Descargar Manual de Usuario ISR - Gobierno del Estado de Veracruz
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1. 9 Carga Acumulados de Nomina B sica J Carga Gratificaci n Extraordinaria O Carga Nomina Externa Lista de Rayas O Cargar Prestaciones Sociales O Cargar Datos del Retiro Voluntario o Liquidaci n O Eliminar Acumulados Por Reproceso O Separar Percepci n Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos en Gravable Exe 108 0 PARCIAL 2011 2 1 1 Carga Acumulados de Nomina B sica En esta opci n puede cargar la informaci n de la nomina b sica seleccione la primera opci n verifique los datos correspondientes al sector el ejercicio fiscal que desea ejecutar y de clic en el bot n de carga w Al iniciar el proceso de carga se ver una imagen como la siguiente Grabar Acumulado Base x a Cargando Acumulado Base Este proceso tardara algunos minutos dependiendo del n mero de empleados que contenga la nomina b sica Una vez que termine el proceso se mostrar un resumen de la informaci n cargada Grabar Acumulado Nomina B sica x Si desea ver la informaci n cargada a detalle vea el m dulo de consultas opci n Acumulados declaraci n o en el m dulo reportes opci n resumen de partidas mismas que se detalla en p ginas posteriores 2 1 2 Carga Gratificaci n Extraordinaria Antes de cargar dicha nomina debe entrar al sistema de Gratificaci n Extraordinaria m dulo Proceso S R opci n Acumular S R seleccione el n mero 11 Archivo declaraci n formato nuevo vea imagen abajo2. Esta opci n generar un archivo con extensi n csv el cual contiene la informaci n necesaria para cargar la nomina de gratificaci n extraordinaria i gt E Archivo p Acumular E a Tipo de Archivo C Mensual Estimulo Bimestral Liquidaciones retiros Extemporaneos Aguinaldo Limpiar Adicionar Bimestral al Acumulado Adicionar CURP al Acumulado Cifra Control Cancelados Descontar Cancelados Descontar reintegros Valida Activos a Diciembre Obter Fechas Bajas Cifras Control Netas Genera Ascii Declaraci n Archivo declaraci n formato nuevo Aceptar Si ya cuenta con el archivo seleccione la opci n carga Gratificaci n Extraordinaria recuerde previamente haber cargado la nomina b sica para poder continuar Continu seleccionando el archivo descargado verifique los datos de sector y ejercicio fiscal y de clic en el bot n de carga Si todo es correcto se mostrara una imagen del proceso y despu s de unos minutos se mostrar el resumen de los datos cargados C C C C 10 A 9 aC 5 6 9 8 g DC 1 1 1 e e Si desea ver la informaci n cargada a detalle vea el m dulo de consultas opci n Acumulados declaraci n o en el m dulo reportes opci n resumen de partidas mismas que se detalla en p ginas posteriores 2 1 3 Nomina Extraordinaria Lista de Rayas Esta opci n no es para todos los sectores solo para los antes mencionados y de forma opcional si llegaran a
3. 9 necesitar incorporar una nomina extra Es necesario que la informaci n que contenga la introduzca en un archivo con extensi n csv recuerde que dos los archivos que se importan deben tener esta extensi n Para obtener una platilla del archivo seleccione la opci n correspondiente y de clic en el bot n de ayuda ubicado en esta misma pantalla en la parte superior derecha e En el momento que cuente con el archivo plantilla introduzca los datos tal cual se piden borre la columna n mero uno pues no se debe llevar encabezados este paso es muy importante guarde los cambios e importe el archivo en el sistema dando clic en cargar Posteriormente le mostrar una vista preliminar de los datos cargue si son correctos y visualizar un resumen de datos guardados Si desea ver la informaci n cargada a detalle vea el m dulo de consultas opci n Acumulados declaraci n o en el m dulo reportes opci n resumen de partidas mismas que se detalla en p ginas posteriores Carga Prestaciones Sociales Esta opci n es muy similar a la anterior la podr utilizar cualquier sector que la requiera descargue previamente la plantilla del archivo llene con los datos solicitados quite la columna de encabezado guarde los cambios importe el archivo al sistema y cargue dado clic en el bot n w lo cual lo llevar a otra p gina con una vista preliminar de la informaci n a guardar Si desea ver la informaci n cargada a detalle vea e
