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MANUAL DO USUÁRIO - Unidade de Operações Helicópteros

1. Vers o do Documento 1 5 13 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER E id Re Indica o de Blocos de Dados Preenchidos As telas de cadastro do sistema s o de maneira geral compostas de blocos de dados Cada um deles compila um tipo de informa o sobre o cadastro em que aparece Como cada tela de cadastro possuem na maioria das vezes muitos blocos os usu rios solicitaram que fosse criada uma forma de sinalizar em todos os blocos quais deles possuem para facilitar a pesquisa acesso s informa es preenchidas Para atender demanda dos usu rios nessa nova fase o sistema trar uma sinaliza o indicando que o bloco em que o icone aparece possuem dados cadastrados Os blocos que n o apresentarem esse icone est o sem dados cadastrados neles gt Informa es do Financeiro gt Informa es para Faturamento Bloco com dados preenc hidos Endere os gt Pessoas de Contato Bloco sem dados preenchidos Telefones 5 TELA INICIAL HOME Esta a principal tela do sistema e representa a rea de trabalho do usu rio Atrav s da Home poss vel ter acesso a todas as fun es do sistema al m de visualizar as informa es mais importantes de maneira resumida e precisa poss vel tomar conhecimento sobre novos clientes conquistados por outras Unidades de Neg cio ter contato com noticias e informativos divulgados pelo Marketing e sobretudo acompanhar seu relacionamento com clientes leads e prospect
2. rea na qual poss vel configurar padr es para Pessoais recebimento de notifica es RC Logoff Permite realizar logoff sair do sistema Nesta primeira vers o esta funcionalidade permite pesquisar not cias divulgadas Leads Da acesso pesquisa edi o cadastro e convers o de leads que estejam na sua carteira Contas T tulo Clique para expandir os subitens de contas Grupos de z np a E Empresa Da acesso a pesquisa edi o e cadastro de grupos de empresas Contas Contas Contas D acesso pesquisa e edi o das contas Lider Parcerias D acesso pesquisa edi o e cadastro de Parceiros Acesse para registrar encaminhar acompanhar e atuar nos Manifesta es elogios sugest es d vidas discrep ncias e reclama es feitas por nossos clientes D acesso s oportunidades existentes na carteira do usu rio EF OPORTUNIDADES Oportunidades logado Vers o do Documento 1 5 15 lt LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER via o Carteiras l T tulo Clique para expandir os subitens de carteira Configurar poss vel configurar carteiras para definindo regi es e reas de g atua o O acesso a essa funcionalidade restrito n o estando ERrTEnaS liberado para todos os usu rios D acesso Carteira de fato tendo em um nico lugar a Gerenciar visualiza o das oportunidades clientes e leads Para os Carteiras usu rios que possuem equipe ser poss v
3. Lead Qualificado 195 Prospect 192 Em Negocia o 81 Proposta Enviada 49 Cliente 140 e Para as diretorias este funil apresenta um resultado da sua unidade somando o resultado de toda a equipe comercial e Para os demais usu rios este funil apresenta os resultados consolidados da sua carteira refletindo apenas o seu desempenho de vendas Outra forma de acessar o funil de vendas clicando no item Dashboard do menu principal Vers o do Documento 1 5 20 e Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad 6 CONFIGURA ES DO SISTEMA As Configura es permitem parametrizar o funcionamento do sistema de acordo com as diretrizes da Unidade de Neg cios Atualmente o CRM vers o 1 0 conta com dois tipos de configura es corporativas e pessoais Configura es Corporativas s o determinadas pelas diretorias da Lider e programadas na ferramenta pela equipe de TI Podem sofrer altera es quando solicitadas pelas diretorias Configura es Pessoais s o programa es que o pr prio usu rio poder realizar para parametrizar a ocorr ncia de sinaliza es e alertas para sua carteira f A Aten o as configura es do sistema s o itens pass veis de mudan a e podem se adaptar a uma nova regra quando necess rio Como o i CRM ser entregue em etapas as configura es poder o sofrer SA N altera es a fim de se adaptarem s mudan as de cada etapa J 6 1 Configura
4. Manifestante O sistema CRM agora permite selecionar o Tipo de Pessoa que est registrando a Manifesta o Foi inclu do um campo chamado TIPO MANIFESTANTE que possuem as seguintes op es de sele o Manifesta o Lead Manifesta o Satakeholder Manifesta o Pessoa de Contato Conta Manifesta o Pessoa de Contato Manifesta o RLS O Objetivo permitir segmentar melhor os registros de manifesta o aprimorando a condu o e tratativa do que for apontado pelas pessoas de contato Outro objetivo preparar melhor o sistema de registros e possibilitar alocar as manifesta es junto s suas devidas pessoas Isso tamb m possibilitar ao sistema segmentar melhor no futuro os registros em suas Time Lines anexando as manifesta es junto s suas devidas Pessoas de Contato Nessa nova op o j est inclu da a possibilidade de registro de Manifesta o para os Parceiros Vers o do Documento 1 5 51 lt LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER Avia o Responsavel Abertura JANDHER CUSTODIO GOMES ae o G O Reclama o Discrepancia Sugest o Elogio D vida Unidade de Neg cio Ocorr ncia ATENDIMENTO F TIPO MANIFESTANTE para selecionar o a EEN tipo de manifestante basta selecionar a E n sua op o dentro do combo de op es Tipo Manifestante Manifesta o Pessoa de Contato Parceria Manifesta o Lead Prefixo Manifesta o Stakeholder Manifesta o Pessoa de Contato Co
5. Pessoa de Contato lt lt buscado no pr prio sistema ou Nome cadastrado manualmente Nesse ltimo caso necess rio deixar o campo Pessoa de Contato sem Telefone preenchimento ce E mail bserva o CADASTRO DE STAKEHOLDERS ao clicar no sinal de mais na tela de cadastro de Stakeholder o sistema abre uma janela para inser o dos dados e efetivac o deste cadastro ER Importante O Stakeholders cadastrados em uma Oportunidade poder o se tornar Pessoas de Contato da Conta daquela Oportunidade Para isso basta que o usu rio comande essa a o clicando no bot o indicado J Vers o do Documento 1 5 63 e Manual do Usu rio CRM LIDER E id Anexar Proposta v Solicita o Cota o gt Anexar Cota o Desenvolver Negocia o Confirmar envio de Proposta Cota o Registrar Parecer CONVERTER COMO PESSOA DE BI CONTATO bot o para comandar sis cadastrar o Stakeholder como uma pessoa de contato tamb m Contato Inicial JORGE DIB GHANEM Apoiador FLORA Converter como Pessoa de Contato flora toledo teste com br a 3133333333 TESTE Converter Tipo de Pessoa de Contato Herdar Dados do Lead CONVERTER ap s clicar no bot o Converter como pessoa de Contato o sistema abrir a tela converter Basta preench la e clicar em CONFIRMAR para fazer daquele Stakeholder uma pessoa de contato da Conta da Oportunidade v Cadastro de Atividades para cada
6. Ga Manual do Usu rio CRM LIDER C LIDER io HIST RICO DAS VERS ES Fevereiro 2015 Introdu o Conceitos do Sistema Acessando CRM Procedimentos Gerais do Sistema Tela Inicial HOME Configura es do Sistema Marketing Leads Conta Manifesta es Oportunidades Carteiras Aeronaves RAB Notifica es Dashboards 1 5 Julho 2015 Indica o de Blocos de Dados Preenchidos Envio de email a partir de Compromissos Sincronismo facultativo com outlook Aproveitamento de dados do Lead para Constru o de uma Conta Convers o de Lead n o efetivada Altera o do Nome da Conta Registro de Atividade junto Conta Parcerias Utilizadores Tipo de Manifestante Criticidade da Manifesta o Registro de retomo n o obrigat rio Manifesta o Altera o dos bot es de Atividades Gerar nova Oportunidade e Oportunidade Novo formato de Visualiza o das Contas Carteira Lead para Carteiras M ltiplas RAB Vers o do Documento 1 5 1 c LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER via o Sum rio 1 INTRODUCA O e E EE EE A EE E E 5 2 CONCEITOS DOSES TEM e A A E AE EAE E 6 3 ACESSANDO OCR M cernir r AE E EE 9 Sd EUO EO e E E E E E E T 9 3 2 Recadastramento Altera o de Senha ou Acesso Negado esssssesesesrerrrrrereeres 9 4 PROCEDIMENTOS GERAIS DO SISTEMA oiossesenensnsssssnoreresisssssrererisisisssrererisisisnsrsrereseseses 10 4 1 Padr es de Pesquisa e Cadastro e sessesssissisresreersrisrisresrer
7. rea de neg cio repassando essa possibilidade dica No segundo caso a gera o de Oportunidade Lead acontece de maneira autom tica a partir do fechamento de uma Oportunidade com o status de ganha Aqui uma unidade de neg cio possibilitar ao concluir a Oportunidade gerar uma Oportunidade Lead para outra rea sem precisar gerar um comando no sistema No quadro abaixo poss vel consultar como acontecer a gera o das Oportunidades Lead de maneira autom tica H SPOT i Tabela 5 Cross Selling na Unidade de Neg cio 12 2 4 Gerar Oportunidade a partir de Up Selling Oportunidade de Up Selling s o geradas sempre a partir do encerramento de uma outra oportunidade tendo sido esta encerrada como ganha ou perdida Ao concluir uma oportunidade o usu rio pode optar por gerar uma nova Oportunidade a partir daquela para ele pr prio ou para outro usu rio da mesma Unidade de Neg cio Para gerar nova Oportunidade a partir de uma antiga ganha ou perdida o usu rio dever clicar no cone destinado indicado na imagem abaixo Assim o sistema possibilitar o registro e gera o dessa nova Oportunidade Vers o do Documento 1 5 59 FA Manual do Usu rio CRM LIDER E id Oportunidades Vendas Oportunidades Fechar oportunidade Q Oportunidade Ganha GERAR NOVA OPORTUNIDADE ap s ticar no flag indicado o sistema ampliar a tela trazendo os campos de preenchimento para gera o de Up
8. ser visualizada ao clicar no bot o correspondente JE v poss vel realizar a convers o do Lead em uma Oportunidade t pico Oportunidade deste manual ao clicar no bot o correspondente E que aparece somente quando o Lead est vinculado Carteira v O sistema possibilita alterar o v nculo de um Lead para outra carteira ao clicar no bot o de remover o Lead caso o usu rio n o tenha interesse em fazer a altera o de v nculo da carteira Para enviar o lead para outra carteira ele dever informar o motivo de remo o do Lead V new NN Com convers o n o efetuada ser o destacados na lista com a apresenta o F do cone new Sem Convers o Convers o N o Efetuadas ei n Vo Os flags possibilitarao ao usuario filtrar na listas os Leads que tiverem Atividades de Convers o n o efetuadas registradas ou os Leads que n o tiverem esse tipo de atividade registrada para ele II Gest o de Oportunidades Vers o do Documento 1 5 75 e Manual do Usu rio CRM LIDER RR id ALFREDO Danachrraft MO D1 ECA Mardacta Nnartinidadaos Tipos de Oportunidades Possibilita a visualiza o de n Oportunidades que possuem status conforme op es de sele o N mero AEE TEDSR EE e E Passo Situa o E ps AGENDAMENTO Existe uma atividade EmAndamento T agendada para a Oportunidade 0 gt v Toda Oportunidade que estiver sendo trabalhada pela Carteira ser apresentada no bloco de Gest
9. um grande risco de cadastros duplicados o que acarretaria em registros de atividades e informa es dissipadas no sistema impactando diretamente nas rela es de parceria que venham a No ocorrer Vers o do Documento 1 5 44 A Manual do Usu rio CRM LIDER GS LIDER paw Editar Dados Gerais Estrangeiro N o Y CPF CADASTRO PF tela similar Tratamento selecione uma Op o de cadastro de conta por m Mome mais simplificada Ativo Ativo h EEE Tipo de Parceria v Cliente Informa es Adicionais Cadastro Parceiro PJ o cadastro bem simplificado tendo apenas dois blocos de registros dispon veis O objetivo simplificar e agilizar o cadastro Assim como no cadastro PF para cadastrar Parceiros PJ h apenas dois campos obrigat rios Raz o Social e Tipo de Parceria A Importante n o obrigat rio o preenchimento do CNP a cadastro de Parceiros por m indicamos que isso seja feito em todos os casos O CNPJ o dado que possibilita validar com 100 de assertividade que aquele cadastro ser unico Sem a alimenta o WA desta informa o haver um grande risco de cadastros duplicados o que acarretaria em registros de atividades e informa es dissipadas no sistema impactando diretamente nas rela es de parceria que o venham a ocorrer d Vers o do Documento 1 5 45 e Manual do Usu rio CRM LIDER E id Dados Gerais Estrangeiro N o
10. LISTA DE RESULTADOS lista contendo scu o Es todas as a es executadas para tratamento da manifesta o Retorno final ao cliente ap s executar todas as a es de tratamento da Manifesta o um retorno dever ser dado pessoa de contato ou passageiro que se manifestou Esse retorno poder ser feito pela pessoa que efetuou o registro ou pelo respons vel pelo tratamento da Manifesta o DATA DE RETORNO E RESPONS VEL PELO RETORNO esses campos s o preenchidos pelo sistema com a data do retorno da Respons vel Retorno JANDHER CUSTODIO GOMES lt a o executada e com o nome da pessoa Discada que est logada no sistema DESCRI O DO RETORNO Retorno Final ao Cliente Data do Retorno 03 12 2014 09 41 07 CLIENTE FICOU para registrar o parecer percebido basta arrastar o marcador no sentido informa o desejada Cliente Ficou Insatisfeito TOO TT lt ns O retorno dever ser registrado no sistema no campo Retorno Final ao Cliente Ao cadastrar o retorno no sistema o usu rio dever registrar sua percep o sobre a satisfa o do cliente obtida em rela o ao tratamento apresentado pela empresa d Dica o registro de percep o da satisfa o do cliente de extrema import ncia pois mesmo sendo subjetivo e condicionado ao entendimento do usu rio dar insumos para a es futuras junto aos clientes KO d I NEW No caso de registros de Manifesta
11. Pesquisar CARTEIRAS X AERONAVES Prefixo PREFIXO A AERONAVES Serial Number Eu FABRICANTES SERIAL NUMBER CATEG ATENDIMENTO E a PESQUISAR insira os X ADMINISTRA O pisa ii filtros desejados e A NOTIFICA ES Categoria de Selecione M clique em pesquisar Atendimento Propriet rio Operador CADASTRAR clique diretamente em cadastrar e voc ser direcionado para tela de cadastro Situa o Editar Cadastro de Aeronaves poss vel editar cadastro de aeronaves a fim de inserir ou alterar informa es Para tanto ap s pesquisar um cadastro de aeronave clique em editar Exibi o de Pesquisa de Aeronaves Acesso sistema crm gt fazer login gt aeronaves gt aeronaves gt pesquisar 20 v EDITAR clique para alterar itens por p gina o cadastro de aeronaves Rd Prefixo Serial Number Modelo Frota Griet Situa o 100987 PT ILH 18261438 CESSNA 182P N 0 Ativo F B 100988 PT ILJ 500 0057 CESSNA 5550 N 1973 Ativo Ed B 14 2 Fabricantes Aeronaves poss vel cadastrar pesquisar e editar fabricantes de aeronaves Em caso de d vidas quanto os orienta es de pesquisa edi o e cadastro recorra ao t pico Procedimentos Gerais do Sistema deste manual Pesquisar Fabricantes insira as informa es necess rias e clique em pesquisar Editar Fabricantes poss vel editar cadastro de fabricantes a fim de inserir ou alterar informa es Para tanto ap s
12. o N Importante Para localizar os leads sem carteira o usuario devera na tela de pesquisa selecionar a op o TODOS no campo CARTEIRA sem Fi E K preencher nenhum outro campo ous E P d A Importante cadastrar leads repetidos n o RS necessariamente um problema uma vez que se tratam apenas de um nome Ao serem convertidos e terem seus dados cadastrais devidamente registrados somente um desses leads poder ser A efetivamente registrado como conta passando a ter um cadastro unificado no sistema feito de acordo com CPF ou CNPJ evitando assim duplicidades p a Rr Aproveitamento de dados do Lead para Constru o de uma Conta Ap s comandar a Convers o de um Lead ser efetuado o registro da Primeira Atividade e clicar em salvar para converter o Lead Nome Telefone e Endere o em Oportunidade o sistema criar uma Conta com as informa es contidas no Lead e se o Lead tiver uma Pessoa de Contato vinculada esta ser vinculada automaticamente Conta e a nova Oportunidade Os dados obrigat rios no cadastro de um Lead ser o levados para a Conta Se o pr prio Lead for uma Pessoa de Contato ele dever ser cadastrado tamb m como tal vinculada ao Lead antes da convers o Essa Pessoa de Contato ser vinculada automaticamente Conta ap s a convers o Vers o do Documento 1 5 28 cs Manual do Usu rio CRM LIDER C LIDER mio A a Importante Os Dado
13. o elogio reclama o ou discrep ncia relatada ou vivenciada pelo cliente sob a observa o de um colaborador No CRM as Manifesta es s o cadastradas e tamb m tem o seu tratamento registrado etapa a etapa com um respons vel pela tratativa em cada etapa de tratamento at o retorno ao cliente estabelecendo um fluxo de tratamento para todos os casos Notifica es sinaliza es geradas pelo sistema a fim de alertar o usu rio a respeito de algo No CRM L der as Notifica es ser o geradas a partir de um comando do usu rio Configura es Pessoais ou a partir de uma verifica o sist mica de rotinas e par metros previamente programados Vers o do Documento 1 5 8 e Manual do Usu rio CRM LIDER DeF ii 3 ACESSANDO O CRM Autoriza o de Acesso o cadastro de novos usu rios feito pela rea de Marketing gestora do sistema Para isso o usu rio precisar passar previamente por um treinamento na ferramenta o que dever ser feito pelo Key User da rea para cada rea e ou Unidade de Neg cio da empresa h um key user previamente definido pela Diretoria Al m disso o superior imediato dever autorizar formalmente o acesso atrav s de e mail S depois de cumprida essas etapas que o usu rio receber a autoriza o para acesso ao sistema A lista de Key Users est divulgada na intranet na p gina de Marketing 3 1 Efetuando Login Navegador para utiliza o do sistema o Google Chrome o na
14. o Ativo Limpar Q Pesquisar 20 v itens por p gina Vincular Raz o Social Classifica o de Cr dito Situa o ANT NIO A CR DITO ILIMITADO Ativo ANT NIO A CR DITO ILIMITADO Ativo Apple Inc A CR DITO ILIMITADO Ativo BOT O VINCULAR o usu rio poder selecionar mais de uma empresa de uma nica vez caso necess rio poss vel registrar Pessoas de Contato em um Grupo de Empresas Eles ser o Pessoas de Contato do grupo podendo ou n o ser Pessoas de Contato das empresas que constituem o grupo Vers o do Documento 1 5 41 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER E id Para registrar uma Pessoa de Contato no grupo o usu rio poder optar por vincular uma Pessoa de Contato existente na base do CRM ou cadastrar uma nova Pessoa de Contato para o grupo Optando por cadastrar ser necess rio realizar o cadastro de uma nova Pessoa de Contato p CRM L der A Empresas do Grupo Andre Monteiro Le aen amp Vincular Empresas MARKETING m E dm 20 itens por p gina Y LEADS Mandat rio Nome CNPJ Classifica o de Cr dito Situa o Coment rio A o CONTA v o ANT NI P Ativo GRUPOS DE EMPRESAS o ANT NI LISTA DE RESULTADOS lista Ativo ma a SER com o nome das Pessoas de 0 at MANIFESTA ES Contato vinculadas e ou EF OPORTUNIDADES E CARTERAS RE cadastradas para o grupo X AERONAVES 44 Vincular Contatos 4 ADMINISTRA O E 20 itens por p gina Y o NOTIFIC
15. o Elogio D vida e O O O NOTIFICA ES m DASHBOARDS Unidade de Neg cio Ocorr ncia Selecione v N mero SS FGA Data de Ocorr ncia dd mm aaaa Prefixo PREFIXO Conta Selecione 1 Campos de Preenchimento Autom tico alguns campos do cadastro de manifesta es n o est o habilitados para preenchimento sendo alimentados na tela pelo pr prio sistema Esses campos est o sempre marcados com a cor cinza ii Campos Obrigat rios dever o ser preenchidos obrigatoriamente pelo usu rio caso contr rio n o ser poss vel prosseguir com o cadastro iii Demais Campos dever o ser alimentados pelo usu rio de acordo com o tipo de manifesta o recebida Em caso de d vidas quanto os orienta es de pesquisa edi o e cadastro recorra ao t pico Procedimentos Gerais do Sistema deste manual Vers o do Documento 1 5 50 e Manual do Usu rio CRM LIDER E id Aten o 1 Toda manifesta o iniciar com o campo Situa o preenchido como AGUARDANDO A O e enquanto estiver neste status o campo permanecer como somente leitura 2 Ao cadastrar uma a o o sistema ir mudar a situa o para AGUARDANDO RETORNO entretanto se houver um encaminhamento o sistema ir retornar a situa o para AGUARDANDO A O novamente 3 Ao ser informado um retorno o sistema altera automaticamente a manifesta o para o status de CONCLUIDA D
