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Le secteur des parfums et produits cosmétiques en Bulgarie

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1. La r partition des importations selon les types de produits n a pas sensiblement volu e avec l augmentation du volume de produits import s La production locale L augmentation des importations jug es plus rentables depuis la disparition des droits de douanes a entra n la baisse de la production locale Il est en effet difficile pour les producteurs locaux de r aliser des conomies d chelle Cette 1 CYP 1 71 au 1 02 2004 tendance particuli rement v rifi e pour les produits capillaires et de toilettes se traduisent dans les statistiques des ann es 2000 2001 et 2002 milliers de CYP 2000 2001 2002 Pr paration capillaire 2737 2150 1010 Source Minist re de l Industrie chypriote Caract ristiques du march Toutes les marques de parfums et cosm tiques haut de gamme sont repr sent es Parmi les fran aises on trouve Cartier Chanel Courr ge Dior Jeanne Gatineau Guerlain Lanc me Germaine Monteil Rochas Yves Saint Laurent Parmi les principales marques trang res figurent Elizabeth Arden Avon Cerruti Calvin Klein Esth e Lauder Versace Revlon Helena Rubinstein Les plus grandes marques de produits de toilette sont pr sentes Chypre Nivea L Or al Procter amp Gamble Yves Rocher Les tendances pour le maquillage ne sont pas vraiment affirm es mais on peut tout de m me remarquer que pour ce qui concerne les produits ayant
2. Adresse Staromestske namesti 14 PO BOX 316 PRAGUE 110 01 R dig e par Christophe Jacques Antoine Dagmar Studenikova adresser les La ME s efforce de diffuser des informations exactes et jour et corrigera dans la mesure du possible les erreurs qui lui seront signal es Toutefois elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de l utilisation et de l interpr tation de l information contenue dans cette publication qui ne vise pas d livrer des conseils personnalis s qui supposent l tude et l analyse de cas particuliers MINIST RE DE L CONOMIN DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Revue par Nicolas lung Date de parution Version originelle du 12 mai 2003 Version n 2 du 30 ao t 2004 ms MISSIONS CONOMIQUES Ses LI NA TAN Parfumerie f Laa cosm tiques en v Estonie Hi F7 MINEFI DREE TR SOR Prestation r alis e sous syst me de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001 G n ralit s Un march en d veloppement D penses de m nages en 2003 Produits alimentaires 32 Le march des parfums et des produits cosm tiques est un secteur encore peu Logement 13 d velopp mais dynamique en Estonie Selon l Office des Statistiques un Transport 8 Estonien d pense annuellement 36 pour les parfums produits cosm tiques Loisirs 7 produits de soins capillaires et produits d hygi ne un montant en forte Chaussures habile
3. Les produits de la cosm tique d corative rouges l vre poudres fards mascaras vernis ongles d origine fran aise sont galement tr s appr ci s par des consommateurs lettons et repr sentent plus de 10 0 76M des exportations fran aises des produits cosm tiques Italie Pologne 6 Gr Bretag 13 ne 11 Distribution Fabricant local DZINTARS 42 magasins Principales cha nes sp cialis es Kolonna et Esth tiques Leader du march de la ORGANISATION DU MARCHE Le principal producteur local DZINTARS poss de un r seau de 42 magasins ou points de vente son enseigne Les produits cosm tiques sont g n ralement vendus dans les boutiques sp cialis es ainsi que dans des grands magasins et centres commerciaux Le leader du march letton de la vente en d tail 51 est la cha ne des magasins de produits m nagers et cosm tiques Drogas qui poss de actuellement 49 magasins en Lettonie et 17 en Lituanie vente en d tail Drogas OE N Les cha nes de boutiques sp cialis es les plus importantes sont Kolonna et Q ouveau concurrent ne y rr f gt son 2 Esth tiques Le d but de 2004 a t marqu par l arriv e sur le march cha ne anglaise The P 1 Body Sho letton de la cha ne anglaise de cosm tiques The Body Shop TR Les produits cosm tiques professionnels sont distribu s dans des pharmacies ou directement par des salons de beaut R glementatio
4. Produits capillaires Le leader sur le march en termes de volume est le fabricant local Pollena Savona 18 1 du march Il est suivi de P amp G 11 4 du march et Unilever 10 5 source MEMRB r sultats cumul s pour la p riode du mai 2002 avril 2003 60 de Polonaises se colorent les cheveux Les leaders sur ce segment sont l Or al Schwarzkopf amp Henkel Wella et Joanna D odorants Les changements des attitudes des consommateurs polonais entra ne une modification des demandes sur le segment des d odorants A partir de l an 2002 le client polonais choisit de plus en plus souvent les d odorants en spray et en bille Les fabricants ayant la plus grande part dans les ventes en valeur sont pour les d odorants f minins Elida 18 5 Coty 15 0 Beiersdorf Pollena Lechia 14 4 et pour les d dorants masculins Coty 26 1 Beiersdorf Pollena Lechia 15 7 et Pharma C Food 8 1 source MEMRB r sultats cumul s sur les 6 premiers mois 2003 Maquillage Bien que les consommateurs fassent toujours davantage confiance aux produits en provenance d Europe Occidentale les firmes polonaises conqui rent de plus en plus de client le La premi re place des ventes en volume appartient la soci t locale Bell suivie d une autre soci t locale Wibo En t te de peloton se trouvent aussi Inglot Pierre Ren et Vipera Dermocosm tiques Les dermocosm tiques occupent une place croissante da
5. Version n 1 du 19 f vrier 2003 KR Le march des parfums et cosm tiques Chypre Ao t 2004 MINEFI DREE TR SOR Prestation r alis e sous syst me de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001 Les importations Parfums et eaux de toilettes Les importations de parfums et eaux de toilettes se sont lev es 13 7 MCYP en 2002 et 27 4 MCYP en 2003 Cette hausse est directement imputable la suppression des droits de douanes La France occupe une place pr pond rante avec 18 1 de part de march Produits cosm tiques A limage des parfums les importations de produits cosm tiques ont fortement augment apr s la disparition des barri res douani res Les produits fran ais britanniques et grecs en ont t les principaux b n ficiaires Foumisseurs de produits cosm tiques 2002 2003 milliers de Importations Parts de Importations Parts de CYP march march 7976 24 4 8583 18 1 6512 19 9 7380 15 7 6125 7610 16 0 18 Source Imports amp exports statistics 2002 et 2003 Ventilation des importations de produits cosm tiques 2002 2003 milliers de CYP Pr parations 7861 24 1 8214 17 3 capillaires Hygi ne dentaire 2595 3026 D odorants 8467 25 9 8757 18 5 pr parations pour rasage pour bain et autres produits de la parfumerie ou de toilette 32668 100 47374 100 Source Imports amp exports statistics 2002et 2003
6. et la Su de 8 Les exportations en M 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2 6 2 1 3 5 4 5 2 6 1 6 2 1 2 6 3 3 Production locale http www orto ee http www hot ee farmakon Seules 2 entreprises estoniennes produisent sur le territoire des produits parfums et cosm tiques Il s agit des soci t s Orto et Farmakon La production estonienne reste donc tr s marginale shampoing savon gel douche produits de beaut corps et visage pour le premier et produits naturels base de plantes pour le deuxi me Il existe galement quelques petits entrepreneurs artisans comme Inglipai sp cialis s galement dans les produits naturels Distribution Principaux importateurs Riviera International Pariisi Vesi Sirowa Aromare Kaubandus Renalko Importateurs grossistes Les produits de beaut trangers sur le march estonien sont pr sents principalement par l interm diaire d importateurs grossistes Ces derniers partagent la repr sentation et la commercialisation des plus grandes marques La distribution se fait dans les grands magasins qui d dient chaque marque des surfaces de vente Salons de beaut Les produits destin s aux professionnels sont diffus s par le biais des salons de beaut On trouve en effet en Estonie une centaine de salons de beaut in galement r partis sur le territoire La majorit se trouve cependant Tallinn
7. que DM Market les parfumeries et les drogueries individuelles Il n existe que deux cha nes de parfumerie de qualit en Slovaquie Fann et Diva En 2002 les cr mes de soins corporels sont vendues 60 2 en volume 63 3 valeur en CA dans les drogueries et 32 en volume et en valeur dans les surfaces de plus de 400 m Mais les consommateurs se sont d sormais tourn s d s 2003 vers les hypermarch s et les supermarch s essentiellement pour acheter des produits qu ils connaissent et par go t de l anonymat qu octroient ces lieux La vente directe repr sent e par Avon et Oriflame conna t un tel succ s gr ce aux services de conseil assur s par les vendeuses qu elle oblige les surfaces sp cialis es r tudier leur politique de promotion de produits et d image de marque DM titre d exemple envisage d instaurer des cabines de maquillage g r es par des visagistes afin de dynamiser ses ventes de maquillage Avon avait d j entam une politique de promotion agressive en installant des stands de distribution d chantillons et de maquillage de client les au sein des centres commerciaux de la capitale Les repr sentants d Yves Rocher eux m mes ont d marr en juillet 1999 la promotion de la marque par vente directe Si le pays compte d sormais 4 magasins 2 Bratislava et deux franchises Zilina et Banska Bystrica son r seau est toujours constitu de 17 000 agents de distribution La marque
8. se reconvertir dans le travail fa on pour les grandes multinationales par manque de capitaux n cessaires la R amp D et au marketing Une autre perspective de d veloppement est la fabrication de produits la marque du distributeur Quelques marques hongroises survivent mais doivent adopter une politique de prix bas pour pouvoir tre distribu es dans la grande distribution et les drogueries Les importateurs grossistes le plus souvent sp cialis s sur les segments grand public ou professionnel distribuent des produits import s aux drogueries la grande distribution aux cha nes de magasins aux magasins sp cialis s aux instituts de beaut ou aux pharmacies Certains importateurs pratiquent galement la vente au d tail ventuellement dans leur propre institut Les enseignes de la grande distribution et leur centrale d achat n importent pas directement de l tranger les produits cosm tiques et d hygi ne qu elles distribuent dans leurs magasins Elles privil gient un approvisionnement aupr s d importateurs grossistes hongrois r f renc s qui se chargent eux m mes de l importation et de l homologation des produits L largissement du r seau de drogueries Azur DM Drogerie Markt Rossmann constitue une originalit majeure par rapport au syst me fran ais Elles sont situ es pour la plupart en centre ville et distribuent des produits cosm tiques hygi niques et alimentaires voire des parfums La cha ne de
9. 3 38 millions EUR 189 1 182 11 Tilia 70 employ s fabrique de son c t des shampoings et soins capillaires des B umes 19 9 279 mulsions pour massages des cr mes pour les mains et des produits destin s aux 27 9 36 6 structures h teli res Cr mes 0 1 0 1 Commerce ext rieur 0 1 0 1 Les principaux fournisseurs du march des cosm tiques slovaque sont la Gels a ai R publique tch que l Allemagne l Autriche et le Royaume Uni la France ne se 2 9 2 9 situant qu en cinqui me position a 19 15 La balance commerciale en milliards SKK 4 1 8 2 2002 2001 Index 2002 2001 Importations 3 256 3 003 108 4 Le top 5 des producteurs de soins Exportations 0 471 0 508 92 6 pour homme serait en Slovaquie Astrid Beiersdorf Coty Gillette Muelhens ordre alphab tique assurant 24 7 de part de march en volume et 59 1 en valeur source Agence AC Nielsen Production locale www ab kozmetika sk www demiclen sk http web viapvt sk chvdi www tilia sk Source Office des statistiques 2003 Distribution La distribution est partag e entre les grandes surfaces et les drogueries Une croissance dynamique des soci t s de vente directe Une repr sentation de marque Un succ s croissant de la vente directe Les produits de beaut sont distribu s dans les grandes surfaces g n ralistes comme Carrefour Tesco Billa Metro Hypernova ou les sp cialistes tels
