Sie Werte aus W hlen Sie eine eindeutige Timer Farbe Sie k nnen mehrere Timer gleichzeitig definieren Deshalb ist es hilfreich sie verschiedenen Farben zuzuordnen Geben Sie eine Bezeichnung f r Ihren Timer ein Die Bezeichnung wird jedes Mal angezeigt wenn das Timer Symbol ausgew hlt wird und als Anmerkung zu jedem Eintrag den Sie von dem Timer erstellen hinzugef gt Falls die Bezeichnung leer ist wird der Timer nach dem von Ihnen gew hlten Arbeitstyp bezeichnet Falls Nach Speichern starten markiert ist beginnt die Zeit zu laufen sobald Sie dieses Dialogfeld speichern W hlen Sie die Arbeitstypsoption Kunde Arbeitsauftrag W hlen Sie einen Kunden Arbeitsauftrag und Tasknamen Der Taskname ist die Arbeitsauftrags Position f r die Sie Details eintragen m chten F gen Sie optional ei
75. e Integration 1 Melden Sie sich bei VSA an 2 Navigieren Sie zum Modul Leistungsabrechnung 3 W hlen Sie Einbindung Abrechnung gt Konfiguration aus Ein neues Feld Verbindung genehmigt ist dieser Seite hinzugef gt worden Der Wert f r dieses Feld liegt anf nglich bei No Jegliche Versuche auf Quickbooks Online Daten zuzugreifen schlagen fehl Durch eine Meldung wird angezeigt dass derzeit keine Verbindungs Anmeldedaten verf gbar sind 7 Kaseya Do J Edt Test Accounting Configuration Service Billing Vendor B Operations Documents Service Biling Workflow 3 Biling and Invoicing Lex Vocal Br Last Modified Date Application Logging 3 Configure Setup Application Settings Lists 9 Accounting Integration Account Mapping Configuration 69 Konfiguration 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Bearbeiten Der Dialog Integration Abrechnung bearbeiten wird angezeigt Edit Accounting Integration 2 Jox Select your accounting integration type below You must disconnect from Quickbooks Online Edition before selecting a o different external accounting system To completely disconnect from Quickbooks Online Click the Disconnect button then select None in the Accounting Vendor list and click Save Accounting Vendor Connection Type Onine Edition y quisas O Use Classes E Allow Overrides E Save Cancel 5 Akzeptieren Sie Quickbooks als Abrechne
76. ebenen von Abteilungen definieren indem Sie eine bergeordnete Abteilung f r eine Abteilung angeben Sie k nnen einen Mitarbeiter einer beliebigen anderen Abteilung in derselben Organisation bzw demselben Kunden oder Anbieter Datensatz zuweisen Aktionen Neu Bearbeiten F gt eine neue Abteilung hinzu gt Abteilungsname Der Name der Abteilung gt Ubergeordnete Abteilung Ubergeordnete Abteilung Optional gt Supervisor Der Manager der Abteilung L schen L scht eine ausgew hlte Abteilung Eine Abteilung darf keine Mitarbeiter enthalten wenn sie gel scht werden soll Mitarbeiter k nnen mithilfe der Registerkarte Personal verschoben werden Kunden Kundendaten Registerkarte Personal Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Kundendaten gt Registerkarte Personal ber die Registerkarte Personal werden die Personaldatens tze f r Kunden verwaltet Aktionen Neu F gt einen neuen Personaldatensatz hinzu Bearbeiten Bearbeitet einen ausgew hlten Personaldatensatz L schen L scht einen ausgew hlten Personaldatensatz Nachricht senden Sendet eine Nachricht an den ausgew hlten Mitarbeiter Hinzuf gen Bearbeiten eines Personaldatensatzes Vollst ndiger Name Der volle Name einer Person in der Organisation Abteilung Die Abteilung mit der die Person verkn pft ist Die Abteilung muss vorher definiert worden sein damit sie in dieser Dropdown Liste angezeig
77. echenbare Eintr ge zu erstellen die umgehend abgeschickt gespeichert oder sp ter abgeschickt werden k nnen Sie k nnen optional einen Arbeitsauftrag angeben Die Positionen f r die Sie abrechenbare Eintr ge erstellen k nnen umfassen T tigkeit Teile Kosten Aktionen Neu Bearbeiten Die Felder die f r eine Neue Eingabe angezeigt werden h ngen von dem f r das Feld Eingabetyp ausgew hlten Wert ab Labor Part Expense oder Note Sobald die Neue Eingabe gespeichert ist kann der Eingabetyp nicht mehr ge ndert werden L schen L scht eine ausgew hlte Eingabe Abschicken Schickt eine Eingabe zur Abrechnung ab Aktualisieren Aktualisiert die Seite T tigkeit Hinweis Siehe Konfigurationstabellen f r T tigkeitspositionen siehe 7 T tigkeitszeilen Positionen werden nach Ressourcentyp klassifiziert Editierbare Felder sind Zugewiesen an Ein Mitarbeiter von myOrg siehe 87 Standardeinstellungen f r den Benutzer der bei VSA angemeldet ist Siehe Auftragnehmer siehe 86 Kunde Der Kundendatensatz bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein Ubersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Position Stunden Die ef
78. ed Fehlerbehebung Siehe KSB Quickbooks Desktop Integration Fehlerbehebung https helpdesk kaseya com entries 35977373 T gliche Bereinigung Service Billing f hrt eine Reihe automatisierter Aktivit ten aus die normalerweise einmal am Tag geplant sind Dieser Plan wird mithilfe der Registerkarte Konfigurieren gt Anwendungseinstellungen gt Planen siehe 65 eingestellt Geplante Aktivit ten umfassen die Beobachtung der QWBJOBS Warteschlange sowie das L schen von Auftr gen die sich in Phase Complete oder Processed befinden sowie mehr als eine bestimmte Anzahl von Tagen zur ckliegen Standardm ig ist die Anzahl der zur ckliegenden Tage 7 Benachrichtigungen Die Service Billing gt Startseite enth lt das Dashlet Warnungen Es wird eine Benachrichtigung in diesem Dashlet angezeigt wenn sich die QBWCJJobs Warteschlange l nger als die angegebene Anzahl der Stunden in der Pending Phase befand Der Standard betr gt 24 Stunden Die Benachrichtigung informiert Sie dar ber dass die Anwendung Quickbooks Web Connector auf Ihrem Quickbooks Computer keine Auftr ge bearbeitet Zum Beispiel k nnte der Quickbooks Web Connector nicht ausgef hrt werden oder ein Konfigurationsproblem bestehen Wenn die Quickbooks Web Connector Anwendung l uft siehe KSB OBWebConnector Service Zeile f r Informationen Die Spalte Status zeigt Fehler m glicherweise in rot an was Informationen ber das Problem liefern kann Die Schaltfl che Pr
79. ei Markierung ist der Eintrag abrechenbar Kosten Kategorie W hlt aus einer benutzerdefinierten Liste von Kosten Kategorien aus Kostenart W hlt gegebenenfalls aus einer benutzerdefinierten Liste Kostenarten f r die ausgew hlte Kosten Kategorie aus Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Hinweis Kunde Der Kundendatensatz Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Position bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein bersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Ausstehende Positionen 52 Service Billing Abrechnung und Rechnungsstellung gt Ausstehende Positionen Die Seite Ausstehende Positionen erstellt die Rechnungen f r abrechenbare Eintr ge siehe 85 Abrechenbare Eintr ge m ssen best
80. eigt die Details einer Zeile f r wiederkehrende Services an Registerkarte Anmerkungen Hinweis Geben Sie eine Anmerkung ein Ausgeblendet Bei Markierung wird die Anmerkung ausgeblendet wenn der Kundenauftrag oder das Verkaufsangebot gedruckt werden Speichern Speichert die eingegebene Anmerkung Hinweis l schen L scht eine ausgew hlte Anmerkung Arbeitsauftr ge Service Billing Vorg nge gt Arbeitsauftr ge Ein Arbeitsauftrag gibt die Lieferung eines nicht wiederkehrenden Services abrechenbare Position siehe 85 an Durch einen Arbeitsauftrag k nnen Sie Kosten sch tzen und berpr fen bevor Sie abrechenbare Eintr ge erstellen Arbeitsauftr ge k nnen aus einem Kundenauftrag konvertiert werden wobei ein Kundenauftrag nicht erforderlich ist Die vier Typen abrechnungsf higer Positionen die Sie in einen Arbeitsauftrag einschlie en k nnen sind T tigkeit Teile Kosten oder Allgemein Hinweis Siehe Erstellen von Arbeitsauftr gen siche 6 um einen berblick ber das Erstellen und Konfigurieren von Arbeitsauftr gen zu erhalten Erstellen und Anzeigen von Abrechnungseintr gen in Arbeitsauftr gen Um einen Abrechnungseintrag f r ein abrechenbares Element zu erstellen klicken Sie in der Elemente Registerkarte eines Arbeitsauftrags auf die Schaltfl che Details eingeben f r das jeweilige Element und geben Sie je nach Bedarf die effektiven Stunden Quantit ten und Mengen ein Klicken Sie ansch
81. eine abrechenbare T tigkeitsposition oder einen abrechenbaren Eintrag siehe 85 ein Normalerweise stellt ein Ressourcentyp eine Qualifikation dar die von einem Mitarbeiter ausgef hrt wird Ein Rechnungsbetrag und Standard Kosten werden f r jede Qualifikation angegeben die zur Ausf hrung des Service erforderlich ist Die Rate kann bei Auswahl berschrieben werden Da die T tigkeit die zur Lieferung eines Dienstes manchmal verbundene Geb hren f r Materialien und Kosten mit sich bringt k nnen Ressourcentypen auch als Material oder Kosten klassifiziert werden Zus tzliche Kabel oder Lieferung ber Nacht k nnen beispielsweise als zus tzliche abrechenbare T tigkeits Eintr ge aufgenommen werden da sie erforderlich sind um den Service zur Installation eines Servers auszuf hren Die Klassifizierung von Ressourcentypen spiegelt normalerweise die Produktions Anforderungen eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Ressourcentyp als auch nach Aktivit tstyp siehe 85 klassifiziert Ressourcentyp Kosten Der Ressourcentyp Kosten f r die Zeilen Position einer T tigkeit hat zuvor festgelegte Kosten und Rechnungsbetr ge die berschrieben werden k nnen w hrend die Zeilen Position Kosten nur den Namen der Kosten und den abgerechneten Gesamtbetrag angibt bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein bersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die P
82. eite die Sie herunterladen k nnen bereitgestellt werden M gliche Optionen All Selected Current Page gt Aktualisieren Aktualisiert die Seite gt Zur cksetzen L scht alle Filtereinstellungen f r diese Seite Das Symbol Balkenwaage Ein Balkenwaagen Symbol gt wird neben jedem Kundennamen im oberen Bereich dieser Seite angezeigt Durch Klicken auf dieses Symbol k nnen Sie diesen VSA Kundendatensatz mit einem Kundendatensatz in einem externen Abrechnungssystem siehe 16 verkn pfen Ein gr nes Balkenwaagen Symbol zeigt an dass die Verkn pfung bereits vorhanden ist Ein graues Balkenwaagen Symbol zeigt an dass keine Verkn pfung vorhanden ist Kunden Registerkarte Kunden Information Service Billing Registerkarte Vorg nge gt Kunden gt Kunden Information Die Registerkarte Kundeninformationen legt allgemeine Informationen ber einen Kunden fest Diese sind in den folgenden Registerkarten organisiert Registerkarte Allgemein siehe 19 Registerkarte Abteilungen siehe 21 Registerkarte Personal siehe 21 Registerkarte Dokumente siehe 22 Kunden Registerkarte Gesicherte Daten siehe 22 Registerkarte Kundengruppen siehe 23 Kunden Kundendaten Registerkarte Allgemein Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Kundendaten gt Registerkarte Allgemein Klicken Sie auf Neu oder Bearbeiten um Informationen in die Registerkarte Allgemein einzugeben Der Dialog
83. ellen indem Sie seinen Namen im Feld Bearbeiter ausw hlen Auftragstyp Bei einem neuen Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag m ssen Sie angeben ob der Auftrag grundlegend oder detailliert ist Sie k nnen diese Einstellung nicht ndern nachdem der Auftrag das erste Mal gespeichert wird Grundlegend Ein grundlegender Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag gibt zun chst nicht an ob ein abrechenbares Element eine T tigkeit ein Teiloder Kosten darstellt Stattdessen wird jede abrechenbare Position als Allgemeine Position bezeichnet Nur wenn Sie effektive Werte berichten um einen abrechenbaren Eintrag f r die allgemeine Position im Arbeitsauftrag zu erstellen klassifizieren Sie die allgemeine Position als T tigkeit Teiloder Kosten Detailliert Ein detaillierter Auftrag gibt jeden Typ von abrechenbaren Positionen sofort an wenn Sie diese erstellen T tigkeit Teiloder Kosten Da die Position bereits klassifiziert ist m ssen Sie lediglich effektive Werte berichten um den abrechenbaren Eintrag zu erstellen Beschaffung Eine Beschaffung verfolgt Teilmengen die ein Verk ufer f r den Weiterverkauf an einen bestimmten Kunden beschafft hat Die angestrebte Menge wird erst als Kosten hinzugef gt oder als abrechenbare Zeilen Position erfasst wenn sie abgeschickt wird Sie k nnen eine Beschaffung vor w hrend oder nach der Erstellung eines Arbeitsauftrags erstellen Sie k nnen die Beschaffung auch verwenden um eine Teilemenge zu
84. elt wurden Hinweis Siehe Erstellen von wiederkehrende Services siehe 5 um einen berblick ber das Erstellen und Konfigurieren von wiederkehrenden Services zu erhalten Aktionen Neu F gt einen neuen wiederkehrenden Service zu diesem Kundendatensatz hinzu Bearbeiten Bearbeitet einen ausgew hlten wiederkehrenden Service f r diesen Kundendatensatz Anderungen betreffen nur nachfolgende Abrechnungen L schen L scht einen ausgew hlten wiederkehrenden Service aus diesem Kundendatensatz Abrechnungsverlauf Zeigt den Verlauf aller Abrechnungsereignisse eines ausgew hlten wiederkehrenden Services an 25 Kunden Vorschau Abrechnung Zeigt einen Dialog an wie hoch die Abrechnung w re wenn die Abrechnung zu diesem Zeitpunkt erfolgen w rde Hinweis Siehe Wiederkehrende Services siehe 44 f r eine detaillierte Beschreibung wie ein wiederkehrender Service erstellt und bearbeitet wird Hinweis Die Kategorien des wiederkehrenden Services werden in einer gesonderten Spalte auf dieser Registerkarte angezeigt Sie k nnen nur Services mithilfe der Seite Katalog Wiederkehrende Dienste siehe 57 zugewiesen werden Kunden Finanztechnisch Registerkarte Billing Sets Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Finanztechnisch gt Registerkarte Billing Sets Die Geb hr f r einen wiederkehrenden Service kann auf einem bestimmten Satz verwalteter Rechner siehe 88 genannt Billing Set b
85. en Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Kunde Der Kundendatensatz Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Position bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein bersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Wiederkehrende Services Service Billing Vorg nge gt Wiederkehrende Services Die Seite Wiederkehrende Services verwaltet wiederkehrende Services die mit Kundendatens tzen verkn pft sind Wiederkehrende Services werden nach wiederkehrender Kalender Zeitperiode abgerechnet Sie berichten keine effektiven Werte durch Aufzeichnung von abrechenbaren Eintr gen siehe 85 in Bezug auf einen wiederkehrenden Service Der Dienst steht Ihnen durchgehend w hrend des gesamten Zeitraums zur Verf gung 44 Wenn einem Kundendatensatz ein wiederkehrender Service hinzugef gt wurde kann diese Instanz des wiederkehrenden Services von den Standardwerten die im Katalog Wiederkehrende Dienste siehe 57 definiert sind abge ndert werden Ein wieder
86. en wenn ein Symbol daneben angezeigt wird Allgemein 1 Definieren Sie zuvor Ressourcentypen wenn der Ressourcentyp den Sie abrechnen m chten nicht bereits vorhanden ist Bei einem Ressourcentyp handelt es sich um eine Qualifikation ein Material oder Kosten Siehe Konfigurationstabellen f r T tigkeitspositionen siehe 7 f r mehr Informationen Hinweis Es muss mindestens eine standardm ige Qualifikation in der Tabelle Ressourcentyp angegeben werden um interne Arbeitsauftr ge grundlegende Arbeitsauftr ge und Zeiteintr ge zu unterst tzen 2 Erstellen Sie einen Kundendatensatz wenn der Kundendatensatz den Sie abrechnen m chten noch nicht besteht und w hlen Sie dazu Kunden siehe 17 aus berblick ber Leistungsabrechnung 3 Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag und w hlen Sie dazu Arbeitsauftr ge siehe 36 aus W hlen Sie die Option Grundlegend auf der Registerkarte Positionen aus Bei der Erstellung des Arbeitsauftrags gt F gen Sie eine neue allgemeine Position hinzu 4 Klicken Sie f r die allgemeine Position auf die Schaltfl che Detail eingeben Wenn Sie Details f r ein allgemeines Element eingeben gt Klassifizieren Sie den Eingabetyp der allgemeinen Position als T tigkeit Teil oder Kosten Es werden abh ngig von dem von Ihnen ausgew hlten Eingabetyp zus tzliche Felder angezeigt gt Sie k nnen diesen Schritt sooft wiederholen wie Sie m chten bis sie den Status der abrechen