4. 5 Constancias Genera y Emite las Constancias de Ingresos de los Empleados del Gobierno del Estado 6 Ayuda Muestra en pantalla el Manual de Usuario 1 M dulo de Consultas Cat logo Acumulados Declaraci n Constancias Acumulados Y Tarifas De Impuestos ISR Percepciones Deducciones Ejercicio Fiscal Cifras Declaraciones Anuales Y Unidades Cr dito Firmas 1 1 Acumulados y Declaraciones Anuales Consultas a Acumulados Y Declaraciones Datos del Empleado Y Ejercicio Fiscal Actual Sector 108 4 N mero de Personal RFC AAH a Nombre _ _ gt z A Paterno A Materno Nombre s Esta opci n nos permite realizar diversas b squedas sobre la informaci n almacenada en los Acumulados y o Declaraci n Existen 4 tipos distintos de b squedas gt Ejercicio Fiscal actual o todos los anteriores gt Por N mero de Personal para lo cual debe proporcionar la informaci n correcta gt Por RFC puede introducir parte del dato o la cadena de 13 d gitos esta tipo de b squeda le regresara todos los datos que coincidan con la informaci n proporcionada gt Por Nombre y Apellidos en esta opci n puede buscar por parte del nombre o a parte del apellido si desea reducir el resultado introduzca la informaci n lo m s completa que la tenga Tambi n puede hacer combinaciones en los tipos de b squedas Una vez que tenga sus par metros de b squeda de clic en la lupa y el sistema mostrara en la parte de abajo los re
5. Diciembre o Complementaria Enero Valide que los anteriores datos sean correctos GONTRNO DEI ESTADO ESTADO DO VERACHIZ PR SPERO SECRETAR A DE FINANZAS Y PLANEACI N SISTEMA DE DECLARACI N ANUAL DE IMPUESTOS ISR Usuario MAYRA ORTIZ GUERRERO Sector 108 Tipo Declaraci n PARCIAL Trannon remon cremene A Imagen 1 2 Pantalla Principal del sistema Consultas Acumulados M dulos del Sistema El Sistema est conformado por cinco m dulos que a continuaci n se describen brevemente Cat logos Permite proveer mantenimiento a los cat logos del sistema entre los que podemos mencionar el de Percepci n Deducci n Unidad Presupuestal Esta opci n solo es para los administradores del sistema 1 Consultas Permite consultar la informaci n contenida en Acumulados del ejercicio fiscal actual o anterior y a los Cat logos del Sistema 2 Acumulados Carga Nomina B sica Gratificaci n Extraordinaria Intermunicipal Academia Polic a D I F y o Prestaciones Sociales para hacer un acumulado anual Agrupar los empleados con nombre RFC y o n mero de personal Incorporar empleados que deseen estar exentos del c lculo anual del ISR 3 Declaraci n Ejecuta el Procedimiento de C lculo de Impuesto Anual seg n las Normas emitidas por la SHCP 4 Reportes Emite todos los reportes del Sistema que presentan informaci n actual y concisa para ayudar a la toma de decisiones correspondientes