10. 30 812 2003 31 844 Le consommateur tch que consacre moins d 1 de son budget l achat de cosm tiques La d pense annuelle moyenne par m nage en cosm tiques est ainsi de 849 CZK environ 26 EUR soit 0 8 du panier de consommation En y rajoutant les d penses en produits pharmaceutiques pour l hygi ne on obtient un total de 1904 CZK soit 1 8 du panier de consommation d un m nage moyen Les personnes exer ant des professions lib rales et les cadres sont naturellement celles qui consacrent la part la plus importante de leur budget ces achats 1 du panier de consommation consacr aux cosm tiques 2 2 si on y inclut les produits d hygi ne alors que les employ s s inscrivent dans la moyenne et que les retrait s 0 6 du budget consacr aux cosm tiques 1 3 en comptant les produits pour l hygi ne et les agriculteurs 0 6 pour les seuls cosm tiques 1 6 pour l ensemble sont en dessous La distribution Produits haut de gamme Presque toutes les marques trang res de parfums connues et renomm es sont pr sentes en R publique Tch que La vente s effectue principalement travers le circuit des cha nes de parfumeries SEPHORA FANN DIVA JASMIN NEROLI Les instituts de beaut forment un autre r seau de distribution pour les produits haut de gamme Il ne faut pas n gliger l e commerce qui se d veloppe bien www parfemy cz www parfemy elnino cz www vltava cz Produits de mil
11. 33 03 7 809 7127 33 06 4339 4 162 Total 63 739 60 869 Source Chambre d Economie de la R p de Slov nie La France est le premier exportateur de cosm tiques en Slov nie Plus pr cis ment elle est le premier exportateur de parfums 52 des importations slov nes et de maquillage 33 deuxi me pour les produits capillaires 21 Les autres grands exportateurs sont l Allemagne premier exportateur de produits capillaires et second pour le maquillage et l Italie deuxi me exportateur de parfums Quant aux Britanniques ils sont de loin les premiers exportateurs de produits d hygi ne buccale 44 des importations slov nes Exportateur Importations 2003 en K Part France 15 297 25 Allemagne 12 426 20 Italie 6 879 11 Royaume Uni 5 551 9 Autres 20 717 34 Total 60 869 100 Source Chambre d Economie de la R p de Slov nie Principaux fournisseurs en 2003 7 8 0 6 0 B France 4 0 en M A Allemagne O Italie 2 04 0 0 33 03 33 04 3305 Source Chambre d Economie de la R p de Slov nie Depuis plusieurs ann es la l gislation slov ne a t progressivement mise en conformit avec celle de l UE pour pr parer l adh sion Aujourd hui la quasi totalit des normes europ ennes est en vigueur Selon le J O 113 03 avant d tre mis en vente tout nouveau produit cosm tique doit tre inscrit aupr s du Bureau p
12. 95 02 777 Warszawa tel fax 48 22 644 31 65 e mail biuro beauty forum com pl KOSMETYKI UI mia a 26 01 523 Warszawa Tel fax 48 22 627 16 80 88 Salon i Elegancja Kosmetik International Warsaw Voice UI Ksiecia Janusza 64 01 452 Warszawa tel 48 22 836 63 77 fax 48 22 874 30 02 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY Organisme responsable de l inscription au R gistre National d Information ul Sw Teresy od Dzieciatka Jezus 8 90 950 Lodz tel 48 42 631 45 02 655 25 05 fax 48 42 656 83 31 impx imp lodz pl www imp lodz pl Copyright La distribution Le consommateur polonais de plus en plus vigilant et exigeant quant la qualit de service et de conditionnement pr f re d acheter les cosm tiques dans les magasins sp cialis s tels que Rossmann ou Drogerie Natura ou les super et hypermarch s au d triment des petits magasins de quartier Quant aux produits de luxe les cha nes de parfumerie internationales telles que Sephora Douglas ou Marionnaud sont pr sentes et fr quent es assez souvent Les changes ext rieurs L exportation polonaise de produits cosm tiques au cours des 9 premiers mois de 2003 repr sente le double de ce qu elle tait en USD sur l ensemble de l ann e 1999 L importation est galement en croissance mais beaucoup plus lentement que l exportation Depuis deux ans le solde des changes ext rieurs de produits cosm tiques est positif pour la Pol
13. Clear Johnson PH5 5 Ory Source ACNielsen R partition des segments des soins visage en 2003 3 24 7 66 E produit de gommage E produit nettoyant cr me pour yeux cr me pour visage Source AC Nielsen R partition des ventes de maquillage par point de vente en 2003 22 26 2 46 E parfumerie E droguerie O d taillant O grand magasin E supermarch E hypermarch Source AC Nielsen R partition des achats de soins du visage 4 par point de vente 10 droguerie m grande distribution o pharmacie O autre Source ACNielsen 2 Les produits capillaires chiffre d affaires 23 Mds HUF 88 5 M EUR 30 marques sont repr sent es ainsi que plus de 300 vari t s de produits Il devient tr s difficile de p n trer le march La demande s oriente de plus en plus vers les produits de 1 prix Les marques Wella L Or al et Schwarzkopf Henkel repr senteraient 60 du march Les autres grands acteurs sont Procter amp Gamble Unilever et Egyes lt Vegyim v k 3 Le maquillage chiffre d affaires 5 Mds HUF soit 19 2 M EUR Le march des produits de maquillage ne serait pas encore totalement m r alors que les de 14 ans ach tent en moyenne 1 2 produits de maquillage par an dans les pays voisins 3 aux Etats Unis en Hongrie le niveau se situe encore 0 6 Les perspectives de d veloppement sont donc
14. Lumene 5 3 Autres 57 7 source AC Nielsen Baltics Shampooings Vidal Sassoon 13 5 Head amp Shoulders 11 3 Pantene Pro V 6 Nivea 5 3 Garnier Fructis 4 8 Autres 59 1 source AC Nielsen Baltics Gel de douche Palmolive 20 2 Fa 15 2 Dove 9 8 Nivea 8 5 Linasa 3 Autres 43 4 source AC Nielsen Baltics I E S Le march des parfums de luxe est satur par les grandes marques fran aises italiennes et am ricaines Avoir un parfum de luxe ne rel ve plus du prestige mais de la n cessit pour un homme ou une femme lituanienne A c t des parfums s lectifs il existe des marques d riv es vendues faibles prix Le march du maquillage continue sa croissance de 10 15 par an La grande concentration des marques fait baisser les prix Dans le mass market l offre est domin e par Manhattan L Or al Lumene Maybelline Gemey Nivea Beaut Max Factor Sur le segment des produits s lectifs Lanc me s impose comme leader suivi de Clinique et d Est e Lauder Les produits de Procter amp Gamble Johnson amp Johnson Unilever dominent le segment des produits pour le corps Les produits comme ceux de 1 Occitane Healing Garden Erbolario sont plut t achet s dans les grandes villes Le march des produits pour le visage est encombr de diff rentes marques trang res et locales Les produit
15. Roumanie environ 2 500 unit s 60 000 en France Les centres de beaut et Spa existent depuis peu de temps seulement Bucarest et au bord de la mer Beaucoup de roumaines aiment colorer leurs cheveux mais la majorit 80 pr f re faire la coloration la maison et seulement 20 dans un salon de coiffure pourcentage invers par rapport aux pays occidentaux 6 Gamme s lective parfums et cosm tiques haut de gamme Les marques s lectives de parfumerie et de cosm tique sont import es principalement par trois grossistes distributeurs sans magasins de vente et par deux d taillants Les trois importateurs distributeurs sont Prestige Parfum importateur Guerlain Christian Dior Cartier Lancaster Group etc Niran Co Products Givenchy Lolita Lempicka Euroitalia etc et Everet Lanc me Calvin Klein Nino Cerruti Hugo Boss etc Les deux d taillants sont d anciennes filiales des groupes grecs Ina Intl 30 magasins dans plusieurs villes et Beauty Shop filiale de Marinopoulos ayant trois magasins sp cialis s Ina International importe les marques E Arden Rochas C Herrera Paco Rabane Clarins Orlane Decleor etc Les deux groupes grecs ont t rachet s par les deux importantes cha nes de distribution fran aise Marionnaud Parfumeries achat de Ina Intl et Privil ge Intl en 2002 et Sephora achat de Beauty Shop Dans les statistiques des ventes en 2004 dans les parfumeries Beauty Shop l
16. cha ne des pharmacies Sensiblu presque une centaine dans tout le pays qui r alise 40 de ses ventes dans les produits de soin personnel Il n existe pas des magasins sp cialis s sans peu d exceptions ou des boutiques de marque Avon et Oriflame sont les plus repr sentatives soci t s distribuant leurs produits par le syst me de ventes directes Chacune de ces soci t s dispose de quelques dizaines de milliers de repr sentants dans tout le pays qui vendent les produits parmi leurs relations personnelles coll gues au travail au march dans les salons de coiffure ou par internet Souvent le paiement des produits peut se faire chelonn d o le succ s de ce type de marketing 5 Soin capillaire et produits d hygi ne Produits de soin capillaire La tendance g n rale du secteur cosm tique c est dire la forte croissance est valable aussi bien pour les produits de soin capillaire Les importations en 2003 ont presque doubl par rapport l ann e 2001 Si en 2001 la valeur totale des importations avait d pass e 8 millions USD en 2003 les seules importations de France ont atteint presque 9 millions de dollars Milliers USD Shampooing 3305 10 00 Produits de soin 3305 20 00 30 00 13 387 17 848 22 449 capillaire 90 00 90 90 21 622 29 113 40 758 Les shampooings sont import s principalement de France suivis par les importations de Pologne et d Allemagne Les autres produits
17. git l tiquetage des produits cosm tiques et des parfums Promotion Adresses utiles Inspection pour la Protection de la Sant Paldiski mnt 81 10617 Tallinn T l 372 694 3500 Fax 372 694 3501 kesk tervisekaitse ee www tervisekaitse ee Office des Statistiques Endla 15 15174 Tallinn T l 372 6259 300 Fax 372 6259 370 stat stat ee www stat ee Copyright Exposition Un seul salon vocation internationale m rite d tre visit Beauty World les produits cosm tiques et cosm tologiques la mode Organisateur Eesti N itused Adresse Pirita tee 28 Tallinn T l 372 613 7449 Fax 372 613 7437 E mail keete fair ee http www fair ee Presse sp cialis e La presse f minine fournit de nombreuses informations sur les produits cosm tiques et les parfums Les magazines les plus lus sont Anne Annabella Aven Eesti Naine Stiil Presse professionnelle Eesti Ilusalong Contact Association des Esth ticiens Adresse Jakobsoni 4 Tallinn T l 372 600 9663 Fax 372 600 9025 E mail info estcosmunion ee http www estcosmunion ee Aven Adresse Tartu mnt 63 Tallinn Tel 372 6 010 573 E mail avenyy neti ee http www avenyy ee Auteur Tous droits de reproduction r serv s sauf autorisation Mission conomique expresse de la Mission Economique de TALLINN adresser les demandes tallinn dree org Clause de non r