87. en k nnen synchronisiert werden Erstellte Rechnungen von Service Billing werden Quickbooks sofort zur Verarbeitung von Belegen und zur Erstellung von erforderlichen Steuer und Finanzerkl rungen zugef hrt Diese leistungsstarke Integration bietet MSPs eine vollst ndige Ansicht ihrer Gesch ftst tigkeiten Von Service Billing erstellte Rechnungen aktualisieren Quickbooks Konditionen und Billing Codes in Service Billing k nnen Quickbooks zugeordnet werden Kundenbilanzen in Quickbooks k nnen aktualisiert werden Service Billing Hinweis Datens tze von Kundenadressen werden in Quickbooks nur aktualisiert wenn ein neuer Service BillingKundendatensatz erstellt wird Daraufhin m ssen Informationen zu Kundenadressen separat in beiden Systemen verwaltet werden Hinweis Siehe Service Billing gt Konfiguration siehe 68 f r weitere Informationen Verwenden der Einrichtungs Seite Sobald Sie die berpr fung der allgemeinen Konzepte in dieser bersicht beendet haben beginnen Sie Ihre Konfiguration von Service Billing mit der Seite Einrichtung Die Einrichtungs siehe 61 Seite stellt eine benutzerfreundliche interaktive Checkliste zum schnellen Konfigurieren von Service Billing bereit Service Billing Modulvoraussetzungen Kaseya Server Das Service Billing 7 0 Modul erfordert VSA 7 0 Hinweis Siehe allgemeine Systemanforderungen http help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 regs index asp home htm Status St
88. en neuen Eintrag erstellen und zur Abrechnung absenden Sie k nnen optional einen Arbeitsauftrag angeben Die Positionen f r die Sie abrechenbare Eintr ge erstellen k nnen umfassen T tigkeit Teile Kosten Die Felder die f r eine Neue Eingabe angezeigt werden h ngen von dem f r das Feld Eingabetyp ausgew hlten Wert ab Labor Part Expense oder Note T tigkeit 54 Hinweis Siehe Konfigurationstabellen f r T tigkeitspositionen siehe 7 T tigkeitszeilen Positionen werden nach Ressourcentyp klassifiziert Editierbare Felder sind Zugewiesen an Ein Mitarbeiter von myOrg siehe 87 Standardeinstellungen f r den Benutzer der bei VSA angemeldet ist Siehe Auftragnehmer siehe 86 Kunde Der Kundendatensatz bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein Ubersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Position Stunden Die effektiven Arbeitsstunden Zugewiesen an Der f r diesen Arbeitsauftrag verantwortliche Mitarbeiter von myOrg siehe 87 Geleistet am Datum Zeit zu dem der die Arbeit geleistet wurde Stunden Die Anzahl der Arbeitsstunden Abrechenbar Bei Markierung ist der Eintrag abrechenbar Steuerpflichtig Bei
89. er mehreren Kundendatens tzen verkn pft werden k nnen Wiederkehrende Services werden nach wiederkehrender Kalender Zeitperiode abgerechnet Sie berichten keine effektiven Werte durch Aufzeichnung von abrechenbaren Eintr gen siehe 85 in Bezug auf einen wiederkehrenden Service Der Dienst steht Ihnen durchgehend w hrend des gesamten Zeitraums zur Verf gung Wenn einem Kundendatensatz ein wiederkehrender Service hinzugef gt wurde kann diese Instanz des wiederkehrenden Services von den Standardwerten die im Katalog Wiederkehrende Dienste siehe 57 definiert sind abge ndert werden Ein wiederkehrender Service kann einem Datensatz mit oder ohne Bezugnahme auf einen Kundenauftrag hinzugef gt werden Wiederkehrende Services erfordern keinen Arbeitsauftrag der nur T tigkeit Teile Kosten und allgemein abrechnungsf hige Positionen verwaltet Ein dem Kunden zugewiesener wiederkehrender Service beginnt nach Eintreten des Datums zum Starten der Abrechnung mit der Abrechnung von Zeilen Die Geb hr f r einen wiederkehrenden Service kann auf einem bestimmten Satz verwalteter Rechner genannt Billing Set siehe 86 basieren oder die Geb hr kann auf einer festen Menge basieren Nach Zuordnung einer Instanz des wiederkehrenden Services zu einem Kunden kann 57 Katalog Wiederkehrende Dienste Aktionen die Entscheidung f r das Berechnen von Geb hren nach Billing Sets oder nach Menge nicht mehr ge ndert werden Ein abrechenbarer Eintra
90. erden sowohl nach Ressourcentyp als auch nach Aktivit tstyp siehe 85 klassifiziert Hinweis Der Ressourcentyp Kosten f r die Zeilen Position einer T tigkeit hat zuvor festgelegte Kosten und Rechnungsbetr ge die berschrieben werden k nnen w hrend die Zeilen Position Kostennur den Namen der Kosten und den abgerechneten Gesamtbetrag angibt gt Aktivit tstyp T tigkeits Eintr ge werden nach Aktivit tstyp geordnet um die Kosten und den Umsatz der T tigkeit zu analysieren Die Klassifizierung von Aktivit tstypen spiegelt normalerweise die Anforderungen der Buchhaltung eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Aktivit tstyp als auch nach Ressourcentyp siehe 88 klassifiziert gt Standard Tarif Der f r diesen Ressourcentyp festgelegte Standard Tarif gt Quote berschriebener Kunden Die Kunden Rate f r diesen Ressourcentyp Hat Vorrang vor dem Standard Tarif gt Rate Die f r diese T tigkeit verwendete Rate Die Rate basiert in vorrangiger Reihenfolge auf einer manuell eingegebenen Rate der Quote berschriebener Kunden oder dem Standard Tarif Quote berschriebener Ressourcen Bei Markierung kann die berechnete Rate berschrieben werden Gesch tzte Stunden Die gesch tzte Anzahl der erforderlichen Stunden Abrechenbar Bei Markierung ist das Element abrechenbar Steuerpflichtig Bei Markierung ist das Element steuerpflichtig Status Open oder
91. eren Sie k nnen eine Vorschau einer Rechnung erstellen bevor Sie diese erstellen Sobald die Rechnung erstellt wurde k nnen die abrechenbaren Eintr ge die sie enth lt nicht mehr ge ndert werden In Rechnung gestellte Eintr ge k nnen berpr ft werden mit Leistungsabrechnung gt Letzte Perioden siehe 56 Leistungsabrechnung gt Letzte Rechnungen siehe 56 Erstellen von Kundenauftriige Ein Kundenauftrag dokumentiert den Verkauf einer spezifizierten Liste wiederkehrender und nicht wiederkehrender Services an den Endkunden Wenn der Angebotsstatus eines Kundenauftrags auf Active eingestellt ist werden die im Kundenauftrag angegebenen wiederkehrenden Services zum Kundendatensatz hinzugef gt und aktiviert und es wird ein Arbeitsauftrag f r die abrechenbaren nicht wiederkehrenden Positionen im Kundenauftrag erstellt Kundenauftr ge sind nicht erforderlich um wiederkehrende Services des Kunden oder abrechenbare Positionen zu erstellen und k nnen vollst ndig umgangen werden Sie sind daf r bestimmt als kundenorientierte Dokumente zu dienen Kundenauftr ge werden mit Leistungsabrechnung gt Kundenauftr ge siehe 33 erstellt berblick ber Leistungsabrechnung Hinweis Da Kundenauftr ge optional sind empfehlen wir das Verfahren f r Kundenauftr ge zuletzt zu erlernen nachdem Sie mit dem restlichen Abrechnungszyklus vertraut sind Erstellen von Arbeitsauftr gen unter Verwendung von Kundenauftr gen Ein n
92. erschreiben Quote berechnet die f r den Kunden spezifiziert ist und die Menge dieser Umsatzsteuer wird in der Rechnung an Quickbooks gesendet Der Benutzer muss m glicherweise die Rechnung in seinem Quickbooks Konto berpr fen und sicherstellen dass der Umsatzsteuer Code richtig ist der f r die Rechnung ausgew hlt wurde Falls nicht sind die Werte der Rechnung richtig aber die Gesamtsumme wird markiert wenn der ausgew hlte Steuercode in Quickbooks nicht mit dem berechneten Wert bereinstimmt Integrieren von Quickbooks Desktop Sie k nnen Service Billing und Quickbooks Desktop 2003 oder neuer integrieren indem Sie Quickbooks Web Connector 2 x verwenden Quickbooks Web Connector fragt Service Billing periodisch ab daher werden nderungen in Service Billing ber die L nge eines Abfrage Intervalls nicht in Quickbooks Desktop angezeigt Normalerweise ist das Abfrage Intervall auf eine Minute eingestellt Service Billingkann auch je nach Bedarf aus Quickbooks Web Connector abgefragt werden Hinweis Datens tze von Kundenadressen werden in Quickbooks nur aktualisiert wenn ein neuer Service BillingKundendatensatz erstellt wird Daraufhin m ssen Informationen zu Kundenadressen separat in beiden Systemen verwaltet werden Bei der Integration von Service Billing und Quickbooks Desktop m ssen drei Haupt Software Komponenten konfiguriert werden Konfigurieren von HTTPS Zugriff auf den VSA Server Konfigurieren von Service Bill
93. ert Registerkarte Kunden Information siehe 18 Registerkarte Finanzen siehe 23 Registerkarte IT Inventar siehe 27 Registerkarte Tickets siehe 28 Registerkarte Beschaffung siehe 28 Registerkarte Anmerkungen siehe 28 Aktionen Neu F gt Allgemeine siehe 19 Informationen zum Erstellen eines neuen Kunden hinzu Bearbeiten Bearbeitet Allgemeine siehe 19 Informationen f r einen ausgew hlten Kunden Archiv Archiviert einen ausgew hlten Kunden Hinweis Um die Archivierung eines Kunden aufzuheben erstellen Sie einen Datensatz zu einem neuen Kunden indem Sie den gleichen Namen des archivierten Kunden verwenden Der Datensatz zum archivierten Kunden wird wieder in der Kundenliste angezeigt Allgemeiner Eintrag Erstellt eine Neue T tigkeit Neues Teil Neue Kosten oder Neue Anmerkung Allgemeiner Eintrag siehe 50 f r einen ausgew hlten Kunden Letzten Saldo neu laden Aktualisiert den letzten Saldo eines ausgew hlten Kunden Ausstehende Positionen aktualisiert Kundensalden vor der Erstellung von Rechnungen Dadurch enth lt die Rechnung einen aktuellen Saldo Kundensalden werden regelm ig aktualisiert indem ein Sammlungsplan mithilfe der Registerkarte Planen siehe 65 in Anwendungseinstellungen angegeben wird 2 Klicken Sie auf dieses Symbol um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen gt Exportieren Erstellt eine CSV Datei der Benutzerdaten die von der S
94. erwendet 65 Listen Integrierte Listen umfassen Kundengruppen Definiert die Gruppen die zum Klassifizieren von Kunden verwendet werden Kosten Aktivit tstypen Definiert Kosten Kategorien und gibt optional eine Unterliste von Kostentypen f r jede Kosten Kategorie an Kann ein Kontrollk stchen Buchhaltungs Optionen bergehen umfassen Wird nur angezeigt wenn bergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration siehe 68 markiert ist Bei Markierung k nnen Sie den einer Position oder Geb hr zugeordneten standardm igen externen Kontocode und externen Klassennamen berschreiben Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist k nnen nur externe Kontocodes berschrieben werden gt Standard Kontocode Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt und Servicecode gt Standard Kontoklasse Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname Diese Buchhaltungs Optionen bergehen sind au erdem immer verf gbar wenn Sie einen neuen Aktivit tstyp im gesamten Service Billing erstellen Rechnungsversandarten Gibt Rechnungsversandarten an Rechnungsfu Gibt Standardtext an der unten auf ausgedruckten Rechnungen angezeigt wird T tigkeitsarten Gibt Aktivit tstypen an die zur Gruppierung von T tigkeitseintr gen verwendet werden Kann ein Kontrollk stchen Buchhaltungs Optionen bergehen u
95. etails einer ausgew hlten Teile Position Hinweis Kosten Positionen werden nur in der Elemente Registerkarte detaillierter Auftr ge angezeigt Hinzuf gen F gt eine Kostenzeile f r Verschiedenes hinzu gt bersicht Eine einzeilige Beschreibung des Elements 39 Arbeitsauftr ge gt Gesch tzter Betrag Der zu berechnende Betrag gt Abrechenbar Bei Markierung ist dieses Element abrechenbar gt Kosten Kategorie W hlen Sie aus einer benutzerdefinierten Liste von Kosten Kategorien aus gt Kostenart W hlen Sie gegebenenfalls aus einer benutzerdefinierten Liste Kostenarten f r die ausgew hlte Kosten Kategorie aus Bearbeiten Bearbeitet ein ausgew hltes Element L schen L scht ein ausgew hltes Element Details eingeben Berichtet effektive Werte f r eine Kosten Position und schickt diese zur Abrechnung ab Im Folgenden werden die Felder aufgef hrt die Sie bearbeiten k nnen w hrend effektive Werte berichtet werden gt Betrag Der zu berechnende Betrag gt Abrechenbar Bei Markierung ist der Eintrag abrechenbar gt Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds gt Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag gt Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Detail anzeigen Zeigt die Details einer ausgew hlten Teile Posit
96. euer Kundenauftrag beginnt damit dass der Angebotsdetails Status auf Pending eingestellt ist und die Phase Allgemeine Informationen auf Quote eingestellt ist 1 F gen Sie T tigkeit Kosten und Allgemeines zu dem Kundenauftrag hinzu und verwenden Sie dazu die Registerkarte Positionen 2 F gen Sie wiederkehrende Services zu dem Kundenauftrag hinzu und verwenden Sie dazu die Registerkarte Wiederkehrende Services 3 Um das Verkaufsangebot zu einem Kundenauftrag hinzuzuf gen stellen Sie den Angebotsdetails Status auf Active ein gt Die Phase Allgemeine Informationen wird umgehend auf Sales Order eingestellt noch bevor Sie Ihre nderungen speichern 4 Speichern Sie den Kundenauftrag um die Konvertierung zu best tigen Erstellen von T tigkeits Eintr gen unter Verwendung der Zeit berwachung Sie k nnen optional T tigkeits Eintr ge f r Service Billing erstellen mit Arbeitszeitnachweise Timer Hinweis Siehe Zeit berwachung gt Konfigurieren der Zeit berwachung http help kaseya com webhelp DE KTT 7000000 index asp 7164 htm in der Online Hilfe wenn Sie diese Merkmale nicht in Ihrem VSA angezeigt sehen Arbeitszeitnachweise Wenn Arbeitszeitnachweise f r Ihren VSA Login konfiguriert wurden verwenden Sie das folgende Verfahren Erstellen Sie einen Zeiterfassungseintrag f r Kunde Arbeitsauftrag um die bei Service Billing eingetragene Zeit zu steuern Service BillingZeiteintrage k nnen dem Kunden in Re
97. fektiven Arbeitsstunden Zugewiesen an Der f r diesen Arbeitsauftrag verantwortliche Mitarbeiter von myOrg siehe 87 Geleistet am Datum Zeit zu dem der die Arbeit geleistet wurde 50 Teil Allgemeine Eingaben Stunden Die Anzahl der Arbeitsstunden Abrechenbar Bei Markierung ist der Eintrag abrechenbar Steuerpflichtig Bei Markierung ist der Eintrag steuerpflichtig Ressourcentyp Der Ressourcentyp f r diese T tigkeitszeile Ein Ressourcentyp gibt eine Qualifikation ein Material oder Kosten an und stellt einen Standard Tarif f r eine abrechenbare T tigkeitsposition oder einen abrechenbaren Eintrag siehe 85 ein Normalerweise stellt ein Ressourcentyp eine Qualifikation dar die von einem Mitarbeiter ausgef hrt wird Ein Rechnungsbetrag und Standard Kosten werden f r jede Qualifikation angegeben die zur Ausf hrung des Service erforderlich ist Die Rate kann bei Auswahl berschrieben werden Da die T tigkeit die zur Lieferung eines Dienstes manchmal verbundene Geb hren f r Materialien und Kosten mit sich bringt k nnen Ressourcentypen auch als Material oder Kosten klassifiziert werden Zus tzliche Kabel oder Lieferung ber Nacht k nnen beispielsweise als zus tzliche abrechenbare T tigkeits Eintr ge aufgenommen werden da sie erforderlich sind um den Service zur Installation eines Servers auszuf hren Die Klassifizierung von Ressourcentypen spiegelt normalerweise die Produktions Anforderungen ei
98. g der wiederkehrenden Services der f r die Abrechnung f llig ist wird nicht auf der Seite Ausstehende Positionen siehe 52 angezeigt bis die wiederkehrenden Services unter Verwendung der Registerkarte gt Planen siehe 65 in den Anwendungseinstellungen gesammelt wurden Hinweis Siehe Erstellen von wiederkehrenden Services siehe 5 um einen berblick ber das Erstellen und Konfigurieren von wiederkehrenden Services zu erhalten Neu F gt einen neuen wiederkehrenden Service hinzu Bearbeiten Bearbeitet einen ausgew hlten wiederkehrenden Service nderungen an einem wiederkehrenden Service im Katalog haben keine nderungen an wiederkehrenden Services zur Folge die mit Kundendatens tzen verkn pft sind Wiederkehrende Servicekategorie Weist eine Kategorie zu um einen wiederkehrenden Service zu klassifizieren Die Standardkategorie ist Services F gen Sie optional eine neue Kategorie f r eine wiederkehrenden Service hinzu Kategorien f r wiederkehrende Services k nnen nur mithilfe der Seite Katalog Wiederkehrende Dienste Services zugewiesen werden Durch Klicken auf Vorschau Rechnungen auf der Seite Ausstehende Positionen siehe 52 werden die Zwischensummen f r wiederkehrende Services je Kategorie angezeigt L schen L scht einen ausgew hlten wiederkehrenden Service Aktualisieren Aktualisiert die Seite Einen wiederkehrenden Service hinzuf gen bearbeiten Registerkarte Allgemein Dienstname