16. o de Oportunidades e possuir um link no n mero da oportunidade que direcionar para a tela da Oportunidade v Haver um sinalizador indicando quando aquela oportunidade possuir uma atividade agendada v Para visualiza o de Oportunidades Encerradas Ganhas e ou Perdidas ser necess rio marcar os flags indicados III Gest o de Contas DAVID BEECHCRAFT SP E RJ Gest o de Contas AVincular Conta Pesquisar 10 itens por p gina Y En Filtrar VIP Nome Categoria de Cr dito Localidade UF Dt Ultima Oport Conc Status Conc Respons vel Opt Conc Qtd Oport Abertas 3M DO BRASIL LTDA H SEM ANALISE DE CR DITO ANGELICA MATO GROSSO DO SUL 17 12 2014 Ganha DAVID CAPORALI PENA ANDRES 0 x amp x DASSAULT FALCON SERVICE H SEM ANALISE DE CR DITO 19 12 2000 Ganha ROBERTO DE ALMEIDA 0 A dx amp x Mostrando de 1 at 2 de 2 registros lt E gt v poss vel realizar a convers o da Conta em uma Oportunidade t pico Oportunidade deste manual ao clicar no bot o correspondente O nome da Conta apresentada no grid possui um link que direciona para a tela de Cadastro de Contas que permite a edi o O bot o visualizar aeronave somente ser apresentado se a conta possuir aeronave vinculada a ela Mas ao clicar neste bot o o usu rio n o visualizar todas as aeronaves daquela conta mas sim as aeronaves daquele cliente que usu rio escolheu para vincular em sua carteira Vers o do Docum
17. se deseja converter aquele Lead em Oportunidade ou n o Aten o Deseja converter em oportunidade CONVERS O DE LEAD N O EFETIVADA para n o convers o do lead DL o usu rio dever selecionar a op o N O E ES Sim E N o Cancelar Sempre que se optar por n o converter um Lead o usu rio dever justificar a escolha dele no sistema Os motivos apresentados para n o convers o se adequam realidade de cada Unidade de Neg cio tendo sido previamente alinhados Vers o do Documento 1 5 29 E Manual do Usu rio CRM LIDER E id Gerar nova oportunidade Convers o n o efetivada Motivo Obito F Desvincular da N o T carteira Descri o G Cancelar Salvar v Caso o Lead n o seja removido da Carteira no momento da n o convers o mas haja necessidade posteriormente caber ao usu rio efetuar a remo o v A n o convers o n o inativa o Lead Caso haja a necessidade e inativa o do Lead isso precisar ser feito manualmente Essas duas formas de remo es acima seguir o as regras j existentes Sempre que houver um registro de n o convers o para um Lead este ser armazenado no pr prio Lead formando assim um hist rico aa Importante os registros de Visitas de Apresenta o da Unidade Ea Neg cio FGA dever o ser feitos na Tela GERAR NOVA OPORTUNIDADE selecionando a atividade do Tipo Visita S depois desse registro que o usu rio dever s
18. 61P 861 CONQUEST 180 Cadastrar Modelos de Aeronaves clique em cadastrar e tenha acesso tela de cadastro Insira os dados necess rios Cadastrar Editar C digo C digo Reduzido Descri o Fabricante M scara Serial Number Tipo Categoria de Atendimento Peso M ximo de Decolagem Peso M ximo de Pouso Pouso Decolagem Tipo de Motor Quantidade de Motores Situa o Selecione Aviao Selecione Selecione Selecione Vers o do Documento 1 5 sobre o bot o editar PESQUISAR digite os dados desejados ou se preferir clique diretamente sobre pesquisar Cadastrar Q Pesquisar OS RESULTADOS encontrados ser o listados abaixo Fabricante Tipo Situa o PARA EDITAR clique 87 Ga Manual do Usu rio CRM LIDER C LIDER ga 15 RAB O Registro Aeron utico Brasileiro RAB o registro da ANAC no qual constam todas as aeronaves civis brasileiras A ANAC disponibiliza em seu site as informa es do RAB No CRM a funcionalidade RAB presente no menu principal realiza compara es dos cadastros do RAB com a base de cadastro de aeronaves da L der Ele permite a partir dessa compara o atualizar alguns dados das aeronaves copiar um cadastro de aeronaves do RAB para nossa base e gerar Leads para futuras tentativas de venda Este t pico apresentar como estas informa es ser o disponibilizadas e trabalhadas no CRM 15 1 Comparar Informa es Comparar as
19. PALCCRAS siniiadresadi cio E ci 43 10 3 Funcionalidades de Parcerias anna is assis Ega a RSS aa iae 43 104 Inativa o do Parceiro jdsiisigeiisnios biguitaea said S fo peido tg ico 47 10 5 Reativa ao do PARCEIRO aaiian siguaiio Dag A a i 47 10 6 Registo de ALVIGA ES asbsadenioioiioBacd saio isioa doada ds iai pac E ae 47 11 MANIFESTA ES eee rear 49 11 1 Defini o e Conceito de Manifesta es ssssssssrssisresrerrsrisrisrerrerisrisrisresrsrrsrisresresrerrns 49 11 2 Funcionalidades de Manifesta es e ereeeeeeeeeaeeerreeeerecercenreneraeenanes 49 12 OPORTUNIDADE pisos A E E E E 56 12 1 Defini o e Conceito de Oportunidade sssssseseerssissisresrerrsrisrisresrerrsrisrisresrnrrsrrsresresrerrns 56 122 Gerar ODO UMAS auistir ida Gu gi 56 12 2 1 Gerar Oportunidade a partir de um Lead eeeeereeeeeeeereeerenaos 57 12 2 2 Gerar Oportunidade a partir de uma Conta ereeeeeeererereaeos 58 Vers o do Documento 1 5 3 c LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER via o 12 2 3 Gerar Oportunidade a partir de Cross Selling iteeerereerereneerererenaos 58 12 2 4 Gerar Oportunidade a partir de Up Selling ereeereeeereeereeeeranees 59 12 2 5 Gerar Nova ODPOFLUNIC A O sines amaeseiiaiicoss nominal ii ensaeuaadbadiapodaioisd ain raras DAEA 60 12 3 Converter em Oportunidade iererererrererereseerenereraanerenaresaanernerossanernaessnanerana o 61 124 Tipos qe Oportunidade caganadsisidnia neia
20. Selling Conta de faturamento A COMERCIAL PAS Gerar noticia Gerar nova oportunidade O Gerar nova Ed oportunidade Descri o Interesse EA Unidade de ATENDIMENTO Neg cio DATA DA NOVA OPORTUNIDADE a rea de Atua o data da nova oportunidade poder ser PEER R damas UMa data futura Essa oportunidade s contabilizar para o funil de vendas no l per odo para a qual foi programada Observa o Importante Oportunidades Perdidas permitem que o usu rio Po Nova Oportunidade de Up Selling e de Cross Selling J Oportunidades ganhas permitem que o usu rio gere Nova Oportunidade apenas de Up Selling AS Oportunidades de Cross Selling derivadas de Oportunidades Ganhas s o aeradas apenas sistemicamente d Vers o do Documento 1 5 60 cs Manual do Usu rio CRM LIDER GS LIDER mio 12 3 Converter em Oportunidade Ap s Clicar nos bot es de convers o referenciados nos conte dos 11 2 1 e 11 2 2 o sistema abrir uma tela chamada GERAR NOVA OPORTUNIDADE CABE ALHO DA TELA sempre alimentado pelos dados registrados no Lead ou Conta que Nome AEROCL4BE DE SAO JOSE DO RIO PRETC est sendo convertida O campo carteira preenchido pelo sistema a partir do Login Nacionalidade Macio Carteira GERENCIAMENTO BRASIL REA DE INTERESSE destina se a indicar qual a data E rea dentro da unidade de neg cio em que o Lead tem interesse de executar compra de servi o ou
21. a o e aguardando retorno ao cliente Ele ser alimentado de acordo com as informa es dos meses definidos no filtro campo data ou flag Manifesta es de Clientes por Status Conmciuida 11 11 Aguardando A o 88 89 18 Encerramento Chegamos ao final deste Manual A partir destas informa es voc est apto a operar o sistema Caso tenha d vidas ou sugest es contate o Key User de sua rea ou o Key User Master do sistema no departamento de Marketing Boas vendas e bons neg cios Vers o do Documento 1 5 102
22. confian a a melhoria de acesso ao mercado o fortalecimento das opera es cv indiv duos que formam par para o desempenho de uma atividade Indiv duos ou empresas que se associam para realizar ou desenvolver projetos comuns permitindo a cada uma das partes servir melhor os interesses da outra Contato a o de contatar uma pessoa de contato Carteira trata se da organiza o da for a de Vendas da empresa ao permitir definir e separar de maneira estruturada os focos de atua o de cada membro da equipe comercial Nela est o vinculados e agrupados em blocos distintos os Leads Contas e Oportunidades que fazem parte do acompanhamento peri dico de um executivo de vendas Vers o do Documento 1 5 7 lt LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER Avia o Cross Seling oportunidades de se vender um produto ou servi o para um cliente que inicialmente foi conquistado por uma unidade de neg cios distinta Trata se de vendas cruzadas entre as diferentes unidades de neg cios ou empresas do grupo Exemplo no fechamento de uma oportunidade de venda de um avi o h a oportunidade para corretora gerenciamento manuten o e atendimento aeroportu rio Up Selling oportunidades de vender novamente para um mesmo cliente em uma mesma Unidade de Neg cio Exemplo no fechamento de uma venda de manuten o de c lula percebe se a possibilidade de venda de servi o de pintura Manifesta es Toda e qualquer d vida sugest
23. desvincular a aeronave antes de inativar a conta v Se houver nota fiscal NF em aberto para a Conta a inativa o no Oracle ser feita ap s a baixa da nota Vers o do Documento 1 5 36 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad v Se houver uma Oportunidade em aberto ser gerado um alerta Se for dado o aceite na mensagem de alerta OK no momento de salvar a inativa o da conta a oportunidade que estava em aberto ser encerrada 9 1 7 Reativa o da Conta A reativa o da Conta permitida entretanto toda Conta reativada ser inclu da na carteira do usu rio respons vel pela reativa o da Conta 9 1 8 DD A do Nome da Conta A altera o do nom da Conta permitida a qualquer momento desde que essa esteja na situa o de EM RELACIONAMENTO ou CLIENTE sem nota fiscal emitida na Lider Conta em situa o CLIENTE com nota fiscal j erriitida poder ter seu nome alterado apenas por usu rios que possuem atesso para tal N o haver duplica o de cadastro da Conta no CRM mas isso ac rretar na gera o de um novo registro de cliente dentro do Oracle Portanto o t digo Oracle no CRM ser alterado e se a conta for uma matriZ ser alterado tan b m para suas filiais O nome da Conta PJ assim como outros dados cadastrais que antes demandavam libera o de acesso exclusivo para que pudessem ser modificados inscri o estadual por exemplo ganham nessa vers o uma nova forma de serem al
24. e Fiat Services GRUPO PETROBRAS Vers o do Documento 1 5 40 lt LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER O yia o Cadastrar Editar Informa es B sicas COMENT RIO n o obrigat rio ser usado para registro de algum Situa o ativo coment rio relevante sobre o grupo Coment rio ALTERANDO O gr i LISTA DE RESULTADOS lista com o nome das empresas j vinculadas ao Nome OUTRO TESTE VINCULAR EMPRESAS ao clicar neste link o usu rio acessar a tela de vinculo de empresas ao grupo grupo em quest o REENE EXCLUIR permite excluir a eo A empresa do grupo de Mandat rio RE CNPJ em p resas oment rio A o E MANDAT RIO Define a empresa aaa ado Hs mandat ria no grupo Apenas uma 2 da lista pode ser selecionada ADICIONAR COMENT RIO ER E Mnetrandn de 1 at 2 de 2 renietrne Es gt Ao clicar em Vincular Empresas o sistema abrir uma tela para a pesquisa de empresas cadastradas Para realizar a pesquisa o usu rio dever inserir os dados e clicar em pesquisar Para selecionar uma empresa para um grupo o usu rio ter apenas que ticar o campo indicado como vincular localizado ao lado da Raz o Social E posteriormente deve se clicar no bot o Ok localizado ao final da tela Vincular Empresas Raz o Social Raz o Social BOT O LIMPAR Nome Fantasia Nome Fantasia possibilita r limpar os campos de pesquisa CNPJ CNPJ Situa
25. informa es uma funcionalidade que permite identificar como as aeronaves que est o registradas no RAB se encontram na base do CRM incluir em nossa base aeronaves que n o est o cadastradas nela e tamb m a gera o de Leads a partir do RAB Prefira ide FILTROS PARA DETERMINAR mus A COMPARA O COMPARAR Ao clicar o gige Quantidade de registros sistema inicia a compara o andado de lt que ser o trazidos em tela entre o RAB e a base CRM ap s a compara o ts N meros muito grandes para compara o poder o afetar diretamente a performance do processamento das informa es A compara o dos dados ser feita entre as informa es do site do RAB e a base de dados do CRM Como ponto de partida para compara o o sistema ir verificar o Serial Number cadastrado no RAB e procura lo na base do CRM Caso n o o encontre ir verificar o Prefixo cadastrado no RAB e procura lo na base do CRM a fim de efetuar a compara o Algumas informa es poder o ser preenchidas para filtrar os dados do RAB A escolha destas informa es importante para limitar o n mero de registros a serem comparados S o elas Vers o do Documento 1 5 88 EA Manual do Usu rio CRM LIDER E id FILTROS RAB REFERENCIA Preenchimento de um prefixo da aeronave para buscar o registro no RAB e comparar como o registro encontra se a base CRM Serial Preenchimento de um serial number da aeronave para buscar o registr
26. o de Elogio o registro de retorno ao cliente n o ser obrigat rio Al m disso mesmo que o retorno seja dado e registrado no sistema n o haver na tela o term metro para indica o de satisfa o Nesse caso a manifesta o poder ser conclu da ap s os registros necess rios apenas alterando o registro do campo SITUA O para Conclu do Vers o do Documento 1 5 55 e Manual do Usu rio CRM LIDER E iii Todos os registros de manifesta o sob a responsabilidade de um usu rio ir o gerar notifica es de pend ncia de tratamento conforme regras abaixo RELA O DE DESTINA O E PERIODICIDADE DE NOTIFICA O DE MANIFESTA ES PENDENTES DESTINA O DA NOTIFICA O Usu rio respons vel Existe uma manifesta o n Se existir uma manifesta o pelo tratamento da XX pendente de a o a Rotina di ria pendente com o usu rio a manifesta o mais de 1 dia mais de 1 dia Se existir uma manifesta o pendente com o usu rio h 7 dias ou mais Neste caso enquanto n o for tratada ser indicada uma notifica o Se existir uma manifesta o pendente com um Existe uma manifesta o n subordinado a 7 dias ou XX pendente de a o com Rotina di ria mais Esta mensagem dever usu rio a mais de 7 dias ser repetida se continuar a existir uma pendencia de um subordinado h 10 dias MENSAGEM PERIODICIDADE ORIGEM Usu rio respons vel Existe uma manifesta o n pelo tratamento da X
27. o ter relacionamento com nossa empresa Neste est gio desconhecemos o poder de tomada de decis o em rela o compra de nosso produto e servi o e ou seu potencial e disponibilidade financeira do momento Leads podem ser obtidos atrav s de fontes diversas como dicas de outras reas feiras e eventos pesquisas em web e revistas contatos com outras pessoas etc Seu cadastro no sistema feito de forma r pida e superficial n o sendo necess rio informar grande quantidade de dados por m indicamos o cadastro do m ximo de informa es que j ouver pois isso auxiliar na avalia o do potencial dele O Lead representa o in cio do processo de vendas e para prosseguir com a venda preciso convert lo em uma oportunidade Exemplo de lead contato ou indica o nome e telefone que voc conseguiu em uma feira e que pode ser um poss vel comprador de seu produto ou servi o 8 2 Funcionalidades de Lead Em caso de d vidas procedimentos gerais de cadastro edi o e pesquisa est o descritos de maneira mais detalhada no t pico PROCEDIMENTOS GERAIS DO SISTEMA deste manual Vers o do Documento 1 5 25 Ga Manual do Usu rio CRM LIDER C LIDER mio Pesquisar Leads poss vel pesquisar leads que foram cadastrados no sistema ou gerados a partir de Cross Selling mas apenas Leads vinculados sua Carteira ou aqueles vinculados sua unidade de Neg cio sem Carteira espec fica vinculada a ele Para tanto insira os f
28. pesquisar um cadastro fabricante clique em editar Pesquisar Sigla SIGLA Nome NOME Situa o Ativo v Vers o do Documento 1 5 84 lt LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER o gt via o 20 EDITAR clique para alterar o cadastro itens por p gina de fabricantes de aeronaves Cod A E A Ano de E Pauipamenin Prefixo Serial Number Modelo Frota Fabrica o Situa o 100987 PT ILH 18261438 CESSNA 182P N 0 ativo E 100988 PT ILJ 500 0057 CESSNA 5550 N 1973 Ativo r x 100990 PT ILY 02494 CESSNA 3101 N 0 ativo E Cadastrar Fabricantes o cadastro de fabricante muito simples e para efetiv lo s o necess rias poucas informa es de f cil preenchimento Clique em cadastrar e tenha acesso tela de cadastro Cadastrar Editar 14 3 Categorias de Atendimento Aeronaves poss vel cadastrar pesquisar e editar Categorias de Atendimento Em caso de d vidas quanto os orienta es de pesquisa edi o e cadastro recorra ao t pico Procedimentos Gerais do Sistema deste manual Pesquisar Categorias de Atendimento insira as informa es necess rias e clique em pesquisar Tamb m poss vel clicar diretamente sobre pesquisar sem inserir informa es nos filtros Editar Categorias de Atendimento poss vel editar cadastro de categoria de atendimentos das aeronaves a fim de inserir ou alterar informa es Para tanto ap s pesquisar um cadastro de categoria de atendimento
29. transforma em cliente por concluir uma oportunidade como ganha ela se torna uma Conta Lider Ela n o ser propriedade exclusiva da unidade de neg cio que efetivou a venda mas sim propriedade da empresa e ficar dispon vel para acesso de todos que utilizarem o sistema 9 1 1 Funcionalidades de Conta Pesquisar poss vel pesquisar Contas Lider conforme sua forma de cadastro pessoa jur dica ou fisica Tamb m poss vel pesquisar de acordo com a situa o da Conta Lider na unidade de neg cio do usu rio logado assim como por endere o al m da maneira generalizada Para tanto insira dados nos filtros necess rios na aba de interesse e clique em pesquisar Vers o do Documento 1 5 31 oe Manual do Usu rio CRM LIDER GS LIDER ga Importante Na tela de pesquisa de conta ao solicitar a busca pela aba Situa o da Conta o sistema ir buscar os dados de acordo com o que foi selecionado no campo Situa o as op es de busca desse campo s o e SEM RELACIONAMENTO Conta Lider que possui oportunidade perdida ou que nunca estabeleceu relacionamento algum naquela unidade de neg cio W e A RELACIONAR Conta Lider que est como Lead em uma carteira da unidade de neg cio ou mesmo na unidade de neg cio sem nenhuma carteira vinculada e EM RELACIONAMENTO Conta Lider com uma primeira oportunidade em andamento na unidade de neg cio e CLIENTE Conta Lider que teve uma Oportunidade Ganha na
30. unidade de neg cio se tornando Conta nela tamb m Pesquisar ea Pessoa Jur dica Pessoa Fisica Situa o por Unidade de Neg cio Endere o pe P ESQU l SA D E CO NTA poss vel pesquisar contas de Nacionalidade Todos o acordo com os filtros listados Classe Todos v Situa o Ativo v Categoria de Cr dito Todos X Carteira Todos v Atualiza o dos dados dd mm aaaa a dd mm aaaa C digo Oracle EBS Prefixo aeronave Os filtros de pesquisa de contas podem ser utilizados preenchendo aba a aba pesquisando individualmente uma a uma ou de maneira cumulativa preenchendo mais de uma aba para a busca de uma nica conta Cadastrar O cadastro de uma Conta feito durante o processo de uma oportunidade por isso para cadastrar uma conta necess rio ter uma oportunidade em andamento Vers o do Documento 1 5 32 ic Manual do Usu rio CRM LIDER GS LIDER paw Importante ao iniciar o cadastro de uma conta e inserir o n mero de CPF ou CNPJ o sistema buscar no site da Receita Federal SEFAZ e SINTEGRA dados cadastrais e preencher o cadastro da conta com essas informa es Para isso basta que voc preencha os campos citados e d o comando tab do seu computador ou apenas clique fora do campo em quest o Ressaltamos que isto foi desenvolvido por integra o do sistema CRM com as bases on line desses fornecedores que podem eventualmente estar indispon veis Neste caso o cadastro dev
31. v Receita Federal SINTEGRA Raz o Social Procurar imagem CADASTRO PJ tela similar de cadastro de conta por m Nome Fantasia Classe Privada a E np mais simplificada Esfera Ativo Ativo v Tipo de Parceria v Cliente Informa es Adicionais Edi o de Cadastro o cadastro dos parceiros est dispon vel para efetiva o de maneira simplificada Para que seja poss vel complementar e ampliar os dados registrados necess rio acessar a tela de cadastro e submet lo edi o O cadastro das demais informa es funciona da mesma maneira que nas telas de Conta e Pessoa de Contato ou seja ap s acessar a tela de cadastro o sistema apresenta blocos de dados e para consult los e edit los preciso ampliar os blocos Alguns blocos est o dispon veis apenas para consulta de dados mas a maioria est dispon vel para edi o e cadastro de dados Endere os 10 itens por p gina Y Tipo Endere o Tipo Logradouro TELA DE EDI O DE CADASTRO DE sairo Localidade Municipio PE PARCEIROS para cadastrar novos a dados o usu rio dever clicar no bot o cadastrar ap s ampliar o Pessoas de Contato bloco desejado Telefones E mails Home Pages Redes Sociais Carteiras Vers o do Documento 1 5 46 E Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad 10 4 Inativa o do Parceiro A inativa o do cadastro de Parceiro algo muito simples de ser efetivado Como n o h Faturamento envolvido a inativa o p