6. de la percepci n Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos Los dem s acumulados Lista de rayas y prestaciones sociales son opcionales 3 1 2 Compensa Saldos a Favor y en Contra Esta opci n le permite compensar los saldos a favor o en contra resultantes del proceso de c lculo de impuesto anual que consiste en igualar el ISR retenido con ISR calculado y eliminando el saldo a favor o en contra en el sector correspondiente 3 1 3 Calcula Program tico de 1 S R Esta opci n le permite calcular y generar el Archivo Program tico de ISR del saldo en contra compensado en el sector correspondiente 3 1 4 Elimina Declaraci n por Reproceso Esta opci n le permite eliminar el c lculo de ISR Anual anterior para realizar nuevamente el c lculo anual del ISR en el sector correspondiente 3 2 Exportar Declaraci n Anual de ISR Exportar Declaraci n Del Ejercicio Actual Declaraci n a Exportar 9 ISR Diciembre O Formato DIM Declaraci n Informativa M ltiple 108 0O PARCIAL 2011 TM 13 3 2 ISR Diciembre Esta opci n genera un archivo en Excel que le muestra un resumen por sector mostrando los saldos a favor o en contra seg n sea el caso por empleado 3 3 Formato DIM Declaraci n Informativa M ltiple Permite generar y exportarla Declaraci n Anual de ISR a la SHCP en el formato emitido por la SHCP Este archivo se conoce normalmente como DIM Seleccione la opci n correspondiente y de clic en el bot n de pr
7. del cual desee consultar la informaci n y dar clic en el bot n de la lupa Es importante que antes de realizar el c lculo anual verifique que ambas tablas contengas datos y sean correctos Consultas de Tarifas De Impuestos ISR Ejercicio Fiscal E v 1 3 Percepciones Deducciones y Unidades Presupuestales En esta opci n se muestran aquellos cat logos que son requeridos para el funcionamiento del sistema y consulta para los usuarios 1 3 1 Percepciones muestra el listado de las percepciones contempladas para el ejercicio fiscal de acuerdo al marco normativo detallando la clave de la percepci n su nueva clave descripci n ndice si es gravable exenta o rento 1 3 2 Deducciones muestra el listado de las percepciones contempladas para el ejercicio fiscal de acuerdo al marco normativo detallando la clave de la deducci n la descripci n si pertenece a un sindicato 1 3 3 Unidades Presupuestales en esta pesta a muestra un listado de todas las unidades presupuestales pertenecientes a los sectores muestra la clave de la unidad una descripci n corta una descripci n larga RFC del sector si es que cuenta con l la CURP del sector la dependencia direcci n subdirecci n el domicilio fiscal representante legal RFC y CURP del representante Si es necesario dar de alta una nueva Unidad Presupuestal de clic en el bot n ubicado en la parte superior derecha el cual le mostrara una nueva venta desde donde podr
8. introducir los datos requeridos Si desea actualizar la informaci n con excepci n de la clave de clic en la imagen de Edici n ubicada a la izquierda del registro de la Unidad Presupuestal Si desea eliminar la Unidad de clic en la imagen de la X en color rojo 1 3 4 Sindicatos muestra un listado de los diferentes sindicatos que se tienen en el Gobierno del Estado Los datos son la clave y la descripci n 1 3 5 Deducci n de la Constancia son datos necesarios para la emisi n de constancias y consta de una clave y una descripci n Para visualizar los datos de clic en la pesta a que desee consultar y posteriormente en el bot n de Ver Datos C talogo del Sistema Ver Datos HJ 44 M 1 4 Ejercicio Fiscal Cifras de Cr dito Firmas Antes de realizar la carga y validaci n de acumulados debe verificar que tanto el Ejercicio Fiscal las Cifras de Cr dito al Salario y Firmas hayan sido cargadas para su sector y el ejercicio fiscal actual Para visualizar los datos de clic en la pesta a que desee consultar y posteriormente en el bot n de buscar imagen una lupa Ejercicio Fis Cifras Cr dito Firmas Ejercicio Fiscal e A Ejercicio Fiscal 1 4 1 El Ejercicio Fiscal Estos datos le ser n de mucha ayuda pues le ir n indicando que tarea ha realizado Tareas Cargada e Tipo de Declaraci n Parcial diciembre o Complementaria enero e Estado de la Nomina B sica Cargada o Sin Cargar e Registros Nomin