99. he 17 aus 2 Klicken Sie Neu in Allgemeine Eingaben und w hlen Sie einen Eingabetyp aus Expense aus 3 Geben Sie die Details der neuen Eingabe im Fenster Neue Eingabe aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern oder Abschicken Durch Klicken auf die Schaltfl che Abschicken wird der Eintrag zur sofortigen Abrechnung zugelassen 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Abschicken wenn der Eintrag nicht bereits abgeschickt wurde 5 Berechnung f r die Kosten Position in Ausstehende Positionen senden Abrechnung und Rechnungsstellung Die Seite Ausstehende Positionen erstellt die Rechnungen f r abrechenbare Eintr ge siehe 85 Abrechenbare Eintr ge m ssen best tigt werden bevor sie in eine Rechnung aufgenommen werden k nnen Mit dieser Seite k nnen neue abrechenbare Eintr ge erstellt werden hnlich wie beim Erstellen von abrechenbaren Eintr gen mit Allgemeine Eingaben Vor der Erstellung einer Rechnung k nnen abrechenbare Eintr ge bearbeitet gel scht best tigt als ausstehend oder als in Bearbeitung markiert werden Sobald sie best tigt sind k nnen abrechenbare Eintr ge zur Verarbeitung in Rechnungen ausgew hlt werden Mehrere Rechnungen f r mehrere Kunden k nnen gleichzeitig verarbeitet werden wodurch Sie in der Lage sind alle Abrechnungsaktivit ten nach Abrechnungszyklus zu verwalten Verarbeitete Rechnungen k nnen automatisch per E Mail als PDF Anhang versendet werden um den Abrechnungsprozess zu optimi
100. hnlichen Billing Codes und Konditionen in Quickbooks zu 2 Ordnen Sie Service Billing Kundendatens tze Kundendatens tzen in Quickbooks zu und verwenden sie dazu die Registerkarte Serviceabrechnung gt Kunden gt Allgemein siehe 19 3 Geben Sie die wiederkehrende Dauer zum Aktualisieren von Kundenbilanzen von Quickbooks in Service Billing ber die Registerkarte Anwendungseinstellungen gt Planen siehe 65 ein Integrieren von Quickbooks Online Neues Integrations Protokoll QB API v3 Die Online Edition von Quickbooks hat ein neues Integrations Protokoll bernommen Benutzer von Leistungsabrechnung und der Online Edition von Quickbooks k nnen das folgende Verfahren anwenden um ihre Integration mit dem neuen Protokoll zu aktualisieren Warnung Ab dem 15 Mai 2014 akzeptiert Quickbooks Online Edition das alte Protokoll nicht mehr Eine Integration unter Verwendung des neuen Protokolls erfordert VSA mit Patches auf 6 5 0 12 oder neuer oder auf v7 0 aktualisiertes VSA Verbinden mit Quickbooks Online Edition F r existierende Benutzer Es gibt keinen Verbindungsschl ssel mehr wie dies mit der alten Integrations API der Fall war Stattdessen durchl uft der Benutzer bei der ersten Verbindung einen OAuth Autorisierungsprozess um eine Zugriffsberechtigung vom Intuit Web Service zu erhalten VSA speichert diese Zugriffsberechtigung sicher f r zuk nftigen Datenzugriff auf die Quickbooks Kontodaten ab So aktualisieren Sie Ihr
101. hreibung Geben Sie eine Beschreibung des Ressourcentyps ein Standard Kosten Die Standard Kosten pro Stunde Rechnungsbetrag Der Rechnungsbetrag pro Stunde Umsatzsteuersatz Der Standard Umsatzsteuersatz f r diesen Ressourcentyp Standardeinstellungen von Service Billing gt Anwendungseinstellungen gt Allgemeine Einstellungen siehe 63 Anmerkungen Geben Sie zus tzliche Informationen ber den Ressourcentyp ein Buchhaltungs Optionen bergehen Wird nur angezeigt wenn Ubergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration siehe 68 markiert ist Bei Markierung k nnen Sie den einer Position oder Geb hr zugeordneten standardm igen externen Kontocode und externen Klassennamen berschreiben Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist k nnen nur externe Kontocodes berschrieben werden gt Standard Kontocode Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt und Servicecode gt Standard Kontoklasse Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname Massen E Mail Verwaltung Massen E Mail Verwaltung Service Billing Verwaltung gt Massen E Mail Verwaltung Die Seite Massen E Mail Verwaltung sendet Massen E Mailnachrichten an ausgew hlte Kunden oder Lieferanten Im unteren Bereich werden zwei Registerkarten angezeigt Massen E Mail Vorlage Zeigt den Inhalt einer E Mail Nachricht
102. iesen werden kann Registerkarte Buchhaltungs bergehungen Diese Registerkarte wird nur angezeigt wenn berschreiben zulassen auf der Seite Konfiguration siehe 68 markiert ist Bei jedem der folgenden Elementtypen und bei wiederkehrendem Entgelt k nnen Sie bei Markierung den einer Position oder Geb hr zugeordneten standardm igen externen Kontocode und externen Klassennamen berschreiben Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht 20 Kunden markiert ist k nnen nur externe Kontocodes Uberschrieben werden Diese Einstellungen sind dann die kundenspezifischen Standards f r diese Positionen und Geb hren Kosten T tigkeit Teil Serien Servicegeb hren Serien Service Pauschalgeb hren Serien Service Einrichtungsgeb hren Mapping f r jede Position oder Geb hr Kontocode Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt und Servicecode Kontoklasse Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname Kunden Kundendaten Registerkarte Kunden Information Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Kundendaten gt Registerkarte Abteilungen Abteilungen k nnen innerhalb einer Organisation oder eines Kunden bzw Anbieter Datensatzes definiert werden Beispiel IT Sales oder Accounting Alle Mitarbeiter werden nach der Abteilung definiert zu der sie geh ren Sie k nnen mehrere Hierarchie
103. ils Herst Teile Nummer Die Teilenummer des Herstellers Buchhaltungs Optionen bergehen Wird nur angezeigt wenn Ubergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration siehe 68 markiert ist Bei Markierung k nnen Sie den einer Position oder Geb hr zugeordneten standardm igen externen Kontocode und externen Klassennamen berschreiben Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist k nnen nur externe Kontocodes berschrieben werden gt Standard Kontocode Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt und Servicecode gt Standard Kontoklasse Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname 32 Kundenauftr ge Lieferanten Registerkarte Anmerkungen Service Billing Vorg nge gt Lieferanten gt Registerkarte Anmerkungen Die Registerkarte Anmerkungen listet manuell eingegebene Anmerkungen zu einem Verk ufer auf Eine verborgene Anmerkung wird nicht gedruckt Aktionen Neu F gt eine neue Anmerkung f r diesen Kunden hinzu Bearbeiten Bearbeitet eine ausgew hlte Anmerkung f r diesen Kunden L schen L scht eine ausgew hlte Anmerkung f r diesen Kunden Kundenauftr ge Service Billing Vorg nge gt Kundenauftr ge Ein Kundenauftrag dokumentiert den Verkauf einer spezifizierten Liste wiederkehrender und nicht wiederkehrender Services an den Endkunden Wenn der Ange
104. ing f r Zugriff auf Quickbooks Web Connector Konfigurieren und Ausf hren von Quickbooks Web Connector Nach Abschlie en die Kontozuordnung siehe 67 konfigurieren Konfigurieren von HTTPS Zugriff auf den VSA Server Quickbooks Web Connector erfordert HTTPS um eine Verbindung zu allen Servern herzustellen einschlie lich VSA Wenn Sie dies noch nicht getan haben konfigurieren Sie Ihren VSA Server f r den HTTPS Zugriff Konfigurieren von Service Billing f r Zugriff auf Quickbooks Web Connector 1 Zeigen sie die Seite Service Billing gt Einbindung Abrechnung gt Konfiguration siehe 68 an 2 W hlen Sie Bearbeiten aus um den Dialog Integration Abrechnung bearbeiten anzuzeigen Geben Sie die folgenden Informationen ein gt Abrechnender Lieferant Markieren QuickBooks gt Verbindungstyp W hlen Sie Desktop QBWC aus gt Benutzername Wird automatisch zugewiesen gt Passwort Geben Sie ein beliebiges Kennwort ein Merken Sie sich dieses Passwort f r zuk nftige Referenzzwecke Dasselbe Passwort wird in der Anwendung Quickbooks Web Connector eingegeben gt Passwort best tigen Dasselbe dass Sie in das Feld Passwort eingegeben haben 77 Konfiguration gt Unternehmen Dateipfad Geben Sie einen vollst ndig qualifizierten Unternehmen Dateipfad Quickbooks Desktop Anwendung beinhaltet QBw f r Ihren Quickbooks Desktop ein Dies ist ein lokaler Pfad im System der Ihre Edit Accounting I
105. ion bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein bersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Menge Die effektive Menge zur Berechnung Abrechenbar Bei Markierung ist der Eintrag abrechenbar Steuerpflichtig Bei Markierung ist der Eintrag steuerpflichtig Teil Der Name des Teils Einzelpreis Der Preis per Einheit Der Einzelpreis basiert in vorrangiger Reihenfolge auf einer manuell eingegebenen Rate oder dem Standard Tarif Preis berschreiben Bei Markierung kann der standardm ige Einzelpreis berschrieben werden 51 Ausstehende Positionen Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Kunde Der Kundendatensatz Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Position bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein Ubersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Betrag Der zu berechnende Betrag Abrechenbar B
106. ion Registerkarte Anmerkungen Hinweis Geben Sie eine Anmerkung ein Ausgeblendet Bei Markierung wird die Anmerkung ausgeblendet wenn der Arbeitsauftrag gedruckt wird Speichern Speichert die eingegebene Anmerkung Hinweis l schen L scht eine ausgew hlte Anmerkung Bestellen Aktualisieren eines Teils Service Billing Vorg nge gt Arbeitsauftr ge gt Registerkarte Positionen gt Teileabschnitt gt Hinzuf gen oder Bearbeiten Verwenden Sie den Dialog Neues Teil bestellen um eine Teilemenge zu einem Arbeitsauftrag hinzuzuf gen berwachen Sie alternativ die Beschaffung der Teilemenge vom Verk ufer zum Wiederverkauf an den Kunden und klicken Sie dazu auf das Kontrollk stchen Beschaffung verwenden Hinweis Siehe Konfigurationstabellen f r Teile siehe 8 um einen berblick ber die Konfiguration von Teilen zu erhalten Aktionen Hinzuf gen F gt eine neue Beschaffung hinzu Bearbeiten Bearbeitet eine ausgew hlte Beschaffung L schen L scht eine ausgew hlte Beschaffung Teil hinzuf gen bearbeiten Allgemeine Informationen Kunde Der Name des Kunden Arbeitsauftrag Der Name des Arbeitsauftrags Arbeitsauftrags Position Wird nur bei Bearbeitung angezeigt 40 Arbeitsauftr ge Beschaffung verwenden Bei Markierung ist Nachverfolgen der Beschaffung aktiviert gt Status Der Status der Beschaffung Zeigt an falls Beschaffung verwenden
107. ispielsweise k nnen Sie eine ffentliche Ansicht mit dem Namen All Groups erstellen Dies umfasst die Maschinen IDs in allen Maschinengruppen f r alle Organisationen auf die Sie durch Ihren Scope autorisierten Zugriff haben Wenn Sie Ihre eigene ffentliche Ansicht und ffentliches Billing Set erstellen m chten stellen Sie sicher dass das Kontrollk stchen ffentlich machen f r alle Administratoren sichtbar markiert ist wenn Sie diese Ansicht teilen Selbst wenn eine Ansicht mehrere Rechner in unterschiedlichen Organisationen anzeigen kann ist die Anzahl von Billing Sets immer auf Rechner begrenzt die zu dem Kunden des Billing Sets geh ren Organisation siehe 87 59 Ressourcentypen Ressourcentypen Service Billing Verwaltung gt Ressourcentypen Auf der Seite Ressourcentyp werden Ressourcentypen angegeben Ein Ressourcentyp gibt eine Qualifikation ein Material oder Kosten an und stellt einen Standard Tarif f r eine abrechenbare T tigkeitsposition oder einen abrechenbaren Eintrag siehe 85 ein Normalerweise stellt ein Ressourcentyp eine Qualifikation dar die von einem Mitarbeiter ausgef hrt wird Ein Rechnungsbetrag und Standard Kosten werden f r jede Qualifikation angegeben die zur Ausf hrung des Service erforderlich ist Die Rate kann bei Auswahl berschrieben werden Da die T tigkeit die zur Lieferung eines Dienstes manchmal verbundene Geb hren f r Materialien und Kosten mit sich bringt k nnen Ressourcentypen
108. ist immer markiert wenn eine Beschaffung ber die Seite Beschaffung bearbeitet wird Wenn ein Teil in einem Arbeitsauftrag bearbeitet wird kann dieses Kontrollk stchen optional markiert werden gt Status Der Status der Beschaffung Y Pre Order Y On Order Y Complete Wenn dieser Wert permanent ausgew hlt wird wird die Nachverfolgung der Beschaffung f r eine Teilemenge geschlossen Die Teilemenge kann immer noch f r die Abrechnung aufgegeben werden Y Overdue gt Phase Die Phase der Beschaffung Y None Y Order Placed with Vendor 47 Beschaffung Shipped from Vendor Received from Vendor Shipped to Customer Arrived at Customer Installed Part on Backorder lt 4 KKK A SN Part no Longer Available Teiledaten Teilename Der Name des Teils Verk ufer Der Name des Verk ufers Einzelpreis Der Preis pro Einheit Standardeinstellungen vom Standardpreis die f r dieses Element festgelegt sind Einzelpreis berschreiben Bei Markierung k nnen Sie den standardm Bigen Einzelpreis berschreiben Menge Die gesch tzte Menge Steuerpflichtig Bei Markierung ist dieses Element steuerpflichtig Abrechenbar Bei Markierung ist dieses Element abrechenbar Gesamtsummen aktualisieren Klicken Sie um Gesamtsummen der Auftragsdaten in diesem Dialog zu aktualisieren Auftragsdaten Preis auflisten Der Standardpreis pro Einheit f r dieses Teil Gesamtpreis
109. itsauftrag verwendete Standard Tarif Gilt nur f r grundlegende Arbeitsauftr ge Allgemein 37 Arbeitsauftr ge Hinweis Allgemeine Elemente werden nur in der Elemente Registerkarte grundlegender Auftr ge angezeigt Hinzuf gen F gt ein allgemeines Element hinzu gt bersicht Eine einzeilige Beschreibung des Elements gt Gesch tzter Betrag Der zu berechnende Betrag gt Abrechenbar Bei Markierung ist dieses Element abrechenbar gt Steuerpflichtig Bei Markierung ist dieses Element steuerpflichtig Bearbeiten Bearbeitet ein ausgew hltes Element L schen L scht ein ausgew hltes Element Details eingeben Berichtet effektive Werte f r ein allgemeines Element und schickt es zur Abrechnung ab Siehe Eingeben von Details f r ein allgemeines Element siehe 42 Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der eingegebene Hinweis auf der Rechnung Details anzeigen Zeigt alle bisherigen Abrechnungseintr ge an die bereits f r dieses abrechenbare Element erstellt wurden T tigkeit 38 Hinweis T tigkeits Positionen werden nur in der Elemente Registerkarte detaillierter Auftr ge angezeigt Hinweis Siehe Konfigurationstabellen f r T tigkeitspostionen siehe 7 Hinzuf gen F gt eine T tigkeitszeile hinzu gt bersicht Eine einzeilige Beschreibung des Elements gt Ressourcentyp W hlen Sie einen Ressourcentyp f r diese
110. k Tickets Werden nur bei Installation von Service Desk 1 3 oder sp ter angezeigt Auftragnehmer Wenn Sie T tigkeiten berwachen m chten die von au enstehenden Auftragnehmern durchgef hrt werden und die Betr ge die f r deren Services anfallen geben Sie die Auftragnehmer als Mitglieder Ihrer myOrg siehe 87 Mitarbeiter an und verwenden Sie dazu die Anwendungseinstellungen gt Registerkarte Mein Personal siehe 63 Sie k nnen diese optional unterscheiden indem Sie sie in 85 Glossar eine eindeutige Abteilung Contractors platzieren oder Abteilungsnamen f r jeden Auftragnehmer erstellen mit dem Sie zusammenarbeiten Ein Bericht ber Arbeitsaktivit ten zeigt die T tigkeits Eintr ge f r jeden myOrgMitarbeiter an einschlie lich einer Zwischensumme der Standard Kosten pro Mitarbeiter Sie k nnen diese Daten verwenden um den Betrag zu berechnen den Sie Auftragnehmern f r deren Dienste schulden Standardm ig wird davon ausgegangen dass alle abrechenbaren Positionen durch den Mitarbeiter entstehen der in VSA eingeloggt ist und abrechenbare Eintr ge erstellt Da Auftragnehmer m glicherweise keinen Zugriff auf VSA Allgemeine Eingaben siehe 50 sowie Ausstehende Positionen siehe 52 haben enthalten beide das Feld Bearbeiter wenn Sie einen abrechenbaren Eintrag erstellen Wenn ein Auftragnehmer gearbeitete Stunden au erhalb von VSA berichtet k nnen Sie einen abrechenbaren Eintrag f r den Auftragnehmer erst
111. kbooks Konto um das richtige handelt Wenn der Benutzer mehrere Quickbooks Online Edition Konten besitzt w hlen Sie das zu integrierende ber Service Desk aus Mehrere Konten werden nicht unterst tzt 11 Klicken Sie auf die Schaltfl che Autorisieren Es wird eine Meldung zum Erfolg der Verbindung angezeigt D 127 0 0 1 OAuth token 12 Schlie en Sie das Fenster 13 Die Einstellungen f r die Kontrollk stchen Klassen verwenden und bergehungen zulassen m ssen nicht ge ndert werden 14 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Der Dialog Integration Abrechnung bearbeiten schlie t sich gt Der Benutzer ist nun ber Leistungsabrechnung mit seinem Quickbooks Online Edition Konto verbunden gt Alle Verkn pfungen zwischen VSA Objekten und Quickbooks Online Edition Objekten Kunden Klassen Konditionen usw sollten nun wie zuvor zusammenarbeiten 71 Konfiguration gt Der Benutzer muss keine erneute Autorisierung durchf hren es sei denn er meldet sich ab Siehe Trennen von der Quickbooks Online Edition im Folgenden 15 Testen Sie wahlweise die Verbindung und klicken Sie dazu auf die Schaltfl che Test im Bereich der Hauptansicht gt Eine Meldung wird angezeigt die den Status des Verbindungstests anzeigt gt Au erdem sollte der Bereich der Hauptansicht der Einbindung Abrechnung gt der Seite Konfiguration Yes in der Einstellung Verbindung genehmigt angezeigt werden Bi Evaluation E