18. l information contenue dans cette publication qui ne vise pas d livrer des conseils personnalis s qui supposent l tude et l analyse de cas particuliers MINIST RE DE L CONOMIR DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Auteur Mission conomique Adresse 19 Demosthenis Street PO Box 21784 1513 NICOSIE CHYPRE R dig e par Georges KYRIAKIDES Revue par Monique LEMINHBACH Version originelle Ao t 2004 Le march des parfums et cosm tiques en M R publique Tch que Actualisation au 30 ao t 2004 MINEFI DREE TR SOR Prestation r alis e sous syst me de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001 Les importations Les cosm tiques et parfums en R publique Tch que constituent un march en pleine expansion Importations de parfums et cosm tiques de 1999 2003 en Millions d euros PRODUITS 1999 2000 2001 2002 2003 Produits de beaut et 44 4 50 3 53 7 65 4 FAT maquillage Pr parations pour le 32 7 40 2 44 6 47 4 52 1 rasage d sodorisants corporels Pr parations capillaires 30 3 32 6 37 45 2 41 8 Parfums et eaux de 23 30 9 26 3 27 2 28 1 toilette Savons 10 3 10 6 15 3 18 4 20 4 Huiles essentielles 2 8 5 3 6 5 8 5 4 Total cosm tiques et 158 9 183 2 196 2 226 8 237 7 parfums Source Direction g n rale des douanes tch ques et Office tch que des statistiques Les importations tch ques de parfums et cosm tiques on
19. les agents importateurs de repr senter une marque adresser directement une demande au fournisseur pour importer un nouveau produit ou reprendre une marque mal exploit e par un concurrent tre s lectionn parmi d autres agents par le fournisseur apr s avoir propos une strat gie convaincante tre directement contact par le fournisseur Salons internationaux et nationaux Les importateurs se rendent au Tax Free Exhibition Cannes courant octobre mais galement dans les meetings internationaux organis s par les diff rentes marques pour pr senter les nouveaux produits Un salon le Beauty amp Cosmetics Fair est organis tout les ans au mois d avril au centre des conf rences de Nicosie Les parfums et cosm tiques sont galement pr sents lors de la Foire Internationale de Chypre fin mai qui attire pr s de 150 000 visiteurs La France est repr sent e par l interm diaire d un pavillon officiel Les soci t s int ress es peuvent contacter la ME de Nicosie Copyright Tous droits de reproduction r serv s sauf autorisation expresse de la Mission Economique de NICOSIE adresser les demandes nicosie dree org Clause de non responsabilit La ME s efforce de diffuser des informations exactes et jour et corrigera dans la mesure du possible les erreurs qui lui seront signal es Toutefois elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de l utilisation et de l interpr tation de
20. propri taires ou les esth ticiennes choisissent leurs fournisseurs et travaillent g n ralement avec plusieurs marques Le principe de la distribution est la vente directe R glementation Organisme responsable de la notification D partement de la Sant Publique www vvspt lt Copyright Il existe une proc dure de notification des produits lors de leur premi re mise en circulation en Lituanie Ordre N V 354 en vigueur partir du 21 05 2004 Le document en lituanien est disponible sur le site http www3 rs lt cgi bin preps2 Condition1 233694 amp Condition2 La libre circulation des marchandises entre les Etats membres de PUE est appliqu e Auteur Tous droits de reproduction r serv s sauf autorisation expresse de la Mission Economique de Vilnius adresser les demandes vilnius dree org Clause de non responsabilit La ME s efforce de diffuser des informations exactes et jour et corrigera dans la mesure du possible les erreurs qui lui seront signal es Toutefois elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de l utilisation et de Mission Economique Svarco 1 01131 Vilnius Lituanie R dig e par Ruta PAULAUSKIENE Revue par Bernard PAITREAULT l interpr tation de l information contenue dans cette ministran D L RCOROMIR Date de parution 19 08 2004 publication qui ne vise pas d livrer des conseils personnalis s qui supposent l tude et l analyse de cas particul
21. reconnaissait une croissance de vente de l ordre de 20 25 par an jusqu en 2002 puis une croissance de 12 entre 2002 et 2003 Elle est davantage pessimiste pour l ann e en cours tant donn l augmentation significative du fran aise Yves Rocher tr s active sur le terrain Une politique d introduction de marques influenc e par leurs gammes de prix La publicit le prix et l exp rience d un produit sont les principaux crit res d achat des consommateurs slovaques Un tiers des consommatrices slovaques ach te des produits Nivea Le cr neau du maquillage est domin par la vente directe Infid lit des consommateurs vis vis des marques I prix des services au 1 janvier 2004 Un achat moyen des produits de la marque oscille autour de 600 SKK 15 EUR DM chef de file du r seau des cha nes de distribution sp cialis e a introduit sa propre marque Balea avant celles des groupes de cosm tiques mondialement connus en accord avec ces groupes titre d exemple Beiersdorf n avait pas souhait introduire sa gamme de soins pour homme avant 2004 estimant que la client le slovaque masculine ne serait pas pr te y consacrer un budget cons quent DM avait ainsi introduit par ordre sur ses tals sa marque Balea suivi d Addidas du groupe Coty puis Nivea Beiersdorf De ce fait Balea reste la marque la plus plus spontan e et la plus consomm e du r seau DM en Slovaquie Comportem
22. s comme MERCATOR INTERSPAR ou ENGROTUS des producteurs comme ILIRIJA ou HENKEL SLOVENIJA L OREAL a galement cr une filiale en Slov nie charg e de commercialiser ses produits sur le march local et les pays de l ex Yougoslavie des importateurs distributeurs comme EMONA OBALA BITRADE ou EVERET INTERNATIONAL Les principaux magasins sp cialis s sont DROGERIE MARKT DM avec 54 magasins r partis sur tout le territoire DROGERIJA avec 10 points de vente sous l enseigne YPSILON produits moyen haut de gamme DOUGLAS avec 2 points de vente LIMONI PARFUMERIJE qui a ouvert 5 magasins depuis 2002 L OCCITANE avec 4 points de vente M LLER DROGERIJA W PLAZA avec 2 points de vente Les autres points de vente sont les pharmacies pr s de 300 La client le professionnelle est regroup e aupr s de la Chambre des M tiers On compte 2 200 salons de coiffure et 500 salons de beaut en Slov nie La promotion se fait essentiellement travers la publicit crite et audiovisuelle La Slov nie compte une trentaine d agences de publicit de tailles importante et moyenne et une dizaine de magazines f minins dont le tirage varie entre 10 000 et 100 000 exemplaires L introduction d un produit neuf sur le march local n cessite obligatoirement une promotion soit dans les m dias soit sur les diff rents points de vente Pour en savoir plus Salons Chambre de l Economie de S
23. 3 673 14 Beiersdorf Lechia SA 414 457 10 L Or al Polska 376 441 9 Cussons Polska SA 414 325 7 Oriflame Poland 147 150 3 estimation l entreprise ne fournit pas de donn es Le CA relevant de l unit de production polonaise Kosmepol est en 2002 de 180 M de PLN Source BOSS Il existe n anmoins dans les cosm tiques des segments de march domin s par des entreprises au capital totalement polonais Les leaders polonais de la branche ont adopt des technologies modernes se sont fait certifier ISO ont leurs propres laboratoires de recherche et introduisent sur le march des re Fi n a a z4 ri DREE I E S produits de nouvelle g n ration consid r s comme d avant garde par les normes de la cosm tologie mondiale Les plus connues de ces entreprises sont n es dans les ann es 80 Inter Fragrances Eris Oceanic Kolastyna Soraya Dax Cosmetics Ziaja d autres firmes ont suivi dans la d cade Part des ventes en valeur suivante Dermika ou encore tout r cemment Efektima Pollena Ewa et Pollena Lechia Beiersdorf Miraculum deux anciennes usines polonaises qui avaient longtemps 27 1 conserv leur ind pendance apr s leur privatisation ont galement b n fici en 2003 de l apport d investisseurs strat giques 41 9 des actions de Pollena J amp J 10 4 XS f LGP L Or allVichy 23 Ewa ont t achet es en 2003 par TZMO et 67 des actions de Miraculum iiie i
24. 78 Warszawa Oceanic Dax Cosmetics Ziaja Kolastyna Une peau saine semble galement devenir un souci croissant pour les hommes AR AA LE AA R lt lt D 1 t l fax 48 22 636 13 45 Salons cosm tiques BEAUTY FORUM Dates et lieu 2 3 04 2005 Varsovie Produits cosm tiques surtout pour les salons de beaut Organisateur Euro Media Sp z 0 0 Al Komisji Edukacji Narodowej 95 02 777 Warszawa Tel Fax 48 22 644 31 65 Tel 48 22 644 31 51 ou 53 Fax 48 22 644 31 50 Styl Expo Dates et lieu 26 28 03 2005 Katowice Produits cosm tiques Organisateur Miedzynarodowe Targi Katowickie UI Bytkowska 1b 40 955 Katowice Tel 48 32 204 24 62 Fax 48 32 254 02 27 info mtk katowice pl www mtk katowice pl ESTETYKA Dates et lieu 23 24 10 2004 Varsovie Cosm tiques cosm tologie Organisateur CENTRUM KOSMETOLOGICZNE Centre de cosm tologie ul Zamenhofa 7 4 00 165 Warszaw a Tel Fax 48 22 635 26 59 http www centrum kosmetologiczne com pl LOOK Dates et lieu 9 10 04 2005 Poznan Coiffure et cosm tiques UI G ogowska 14 60 734 Poznan Tel 48 61 869 25 92 Fax 48 61 866 58 27 e mail mtp pol pl www mtp pol pl I Savons et gels douche On observe une volution des habitudes de consommation les savons solides font place aux gels douche et aux savons liquides Les marques les plus souvent choisies sont Palmolive Nivea Fa Bac Adidas Lux Dove
25. Cacharel Chanel Chance Amor Amor Roberto Cavalli W L eau par Kenzo Carolina Herrera Chic Chanel Coco Mademoiselle Eau de Krizia Gianfranco Ferre Essence d eau D amp G Light Blue Dior J adore source quotidien Verslo zinios Les cr mes les plus achet s dans la cha ne Kristiana 2003 Clarins Christian Dior Guerlain Chanel Juvena source quotidien Verslo zinios Sur le total de 3 462 500 habitants en Lituanie 53 3 sont des femmes La femme lituanienne n est pas indiff rente sa beaut et elle d pense beaucoup pour le maquillage les salons de beaut et les soins du corps Les habitudes de consommation varient naturellement selon le pouvoir d achat le lieu de r sidence son positionnement public les Lituaniennes sont sensibles la qualit des produits cosm tiques ce qui joue un r le primordial dans leurs achats la marque est galement un crit re d achat important les Lituaniennes sont sensibles la publicit et n h sitent pas essayer des produits nouveaux le crit re de prix n est pas n gliger surtout parmi les jeunes consommatrices qui veulent tre toujours en vogue mais n ont pas suffisamment de moyens financiers la consommatrice lituanienne devient de plus en plus impulsive dans ses achats des produits cosm tiques Dans le segment des jeunes acheteurs les parfums et les produit
26. R dig e par C line GIBASSIER La ME s efforce de diffuser des informations exactes et jour et corrigera dans la mesure du possible les erreurs qui lui seront signal es Toutefois elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de l utilisation et de l interpr tation de l information contenue dans cette publication qui ne vise pas d livrer des conseils personnalis s qui supposent l tude et l analyse de cas particuliers MINIST RE DE L CONOMIR DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Revue par Marie C cile FLAURAUD Version originelle du 04 09 2002 Version n 2 du 17 03 2004 Taux de change au 17 03 2004 1EUR 260 HUF I l I F Parfum hygi ne 4 2n beaut en Lettonie ES E a sairaue La Russie D _ lt 3 Bi lorussie R alisation juillet 2004 ogne MINEFI DREE TR SOR Prestation r alis e sous syst me de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001 Production PRODUCTION LOCALE e Dzintars pincipale Le plus grand fabricant local de produits cosm tiques et de parfumerie est entreprise locale du l entreprise DZINTARS Certifi e ISO 9001 cette entreprise exporte presque secteur 70 de sa production et d tient environ 30 du march letton des produits e Les petits fabricants Cosm tiques En 2003 son chiffre d affaires a atteint 20 3M L entreprise qui poss de un r seau de 42 magasins propose un assortiment de 350 produits Le principal fabricant