32. 00 00 00 ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Prestador de Servi o 08 07 2015 15 36 16 Mostrando de 1 at 2 de 2 registros 10 3 Funcionalidades de Parcerias JANDHER CUSTODIO GOMES lt VINCULAR PARCEIROS poss vel vincular novos cadastros de parceiros carteira O acesso feito neste comando que leva janela de vincula o bios Qtde Ativ Manut Agendadas Respons vel ltima Ativ Realizada 0 amp x amp amp x TE Atrav s do menu parcerias o usu rio poder pesquisar cadastros de parceiros efetuar novos cadastros adicionar pessoas de contato aos cadastros dos parceiros e registrar atividades referentes s a es de relacionamento que aconte am entre as parcerias e a Lider Pesquisar poss vel pesquisar Parceiros conforme sua forma de cadastro pessoa jur dica ou f sica Tamb m poss vel pesquisar por endere o al m da maneira generalizada Para tanto insira dados nos filtros necess rios na aba de interesse e clique em pesquisar O sistema retornar uma lista de resultados com os cadastros de Parceiros que se encaixam no perfil buscado Vers o do Documento 1 5 43 Ee Manual do Usu rio CRM LIDER E id Pesquisar Geo Pessoa Jur dica Pessoa Fisica Endere o Nacionalidade Todos v di E CADASTRAR permite o Tipo de Parceria Todos v a acesso a tela Unidade de Neg cio da Carteira Todos v de cadastro EDITAR d acesso Carteira Todos v ao cadastr
33. 10 BD 100 1410 OK o registro passa a ser considerado com Desigualdade Tratada mas ter as altera es efetuadas somente ap s Salvar E Ok BOT ES BOT O DESCRI O A O Bot o incluir Aparece somente quando o registro existe Incluir registro da aeronave no CRM e no RAB e n o existe no CRM incluir Lead para o Operador Criar Lead no CRM Ser vis vel somente se o Lead n o existir ou se E Bot o Lead Criar lead a partir do RAB existir e n o houver oportunidade em andamento para a unidade de neg cio do usu rio Tabela 10 Bot es v Se for solicitada a atualiza o ou inclus o da informa o do Operador Propriet rio ou Modelo que n o esteja cadastrada no CRM haver o cadastramento com informa es b sicas que poder o ser editadas posteriormente v O Lead ser gerado automaticamente no momento de uma inclus o de um registro no RAB que n o exista no CRM clicar em O ou manualmente para registros j existentes RAS 4 mewa Lead a partir doo RAB poder ser gerado para mais de uma carteira sequencialmente Para isso o usu rio precisar gerar o Lead e clicar em salvar Depois Vers o do Documento 1 5 91 Ee Manual do Usu rio CRM LIDER RR ii ad disso o mesmo Prefixo estar com o cone X habilitado para que seja gerado um Lead para ele novamente IMPORTANTE a substitui o do operador ou propriet rio RE implicar em bloqueios de faturamento e tamb m em problemas c
34. 2015 17 00 EXCLUIR Exclui Cancela o compromisso da agenda do 14 07 2015 17 30 F sistema e do outlook Da com o outlook o usu rio poder comandar a sincroniza o do compromisso que est 3t Exduir sendo agendado e seu outlook Alertas de compromisso agendados todos os compromissos registrados no sistema poder o gerar notifica es para o usu rio se ele assim configurar o sistema No entanto Compromissos provenientes do outlook n o ir o gerar notifica o Vers o do Documento 1 5 18 Ee Manual do Usu rio CRM LIDER RR ii ad Confidencialidade dos compromissos do usu rio os compromissos do outlook s o sigilosos restritos ao usu rio e assim tamb m funcionar no sistema Ou seja os compromissos s o pessoais particulares e n o p blicos Portanto n o poss vel que algu m acesse seus compromissos mesmo sendo seu superior hier rquico h Importante para que seja poss vel visualizar compromissos agendados no outlook dentro do CRM necess rio que o login na m quina e no sistema tenham sido feitos com o mesmo usu rio f N Caso tenham sido utilizados usu rios distintos para o login da A d N m quina e do CRM o sistema n o permitir a visualiza o dos o compromissos Isso ocorre para garantir o sigilo dos registros de C compromissos do sistema e outlook J 5 2 3 Carteiras Atrav s deste item tenha acesso r pido tela de pesquisa d
35. 2345684 CEL C d Equipamento Prefixo Campo para inclus o obrigatoria do prefixo Obrigat rio PP ICG da aeronave a ser cadastrada Campo para indica o do status da Status PAER Esc preenchido ui AUVO Obrigat rio Ativo ou inativo Por defini o ja vem preenchido com o status Ativo Apresenta lista de todos os fabricantes de aeronaves cadastrados no sistema Caso n o Fabricante Ja eneontrano g rapiant desejado Facultativo Bombardier necessario cadastra lo Se voce n o tem permiss o para cadastrar um modelo entre em contato com o Key User da rea Apresenta lista de todos os modelos de aeronaves cadastrados no sistema Caso n o Modelo seja encontrado o modelo desejado Obrigat rio KING AIR B200GT necessario cadastra lo Se voc n o tem permiss o para cadastrar um modelo entre em contato com o Key User da rea Campo para inser o do serial number da canad iumber a e a DUm eae cana Obrigat rio 123456789 sido cadastrado no sistema sera emitido um alerta Campo para o preenchimento o do Ano de Ongaro NA fabrica o Fabrica o CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE Apresenta a listagem das Categorias de Aeronavegabilidade previamente cadastradas Categoria no sistema Caso n o seja encontrada a Facultativo TPP categoria de aeronave desejada favor entrar em contato com o Key User da rea Campo para indica o do status da aeronave Dever ser preenchido com ativo Facult
36. 4 38 Usu rio JANDHER CUSTODIO GOMES HIST RICO DE ATIVIDADES todas as san atividades ser o listadas nesta tela em ordem de cadastro da atividade Caso o usu rio queira visualizar apenas um E formato de atividade basta clicar em Nota em 16 07 2015 14 38 ocultar dos demais formatos Se ele Usu rio JANDHER CUSTODIO GOMES quiser buscar atividades de um sida determinado per odo basta preencher o TESTE campo destinado para essa localiza o Murano Nenhum arqui selecionado ANEXOS EM ATIVIDADES poss vel armazenar documentos anexos s atividades Esses anexos poder o ap s armazenados ser encaminhados por email Salvar 20 YF Filtrar Nome Tipo Data Cria o TESTE Contrato Assinado 16 07 2015 14 48 Exibindo 1 1 de 1 registros Vers o do Documento 1 5 34 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER RR id 4 p Importante os registros de Visitas de Manuten o da Unidade de Neg cio FGA dever o ser feitos atrav s dessa nova funcionalidade E A h lt A registrando a Atividade Contato do Tipo Visita junto Conta d 9 1 2 Situa o da Conta Uma vez que se tem uma conta esta poder estar em diferentes situa es nas Unidades de Neg cio da empresa ao mesmo tempo Exemplo Uma Conta Lider est na situa o A RELACIONAR na unidade de atendimento e na situa o EM RELACIONAMENTO na Unidade de Vendas de Aeronaves Esta atrav s de uma oportunidade ganha passa
37. A ES Apelido Sobrenome Situa o Eu DASHBOARDS Almeida Souza Mostrando de 1 at 2 de 2 registros VOLTAR cancela as a es executados e retorna para a tela Pesquisar Excluir empresas de um Grupo de Empresas a remo o da Empresa no Grupo implica em desvincul la daquele grupo e n o a exclus o desta no sistema N o permitida a remo o de empresas de forma que fiquem menos de duas empresas vinculadas ao Grupo Para rastreabilidade da Empresa o sistema ir manter o hist rico da Empresa ao ser desvinculada do Grupo contendo data de vincula o usu rio de vincula o data de remo o usu rio de remo o 10 DD ancenns Este t pico visa definir o conceito de PARCERIAS explicando o correto uso de suas funcionalidades cadastro edi o registro de atividades 10 1 Defini o e Conceito de Parcerias Parcerias s o rela es de colabora o entre duas ou mais pessoas ou empresas com vista realiza o de um objetivo comum Parcerias podem ser estabelecidas entre sujeitos p blicos e ou privados individuais e ou coletivos para a realiza o de a es que objetivam sobretudo o desenvolvimento econ mico Dentre v rias vantagens destaca se a compatibilidade de objetivos estrat gicos o aumento da rentabilidade a confian a a melhoria de acesso ao mercado o fortalecimento das opera es Vers o do Documento 1 5 42 Manual do Usu rio CRM LIDER 10 2 Acesso s Parcerias cc L
38. Bacd O Gaga iene corsair 94 174 4 Indicadores do Da asSnDoard sea ani aasassd SEGA ARES ag id 95 do ENCeraImeENto caso nagaismesasa oo nos dadas E pato a 102 Vers o do Documento 1 5 4 e Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad Este manual visa fornecer as informa es necess rias para que o usu rio opere o sistema A correta e atenta leitura do mesmo garantir maior aproveitamento das funcionalidades disponibilizadas pelo CRM possibilitando o registro acompanhamento e uso das informa es para suportar a cria o desenvolvimento e manuten o de relacionamentos mais estruturados com os clientes Lider 1 INTRODU O O Sistema CRM foi desenvolvido com o objetivo de promover melhorias na gest o do relacionamento com os clientes Lider e com isso possibilitar o aumento das vendas da empresa atrav s do fomento de cross selling e up selling Sendo a Lider uma empresa heterog nea com cinco reas de neg cios cada qual com suas especificidades foi necess rio criar e desenvolver um sistema que se adequasse s necessidades de cada uma destas reas Para tanto o projeto de cria o do sistema CRM contou com o forte trabalho de uma equipe multidisciplinar formada pelas reas de TI Marketing e representantes das Unidades de Neg cio O envolvimento da diretoria e colaboradores da Lider que foram ouvidos desde o in cio do projeto foi essencial para desenvolver um sistema integrado e adequado realidade das reas su
39. E e Clientes Visitas 8 CONTA o O s e e DO mem Da Noticias 2014 12 A Oportunidade foi ganha 02 Oportunidades Programadas 2014 12 O Oportunidade Teste foi ganha 02 11 01 09 CELINA NASCIMENTO J MARINHO da unidade de negocio FRETAMENTO E GERENCIAMENTO DE AERONAVES concluiu uma oportunidade com o Funil de Vendas cliente Wesley Pesquisar Not cias voc pode pesquisar not cias a fim de verificar uma informa o passada ou at mesmo que esteja dispon vel na Home Para tanto insira as informa es necess rias e clique em pesquisar Vers o do Documento 1 5 24 FA Manual do Usu rio CRM LIDER E id amp CRM L der e Flora Toledo Eur Not cia Not cia l MARKETING BE not cias LEADS Marketing Not cias CONTAS Pesquisar MANIFESTA ES OPORTUNIDADES T tulo T TULO CARTEIRAS Assunto ASSUNTO AERONAVES o RAB Tags TAGS ADMINISTRA O Criado a partir dd mm aaaa NOTIFICA ES Situa o Todos 7 8 LEADS Este t pico visa definir o conceito de lead explicando o correto uso de suas funcionalidades pesquisa edi o convers o e cadastro 8 1 Defini o e Conceito de Leads Lead s o nomes dicas S o indiv duos ou empresas considerados por apontar determinadas afinidades com as caracter sticas que detectamos ou estipulamos para que se tornem nossos futuros clientes Podem ou n
40. IDER CT 7 via o O acesso s parcerias n o estar dispon vel a todos os usu rios sendo restrito aqueles que atuam com parceiros Para aqueles que tem permiss o para trabalhar registros de Parceiros o acesso se far de duas formas v Menu do Sistema Carteira Mu PARCERIAS Pesquisar mi MANIFESTA ES EP OPORTUNIDADES Pessoa Jur dica Pessoa Fisica MENU PARCERIAS permite acesso tela de pesquisa e tela de Cadastro de Parceiros CARTEIRAS X AERONAVES 5 Nacionalidade Todos RAB Classe T ADMINISTRA O odos NOTIFICA ES Tipo de Parceri E E DASHBOARDS i Unidade de Neg cio da Carteira Todos v Jd IMPORTA O CRC Carteira Todos v Situa o Ativo v ta o des andos at Gerenciar PESQUISAR atrav s desse acesso poss vel pesquisar e visualizar todos os cadastros de Parceiros da L der e n o somente o que est vinculado sua Carteira Cadastrar Q Pesquisar JANDHER GERENCIA COMERCIAL SP Gest o de Leads BLOCO PARCEIROS permite acesso aos cadastros de parceiros gt JANDHER GERENCIA COMERCIAL SP Gest o de Contas vincu lados a sua Cd rtel ra gt JANDHER GERENCIA COMERCIAL SP Gest o de Parceiros PARCERIA CNPJ CPF PESSOA DE CONTATO Todos v Eq Localidade UF gt JANDHER GERENCIA COMERCIAL SP Oportunidades CNPJ CPF Tipo de Parceria Dt ltima Ativ Realizada RAFAEL PERTENCE Jornalista 01 01 0001
41. M EXPRESS Pane as a a es comandadas antes a PEHY CAHN AMADO VILELA SP DANIEL AMOSA VILELA ME ENES DMQITOIS DEC AECT gro Po oo l h JD TS o es VOLTAR cancela os registros executados e Doses Ds 8 retorna para a tela Pesquisar gem Para que as a es executadas sejam de fato gravadas pelo sistema o usu rio dever obrigatoriamente clicar em Salvar Sem isso nenhum comando ser gravado e as atividades e altera es ser o perdidas Vers o do Documento 1 5 89 FA Manual do Usu rio CRM LIDER E id DESCRI O DOS ITENS DE COMPARA O DE INFORMA ES ICONE DESCRI O A O Indica que as informa es do amp Toualdad registro do RAB est o id nticas s ERE informa es dos registros na base do CRM Indica que existem informa es do Ao clicar na linha abre a tela para amp Desigualdade registro do RAB diferentes das compara o de dados explicada informa es da base do CRM abaixo Ap s clicar em salvar ter as o igualdad da apresentada acima j foi tratada na informa es da base do CRM RR j atualizadas conforme marca es do tela de compara o das informa es e usu rio D E Indica que o registro existe no RAB e Permite a inclus o do registro no Inexistente E ta no CRM LO esco l CRM ao clicar no bot o incluir Ap s clicar em salvar ter as informa es inclu das na base do CRM conforme a solicita o do usu rio Ao clicar na linha abre a tela para Indica que ho
42. OS GERAIS O T tulo um campo somente leitura composto pelo primeiro nome do respons vel da carteira adicionado descri o da carteira portanto se o respons vel alterar ou a descri o alterar o Interior do RJ e Ko o t tulo ser alterado automaticamente Cidade de SP a Indica se o respons vel est atuando na ade Situa o Ea RR ao Obrigatorio Ativo Carteira Possuira os valores Ativo e Inativo Campo para indica o do respons vel pela Respons vel cartera RE ao apresentados somente Obrigat rio Jose da Silva funcionarios da mesma area de atua o do usu rio do sistema Atendimento o e Nacional Descri o Obrigatorio eia ds Cidade de SP rea de oeoo Atendimento Atua o 9 Nacional Facultativo Jose Atendimento Nacional Campo livre para descri o do que se trata a carteira Lista as reas de Atua o da Unidade de Neg cio do usu rio do sistema Corresponde Area de Interesse do Cliente REGI O DE ATUA O aeae Permite selecionar as Unidades Federativas conforme regra de Federativa de a RJ Atua o UFs em que a carteira tera abrang ncia pelo menos uma Regi o de Atua o Indicar que a carteira abrange os Leads ou as Sia Facultativo Contas Internacionais Significa que se o pais do Desmarcado conforme regra de endere o do Lead ou Conta estiver preenchido somente diferente de Brasil ser contem
43. Quando j existir o Cadastro da Conta Pessoa Fisica Mensagem J existe uma Oportunidade na Carteira XXXXX e Respons vel XXXXX em andamento com esta Conta O desenvolvimento desta Oportunidade pode gerar excesso de abordagens Continuar v Pelo CNPJ Quando j existir o Cadastro da Conta Pessoa Jur dica Mensagem J existe uma Oportunidade na Carteira XXXXX e Respons vel XXXXX em andamento com esta Conta O desenvolvimento desta Oportunidade pode gerar excesso de abordagens Continuar O alerta ser mostrado em qualquer momento t o logo o sistema j tenha dados suficientes para a valida o Vers o do Documento 1 5 68 E Manual do Usu rio CRM LIDER Te id 12 7 Encerrando uma Oportunidade As Oportunidades poder o ser encerradas depois que todas as etapas forem devidamente percorridas ou a qualquer momento durante sua condu o mas nesse caso a nica op o encerrar como perdida Encerrando uma Oportunidade ao final das etapas e passos Ap s clicar no passo CONCLUIR OPORTUNIDADE o usu rio dever escolher o tipo de conclus o Ganha ou Perdida Oportunidades OP ES DE FECHAMENTO DE Vendas gt Oportunidades OPORTUNIDADE a partir do tipo de conclus o FECHAR COMO GANHA OU FECHAR COMO PERDIDA o Sistema exibir formul rio pr prio com fun es espec ficas Fechar oportunidade Fechar como ganha Fechar como perdida Encerrando uma Oportunidade a qualquer moment
44. UNIDADES PERDIDAS Os filtros de pesquisa do bloco Conta ir o buscar as contas submetidas lista do Flag marcado cw AA de Parceiros v Estar o listado aqui todos os registros de Parceiros que forem vinculados carteira IV v O acesso ao cadastro do Parceiro poder ser feito clicando no nome dele que se apresenta na carteira como um link de acesso v Os registros listados poder o ser filtrados dentro da carteira pelo Nome da Parceria CNPJ ou CPF Pessoa de Contato e tipo da parceria Vers o do Documento 1 5 79 lt LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER Avia o Os cadastros de Parceiros poder o ser Replicados copiados para outra Carteira Para isso basta clicar no icone que funciona da mesma maneira que nos demais blocos da Carteira poss vel Vincular cadastros de Parceiros registrados na base do CRM L der Carteira Para isso basta clicar no cone Vincular Parceiro que funciona da mesma maneira que nos demais blocos da Carteira O usu rio poder vincular pessoas de Contato dos Parceiros sua Carteira Para isso basta clicar no icone a Que funciona da mesma maneira que nos demais blocos da Carteira Vincular um Parceiro de sua Conta Para isso basta clicar no cone X que funciona da mesma maneira que nos demais blocos da Carteira Ser poss vel registrar atividades para Parceiros Isso ser explicado no T pico PARCERIAS deste Manual Acompanhamento de Carteir
45. X pendente de a o a Rotina di ria manifesta o mais de 7 dias Gestor Superior do usu rio respons vel pelo tratamento da manifesta o Tabela 4 Rela o de Destina o e Periodicidade de Manifesta es 12 OPORTUNIDADES 12 1 Defini o e Conceito de Oportunidade Oportunidade um conjunto de passos sequenciais que objetivam concretizar uma venda No CRM L der a Oportunidade foi constru da em formato check list indicando o caminho a percorrer para conseguir finaliz la Isso foi feito principalmente para atender solicita o dos usu rios e tamb m possibilitar efetuar registros no sistema medida que o processo de venda evolui Para isso a Oportunidade conta com Passos e Etapas I PASSOS os passos de uma oportunidade s o indica es de atua o em rela o ao momento da venda em que o usu rio est Eles est o agrupados em etapas II ETAPAS as etapas de uma oportunidade tem a fun o de gerir as a es de qualifica o prospec o negocia o e fechamento fornecendo informa es para o funil de vendas 12 2 Gerar Oportunidade Uma oportunidade pode vir de tr s origens distintas Lead Conta Cross Selling ou Up Selling A fim de verificar se o Lead ou a Conta possui interesse em algum servi o ou produto necess rio realizar uma primeira atividade como telefonema envio de e mail ou outros e Vers o do Documento 1 5 56 A Manual do Usu rio CRM LIDER C LIDER p
46. a manifesta o dever o ser registradas no sistema dentro da Manifesta o no campo A es Executadas Cada a o executada a fim de tratar a Manifesta o ser armazenada pelo sistema e relacionada em lista de consulta dentro do campo A es Executadas O tratamento e a conclus o da Manifesta o n o precisam ser feitos obrigatoriamente por quem a registrou no sistema Ex Registrei uma Manifesta o a respeito de uma falha ou elogio quanto ao Atendimento Aeroportu rio na Base Congonhas Irei direcionar esta Manifesta o ao gerente ou respons vel pela base Congonhas e portanto ele quem dar tratamento a Manifesta o a Aten o Manifesta es tratadas rapidamente reduzem o n vel de insatisfa o dos clientes e a centraliza o desta informa o em um nico banco de dados permite melhorar atendimentos futuros evitando desgastes Vers o do Documento 1 5 54 ce Manual do Usu rio CRM LIDER E id ii Sd DATA DE EXECU O E RESPONS VEL PELA EXECU O esses campos s o alimentados Data de Execu o 03 12 2014 09 41 07 lt automaticamente com a data do registro da a o executada e com o nome da pessoa que est logada no sistema Respons vel Execu o JANDHER CUSTODIO GOMES Descri o da Execu o DESCRI O DA EXECU O campo destinado ao registro da a o executada para tratamento da manifesta o 20 itens por p aina Y
47. a e para as equipes comerciais Estes registros poder o ser consultados sempre que necess rio e com o devido tratamento dos mesmos estaremos sempre bem informados No frente aos clientes P Ao encaminhar uma Manifesta o o sistema enviar um e mail de sinaliza o para a pessoa selecionada informando sobre o registro e necessidade de provid ncia Esta sinaliza o ir conter os seguintes dados Vers o do Documento 1 5 53 lt LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER Avia o SENSE Foi encaminhada uma manifesta o para sua provid ncia do tipo TIPO DA MANIFESTA O Nota de Encaminhamento nota cadastrada no momento do encaminhamento N mero da Manifesta o numero Data de Ocorr ncia data ocorrencia Unidade de Neg cio unidade negocio Conta conta Pessoa de Contato pessoa contato Descri o descricao Pessoas Envolvidas pessoas envolvidas Existe a o cadastrada Sim gt se houver a o cadastrada Nao gt se n o houver a o cadastrada Existe retorno ao cliente Sim gt se houver retorno ao cliente cadastrado N o gt se n o houver retorno ao cliente cadastrado SS relacionada N mero SS Link para acesso manifesta o URL abrindo direto a manifesta o Atenciosamente NOME USUARIO DE ENVIO Enviado atrav s do Sistema CRM Canna SO Tratativa das Manifesta es as a es executadas a fim de realizar a tratativa d