112. kehrende Services konfigurieren siehe 57 Erstellen Sie mindestens einen wiederkehrenden Service im Katalog Wiederkehrende Services Ressourcentypen konfigurieren siehe 60 Erstellen Sie Ressourcentypen zur Klassifizierung der Raten die f r die T tigkeit berichtet wurden Mindestens ein Ressourcentyp ist erforderlich Orgs konvertieren Konvertieren Sie die Organisation die bereits im VSA System Modul in den Kundendatens tzen aufgef hrt sind die von Service Billing verwendet werden Siehe Org siehe 87 f r weitere Informationen Anwendungseinstellungen Service Billing Konfigurieren Sie gt Anwendungseinstellungen Die Seite Anwendungseinstellungen konfiguriert Optionen und Standardeinstellungen die f r das gesamte Service Billing Modul verwendet werden Optionen sind in f nf verschiedenen Registerkarten unterteilt Meine Organisation siehe 62 Mein Personal siehe 63 Allgemeine Einstellungen siehe 63 Dokumentnummerierung siehe 64 Rechnungsoptionen siehe 64 Planen siehe 65 Registerkarte Meine Organisation Zeigt an und bearbeitet die Organisation myOrg siehe 87 des Service Providers unter Verwendung von VSA Allgemeine Informationen Name Der Anzeigename f r den Bezeichner Unternehmens ID Der Bezeichner f r den Datensatz Kann nur ber die Schaltfl che Umbenennen im System gt Verwalten htip help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 4017 htm ge n
113. kehrender Service kann einem Datensatz mit oder ohne Bezugnahme auf einen Kundenauftrag hinzugef gt werden Wiederkehrende Services erfordern keinen Arbeitsauftrag der nur T tigkeit Teile Kosten und allgemein abrechnungsf hige Positionen verwaltet Ein dem Kunden zugewiesener wiederkehrender Service beginnt nach Eintreten des Datums zum Starten der Abrechnung mit der Abrechnung von Zeilen Die Geb hr f r einen wiederkehrenden Service kann auf einem bestimmten Satz verwalteter Rechner genannt Billing Set siehe 86 basieren oder die Geb hr kann auf einer festen Menge basieren Nach Zuordnung einer Instanz des wiederkehrenden Services zu einem Kunden kann Wiederkehrende Services die Entscheidung f r das Berechnen von Geb hren nach Billing Sets oder nach Menge nicht mehr ge ndert werden Ein abrechenbarer Eintrag der wiederkehrenden Services der f r die Abrechnung f llig ist wird nicht auf der Seite Ausstehende Positionen siehe 52 angezeigt bis die wiederkehrenden Services unter Verwendung der Registerkarte gt Planen siehe 65 in den Anwendungseinstellungen gesammelt wurden Hinweis Siehe Erstellen von wiederkehrenden Services siehe 5 um einen berblick ber das Erstellen und Konfigurieren von wiederkehrenden Services zu erhalten Aktionen Neu F gt einen neuen wiederkehrenden Service hinzu Bearbeiten Bearbeitet einen ausgew hlten wiederkehrenden Service nderungen betreffen nur nachfolgende A
114. ken received ly You may 14 SchlieBen Sie das Fenster 15 Markieren Sie optional die Kontrollk stchen Klassen verwenden und Ubergehungen zulassen Siehe Konfiguration siehe 68 f r eine Beschreibung dieser Kontrollk stchen Sie k nnen diese Kontrollk stchen bei Bedarf sp ter ndern 16 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Der Dialog Integration Abrechnung bearbeiten schlie t sich gt Der Benutzer ist nun ber Leistungsabrechnung mit seinem Quickbooks Online Edition Konto verbunden gt Der Benutzer muss keine erneute Autorisierung durchf hren es sei denn er meldet sich ab Siehe Trennen von der Quickbooks Online Edition im Folgenden 74 Konfiguration 17 Testen Sie wahlweise die Verbindung und klicken Sie dazu auf die Schaltfl che Test im Bereich der Hauptansicht gt Eine Meldung wird angezeigt die den Status des Verbindungstests anzeigt gt Au erdem wird der Bereich der Hauptansicht der Einbindung Abrechnung gt der Seite Konfiguration Yes in der Einstellung Verbindung genehmigt angezeigt T Evaluation Edition CA 127 0 0 1 vsaPres Web20 core KHome aspx firstin true8iReferrinc EE Apps C Kaseya I JIRA links C Development O Pluralsight Hardco Ey My Drive Google D Evaluation Edition amp 00 00 00 No Timer Running TU k J Edt Test X Accounting Configuration Service Billing Vator Quickbooks Operations Connection Type Online Edition Status Cus
115. lassen zu der Seite Konfiguration siehe 68 hinzugef gt und sie regeln wie Code und Klassen Mappings verwendet werden k nnen Da es jederzeit m glich ist dass ein Code oder eine Klasse in Quickbooks gel scht wird wird durch gr ne Kontrollk stchen best tigt dass der Code und die Klasse die f r einen standardm igen Positionstyp ausgew hlt wurden weiterhin bestehen Auf der Seite Status siehe 17 wird eine Benachrichtigung erstellt wenn ein Code oder ein Klassen Mapping fehlen Empfohlene Konfiguration der Kontozuordnung 1 Stellen Sie sicher dass Klassen verwenden und bergehungen zulassen auf der Seite Service Billing gt Konfiguration siehe 68 markiert sind Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist k nnen nur externe Kontocodes berschrieben werden 2 Ordnen Sie externe Kontocodes und externe Klassennamen ber die Seite Service Billing Kontozuordnung zu Diese dienen als Mappings des Modul Standards 3 Konfigurieren Sie optional die Mappings der Benutzerdefinierten Standardwerte unter Verwendung der Registerkarte Kunde gt Bearbeiten oder Neu gt Buchhaltungs bergehungen siehe 19 4 berschreiben Sie vor der Abrechnung optional die Standard Mappings f r eine bestimmte T tigkeit ein Teil Kosten oder eine Position f r wiederkehrenden Service oder Entgelt Aktionen Verwalten Klicken Sie um standardm ige externe Kontocodes und externe Kontocodes f r jeden A
116. lefonnummer der Person E Mail Adresse Die E Mail Adresse der Person Alle Tickets anzeigen Wenn dies aktiviert ist kann der mit diesem Mitarbeiter verkn pfte VSA Benutzer alle Service Desk Tickets in seinem Scope sowie die mit diesem spezifischen Mitarbeiterdatensatz verkn pften Tickets anzeigen Wird diese Option nicht markiert kann dieser VSA Benutzer nur die mit diesem spezifischen Mitarbeiterdatensatz verkn pften Service Desk Tickets anzeigen Registerkarte Allgemeine Einstellungen Datumsformat Datumsformat W hlt das verwendete Datumsformat nach dem Datum in VSA aus gt MM TT JJJJ gt TT MM JJJJ gt JJ MM TT Trennzeichen W hlt das verwendete Trennzeichen des Datumsformat nach dem Datum in VSA aus gt Slash gt Bindestrich 63 Anwendungseinstellungen gt Punkt Betragsformat Betragsformat W hlt das Dezimalformat aus das verwendet wird um die W hrung in VSA anzuzeigen gt XX XXX XX gt XX XXX XX Dezimalstellen W hlt die Anzahl der Dezimalstellen aus die verwendet werden um die W hrung in VSA anzuzeigen Akzeptiert bis zu drei Dezimalstellen Dezimalsymbol W hlt das nach W hrungsmengen angezeigte Symbol in VSA aus Ressourcen und Stever Daten Standard Ressourcentarif W hlt den Standard Ressourcentarif in VSA aus Hinweis Der standardm ige Ressourcentyp wird unter Verwendung der Tabelle Ressourcentypen siehe 60 erhalten
117. lgemein Abrechnung ohne einen Arbeitsauftrag Benutzer k nnen abrechenbare Eintr ge direkt f r einen Kundendatensatz zu jeder Zeit f r T tigkeit Teile und Kosten erstellen ohne einen Arbeitsauftrag anzugeben Auftragstyp Bei einem neuen Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag m ssen Sie angeben ob der Auftrag grundlegend oder detailliert ist Sie k nnen diese Einstellung nicht ndern nachdem der Auftrag das erste Mal gespeichert wird berblick ber Leistungsabrechnung Grundlegend Ein grundlegender Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag gibt zun chst nicht an ob ein abrechenbares Element eine T tigkeit ein Teiloder Kosten darstellt Stattdessen wird jede abrechenbare Position als Allgemeine Position bezeichnet Nur wenn Sie effektive Werte berichten um einen abrechenbaren Eintrag f r die allgemeine Position im Arbeitsauftrag zu erstellen klassifizieren Sie die allgemeine Position als T tigkeit Teiloder Kosten Detailliert Ein detaillierter Auftrag gibt jeden Typ von abrechenbaren Positionen sofort an wenn Sie diese erstellen T tigkeit Teiloder Kosten Da die Position bereits klassifiziert ist m ssen Sie lediglich effektive Werte berichten um den abrechenbaren Eintrag zu erstellen Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurationstabellen f r T tigkeitspositionen siehe 7 Konfigurationstabellen f r Teile siehe 8 Konfigurationstabellen f r Kostenpositionen siehe 8 Konfigurationstabellen f r
118. lie end auf die Schaltfl che Abschicken Klicken Sie auf die Schaltfl che Details anzeigen eines Elements um die f r dieses Element bereits erstellten Abrechnungseintr ge anzuzeigen Aktionen Neu F gt einen neuen Arbeitsauftrag hinzu 36 Arbeitsauftr ge Bearbeiten Bearbeitet einen ausgew hlten Arbeitsauftrag L schen L scht einen ausgew hlten Arbeitsauftrag bersichtsbericht anzeigen Erstellt einen Bericht aller Arbeitsauftrags Aktivit ten f r einen bestimmten Datumsbereich Details anzeigen Klicken Sie auf diesen Link f r eine beliebige Zeile im oberen Fensterbereich um einen Work Order ausf hrlichen Bericht anzuzeigen Klicken Sie auf dieses Symbol um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen gt Exportieren Erstellt eine CSV Datei der Benutzerdaten die von der Seite die Sie herunterladen k nnen bereitgestellt werden M gliche Optionen All Selected Current Page gt Aktualisieren Aktualisiert die Seite gt Zur cksetzen L scht alle Filtereinstellungen f r diese Seite Arbeitsauftrag hinzuf gen bearbeiten Registerkarte Arbeitsauftrags Information Allgemeine Informationen Status Detail Arbeitsauftrags Nummer Die Nummer des Arbeitsauftrags Name Der Name des Arbeitsauftrags Kunde Der Kundendatensatz F llig am Zeit Datum und Zeit bis zu der der gesamte Arbeitsauftrag fertiggestellt sein muss Status Der Status des Arbeitsauf
119. lt ist T tigkeits Eintr ge werden nach Aktivit tstyp geordnet um die Kosten und den Umsatz der T tigkeit zu analysieren Die Klassifizierung von Aktivit tstypen spiegelt normalerweise die Anforderungen der Buchhaltung eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Aktivit tstyp als auch nach Ressourcentyp siehe 88 klassifiziert 11 Es wird nur die Rate angezeigt Der standardm ige Rechnungsbetrag f r den ausgew hlten Ressourcentyp berblick ber Leistungsabrechnung 12 Markieren Sie optional das Kontrollk stchen berschreiben Quote um eine Neue Rate einzugeben Wird nicht angezeigt wenn ein detaillierter Arbeitsauftrag ausgew hlt ist 13 Stellen Sie sicher dass das Kontrollk stchen Abrechenbar markiert ist wenn Sie die diese Aktivit t abrechnen wollen 14 Klicken Sie auf Speichern um dieses Dialogfeld zu schlie en Die Uhren des neuen Timers beginnen die Zeit f r diese Aktivit t aufzuzeichnen 15 Schlie en Sie die Aktivit t ab die von diesem Timer getimt wird 16 Klicken Sie auf das H kchensymbol X um das Fenster Zeitpunkt der Anwendung anzuzeigen Sie k nnen Ihren Zeiteintrag einschlie lich der verstrichenen Zeit bearbeiten und wahlweise gt Anwenden und Entfernen Wenden Sie Ihren Zeiteintrag auf Ihren Zeiterfassungsbeleg an und entfernen Sie den Timer gt Anwenden und Zur cksetzen Wenden Sie Ihren Zeiteintrag auf Ihren Zeiterfassungsbeleg an und setzen Sie den Time
120. macht sie abrechenbar oder nicht abrechenbar L schen L scht eine Abrechnungszeile Best tigen Best tigt eine Abrechnungszeile Als In Bearbeitung kennzeichnen Kennzeichnet die Abrechnungszeile mit In Bearbeitung Vorschau Rechnungen Zeigt eine Vorschau Rechnung an gt W hlen Sie die einzuschlie enden abrechenbaren Positionen aus v Ausgew hlte abrechenbare Positionen Y Nur best tigte abrechenbare Positionen Y Alle abrechenbaren Positionen gt Eine Kopie zu meiner E Mail Adresse senden Bei Markierung wird eine Kopie der in der Vorschau angezeigten Rechnung an Ihre VSA Login E Mail Adresse gesendet Ihre VSA Benutzer E Mail ist in den gt Systemvoreinstellungen http help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 503 htm eingestellt Rechnungen verarbeiten Erstellt Rechnungen f r best tigte Abrechnungszeilen Aktualisieren Aktualisiert die Seite Details Bearbeiten Bearbeitet die bersichtszeile einer Position die nicht mit dem Arbeitsauftrag verkn pft ist Anpassen Passt den Betrag einer abrechenbaren Position an und umfasst eine erlauternde Anmerkung zur Anpassung 53 Ausstehende Positionen Anpassungen anzeigen Zeigt zuvor erstellte Anpassungen an Erstellen eines Eintrags Service Billing Abrechnung und Rechnungsstellung gt Ausstehende Positionen gt Neu Durch Klicken auf die Schaltfl che Neu in Ausstehende Positionen k nnen Sie umgehend ein
121. markiert ist Y Pre Order v On Order Y Complete Wenn dieser Wert permanent ausgew hlt wird wird die Nachverfolgung der Beschaffung f r eine Teilemenge geschlossen Die Teilemenge kann immer noch f r die Abrechnung aufgegeben werden Y Overdue gt Phase Die Phase der Beschaffung Zeigt an falls Beschaffung verwenden markiert ist v None Order Placed with Vendor Shipped from Vendor Received from Vendor Shipped to Customer Arrived at Customer Installed Part on Backorder LN NNN NNN Part no Longer Available Teiledaten Teil Der Name des Teils Verk ufer Der Name des Verk ufers Einzelpreis Der Preis pro Einheit Standardeinstellungen vom Standardpreis die f r dieses Element festgelegt sind Einzelpreis berschreiben Bei Markierung k nnen Sie den standardm igen Einzelpreis berschreiben Menge Die gesch tzte Menge Steuerpflichtig Bei Markierung ist dieses Element steuerpflichtig Abrechenbar Bei Markierung ist dieses Element abrechenbar Gesamtsummen aktualisieren Klicken Sie um Gesamtsummen der Auftragsdaten in diesem Dialog zu aktualisieren Auftragsdaten Preis auflisten Der Standardpreis pro Einheit f r dieses Teil Gesamtpreis Der Gesamtpreis f r diese Teilemenge in diesem Auftrag Kostendaten Alle Kosten Die Kosten pro Einheit f r dieses Teil Gesamtkosten Die Gesamtkosten f r diese Teilemenge in die
122. mfassen Wird nur angezeigt wenn bergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration siehe 68 markiert ist Bei Markierung k nnen Sie den einer Position oder Geb hr zugeordneten standardm igen externen Kontocode und externen Klassennamen berschreiben Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist k nnen nur externe Kontocodes berschrieben werden gt Standard Kontocode Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt und Servicecode gt Standard Kontoklasse Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname Diese Buchhaltungs Optionen bergehen sind au erdem immer verf gbar wenn Sie einen neuen Aktivit tstyp im gesamten Service Billing erstellen Lieferanten Gibt die Liste von Herstellern an die bei den Angaben zu einem Teil ausgew hlt werden k nnen Vorlage f r Anmerkungen Standardtext der zu einer allgemeinen Eintragsanmerkung hinzugef gt werden kann Konditionen Die durch den Kunden vereinbarten Zahlungskonditionen f r die Zahlung von abrechenbaren Positionen Zahlungskonditionen k nnen unter Verwendung der Registerkarte Konditionen Kontozuordnung siehe 67 einem externen Abrechnungssystem zugeordnet werden Konditionen der Leistungsabrechnung werden unter Verwendung der Registerkarte Allgemein siehe 19 des Kunden gt einem Kunden zugeordnet Integrierte Zahlungskonditionen umfasse
123. mpfohlenen ersten Schritte zur Erstellung von abrechenbaren Positionen mit detaillierten Arbeitsauftr gen siehe 6 Abrechenbare Arbeitsauftrags Positionen f r detaillierte Arbeitsauftr ge umfassen T tigkeit Teile Kosten berblick ber Leistungsabrechnung Diese Schritte beschreiben nur einen von mehreren Wegen auf diese Fenster zuzugreifen Hinweis Sie k nnen optional umgehend einen neuen Datensatz zu einer Dropdown Liste mit Auswahlm glichkeiten hinzuf gen wenn ein Symbol daneben angezeigt wird T tigkeit 1 Definieren Sie zuvor Ressourcentypen wenn der Ressourcentyp den Sie abrechnen m chten nicht bereits vorhanden ist Bei einem Ressourcentyp handelt es sich um eine Qualifikation ein Material oder Kosten Siehe Konfigurationstabellen f r T tigkeitspositionen siehe 7 f r mehr Informationen Hinweis Es muss mindestens eine standardm ige Qualifikation in der Tabelle Ressourcentyp angegeben werden um einen Standard Satz f r eine T tigkeit zu bieten 2 Erstellen Sie einen Kundendatensatz wenn der Kundendatensatz den Sie abrechnen m chten noch nicht besteht und w hlen Sie dazu Kunden siehe 17 aus 3 Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag und w hlen Sie dazu Arbeitsauftr ge siehe 36 aus W hlen Sie die Option Detailliert auf der Registerkarte Positionen aus Bei der Erstellung des detaillierten Arbeitsauftrags gt F gen Sie eine neue T tigkeits Position zum Abschnitt T