27. Unilever Pond s Dove L Or al etc Importations de France milliers USD 2001 2002 2003 Parfums E Eau de toilette Principaux fournisseurs de produits de beaut code 3304 milliers USD 2002 2003 Pologne 10 364 Allemagne 7 664 France 4 170 Italie 3 011 Grande 2 695 2 545 Bretagne Importations de France en 2002 et 2003 par produits milliers USD Code 3304 2002 2003 Maq L vres 514 Maq Yeux 373 Manucure 382 Poudres 122 Autres 2 779 TOTAL 2 792 4 170 4 Les r seaux de distribution r seaux de distribution complexes La distribution des produits cosm tiques est r alis e g n ralement par chaque soci t importatrice qui a t oblig e de d velopper son propre r seau L Or al Romsar Coty etc Les principaux points des ventes sont les magasins de proximit les magasins des biens de consommation non alimentaires les supermarch s et les hypermarch s en pleine expansion les pharmacies et les boutiques haut de gamme S inspirant du mod le occidental le consommateur roumain fait de plus en plus ses achats dans les supermarch s et dans les grandes surfaces Les cha nes des pharmacies se sont bien d velopp es et aujourd hui on trouve partout des pharmacies souvent ouvertes 24H qui vendent non seulement des m dicaments mais aussi des cosm tiques et des produits de soin Un exemple est repr sent par la
28. ar des distributeurs multimarques dont les plus importants sont Everet Notos Via Commerce Export Plus Stambouli Antoinette soit par des importateurs exclusifs Alpha International Matis Apotex Vichy Bullux Arcancil Il existe quelques rares exemples de bureaux de repr sentation comme par exemple l Or al Bulgarie Les magasins sp cialis s de parfumerie et cosm tiques sont assez nombreux offrant une distribution s lective pour les produits haut et moyen de gamme Il s agit enfa te de cha nes de magasins pr sents dans les plus grandes villes du pays comme Prety Shop Lero ou de magasin exclusif par ex Est e Lauder Clinique Aramis pr sent seulement Sofia Il existe galement un grand nombre de points de vente de produits bas de gamme et de marques grands publics le plus souvent du type commerce proximit La distribution de certaines marques est r serv e uniquement aux pharmacies Vichy Phyto Klorane Elancyl tant donn que la vente de ces produits exige le conseil d un sp cialiste La grande distribution s est d velopp e en Bulgarie avec l arriv e des cha nes internationales Metro en 1998 et Billa en 2000 d j pr sentes dans les plus grandes villes de la Bulgarie Sofia Plovdiv Varna Bourgas Rousse Stara Zagora et qui b n ficient d une importante notori t Ce type de distribution a enregistr des gains de part de march au cours de deux derni res ann es surtout gr c
29. bas Le paragraphe 6 du d cret n 156 2004 num re les mentions obligatoires pr ciser sur l emballage des produits cosm tiques savoir le nom et le si ge de la soci t ou le nom et le pr nom de la personne physique qui fabrique le produit ou qui est responsable de son introduction sur le march le volume nominal au moment de emballage du produit la date pr f rentielle expiration les conditions d utilisation et les recommandations Pidentification de la quantit produite la finalit de l utilisation la liste des Les composants test s sur les composants et si des substances ont t test es sur des animaux cette mention animaux sont interdits doit tre ajout e la description des composants interdits dans la fabrication de produits cosm tiques La TVA appliqu e aux produits de beaut est de 19 Ils ne sont assujettis aucun droit de douanes Perspectives Un march en pleine croissance Le march slovaque est en plein d veloppement et en pleine croissance Les Slovaques consacrent une partie importante de leur budget 1 870 Les Slovaques consacrentun SKK personne en 2003 statistiques int grant les enfants aux soins budget important aux cosm tiques et produits aff rents Les produits fran ais b n ficient d une cosm tiques et soins du corps excellente renomm e La faible fid lit des consommateurs slovaques est propice l introduction de nouveaux produits A noter que le secteu
30. capitale du pays et dans les autres plus grandes villes Tartu et P rnu Autres r seaux de distribution Les produits cosm tiques se vendent aussi dans les pharmacies et dans les magasins sp cialis s mais ils sont peu d velopp s De m me pour les franchises de groupes trangers qui ne sont pas nombreux Par contre les centres baln aires des villes P rnu Haapsalu et Kuressaare sur la c te ouest du pays repr sentent une part de march importante Ces derni res sont particuli rement riches en client le en provenance de Finlande R glementation Commercialisation de nouveaux produits Si la p n tration du march d un nouveau produit tait relativement facile dans les ann es 1990 cela est moins vident aujourd hui En effet les multinationales d j implant es disposent de budgets publicitaires importants difficiles atteindre pour de plus petites entreprises Le plus souvent les importateurs demandent ce que le producteur finance les premi res campagnes du moins en partie Le co t d entr e peut donc s av rer lev mais l implantation sur ce march peut tre profitable plus long terme R glementation Depuis 2002 l enregistrement des produits cosm tiques est all g Il convient de notifier l Inspection pour la Protection de la Sant la mise sur le march I NLD de nouveau produit La loi du Ministre des Affaires Sociales du 3 mai 2004 https www riigiteataja ee ert act jsp id 740242 r
31. ceva 13 SI 1000 LJUBLJANA T l 386 1 58 98 000 Fax 386 1 58 98 100 e mail info gzs si Sekcija za kozmetiko in parfume T l 386 1 58 98 218 Fax 386 1 58 98 200 e mail mateja tilia gzs si Sekcija za kozmeticne izdelke T l 386 1 58 98 263 Fax 386 1 58 98 100 e mail helena gombac gzs si Obrtna zbornica Slovenije Sekcija kozmetikov in frizerjev Celovska 71 SI 1000 LJUBLJANA T l 386 1 58 30 500 Fax 386 1 51 93 496 e mail obrtna zbornica ozs si aleksandra kurniklevstek dree org Auteur Mission conomique Adresse Barjanska cesta 1 LJUBLJANA 1000 SLOV NIE R dig e par Aleksandra KURNIK LEVSTEK et Nathalie MIHAJLOSKI Revue par Yvane BOCCHI WIRMAN Date de parution Version originelle du 13 avril 2004 Version n 1 du 13 avril 2004 MINIST RE DE L CONOMIR DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE
32. d un dossier conserv au sein de l entreprise fabricant ou importateur Selon la l gislation actuellement en vigueur sont passibles d un contr le sanitaire pr alable les produits finis de production nationale et d importation ainsi que les mati res premi res les technologies et les conditions de leur fabrication Adresses utiles Association nationale Huiles essentielles parfums et cosm tiques 56 rue Koprivstitza Plovdiv 4000 T l fax 00 359 32 640 470 Emai bulfecos plovdiv techno link com www bia bg com bia branches bnaeopc Copyright Tous droits de reproduction r serv s sauf autorisation expresse de la Mission Economique de SOFIA adresser les demandes sofia dree org Clause de non responsabilit La ME s efforce de diffuser des informations exactes et jour et corrigera dans la mesure du possible les erreurs qui lui seront signal es Toutefois elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de l utilisation et de l interpr tation de l information contenue dans cette publication qui ne vise pas d livrer des conseils personnalis s qui supposent l tude et l analyse de cas particuliers MINIST RE DE L CONOMIE DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Auteur Mission conomique Adresse B P 831 1 rue Alexandre Jendov SOFIA 1000 BULGARIE R dig e par Atanaska KALCHEVA Revue par Paul FALCONE Date de parution 20 f vrier 2003 Version originelle du 19 f vrier 2003
33. de soin capillaire gel styling lotions etc sont import s principalement d Allemagne d Italie de Slov nie et de Pologne Les leaders du march sont Wella P amp G Henkel Schwarzkopf Londa L Oreal Produits d hygi ne L offre abondante de produits d hygi ne sur le march est assur e par les grands acteurs internationaux Colgate Palmolive Procter amp Gamble Unilever Beiersdorf Les principaux pays fournisseurs de produits d hygi ne pour la Roumanie sont l Allemagne 1 Angleterre la Pologne et l Italie Seule exception est l importation de savon la moiti provenant de Turquie Milliers USD Code Dentifrices 3306 10 00 Produits rasage 3307 10 00 D odorants 3307 20 00 Produits de bain et autres 3307 30 00 produits cosm tiques 3307 90 00 Savon de toilette 3401 11 00 Observation Toutes les statistiques utilis es dans cette note proviennent du Centre Roumain de Commerce Ext rieur www traderom ro Dans l analyse de la dynamique des statistiques il faut tenir compte de la d pr ciation du dollar par rapport euro dans cette p riode les importations se font principalement d UE Produits de soin capillaire et d hygi ne import s de France milliers USD 2002 2003 Shampooing 8 793 P capillaires 1 473 Dentifrices 22 Pr rasage 660 D odorants 805 P bain autre 356 Savon 241 32 Le nombre de salons de coiffure reste encore tr s modeste en
34. e la diminution de la demande en ce qui concerne le bas de gamme entra nant une augmentation proportionnelle de la demande moyen de gamme L offre de produits cosm tiques moyen de gamme est devenue plus vari e et profite d un excellent rapport qualit prix Ces derni res ont d ailleurs tendance tre consid r s par le consommateurs local comme des produits haut de gamme surtout lorsqu il arborent le label France Il faut galement noter le v ritable boum de centres de beaut o sont commercialis s les produits professionnels le plus souvent en provenance des Instituts de beaut fran ais Guinot Bioderma En f vrier 2003 un centre de beaut sous l enseigne Jean B guine devrait tre inaugur Sofia Ce march en pleine expansion offre des d bouch s aux exportateurs de produits cosm tiques et d appareils sp cialis s Huile de rose R glementation Les fabricants locaux enregistres des gains de part de march importants Les plus grandes entreprises de production locales sont Aroma Alen Mak Rubella Suite leur privatisation et la mise en place de nouvelles technologies de production ainsi qu au d veloppement d une strat gie marketing adapt e l image des marques nationales s est consid rablement am lior e De nouveaux produits ont t lanc s d ailleurs tr s comp titifs par rapport aux produits import s de la m me gamme surtout au niveau des prix Leader sur le march local des dentifrices
35. e ACNielsen 2003 Le pouvoir d achat des consommateurs hongrois est encore limit mais augmente rapidement ce qui laisse pr sager d int ressantes perspectives pour le march ces prochaines ann es En 2002 le montant des d penses s est lev 28 143 HUF par m nage soit 108 EUR pour les produits cosm tiques et 5 405 HUF soit 21 EUR pour les soins cosm tiques source KSH Une des principales originalit s du march hongrois est que la pyramide de la consommation est invers e par rapport celle des autres pays europ ens en Hongrie les jeunes sont les plus gros consommateurs de produits cosm tiques Il existe galement de fortes disparit s r gionales les Budapestois d pensent beaucoup plus en produits cosm tiques que leurs compatriotes de r gions plus d favoris es Par ailleurs ce sont les segments prix bas qualit tr s basse et les produits de luxe tr s on reux qui voient augmenter leur part de march tandis que les ventes de produits de qualit moyenne prix moyens stagnent Les acteurs Les fabricants de produits cosm tiques et importateurs de mati res premi res Les importateurs grossistes La grande distribution Les cha nes de drogueries Les grands magasins Les cha nes de magasins Les boutiques de luxe La vente directe Les pharmacies A consulter galement Le Guide R pertoire Parfumerie et Cosm tiques 2004 120 EUR Les fabricants hongrois ont commenc