48. ador ao consultar uma aeronave no sistema foi criado dentro do cadastro da Aeronave um bloco chamado Utilizadores Atrav s desse bloco criado por solicita o dos usu rios ser poss vel visualizar e ou vincular uma conta de Utilizador Aeronave Cadastrar de Utilizador o cadastro de Utilizador feito automaticamente pelo sistema que grava como Utilizador a Conta da Oportunidade Ganha desde que ela n o seja a conta do Operador ou Propriet rio da Aeronave daquela Oportunidade A Conta que representa o Utilizador poder ser vinculada ao cadastro de uma aeronave Essa funcionalidade v lida principalmente para que seja poss vel atualizar o cadastro das aeronaves da base O passo a passo de vincula o funciona exatamente como no caso de Operador e Propriet rio e o pr requisito a conta estar cadastrada na base do CRM L der gt Operador UTILIZADORES O campo dever ser aiiai preenchido com o cadastro da Conta que utiliza a aeronave Este Utilizadores lt ser obrigatoriamente diferente das Contas de Operador e isca ii ssa S Propriet rio Nome CNPJ CPF Ciassifica o de Cr dito Nenhum registro encontrado Mostrando 0 at O de O registros lt H gt Pesquisar Aeronaves voc poder pesquisar aeronaves cadastradas Para tanto insira as informa es necess rias e clique em pesquisar Vers o do Documento 1 5 83 Ga Manual do Usu rio CRM LIDER me id EF OPORTUNIDADES
49. alvar os dados dessa tela e a optar por N o converter em Oportunidade Se nao for executado desta forma o indicado de Visitas de Apresenta o n o ser NE devidamente registrado e apurado d Importante Essa funcionalidade n o estar dispon vel para Contas apenas para Leads 8 6 Confidencialidade do Lead Na tela de leads o usu rio poder visualizar os leads i criados pelo pr prio usu rio e ii os leads da Unidade de Neg cio do qual usu rio faz parte que n o est o em nenhuma outra carteira Vers o do Documento 1 5 30 e Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad 9 CONTA A Conta a representa o de um cliente na gest o da carteira de um executivo de vendas 9 1 Contas As Contas s o pessoas f sicas ou jur dicas que s o criadas vinculadas a uma Oportunidade Nesta fase a ela caracterizada como Conta Lead Qualificado ou como Conta Prospect dependendo da etapa da Oportunidade em que ela se encontrar Ap s o final de um processo de vendas bem sucedido ela se torna Conta Cliente na L der Exemplo O Jos tem uma Conta na Lider porque comprou uma aeronave ou seja a Unidade de Vendas concluiu o processo de venda e ganhou a oportunidade vinculada ao Jos Mas n o significa que o Jos seja cliente das outras Unidades de Neg cio Ele um cliente Lider mas n o est ligado a todas as Unidades da empresa A Importante Uma vez que h a cria o de uma conta e esta
50. amento autom tico trar os dados dos ltimos 6 l 8 000 l Leads 418 17 4 Indicadores do Dashboard Cen rio de Relacionamento esse indicador reflete o cen rio de desempenho mensal dos Leads das oportunidades e status de conclus o das mesmas Ele indica por exemplo quantas Oportunidades ficaram na etapa EM NEGOCIA O ao fechar o m s Esse indicador n o acumulativo e nem um desdobramento dos status mas sim um retrato da situa o no ltimo dia de cada m s Ele trar as informa es dos meses definidos no filtro Para o m s vigente o gr fico apresenta o dado at a data da leitura Cen rio de Relacionamento Escalas de Quantidades 5j 40 30 20 10 0 Meses 5 fev 2015 mar 2015 abr 2015 mai 2015 jun 2015 jul 2015 EE DD at quanircasos Bem rosana SM E En ne DD em restamento O Oportunidade cartas Vers o do Documento 1 5 95 A 4 Manual do Usu rio CRM LIDER E iii Funil de Vendas esse gr fico apresenta o Funil de Vendas Nele est o representados o desempenho de vendas por status da oportunidade Ele ser alimentado de acordo com as informa es dos meses definidos no filtro Funil de Vendas Proposta Enviada O Cliente 1 Faturamento Estimado X Realizado esse gr fico apresenta a informa o de receita prevista e receita realizada baseada nos dados registrados na oportunidade No caso da Receita Estimada o gr fico trar o dado em rela o data de previs o de
51. aos seus neg cios permitindo que os gerentes monitorem continuamente o seu desempenho e seus resultados 17 2 Regras de Funcionamento do Dashboard O Dashboard da Lider foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar aos usu rios do sistema e as diretorias acompanhar os resultados e desempenho das vendas da empresa reas de neg cio al m de ter uma vis o mais estrat gica da rela o com o cliente manifesta o atualiza o de dados faturamento Vers o do Documento 1 5 93 e Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad A ideia que as atividades realizadas no sistema que possam ser medidas se transformem em indicadores para que o acompanhamento e direcionamento possam ser feitos pelos usu rios e gestores de maneira mais r pida objetiva e f cil Para isso definiu se que a leitura dos indicadores seria feito de maneira cascateada de acordo com o perfil de acesso Isso quer dizer que v Usu rios operacionais gerentes executivos de contas etc ter o acesso apenas aos seus indicadores v Gestores de equipe comercial ter o acesso aos indicadores de sua equipe individualmente v Diretorias ter o acesso aos indicadores de sua rea de neg cio e seus subordinados individualmente v Superintend ncia e Presid ncia ter o aos indicadores de todas as reas de neg cio e seus subordinados individualmente 17 3 Acessando o Dashboard Na Home do sistema j poss vel ter acesso imediato a alguns indicado
52. as Acompanhamento de Carteiras 10 itens por p gina co Filtrar T tulo Nome Cargo Gerenciar CARLA Beechcraft Centro Oeste MS e Norte CARLA GERENTE DE VENDAS DE AERONAVES Ed ALFREDO Beechcraft MG e Nordeste ALFREDO GERENTE DE VENDAS DE AERONAVES Ed JOAO Beechcraft Sul ES e MS JOAO GERENTE DE VENDAS DE AERONAVES F Mostrando de 1 at 5 de 5 registros lt a gt v E poss vel realizar o acompanhamento de todas as suas carteiras bem como o acompanhamento das carteiras dos seus subordinados atrav s deste bloco onde encontram se todas as carteiras que est o sob sua gest o 14 AERONAVES Ao acessar o item aeronaves voc poder cadastrar editar e pesquisar Aeronaves Fabricantes Modelos de Aeronaves tal como suas Categorias de Atendimento Vers o do Documento 1 5 80 cs Manual do Usu rio CRM LIDER GS LIDER mio 14 1 Aeronaves No CRM o cadastro das aeronaves ser desvinculado do cadastro do cliente ou seja a aeronave ter um cadastro pr prio Entretanto ser obrigat rio vincular uma Conta cadastrada no sistema como Operador da Aeronave Cadastrar Aeronaves voc poder cadastrar aeronaves de duas formas entrando diretamente no cadastro de aeronaves ou pela compara o de dados com o RAB o que ser explicado no t pico espec fico Para o cadastro direto acesse no menu principal o item aeronaves e clique no subitem aeronaves Clique em cadastrar e voc ser direcionado para a tela
53. as localidades que n o perten am ao Brasil Se alguma Localidade Especifica for selecionada esta ser inclu da na rea de abrang ncia da Carteira e se alguma Localidade Espec fica for subtra da esta ser retirada na rea de abrang ncia da Carteira As abrang ncias ser o somadas entre si portanto se a Carteira constar selecionado todo o Territ rio Nacional e marcada a op o Incluir Todos Internacionais significa que a Carteira possui abrang ncia total a menos que exista Localidade Espec fica sendo subtra da Regi o de Atua o Unidade Federativa de Atua o Adi o ou Subtra o de Localidade s Informa es do Mapa REGI O DE ATUA O ser necess rio clicar sobre uma Unidade Federativa UF para selecion la Deve se marcar Incluir Todos Internacionais para indicar que todos os pa ses diferentes do Brasil fazem parte da Regi o de Atua o Incluir Todos Internacionais Adicionar Subtrair IMPORTANTE para subtrair ou adicionar regi es na sele o acima basta preencher estas informa es Pa s BRASIL UF LISTA DE RESULTADOS DA REA lt DE ATUA O DA CARTEIRA Localidade UF Vers o do Documento 1 5 72 Lu iio cio Manual do Usu rio CRM LIDER E id Principais Campos para Configura o da Carteira PRINCIPAIS CAMPOS PARA CONFIGURA O DA CARTEIRA EX DE REFERENCIA CAMPO PREENCHIMENTO PREECHIMEN DAD
54. ativo Ativo ou inativo VENCIMENTOS Campo para preenchimento da data de IAM Vencimento da Inspe o Anual de Facultativo 25 08 2015 Manuten o Seguro Campo para preenchimento da data de Facultativo 25 08 2015 Vencimento do Seguro CONTADORES Ser o apresentados os contadores da aeronave que constam no sistema CEL Sistema de Controle T cnico da L der OPERADOR Aqui voc poder vincular um operador aeronave a conta em quest o j precisa estar cadastrada no sistema Caso esta aeronave tenha trocado de operador voc dever fazer a troca desse registro no cadastro da aeronave Ser necess rio neste caso justificar a troca do registro PROPRIET RIO Aqui voc poder vincular um propriet rio aeronave a conta em quest o j precisa estar cadastrada Status no sistema Caso esta aeronave tenha trocado de propriet rio voc dever fazer a troca desse registro no cadastro da aeronave Ser necess rio neste caso justificar a troca do registro Vers o do Documento 1 5 82 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER RR id Aten o o Operador e o Propriet rio precisam ser contas j cadastras no sistema previamente 14 1 1 DO senadores s o Contas que n o se apresentam necessariamente como propriet rio ou operador de uma Aeronave mas que a utilizam e por isso s o o ponto focal de relacionamento da rea comercial Para que fosse poss vel visualizar o Utiliz
55. av registr la no sistema Desta maneira d se in cio ao processo justificando a abertura de uma Oportunidade H tamb m a possibilidade do surgimento de oportunidades atrav s de Cross Selling Neste caso significa que uma venda realizada por uma Unidade da empresa gerou uma possibilidade de neg cio para a outra Lead ou Oportunidade Exemplo Uma aeronave vendida pode gerar uma oportunidade para realiza o de manuten o ou venda de servi os de atendimento aeroportu rio Existe ainda a possibilidade de gerar oportunidade de Up Selling Essa ocorre quando efetuada uma nova venda para um cliente dentro da mesma unidade de neg cio Importante os registros da primeira atividade e das informa es obtidas que justificam a convers o ser o feitos em uma tela anterior tela de Oportunidade e ficar o gravados como primeira atividade da Oportunidade Por isso t o importante alimentar os campos de o registro de atividades com cuidado a oportunidade ser explicada em maior detalhe mais a frente neste manual q d Todas as oportunidades geradas ser o visualizadas na carteira do respons vel por elas No caso das oportunidades de Cross Selling caso n o haja carteira definida no momento da gera o as oportunidades dever o ser distribu das entre os usu rios das reas pelo superior respons vel 12 2 1 Gerar Oportunidade a partir de um Lead Para gerar uma oportunidade a partir de um Lead
56. basta abrir uma Manifesta o e encaminh la ao destinat rio desejado Vers o do Documento 1 5 52 lt LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER Avia o Para tanto ap s cadastrar uma manifesta o o usu rio dever encaminhar esse registro ao respons vel pelo tratamento Isso poder ser feito no exato momento do cadastro da manifesta o ou posteriormente ao editar a manifesta o E assim que realizado o encaminhamento ficar dispon vel em uma lista de registro no campo Encaminhamento da Manifesta o em quest o Encaminhamento ENCAMINHAMENTO DE MANIFESTA O preciso selecionar uma Unidade de Neg cio E lia para sele o dos colaboradores da unidade e Colaborador para em seguida selecionar um registro no campo RP Colaborador para Encaminhamento Observa es escolhendo o nome de quem receber o registro para tratamento O usu rio poder registrar observa es de encaminhamento se achar necess rio LISTA DE RESULTADOS lista contendo todos os registros de encaminhamento feitos durante o tratamento da manifesta o 10 itens por p gina 7Y p Data de Encaminhamento Usu rio que Encaminhou Encaminhado Para Manifestacao Pendente com Observa es Nenhum registro encontrado Mostrando 0 at 0 de 0 registros lt gt g Aten o fazer o registro com cuidado e clareza ser de E import ncia n o s para garantir que o cliente foi ouvido de forma H N adequada mas tamb m para a empres
57. clique em editar Vers o do Documento 1 5 85 lt LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER Avia o Pesquisar PESQUISAR digite os filtros desejados ou se preferir clique diretamente sobre pesquisar NOME Situa o Ativo Q Pesquisar Cadastrar 20 Os resultados encontrados ser o listados abaixo itens por p gina Cod Equipamento PARA EDITAR clique sobre o bot o editar Cadastrar Categorias de Atendimento clique em cadastrar e tenha acesso tela de cadastro Insira os dados necess rios Cadastrar Editar 14 4 Modelos Aeronaves poss vel cadastrar pesquisar e editar Modelos de Aeronaves Em caso de d vidas quanto os orienta es de pesquisa edi o e cadastro recorra ao t pico Procedimentos Gerais do Sistema deste manual Pesquisar Modelos de Aeronaves insira as informa es necess rias e clique em pesquisar voc tamb m pode clicar diretamente sobre pesquisar sem inserir informa es nos filtros Editar Modelos de Aeronaves poss vel editar cadastro de modelos de aeronaves a fim de inserir ou alterar informa es Para tanto ap s pesquisar um cadastro de modelo de aeronave clique em editar Vers o do Documento 1 5 86 Manual do Usu rio CRM LIDER GS LIDER ui Pesquisar C digo C DIGO Descri o DESCRI O Fabricante Tipo Selecione Situa o Ativo 20 v itens por p gina C digo 859 SIKORSKY S 76C 860 AEROSTAR PA
58. d Cadastrar Editar EXEMPLO TELA DE CADASTRO DE LEADS Fonte de Dados v Descreva a Fonte Nome Origem Nacional v Observa es 4 Unidade de Interesse v rea de Interesse v Carteira Y Telefones Campos m nimos para cadastro para todo tipo de cadastro no CRM h campos obrigat rios na tela de cadastro que devem ser preenchidos Esses campos s o considerados b sicos por fornecerem informa es essenciais para processos de outros setores da empresa Alertas sobre dados necess rios para cadastro caso voc n o preencha os campos obrigat rios ao tentar salvar os registros o sistema ir sinalizar a necessidade do preenchimento circulando os campos faltantes com uma linha vermelha Indica o de Campo com Necessidade de Preenchimento Ao clicar em salvar o sistema Unidade de Tmiereret Preencha campo Umidade de Interesse indica atrav s de uma borda di E vermelha os dados obrigat rios Cartuiro E a serem preenchidos Al m da acima em alguns casos o sistema tamb m exibir outro alerta reafirmando a necessidade de preenchimento Indica o de Necessidade de Preenchimento Erro necess rio o preenchimento de pelo menos duas Empresas para compor o grupo Mensagem de cadastro efetuado ap s efetiva realiza o do cadastro o sistema exibir uma mensagem de confirma o do registro Mensagem de Confirma o de Registro Sucesso Registro gravado com sucesso
59. dades pesquisa edi o configura o e gerenciamento 13 1 Defini o e Conceito de Carteiras A Carteira um conjunto de Leads Clientes e Oportunidades que o vendedor tem sob a sua responsabilidade para gerenciamento e acompanhamento peri dico A configura o de carteiras permite a segmenta o por Regi o Geogr fica associada rea de Atua o e Unidade de Neg cio Vers o do Documento 1 5 70 Ee Manual do Usu rio CRM LIDER E id O sistema permitir que o Executivo de Vendas tenha a sua pr pria Carteira e atue no seu gerenciamento de forma gil e objetiva 13 1 1Configurar Carteiras poss vel criar carteiras atrav s do acesso a Carteiras gt Configurar Ao configurar uma carteira pode se definir a segmenta o por Regi o Geogr fica de acordo com a Area de Atua o do colaborador CADASTRAR CARTEIRA n o necessita do preenchimento E E dos Filtros Apenas clique em Pesquisar rea de Atua o cadastrar Respons vel mk do Respons vel Situa o ativo v FILTROS DE PESQUISA x BOTAO EDITAR permite acessar Tiaia e alterar as configura es de uma CaRfigurar KELLY FRETAMENTO NORDESTE CENTRO OESTE MG C a rtei ra F Mostrando de 1 at 1 de 1 registros lt Ro gt Configurar Carteiras poss vel Configurar Carteiras escolhendo Respons veis e reas de Atua o apenas da Unidade de Neg cio de quem estiver logado no sistema Lembrando que a configura o de uma car
60. das Tabela 3 Principais Campos para Cadastro de Leads Os leads cadastrados e direcionados a sua rea de atua o sem carteira vinculada ser o visualizados em sua carteira tamb m assim como nas demais carteiras da rea Cadastro e Leads para outras Unidades de Neg cio poss vel cadastrar leads para pessoas de sua unidade ou de outras reas da empresa Os leads ser o direcionados a rea selecionada em Unidade de Interesse no momento do cadastro Vers o do Documento 1 5 27 e Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad v Todos os Leads criados para uma Unidade de Neg cio sem defini o de Carteira a ser direcionada ser o apresentados no bloco de Gest o de Leads de todas as Carteiras da Unidade de Neg cio em quest o Entretanto o lead somente poder ser convertido em Oportunidade ap s ter uma Carteira definida como respons vel ou seja aquele que quiser atuar em um Lead gerado para sua Unidade de Neg cio precisar se apropriar daquele Lead colocando a sua Carteira no campo correspondente na tela de cadastro edi o de Lead v Leads com Carteiras definidas ser o direcionados somente para a respectiva Carteira escolhida y cv de Leads para outros usu rios faz com que o campo de observa es se torne um campo de preenchimento obrigat rio Isso foi feito a pedido dos usu rios para evitar que Leads fossem gerados sem que tivessem o m nimo de informa es que possam contextualizar aquela indica
61. de cadastro v O cadastro da aeronave exige o preenchimento dos seguintes campos Prefixo Status Modelo Serial Number Ano de Fabrica o Certificado de Aeronavegabilidade Categoria e Status e o v nculo a um Operador v Se a aeronave cadastrada como Gerenciada o Propriet rio dever obrigatoriamente ser preenchido v O Vencimento da IAM como n o um dado obrigat rio poder ser preenchido no momento do cadastro inicial pelo usu rio ou ap s o cadastro utilizando a importa o da base de dados do RAB Cadastrar Editar CADASTRAR preencha os dados e clique em salvar VINCULAR OPERADOR E PROPRIET RIO ser poss vel vincular um operador ou propriet rio aeronave Caso a aeronave seja vendida tamb m ser poss vel trocar o operador ou propriet rio O sistema manter um registro de dados da aeronave listando quem foram seus propriet rios ou operadores Para realizar o cadastro de aeronaves h dados obrigat rios facultativos e de preenchimento autom tico Os principais campos para o preenchimento do cadastro de aeronaves est o listados abaixo Vers o do Documento 1 5 81 A Manual do Usu rio CRM LIDER E LDE iai RR CO CADENA CAMPO REFERENCIA DADOS GERAIS Campo tipo texto para apresenta o do c digo do equipamento Ser um campo EX DE PREENCHIMENTO PREECHIMENTO somente leitura pois o sistema lista esta informa o a partir do C digo gerado no Autom tico 1
62. de de neg cio que tenha acesso a esta tela para possibilitar o cadastramento de conta 12 6 Navegabilidade e Registro de Passos A navega o entre os passos da oportunidade somente ser permitida na Etapa que estiver sendo trabalhada ou nas etapas j conclu das Vers o do Documento 1 5 66 ic Manual do Usu rio CRM LIDER E li Para os casos de passo obrigat rios n o ser poss vel navegar para o passo seguinte at que o passo obrigat rio tenha sido executado Para facilitar a Navega o entre os passos foram definidas duas formas de faz lo I Clicando no passo desejado ou seja o t tulo do passo ser um link para registro de suas atividades II Pelo bot o de navega o intitulado Pr ximo gt ATENDIMENTO 10737 STATUS DOS PASSOS Induir Editar Conta Os passos conclu dos com atividade ser o x Solictar Contrato marcados com um check Confirmar a aprova o do Contrato Conduir oportunidade Concluir oportunidade Escolher arquivos Nenhum a cionado Cada passo ter o seu tempo contado sendo registrados o tempo data hora de in cio e o tempo data hora de fim Caso um usu rio volte a uma etapa j conclu da anteriormente o contador continuar na ultima etapa em desenvolvimento O tempo de cada Etapa ser definido pela data de in cio do primeiro passo e pela data de fim do ltimo passo daquela Etapa Em Anexo I existe uma tabela com as defini es dos pas