124. n gt Due On Receipt gt Net 10 gt Net 30 gt Net 45 Aktionen Neu F gt einen Datensatz zu der Liste hinzu Bearbeiten Bearbeitet einen existierenden Datensatz L schen L scht ein Element aus der Liste Standard einrichten Stellt den standardm igen Datensatz f r jede Liste ein 66 Kontozuordnung Kontozuordnung Service Billing Einbindung Abrechnung gt Kontozuordnung Die Seite Kontozuordnung ordnet Service Billing Datens tze hnlichen Berichten im externen Abrechnungssystem zu Hinweis Siehe Integrieren von QuickBooks siehe 16 Tabelle Standard Rechnungs Codes Buchhaltungs Pakete klassifizieren Abrechnungs Positionen nach Produkt und Service Code In Service Billing werden diese als Externer Kontocode bezeichnet Sie k nnen jedem Rechnungstyp einen standardm igen Externen Kontocode zuordnen T tigkeit Teil Kosten und wiederkehrender Service Buchhaltungs Pakete klassifizieren au erdem Abrechnungs Positionen mithilfe eines zweiten vollst ndig unabh ngigen Code Sets das als Klassenname bezeichnet wird In Service Billing werden diese als Externe Klassennamen bezeichnet Sie k nnen jedem Rechnungstyp einen standardm igen Externen Klassennamen zuordnen T tigkeit Teil Kosten und wiederkehrender Service Die Werte die Sie zuordnen k nnen werden aus dem externen Abrechnungs Paket abgerufen Es wurden die zwei Kontrollk stchen Klassen verwenden und bergehungen zu
125. n siehe 17 aus 3 Klicken Sie Neu in Allgemeine Eingaben und w hlen Sie einen Eingabetyp aus Labor aus 4 Geben Sie die Details der neuen Eingabe im Fenster Neue Eingabe aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern oder Abschicken Durch Klicken der Schaltfl che Abschicken wird der Eintrag zur sofortigen Abrechnung zugelassen 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Abschicken wenn der Eintrag nicht bereits abgeschickt wurde 6 Berechnung f r die T tigkeits Positionen in Ausstehende Positionen senden Teile 1 Erstellen Sie einen Kundendatensatz wenn der Kundendatensatz den Sie abrechnen m chten noch nicht besteht und w hlen Sie dazu Kunden siehe 17 aus berblick ber Leistungsabrechnung 2 Klicken Sie Neu in Allgemeine Eingaben und w hlen Sie einen Eingabetyp aus Part aus 3 Geben Sie die Details der neuen Eingabe im Fenster Neue Eingabe ein gt Erstellen Sie optional ein neues Teil und falls erforderlich einen neuen Lieferanten gt Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern oder Abschicken Durch Klicken der Schaltfl che Abschicken wird der Eintrag zur sofortigen Abrechnung zugelassen 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Abschicken wenn der Eintrag nicht bereits abgeschickt wurde 5 Berechnung f r das Teil in Ausstehende Positionen senden Kosten 1 Erstellen Sie einen Kundendatensatz wenn der Kundendatensatz den Sie abrechnen m chten noch nicht besteht und w hlen Sie dazu Kunden sie
126. n der Datenbank verschl sselt bleiben Beispiel Sie k nnen das Passwort speichern das erforderlich ist um die Verbindung zu einer Remotewebsite eines Verk ufers aufzubauen Aktionen Bearbeiten Bearbeitet gesicherte Daten die diesem Verk uferdatensatz zugeordnet sind Lieferanten Registerkarte Teile Service Billing Vorg nge gt Lieferanten gt Registerkarte Teile Die Registerkarte Teile dient als Katalog f r vom Verk ufer gelieferte Teile Teile Informationen werden referenziert wenn Teilemengen von einem Verk ufer f r den Wiederverkauf an Kunden beschafft werden Die Seite Teile gibt den Namen aller Teile Verk ufer St ckkosten und den Listenpreis an Der Listenpreis kann berschrieben werden wenn die Teilemenge zu einem Kundenauftrag siehe 33 Arbeitsauftrag siehe 36 oder einer Beschaffung siehe 47 hinzugef gt wird Aktionen Neu Definiert ein neues Teil Bearbeiten Bearbeitet ein ausgew hltes Teil Hinzuf gen Bearbeiten eines Teils Lieferanten Name Der Verk ufer der das Teil liefert Teilename Der Name des Teils St ckkosten Die St ck Standard Kosten f r das Teil Listenpreis Der Listenpreis f r das Teil Kann in einer Beschaffung berschrieben werden Teil Nr Verk ufer Teilenummer des Verk ufers f r das Teil Seriennummer Die Seriennummer des Teils Beschreibung Eine Beschreibung des Teils Hersteller Der Hersteller des Te
127. nauftrag 87 Kundenauftr ge 33 L Leistungsabrechnung Arbeitsauftrags bersicht 82 Leistungsabrechnung Kundenauftrags bersicht 81 Leistungsabrechnung Nicht berechneter Umsatz nach Kunden 82 Leistungsabrechnung Nicht berechneter Umsatz nach Positionstyp 82 Leistungsabrechnung Zuletzt abgerechnete Rechnungen 81 Letzte Perioden 56 Letzte Rechnungen 56 Lieferanten 29 Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Abteilungen 30 Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Allgemein 29 Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Dokumente 31 Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Gesicherte Daten 32 Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Personal 31 Lieferanten Registerkarte Anmerkungen 33 Lieferanten Registerkarte Lieferantendaten 29 Lieferanten Registerkarte Teile 32 Listen 65 Massen E Mail Verwaltung 61 myOrg 87 O ffentliche Billing Sets 87 Org 87 89 Inhaltsverzeichnis R Rechnergruppe 88 Ressourcentyp 88 Ressourcentyp Kosten 88 Ressourcentypen 60 S Service Billing Berichte 80 Service Billing Modulvoraussetzungen 16 Serviceabrechnung Workflow 4 Status 17 T Teile 49 Typen abrechnungsf higer Positionen 3 U berblick ber Leistungsabrechnung 1 bersicht 88 V Verwalteter Rechner 88 Verwenden der Einri
128. nden Lieferanten 6 Akzeptieren Sie Online Edition als den Verbindungstyp 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che Verbinden mit Quickbooks Es ffnet sich ein Fenster das die Anmeldeseite von Intuit Quickbooks Online Edition anzeigt es amp https appcenter intuit com Conr The web site domain of the applicatic we have on file Please proceed at your own risk Dont have an account Sign up now Email or user ID Password Y Remember me Forgot your password Forgot your user ID Sign in to authorize Service Billing to connect to Intuit Service Billing will be able to access your QuickBooks data but will not be able to see your Intuit account password You can revoke access under Manage My Apps in Intuit App Center by clicking Disconnect next to the app name of Use In particular some usage 8 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort f r das Konto Quickbooks Online Edition ein das Sie mit Leistungsabrechnung integrieren m chten 70 Konfiguration 9 Klicken Sie auf die Schaltfl che Anmelden Das Fenster zeigt die Seite Quickbooks Online Edition Konto Autorisierung an 8 Welcome to Intuit App A https appcenter intuit com The web site domain of the application have on file Please proceed at your own risk intuit Kaseya LVIC Authorize Intuit to securely share your data to Service Billing 10 berpr fen Sie dass es sich bei dem angezeigten Quic
129. nen Hinweis hinzu Markieren Sie optional das Kontrollk stchen Anmerkung auf Rechnung anzeigen Geben Sie einen Ressourcen Typ ein Nicht editierbar falls ein detaillierter Arbeitsauftrag ausgew hlt ist Ein Ressourcentyp gibt eine Qualifikation ein Materialoder Kosten an und stellt einen Standard Tarif f r eine abrechenbare T tigkeitsposition oder einen abrechenbaren Eintrag siehe 85 ein Normalerweise stellt ein Ressourcentyp eine Qualifikation dar die von einem Mitarbeiter ausgef hrt wird Ein Rechnungsbetrag und Standard Kosten werden f r jede Qualifikation angegeben die zur Ausf hrung des Service erforderlich ist Die Rate kann bei Auswahl berschrieben werden Da die T tigkeit die zur Lieferung eines Dienstes manchmal verbundene Geb hren f r Materialien und Kosten mit sich bringt k nnen Ressourcentypen auch als Material oder Kosten klassifiziert werden Zus tzliche Kabel oder Lieferung ber Nacht k nnen beispielsweise als zus tzliche abrechenbare T tigkeits Eintr ge aufgenommen werden da sie erforderlich sind um den Service zur Installation eines Servers auszuf hren Die Klassifizierung von Ressourcentypen spiegelt normalerweise die Produktions Anforderungen eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Ressourcentyp als auch nach Aktivit tstyp siehe 85 klassifiziert 10 Klassifizieren Sie diesen Eintrag nach Aktivit tstyp Nicht editierbar falls ein detaillierter Arbeitsauftrag ausgew h
130. nes Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Ressourcentyp als auch nach Aktivit tstyp siehe 85 klassifiziert Hinweis Der Ressourcentyp Kosten f r die Zeilen Position einer T tigkeit hat zuvor festgelegte Kosten und Rechnungsbetr ge die berschrieben werden k nnen w hrend die Zeilen Position Kostennur den Namen der Kosten und den abgerechneten Gesamtbetrag angibt Aktivit tstyp T tigkeits Eintr ge werden nach Aktivit tstyp geordnet um die Kosten und den Umsatz der T tigkeit zu analysieren Die Klassifizierung von Aktivit tstypen spiegelt normalerweise die Anforderungen der Buchhaltung eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Aktivit tstyp als auch nach Ressourcentyp siehe 88 klassifiziert Rate Die f r diese T tigkeit zu berechnende Rate Die Rate basiert in vorrangiger Reihenfolge auf einer manuell eingegebenen Rate der Quote berschriebener Kunden oder dem Standard Tarif berschreiben Quote Bei Markierung kann die berechnete Rate berschrieben werden Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Kunde Der Kundendatensatz Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Posit
131. nnnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn nenn 16 SS 17 UNO aa E E A E E 17 Kunden Registerkarte Kunden Information uurresusnsnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn 18 Kunden Kundendaten Registerkarte Allgemein uuuesusnssnnsnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 19 Kunden Kundendaten Registerkarte Kunden Information uunssrreenneennnnnneennnnnnen 21 Kunden Kundendaten Registerkarte Personal nsrresnnssnnnnnneennnnnnennnnnnnennnnnnneennn nn 21 Kunden Kundendaten Registerkarte Dokumente uunusnssnsnannnnnnnnnnnanannnnnnnnnnnnnnn nn 22 Kunden Kundendaten Registerkarte Gesicherte Daten umsnrmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 22 Kunden Kundendaten Registerkarte Gruppen unsuunsssnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 23 Kunden Registerkarte Finanzen uunsssnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnn namens anne 23 Kunde Finanztechnisch Registerkarte Ausstehende Positionen urrrereenen 23 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Rechnungen uuursnssasnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 24 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Kundenauftrage nuunssasnnnneansnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 24 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Arbeitsauftr ge nuunsunsnnnnennnnnnnnnnannnnnnnnnnnn 24 Kunden Finanztechnisch Registerkarte Wiederkehrende Services
132. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnennnnnnernnn anne namens 61 Einrichtung 2 2 ee ee a en nenn He vesdenty veduauenheancnes vectcbasvegenes seseneene 61 Anwendungseinstellungen unrssnnsnernunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnennnnnnneen nnmnnn nnmnnn nnmnnn nnmnnn nnmnnn na 62 A a SP E 2 a na A E E E E E deren 65 KOMTOZUOMCIMUING tdt iii 67 FRONITIQU AMOO a ze 68 Integrieren von Quickbooks Online oonocncccconnoonnconnncccnreconnrrnnncrrrc cr 69 Integrieren von Quickbooks Deskto p unsesnsnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnnn 77 Service Billing Berichte 22 22 22 ea dades 80 Leistungsabrechnung Zuletzt abgerechnete Rechnungen unseesnnnnennnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnn 81 Leistungsabrechnung Kundenauftrags bersicht rr000nnn00nnnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnn 81 Leistungsabrechnung Nicht berechneter Umsatz nach Kunden uuussasssnsnnnnnnnnnnnnnanannenn 82 Leistungsabrechnung Nicht berechneter Umsatz nach PositionstyPp nssssannnennnnnnnnnnnennnnnn 82 Leistungsabrechnung Arbeitsauftrags bersicht ururssennnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnn 82 nn A A E E E A E E 85 inhaltsverzeichnis ne an ENSAR nara 89 berblick ber Leistungsabrechnung berblick ber Leistungsabrechnung Service Billing KSB verwaltet die Abrechnung wiederkehrender und nicht wiederkehren
133. nstabellen f r Teile unussnennnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 8 Konfigurationstabellen f r Kostenpositionen uusnsunnsaonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ann 8 Konfigurationstabellen f r Allgemeines uunsuunnssnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 8 Erstellung von abrechenbaren Positionen mit detaillierten Arbeitsauftr gen unsun 8 Erstellung von abrechenbaren Positionen mit grundlegenden Arbeitsauftragen 10 Abrechenbare Eintr ge mit allgemeinen Eintr gen erstellen uuuussnssnsnnnnannnnnnnnnnnnnnnnannnnnannnn 11 Abrechnung und Rechnungsstellung unssrresnnssnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnennnnnn nennen nennen nennen nennen anne 12 Erstellen von Kundenauftr ge unrrusunnneannnnnnnnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn anne 12 Erstellen von T tigkeits Eintr gen unter Verwendung der Zeitiberwachung csseeesees 13 Abrechnungseintr ge mit Service Desk erstellen uunzausnsannsnannnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnannnnnannnn 15 Integrieren von Quickbooks nuunaannnaannnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnnnnnnannnnnannnnn 16 Verwenden der Einrichtungs Seite uuunusssnsnnannnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnannnn 16 Service Billing Modulvoraussetzungen uessnnsnssnnnnnnnn
134. ntegration a Select your accounting integration type below Set the Password the QBWC will use to log into the KSB web service The User Name is auto generated Set the FULLY QUALIFIED PATH of the QuickBooks company file on your max Connection Type User Name Password Company File Path 3 Klicken Sie auf Speichern Ein Quick Accounting Vendor Confirm Password QuickBooks Desktop machine Quickbooks 4 Desktop QBWC NA auto assigned C Users Public QB Company1 QBW Example C Users Public QB Company1 QBW Save Konfiguration angezeigt Cancel Books QWC File Hyperlink wird unten auf der Seite Hinweis Wenn Sie den Link QuickBooks OWC File auf der Seite Service Billing gt Konfiguration nicht sehen nachdem Sie Ihre Verbindungsinformationen gespeichert haben versuchen Sie die Seite zu aktualisieren Accounting Configuration Service Billing Vendor Quickbooks Connection Type Desktop QBWC DS nection Ticket B Operations Password Home Customers Company File Path C Users Public QB Company1 QBW Vendors Created By SteveR Sales Orders Created Date 02 09 2011 Work Orders Last Modified By SteveR es Last Modified Date 02 24 20 ERDE QuickBooks QWC File Parts Documents Link to the KSBQBWebConnectorSvc qwe file Service Billing Workflow 4 Klicken Sie auf den QuickBooks QWC File Link um die KSBO zu s
135. ntr ge werden nach Aktivit tstyp geordnet um die Kosten und den Umsatz der T tigkeit zu analysieren Die Klassifizierung von Aktivit tstypen spiegelt normalerweise die Anforderungen der Buchhaltung eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Aktivit tstyp als auch nach Ressourcentyp siehe 88 klassifiziert gt Standard Tarif Der f r diesen Ressourcentyp festgelegte Standard Tarif Arbeitsauftr ge gt Quote berschriebener Kunden Die Kunden Rate f r diesen Ressourcentyp Hat Vorrang vor dem Standard Tarif gt Rate Die f r diese T tigkeit verwendete Rate Die Rate basiert in vorrangiger Reihenfolge auf einer manuell eingegebenen Rate der Quote berschriebener Kunden oder dem Standard Tarif Quote berschriebener Ressourcen Bei Markierung kann die berechnete Rate berschrieben werden Gesch tzte Stunden Die gesch tzte Anzahl der erforderlichen Stunden Abrechenbar Bei Markierung ist das Element abrechenbar Steuerpflichtig Bei Markierung ist das Element steuerpflichtig Status Open oder Completed Bearbeiten Bearbeitet eine ausgew hlte T tigkeitszeile L schen L scht eine ausgew hlte T tigkeitszeile Details eingeben Berichtet effektive Werte f r eine T tigkeitsposition und schickt es zur Abrechnung ab Im Folgenden werden die Felder aufgef hrt die Sie bearbeiten k nnen w hrend effektive Werte berichtet werden gt Stunden Die Anzahl