36. e groupe finlandais Noiro Les marques fran aises les plus connues en plus de celles susmentionn es sont les produits des Laboratoires Pierre Fabre les marques Biotherme Bourgeois Elancyl Klorane L Occitane Roc Vichy Yves Rocher E Parfums 9 Produits cosm tiques 33 O Produits capillaires 18 O Produits bucco dentaires 7 E Produits de rasage 3 B D odorants 4 E Autres 26 Commerce ext rieur Les importations Les produits pr sents sur le march estonien restent tr s majoritairement des produits import s En 2003 l Estonie en a import pour 48 M Le montant des importations est en constante augmentation d ann e en ann e En 2003 l Estonie importe en valeur 72 des produits cosm tiques et parfums de l Union europ enne Son principal fournisseur reste la France avec 16 de part de march suivie de l Irlande 15 7 de l Allemagne 13 de la Pologne 10 de la Grande Bretagne 8 de la Finlande 7 des Etats I Unis 4 et de l Italie 3 5 Les importations en M 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 16 5 21 8 32 2 394 1 38 3 40 44 46 3 47 9 Les exportations Avec une baisse importante en 1999 et 2000 les exportations n ont pas encore repris leur niveau de 1998 4 5 ME bien que les chiffres soient en hausse L Estonie exporte principalement vers la Lituanie 39 la Lettonie 35 la Finlande 10
37. e chimie Cederroth qui fait partie du groupe US Alberto Culver domestique ul Kredytowa 2 lok 7 00 062 Warszawa T l 48 22 827 39 70 Les leaders du secteur des cosm tiques en Pologne Fax 48 22 828 20 07 Entreprise Effectifs CA R sultats CA R sult ascosdet ascosdet org pl 2001 2001 2002 2002 Millions de PLN Centrum Kosmetologiczne Avon cosmetics Polska 430 613 2 79 6 672 6 88 5 Centre de cosm tologie Beiersdorf Lechia 470 414 0 20 3 457 4 32 7 ul Zamenhofa 7 4 L Oreal Polska 380 376 0 n c 441 0 n c 00 165 Warszawa Oriflame Polska 230 147 53 150 n c Tel fax 48 22 635 26 59 Oceanic Euro Fragrance n c 15 n c 100 n c http www centrum Pharma C Food n c 88 7 1 9 97 7 3 kosmetologiczne com pl Eris 240 772 aa 78 ne Kolastyna 250 56 2 8 64 5 5 Ziaja n c 50 4 9 62 2 10 1 Pollena Ewa 340 54 3 1 45 5 3 4 Dax cosmetics n c 24 3 n c 21 n c Dermika 56 n c n c 17 1 2 Polskie Stowarzyszenie pour l ensemble de son activit en Pologne Source Boss Monitor Polski B Le march polonais par cat gorie des produits Kosmetyczne Association cosm tique polonaise Produits de soin de la peau Polskie Stowarzyszenie Les produits de soin de la peau constituent un segment en d veloppement Ce Kosmetyczne segment du march est domin par les produits polonais tels que Eris Zesp Szk Poligraficznych ul Stawki 14 lok nr 25 00 1
38. e roumaine le consommateur limite au minimum n cessaire ses d penses pour les produits de beaut et d hygi ne personnelle La situation est diff rente Bucarest ainsi que dans d autres grandes villes o les salaires sont plus lev s et une classe moyenne commence merger Un deuxi me aspect pertinent est la r partition de la population roumaine dont 47 vit toujours la campagne Enfin l explosion de la grande distribution les derniers 3 4 ans tente de changer les tendances de la consommation au moins dans les grandes villes L offre abondante et diverse ainsi que la publicit agressive contribuent l augmentation des ventes des produits de beaut Malgr sa situation conomique le consommateur roumain est tr s exigeant rationnel et regardant sur ce qu il consomme M me si le prix du produit est un crit re important dans son choix il aime bien s informer avant l achat sur les caract ristiques du produit ou les avantages Le march de la parfumerie et des cosm tiques haut de gamme repr sente 10 du march total de ce secteur soit 20 mil an 2 L offre un march domin par les produits import s Le march des cosm tiques en Roumanie est domin par les marques et les produits de grands acteurs trangers Les produits fabriqu s en Roumanie ne couvrent pas plus de 20 du march total Comme partout dans le monde la comp tition est acerbe entre les m mes multinationales bien con
39. ee MISSIONS Er A CONOMIQUES MINEFI DREE TR SOR Le march des parfums et produits cosm tiques Fiches de synth ses par pays Les fiches de synth ses pays des autres secteurs sont disponibles sur www dree org nomdupays Le secteur des parfums et produits cosm tiques en Bulgarie Actualisation au 20 f vrier 2003 Prestation r alis e sous syst me de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001 Croissance soutenue dans le secteur des parfums et cosm tiques Suite l am lioration du cadre macro conomique et du pouvoir d achat de la partie ais e de la population le secteur des parfums et de produits de beaut pr sente de bonnes perspectives en particuliers les produits fran ais qui b n ficient d une excellente image aupr s des consommateurs bulgares Dans un contexte de croissance soutenue du march europ en des produits de beaut 10 en Europe de l Est contre 4 5 dans l Union Europ enne la situation actuelle du march bulgare semble plut t modeste vu le relativement faible pouvoir d achat des bulgares La classe moyenne repr sente environ 10 de la population bulgare avec des revenus inf rieures ceux de l europ en moyen Cependant leur consommation est similaire celle des occidentaux et ce segment du march est tr s ouvert aux produits trangers moyen de gamme parmi lesquels les marques fran aises ont une position privil gi e Les 80 de la population ont des r
40. ent du consommateur 90 des consommateurs sont des femmes le profil type tant celui d une femme g e de 25 50 ans disposant d un salaire sup rieur la moyenne La majorit des consommateurs s oriente vers l utilisation d une seule marque Selon la cha ne de distribution DM le consommateur de cosm tiques serait prioritairement conditionn par la publicit Pour la marque Astrid son crit re d achat serait ind niablement le facteur prix et son exp rience pr c dente d un produit Les marques Les marques les plus pris es 11 90 13 60 0 60 0 70 1 2 90 3 60 16 40 4 40 5 70 H Dove EL Oreal EPond s ElClean amp Clear EINivea BAvon D Indulona OAB W Palmolive M Aucune OOriflame W Maryna W Ryor W Garnier H Autres marques H Synergie Source DICIO 2003 En terme de notori t la marque Nivea n est devanc e que par Avon ces deux marques affichent respectivement des taux de notori t de 47 et 49 Oriflame occupe la troisi me place avec 26 le fabricant local AB Kozmetika arrive en 4 position avec 22 Les premiers fran ais Garnier amp Synergie ont acquis 5 de notori t Dans le cr neau du maquillage les deux leaders de la vente directe dominent le march 26 3 pour Avon et 12 7 pour Oriflame Margaret Astor occupe la 3 place 8 L Or al ne dispose que de 2 3 de notori t Cependant les Slova
41. es meilleures ventes de parfums ont t enregistr es par Givenchy Very Irresistible Dolce amp Gabana et Hugo Boss 7 L acc s au march le contexte r glementaire L autorisation de mise sur le march Pour commercialiser un produit cosm tique sur le march local il faut enregistrer une notification aupr s du Minist re de la Sant La proc dure de notification consiste dans la cr ation d un dossier du produit avec les coordonn es du fabricant et de l importateur les ingr dients utilis s etc Apres la v rification du dossier et l accord du Minist re le produit peut tre commercialis Le dossier doit tre gard chez l importateur coordonn es obligatoires sur l tiquette du produit pour tout contr le n cessaire un moment donn Le droit de douane Le droit de douane g n ral pour les produits cosm tiques varie en fonction du produit entre 0 et 20 Pour les importations provenant des pays de l UE et de la zone des PECO il n existe pas de droits de douane La TVA 19 s applique l importation pour tous produits Les accises Les produits de parfumerie sont soumis une taxe d accises en fonction de la concentration d alcool 30 pour les parfums 20 pour les EDT et 10 pour les eaux de cologne Minist re de la Sant WWW IMS r0 Adresse 1 3 Rue C Popisteanu sect 1 code 010024 Bucarest Tel 40 0 21 307 25 00 Fax 40 0 21 314 1526 Direction Relation
42. esponsabilit La ME s efforce de diffuser des informations exactes et jour et corrigera dans la mesure du possible les erreurs qui lui seront signal es Toutefois elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de l utilisation et de Adresse Toom Kuninga 20 TALLINN 15185 ESTONIE R dig e par Kadri Aru Revue par No l Bonnefoy Version originelle du 01 06 2004 re a f l interpr tation de l information contenue dans cette minisrens pe vtcowomir publication qui ne vise pas d livrer des conseils personnalis s qui supposent l tude et l analyse de cas particuliers DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE MINEFI DREE TR SOR Le march de la parfumerie et des produits cosm tiques en Hongrie Actualisation au 17 mars 2004 Prestation r alis e sous syst me de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001 Le march Les segments du march des cosm tiques en Hongrie en 2002 Mds HUF 19 12 9 FT 48 10 40 m d odorant E dentifrice soin visage Osoin corps E maquillage E parfum m vente directe D coloration cheveux W soin cheveux B shampoing produits de toilette Source MKMTSZ Avant les changements de 1989 le march des cosm tiques et de la parfumerie tait pratiquement inexistant et uniquement approvisionn par quelques soci t s locales D s le d but des ann es 90 la plupart des grands acteurs mondiaux se s
43. et des produits pour les cheveux Aroma a r alis un taux de croissance des ventes de 18 en 2002 acqu rant ainsi une part de march de 21 Ses parts de march concernant les dentifrices et les produits capillaires s l vent respectivement 41 et 31 La soci t pr voit d augmenter le volume des exportations en destination du march russe en investissant d avantage dans la promotion internationale en 2003 Il existe galement un nombre de PME priv s qui exporte une grande partie de leur production dentifrices et shampoings vers le march des pays voisins et notamment le march russe La production d huile de rose baisse au cours des derni res ann es La Bulgarie a fabriqu 600 kg d huile de rose en 2002 face une demande qui d passait deux fois l offre s levant 1200 1300 kg Au cours des derni res ann es le pays a export environ 1200 kg par an en puisant du stock mis en r serve pendant les ann es 80 quand l offre avait t sup rieure la demande Suite la privatisations des terres agricoles et la grande parcellisation des terrains le secteur a subit une grave d faillance La production a diminu sensiblement ne pouvant plus satisfaire la demande qui augmentait En cons quence le prix de l huile de rose a atteint 3900 4000 USD par kg l ann e derni re contre 3250 3400 USD par kg en 2001 Selon les experts dans le secteur cette hausse des prix diminuerait la capacit concurrentielle de
44. evenus tr s faibles et leur consommation peut tre qualifi e de subsistance D ailleurs environ 50 des revenues des bulgares sont d pens s en nourriture et boissons L achat de produits d hygi ne personnelle atteint peine 4 des d penses des m nages Ce vaste segment du march local consomme des produits bas de gamme o la production locale dentifrices shampoing cr me de soin d fient toute concurrence avec des prix tr s bas La distribution Il existe cependant un groupes social dont les revenus sont sup rieurs la moyenne europ enne mais selon les estimation leur nombre varie de 100 000 200 000 personnes Cette tranche de la population estim e au maximum 5 susceptible de s accro tre pr sente des perspectives r elles pour les produits haut de gamme en provenance des pays europ ens On observe d ailleurs une p n tration accrue du march de produits de luxe en Bulgarie La publicit joue un r le tr s important pour la vente des parfums et des produits cosm tiques en Bulgarie Entre 10 et 20 du chiffre d affaires des soci t s op rant dans le secteur sont consacr s la cr ation de l image de marque des produits qui est un facteur d cisif dans l achat Les supports publicitaires les plus souvent utilis s sont les spots de t l vision les revues et les magazines sp cialis es Les principaux circuits de distribution L importation et la distribution dans ce secteur sont g r es soit p