9. registro de cada empleado se habilita un recuadro de Edici n Este recuadro se habilita cuando en la columna de VIGENCIA marca la leyenda de NO EXISTE lo que indica que el RFC del empleado no concuerda con alg n RFC de los cargados en los acumulados Nomina b sica gratificaci n extraordinaria etc de ser as de clic sobre la imagen de la Edici n lo cual desplegara en la parte inferior el RFC y nombre del empleado donde puede actualizar el RFC En caso de que el RFC sea correcto debe ver en la columna de Vigencia que estatus tiene el empleado si es Vigente tiene que actualizar los datos correspondientes en la opci n Acumulados y Declaraciones Anuales ver p gina 3 para cambiar el estatus a baja y proporcionar la fecha de baja y d as laborados No registros 428 AICC580911INA ARIAS CORDERO CARLOS ALFREDO O Actualizar RFC 12 3 M dulo Declaraci n Calcula Declaraci n Anual Exporta Declaraci n Anual De ISR De ISR A SHCP 3 1 Calcula Declaraci n Anual de ISR 3 1 1 Calcula Impuesto Anual I S R En esta opci n le permite ejecutar el procedimiento de C lculo Anual de Impuestos de ISR de los empleados integrados en el acumulado anual en el sector correspondiente Antes de realizar el c lculo debe haber cargado como m nimo el acumulado de nomina b sica la gratificaci n extraordinaria el listado de retiro voluntario liquidaci n y haber ejecutado el proceso de separaci n
10. SISTEMA PARA EL C LCULO ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR Objetivo Presentar de la Declaraci n Anual de Impuestos Sobre la Renta ISR ante la Secretaria de Hacienda y Cr ditoP blico en la Declaraci n Informativa M ltiple DIM as como la Emisi n de Constancias de Ingresos Anuales del Personal al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz Llave Ruta URL Para entre al sistema debe abrir un navegador de internet Internet Explorer Mozilla Firefox etc teclear en la direcci n la siguiente ruta http 0c4jver veracruz gob mx isr usuario index jsp gt Lo cual mostrar una pantalla como se ve en la imagen 1 1 SEFIPLAN SECRETAR A DE FINANZAS Y PLANEACI N ESTADO PROSPERO SISTEMA DE DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS ISR Acceso Al Sistema De Declaracion Anual De Impuestos ISR o Ingresar Gracias por confiar en el Gobierno Electr nico de Veracruz Imagen 1 1 Pantalla de acceso al sistema Debe proporcionar su nombre de usuario y contrase a datos que ser n proporcionados por el rea de Recursos Humanos en tiempo y forma establecidos Una vez proporcionados dichos datos presione enter o de clic al bot n de Ingresar lo cual lo llevar a la p gina principal del sistema Imagen 1 2 En la parte superior izquierda le mostrara su nombre completo y en la parte superior derecha le mostrara el sector al que pertenece y el tipo de declaraci n que se va a ejecutar Parcial
11. a B sica Si la nomina ya fue cargada aqu da un breve resumen de los registros importados e Estado Gratificaci n Extraordinaria Cargada o Sin Cargar e Registros Gratificaci n Extraordinaria Si la gratificaci n ya fue cargada aqu da un breve resumen de los registros importados e Estado Retiro Voluntario Cargada o Sin Cargar e Registros Retiro Voluntario Si el listado del retiro voluntario ya fue cargado aqu da un breve resumen de los registros importados e Estado de Declaraci n Cargada si ya se realiz el c lculo Sin Cargar si a n falta el c lculo e Registro de Declaraci n N mero de registros que a los cuales se les realiz el c lculo de la declaraci n anual e Compensa Saldo Favor en Contra Cargada si ya se realiz Sin cargar si a n falta correr el proceso e Estado