136. on Kostennur den Namen der Kosten und den abgerechneten Gesamtbetrag angibt Aktivit tstyp T tigkeits Eintr ge werden nach Aktivit tstyp geordnet um die Kosten und den Umsatz der T tigkeit zu analysieren Die Klassifizierung von Aktivit tstypen spiegelt normalerweise die Anforderungen der Buchhaltung eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Aktivit tstyp als auch nach Ressourcentyp siehe 88 klassifiziert Rate Die f r diese T tigkeit zu berechnende Rate Die Rate basiert in vorrangiger Reihenfolge auf einer manuell eingegebenen Rate der Quote berschriebener Kunden oder dem Standard Tarif berschreiben Quote Bei Markierung kann die berechnete Rate berschrieben werden Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Kosten Kunde Der Kundendatensatz Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Position bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein bersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Menge Die effektive Menge zur Berechnung Abrechenbar
137. on Geb hren nach Billing Sets oder nach Menge nicht mehr ge ndert werden berblick ber Leistungsabrechnung Ein abrechenbarer Eintrag der wiederkehrenden Services der f r die Abrechnung f llig ist wird nicht auf der Seite Ausstehende Positionen siehe 52 angezeigt bis die wiederkehrenden Services unter Verwendung der Registerkarte gt Planen siehe 65 in den Anwendungseinstellungen gesammelt wurden Schritte Dieses Beispiel zeigt wie ein wiederkehrender Dienst hinzugef gt wird w hrend der Kundendatensatz verwaltet wird 1 Erstellen Sie einen Kundendatensatz wenn der Kundendatensatz den Sie abrechnen m chten noch nicht besteht und w hlen Sie dazu Kunden siehe 17 aus Wenn Sie den Kundendatensatz erstellen gt Stellen Sie sicher dass das Kontrollk stchen Eine Organisation zum Kunden machen markiert ist Dadurch k nnen Sie Billing Sets anhand von Maschinen erstellen die mit der Organisation siehe 87 zusammenh ngen gt Wurde der Kundendatensatz ohne eine Organisation erstellt k nnen Sie die Organisation erstellen indem Sie sie auf dem Kundendatensatz mithilfe von System gt Verwalten http help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 4827 htm basieren 2 Einen wiederkehrenden Service zum Kundendatensatz hinzuf gen und dazu die Registerkarte Kunden gt Finanztechnisch gt Wiederkehrende Services siehe 25 oder die Seite Wiederkehrende Services siehe 44 verwenden 3 W hrend Sie einen wie
138. osition nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Verwalteter Rechner Ein berwachter Rechner auf dem ein Agent installiert ist und der ber ein aktives Rechner ID Gruppen ID Konto auf dem Kaseya Server verf gt Jeder verwaltete Rechner verbraucht eine Agent Lizenz Wiederkehrende Services Wiederkehrende Services werden nach wiederkehrender Kalender Zeitperiode abgerechnet Sie berichten keine effektiven Werte durch Aufzeichnung von abrechenbaren Eintr gen siehe 85 in Bezug auf einen wiederkehrenden Service Der Dienst steht Ihnen durchgehend w hrend des gesamten Zeitraums zur Verf gung 88 Inhaltsverzeichnis A Abrechenbare Eintr ge mit allgemeinen Eintr gen erstellen 11 Abrechnung und Rechnungsstellung 12 Abrechnungseintrage mit Service Desk erstellen 15 Abrechnungsf hige Positionen vs Abrechnungsf hige Eintr ge 85 Aktivit tstyp 85 Allgemeine Eingaben 50 85 Allgemeines 85 Anwendungseinstellungen 62 Anwendungsprotokollierung 61 Arbeitsauftrag 85 Arbeitsauftr ge 36 Aufgabentypen 85 Auftragnehmer 85 Auftragstyp 86 Ausstehende Positionen 52 B Beschaffung 47 86 Bestellen Aktualisieren eines Teils 40 Billing Set 86 D Dokumente 49 E Eingeben von Details f r ein allgemeines Element 42 Einrichtung 61 Erstellen eines Eintrags 54 Erstellen von Arbeitsauftr gen 6 Erstellen von Kundenauftr ge 12
139. ostenarten hinzuf gen 3 Klicken Sie f r die Kosten Position auf die Schaltfl che Detail eingeben Geben Sie eine Menge ein um einen Abrechnungseintrag f r diese T tigkeitsposition zu erstellen und klicken Sie auf die Schaltfl che Abschicken Sie k nnen diesen Schritt sooft wiederholen wie Sie m chten bis sie den Status der abrechenbaren Position auf Completed einstellen 4 Berechnung f r die Abrechnungseintr ge die Sie an Ausstehende Positionen senden Erstellung von abrechenbaren Positionen mit grundlegenden Arbeitsauftr gen Im Folgenden handelt es sich um eine bersicht der empfohlenen ersten Schritte zur Erstellung von abrechenbaren Positionen mit grundlegenden Arbeitsauftr gen siehe 6 Die einzige abrechenbare Position in einem grundlegenden Arbeitsauftrag ist Allgemein Ein grundlegender Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag gibt zun chst nicht an ob ein abrechenbares Element eine T tigkeit ein Teiloder Kosten darstellt Stattdessen wird jede abrechenbare Position als Allgemeine Position bezeichnet Nur wenn Sie effektive Werte berichten um einen abrechenbaren Eintrag f r die allgemeine Position im Arbeitsauftrag zu erstellen klassifizieren Sie die allgemeine Position als T tigkeit Teiloder Kosten Diese Schritte beschreiben nur einen von mehreren Wegen auf diese Fenster zuzugreifen Hinweis Sie k nnen optional umgehend einen neuen Datensatz zu einer Dropdown Liste mit Auswahlm glichkeiten hinzuf g
140. otokoll anzeigen enth lt auch hilfreiche Informationen Service Billing Berichte Es sind die folgenden Datens tze verf gbar um die Erstellung von Service Billing Berichtsdefinitionen und Berichtsvorlagen von Kunden zu unterst tzen Sie befinden sich im Infocenter gt Konfigurieren amp Design gt Berichtsteile Kundenrechnungspositionen 80 Service Billing Berichte Wiederkehrender Kunden Service Rechnungen Kundenauftrags bersicht Nicht berechneter Umsatz Arbeitsauftrags bersicht Au erdem werden die folgenden Legacy Berichtsdefinitionen mit festem Format zur Verf gung gestellt In diesem Abschnitt Leistungsabrechnung Zuletzt abgerechnete Rechnungen 81 Leistungsabrechnung Kundenauftrags bersicht 81 Leistungsabrechnung Nicht berechneter Umsatz nach Kunden 82 Leistungsabrechnung Nicht berechneter Umsatz nach Positionstyp 82 Leistungsabrechnung Arbeitsauftrags bersicht 82 Leistungsabrechnung Zuletzt abgerechnete Rechnungen Info Center gt Reporting gt Berichte gt Leistungsabrechnung Zuletzt abgerechnete Rechnungen e Wird nur angezeigt wenn das Service Billing Zusatzmodul installiert ist Mit der Berichtsdefinition Zuletzt abgerechnete Rechnungen wird ein Bericht generiert in dem die abgerechneten Rechnungen aufgef hrt sind Zeitauswahl Zeitbereichstyp ausw hlen Filtert Daten nach einem bestimmten Typ von Datumsbereich Anzahl der Tage Diese Option
141. peichern BWebConnectorSvc qwc Datei 5 berpr fen sie die AppURL und AppSupport Elemente der KSBOBWebConnectorSvc qwc Datei in Notepad exe um sicherzustellen dass die URLs die sie beinhalten vollst ndig 78 6 Konfiguration qualifiziert sind Wenn z B die Domain Informationen von den URLs in diesen Elementen fehlen bearbeiten Sie die URLs so dass sie diese Informationen beinhalten Kopieren Sie die KSBOBWebConnectorSvc qwc Datei an einen Netzwerk Ort auf den von Ihrem Quickbooks Desktop System zugegriffen werden kann Konfigurieren und Ausf hren von Quickbooks Web Connector 1 2 3 Laden Sie Quickbooks Web Connector http marketplace intuit com webconnector herunter Installieren sie Quickbooks Web Connector auf Ihrem Quickbooks Desktop System Quickbooks Desktop muss Version 2 x oder neuer sein Starten Sie Quickbooks Desktop mit derselben Unternehmens DateigBw die Sie auf der Seite Service Billing Konfiguration eingegeben haben F hren Sie Quickbooks Web Connector aus Klicken Sie in Quickbooks Web Connector auf die Schaltfl che Anwendung hinzuf gen F hren Sie eine Suche aus und w hlen Sie die KSBQBWebConnectorSvc qwc Datei aus die Sie zuvor in Service Billing erstellt haben und klicken Sie auf ffnen Das Dialogfeld Neuen Web Service autorisieren wird angezeigt und Sie werden dazu aufgefordert die Verbindung zu best tigen gt W hlen Sie OK aus Der Di
142. r Leistungsabrechnung einschlie lich einer Zwischensumme der Standard Kosten pro Mitarbeiter Sie k nnen diese Daten verwenden um den Betrag zu berechnen den Sie Auftragnehmern f r deren Dienste schulden Standardm ig wird davon ausgegangen dass alle abrechenbaren Positionen durch den Mitarbeiter entstehen der in VSA eingeloggt ist und abrechenbare Eintr ge erstellt Da Auftragnehmer m glicherweise keinen Zugriff auf VSA Allgemeine Eingaben siehe 50 sowie Ausstehende Positionen siehe 52 haben enthalten beide das Feld Bearbeiter wenn Sie einen abrechenbaren Eintrag erstellen Wenn ein Auftragnehmer gearbeitete Stunden au erhalb von VSA berichtet k nnen Sie einen abrechenbaren Eintrag f r den Auftragnehmer erstellen indem Sie seinen Namen im Feld Bearbeiter ausw hlen Konfigurationstabellen f r Teile Bevor Sie Teile abrechnen k nnen m ssen Sie einen oder mehrere Teiledatens tze angeben Sie k nnen beliebig viele Teile in vielen Fenstern erstellen indem Sie auf das Symbol neben einer Teile Dropdown Liste klicken Ein Teiledatensatz gibt jeden Teilenamen den Verk ufer der dieses Teil liefert die St ckkosten sowie den Listenpreis an Wenn der Verk ufer f r das Teil das Sie angeben nicht existiert k nnen Sie den Verk uferdatensatz auch erstellen Verwendung von Arbeitsauftr gen und Beschaffungen Eine Beschaffung verfolgt Teilmengen die ein Verk ufer f r den Weiterverkauf an einen bestimmten Kunden
143. r Master Service Vereinbarung wird in der Registerkarte Allgemein siehe 19 des Kundendatensatzes angezeigt Verkn pfen mit gt Kunde Der mit diesem Dokument verkn pfte Kunde gt Verk ufer Der mit diesem Dokument verkn pfte Verk ufer Hinweis Ein Dokument kann mit maximal einem Kundendatensatz und einem Verk uferdatensatz verkn pft werden Kunden Kundendaten Registerkarte Gesicherte Daten Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Kundendaten gt Registerkarte Gesicherte Daten Verwenden Sie die Registerkarte Gesicherte Daten um Daten zu speichern die in der Datenbank verschl sselt bleiben Beispiel Sie k nnen das Passwort speichern das erforderlich ist um die Verbindung zu einer Remotewebsite eines Kunden aufzubauen Hinweis Die hier eingegebenen Anmerkungen sind die gleichen Anmerkungen die in Gesicherte Daten http help kaseya com webhelp DE KSD 7000000 index asp 7470 htm in Service Desk angezeigt werden Aktionen Bearbeiten Bearbeitet gesicherte Daten die diesem Kundendatensatz zugeordnet sind 22 Kunden Kunden Kundendaten Registerkarte Gruppen Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Kundendaten gt Registerkarte Kundengruppen Kunden k nnen f r Filter und Berichterstellungszwecke einer oder mehreren Kundengruppen zugewiesen werden Kundengruppen k nnen auch mithilfe der Seite Listen siehe 65 konfiguriert werden Aktionen Neu F gt
144. r Service wurde aufgrund eines inaktiven oder entfernten Billing Sets inaktiviert Adhoc Berichte Klicken Sie auf den Hyperlink f r einen Bericht um den Bericht anzuzeigen gt gt gt gt Kunden Nicht berechneter Umsatz nach Kunden bersicht Nicht berechneter Umsatz nach Kunden Detail Nicht berechneter Umsatz nach Positionstyp bersicht Nicht berechneter Umsatz nach Positionstyp Detail Hinweis Die Bildwiederholfrequenz f r Adhoc Berichte wird mithilfe der Einstellung Aktualisierung Adhoc Bericht in Stunden unter Anwendungseinstellungen Allgemeine Einstellungen siehe 63 eingestellt Service Billing Vorg nge gt Kunden Der Kunden Datensatz enth lt eine 360 Ansicht der verwalteten Best nde eines Kunden sowie alle finanziellen Aktivit ten die mit diesem Kunden in Verbindung stehen Zun chst handelt es sich bei den zwei einzigen Feldern die sie in einem Kundendatensatz ausf llen m ssen um eine eindeutige orgld siehe 87 sowie um den Kundennamen Alle anderen Kundendaten sind optional Nach der Erstellung werden alle Daten die Sie f r den Kunden erstellen in einer der untergeordneten Registerkarten Kunden angezeigt Hinweis Sie k nnen beliebig viele Kunden in vielen anderen Service Billing Fenstern erstellen indem Sie auf das Symbol neben einem Kundenfeld klicken Kunden Die Kundendaten werden in den folgenden Registerkarten im unteren Bereich dieser Seite organisi
145. r auf null zur ck 17 Der von Ihnen erstellte Eintrag wird f r die Abrechnung zugelassen sobald der Zeiterfassungsbeleg abgeschickt und best tigt ist Abrechnungseintr ge mit Service Desk erstellen In Tickets eingegebene Zeit f r Service Desk kann als abrechenbare Eintr ge in Service Billingeingef gt werden Mit einem Service Billing Kunden verkn pfte Tickets sind in der Registerkarte gt Tickets siehe 28 des Kunden aufgef hrt Hinweis Die Optionen Service Fakturierungs Integration und Aufgabeninformation k nnen nicht gemeinsam innerhalb desselben Service Desks verwendet werden Abrechenbare Eintr ge mit Service Desk erstellen 1 Stellen Sie sicher dass der Kunde in Service Billing auch eine Organisation in VSA ist 2 Stellen Sie sicher dass Integration von Service Billing aktivieren f r das Service Desk markiert ist indem Sie die Service Desk Registerkarte gt Desk Definition gt Neu Bearbeiten gt Allgemeine Informationen verwenden 3 Stellen Sie mithilfe der Einstellungen gt zur Zeit berwachung sicher dass Zeiteintragungsdaten an Service Desk senden markiert ist Auf diese Weise kann Zeit die in Service Desk Tickets eingegeben wird in Service Billing erscheinen 4 Stellen Sie sicher dass die folgenden Felder in der Service Desk Registerkarte gt Rollenvoreinstellungen gt Service Desk nach Bedarf f r jede Kombination von Rolle und Service Desk markiert sind gt Arbeitsauftrag gt Aktivi
146. rten organisiert Registerkarte Lieferantendaten siehe 29 Registerkarte Teile siehe 32 Registerkarte Anmerkungen siehe 33 Aktionen Neu F gt Allgemeine siehe 29 Informationen zum Erstellen eines neuen Lieferanten hinzu Bearbeiten Bearbeitet Allgemeine siehe 29 Informationen f r einen ausgew hlten Verk ufer Archiv Archiviert einen ausgew hlten Verk ufer Hinweis Um die Archivierung eines Verk ufers aufzuheben erstellen Sie einen Datensatz zu einem neuen Lieferanten indem Sie den gleichen Namen des archivierten Verk ufers verwenden Der Datensatz zum archivierten Verk ufer wird wieder in der Verk uferliste angezeigt 2 Klicken Sie auf dieses Symbol um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen gt Exportieren Erstellt eine CSV Datei der Benutzerdaten die von der Seite die Sie herunterladen k nnen bereitgestellt werden M gliche Optionen All Selected Current Page gt Aktualisieren Aktualisiert die Seite gt Zur cksetzen L scht alle Filtereinstellungen f r diese Seite Lieferanten Registerkarte Lieferantendaten Service Billing Vorg nge gt Lieferanten gt Registerkarte Lieferantendaten Die Registerkarte Lieferantendaten legt allgemeine Informationen ber einen Lieferanten fest Diese sind in den folgenden Registerkarten organisiert Registerkarte Allgemein siehe 29 Registerkarte Abteilungen siehe 30 Registerkarte Per
147. rter Arbeitsauftr ge und Kundenauftr ge angezeigt Hinweis Siehe Konfigurationstabellen f r T tigkeitspositionen siehe 7 34 Kundenauftr ge T tigkeitszeilen Positionen werden nach Ressourcentyp klassifiziert Neu F gt eine T tigkeitszeile hinzu gt bersicht Eine einzeilige Beschreibung des Elements gt Ressourcentyp W hlen Sie einen Ressourcentyp f r diese T tigkeitszeile aus Ein Ressourcentyp gibt eine Qualifikation ein Material oder Kosten an und stellt einen Standard Tarif f r eine abrechenbare T tigkeitsposition oder einen abrechenbaren Eintrag siehe 85 ein Normalerweise stellt ein Ressourcentyp eine Qualifikation dar die von einem Mitarbeiter ausgef hrt wird Ein Rechnungsbetrag und Standard Kosten werden f r jede Qualifikation angegeben die zur Ausf hrung des Service erforderlich ist Die Rate kann bei Auswahl berschrieben werden Da die T tigkeit die zur Lieferung eines Dienstes manchmal verbundene Geb hren f r Materialien und Kosten mit sich bringt k nnen Ressourcentypen auch als Materialoder Kostenklassifiziert werden Zus tzliche Kabel oder Lieferung ber Nacht k nnen beispielsweise als zus tzliche abrechenbare T tigkeits Eintr ge aufgenommen werden da sie erforderlich sind um den Service zur Installation eines Servers auszuf hren Die Klassifizierung von Ressourcentypen spiegelt normalerweise die Produktions Anforderungen eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge w