45. faible le volume croissant de produits vendus ne se traduit pas par une augmentation importante de la valeur des ventes La baisse de la valeur des ventes est cependant accompagn e d une hausse du volume des ventes Ce ph nom ne est particuli rement visible dans la branche phare que sont les produits de soins pour le visage 4 3 en volume et 1 1 en valeur en 2003 par rapport 2002 Il en r sulte que les Polonais ach tent plus de produits cosm tiques mais choisissent les produits les moins chers Ces derniers temps la branche a subi quelques restructurations ayant pour but de renforcer les positions avant l accession l Union europ enne et de gagner des march s l export La production Les produits cosm tiques et de toilette ont t produits en 2003 en Pologne par pr s de 600 producteurs 70 d entre eux sont de petits tablissements appartenant des personnes physiques les autres pr s de 20 sont majoritairement des entreprises familiales de petite ou moyenne taille seules 65 entreprises du secteur 11 emploient plus de 50 personnes Les grands groupes mondiaux dominent 67 des ventes du secteur en effet sont mettre au compte des six groupes d origine trang re class s en t te des chiffres d affaires Contribution 2001 2002 au CA du M PLN MPLN secteur en 2002 CA total du secteur 4746 4691 100 Procter amp Gamble Polska SA 1888 2082 24 Avon Cosmetics 61
46. grands magasins Skala Divataru distribue un large choix de biens de consommation moyen haut de gamme dans un m me lieu produits cosm tiques parfums pr t porter lingerie chaussures lectrom nager papeterie etc Il s agit de Midio avec l enseigne Marionnaud Parfumeries anciennement Diva Center Parfumerie Douglas Yves Rocher ainsi que les enseignes House of Beauty de Fotex Ces cha nes distribuent majoritairement des produits cosm tiques moyen haut de gamme et des parfums s lectifs Les marques de luxe sont galement distribu es dans des instituts de beaut regroup s dans la rue Vaci dans le centre ville de Budapest boutiques Clarins Clinique Est e Lauder Lanc me Shiseido et sur des stands permanents install s dans les centres commerciaux Elles associent la vente de produits cosm tiques aux soins du corps dispens s par des esth ticiennes Avon Oriflame et Amway dominent le march Ces soci t s distribuent leur marque propre Leurs ventes auraient atteint 10 Mds HUF en 2002 source MKMTSZ soit 38 5 M EUR Les 2000 pharmacies hongroises qui commercialisent des produits pharmaceutiques et param dicaux auraient vendu pour 8 Mds HUF de produits cosm tiques en 2001 soit 30 8 M EUR Les segments 1 Les produits de soins corps et visage chiffre d affaires de 6 2 Mds HUF soit 24 M EUR Classement des 10 marques de soins du visage les plus vendues Marques de distributeurs Johnson Clean amp
47. iers DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE mE MINEFI DREE TRESOR Le secteur des cosm tiques en Pologne Actualisation ao t 2004 Prestation r alis e sous syst me de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001 1 4 4 PLN moyenne 2003 Taux de croissance PIB 3 7 2003 PIB par hab 4852 2003 Ch mage 19 5 de la pop active juin 2004 Population 38 2 millions d habitants 12 5 millions de m nages 62 de citadins 20 villes de plus de 200 000 habitants Structure des ventes de cosm tiques en Pologne en 2002 autres 7 2 d odorants 122 pdts de maquillage 12 6 produits z coiffants 7 3 teintures Fa cheveux ri Pa 7 after shave et eaux de toilette 8 9 soins du visage 18 8 soins du corps 92 Sha pdts pour le ooing bain 4 6 12 2 Source MEMRB dans Boss 2003 Part des ventes en valeur Eris 16 3 LGP L Or al Vichy 15 6 Oceanic Euro Fragrance 10 2 Nivea Visage Beiersdorf 7 4 Dax cosmetics 6 3 Ziaja 5 8 Kolastyna 5 0 Johnson amp Johnson 4 2 Autres 29 0 Caract ristiques g n rales du secteur Le march de produits cosm tiques en Pologne malgr la stagnation observ e et la baisse du chiffre d affaires du secteur reste stable et est toujours consid r comme l un des plus int ressants En 2002 ce march a t estim 4 7 Mds PLN En raison d un pannier d achat encore
48. ieu ou de bas de gamme semi s lectives et mass market Ils se vendent dans les cha nes sp cialis es de droguerie les magasins enseigne et les grandes surfaces dans lesquelles un tiers des m nages tch ques r alisent leurs achats de cosm tiques Les autres points de vente I E S sont les pharmacies et les instituts de beaut La vente directe est galement tr s d velopp e Le chiffre d affaire des 15 plus grands distributeurs compos par les acteurs de la grande distribution ainsi que les cha nes de drogueries sp cialis es couvre plus de la moiti du march La l gislation Les parfums et cosm tiques peuvent tre d sormais import s sans la notification aupr s d un institut du pays en vertu du principe de reconnaissance mutuelle appliqu dans l Union Europ enne Le distributeur assure l tiquetage obligatoire en langue tch que L obligation du producteur est de conserver le certificat d valuation de la s curit des produits cosm tiques la documentation technique ainsi que la notification aupr s de l institut officiel concern dans le pays de fabrication Les taxes La TVA est de 19 pour les produits cosm tiques et parfums Les adresses utiles Les principaux salons Bella Donna Wellness Salon international de la coiffure et des produits cosm tiques 8 9 avril 2005 www expona cz expona expona cz Beauty Prague Salon international des produits cosm ti
49. ion qui ne vise pas d livrer des conseils DAMES o Version originelle du 12 06 2003 personnalis s qui supposent l tude et l analyse de cas Version n 2 du 02 09 2004 particuliers Mission conomique de Ljubljana MINEFI DREE TR SOR Pr sentation La consommation Ressources des m nages et de leurs membres D penses en produits de toilette et d hygi ne Caract ristiques de la consommation March des produits cosm tiques et de toilette en Slov nie Actualisation avril 2004 Prestation r alis e sous syst me de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001 Parmi les pays qui ont int gr PUE en mai 2004 la Slov nie est le pays dont le PIB habitant est le plus lev 12 154 en 2003 soit 2 3 de croissance r elle par rapport 2002 La hausse de pouvoir d achat a contribu au changement de mode de vie et l volution des besoins Le consommateur slov ne est exigeant et met de plus en plus l accent sur la qualit du produit Les crit res d achat principaux sont la qualit et l utilit mais l aspect mode n est pas n gligeable Dans le pass le prix tait l l ment d cisif des achats tandis que maintenant le rapport qualit prix gagne en importance Les produits cosm tiques de marque ont toujours b n fici d une bonne r putation et m me si pendant une certaine p riode dans les ann es 80 ces derniers ont t absents du march les consommateurs slov
50. la Bulgarie sur les march s ext rieurs par rapport son principal concurrent la Turquie En 2003 la Bulgarie pr voit de desservir tous ses partenaires commerciaux mais avec des quantit s insuffisants Pour rem dier cette situation critique le Minist re de l Agriculture en collaboration avec les Chambres sp cialis es pr parent un projet de loi sur la production d huile de rose qui cependant rencontre beaucoup de difficult s d ordre juridique Nouvelles exigences sur la notification des produits cosm tiques Le Minist re de la Sant a adopt un nouveau r glement portant sur les exigences relatives aux produits cosm tiques R glement N 26 J O N 60 du 6 juillet 2001 transposant enti rement la Directive Europ enne 76 768 Ce R glement entrera en vigueur 24 mois apr s sa publication officielle dans le journal officiel bulgare c est dire le 6 juillet 2003 et abrogera le R glement n 34 actuellement en vigueur De cette mani re le syst me fond sur la responsabilit du fabricant appliqu dans l UE sera instaur en Bulgarie Ce 7 NLD syst me pr voit une notification pr alable par le fabricant l administration comp tente le Minist re de la Sant et l inspection r gionale d hygi ne et d pid miologie d l ments essentiels raison sociale et adresse du fabricant renseignements sur l importateur liste des produits et surveillance des produits apr s la mise la consommation sur la base
51. letton de produits d entretien SPODRIBA propose galement une gamme des produits capillaires et produits pour les soins du visage et du corps A part les deux grands fabricants les quelques petites entreprises du secteur sont sp cialis es dans la fabrication des produits de niche SELAKS LORI a labor plus de 3500 ar mes pour parfumerie BALDONES VESELIBAS FONDS propose des produits cosm tiques base de algues et de vase La plus jeune entreprise du secteur STENDERA ZIEPJU FABRIKA est sp cialis e dans la fabrication de savons traditionnels et poss de d j 39 points de vente en Lettonie 16 autres pays Baltes la CEI ainsi qu en Pologne et en Allemagne proposent les produits de niche Exportations EXPORTATIONS EN PROGRESSION CONTINUE e Export 2003 12 5M En 2003 les ventes lettones ont de nouveau sensiblement progress pour e Principales destinations atteindre un volume de 12 5M contre 9 5M en 2002 soit une Pays Baltes Russie et la augmentation de presque 25 Les principales exportations lettones CEI concernent les produits de la parfumerie environ 40 les produits cosm tiques pour les l vres ainsi que les produits pour les soins du visage et capillaires Les principaux pays clients taient la Lituanie l Estonie la Russie et les autres pays de la CEI Importations IMPORTATIONS LETTONES e Import 2003 38 68M L ann e 2003 est caract ris e par une nouvelle augmentation de p
52. lov nie Section des distributeurs produits cosm tiques Section des de cosm tiques producteurs Chambre des M tiers Section des esth ticiens et des coiffeurs Contact la ME de Ljubljana Copyright Tous droits de reproduction r serv s sauf autorisation expresse de la Mission Economique de LJUBLJANA adresser les demandes ljubljana dree org Clause de non responsabilit La ME s efforce de diffuser des informations exactes et jour et corrigera dans la mesure du possible les erreurs qui lui seront signal es Toutefois elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de l utilisation et de l interpr tation de l information contenue dans cette publication qui ne vise pas d livrer des conseils personnalis s qui supposent l tude et l analyse de cas particuliers Les producteurs et distributeurs trangers ont d j fortement p n tr le march slov ne et la r cente adh sion du pays PUE va favoriser les changes de produits cosm tiques De plus le niveau de vie de la population slov ne continuant d augmenter le march des cosm tiques est un secteur qui continuera de se d velopper sur les ann es venir Sejem NARAVA ZDRAVJE Salon Nature Sant Ljubljana du 12 au 14 octobre 2004 annuel LJUBLJANSKI SEJEM Dunajska 10 SI 1000 LJUBLJANA T l 386 1 300 26 00 Fax 386 1 300 26 49 e mail info ljubljanski sejem si Gospodarska zbornica Slovenije Dimi