63. e Cadastro de Manifesta es EF NOTIFICA ES Respons vel Abertura Todos Emi DASHBOARDS Pendente Com Todos Y Conta Conta Situa o Todos v crm hmg Manifestacao Pesquisar insira as informa es necess rias e clique em pesquisar 20 itens por p gina Y n a Ea Respons vel N mero Unidade de t Data ltimo FE pA a Contato Conta Situa o ltimo rotarena Tipo Data de Ocorr ncia EDITAR na exibi o dos resultados de E 01 09 2014 00 00 00 61 ATENDIMENTO Rc X E gt Ed pesquisa clique em editar FRETAMENTO E 01 09 2014 00 00 00 2 GERENCIAMENTO Jarvis Fanta Concluido grass PA ENR J DE AERONAVES 15 41 15 SILVA A 10 11 2014 00 00 00 202 ADMINISTRACAO Z Samsung Pro F Vers o do Documento 1 5 49 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER E ii ad Editar Manifesta es clique para editar dados de Manifesta es Cadastrar Manifesta es clique sobre o bot o cadastrar localizado na tela principal de Manifesta es amp CRM L der A Flora Toledo Dados Gerais fD TO MARKETING N mero Manifesta o 0 CAM POS DE off Data de Abertura 09 07 2015 16 12 31 PREENCHIMENTO 8 CONTAS m MANIFESTA ES Anexos Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado AUTOMATICO s o AF crorTuaDADES marcados em cinza Situa o AGUARDANDO A O ES CARTEIRAS X AERONAVES Respons vel Abertura FLORA ABI SABER TOLEDO O O OO S ADMINISTRA O Reclama o Discrep ncia Sugest
64. e carteiras O usu rio ter acesso somente sua carteira e caso tenha subordinados poder acessar tamb m a carteira dos mesmos Em caso de d vidas quanto ao funcionamento deste item recorra ao t pico CARTEIRAS deste manual 5 2 4 Oportunidades Atrav s deste item tenha acesso r pido tela de oportunidades pesquisar na qual ser poss vel pesquisar as oportunidades em aberto de sua carteira e unidade de neg cios desde que neste ltimo caso os Leads n o tenham carteira vinculada a eles 5 2 5 Not cias Neste item ser poss vel visualizar as not cias Em caso de d vidas quanto ao funcionamento deste item recorra ao t pico MARKETING NOT CIAS deste manual 5 2 6 Plano de Trabalho Este item mostra um resumo dos seus Leads Oportunidades Clientes em rela o ao total da sua Unidade de Neg cio no caso de Diretorias a rela o a Unidade de Neg cio em rela o toda a empresa E poss vel tamb m visualizar as visitas programadas de acordo com sua carteira Vers o do Documento 1 5 19 e Manual do Usu rio CRM LIDER E L Plano de Trab LEADS PRESENTES NA CARTEIRA 75 24097 O ss 6 5292 O r Leads Es amp Clientes Visitas fuga rabeta rei Programadas LEADS DA UNIDADE DE NEG CIO 5 2 7 Funil de Vendas Este item mostra um funil de vendas atrav s do qual se pode visualizar os est gios dos Leads das Oportunidades e Clientes Funil de Vendas Lead 810
65. e gerada para o usu rio logado Notifica o de Lead gerado para o usu rio logado Notifica o de Manifesta o pendente de atua o Os Alertas pendentes poder o ser Vers o do Documento 1 5 92 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad Notifica o a o agendada Esse agendamento poder ser de reuni o visita telefonema etc Notifica o de manuten o de aeronave vencendo apenas para usu rios comerciais da Manuten o Notifica o de aniversariantes junto ao nome da Pessoa de Contato pode haver um s mbolo que indica que o aniversariante favorito na Carteira junto ao nome da Pessoa de Contato pode haver um simbolo que indica que o aniversariante pertence a uma conta classificada como VIP na Carteira Tratamento de notifica es para acessar a notifica o o usu rio poder clicar nos icones indicados Ap s clicar o tratamento da notifica o se dar de acordo com o conte do buscado Rotil cisnes TRATAMENTO DE NOTIFICA O para acessar a notifica o o usu rio poder clicar nos cones indicados aqui 17 DASHBOARDS 17 1 Defini o e Conceito de Dashboard O termo Dashboard utilizado para descrever um painel de indicadores onde se associam vari veis a serem monitoradas e gr ficos que mostrem a sua evolu o Os Dashboards fornecem uma representa o ilustrada de indicadores que ajudam as Unidades de Neg cios a medir e gerenciar o seu desempenho frente
66. el acompanhar as carteiras de seus subordinados Aeronaves EMEA AERONAVES Clique para expandir os subitens de aeronaves t tulo ELE Tenha acesso ao cadastro e pesquisa de aeronaves cadastrada ESSES Aeronaves na base de dados do sistema CRM da PRRICANTES Fabricantes Clique para cadastrar editar e pesquisar fabricantes de Aeronaves aeronaves Categoria Qe Clique para cadastrar editar e pesquisar Categorias de CATEG ATENDIMENTO CATEG ATENDIMENTO Atendimento Atendimento de aeronaves Aeronaves Modelos moomros Clique para cadastrar editar e pesquisar modelos de aeronaves Aeronaves Clique para expandir os subitens de RAB Permite comparar e comandar a sobreposi o das informa es Comparar importadas do RAB com as existentes no banco de dados da i Arquivo empresa poss vel tamb m gerar Leads a partir do cadastro do RAB Permite acesso r pido s notifica es de sua carteira Notifica es possibilitando a atua o a partir dessa mesma tela naquelas notifica es que dependem de a es no sistema para serem consideradas tratadas Dashboards Clique para expandir os subitens de Dashboard TENE Por Per odo Permite acesso a gr ficos que indicam por per odo o Dashboard desempenho dos usu rios Consolidado Permite acesso a gr ficos que indicam de maneira consolidada il CONSOLIDADO Sri Dashboard o desempenho dos usuarios Clique para acessar as sua configura es pes
67. em Oportunidades dentro da Carteira do usu rio amp CRM L der Jandher Gomes CO MANTA IN PARTO RATE PERDI DUAS INCITAR CAT Yr po WPYI tutto F ni JANDHER Atendimento Nacional SP Gest o de Contas T MARKETING Pao es E 48 Vincular Conta BOT O OPORTUNIDADE RR 8 CONTAS a i dentro de uma carteira Filtrar mi MANIFESTA ES E Dt Ultima n Qtd Fase Categoria de Status Respons vel EF OPORTUNIDADES VIP Nome gt ape Localidade UF Oport Oport J Unidade Cr dito Conc Opt Conc l E CARTEIRAS TAM LINHAS E SEM ROBERTO DE ZE CONFIGURAR 4 x amp x 0 2 Cliente ANALISE DE 20 02 2001 Ganha 0 AEREAS S A CR DITO ALMEIDA O GERENCIAR LOJAS RIACHUELO i E AT ROBERTO DE X AERONAVES 4 x x SA Cliente R 20 000 00 07 10 2000 Ganha ALMEIDA 0 Ao clicar nesse bot o o usu rio ter acesso tela para gerar nova oportunidade 12 2 3 Gerar Oportunidade a partir de Cross Selling As Oportunidades de Cross Selling podem nascer de duas formas I Registro de um Lead feito por um usu rio de outra rea de neg cio que ainda precisar ser convertido em oportunidade Vers o do Documento 1 5 58 e Manual do Usu rio CRM LIDER DeF ii II Registro autom tico feito pelo sistema de uma Oportunidade ou Lead a partir de Oportunidade Ganha em outra Unidade de Neg cio No primeiro caso se um colaborador da Lider identificar uma possibilidade de venda ele poder cadastrar um Lead para uma outra
68. em prol de buscar novos neg cios para a companhia Vers o do Documento 1 5 62 e Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad 12 5 Trabalhando uma Oportunidade O funcionamento de uma Oportunidade ocorrer sempre da mesma forma h a necessidade de percorrer as etapas da oportunidade verificando cada um dos passos indicados atuando com registros de atividades sempre que necess rio at chegar ao final onde haver a confirma o ou n o da venda As Oportunidades s o personalizadas de acordo com o perfil do Usu rio tendo seus passos adaptados realidade de cada rea por rea de Atua o Tipo de Venda As etapas n o sofrem altera es Os passos e etapas por rea de neg cio ser o melhor detalhados em um quadro mais a frente mas antes faz se necess rio entender melhor alguns detalhes da oportunidade v RESUMO DA OPORTUNIDADE A primeira aba da tela de Oportunidade a aba de Resumo Ela destinada para registro e demonstra o das informa es iniciais e b sicas da oportunidade Nela teremos informa es principais tais como N mero da Oportunidade Carteira Conta Contato Interesse do cliente e outros v CADASTRO DE STAKEHOLDERS Stakeholders s o pessoas essenciais ao planejamento de neg cios por serem eles partes interessadas Eles poder o ser do tipo parceiro concorrente apoiador opositor passageiro e outros Novo stakeholder ci Apoiador PESSOA DE CONTATO DE STAKEHOLDERS esse poder ser
69. ento 1 5 76 e Manual do Usu rio CRM LIDER E Li ii Aeronaves da Sua Carteira A Vincular Aeronaves Ano de Fabrica o Situa o v Caso n o haja aeronave listada isso quer dizer que o usu rio n o vinculou nenhuma aeronave sua carteira mas ele poder fazer isso clicando no bot o Vincular Aeronaves Ao comandar essa a o ele poder visualizar todas as aeronaves do cliente e escolher entre elas a que ele quer vincular sua carteira Vincular Aeronaves Prefixo Serial Number Modelo Q Pesquisar 20 Y Filtrar Cod Eras Serial as Tipo de Vincular Equipamento Number Motor MOTOR 518841 550 1108 CESSNA JATO Eu TURBOFAN Exibindo 1 1 de 1 registros v O sistema possibilita alterar o v nculo de uma Conta para outra carteira ao clicar no bot o de remover a conta quando o sistema emitir uma mensagem questionando se o usu rio deseja transferir a conta para outro usu rio Caso o usu rio n o tenha interesse em fazer a altera o de vinculo ou seja enviar a Conta para outra carteira ele dever informar o motivo de remo o da Conta v Uma conta poder ser definida como VIP da express o em ingl s Very Important Person na carteira ou seja ser poss vel definir as Contas mais importantes para que possam ter um acompanhamento diferenciado v A pedido dos Usu rios entrevistados em fase de levantamento para desenvolvimento do sistema as Pessoas de Contato da Conta poder o se
70. er ser preenchido manualmente d cv de Atividades junto Conta A partir de agora o sistema permite efetivar registro de Atividades diretamente junto Conta Esse registro poder ser feito apenas se o usu rio acessar a Conta pela Carteira A O objetivo desta funcionalidade permitir ao usu rio registrar atividades executadas com o objetivo de fortalecer e estreitar as rela es com o cliente quando n o estiver fazendo uma prospec o ou seja somente para atividades de p s venda do cliente Importante para que o comportamento de registro seja coerente com o prop sito da funcionalidade n o poder existir no momento do registro da Atividade junto Conta uma Oportunidade em andamento v Para comandar o registro de uma Atividade para Conta o usu rio precisar acessar o bloco Gest o de Contas de sua Carteira v Junto linha da Conta em que se pretende registrar a Atividade o usu rio encontrar o icone A Ele d acesso tela de Atividades Vers o do Documento 1 5 33 ic Manual do Usu rio CRM LIDER E L diferentes formas de contatos realizados telefonema visita reuni o Confer ncia Telef nica V deo Confer ncia ATIVIDADES EM CONTA o sistema permite registrar agendamentos enviar e mails registrar contatos realizados al m de registrar notas relativas conta Periodo de Ocorr ncia dd mmy aaaa dd mmyaaaa Do h Nota em 16 07 2015 1
71. es Pessoais As configura es pessoais geram notifica es auxiliando na gest o da rotina do colaborador Elas poder o ser alteradas a qualquer momento de acordo com o par metro que melhor atender ao usu rio Parametrizar Configura es Pessoais ser poss vel parametrizar o recebimento de notifica es de Pessoas de Contatos aniversariantes da carteira Vencimento de IAM e agendamentos no Calend rio Vers o do Documento 1 5 21 e Manual do Usu rio CRM LIDER RR id amp CRM Lider Jandher Gomes D ao Eu CONFIGURA ES PESSOAIS 4r LEADS Gest o de Relacion E da o sistema disponibiliza duas formas de acesso s ORE configura es pessoais Basta E CARTEIRAS clicar em um dos itens abas indicados Not Carteiras al Oportunidades 0 Novas NOTIFICA ES Ei DASHBOARDS Plano de Trabalho Funil de Vendas JS chart by amCharts 4 CONTAS aaanrereerr arnir amp RAB S ADMINISTRA O 2700 O vo O 5326 0 16200 E 8 Clientes X Visitas sr Leads Oportunidades Programadas Lead 2 700 Ao determinar as configura es pessoais o usu rio passar a visualizar essas notifica es no sistema de acordo com as regras determinadas amp Configura es Pessoais Notifica o de Anivers rios Receber notifica o de contatos da carteira Favoritos Prazo de anteced ncia Especifique Dias de anteced ncia Notifica o de IAM de Aeronaves Receber notifica o de ve
72. esse Todos v Ei DASHBOARDS Carteira Carteira Realizando Pesquisas e Editando Resultados Pesquisados Filtros de pesquisa as telas possuem filtros de preenchimento pertinentes ao item a ser pesquisado ou seja que posam trazer tela a informa o indicada no menu Preenchimento dos campos de busca poder o ser preenchidos em sua totalidade parcialmente ou deixados sem preenchimento O preenchimento tamb m poder ser feito em uma nica aba ou em mais de uma delas quando assim o sistema disponibilizar pois ele entender as buscas de maneira a somar todos os preenchimentos feitos Posteriormente ap s preench los deve se clicar em Pesquisar Resultados de buscas o sistema trar os resultados em forma de listas apresentados na mesma tela logo abaixo dos campos de pesquisa Acesso e edi o dos resultados o item pesquisado poder ser acessado atrav s de clique sobre o cone destinado edi o imagem abaixo O sistema abrir a partir da a tela de cadastro daquele item pesquisado onde o usu rio poder consultar e ou editar o dado que precisar Vers o do Documento 1 5 11 FA Manual do Usu rio CRM LIDER RR L Pesquisar ne FILTROS DE PESQUISAS PESQUISAR Ao clicar em pesquisar o Fonte de Dados Todos 7 sistema trar uma lista com todos os ad a resultados poss veis conforme os filtros selecionados rea de Interesse Tadne X LISTA DE RESULTADOS GERADOS PELA PESQUISA Cl
73. fechamento ambos preenchidos na oportunidade No caso da Receita Realizada o gr fico trar o dado em rela o data em que a oportunidade foi conclu da Esse indicador n o acumulativo e nem um desdobramento dos status mas sim um retrato da situa o no ltimo dia de cada m s Ele trar as informa es dos meses definidos no filtro Para o m s vigente o gr fico apresenta o dado at a data da leitura Vers o do Documento 1 5 96 ic Manual do Usu rio CRM LIDER E l Faturamento Estimado x Realizado Tev 2D15 mari 015 al 015 mai ZOLS jun 2015 Faturamento Acumulado nesse gr fico est a informa o da receita real obtida nas vendas conforme preenchido na oportunidade e o resultado disso acumulado no per odo Aqui a informa o dada de maneira acumulada ou seja o valor faturado do m s lido todos os meses anteriores a ele respeitando sempre o per odo estipulado no filtro Para o m s vigente o gr fico apresenta o dado at a data da leitura Faturamento Acumulado fev 2015 mar d015 jurn 2D15 Vers o do Documento 1 5 97 E Manual do Usu rio CRM LIDER Se O Oportunidade Acumulada esse gr fico mostra a quantidade mensal de oportunidades ganhas e perdidas e o resultado disso acumulado no per odo Aqui a informa o dada de maneira acumulada ou seja a quantidade de oportunidades ganhas e perdidas por m s mais todos os meses anteriores a ele respeitando sempre o per odo es
74. forma es para o funil de vendas e gest o comercial das reas de neg cio da empresa Etapas da Oportunidade Cada etapa composta por v rios passos que de maneira indicativa indicam o caminho a se percorrer no processo de venda at o encerramento da oportunidade Alguns passos indicam a necessidade de executar atividades no sistema outros s o apenas lembretes importante citar que cada fluxo de passos de uma oportunidade foi constru do de maneira aderente ao processo da unidade rea de neg cio ao qual ele suporta Abaixo s o descritas as principais caracter sticas de cada uma delas Qualificar etapa que tem como principal caracter stica a identifica o do interesse e do potencial de compra do cliente Prospectar etapa que tem como principal caracter stica a aproxima o do relacionamento com o potencial cliente e a oferta de produtos ou servi os da L der Negociar etapa de negocia o dos produtos e servi os que o cliente indica querer adquirir quando se apresenta a proposta contrato Fechar etapa de fechamento da proposta em que de fato h um apontamento do cliente sobre a efetiva compra ou n o Leads indiv duos ou empresas que apontam determinadas afinidades com as caracteristicas que estipulamos para que se tornem nossos futuros clientes Podem ou n o ter relacionamento com nossa empresa Neste est gio desconhecemos o poder de tomada de decis o em rela o compra de nosso produto e servi
75. ico de anexos logo a seguir ao E E E a sa a S campo de inclus o respeitando a data e e Etr o amp hora de inclus o do arquivo informa o Exibindo 1 1 de 1 registros 0 gt esta que ser mostrada no hist rico v Hist rico de atua o na Oportunidade cada atividade registrada arquivo anexado e Stakeholder cadastrado ser gravado na Oportunidade na sua aba de origem gerando um hist rico Ser poss vel assim enxergar tudo que foi feito e ou registrado ao longo de todo o atendimento e negocia o O hist rico ficar exposto no corpo da tela Vendas Oportunidades ATENDIMENTO 56075 v Primeira atividade gt Detalhar Necessidade Interesse Avaliar oportunidade Registrar Parecer HIST RICO DE REGISTROS ele fica exposto no corpo da tela de Oportunidade abaixo A pars f dos comandos de migra o de aba No caso dos hist ricos de Atividades eles Sakar se Ocultar poder o ser ocultados ao clicar no A x comando OCULTAR de cada bot o Nesse Nota em 16 07 2015 15 27 Passo Primeira atividade PE aaa caso ser o ocultados os registros relativos ESTE Atividade em que se est clicando v Controle de Visibilidade por quest es de sigilo de negocia o a oportunidade possuir Controle de Visibilidade estando dispon veis apenas para o propriet rio da oportunidade e seus superiores hier rquicos Somente oportunidades originadas de integra o ser o vistas por toda a unida
76. ico mostra a quantidade de oportunidades ganhas e perdidas Ele ser alimentado de acordo com as informa es dos meses definidos no filtro Oportunidades por Status Fria 15 84 sa Mornas 7 92 Quentes 3 25 Ganhas E 91 Atualiza o de Dados de Cliente esse gr fico mostra quantos dos clientes tiveram dados cadastrais atualizados por rea de neg cio Esse indicador n o acumulativo e nem um desdobramento dos status mas sim um retrato da situa o no ltimo dia de cada m s Ele trar as informa es dos meses definidos no filtro campo data ou flag Para o m s vigente o gr fico apresenta o dado at a data da leitura Vers o do Documento 1 5 100 A Manual do Usu rio CRM LIDER me Oi Atualiza o de Dados de Clientes tew 2015 mar 2D15 maiiZDis Jun 2D15 ED venia Manifesta es de Clientes por Tipo aqui est o informadas quantas manifesta es por tipo foram registradas para os clientes Esse indicador n o acumulativo e nem um desdobramento dos status mas sim um retrato da situa o no ltimo dia de cada m s Ele trar as informa es dos meses definidos no filtro Para o m s vigente o gr fico apresenta o dado at a data da leitura Manifesta es de Clientes por Tipo few 2015 jun 2015 Vers o do Documento 1 5 101 FA Manual do Usu rio CRM LIDER E id Manifesta es de Clientes por Status esse gr fico mostra a quantidade de manifesta es aguardando
77. iltros necess rios na tela de pesquisa de Lead e clique em pesquisar D tamb m a possibilidade de se buscar Leads que possuam registro de Atividades Sem Convers o Para isso basta selecionar o flag indicado na tela de pesquisa Editar Leads caso queira editar um cadastro pesquisado clique no bot o editar e ser possivel adicionar ou corrigir informa es Pesquisar FILTROS DE PESQUISA DE LEAD preencha os filtros necess rios e clique em pesquisar CADASRO DE LEADS bot o que d acesso tela de cadastro de Leads U WWW gt dd mm aaaa a dd mm aaaa EEE a E E ovo FILTROS itens acrescidos por solicita o dos usu rios para facilitar a busca e localiza o dos leads Cadastrar Leads um lead pode ser cadastrado para sua ou outra Unidade de Neg cios Para cadastrar um lead clique sobre o bot o cadastrar localizado na tela principal de leads O sistema ir apresentar a tela para edi o cadastro Vers o do Documento 1 5 26 cio Manual do Usu rio CRM LIDER RE L Cadastrar Editar BOT O DE CONVERS O DE LEAD ap s zi preencher os dados principais para Fontede Cadastro de leads o bot o convers o estar habilitado Descreva a Davos PARA Meme TESTE CADASTRO DE LEADS Ap s preencher os dados Origem Nacional T m nimos v at o final da Observa es T m p gina e clique em salvar Posteriormente clique sobre os t picos retra dos Wiliems ai pa
78. ique sobre o resultado listado para acess lo Nome Carteira rea de Interesse Fonte de Dados Observa o RR RR BEECHCRAFT CENTRO OESTE BOT O EDITAR para editar o cadastro a 4 AEROTEC BEECHCRAFT CENTRO CEsTE pesquisado clique sobre o bot o editar o 4 TCI CONSTRUTORA seecHcRarr centro oeste Na linha que deseja alterar PE VIPLAN BEECHCRAFT CENTRO OESTE E NORTE VDA Beechcraft Outros g e Dica para que voc alcance o resultado desejado de maneira mais e f cil e precisa indicado sempre preencher o m ximo de campos e filtros de pesquisa NE 4 p 4 3 Fun o Cadastrar Para realizar um cadastro no CRM necess rio acessar a tela inicial do item desejado e clicar sobre o bot o cadastrar amp CRM L der e Dd Jandher Gomes 0 Lead amp LEADS Indiv duos empresas ou dicas que detectamos como uma possil CADASTAR caso queira realizar um cadastro clique diretamente sobre cadastrar 8 CONTAS mi MANIFESTA ES Leads EF OPORTUNIDADES Pesquisar EE CARTEIRAS X AERONAVES ATEN O quando quiser cadastrar n o preencha os dados dos filtros da tela de pesquisa Clique diretamente no bot o CADASTRAR S ADMINISTRA O NOTIFICA ES m DASHBOARDS Ao clicar sobre cadastrar o usu rio ser direcionado para tela de cadastro que a mesma tela de edi o de dados j cadastrados no sistema Vers o do Documento 1 5 12 E Manual do Usu rio CRM LIDER RR i