148. s Enddatum zeit Diese Option ist nur anwendbar wenn Festgelegter Bereich als Zeitbereichstyp ausgew hlt ist 83 Glossar Glossar Abrechnungsf hige Positionen vs Abrechnungsf hige Eintr ge F r die Positionen T tigkeit Teile Kosten sowie Allgemein ist es hilfreich zwischen abrechenbaren Positionen und abrechenbaren Eintr gen zu unterscheiden Eine abrechenbare Position ist eine einzeilige Beschreibung eines Produkts oder eines nicht wiederkehrenden Services der einem Kunden in Rechnung gestellt werden kann Abrechenbare Eintr ge sind die effektiven Betr ge die zur Abrechnung einer abrechenbaren Position abgeschickt werden Abrechenbare Eintr ge sind untergeordnete Datens tze von abrechenbaren Positionen F r alle abrechenbaren Positionen sind unterschiedliche abrechenbare Eintr ge f r T tigkeit und Kosten jedoch nicht f r Teile zul ssig Aktivit tstyp T tigkeits Eintr ge werden nach Aktivit tstyp geordnet um die Kosten und den Umsatz der T tigkeit zu analysieren Die Klassifizierung von Aktivit tstypen spiegelt normalerweise die Anforderungen der Buchhaltung eines Unternehmens wider T tigkeits Eintr ge werden sowohl nach Aktivit tstyp als auch nach Ressourcentyp siehe 88 klassifiziert Allgemeine Eingaben Allgemeine Eingaben erm glicht Ihnen abrechenbare Eintr ge zu erstellen die umgehend abgeschickt gespeichert oder sp ter abgeschickt werden k nnen Sie k nnen optional einen Arbeitsauftrag
149. sem Auftrag Details Der Abschnitt Details zeigt lediglich an ob das Kontrollk stchen Beschaffung verwenden markiert ist Alle folgenden Daten manuell eingeben Bestellt am Gesch tztes Eingangsdatum Empfangsdatum 41 Arbeitsauftr ge Datum f r Versand an Kunde Gesch tzter Termin f r Eingang beim Kunden Beim Kunden eingegangen am Installations Datum Abschlussdatum Lieferanten Auftrags Nr Die Lieferanten Auftrags Nummer f r diese Teilemenge Lieferanten Tracking Nr Die Lieferanten Tracking Nummer f r diese Teilemenge Bestellt von Der VSA Benutzer der die Beschaffung erstellt hat Anmerkungen Ein Hinweis zur Beschaffung Eingeben von Details f r ein allgemeines Element Service Billing Vorg nge gt Arbeitsauftr ge siehe 36 gt Registerkarte Positionen gt Allgemeiner Abschnitt gt Detail eingeben Durch Klicken auf die Schaltfl che Detail eingeben eines allgemeinen Elements k nnen Sie effektive Werte f r das Element berichten und es zur Abrechnung abschicken Allgemeine Elemente werden nur in der Elemente Registerkarte grundlegender Auftr ge angezeigt Ein grundlegender Arbeitsauftrag gibt zun chst nicht an ob ein abrechenbares Element eine T tigkeit ein Teiloder Kosten darstellt Nur wenn Sie effektive Werte berichten um einen abrechenbaren Eintrag f r die allgemeine Position zu erstellen klassifizieren Sie die allgemeine Position als T tigkeit Teil oder
150. sichten Hinweis Siehe Service BillingSystemanforderungen Funktionen Beschreibung Kunden siehe 17 Verwaltet Kundendaten zu Abrechnungszwecken Lieferanten siehe 29 Verwaltet Verk uferinformationen zu Beschaffungszwecken Kundenauftr ge siehe Dokumentiert den Verkauf einer spezifizierten Liste 33 wiederkehrender und nicht wiederkehrender Services an den Endkunden Arbeitsauftr ge siehe Gibt die Lieferung nicht wiederkehrender Services an 36 Wiederkehrende Verwaltet wiederkehrende Services die mit einem Services siehe 44 Kundendatensatz verkn pft sind Beschaffung siehe 47 Verfolgt Teilmengen die ein Verk ufer f r den Weiterverkauf an einen bestimmten Kunden beschafft hat Teile siehe 49 Dient als Katalog f r vom Verk ufer gelieferte Teile Dokumente siehe 49 Speichert die mit Kunden und Lieferanten verkn pften Allgemeine Eingaben siehe 50 Ausstehende Positionen siehe 52 Letzte Perioden siehe 56 Letzte Rechnungen siehe 56 Katalog Wiederkehrende Dienste siehe 57 Ressourcentypen siehe 60 Massen E Mail Verwal tung siehe 61 Anwendungsprotokoll ierung siehe 61 Einrichtung siehe 61 Anwendungseinstellu ngen siehe 62 Listen siehe 65 Kontozuordnung siehe 67 Konfiguration siehe 68 berblick ber Leistungsabrechnung Dateien Erstellt abrechenbare Eintr ge die sofort erstellt und aufgegeben werden k nnen oder gespeichert und sp
151. sonal siehe 31 Registerkarte Dokumente siehe 31 Registerkarte Gesicherte Daten siehe 32 Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Allgemein Service Billing Vorg nge gt Verk ufer gt Lieferanten Daten gt Registerkarte Allgemein Klicken Sie auf Neu oder Bearbeiten um Informationen in die Registerkarte Allgemein einzugeben Allgemeine Informationen Neu Konvertieren W hlen Sie Neue Organisation wenn keine andere Datenquelle vorhanden ist aus der konvertiert werden kann Sie k nnen auch einen neuen Verk ufer erstellen indem Sie 29 Lieferanten ihn aus einer vorhandenen Organisation konvertieren siehe 87 Wird nur angezeigt wenn ein Datensatz zu einem neuen Lieferanten erstellt wird Unternehmens ID Der Bezeichner f r den Datensatz Kann nur ber die Schaltfl che Umbenennen im System gt Verwalten htip help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 4017 htm ge ndert werden Name Der Anzeigename f r den Bezeichner bergeordnete Org Die bergeordnete Organisation dieser Organisation Haupt Postanschrift Land Stra e Stadt US Staat Postleitzahl Allgemeine Informationen Kontonummer Die Kontonummer des Kunden f r Sie Kontaktdaten Hauptkontakt Der Hauptkontakt f r den Lieferanten Ein Kontakt ist ein Mitarbeiter siehe 21 einer Abteilung Bevorzugte Kontaktart Der vom Verk ufer bevorzugte Kontaktweg
152. stellen eines Eintrags siehe 54 Bearbeiten Bearbeitet die Zusammenfassungszeile der Abrechnungseintr ge die nicht mit einem Arbeitsauftrag verbunden sind L schen L scht eine Abrechnungszeile Best tigen Best tigt eine Abrechnungszeile Als In Bearbeitung kennzeichnen Kennzeichnet die Abrechnungszeile mit In Bearbeitung 23 Kunden Kunden Finanztechnisch Registerkarte Rechnungen Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Finanztechnisch gt Registerkarte Rechnungen Die Registerkarte Rechnungen zeigt jede Rechnung an die f r einen Kunden erstellt wurde Klicken Sie auf die Verkn pfung f r eine Rechnungsnummer um das PDF dieser Rechnung anzuzeigen Sentund Opened Briefsymbole zeigen die Rechnungen an die per E Mail gesendet wurden und vom Kunden ge ffnet wurden Hinweis Kundenspezifische Ereignisse z B gesendete Rechnungen und ge ffnete Rechnungen sind in der Registerkarte Anmerkungen siehe 28 des Kundendatensatzes aufgef hrt Aktionen Nachricht senden Sendet eine E Mail Nachricht Die E Mail Adresse des ausgew hlten Kunden wird standardm ig als die An Adresse bernommen Rechnung noch einmal senden Sendet die ausgew hlte Rechnung noch einmal Die E Mail Adresse des ausgew hlten Kunden wird standardm ig als die An Adresse bernommen Kunden Finanztechnisch Registerkarte Kundenauftr ge Service Billing Vertrieb gt Kunden gt Finanz
153. t t gt Ressourcentyp gt Standard Satz gt berschreiben Quote 5 Verkn pfen Sie ein Ticket mit einer Organisation in der Registerkarte Allgemein im Service Desk Ticket Editor 6 Verkn pfen Sie das Ticket optional mit einem ausgew hlten Arbeitsauftrag in der Registerkarte Allgemein im Ticket Editor Das Arbeitsauftragsfeld wird erst angezeigt nachdem die Organisation ausgew hlt wurde berblick ber Leistungsabrechnung 7 Erstellen Sie mithilfe einer der drei Verfahren einen abrechenbaren oder nicht abrechenbaren Eintrag in Service Desk der an Service Billing weitergeleitet werden kann gt Machen Sie einen Eintrag in die Registerkarte Anmerkungen im Ticket Editor gt F gen Sie unter Verwendung des Dialogfelds zum Hinzuf gen von Hinweisen einen Hinweis hinzu gt Erstellen Sie einen Zeiteintrag unter Verwendung von Zeiterfassungsbelegen oder Timern 8 Berechnung f r die Abrechnungseintr ge die Sie an Leistungsabrechnung gt Ausstehende Positionen senden Falls Zeiterfassungsbelege eine Best tigung erfordern muss ein Zeiterfassungsbeleg mit einem Abrechnungseintrag best tigt werden bevor der Abrechnungseintrag an Service Billing weitergeleitet wird Integrieren von Quickbooks Kunden die Quickbooks Online oder Quickbooks Desktop f r ihre finanztechnische Buchhaltung verwenden k nnen von der Echtzeit Integration mit Service Billing profitieren Kundenbilanzen in neuen und bestehenden Kundendatens tz
154. t oder die Menge multipliziert Pauschalentgeltbetrag Ein zus tzlicher fester Betrag der zur Kalkulation des wiederkehrenden Entgelts hinzugef gt wird Beschreibung Eine Beschreibung des wiederkehrenden Entgelts Buchhaltungs Optionen f r wiederkehrende Belastung bergehen und Pauschale Buchhaltungs Optionen bergehen Wird nur angezeigt wenn bergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration siehe 68 markiert ist Bei Markierung k nnen Sie den einer Position oder Geb hr zugeordneten standardm igen externen Kontocode und externen Klassennamen berschreiben Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist k nnen nur externe Kontocodes berschrieben werden gt Standard Kontocode Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt und Servicecode gt Standard Kontoklasse Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname Registerkarte Rechnungslegung und Steuern Abrechnungsh ufigkeit Die feste Kalenderdauer die zum Erstellen wiederkehrender Abrechnungen verwendet wird Es wird eines von zwei Feldern angezeigt je nach standardm igem wiederkehrendem Service der aus dem Katalog Wiederkehrende Dienste siehe 57 ausgew hlt ist gt Billing Set Durch ein Billing Set wird ein Set von Rechnern angegeben das mit einer Organisation siehe 87 Kunde verkn pft ist um Abrechnungsbe
155. t wird 21 Kunden Supervisor Die Person an die dieser Mitarbeiter Bericht erstattet Der Supervisor muss vorher als Mitarbeiter in derselben Abteilung definiert worden sein Titel Der Titel der Person in der Organisation Funktion Die Funktion in der die Person in der Organisation t tig ist Telefonnummer Die direkte Telefonnummer der Person E Mail Adresse Die E Mail Adresse der Person Kunden Kundendaten Registerkarte Dokumente Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Kundendaten gt Registerkarte Dokumente Verwenden Sie die Registerkarte Dokumente um Dokumente hochzuladen und sie einem Kundendatensatz zuzuordnen Aktionen Neu L dt ein Dokument hoch und ordnet es einem Kundendatensatz zu Bearbeiten Bearbeitet die Eigenschaften eines Dokuments L schen L scht ein Dokument aus Service Billing Entfernen Entfernt die Zuordnung zwischen einem Dokument und einem Kunden Hinzuf gen Bearbeiten eines Dokuments Name Der Service Billing Name f r das Dokument Datei Upload Suchen Sie die Datei um sie in Kaseya Server hochzuladen Beschreibung Die Service Billing Beschreibung f r das Dokument Dokumenttyp gt Grundlagendokumente Beliebiger Dokumententyp gt Vereinbarung Beliebiger Dokumententyp gt Master Service Vereinbarung Die Master Service Vereinbarung zwischen dem Kunden oder Verk ufer und dem Service Provider Ein Link zu de
156. talliert ist Mit der Berichtsdefinition Nicht berechneter Umsatz nach Kunden wird ein detaillierter Bericht oder eine bersicht ber den nicht berechneten Umsatz nach Kunden generiert Parameter Detailliert bersicht Leistungsabrechnung Nicht berechneter Umsatz nach Positionstyp Info Center gt Reporting gt Berichte gt Leistungsabrechnung Nicht berechneter Umsatz nach Positionstyp e Wird nur angezeigt wenn das Service Billing Zusatzmodul installiert ist Mit der Berichtsdefinition Nicht berechneter Umsatz nach Positionstyp wird ein detaillierter Bericht oder eine Ubersicht ber den nicht berechneten Umsatz nach Positionstyp generiert Parameter Detailliert bersicht Leistungsabrechnung Arbeitsauftrags bersicht Info Center gt Reporting gt Berichte gt Leistungsabrechnung Arbeitsauftrags bersicht e Wird nur angezeigt wenn das Service Billing Zusatzmodul installiert ist Mit der Berichtsdefinition Arbeitsauftrags bersicht wird ein zusammenfassender Bericht der Arbeitsauftr ge generiert Zeitauswahl Zeitbereichstyp ausw hlen Filtert Daten nach einem bestimmten Typ von Datumsbereich Anzahl der Tage Diese Option ist nur anwendbar wenn Letzte N Tage als Zeitbereichstyp ausgew hlt ist 82 Service Billing Berichte Benutzerdefinierte s Startdatum zeit Diese Option ist nur anwendbar wenn Festgelegter Bereich als Zeitbereichstyp ausgew hlt ist Benutzerdefinierte
157. tarif bearbeiten Name Der Ressourcentypname Beschreibung Eine Ressourcentypbeschreibung Zeilentyp Skill Material oder Cost Rechnungsbetrag Der Standard Rechnungsbetrag berschreiben des Abrechnungssatzes Der kundenspezifische Rechnungsbetrag Bei null dient der Standard Rechnungsbetrag als der Standard Rechnungsbetrag f r diesen Kunden wenn dieser Ressourcentyp ausgew hlt ist Umsatzsteuersatz Der Steuersatz des Kunden Umsatzsteuersatz berschreiben Der Ressourcentyp spezifische Steuersatz Bei null gilt der Umsatzsteuersatz des Kunden Buchhaltungs Optionen bergehen Wird nur angezeigt wenn Ubergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration siehe 68 markiert ist Bei Markierung k nnen Sie den einer Position oder Geb hr zugeordneten standardm igen externen Kontocode und externen Klassennamen berschreiben Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist k nnen nur externe Kontocodes berschrieben werden gt Standard Kontocode Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt und Servicecode gt Standard Kontoklasse Der dieser Position oder dieser Geb hr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname Kunden Registerkarte IT Inventar Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Registerkarte IT Inventar Auf der Seite IT Inventar werden Audit http help kaseya com webhelp DE
158. technisch gt Registerkarte Kundenauftr ge Ein Kundenauftrag dokumentiert den Verkauf einer spezifizierten Liste wiederkehrender und nicht wiederkehrender Services an den Endkunden Wenn der Angebotsstatus eines Kundenauftrags auf Active eingestellt ist werden die im Kundenauftrag angegebenen wiederkehrenden Services zum Kundendatensatz hinzugef gt und aktiviert und es wird ein Arbeitsauftrag f r die abrechenbaren nicht wiederkehrenden Positionen im Kundenauftrag erstellt Kundenauftr ge sind nicht erforderlich um wiederkehrende Services des Kunden oder abrechenbare Positionen zu erstellen und k nnen vollst ndig umgangen werden Sie sind daf r bestimmt als kundenorientierte Dokumente zu dienen Hinweis Siehe Erstellen von Kundenauftr gen siehe 12 um einen berblick ber das Erstellen und Konfigurieren von Kundenauftr gen zu erhalten Aktionen Neu F gt einen neuen Kundenauftrag zu diesem Kundendatensatz hinzu Bearbeiten Bearbeitet einen ausgew hlten Kundenauftrag f r diesen Kundendatensatz L schen L scht einen ausgew hlten Kundenauftrag f r diesen Kundendatensatz Hinweis Siehe Kundenauftr ge siehe 33 f r eine detaillierte Beschreibung wie ein Kundenauftrag erstellt und bearbeitet wird Kunden Finanztechnisch Registerkarte Arbeitsauftr ge 24 Service Billing Vorg nge gt Kunden gt Finanztechnisch gt Registerkarte Arbeitsauftr ge Ein Arbeitsauftrag gibt
159. tellte Rechnungen aktualisieren Quickbooks berblick ber Leistungsabrechnung Konditionen und Billing Codes in Service Billing k nnen Quickbooks zugeordnet werden Kundenbilanzen in Quickbooks k nnen aktualisiert werden Service Billing Hinweis Datens tze von Kundenadressen werden in Quickbooks nur aktualisiert wenn ein neuer Service BillingKundendatensatz erstellt wird Daraufhin m ssen Informationen zu Kundenadressen separat in beiden Systemen verwaltet werden Berichte und Ausz ge Die folgenden Berichte werden bereitgestellt Bericht ber Kundenauftrags bersicht Bericht ber Kundenauftragsdetails Bericht ber Arbeitsauftrags bersicht Bericht ber Arbeitsauftragsdetails Bericht ber zuletzt abgerechnete Rechnungen Bericht ber Arbeitsaktivit ten bersicht ber zu berechnende Steuern Details zu berechnender Steuern Nicht berechneter Umsatz nach Kunden bersicht Nicht berechneter Umsatz nach Kunden Detail Nicht berechneter Umsatz nach Positionstyp bersicht Nicht berechneter Umsatz nach Positionstyp Detail Einrichtung Die Einrichtungs siehe 61 Seite stellt eine benutzerfreundliche interaktive Checkliste zum schnellen Konfigurieren von Service Billing bereit Andere Merkmale Zu den andere Merkmale geh ren 360 Ansichten der verwalteten Best nde eines Kunden Verkn pfte Dokumente und systemaktualisierte Anmerkungen von Kunde und Verk ufer Offene und historische finanztechnische An