53. lus de 10 e France 7er fournisseur des importations lettones dont le volume a atteint 38 68ME 34 8M en avec 19 du total 2002 Le premier fournisseur de la Lettonie a t la France suivie de importations lettones l Allemagne la Pologne et la Grande Bretagne Principaux produits import s en 2003 en M Produits cosm tiques pour les l vres 1 52 Produits cosm tiques pour les yeux 1 52 Produits pour la manucure et p dicure 1 52 Poudres 0 6 Autres produits pour les soins du visage y compris cr mes 10 5 solaires Shampooings 2 9 Laques pour cheveux 1 2 Autres produits capillaires 5 5 Principaux fournisseurs France autres 36 Produits avant apr s rasage 1 1 2 0 Mousses et sels de bain 1 1 Parfums et eaux de toilette 6 4 D odorants D sodorisants parfums d ambiance La position de la France En 2003 avec 7 32 M soit 19 des importations lettones des produits cosm tiques et la parfumerie la France se classe au premier rang des fournisseurs Les parfums et eaux de toilette repr sentent presque 42 3 04M des exportations fran aises du secteur La France est largement connue non seulement par ses marques de haut de gamme mais galement par des produits cosm tiques pour les soins de visage et produits capillaires destin s au grand public comme L OREAL Le volume des exportations de la France dans ces segments a t respectivement 1 8M 24 7 et 0 8M 10 4
54. n 2002 le cr mes d pilatoires 3 9 en march tait domin par la marque Nivea suivie des marques Avon et Oriflame ach tent 1 par an 3 6 2 par an de la vente directe Nivea pr sente sur le march slovaque avant 1990 jouit 2 2 3 par an 0 7 plus de 3 d une notori t importante Les 5 premi res soci t s du march slovaque par annuellement ordre alphab tique AB kozmetika Beiersdorf De Miclen L Or al et Unilever 39 8 des hommes utilisent des se partagent 56 1 du march et r alisent 66 0 du CA du secteur en 2002 produits de rasage 4 9 en ach tent Les donn es financi res sur les acteurs du secteur sont totalement opaques Il 1 par an 12 5 2 par an 12 1 3par semblerait toutefois qu Oriflame Slovakia ait g n r des revenus de l ordre de an 6 8 entre 4 et 5 2 9 plus de5 104 1 millions SKK 2 58 millions EUR au premier trimestre 2004 en 38 9 des hommes utilisent des augmentation de 25 par rapport la m me p riode 2003 et que ses revenus apr s rasage 6 en ach tent 1 par 2003 qui devraient avoisiner les 525 millions SKK 12 7 millions EUR an 13 2 2 par an 10 9 3 6 3 4 S taient eux m mes accrus de 23 par rapport ceux de 2002 Ses ventes 2003 5 1 9 plus de 5 par an avaient augment de 9 par rapport 2002 Ventes de cr mes en 2001 et 2002 Lieux de vente des produits de Ve
55. n DOUANE ET ETIQUETAGE Documents n cessaires facture et document de transport Etiquette en langue lettone Nom du fabricant Lieu de fabrication Nom de l importateur Poids volume Composition Num ro de s rie code d emploie pr cautions prendre Mode et Devenue membre de l Union Europ enne le ler mai 2004 la Lettonie applique la politique commerciale de l UE Depuis son adh sion la Lettonie a adopt le Tarif Douanier Commun TDC de l UE Les changes entre l UE et la Lettonie consistent en des changes intracommunautaires acquisitions et livraisons seule la TVA doit tre acquitt e dans le pays de consommation du produit taxe standard 18 Lors de la livraison des produits industriels en Lettonie deux documents sont pr senter facture invoice et document de transport par exemple CMR pour le transport routier Il est important d indiquer sur la facture la nature et le poids de l emballage utilis car la Taxe sur les ressources naturelles emballage est toujours en vigueur en Lettonie L apposition d une tiquette en langue lettone est obligatoire Doivent y figurer le nom et l adresse du producteur le pays de provenance le nom de l importateur le poids ou le volume l information sur le type de produit si l emballage n indique pas son domaine d application la composition le num ro de s rie ou le code permettant d identifier le lot du produit ai
56. n contre le Gels 52 6 62 3 soleil La soci t a r cemment cr une petite cha ne de salons de coiffure 2 43 4 484 salons ce jour L entreprise de Levice a enregistr un chiffre d affaires de 173 Mousses 251 6 258 7 millions SKK 4 17 millions EUR en 2003 en augmentation de 5 par rapport 97 4 97 0 2002 Du fait des investissements de l ordre de 10 millions SKK 241 200 Autres sans 69 1 56 7 EUR qu elle a r alis s l ann e derni re et des 14 millions SKK qu elle compte y a rosol 24 4 20 0 lajouter en 2004 de Miclen pr voit un chiffre d affaires de l ordre de 187 Caract ristiques des ventes des millions SKK pour cette ann e La soci t exporte pr s d un tiers de sa produits apr s rasage par 1 000 litres et par 1 000 SKK 1 E S production vers la R publique tch que et la Hongrie principalement part qui devrait consid rablement augmenter puisqu elle pr voit de p n trer les march s russe et ukrainien dans le courant de l ann e 05 02 05 03 04 03 0404 Rimavan produit des gels douches d odorants shampoings et autres soins Pdts apr s 170 0 163 4 capillaires des dissolvants pour les ongles des produits de toilette pour enfants rasage 224 1 226 4 des produits de rasage et des eaux de toilette L entreprise a r alis en 2003 un Lotions 143 9 1344 chiffre d affaires de 140 millions SKK
57. nes ont r ussi se les procurer dans les pays voisins Italie et Autriche Un mode de consommation proche de celui de la client le de l Europe de l ouest Ressources par m nage Ressources par membre 2000 13 483 4 462 2001 14227 4 903 Source Bureau des Statistiques D penses par m nage D penses par membre 2000 424 140 2001 434 149 Source Bureau des Statistiques Environ 3 des ressources des m nages sont destin es aux produits de toilette et d hygi ne Sur les derni res ann es les achats de produits cosm tiques ont sensiblement augment La client le est de plus en plus jeune amatrice de nouveaut Production slov ne Sites des principaux fabricants slov nes Ilirija www lirija si Krka www krka si Kozmetika www kozmetika Afrodita afrodita com Lek www lekkozmetika si Mediteranea www mediteranea si Tehnochem www tehnochem si Exportations I qualit et diversit et se tient inform e des volutions du march par les diff rents types de m dias Les consommateurs slov nes pr sentent des caract ristiques proches de celles de leurs voisins ouest europ ens Selon une enqu te men e par l institut de sondage GRAL ITEO 2 3 des femmes entre 15 et 35 ans prennent des chantillons dans les magasins elles aiment tester les nouveaut s et ne sont g n ralement pas fid les aux produit
58. nie de nombreuses gammes des produits cosm tiques des parfums et d odorants d articles d hygi ne et pour la maison Romsar d tient le seul magasin franchise de marque Est e Lauder Bucarest 3 Les importations optimisme pour l avenir Les parfums et les eaux de toilette L analyse des importations roumaines des parfums et des EDT montre une forte augmentation ces derniers trois ans Il s agit d un doublement des importations en 2003 par rapport l ann e 2001 Milliers USD Code Parfums 3303 00 10 Eau de toilette La France se maintient la t te des pays fournisseurs avec un pourcentage de 25 du total suivie par la Pologne et l Allemagne Les principaux fournisseurs de la Roumanie en ce qui concerne les parfums et les eaux de toilettes sont pr sent s dans le tableau suivant Milliers USD France Grande Bretagne 762 Dans un sondage d opinion r alis par Daedalus Consulting en fin d ann e 2002 les meilleures ventes des parfums sont enregistr es par Avon suivi par Coty Sarantis et Oriflame Les produits de beaut L importation des produits de beaut a augment ces derniers trois ans avec un rythme moyen de 30 arrivant en 2003 un total de presque 35 millions de dollars Plus de 60 des importations des produits de beaut sont inclus dans le sous chapitre 3304 99 00 du Code douanier qui comprend les produits de soin pour la peau et le corp
59. ns les pharmacies polonaises Apr s les marques qui ont fait d couvrir ce march telles que Vichy et La Roche Posay sont venues les marques locales telles que Pharmaceris Eris Dermedic Polon Grupa Kolastyny Ocerin Oceanic Les autres produits vendus par les pharmacies sont Av ne Pierre Fabre RoC J amp J Les Soins Paris JMP International et Iwostin Nepentes Parfums et cosm tiques de luxe Avec des d penses pour les produits cosm tiques et de toilette encore 4 5 fois inf rieures celles des consommateurs d Europe de l Ouest oscillant vers 14 ou 15 PLN par mois les cosm tiques de luxe ou s lectifs sont d laiss s et n occupent qu un segment repr sentant de 5 7 du march Un march en d veloppement De plus en plus d entreprises du groupe de t te polonais s int ressent aux niches des cosm tiques sp ciaux pr parations pour femmes m res pour les jeunes pour les enfants pour les hommes Oceanic et Eris ont d j investi la niche personnes allergiques et celle des cosm tiques th rapeutiques Elles ont t rejointes sur ce dernier cr neau par Kolastyna qui a rachet Polon un producteur de m dicaments neurologiques et dermatologiques Leurs produits concurrencent directement ceux de Vichy ou de La Roche Posay Soraya et Dermika sont les derniers venus sur ces niches Presse professionnelle BEAUTY FORUM POLSKA esth ticiennes salons de beaut Aleja KEN
60. nsi que le mode d emploi et les pr cautions prendre Cette proc dure peut tre effectu e par l importateur local I INFORMATIONS UTILES Salons Riga STILS amp MODE 12 14 mars 2005 www latexpo lv SARMS UN ROTA 05 07 novembre 2004 et 16 19 septembre 2005 www bt1 1v Copyright Tous droits de reproduction r serv s sauf autorisation expresse de la Mission Economique adresser les demandes Clause de non responsabilit La ME s efforce de diffuser des informations exactes et jour et corrigera dans la mesure du possible les erreurs qui lui seront signal es Toutefois elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de l utilisation et de l interpr tation de l information contenue dans cette T publication qui ne vise pas d livrer des conseils minisr ns pz vtcowomir personnalis s qui supposent l tude et l analyse de cas Do Cr MOTS particuliers Auteur ME de Riga Adresse Raina bulvaris 9 Riga LV 1050 R dig e par Iveta RUNCE Revue par Paul CARPENTIER Version originelle du juillet 2004 I I MINEFI DREE TR SOR Le march de la parfumerie et des produits cosm tiques en Lituanie Actualisation au 19 ao t 2004 Prestation r alis e sous syst me de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001 La demande Les parfums f minins les plus achet s en Lituanie 2003 Cha ne Cha ne Sarma Kristiana
61. nte 100 I CA millions SKK rasage en pourcentages 2001 2002 2001 2002 Surfaces Vol Val Soins du corps 3172 0 3 092 5 3 50 3 57 de 400 m 39 6 42 9 Cr mes de jour 872 1 775 9 1 76 1 78 101 400 m 8 0 6 7 Cr mes de nuit 104 6 121 0 0 39 0 42 51 100 m 8 7 6 8 Soins des yeux 24 7 22 5 0 17 0 17 de 50 m 7 5 5 5 Cr mes purificatrices 2170 6 2 173 0 1 19 1 19 Drogueries et 36 2 38 1 Source AC Nielson 2003 cosm tiques La production locale Caract ristiques des ventes des La production locale de produits cosm tiques et d entretien est domin e par deux produits de rasage par 1 000 litres et usines nationales AB Kozmetika et de Miclen jouissant d une longue tradition par 1 000 SKK Depuis une dizaine d ann es des producteurs de taille plus modeste sont apparus 05 02 05 03 Isur le march Rimavan et Tilia 04 03 04 04 AB Kozmetika le fabricant traditionnel de produits cosm tiques 150 employ s Pdts rasage 373 2 377 2 jest sp cialis dans la production de cr mes mais fabrique galement des soins 165 1 65 4 d hygi ne dentaire des cosm tiques capillaires des soins du visage et du corps Prhommes 355 3 356 6 Il exporte ses produits vers la R publique tch que la Hongrie la Lithuanie et la 150 1 150 2 Pologne Prfemmes 17 9 21 1 De Miclen 123 employ s quant lui s est tourn vers les shampooings et 15 0 152 soins capillaires et vers diff rents gels douches et soins de protectio