79. isrisrisrasrerisrrsrrstnsresrsrrsresresresrerrsns 10 dio FCO PESQUISAR aA E EE E E 11 Aoa FUCO Caa a E E E SE 12 4 4 new Indica o de Blocos de Dados PreenchidoS ssssssrsssrieresrerisrisrisreererisrisresreerene 14 5 TELA INICIAL O IME saga EE E EE E E E A E EE E EE 14 sL Mens Presentes Na NOM nas in 15 5 2 Itens de Acesso R pido se sssssesssesisisreisisreristutarisinkatistntatts tatariska tatis ta tatis katatiskatetisraresrsrerene 17 SL NOIA OE E A dd 17 IALL COMPROMISSOS S erran E E E E OE 17 dedo C E e E E E E E E E au 19 DZA OPOnNAAI orra R A A E O 19 ed NOU ea A id 19 SA Mano de Trop O eea E E E 19 B7 FONO VENDAS eea E AE E E N E E A S ES 20 6 CONFIGURA ES DO SISTEMA atear tettee renas 21 6 1 Config ra es PESSOAIS ais ins anita iii d anria na naiean a aani Eiana iie ia 21 7A MARKETING ea E E A E E E RU SL 23 Fel NOTOG S o E A E E EA E 23 7 1 1 Defini o e Conceito de NoticiaS s ssssssesisssesisrererisrereisisrerisraraisrararisrererisreresisreresrsrns 23 7 1 2 Funcionalidades de Not cias ie reeeeeereeseeeereereeeereereeereerereerereeeereres 24 8 LEA DS gs E NS 25 8 1 Defini o e Conceito de LeadS esssserssrssisresresrerisrisrisrarrarisristastestarisristasresrarisresresresrerrseo 25 9a Fu unconaldades de Leal PR 25 8 3 new Aproveitamento de dados do Lead para Constru o de uma Conta 28 8 4 new Convers o de Lead n o efetivada s n seseseses1eresesra
80. itir agendar compromissos para datas futuras Vers o do Documento 1 5 17 FA Manual do Usu rio CRM LIDER RR id amp CRM L der Ga Flora Toledo Re Compromissos TO MARKETING Confira aqui o calend rio de seus eventos e compromissos FORMATO o ca lend rio ofig poder ser visto em formato de m s semana ou dia amp CONTAS Compromissos 4 MANIFESTA ES EF OPORTUNIDADES ADICIONAR lt gt Hoje de v Ir para julho 2015 M s Semana Dia E CARTEIRAS X AERONAVES dom seg ter qua qui sex s b 1 2 a CEEE GERAR COMPROMISSO basta clicar no bot o adicionar ou MS Timeme dar duplo clique na data em que ocorrer o compromisso 08 30 Treinamento CRM meme REMARCAR COMPROMISSO Tee e T Dee e O a Ds 08 30 Canditar para CIF 14 00 Projeto CRM 13 30 Reuni o de pauta 14 00 Reuni o Quinzena para remarcar basta abrir o agendamento e alterar os dados 12 13 14 quase Ran ou simplesmente arrastar o compromisso para outra data Dados do compromisso Dados do Compromisso FECHAR caso o usu rio desista de gerar o compromisso ele poder fechar a tela clicando no bot o X aqui indicado cv atendendo a demandas de usu rios o sistema disponibiliza agora a op o de envio de e mail a partir de agendamentos feitos diretamente em COMPROMISSOS 14 07
81. m ser de propriedade dele v Convers o do Lead e ou Conta em Oportunidade inclui Oportunidades na Carteira do respons vel pela convers o no bloco Oportunidades v Finaliza o da Oportunidade como ganha se a Oportunidade tiver nascido de um Lead inclui uma Conta na Carteira do respons vel pelo fechamento da venda no bloco gest o de Contas Vers o do Documento 1 5 74 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER E id Detalhamento dos Blocos da Carteira I Gest o de Leads KELLY FRETAMENTO NORDESTE CENTRO OESTE MG Gest o de Leads Cadastrar Cadastrar um novo Lead NOME PREFIXO AERONAVE Todos v Es 10 itens por p gina Y itens por p gina Nome Prefixo rea de Interesse Descri o da fonte de dados Carteira aeronave v Todos os Leads criados para uma Unidade de Interesse sem ter o campo Carteira preenchido ser o apresentados no bloco Gest o de Leads de todas as Carteiras da Unidade de Neg cio Entretanto somente poder ser convertido em Oportunidade o Lead que tiver este campo preenchido Isso quer dizer que um Lead dispon vel para todos de uma Unidade de Neg cio s poder ser convertido por um usu rio daquela Unidade apenas e somente depois que ele se apropriar dele preenchendo o campo Carteira com o seu usu rio v Leads com Carteiras definidas poder o ser vistos somente na respectiva Carteira v Se o Lead originar de uma importa o do RAB este possuir aeronave vinculada que poder
82. mais simples Agora em um nico bot o O o usu rio poder registrar todos os tipos de Contatos realizados na execu o s primeira atividade C d 12 4 Tipos de Oportunidade As oportunidades podem ser do tipo venda passiva ou venda ativa A venda passiva se caracteriza por aquele tipo de venda em que o consumidor o agente da oportunidade ou seja ele quem procura a L der solicitando um servi o e ou produto N o h aqui movimento ativo em busca da venda apenas um atendimento a uma demanda externada pelo consumidor Nesse caso a oportunidade resumida uma vez que ela acontece junto aos sistema legados LOV SOL F nix As equipes que fazem a venda passiva poder o atuar diretamente nos sistemas legados sem acessar o CRM diretamente Estes sistemas gerar o uma oportunidade resumida no CRM somente quando for uma venda para clientes novos possibilitando assim efetuar o cadastro da Conta de forma r pida e efetiva Estas oportunidades nascer o na fase Fechar j prontas para vincular uma nova conta No caso do M ximo h uma impossibilidade sist mica para fazer integra o Devido a isso a nica op o foi manter a venda passiva no mesmo formato da venda ativa ou seja atua o em uma oportunidade integral completa A venda ativa se caracteriza pela venda feita a partir de uma atua o ativa da equipe comercial buscando a oportunidade no mercado junto aos Leads Contas Trata se de uma atua o
83. ncimento de IAM Todos v Prazo de anteced ncia Primeiro dia do m s anterior v Notifica o de Agendamentos no Calend rio Dias de anteced ncia 1 I Notifica es de Anivers rio o usu rio poder receber notifica es sobre anivers rios das Pessoas de Contato da sua Carteira poss vel optar por e Nenhum o usu rio n o receber notifica es de anivers rio das Pessoas de Contato de sua carteira e Favoritos o usu rio receber notifica es de anivers rio das Pessoas de Contato marcadas como favoritos em sua carteira desde que possuem data de nascimento registrada no sistema e Todos o usu rio receber notifica es do anivers rio de todas as Pessoas de Contato cadastradas em sua carteira desde que possuem data de nascimento registrada no sistema Vers o do Documento 1 5 22 E Manual do Usu rio CRM LIDER E id Para as op es Favoritos e Todos necess rio determinar o prazo de anteced ncia para receber as notifica es II Notifica es de IAM esta op o est dispon vel somente para a rea comercial da Unidade de Manuten o de Aeronaves A programa o de notifica o de vencimento de IAM tem como prazo m nimo estabelecido por diretoria de 90 dias Por se tratar de prazo indicado como regra de neg cio da Unidade o sistema ir bloquear qualquer tentativa de programa o com prazo inferior A Importante as notifica es de IAM estar o dispon veis
84. ncontrada a partir da pesquisa no Menu Conta ou na Carteira no bloco Gest o de Contas Cliente este o est gio desejado onde o indiv iduo empresa de fato adquire seu produto e ou servi o Temos relacionamento financeiro e fiscal No CRM uma conta s considerada cliente em uma unidade se ele tiver uma oportunidade ganha ali Stakeholder indiv duo que representauma parte envolvida em um processo de vendas ou seja obrigatoriamente o Stakeholder est vinculado a uma oportunidade Ele poder ser tamb m uma Pessoa de Contato da Conta mas isso n o uma regra uma vez que seu v nculo com a Oportunidade e n o com a Conta em si Pessoa de Contato indiv duo que representa a Conta e com o qual a L der se relaciona Essa pessoa de contato poder ou n o estar presente em oportunidades daquela conta Ele referenciado em seu cadastro n o s pelo cargo que ocupa como tamb m pelo Tipo de Contato que ele est classificado para ser dentro daquela conta Comercial Jur dico Fiscal Cobran a etc NEW Parcerias rela o de colabora o entre duas ou mais pessoas ou empresas com vista a realiza o de um objetivo comum Parcerias podem ser estabelecidas entre sujeitos p blicos e ou privados individuais e ou coletivos para a realiza o de a es que objetivam sobretudo o desenvolvimento econ mico Dentre v rias vantagens destaca se a compatibilidade de objetivos estrat gicos o aumento da rentabilidade a
85. nta Manifesta o Pessoa de Contato Parceria Parceria Selecione 7 Pessoa de Contato 50A TIPO MANIFESTANTE SEQU NCIA DE REGISTRO a sele o do Tipo de Manifestante far o sistema se adaptar para que o registro seja completo Ex Pessoa de Contato da Conta faz o sistema acrescer os campos Conta e Prefixo Descri o Pessoas Envolvidas e Pendente Com JANDHER CUSTODIO GOMES new Criticidade da Manifesta o foi inclu do na tela de cadastro de Manifesta o um campo para indica o da criticidade da Manifesta o O objetivo priorizar tratativas registradas em uma mesma data de acordo com a criticidade que deve ser determinada pelo impacto da situa o registrada X o impacto que a situa o gera na rela o do cliente com a L der Prefixo PREFIXO Conta Selecione n ns are CRITICIDADE a manifesta o poder ser classificada como de Criticidade baixa m dia e alta A sele o dessa indica o dever ser feita com muito crit rio e cuidado do contr rio haver um alto n mero de Pendente Com Manifesta es de Alta Criticidade o que n o possibilitar a devida prioriza o Pessoas Envolvidas Data de Encaminhamento Criticidade Alta T Encaminhamento de Manifesta es poss vel encaminhar Manifesta es a pessoas de outras reas Ou seja se voc faz parte da Unidade de Atendimento Aeroportu rio e recebeu uma reclama o sobre outra Unidade ou rea da empresa
86. o O usu rio poder a qualquer momento encerrar uma oportunidade Para isso basta clicar no icone destinado Oferecer Servi os PERDER OPORTUNIDADE esse Registrar Parecer cone d acesso tela de encerramento e Oportunidade como perdida Vers o do Documento 1 5 69 cio Manual do Usu rio CRM LIDER E L Tela de encerramento de Oportunidade Como Perdida Vendas gt Oportunidades Fechar oportunidade Q Oportunidade Perdida Tipo Recusa lt lt Oportunidade Perdida sempre que uma oportunidade for perdida ser necess rio Motivo registrar no sistema o tipo de recusa com a informa o do motivo pelo qual o cliente se recusou a fechar conosco e detalhamento do mesmo no campo destinado para tal Gerar nova oportunidade Gerar not cia Oportunidades ganhas poder o produzir not cias sobre o sucesso da negocia o que ser o publicadas na home do sistema com acesso a todos os usu rios Fechar oportunidade Q Oportunidade Ganha p GERAR NOT CIA o usu rio dever Conta de faturamento reveracaopas deixar flegado o campo destinado a essa informa o Ao concluir a oportunidade haver publica o da Oportunidade ganha na Home do sistema para vis o de todos os usu rios ESSE Gerar not cia E Gerar nova oportunidade 0 lt 13 CARTEIRAS Este t pico de maneira simples visa definir o conceito de Carteiras e apresentar o uso correto de suas funcionali
87. o e ou seu potencial e disponibilidade financeira S o considerados como uma futura Oportunidade de neg cio portanto s o pontos de partida para iniciar um relacionamento Exemplo Dicas Nomes de listas Percep es Situacionais mailings de feiras etc Lead Qualificado indiv duos ou empresas j que possuem poder de decis o de compra conhecidos e identificado interesse em nossos servi os e ou produtos Podem ter origem no LEAD atrav s de uma convers o ou a partir de uma Conta O Lead qualificado aparece no in cio do processo de venda na etapa Qualificar de uma Oportunidade Prospect nesse ponto o interesse em adquirir os produtos e ou servi os da empresa assim como o potencial financeiro s o certificados e o respons vel pela decis o de compra conhecido O Prospect encontrado nas etapas Prospectar e Negociar de uma Oportunidade Vers o do Documento 1 5 6 e Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad Conta a conta um conceito de mercado que amplia a vis o sobre um cliente uma vez que ela permite classificar um registro como conta antes mesmo da oportunidade ser ganha No CRM a conta pode ser uma conta de um Lead Qualificado ou Prospect se ela estiver cadastrada dentro de uma oportunidade mas para isso ela tem que ter registro de CNPJ conta PJ ou CPF conta PF Existe a Conta formada pelo cadastro de um Grupo de Empresas E existe a Conta Cliente que gerada a partir de uma Oportunidade Ganha Esta e
88. o no RAB e Number comparar como o registro encontra se na base CRM Escolha de um modelo cadastrado no RAB para sele o de todas as aeronaves daquele Modelo 2 s modelo que constam no RAB e compara o de como est o na base do CRM Escolha de um Operador cadastrado no RAB para sele o de todas as aeronaves daquele Operador hs E operador que constam no RAB e compara o de como est o na base do CRM Escolha de um Propriet rio cadastrado no RAB para sele o de todas as aeronaves daquele propriet rio que constam no RAB e compara o de como est o na base do CRM Propriet rio Tabela 8 Filtros do RAB O Dica Diminua a quantidade de registros a serem comparados incluindo filtros Assim a compara o ser mais r pida O e e hpa F smacis meia serie CRIAR LEAD cria um Lead a partir do RAB Vis vel somente para registros msi PROL sesa que possuem todas as informa es de aeronaves obrigat rias preenchidas gt A Wb n i os RS O can DAP aa no e am E E cs iria INSERIR insere o registro do RAB na base do CRM Ser apresentado a e somente quando o registro existir no RAB e n o existir no CRM x a ee B ETHEL HHF BAZILA COTEL TAE A LTA pr EAA ORP TRANSE SmE LT Er En BETLI miinaan aei Q Fal ETET e deai BALIN LAH pA T A Ta se GRATA Lido PRESTE TRE APR k i TES a Pate E ni PCC EC Dii HF 2 h jan tas nan a SALVAR salva todas as altera es e realiza as O O mer amo PRAGA L
89. o para meie ao d consulta e ou Atualiza o dosdados gym LISTA DE RESULTADOS lista edi o dos dados com o nome dos parceiros de Parceiros Cadastrar resultantes da pesquisa Nome Classe Data Atualiza o Editar A Nacional Pessoa Fisica Ativo 15 07 2015 Pa ALEXANDRE Nacional Pessoa Fisica Ativo 07 ANTONIO Nacional Pessoa Fisica Ativo 15 07 2015 a PARCERIA PF Narinnal Pessna Fisica Ativa 19 NA 2n15 2 Cadastrar ao contrario do cadastro de Contas o cadastro de Parceiros feito de maneira independente ou seja o usu rio poder comandar o cadastro atrav s do bot o CADASTRAR a partir da tela disponibilizada pelo menu PARCERIAS Essa funcionalidade permite o cadastro de dois tipos de Parceiros Pessoa F sica e Pessoa jur dica Parceria SELE O DE TIPO DE i CADASTRO o usu rio indica E em um dos cones ao lado qual p tipo de registro deseja Pessoa F sica Pessoa Juridica Cadastro Parceiro PF o cadastro de Parceiros bem simplificado tendo apenas dois blocos de registros dispon veis O objetivo simplificar e agilizar o cadastro Para cadastro de Parceiros PF h apenas dois campos obrigat rios Nome e Tipo de Parceria a Importante n o obrigat rio o preenchimento do CPF no aa de Parceiros por m indicamos que isso seja feito em todos os casos O CPF o dado que possibilita validar com 100 de assertividade que aquele cadastro ser nico Sem a alimenta o desta informa o haver
90. o usu rio dever acionar o bot o converter encontrado na lista de resultados de pesquisa do menu Lead ou dentro do pr prio Lead Tela de Pesquisa de Leads Acesso sistema crm gt fazer login gt leads gt pesquisar 20 v itens por p gina e carte BOT O CONVERTER direciona es TESTE o usu rio tela de Convers o de gt 6 ea ii Lead em Oportunidade m Importante Os Leads s poder o ser convertidos se estiverem s N vinculados a uma carteira Para um usu rio converter um Lead sem Bo carteira ele precisar apropriar se daquele registro Para isso ele precisa acessa a tela de cadastro do Lead e preencher o campo carteira com o seu usu rio Sem vincula o carteiras os bot es converter n o s o habilitados para uso J FA Manual do Usu rio CRM LIDER RR id Cadastrar Editar Some lt BOT O CONVERTER dentro de um registro de Lead Fonte de Dados Nome TESTE Nacionalidade Nacional v Observa es Ao clicar em um desses bot es o usu rio ter acesso tela Gerar Nova Oportunidade Importante converter o ato de transformar um Lead em uma Oportunidade Ao converter um Lead ele deixar de existir como tal passando a n o ser mais vis vel na lista de Leads de uma carteira d 12 2 2 Gerar Oportunidade a partir de uma Conta Para Oportunidades criadas a partir de uma Conta o usu rio dever acionar o bot o oportunidade encontrado
91. oder ser feitas apenas alterando o status dentro da Conta e depois clicando em salvar Mensagem de Confirma o de Registro Informa o Registro gravado com sucesso 10 5 Reativa o do Parceiro Assim como a Inativa o do cadastro de um parceiro simples a Reativa o desse cadastro tamb m Ali s O movimento necess rio quase igual ao da inativa o A diferen a est em dois pontos v Para pesquisar e localizar o Cadastro de um Parceiro inativo afim de reativ lo necess rio alterar no filtro de pesquisa o campo SITUA O para Inativo v Al m disso dentro do cadastro o usu rio dever alterar o campo ATIVO para Ativo e depois Salvar Todo Parceiro reativado ser inclu do na carteira do usu rio respons vel pela reativa o 10 6 Registro de Atividades O registro de Atividades junto a cadastros de Parceiros foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar o registro de todas as interfaces entre Parceiros e L der de maneira a gerar um hist rico das rela es e fomentar estrutura o de dados o que ir colaborar com a manuten o e evolu o das rela es de Parceria O Registro de Atividade junto cadastros de Parceiros funciona de maneira bem similar ao registro de Atividades junto Contas v Para comandar o registro de uma Atividade para Parceiro o usu rio precisar acessar o bloco Gest o de Parceiros de sua Carteira v Junto linha do cadastro em que se pretende regi
92. om oportunidades de outros usu rios por isso importante s fazer a sobreposi o de dados quando h a certeza absoluta da necessidade principalmente de dados como Operador e Propriet rio J 16 NOTIFICA ES Notifica es s o sinaliza es geradas pelo sistema a fim de alertar o usu rio a respeito de algo No CRM Lider as Notifica es ser o ser geradas a partir de um comando do usu rio esse comando a parametriza o feita em Configura es Pessoais ou a partir de uma verifica o sist mica de rotinas e par metros previamente programados a CRM L der e Flora Toledo ia Bem Vindo Gest o de Relacionamento com o Cliente Lider r LEADS 8 CONTAS lt J W W a a W j das NV S f lt x OPORTUNIDADES NTE lt j E Em E ne gt E 4 CARTEIRAS pa Compromisso Carteiras Oportunidades 0 Tarefas Pendentes 0 o x e Plano de Trabalho NOTIFICA ES poder o ser visualizadas e acessadas a 0 2 O jo O o 0 e e xr Leads a amp Clientes A Visitas partir de dois locais aqui Oportunidades Programadas apontados As notifica es ser o listadas em categorias separadas conforme programa o pr via indicando todas as a es pendentes de atua o os alertas e os anivers rios que precisam ser X AERONAVES SE ADMINISTRA O A NOTIFICA ES vistos e tratados pelo usu rio As A es Pendentes poder o ser Notifica o de Oportunidad
93. or Vers o do Documento 1 5 35 E Manual do Usu rio CRM LIDER F id CO ATEN O se houver nota fiscal NF em aberto para a Conta a i edi o dos dados poder ainda sim ser feita no CRM Nesse caso os novos faturamento ser o feitos com o novo endere o mas caso as faturas que estavam em aberto retornem com problemas de endere o a edi o delas precisar o ser feitas diretamente no Oracle A edi o do endere o de faturamento n o se aplica notas em aberto A edi o no No Oracle dever ser solicitada diretamente ao setor financeiro da Lider d 9 1 5 Classifica o de Cr dito da Conta O campo Classifica o de Cr dito do Cliente habilitado para cadastro e edi o somente para o usu rio que pertencer ao setor financeiro da Lider e que esteja habilitado para tal altera o 9 1 6 Inativa o da Conta A inativa o de uma Conta implica na impossibilidade de gerar novas oportunidades para a mesma O CRM manter o hist rico da inativa o da Conta com as informa es de motivo da inativa o usu rio de inativa o e data de inativa o Inativa o da Conta Raz o Social Nome Nome Fantasia A ANGELONI amp CIA LTDA FILIAL Motivo T v Quando inativada a mesma conta ser desvinculada em todas as carteiras em que estiver presente v Se houver aeronave vinculada Conta sendo este o Operador no momento da inativa o o sistema emitir uma mensagem exigindo