160. teraktive Checkliste zum schnellen Konfigurieren von Service Billing bereit Bevor Sie Service Billing verwenden klicken Sie auf die einzelnen Elemente des unteren Bereichs um die zugeh rige Seite oder das Dialogfeld anzuzeigen Ein H kchen neben einem Element zeigt an 61 Anwendungseinstellungen dass Sie des bereits mindestens einmal ausgew hlt haben Das muss nicht bedeuten dass Sie mit der Einrichtung des Elements fertig sind F r jedes Element stehen Hilfe Links bereit um Sie durch die Konfiguration zu leiten Falls Sie vor dem Fortfahren allgemeine Konzepte einsehen m chten laden Sie eine Kopie des Service Billing Quick Start Guide http help kaseya com webhelp DE KSB 7000000 DE_ksbquickstart70 pdf zoom 70 amp navpanes 0 herunter Buchhaltung konfigurieren siehe 68 Verkn pfen Sie das Service Billing Modul mit einem externen Abrechnungssystem Siehe Integrieren von Quickbooks siehe 16 f r einen Uberblick Kontozuordnung siehe 67 Abbild Konten in Service Billing mit dem externen Abrechnungssystem Listen konfigurieren siehe 65 Geben Sie mindestens einen Datensatz f r jeden Listentyp an Durch Listen werden die von Ihnen erstellten Abrechnungseintr ge klassifiziert Anwendungseinstellungen berpr fen siehe 62 Geben Sie Ihr eigenes Unternehmen sowie Ihre Mitarbeiter allgemeinen Einstellungen Dokumentnummerierung Zahlungsoptionen sowie Service Billing Zeitpl ne an Wieder
161. terkarte Personal verschoben werden 30 Lieferanten Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Personal Service Billing Vorg nge gt Lieferanten gt Lieferanten Daten gt Registerkarte Personal ber die Registerkarte Personal werden die Personaldatens tze f r Lieferanten verwaltet Aktionen Neu F gt einen neuen Personaldatensatz hinzu Bearbeiten Bearbeitet einen ausgew hlten Personaldatensatz L schen L scht einen ausgew hlten Personaldatensatz Hinzuf gen Bearbeiten eines Personaldatensatzes Vollst ndiger Name Der volle Name einer Person in der Organisation Abteilung Die Abteilung mit der die Person verkn pft ist Die Abteilung muss vorher definiert worden sein damit sie in dieser Dropdown Liste angezeigt wird Supervisor Die Person an die dieser Mitarbeiter Bericht erstattet Der Supervisor muss vorher als Mitarbeiter in derselben Abteilung definiert worden sein Titel Der Titel der Person in der Organisation Funktion Die Funktion in der die Person in der Organisation t tig ist Telefonnummer Die direkte Telefonnummer der Person E Mail Adresse Die E Mail Adresse der Person Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Dokumente Service Billing Vorg nge gt Lieferanten gt Lieferanten Daten gt Registerkarte Dokumente Verwenden Sie die Registerkarte Dokumente um Dokumente hochzuladen und sie einem Verk uferdatensat
162. tigkeit der Registerkarte Positionen des Arbeitsauftrags hinzu Geben Sie eine Sch tzung der Anzahl der ben tigten Stunden an die zur Durchf hrung des ausgew hlten Ressourcentyps der T tigkeit ben tigt werden gt Klicken Sie f r die T tigkeits Position auf die Schaltfl che Detail eingeben Geben Sie die effektiven Arbeitsstunden ein um einen Abrechnungseintrag f r diese T tigkeitsposition zu erstellen und klicken Sie auf die Schaltfl che Abschicken Sie k nnen diesen Schritt sooft wiederholen wie Sie m chten bis sie den Status der abrechenbaren Position auf Completed einstellen 4 Berechnung f r die Abrechnungseintr ge die Sie an Ausstehende Positionen senden Teile 1 Erstellen Sie einen Kundendatensatz wenn der Kundendatensatz den Sie abrechnen m chten noch nicht besteht und w hlen Sie dazu Kunden siehe 17 aus 2 Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag und w hlen Sie dazu Arbeitsauftr ge siehe 36 aus W hlen Sie die Option Detailliert auf der Registerkarte Positionen aus Bei der Erstellung des detaillierten Arbeitsauftrags gt F gen Sie ein neues Teil zum Abschnitt Teile der Registerkarte Positionen hinzu Erstellen Sie optional ein neues Teil gt W hlen Sie einen Lieferanten aus F gen Sie optional einen neuen Lieferanten hinzu gt W hlen sie optional das Kontrollk stchen Beschaffung verwenden aus um die Beschaffung des Teils vom Lieferanten sowie die Lieferung des Teils zum Kunden zu berw
163. tigt werden bevor sie in eine Rechnung aufgenommen werden k nnen Mit dieser Seite k nnen neue abrechenbare Eintr ge erstellt werden hnlich wie beim Erstellen von abrechenbaren Eintr gen mit Allgemeine Eingaben Vor der Erstellung einer Rechnung k nnen abrechenbare Eintr ge bearbeitet gel scht best tigt als ausstehend oder als in Bearbeitung markiert werden Sobald sie best tigt sind k nnen abrechenbare Eintr ge zur Verarbeitung in Rechnungen ausgew hlt werden Mehrere Rechnungen f r mehrere Kunden k nnen gleichzeitig verarbeitet werden wodurch Sie in der Lage sind alle Abrechnungsaktivit ten nach Abrechnungszyklus zu verwalten Verarbeitete Rechnungen k nnen automatisch per E Mail als PDF Anhang versendet werden um den Abrechnungsprozess zu optimieren Sie k nnen eine Vorschau einer Rechnung erstellen bevor Sie diese erstellen Sobald die Rechnung erstellt wurde k nnen die abrechenbaren Eintr ge die sie enth lt nicht mehr ge ndert werden Ausstehende Positionen In Rechnung gestellte Eintr ge k nnen berpr ft werden mit Leistungsabrechnung gt Letzte Perioden siehe 56 Leistungsabrechnung gt Letzte Rechnungen siehe 56 Hinweis Ausstehende Positionen aktualisiert Kundensalden vor der Erstellung von Rechnungen Dadurch enth lt die Rechnung einen aktuellen Saldo Die Bilanz eines ausgew hlten Kunden kann ber die Schaltfl che Bilanz Aktualisieren unter Kunden siehe 17 aktualisiert werden Kun
164. tomers Vendors Sales Orders Allowing Service and Class Overrides Y Work Orders Recurring Services Procurement Parts Created By Hoces Created Date Service Biling Workflow Biling and invoicing GeneralEntries Pending tems Past Periods Past Invoices Connection Authorized Yes Using External Accounting Classes Password Company File Path Last Modified By Last Modified Date 3 Administration Recurring Services Catalog Resource Types Bulk Email Mana Application Logging 3 Configure Setup Application Settings Lists Accounting Integration Account Mapping Configuration Navigation Mode gt Classic 18 berpr fen Sie die Umsatzsteuer Integration entsprechend der unten angef hrten Umsatzsteuer Integration mit Quickbooks Online Edition Hinweis Datens tze von Kundenadressen werden in Quickbooks nur aktualisiert wenn ein neuer Service BillingKundendatensatz erstellt wird Daraufhin m ssen Informationen zu Kundenadressen separat in beiden Systemen verwaltet werden Trennen von der Quickbooks Online Edition Ein Benutzer kann Leistungsabrechnung zeitweise von seinem Quickbooks Online Edition Konto trennen ohne andere Einstellungen der externen Abrechnung zu ndern 1 Melden Sie sich bei VSA an 2 Navigieren Sie zum Modul Leistungsabrechnung 3 W hlen Sie Einbindung Abrechnung gt Konfiguration aus 75 Konfiguration 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Test im Bereich der Hauptansicht
165. tr ge zu berechnen F gen Sie optional ein neues Billing Set siehe 86 hinzu Hinweis Wurde der Kundendatensatz ohne eine Organisation erstellt k nnen Sie die Organisation erstellen indem Sie sie mithilfe von System gt Verwalten http help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 4827 htm auf dem Kundendatensatz basieren gt Menge Geben Sie eine feste Menge ein um den Entgelt Betrag zu multiplizieren Abrechnung starten am Das Startdatum an dem begonnen wird Dienste f r den Kunden zu liefern Die erste Abrechnung f r diesen Dienst kann an diesem Datum generiert werden Dieser Service hat ein Ende Datum Bei Markierung hat die Lieferung dieses Dienstes ein festes Enddatum Abrechnung bis Das Datum an dem die Lieferung von Diensten an den Kunden beendet wird 46 Beschaffung Beschaffung Service Billing Vorg nge gt Beschaffung Eine Beschaffung verfolgt Teilmengen die ein Verk ufer f r den Weiterverkauf an einen bestimmten Kunden beschafft hat Die angestrebte Menge wird erst als Kosten hinzugef gt oder als abrechenbare Zeilen Position erfasst wenn sie abgeschickt wird Sie k nnen eine Beschaffung vor w hrend oder nach der Erstellung eines Arbeitsauftrags erstellen Sie k nnen die Beschaffung auch verwenden um eine Teilemenge zu berwachen die nicht mit einem benutzerdefinierten Arbeitsauftrag verkn pft ist Sie k nnen die angestrebte Teilemenge jederzeit zur Abrechn
166. trags Open On Hold und Closed Sie k nnen keine abrechenbaren Eintr ge f r einen Closed Arbeitsauftrag einreichen Zugewiesen an Der f r diesen Arbeitsauftrag verantwortliche Mitarbeiter von myOrg siehe 87 Beschreibung Eine Beschreibung der bersicht des Kundenauftrags Elemente Registerkarte Auftragstyp Bei einem neuen Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag m ssen Sie angeben ob der Auftrag grundlegend oder detailliert ist Sie k nnen diese Einstellung nicht ndern nachdem der Auftrag das erste Mal gespeichert wird gt Grundlegend Ein grundlegender Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag gibt zun chst nicht an ob ein abrechenbares Element eine T tigkeit ein Teiloder Kosten darstellt Stattdessen wird jede abrechenbare Position als Allgemeine Position bezeichnet Nur wenn Sie effektive Werte berichten um einen abrechenbaren Eintrag f r die allgemeine Position im Arbeitsauftrag zu erstellen klassifizieren Sie die allgemeine Position als T tigkeit Teiloder Kosten gt Detailliert Ein detaillierter Auftrag gibt jeden Typ von abrechenbaren Positionen sofort an wenn Sie diese erstellen T tigkeit Teiloder Kosten Da die Position bereits klassifiziert ist m ssen Sie lediglich effektive Werte berichten um den abrechenbaren Eintrag zu erstellen Standard Ressource Die Standard Qualifikation die diesem Arbeitsauftrag zugewiesen ist Gilt nur f r grundlegende Arbeitsauftr ge Standard Tarif Der von diesem Arbe
167. ugeordnete Klassenname Registerkarte Wiederkehrendes Entgelt 58 Katalog Wiederkehrende Dienste Betrag Das Einheits Entgelt Dieses Entgelt wird durch das Billing Set oder die Menge multipliziert Beschreibung Eine Beschreibung des wiederkehrenden Entgelts Basiert auf gt Billing Set Durch ein Billing Set wird ein Set von Rechnern angegeben das mit einer Organisation siehe 87 Kunde verkn pft ist um Abrechnungsbetr ge zu berechnen F gen Sie optional ein neues Billing Set siehe 86 hinzu Hinweis Wurde der Kundendatensatz ohne eine Organisation erstellt k nnen Sie die Organisation erstellen indem Sie sie auf dem Kundendatensatz mithilfe von System gt Verwalten htip help kaseya com webhelp DE VSA 7000000 index asp 4827 htm basieren gt Menge Geben Sie eine feste Menge ein um den Betrag zu multiplizieren Pauschalentgeltbetrag Ein zus tzlicher fester Betrag der zur Kalkulation des wiederkehrenden Entgelts hinzugef gt wird Pauschale Buchhaltungs Optionen bergehen Wird nur angezeigt wenn bergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration siehe 68 markiert ist Bei Markierung k nnen Sie den einer Position oder Geb hr zugeordneten standardm igen externen Kontocode und externen Klassennamen berschreiben Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist k nnen nur externe Kontocodes berschrieben werden gt Standard Kontocode
168. ung abschicken unabh ngig davon ob die Teilemenge geliefert oder vom Kunden empfangen wurde Die Seite Teile siehe 49 enth lt den Namen aller Teile Verk ufer St ckkosten und den Listenpreis Der Listenpreis kann mithilfe der Seite Beschaffung berschrieben werden Aktionen Neu F gt eine neue Beschaffung hinzu Bearbeiten Bearbeitet eine ausgew hlte Beschaffung L schen L scht eine ausgew hlte Beschaffung Abschicken Berichtet effektive Werte f r eine Teileposition und schickt diese zur Abrechnung ab Im Folgenden werden die Felder aufgef hrt die Sie bearbeiten k nnen w hrend effektive Werte berichtet werden gt Abzurechnende Menge Die dem Kunden in Rechnung zu stellende Menge gt Einzelpreis berechnen Der Preis pro Einheit Klicken Sie auf dieses Symbol um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen gt Exportieren Erstellt eine CSV Datei der Benutzerdaten die von der Seite die Sie herunterladen k nnen bereitgestellt werden M gliche Optionen All Selected Current Page gt Aktualisieren Aktualisiert die Seite gt Zur cksetzen L scht alle Filtereinstellungen f r diese Seite Eine Beschaffung hinzuf gen bearbeiten Allgemeine Informationen Kundenname Der Name des Kunden Arbeitsauftrags Name Der Name des Arbeitsauftrags Arbeitsauftrags Position Nur der Name der Arbeitsauftrags Position Beschaffung verwenden Dieses Kontrollk stchen
169. ungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Hinweis Kunde Der Kundendatensatz Arbeitsauftrag Der Arbeitsauftrag Arbeitsauftrags Position Die Arbeitsauftrags Position bersicht Eine einzeilige Beschreibung einer abrechenbaren Position Ein bersichts Feld wird nur dann f r eine abrechenbare Position angezeigt wenn die Position nicht mit einem Arbeitsauftrag und Arbeitsauftrags Position verkn pft ist Hinweis Vorlage w hlen W hlt gegebenenfalls eine Vorlage f r Anmerkungen zum Ausf llen des Anmerkungsfelds Hinweis Ein Hinweis ber diesen bestimmten Abrechnungseintrag Anmerkung auf Rechnung anzeigen Bei Markierung erscheint der Hinweis auf der Rechnung Letzte Perioden Service Billing Abrechnung und Rechnungsstellung gt Letzte Perioden Die Seite Letzte Perioden f hrt alle Abrechnungszyklen der durch Ausstehende Positionen siehe 52 erstellten Rechnungen auf Klicken Sie auf den Link f r einen Abrechnungszyklus in der Spalte Perioden um alle in dem jeweiligen Abrechnungszyklus enthaltenen Abrechnungen anzuzeigen Wenn sich der Dialog Stapel Details anzeigen ffnet k nnen Sie auf den Link unter der Rechnungsnummer klicken um eine PDF Datei der Rechnung anzuzeigen Sentund Opened Briefsymbole zeigen die Rechnungen an die
170. z TE LL your Intuit Dont have an account Sign up now Email or user ID Password Y Remember me Forgot your password Forgot your user ID Sign in to authorize Service Billing to connect to Intuit Service Billing will be able to access your QuickBooks data but will not be able to see your Intuit account password You can revoke access under Manage My Apps in Intuit App Center by clicking Disconnect next to the app name 10 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort f r das Konto Quickbooks Online Edition ein das Sie mit Leistungsabrechnung integrieren m chten 73 Konfiguration 11 Klicken Sie auf die Schaltfl che Anmelden Das Fenster zeigt die Seite Quickbooks Online Edition Konto Autorisierung an Welcome to Intuit A https appcenter intuit com The web site domain of the application have on file Please proceed at your own risk intuit Kaseya LVIC Authorize Intuit to securely share your data to Service Billing 12 Uberpr fen Sie dass es sich bei dem angezeigten Quickbooks Konto um das richtige handelt Wenn der Benutzer mehrere Quickbooks Online Edition Konten besitzt w hlen Sie das zu integrierende ber Service Desk aus Mehrere Konten werden nicht unterst tzt 13 Klicken Sie auf die Schaltfl che Autorisieren Es wird eine Meldung zum Erfolg der Verbindung angezeigt Ni 127 00 1 vsaws xsi 5 127 0 0 1 se this window OAuth to
171. z zuzuordnen Aktionen Neu L dt ein Dokument hoch und ordnet es einem Verk uferdatensatz zu Bearbeiten Bearbeitet die Eigenschaften eines Dokuments L schen L scht ein Dokument aus Service Billing Entfernen Entfernt die Zuordnung zwischen einem Dokument und einem Verk ufer Hinzuf gen Bearbeiten eines Dokuments Name Der Service Billing Name f r das Dokument Datei Upload Suchen Sie die Datei um sie in Kaseya Server hochzuladen Beschreibung Die Service Billing Beschreibung f r das Dokument Dokumenttyp gt Grundlagendokumente Beliebiger Dokumententyp gt Vereinbarung Beliebiger Dokumententyp gt Master Service Vereinbarung Die Master Service Vereinbarung zwischen dem Kunden oder Verkaufer und dem Service Provider Ein Link zu der Master Service Vereinbarung wird in der Registerkarte Allgemein siehe 19 des Kundendatensatzes angezeigt Verkn pfen mit gt Kunde Der mit diesem Dokument verkn pfte Kunde gt Verk ufer Der mit diesem Dokument verkn pfte Verk ufer 31 Lieferanten Hinweis Ein Dokument kann mit maximal einem Kundendatensatz und einem Verk uferdatensatz verkn pft werden Lieferanten Lieferanten Daten Registerkarte Gesicherte Daten Service Billing Registerkarte Vorg nge gt Lieferanten gt Lieferanteninformationen gt Gesicherte Daten Verwenden Sie die Registerkarte Gesicherte Daten um Daten zu speichern die i

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