Program tico Cargado si ya se realiz Sin cargar si a n falta correr el proceso 1 4 2 Cifras Cr dito al Salario Son totales que se muestran como resumen una vez que se ejecut el c lculo de la declaraci n anual 1 4 3 Firmas Muestra para cada sector datos del representante legal mismo que saldr impreso en las constancias emitidas Los datos que se muestran son el RFC el nombre y puesto del representante legal 2 M dulo de Acumulados Validar y Cargar Duplicados De Acumulado Empleados Sin Calculo ISR Acumulados Del Ejercicio Del Ejercicio Actual 2 1 Validar y cargar Acumulados del Ejercicio Actual Acumulados a Cargar
12. ebe importar el archivo de retiro voluntario liquidaciones y separar la partida para as poder continuar con el proceso 2 2 Duplicados del Acumulado del Ejercicio Despu s de haber cargado los distintos tipos de nomina b sica gratificaci n extraordinaria etc debe verificar que al momento de hacer el acumulado no se presenten registros duplicado es decir dos o m s registros que contengan el mismo n mero de persona RFC o Nombre Si encuentra informaci n con las caracter sticas anteriores y no se trata de un hom nimo debe unir el registro y se le mostrara una p gina como la siguiente 24371 0476435 HIVC570903MCO HIDALGO VILLALVAZO MARIA DEL CONSUELO 26043 0476435 HIVC570903MCO JHIDALGO VILLALVAZO MAR O Despu s seleccione cual ser el empleado al cual se le va a transferir las percepciones y deducciones de clic en el bot n de procesar flechas en c rculo azul y verde 2 3 Empleados Exentos de c lculo Algunos empleados por diversos motivos solicitan no ser contemplados para el c lculo de ISR por lo cual debemos excluirlos tan solo escriba el RFC y nombre completo del empleado tal cual se encuentra almacenado en el sistema y de esta forma no se contemplara para el c lculo anual ss Empleados a Omitir en Calculo de ISR No registros 1 Y w MM 20 v 2 4 Retiro Voluntario En este listado se muestran los datos cargados del retiro voluntario es importante que vea si a la izquierda del
13. l m dulo de consultas opci n Acumulados declaraci n o en el m dulo reportes opci n resumen de partidas mismas que se detalla en p ginas posteriores Cargar Datos del Retito Voluntario o Liquidaci n Es obligatorio cargar esta informaci n desde el bot n de ayuda descargue la plantilla seleccionando previamente la opci n e introduzca la informaci n solicitada quite el encabezado del archivo descargado y de clic en el bot n cargar esto lo llevar a una nueva p gina donde le postrar una pantalla preliminar de la informaci n a cargar si es correcta de clic en el bot n de carga de lo contraria regrese a la p gina anterior corrija el archivo y repita la operaci n Eliminar Acumulados Permite borrar los datos cargados previamente en los acumulados de n mina b sica gratificaci n extraordinaria etc Esto con la finalidad de volver a cargar la informaci n la cual pudo haber sido actualizada Separar Percepci n Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos en Gravable Exe Esta opci n permitir separar la percepci n en gravable y exenta ya que actualmente se importa en el acumulado de gratificaci n extraordinaria como gravable lo cual eleva el c lculo del ISR es importante que verificar el reporte de inconsistencias del retiro voluntario p gina 16 para que no quede ning n empleado de retiro sin que se le haya dividido la partida 10 antes mencionada Antes de realizar el c lculo de ISR d