94. orma o de qual foi o usu rio que vinculou tal pessoa de contato a determinada conta bem como a data de vincula o Importante uma pessoa de contato poder ser vinculada somente a contas que possuem status igual a ativo gt Pessoas de Contato Clique para cadastrar SS ACadastrar AVincular de Contato uma nova pessoa de 10 itens por p gina Y contato Tratamento Nome Apelido Tipo de contato Pessoa de Contato principal Passageiro PE ANDR S SANTOS GUEVARA MONTANO m N o w Clique para vincular Senhora JULIANA SANTOS Comercial N o w Uma nova pessoa de E E contato Vers o do Documento 1 5 38 e Manual do Usu rio CRM LIDER E ii ad Ao clicar em vincular uma nova pessoa de contato ser o apresentadas as Pessoas de Contato Cadastradas no sistema para o vinculo Ao ser selecionada a pessoa de contato o sistema solicitar a identifica o do tipo de contato que a pessoa ser naquela Conta A R P AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Identifica a forma como o contato Tipo de contato lt se relaciona com a Conta T Passageiro a Informa se a Pessoa de Contato E principal o Passageiro Principal da Conta Pessoa de lt he Informa se a Pessoa de Contato T Contato principal e pne o contato principal da Conta Aprova Servi o s Informa se a Pessoa de Contato o contato para aprova o de servi os zelar Ao clicar em cadastrar uma nova pessoa de contato o sistema apresen
95. pais Icones do CRM e suas Funcionalidades 4 1 Padr es de Pesquisa e Cadastro Para pesquisas e cadastros os campos ser o preenchidos pelo usu rio e o sistema ir demonstr los na tela sempre em caixa alta letras mai sculas N o ser poss vel inserir letra em caixa baixa min sculas pois mesmo que o usu rio tente o sistema converter para o padr o sist mico adotado d Importante o CRM n o s o case sensitive ou seja n o sens vel ao tamanho das letras Isso quer dizer que o conte do ser registrado na tela sempre da mesma forma caixa alta mesmo que o usu rio n o use o CAPS LOCK Ex Buscar por flora toledo caixa baixa ou ainda FlorA TolEDO o sistema listar na tela FLORA TOLEDO caixa alta J Vers o do Documento 1 5 10 Ee Manual do Usu rio CRM LIDER E id 4 2 Fun o Pesquisar No CRM a tela inicial de cada item do menu principal ser sempre uma tela de pesquisa de dados Tal pr tica recorrente no mercado foi adotada para facilitar a busca e acesso s informa es amp CRM L der pi y Ao clicar em um menu por exemplo LEADS A sef auos emp PRIMEIRA TELA SER UMA TELA DE PESQUISA 8 CONTAS Leads mi MANIFESTA ES Pesquisar TELA DE PESQUISA do item Leads E CARTEIRAS Nome EF OPORTUNIDADES X AERONAVES Fonte de Dados Todos M S ADMINISTRA O Unidade de Interesse Todos v NOTIFICA ES Area de Inter
96. para a situa o CLIENTE na unidade de vendas Para a Unidade de Atendimento ela permanece na situa o de A RELACIONAR O sistema prev a altera o autom tica da situa o da Conta nas reas de neg cio a medida que a situa o de relacionamento se alterar em cada uma delas Se a Conta assumir a situa o de CLIENTE em alguma Unidade de Neg cio obrigatoriamente ela dever assumir a situa o de CLIENTE na Lider As situa es que uma Conta poder se enquadrar nas unidades de neg cio s o Conta sem Oportunidades Ganhas na Unidade de Neg cio Conta com oportunidade em andamento na Unidade de Em relacionamento Negocio O creme Conta com Oportunidade Ganha na Unidade de Neg cio Conta que foi encaminhada para a unidade como um Lead de A relacionar Cross Selling 9 1 3 Tipos de Conta Poder o existir contas de pessoas f sicas e de pessoas Jur dicas Os dados de cadastro ir o variar de acordo com o tipo da conta assim como em rela o nacionalidade 9 1 4 Endere o de Faturamento da Conta Cada Conta ter somente um nico endere o de faturamento Caso seja necess rio cadastrar um novo endere o de faturamento isso dever ser feito atrav s de edi o dos dados j cadastrado alterando o registro original o que acarretar na gera o de um novo c digo de Oracle Esse c digo editado ser disponibilizado no CRM no cadastro da Conta no bloco Informa es do financeiro sobrepondo o c digo anteri
97. plado pela pelo nas nacionais Regiao de Atua o Incluir todos Internacionais carteira Indica que a Localidade abaixo informada ser Facultativo Atenas o s ba ao Pais Brasil E adicionada as informa es de Unidade conforme regra de Adicionar ae h UF SP Federativa de Atua o e de Incluir Iodos pelo menos uma us a E Cidade S o Internacionais Regiao de Atua o Paulo Indica que a Localidade abaixo informada ser subtra da s informa es de Unidade Remover Federativa de Atua o e de Incluir Iodos Pa s Brasil Subtrair Internacionais Por se tratar de uma Facultativo UF RJ subtra o as localidades anteriores devem ser Cidade Rio de preenchidas e dar o base para a esta Janeiro funcionalidade Tabela 6 Principais Campos para Configura o das Carteiras 13 1 2 Gerenciar Carteiras Esse assim como a HOME do sistema o ambiente considerados comerciais Acessando o menu Gerenciar Carteira poss vel ao usu rio acessar acompanhar e atuar nos Leads Oportunidades e Contas que est o sob sua responsabilidade e gest o Os usu rios que possuem uma nica carteira ao clicar nesse menu acessam diretamente a sua tela de atua o e gerenciamento ou seja acessam sua carteira diretamente Vers o do Documento 1 5 73 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER RR id Mas aqueles que possuem mais de uma carteira ou subordinados ao clicar nesse menu ir o acessar uma tela de pes
98. portadas pelo sistema e ao comportamento dos clientes em cada uma das unidades O CRM Customer Relationship Management termo em ingl s que pode ser entendido como Gest o do Relacionamento com o Cliente um sistema integrado que busca incentivar maior interface entre as Unidades de Neg cio proporcionando abordagens mais assertivas aos clientes atrav s de funcionalidades que se adequam aos processos comerciais e administrativos da empresa A gest o do CRM realizada pelo Marketing mas a inser o de dados cadastrais e a operacionaliza o do sistema de inteira responsabilidade dos usu rios cabendo a estes ter conhecimento das fun es que ir o utilizar no sistema para que possam fazer o devido e correto uso dele IMPORTANTE Em caso de d vidas ou problemas quanto ao funcionamento do CRM o usu rio obrigatoriamente dever entrar em contato e buscar apoio junto ao Key User de sua rea A lista de Key Users est divulgada na intranet na p gina de Marketing Vers o do Documento 1 5 5 e Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad 2 CONCEITOS DO SISTEMA Adequado realidade comercial do mercado o CRM traz novos conceitos Abaixo est o listados de maneira geral os conceitos presentes no sistema Oportunidade toda possibilidade de fechamento de neg cio que esteja sendo trabalhada No sistema possui as fases denominadas Qualificar Prospectar Negociar e Fechar Fornece in
99. produto Ir disponibilizar op es Informa es da Pessoa de Contato dispon veis para a unidade de neg cio do usu rio Pessoas de Contato lt lt PESSOA DE CONTATO ir disponibilizar o nome das pessoas de contato cadastradas Nome Ea para Conta Lead sempre que existirem Tipo de contato NOME este campo dever ser preenchido com o nome da pessoa com quem a primeira Primeira Atividade atividade foi efetivada cw A DE REGISTRO DE ATIVIDADE permitem o registro da atividade executada para gerar a oportunidade Importante os dados preenchidos nessa tela ser o replicados para a tela de Oportunidade sendo dados considerados para o andamento da mesma Por isso de extrema import ncia que o preenchimento seja 0 mais assertivo poss vel J Ap s clicar em salvar o sistema trar tela uma janela questionando se o usu rio realmente deseja efetivar a convers o Vers o do Documento 1 5 61 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER RR id Deseja converter em oportunidade EFETIVA O DA CONVERS O ao clicar em SIM o sistema ir direcionar o usu rio para a tela de Oportunidade para onde todos os dados preenchidos como atividade na tela GERAR NOVA OPORTUNIDADE ser o replicados sim n o O Bot es de registro de Atividades da tela GERAR NOVA OPORTUNIDADE foram alterados Algumas atividades foram compiladas em um nico bot o O objetivo foi facilitar o registro tornando o
100. quisa para que possam buscar a carteira que queiram acompanhar e atuar Pesquisar rea de Atua o v Respons vel PENA ANDRES v s FILTROS DE PESQUISA 20 itens por p gina ve BOT O EDITAR T tulo Data Cria o Gerenciar DAVID Beechcraft SP e RJ 08 12 2014 15 58 55 Mostrando de 1 at 1 de 1 registros lt gt Gerenciar DAVID BEECHCRAFT SP E RJ Gest o de Leads INFORMA ES GERENCI VEIS DAVID BEECHCRAFT SP E RJ Oportunidades DAVID BEECHCRAFT SP E RJ Gest o de Contas Acompanhamento de Carteiras 4 ACOMPAN HAM ENTO DE CARTEIRA Ser o apresentadas as demais carteiras do usu rio e de seus subordinados hier rquicos O gerenciamento das Carteiras ser vis vel para o Usu rio Respons vel e seus Superiores hier rquicos que poder o acompanhar as carteiras de forma pr tica Dentro de cada carteira as informa es est o dispostas em blocos de acesso S o eles bloco Gest o de Leads Oportunidades e Gest o de Contas Esses blocos ser o carregados automaticamente conforme algumas a es do sistema S o elas v Cadastro de Leads inclui no bloco Gest o de Leads registros que possuem como rea de atua o a rea de interesse do Lead e ou que possuem defini o de carteira ainda durante a fase de cadastro Se ainda n o tiver uma carteira selecionada gera Lead para toda Unidade de Neg cio aparecendo nesse bloco mas se
101. r vinculadas carteira ao clicar no cone correspondente O sistema ir apresentar a tela abaixo para Vincular Pessoa de Contato da Conta na Carteira pois nem todas as Pessoas de Contato da Conta possuem um relacionamento com a carteira Vers o do Documento 1 5 77 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER E id Ainda ser poss vel indicar na tela Pessoa de Contato da Sua Carteira qual dos contatos vinculados sua carteira para aquela conta o favorito preferencial ou mais importante Para isso basta clicar no flag abaixo do campo Favorito e depois clicar em OK Pessoas de Contato da Sua Carteira A Vincular Pessoa de Contato Favorito Tipo de contato Tratamento Apelido Nome Estrangeiro Representa PJ Localidade UF Pr ximo Agendamento Respons vel Agendamento g m n es LA T A Dica Em Configura es Pessoais sera possivel indicar a prefer ncia Q de receber notifica o de anivers rios somente para contatos y marcados como favoritos So 4 d v O sistema permite vincular uma Conta carteira a qualquer instante Ao clicar no link vincular Conta o sistema ir abrir a tela abaixo para sele o da Conta a ser vinculada Raz o Social Nome peca ti FILTROS DE Sobrenome ro PESQUISA 10 es Qa FLAG DE SELE O Vincular Categoria de Cr dito ua marcado para conta E selecionada ARNALDO JOSE VIEIRA FERNANDO JOSE CAZERTA AGUIAR Exibindo 1 10 de 75 registro
102. ra preench los rea de Interesse Atendimento Nacional 7 Carteira JANDHER GERENCIA COMERCIAL SP DADOS RETRA DOS o para expandir basta jansen TT clicar sobre eles Para cadastrar um lead h dados m nimos que precisam ser preenchidos Vide Tabela 3 PRINCIPAIS CAMPOS PARA CADASTRO DE LEADS abaixo d Dica Na tela de cadastro de leads os dados principais aparecem de Q maneira expandida Os demais dados de preenchimento n o q TA obrigat rio s o mostrados de forma retra da p PRINCIPAIS CAMPOS PARA CADASTRO DE LEADS EX DE CAMPO REFERENCIA PREENCHIMENTO ne F ntede Dados Este campo lista valores que devem ser selecionados Obrigat rio o Fia para indicar a fonte de obten o do seu lead Campo respons vel por fornecer maiores detalhes Descreva sobre a Fonte de Dados permitindo uma melhor Obrigat rio NBAA identifica o da origem daquele Lead Campo para identifica o do lead a ser cadastrado Obrigat rio John Eduard Stuart Campo para registro da origem territorial do lead Facultativo Unidade de Campo para sele o da Unidade de Neg cio da Lider a e Atendimento a Obrigat rio os Interesse para a qual foi apontado o possivel interesse do lead Aeroportuario rea de Lista as reas da Unidade de Neg cio selecionada Atendimento Facultativo Interesse anteriormente Internacional Carteira Apresentara as carteiras relacionadas as areas de Facuitativo Aha Pauls Martin interesse seleciona
103. res de Dashboard como o funil de vendas mas o Dashboard completo dever ser acessado atrav s do menu do sistema clicando no cone DASHBOARD Ao clicar no menu conforme indicado o usu rio poder acessar a consulta de Dashboard por per odo informa es mais detalhadas e em maior quantidade ou de maneira Consolidada Para qualquer das duas op es o sistema abrir uma tela que apresentar um cabe alho de pesquisa e logo abaixo dele os gr ficos de indicadores Importante O n mero de meses representados nos gr ficos que possuem esse eixo ser por padr o de seis meses no total Vers o do Documento 1 5 94 E Manual do Usu rio CRM LIDER Se O MARKETING LEADS ae PESQUISA os campos de pesquisa CONTAS Unidade de estar o habilitados para E is preenchimento de acordo com a MANIFESTA ES Sora Carteira do E regra de j citada OPORTUNIDADES CARTEIRAS rea de Atuac o Calainn F tiii PESQUISAR ap s preencher os filtros e clicar nesse bot o o sistema ADMINISTRA O trar na mesma tela todos os gr ficos previstos pelo sistema NOTIFICA ES Q Pesquisar DASHBOARDS ACESSO d acesso tela de Dashboard onde est o todos os gr ficos de indicadores IE 15 chart by amCharts GR FICOS ser o carregados automaticamente sem necessidade de pesquisa com a vis o da situa o atual dos indicadores Nos gr ficos com eixo de meses o carreg
104. restsrasrsesrarsesraisesrasesesresesens 29 Vers o do Documento 1 5 2 c LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER via o 8 5 Funcionamento da Convers o de Lead n o efetivada 29 So Conlaencialndadas dO Leases Tnn dada pesdi ado eds ras Din Do Gado na Ss saEG end do ci carne ade 30 9 CONT A ir pi E 31 SAT CONTAS E E E EE E E E E A E E E E E 31 Odd Funcionalidades UE CONTA sis a ida asa nr ddr co SUE S anda 31 Ol CILUAC oO daCOMta sis eg E E A E T 35 Dido TIDOS GE CONTI aea E 35 9 1 4 Endere o de Faturamento da Conta esssesesesssrsssrssrrssrrssrresrresreseresresereseressrrssressreens 35 9 1 5 Classifica o de Cr dito da Conta eeaeareeeeeneeneenenraeeaerereereeneeneenns 36 946 Induvacaoda Conta seriinin aE E E EE OE 36 917 Reativacio da CONTA esie e 37 9 1 8 eraco d Nome dg CON a eseina E 37 9 1 9 Vinculando Pessoa de Contato a Conta esssssssessessessreressrssesssesrnsresresresresnrnsresensresee gt 38 9 1 10 Removendo Pessoa de Contato da Conta eee 39 9 2 Grupo de EMPRESAS oi 39 9 2 1 Defini o e Conceito de Grupo de Empresas e sssesserssrssieresrerrsrisrisresrerrerisrisresreereen 40 9 2 2 Funcionalidades de Grupo de Empresas eesssssrsssrssrreseresrreseresrreseresereseressrrssressresn 40 10 DD oarcerias E E E EE E 42 10 1 Defini o e Conceito de Parcerias s sesssssssesresrsrisrisresrerisrisresrasrerisrisrasresrnrisrisresresrerens 42 10 2 Acesso AS
105. s lt 2 2 3 4 5 gt o v Eventualmente algumas Contas necessitar o serem replicadas em outras Carteiras para isto bastar clicar no bot o espec fico para replica o O sistema ir apresentar a Carteira destino e as Contas a serem replicadas Vers o do Documento 1 5 78 e Manual do Usu rio CRM LIDER GS LIDER mio Replica o de Contas CARTEIRA DESTINO A Carteira em que Replicar na TITE Bombardier Ee gt Cn ser o vinculadas as Contas marcadas Pesquisar 10 itens por p gina Y a Filtrar Non Localidade Marcador para FAZENDA DO SABIA LTDA selecionar a conta Mostrando de 1 at 1 de 1 registros lt 8 gt 4 new bloco agora apresenta a lista de Contas de uma maneira diferenciada A vis o das contas derivadas de Oportunidades Ganhas foi separada da vis o das Contas derivadas de Vincula o carteira pelo Comando VINCULAR CONTA Para alternar entre os dois lugares e acessar as contas que se deseja atuar o usu rio ter que selecionar o Flag relacionado Meus Clientes Contas Potenciais O Flag MEUS CLIENTES trar na lista de dados do bloco Gest o de Contas as Contas que foram agregadas minha carteira a partir das minhas OPORTUNIDADES GANHAS O Flag CONTAS POTENCIAIS trar na lista de dados do bloco Gest o de Contas as Contas que foram vinculdas carteira pelo Comando VINCULAR CONTA e tamb m as contas que foram agregadas minha carteira a partir das minhas OPORT
106. s de Pessoas de Contato poderao ser acrescidos no cadastro de Lead como uma edi o do mesmo ap s salvar o cadastro m nimo obrigat rio d e Convers o de Lead n o efetivada Avaliando bem algumas demandas de usu rios e aprofundando o entendimento da realidade processual das Unidades de Neg cios foi desenvolvido no sistema uma forma de se registrar a N O CONVERS O DE LEADS Essa funcionalidade ser amplamente utilizada em casos em que ao receber e fazer uma primeira avalia o do Lead o usu rio perceba que aquela indica o n o tem caracter sticas suficientes para ser visto como potencial cliente e com isso n o haja necessidade pelo menos naquele momento de converter o Lead em Oportunidade aqui por exemplo se enquadram os casos de Vista de Apresenta o 8 5 Funcionamento da Convers o de Lead n o efetivada Para todos os Leads ao se passar pelo processo de avalia o do enquadramento dele como poss vel cliente sistemicamente necess rio acionar o bot o Converter E e abrir a tela Gerar nova Oportunidade Mas agora o sistema possibilitar ao usu rio antes de efetivamente iniciar uma Oportunidade registrar a tentativa de Convers o como uma Convers o N o Efetivada OPara isso a tela Gerar Nova Oportunidade dever ser preenchida detalhando as informa es a respeito das avalia es e ou contato com o Lead e depois de salvar o usu rio dever indicar na janela que ir aparecer
107. s e gerir seus processos de vendas Vers o do Documento 1 5 14 E Manual do Usu rio CRM LIDER Se id BOT O HOME LOGOFF E CONFIGURA ES gt 74 PESSOAIS Flora Toledo NOME DO USU RIO ES Y MANIFESTA ES NS j EF OPORTUNIDADES MENU PRINCIPAL CARTEIRAS Notifica es E Compromissos Carteiras Oportunidades ADMINISTRA O sh DASHBOARDS ACESSO R PIDO AOS ITENS DE USO MAIS CONSTANTES AERONAVES RAB ii Q OPORTUNIDADE 55350 FOI GANHA POR FELIPE CAVALCANTE SANTOS O sio O 517 O 140 FELIPE CAVALCANTE SANTOS DA UNIDADE DE NEGOCIO MANUTENCAO xr Leads g 8 Clientes X Atividades CONCLUIU UMA OPORTUNIDADE COM O CLIENTE SAVON INDUSTRIA Oportunidades Programadas COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 06 07 2015 A OPORTUNIDADE 56028 FOI GANHA POR RICARDO F r de Vendas ROCHA MOSCOSO e 5 1 Itens Presentes na Home A tabela abaixo descreve os itens presentes na Home e suas fun es importante citar que os itens abaixo s o visualizados de acordo com o perfil em que o usu rio est cadastrado para acessar o sistema DOS ITENS E FUNCIONALIDADES PRESENTES EM HOME MENU PRINCIPAL CONE DESCRI O FUN O amp CRM Lider Bot o Home Quando clicado direciona o usu rio para a tela home tela principal do sistema Nome do Colaborador Nome do Colaborador i Perfil de Indica o nome do colaborador que esta logado no sistema Configura es D acesso
108. sa definir o conceito de Manifesta es explicando o correto uso de suas funcionalidades cadastro edi o encaminhamento e tratativa 11 1 Defini o e Conceito de Manifesta es Manifesta es s o toda e qualquer d vida sugest o elogio reclama o ou discrep ncia relatada ou vivenciada pelo cliente sob a observa o de um colaborador No CRM as Manifesta es s o cadastradas e tamb m tem o seu tratamento registrado etapa a etapa armazenando inclusive o nome do respons vel pela tratativa de cada etapa at o retorno ao cliente Assim poss vel medir taxa de retorno tempo de retorno e tempo de tratativa por etapa 11 2 Funcionalidades de Manifesta es Atrav s do sistema CRM poss vel i registrar os pontos destacados pelo cliente ii acompanhar a tratativa do que foi registrado e iii registrar e ter conhecimento sobre a resposta final do cliente a respeito do ponto em quest o Flora Toledo Eras Manifesta o Manifesta o T MARKETING Hr LEADS E W cs ss ITEM MANIFESTA O ao clicar o CY GRUPOS DE EMPRESAS usu rio ter acesso tela de Pesquisar es Pesquisa de Manifesta es J CONTAS MANIFESTA ES N mero GF OPORTUNIDADES Per odo d rr nci E CARTEIRAS er odo de Ocorr ncia Data In cio Data T rmino X AERONAVES Unidade de Neg cio Todos CADASTRAR MANIFESTA ES ao clicar o sistema h Ocorr ncia EE o es ADMINISTRA O abrir a tela d
109. sda ih EE ad EE 62 12 5 Trabalhando uma Oportunidade ie rereeereerereaeereeeeeaeereneereeneereacereanoo 63 12 6 Navegabilidade e Registro de PaSSo0S s eesssssessseesrresrrssrresrresrresrresnresereseressressressreens 66 12 6 1 Abordagens M ltiplas ss reeeeeeeereeneeneeaeereeeerereeeeeneeneenaeaeaeaeereeeneenda 68 12 7 Encerrando uma Oportunidade rereeereerereneereeeereneerencereneerennerennoo 69 do CARTEIRA e A E E A A 70 13 1 Defini o e Conceito de Carteiras e sesssssessesresisrisrisresrerisrisrisrerrerisristisresrsrrsresresresrerens 70 Lol Conhouiar Cartas assinada 71 Lota Gerenciar COPCIras a E E E ES 73 14 AERONAVES seese ER AE 80 eL ASTON e E E E S 81 14 1 1 R riizadores P E E E A A E E E T E RS 83 14 2 Fabricantes ACronaVeS j orccsispeiien n Dia anta beca disacusia 84 14 3 Categorias de Atendimento AeronaveS sesssssesssesrrssrresrresrresrresrresereseressrrssrrssrrsn 85 14 4 Modelos Aeronaves rosaserrireeirensen aniso annen Rra Eio 86 ES PAD a E rd 88 i51 Comparar INONMA COES massia aTi E T E E 88 16 NOTIFICA ES eee aerea rare 92 1A DASHBOARD asseio CEI SOC 93 17 1 Defini o e Conceito de Dashboard ss ssssssseeresresisresresrerisrisresresreisrisrasresrnrrsrrsresresrerens 93 17 2 Regras de Funcionamento do Dashboard sesssssesssessrsssresrresrresrresrreseressressressrrssresn 93 i743 Acessando O DASNDO GA artes his aga eai us6b R dna o nda nd Rte