14. o de Personal sin apellido paterno o materno e inconsistencias en RFC y CURP 15 Reporte de Duplicados en Acumulados 00 Sector 1 Ejercicio Fiscal 2011 9 Duplicados por RFC Duplicados por Nombre Completo Duplicados por N mero de Personal Sin Apellido Paterno o Materno Inconsistencias en RFC y CURP fl A Ja 4 6 Resumen de Partidas En este reporte se muestra un resumen de partidas de los acumulados importados o por un acumulado en particular Nomina b sica gratificaci n Extraordinaria etc 4 7 Inconsistencias Retiro Voluntario Este reporte muestra aquellos empleados cargados en el listado de retiro voluntario cuyo RFC no concuerde con ninguno de los RFC s almacenados en los acumulados Nomina b sica gratificaci n extraordinaria etc por lo tanto debe actualizar el RFC para as poderlo relacionar esta tarea es sumamente importante para c lculos posteriores 16 5 M dulo Constancias 5 1 Constancias Emite el reporte de los ingresos de un empleado correspondiente al ejercicio actual Genera Constancia de Ingresos arrr Sector 108 uni Ejercicio Fiscal 2011 RFC Firmas L E VICENTE GUILLERMO BEN TEZ GONZ LEZ i SS Proporcion el RFC del empleado a buscar y de clic en el bot n de imprimir e
15. ocesar esta tarea se llevar algunos minutos y se exportar el archivo con extensi n txt en CAExportannombre del archivo txt Declaci n a Exportar x Generando Archivo En pantalla se mostrar un resumen de la informaci n generada Declaci n a Exportar EL ARCHIVO SE GENERO EN 7 MIN RUTA DEL ARCHIVO CEXPORTARIDIM_108_2011 TXT REGISTROS LE DOS 3279 REGISTROS EXPORTADOS 3279 14 4 M dulo Reportes Cifras De Control De Program tico De ISR P liza De ISR y o Cr dito Ingresos Y Egresos Por Ingresos Y Egresos Por Declaraci n Al Salario Sector Persona Duplicados Acumulados Resumen de Partidas Homonimia 4 1 Cifras de control de Declaraci n Emite Reporte de Cifras de Control de Cr dito al Salario del Ejercicio Actual Reporte De Cifras De Control De Declaraci n Pr rrrrrrrrrrrrr rre rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rro rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrsrrsrrsrrrrrrrrrrrrrercrrsasarrrrararrsrsen Sector 108 Tipo de Declaraci n NORMAL A Ejercicio Fiscal 2011 4 2 Program tico de ISR Genera program tico en formato PDF o TXT 4 3 P liza de ISR Emite reporte de P lizas del ISR 4 4 Ingresos y Egresos por persona Emite Constancia de Ingresos y Egresos del Empleado del Ejercicio Actual mostrando Percepciones Deducciones e ISR 4 5 Duplicados Acumulados Emite Reporte de Duplicados de Acumulados por Nombre RFC homonimia N mer
16. sultados encontrados mostrando un resumen del empleado Si desea actualizar la CURP vigencia fecha de baja y o d as Laborados de clic en la imagen de Editar a la cual le mostrara la informaci n correspondiente como se visualiza en la siguiente imagen Si actualiza la vigencia a baja es requerido introducir una fecha de baja y el n mero de d as laborados en el ejercicio fiscal Para almacenar los datos de clic en el bot n de guardar o qe Actualizaci n a Acumulados Anuales Datos Del Empleado CURP AAHJ531224HVZLR5S04 Vigencia VIGENTE Fecha Baja D as Laborados 0 dd mm aaaa a Si desea ver el detalle de las Percepciones Deducciones y Declaraci n correspondiente a un empleado de clic en la imagen que se muestra a la izquierda de cada empleado lo cual le mostrar una pantalla como la siguiente Si desea imprimir el reporte o exportar a PDF de clic en el bot n de la impresora Ejercicio Fiscal 201 1 x Percepciones a Deduciones E SS IM gim Declaraciones Ea registros 1 M 1 2 Tarifas de Impuestos ISR Las tarifas de impuestos nicamente son datos preestablecidos por la Secretaria de Hacienda y Cr dito P blico necesario para realizar el c lculo de la declaraci n anual de impuestos Estos datos se encueran divididos en dos tablas Referencias de salarios m nimos e ISR Art culo 175 Para ver los datos debe escribir el ejercicio fiscal
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