110. soais ou realizar Atrav s deste item poss vel ter acesso r pido s suas ji Notifica es p p notifica es Compromissos poss vel acessar os compromissos al m de cadastrar novos Permite acesso r pido tela de carteiras para os que s o gestores de equipe o acesso ser dado a uma tela de pesquisa de carteiras D r pido acesso tela de pesquisa de oportunidades de sua Oportunidades carteira ou da sua de unidade de neg cios desde que n o possuam nenhuma carteira vinculada A princ pio neste item ser poss vel visualizar as not cias publicadas no sistema Oportunidades Piano de Este item mostra um resumo dos seus Leads Oportunidades Plano de Trabalho Clientes em rela o ao total sua Unidade de Neg cios al m de Trabalho suas atividades pendentes Vendas Este item mostra um funil de vendas que reflete a situa o dos Leads Oportunidades e Clientes da sua carteira venda ativa Tabela 2 Dos Itens e Funcionalidades Presentes em Home Vers o do Documento 1 5 16 Ee Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad 5 2 Itens de Acesso R pido 5 2 1 Notifica es Atrav s deste item tenha acesso r pido s notifica es de sua carteira direcionadas a voc Em caso de d vidas quanto aos procedimentos relativos a este item recorra ao t pico NOTIFICA ES deste manual 5 2 2 Compromissos No CRM L der o item Compromisso refere se a um agendamento feito Os compromi
111. somente para parametriza o dos usu rios locados na Unidade de neg cio de MANUTEN O Para os demais este campo aparecer com padr o nenhum e na cor cinza d III Notifica es de Agendamento do Calend rio os compromissos do calend rio do usu rio tais como agendamento de reuni o com cliente oportunidades programadas etc tamb m poder o gerar notifica es Para isso basta determinar o prazo de anteced ncia para que ocorra o lembrete Atente se ao fato de que todos os registros do Calend rio gerar o alerta de acordo com a programa o feita 7 MARKETING O item Marketing foi desenvolvido para hospedar funcionalidades da rea entre elas as Campanhas Solicita es individuais de Brindes e Not cias Na vers o 1 0 o CRM tratar apenas do t pico Not cias As demais funcionalidades est o previstas para a vers o 2 0 do sistema 7 1 Not cias Este t pico visa definir o conceito de not cias e indicar a devida utiliza o de suas funcionalidades 7 1 1 Defini o e Conceito de Not cias Not cia qualquer tipo de informa o que reporta um acontecimento ou que divulga uma novidade No CRM L der o campo Not cias ser usado para publicar informa es pertinentes ao neg cio e que s o importantes de serem absorvidas pelos usu rios Vers o do Documento 1 5 23 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad 7 1 2 Funcionalidades de Not cias Visualizar Not cias ser po
112. sos do sistema Registro de Parecer O ltimo passo de cada Etapa o Registro de Parecer que trata da defini o de Interesse X Poder de Compra podendo ser Baixo M dio e Alto A combina o dos Pareceres ao longo do desenvolvimento de uma Oportunidade define a probabilidade de Ganho da mesma e alimenta o term metro de vendas O preenchimento do parecer obrigat rio O registro de parecer com interesse e poder baixos em qualquer uma das Etapas far com que o sistema sugira marcar a oportunidade como perdida Vers o do Documento 1 5 67 E Manual do Usu rio CRM LIDER E ii ad Registrar Parecer Qualificar Interesse M dio 50 Justificativa M dio 50 REGISTRO DE PARECER essa janela se abre automaticamente ao se clicar no passo Registrar Parecer A partir da Segunda Etapa o Poder de Compra vir preenchido automaticamente com a resposta do parecer anterior G Cancelar 4 Enviar 12 6 1 Abordagens M ltiplas O Sistema ir alertar sempre que for constatado a possibilidade de abordagens simult neas a uma Conta evitando o desgaste do relacionamento com o cliente Para isso ele checar dados nas oportunidades j abertas frente s tentativas de gerar novas oportunidades Havendo constata o de duplicidade o sistema emitir uma mensagem de alerta Nesse caso indica se n o prosseguir sem antes fazer um contato com o respons vel apontado nas mensagens do sistema v Pelo CPF
113. ss vel visualizar noticias referentes sua e a outras reas da empresa v As not cias ser o sempre publicadas por data e hora em ordem crescente v Na Home n o h filtros de busca para localiza o de not cias antigas pois a inten o que o campo funcione como um blog tendo as notas publicadas em formato de lista com barra de rolagem mas o acesso limitado a uma certa quantidade de dados v As not cias referentes s Oportunidades Ganhas somente ser o publicadas se o usu rio respons vel pela oportunidade optar pela publica o Portanto aquelas que n o forem marcadas pelo usu rio para publica o n o ser o listadas na Home e nem acessadas na pesquisa de not cias Para saber mais sobre Oportunidades Ganhas recorra ao t pico OPORTUNIDADES deste manual v Outros tipos de publica es ser o feitas somente pela rea de Marketing pa CRM L der ce Flora Toledo e o Bem Vindo Gest o de Relacionamento com o Cliente Lider MARKETING y LEADS JE E AT A S z CEsTME VISUALIZAR NOTICIAS EF OPORTUNIDADES N vE ORKI E cantemas Todas as not cias publicadas x Anonai ser o visualizadas neste 4 ADMINISTRA O Notifica es campo airas pe Oportunidades EF NOTIFICA ES O Novas p 9 9 DASHBOARDS Plano de Trabalho 16 54 18 Wesley da unidade de negocio VENDAS concluiu uma oportunidade 3 144 0 265 0 16 O com o cliente DAVID CAPORALI PENA ANDRES yr Leads
114. ssos podem ser visualizados atrav s de um calend rio acessado pela HOME do sistema CRM L der ea Flora Toledo Kae Bem Vindo Gest o de Relacionamento com o Cliente Uder T MARKETING dr LEADS W f N e P xs a f COMPROMISSO o acesso ao calend rio feito clicando no s mbolo do bot o Compromisso Notifica es pams Compromisso Carteiras Oportunidades 0 Novas pn 0 Tarefas Pendentes 49616 74 0 Not cias Plano de Trabalho 2014 12 amp Oportunidade foi ganha 17 m MANIFESTA ES GF OPORTUNIDADES CARTEIRAS X AERONAVES S ADMINISTRA O A NOTIFICA ES 09 37 27 DAVID CAPORALI PENA ANDRES da unidade de negocio VENDAS O 24089 O 14 9 5290 0 concluiu uma oportunidade com o cliente 3M DO BRASIL LTDA r Leads 8 Clientes Visitas Oportunidades Programadas 2014 12 E Oportunidade foi ganha 16 17 16 55 CYNTIA CARNEIRO DE CARVALHO da unidade de negocio ATENDIMENTO concluiu uma oportunidade com o cliente 1000 HORAS Vendas Gerando e Visualizando Compromissos o calend rio de Compromissos do CRM sincronizado com o outlook permitindo a visualiza o dos agendamentos no sistema e vice versa Portanto os Compromissos podem ser gerados a partir do outlook e ou diretamente no sistema atrav s dos itens Compromissos ou Oportunidades Atividades a forma de executar esse ltimo est descrita no T pico OPORTUNIDADE neste manual O sistema s perm
115. strar a Atividade o usu rio encontrar o icone A Ele d acesso tela de Atividades Vers o do Documento 1 5 47 ci Manual do Usu rio CRM LIDER E L CONTATO permite registrar diferentes formas de contatos realizados telefonema visita reuni o Confer ncia Telef nica V deo Confer ncia ATIVIDADES EM CONTA o sistema permite registrar agendamentos enviar e mails registrar contatos realizados al m de registrar notas relativas conta Periodo de Ocorr ncia dd mmy aaaa dd mmyaaaa DPS alho Nota em 16 07 2015 14 38 Usu rio JANDHER CUSTODIO GOMES HIST RICO DE ATIVIDADES todas as ade atividades ser o listadas nesta tela em ordem de cadastro da atividade Caso o usu rio queira visualizar apenas um S E formato de atividade basta clicar em Nota em 16 07 2015 14 38 ocultar dos demais formatos Se ele Usu rio JANDHER CUSTODIO GOMES due o isesr ep iaEdES dE Um Descrava determinado per odo basta preencher o ARE campo destinado para essa localiza o S ii einen ria sendo ANEXOS EM ATIVIDADES poss vel armazenar documentos anexos s atividades Esses anexos poder o ap s armazenados ser encaminhados por email F Salvar 20 F Filtrar Nome Tipo Data Cria o TESTE Contrato Assinado 16 07 2015 14 48 Q Exibindo 1 1 de 1 registros Vers o do Documento 1 5 48 Ce Manual do Usu rio CRM LIDER RD ii ad 11 MANIFESTA ES Este t pico vi
116. strar atividades o usu rio dever clicar no bot o relativo ao que se quer cadastrar que est na Aba Atividades cw Bot es de registro de Atividades da oportunidade foram alterados Algumas atividades foram compiladas em um nico bot o O objetivo foi facilitar o registro tornando o mais simples Agora em um nico bot o ML o usu rio poder registrar todos os tipos de Contatos Realizados telefonema visita v deo conferencia etc d Vers o do Documento 1 5 64 e Manual do Usu rio CRM LIDER RR ii ad a X Importante os registros de Visitas de Prospec o da Unidade de Neg cio FGA dever o ser feitos registrando a Atividade Contato do Tipo Visita junto Oportunidade lt P Vendas Oportunidades ATENDIMENTO 56075 v Primeira atividade gt Detalhar Necessidade Interesse Avaliar oportunidade Registrar Parecer CADASTRO DE ATIVIDADES ao clicar nos bot es de gt atividades o sistema possibilitar registrar a od 4 agendamentos enviar e mails registrar contatos B R f parecer nota realizados al m de registrar notas relativas o SE oportunidade Os bot o abrem janelas de registro Nota em 16 07 2015 15 27 achada erra com exce o apenas do bot o parecer que apenas a permite visualizar o hist rico de pareceres TESTE e As atividades do tipo Aagendamento ir o criar um compromisso na agenda do usu rio sempre que o flag Sincroni
117. tar a tela para cadastro das informa es da nova pessoa e a vincular automaticamente Conta 9 1 10 Removendo Pessoa de Contato da Conta A remo o da Pessoa de Contato no Grupo ou na Conta implica em desvincul la daquele registro e n o excluir o cadastro do sistema Dados como data de remo o usu rio de remo o motivo da remo o ser o armazenados pelo sistema Pessoas de Contato Cadastrar Vincular Pessoa de Contato Tonies un a T REMOVER PESSOA DE Tratamento Nome CONTATO remove o vinculo ido SERGIO da Pessoa de Contato Conta B A SANTOS SERVICOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS ME f B Mostrando de 1 at 2 de 2 registros lt o gt 9 2 Grupo de Empresas Sabemos que muitos clientes fazem parte de grupos corporativos que englobam v rias empresas sob uma administra o comum Ter essa vis o em nosso sistema foi apontado como Vers o do Documento 1 5 39 lt LIDER Manual do Usu rio CRM LIDER Avia o de grande import ncia por ser uma informa o til e que pode interferir no posicionamento comercial de uma eventual negocia o Para atender a esta necessidade o CRM L der traz uma nova forma de enxergar e estruturar as rela es com as contas 9 2 1 Defini o e Conceito de Grupo de Empresas Um Grupo de Empresas composto por duas ou mais empresas com personalidade jur dica pr pria que estiverem sob a dire o controle ou administra o de outra constituindo portanto um gr
118. teira s poder ser feita pelos que possuem acesso para executar esse tipo de a o no sistema Uma Carteira poder ter o respons vel alterado a qualquer instante Configurar DAVID BEECHCRAFT SP E RJ Dados Gerais DADOS PARA CON FIGURAR mo EEE UMA CARTEIRA os Dados Shao amo Gerais ser o de preenchimento Respons vel DAVID CAPORALI PENA ANDRES obrigat rio bem como o Desci o HEECHORAFT PER preenchimento de pelo menos aa uma Regi o de Atua o Atua o Direcionada m pelo Superior Imediato ACOMPANHAMENTO DE DAVID BEECHCRAFT lt SP ER Regiao de Auat CARTEIRA Ser o apresentadas as ra EE TE ess demais carteiras do usu rio e de seus subordinados hier rquicos Sele o de Regi o de Atua o a Regi o de Atua o n o funcionar como um limitador de abrang ncia mas servir como refer ncia em tomadas autom ticas de decis es pelo sistema Vers o do Documento 1 5 71 Manual do Usu rio CRM LIDER lt LIDER Portanto caso o usu rio queira colocar em sua carteira um Lead ou uma Conta fora de sua Regi o de Atua o o sistema permitir A sele o da Regi o de Atua o seguir os seguintes crit rios V Pertencer o abrang ncia da carteira todas as UFs que estiverem selecionadas no Mapa bem como suas respectivas localidades Se a op o Incluir Todos Internacionais estiver marcada ser o inclu das abrang ncia da Carteira todas
119. terados para assim serem atualizados Agora para atualizar os dados cadastrais e torna los fidedignos ao registro da Receita garantindo assertividade do cadastro e faturamento o usu rio precisar apenas clicar no cone que foi inserido ao lado do campo CNPJ Ao clicar neste campo o sistema far uma consulta na base do Serasa e ir atualizar os campos necess rio para o faturamento como Raz o Social Nome Fantasia Inscri o Estadual Endere o de Faturamento entre outros Vers o do Documento 1 5 37 E Manual do Usu rio CRM LIDER RR id Editar gt Dados Gerais o ERR o lt ATUALIZA O DE CADASTRO novidade do sistema para atualizar dados de faturamento o usu rio precisar apenas clicar no cone Receita Federal SINTEGRA Sim v misal ENEM indicado e o sistema far as RO Rae Nome Fantasia A ANGELO amp CIA LTDA atualiza es necess rias Classe Privada Esfera v Ativo Ativo z Importante Cada pesquisa no SERASA gera custo para a Lider portanto dever ser usada somente em caso de necessidade 9 1 9 Vinculando Pessoa de Contato a Conta new regras descritas abaixo para Pessoa de Contato se aplicam tamb m ao cadastro de Parceiros E poss vel vincular pessoas de contato a uma conta As Pessoas de Contato poder o ser vinculadas a um Grupo de Empresas Grupo de Contas Pessoa Jur dica ou a uma Conta Pessoa F sica ou Pessoa Jur dica O sistema ir salvar a inf
120. tipulado no filtro Para o m s vigente o gr fico apresenta o dado at a data da leitura Oportunidades Acumulada fev 2015 mar 2015 jun 2015 Oportunidade por Origem aqui poss vel obter o indicador de qual o maior volume de oportunidade por Origem ou seja quantas oportunidades foram geradas por Cross Selling a partir de Lead CONVERS O e a partir de uma Conta UP SELLING Esse indicador n o acumulativo e nem um desdobramento dos status mas sim um retrato da situa o no ltimo dia de cada m s Ele trar as informa es dos meses definidos no filtro Para o m s vigente o gr fico apresenta o dado at a data da leitura Vers o do Documento 1 5 98 cio Manual do Usu rio CRM LIDER E id Oportunidades por Origem fev 2015 mar 2D015 abr 2015 mai 2Di 5 juw 015 O Oportunidade Conversio O Oportunidade CrossSeming O opsrtunidase UpSening Oportunidade por Motivo de Recusa esse gr fico mostra entre as Oportunidades Perdidas os tipos de recusa dos clientes que levaram perda quantificando esses tipos Ele ser alimentado de acordo com as informa es dos meses definidos no filtro Oportunidades por Motivo de Recusa EAST ACREA 1 56 CLIENTE 50 QUERIA NO O DE VALORES 1 55 WD SENDO CONDUZIDO EM DUTRA 55 1 50 OUTROS 7 81 VISITA E APRESENTA O 87 50 Vers o do Documento 1 5 99 ic Manual do Usu rio CRM LIDER E id Oportunidade por Status esse gr f
121. upo industrial comercial ou de qualquer outra atividade econ mica 9 2 2 Funcionalidades de Grupo de Empresas Pesquisar Grupo de Empresas usu rio dever trabalhar na tela de pesquisa de Grupo de Empresas conforme orienta es do t pico Procedimentos Gerais do Sistema deste manual pa CRM L der ca Flora Toledo Grupos de Empresas Grupos de Empresas Cons rcios Conglomerados e outros T MARKETING xr LEADS 8 CONTA v Administra o Grupos de Empresas o GRUPOS DE EMPRESAS Pesquisar x CONTAS MANIFESTA ES Nome Nome EF OPORTUNIDADES Situa o Ativo v GRUPO DE EMPRESAS o QPesquisar acesso feito atrav s do Seo ara E CADASTRO E PESQUISA DE GRUPO DE EMPRESAS clicar no bot o cadastrar e ou pesquisar da tela de pesquisa Cadastrar Grupo de Empresas para cadastrar um grupo de empresas preciso ter duas ou mais empresas Caso contr rio o sistema emitir um alerta Alerta sobre Grupo de Empresas Erro x necess rio o preenchimento de pelo menos duas Empresas para compor o grupo O nome do Grupo de Empresas ser indicado pelo usu rio que realiza o cadastro E importante cadastrar o Grupo de Empresas com o nome realmente adotado pelo grupo Assim a sua identifica o em uma eventual pesquisa ser facilitado Exemplo GRUPO NOME GRUPO FIAT Fiat Autom veis Iveco FPT Powertrain Technologies Teksid do Brasil CNH Magneti Marelli Comau Isvor
122. uve uma desigualdade 2 E compara o de dados explicada entre as informa es do RAB e do abaixo entretanto algumas dns I rianta CRM entretanto alguns campos o gt a Dados Insuficientes l r Alg p informa es n o poder o ser importantes encontram se nulos no atualizadas por estarem nulas por RAB bp isto serem insuficientes N o realiza nenhuma a o Indica que a desigualdade Indica que a inexist ncia O Inexist ncia tratada apresentada acima j foi tratada e o registro ser inclu do na base Tabela 9 Descri o dos Itens de Compara o de Informa es Ao clicar na imagem que indica de desigualdade ou de dados insuficientes ser aberta a tela de compara o de dados tela abaixo Os icones que forem marcadas ter o a informa o do registro na base do CRM alterada ou preenchidas conforme a informa o contida na base do RAB Vers o do Documento 1 5 90 Ee Manual do Usu rio CRM LIDER E id Informa es que est o na base do RAB ERA Informa es que est o na base do CRM mo fm Prefixo PPBIR PP BIR Serial Number 20178 20178 E FR 04 735 629 0001 30 04 35629000130 O Operador T l ad Operador ENGUIA GEN CE LTDA ENGUIA GEN CE LTDA CPF CNPJ Propriet rio Flag para marcar e comandar Propriet rio SFG EQUIPMENT LEASING CORPOR a Pa a substitui o das informa es do CRM pelas h I A M 30 05 2015 E informa es do RAB Validade CA 30 05 2020 Modelo BD 100 14
123. vegador padr o Caso haja dificuldades acessar o navegador necess rio solicitar o apoio do o Help Desk da TI atrav s de uma demanda basta clicar em CTRL F12 Acesso ao CRM pela rede L der acessar http crm Acesso ao CRM fora da rede L der acessar https crm lideraviacao com br Efetuando login digitar o usu rio e senha os mesmos utilizados pelo usu rio para acessar a conta da L der login de rede Insira os mesmos LOGIN E SENHA m CRM L der utilizados para acessar sua conta Lider e clique em entrar Todos os direitos reservados Lider Avia o 3 2 Recadastramento Altera o de Senha ou Acesso Negado Em caso de necessidade de cadastramento altera o de senha ou demais dificuldades de login ser necess rio entrar em contato com o key User da sua rea Vers o do Documento 1 5 9 FA Manual do Usu rio CRM LIDER E id 4 PROCEDIMENTOS GERAIS DO SISTEMA Os principais cones recorrentes no sistema CRM e suas funcionalidades est o listados na tabela seguinte PRINCIPAIS CONES DO E E SUAS FUNCIONALIDADES ICONE DESCRI O RISO Bot o Converter Utilizado para converter um lead ou Conta em uma Oportunidade de neg cio Bot o Pr ximo Utilizado para navegar para passo seguinte Oportunidade De semarcomm to Juanes E E Bot o Remover Utilizado para remover um v nculo entre dois itens Bot o Comparar Utilizado para comparar dados Tabela 1 Princi
124. zar com Outlook na janela de agendamento estiver marcado Dessa forma este agendamento ser replicado para o Outlook do usu rio e Seo flag Sincronizar com Outlook estiver desmarcado e no agendamento constar o campo Pessoa de Contato Lider preenchido com algu m da L der que tenha Carteira o sistema ir enviar uma notifica o alertando do compromisso mas sem gerar o compromisso no outlook e Quando houver Pessoas de Contato ou Stakeholders vinculados que possuam endere o de email o sistema ir encaminhar um convite para eles mas somente se o flag Sincronizar com Outlook estiver marcado e Este agendamento independente de ser sincronizado com o outlook ir gerar uma notifica o para o usu rio conforme definido nas prefer ncias do usu rio v Anexar Documentos poss vel anexar documentos na Oportunidade Ali s em alguns casos isso ser obrigat rio Para isso basta acionar o comando de aba destinado a essa funcionalidade e preencher os campos conforme s o destinados Vers o do Documento 1 5 65 Z Manual do Usu rio CRM LIDER Se id TIPO DE DOCUMENTO ao anexar um documento importante que o preenchimento do campo TIPO esteja S preenchido de acordo com o documento Arquivo E r arquivo aa que est sendo salvo Sem isso n o ser ne v poss vel prosseguir na oportunidade iasi Descri o HIST RICO DE ANEXOS todos os documentos salvos ser o listados em um edi hist r

MANUAL DO USUÁRIO - Unidade de Operações Helicópteros

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