62. nues Procter amp Gamble Unilever L Or al Beiersdorf Colgate Palmolive Coty Henkel etc Ces soci t s qui investissent norm ment dans la promotion de produits restent optimistes concernant l avenir et le potentiel du march roumain deuxi me march dans les PECO apr s la Pologne Il faut signaler un aspect assez important pour le moment directement li au pouvoir d achat des roumains le succ s des produits pas chers Dans ce sens les compagnies qui pratiquent le marketing direct ou le multilevel marketing enregistrent tous les ans les meilleurs r sultats des ventes Le meilleur exemple est la soci t Avon derni re entr e sur le march en 2000 mais qui a r ussi apr s trois ans d activit avoir le plus grand chiffre d affaires dans le secteur Production locale Les deux grands fabricants roumains de cosm tiques sont GEROVITAL Cosmetics ancienne MIRAJ SA Bucarest et FARMEC SA bas Cluj Les deux soci t s ayant une tradition de plusieurs dizaines d ann es ont t privatis es dans les ann es 90 par la m thode de privatisation de masse achat des actions par les employ s et par les dirigeants Apparemment la soci t FARMEC a gagn la comp tition avec son concurrent fabricant aujourd hui une gamme presque compl te de produits cosm tiques parfums d odorants produits de soin visage corps cheveux produits de maquillage coloration etc www farmec ro Le plus important p
63. ogne Commerce ext rieur de produits cosm tiques de toilette soins et maquillage en valeur millions USD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 9 mois 2003 Import 255 0 283 9 296 4 277 0 297 5 336 4 289 6 N N I1 112 9 111 3 104 4 93 4 107 4 138 9 Export 220 5 191 5 187 6 228 5 267 7 392 9 377 9 N N I 137 8 86 8 98 0 121 8 117 1 146 8 Solde 34 5 92 4 108 8 48 5 29 8 56 5 88 3 L aspect r glementaire D apr s la loi de mars 2001 toute utilisation de cellules tissus et autres mati res d origine humaine est prohib e pour la pr pration ou la fabrication de cosm tiques Tout produit import en Pologne des fins de commercialisation doit tre enregistr aupr s du R gistre National d Information Les parfums eaux de toilette et produits de maquillage sont soumis aux droits d accise de 10 La TVA pour tous les produits cosm tiques est de 22 Auteur Fran ois KWARCIELINSKI Tous droits de reproduction r serv s sauf autorisation Mission Economique expresse de la Mission Economique demandes varsovie missioneco org Clause de non responsabilit Adresse ul Pulawska 17 02 515 VARSOVIE R dig e par Fran ois KWARCIELINSKI Revue par Axel BAROUX adresser les La ME s efforce de diffuser des informations exactes et jour et corrigera dans la mesure du possible les erreurs qui lui seront signal es To
64. ont t c d es en 2003 Kolastyna Ainsi avec des ventes annuelles de ne oi l ordre de 100 M de PLN le groupe Kolastyna est devenu le plus gros y gt producteur polonais de cosm tiques Pharma C Food 5 3 A on ss Une autre entreprise polonaise Pharma C Food s est hiss e en quelques ris i j 7 a ay lt nn es aux premiers rangs des fournisseurs de produits de soins et de iaja SEE GS 2 a parfumerie l ensemble des r seaux de super et hypermarch s actifs en Bielenda 2 4 Pologne Pollena Ewa 2 0 Autres 23 9 Les filiales des groupes mondiaux qui se sont engag es dans une activit de production en Pologne forment une cat gorie particuli re quelques uns de ces groupes se sont appropri les usines de l ancienne union Pollena ce sont Informations utiles Beiersdorf Cussons et Unilever en conservant n anmoins les anciennes Organismes professionnels marques de ces usines aux c t s de leurs produits propres D autres investisseurs trangers ont implant en Pologne leurs propres usines c est le Stowarzysznie Producentow cas de Johnson amp Johnson de L Or al et de sa filiale Kosmepol Kosmetykow i Chemii d Oriflame et d Avon Avon et Oriflame sont d ailleurs aujourd hui au Gospodarczej premier rang des entreprises pratiquant la vente directe Une autre entreprise Association des fabricants de polonaise Soraya est pass e en 2000 aux mains de la firme su doise cosm tiques et d
65. ont implant s sur le march hongrois et les fabricants locaux ont commenc dispara tre Le march hongrois de la parfumerie et des cosm tiques se caract rise par une concurrence tr s forte et des importations tr s importantes Il augmente tant en volume qu en valeur et atteindrait aujourd hui 100 Mds HUF source MKMTSZ Association de l industrie hongroise des cosm tiques d tergents et produits d entretien pour un march comprenant les parfums les produits capillaires les bain douche les soins visage corps et mains soit 385 M EUR Les produits cosm tiques fabriqu s localement sont de plus en plus malmen s et ne r sistent pas aux efforts marketing des multinationales Les importations sont par cons quent en augmentation constante et se situent un niveau tr s lev On constate une forte p n tration de la France toujours class e parmi les 4 premiers fournisseurs ainsi que de l Allemagne partenaire commercial traditionnel de la Hongrie Les exportations r sultent principalement des activit s de sous traitance et de travail fa on des fabricants hongrois travaillant pour les multinationales trang res On soulignera l absence de la France comme client potentiel de la Hongrie en mati re de produits cosm tiques Le consommateur En 2003 les consommateurs hongrois ont consacr environ 1 5 de leur revenus aux achats de produits cosm tiques dont 0 6 pour des produits de soin visage et corps sourc
66. our les produits chimiques slov ne Urad RS za kemikalije Ceci vaut pour les produits cosm tiques fabriqu s en Slov nie mais aussi pour les produits import s en Slov nie de pays non membres de UE ou bien pour les produits de l UE pour lesquels les bureaux agr s du pays o ils ont t produits n ont pas re u les informations Quant aux produits de l UE d j agr s dans un pays membre Etiquetage TVA Distribution Importateurs distributeurs Magasins sp cialis s Professionnels Promotion ils peuvent tre import s en Slov nie sans inscription pr alable au Bureau pour les produits chimiques en vertu du principe de reconnaissance mutuelle de PUE D apr s le J O 113 03 l emballage des produits cosm tiques doit porter une tiquette fournissant en slov ne les l ments suivants d signation du produit nom du fabricant raison sociale et si ge de l entreprise nom de l importateur en tant que distributeur raison sociale et si ge de l entreprise quantit nette liste des ingr dients mode d emploi avertissement Il n est pas n cessaire d inscrire la date de p remption pour les produits d une dur e de vie de plus de 30 mois La TVA de 20 est appliqu e sur tous les produits Il existe en Slov nie une quinzaine de grands importateurs qui sont des distributeurs sp cialis s disposant de points de vente propres tels que DROGERIJA ou M LLER des cha nes de supermarch
67. pr visions pour 2004 Les produits sont import s de Belgique coloration de France et d Italie maquillage et de Pologne et France soin de la peau et soin capillaire Procter amp Gamble est pr sent sur le march roumain depuis 1994 avec plus d une quinzaine des marques non seulement des cosm tiques Quelques produits de P amp G sont les leaders du march les shampooing Pantene Head amp Shoulders Wash amp Go Clairol Herbal Essences les d tergents Ariel Tide Bonux les produits d hygi ne f minine Always et enfants Pampers Chiffre d affaire rapport pour 2003 120 mil Unilever d tient une unit de fabrication de d tergents Ploiesti et un centre de coordination de ses affaires dans plusieurs pays balkaniques Unilever est pr sent sur le march roumain avec plusieurs marques des cosm tiques Dove Pond s Rexona Lux Organics Timotei Axe Denim Colgate Palmolive est la seule compagnie trang re qui a investit dans l industrie cosm tique en Roumanie ayant une unit de fabrication Brasov Beiersdorf est un des plus importants acteurs pr sents sur le march roumain de cosm tiques de soin personnel et d hygi ne La marque Nivea a une notori t sp ciale en Roumanie depuis longtemps des produits sous la marque Nivea ont t fabriqu s en Roumanie pendant l ancien r gime Romsar Cosmetics est la filiale roumaine du groupe grec Sarantis Cette soci t importe et distribue en Rouma
68. ques et du mat riel professionnel 16 17 septembre 2005 www beauty prague cz www expona cz Expona expona cz Harmonie Salon international d di tous les professionnels de la sant 8 10 octobre 2004 harmonie terinvest com www terinvest com Revues professionnelles HAIR LINDA KOSMETICKA ROCENKA TOPi PROFESIONAL BODY CARE Sites exclusivement en tch que www kosmetika cz www salony cz www lekarna cz Copyright Les organismes Agence de promotion des investissements en R publique tch que Czechinvest www czechinvest cz Office tch que des statistiques CSU WWW CZSO CZ PROKOS Association de fabricants importateurs exportateurs et distributeurs des cosm tiques et des mati res premi res pour leur fabrication www sdrprokos cz en version tch que Mission conomique de Prague Fran oise Lincy Chef du secteur Biens de consommation Dagmar Studenikova Assistante sectorielle Staromestske namesti 14 P O Box 316 110 01 Praha 1 R PUBLIQUE TCH QUE Tel 420 221 711 811 Fax 420 222 326 880 prague dree org www dree org reptcheque Paru en septembre 2002 Guide r pertoire Importateurs de produits cosm tiques et parfums en R publique tch que 120 Auteur Mission Economique de Prague Tous droits de reproduction r serv s sauf autorisation expresse de la Mission Economique demandes Clause de non responsabilit
69. ques ne sont pas fid les aux marques et aiment en changer r guli rement R glementation et taxes Acc s simplifi aux produits cosm tiques provenant de pays membres de l UE Harmonisation sur l Union europ enne Le secteur des cosm tiques est r gi par l Office de la Sant Publique qui d pend lui m me du Minist re de la Sant La loi n 256 2003 du Journal Officiel facilite l acc s au march des produits cosm tiques en provenance de l Union europ enne la v rification de la s curit des produits est en effet annul e si elle a t pr alablement effectu e dans le pays de provenance Elle sp cifie par ailleurs que les produits cosm tiques ne doivent pas nuire la sant humaine et que les examens de laboratoires ne peuvent tre exerc s que par une personne justifiant d une formation universitaire ad quate La responsabilit de l innocuit des produits repose enti rement sur le fabricant ou l importateur I L importation ill gale essentiellement en provenance d Asie soul ve de vives Importations ill gales en inqui tudes Les ventes de ces produits non enregistr s se font principalement provenance de Chine sur les tals de march Le centre national de r f rence pour les cosm tiques a v rifi 2000 produits cosm tiques hors ceux vendus sur les tals de march en 2002 dont 5 taient non conformes aux normes slovaques Ce pourcentage reste cependant tr s
70. r des cosm tiques tait le commanditaire de publicit en Slovaquie 1 5 milliard SKK en 2002 soit 35 1 millions EUR en 2002 La soci t Beiersdorf occupe en 2003 la 19 place 21 en 2002 parmi les 25 Beiersdorf est le plus gros commanditaires de publicit les plus importants du pays elle y a investi 171 commanditaire de publicit du millions SKK 4 1 millions EUR contre 104 8 millions SKK en 2002 2 5 secteur millions EUR s me Guide S implanter en Slovaquie 1er trimestre 2004 60 EUR HT R f documentation ditoriale Guide r pertoire Les implantations fran aises en Slovaquie avril 2004 120 ME Bratislava UBIFRANCE EUR HT pour suivre l actualit franco Publication mensuelle Nouvelles de Slovaquie Abonnement 75 EUR slovaque HT an Copyright Auteur Tous droits de reproduction r serv s sauf autorisation Mission Economique de Bratislava expresse de la Mission Economique adresser les Sedlarska 5 demandes P O Box 132 814 99 Bratislava Clause de non responsabilit SLOVAQUIE La ME s efforce de diffuser des informations exactes et jour et corrigera dans la mesure du possible les erreurs Adresse qui lui seront signal es Toutefois elle ne peut en aucun R dig e par Sophie RAMES cas tre tenue responsable de l utilisation et de n Revue par Dominique LAPIERRE l interpr tation de l information contenue dans cette m w sttas pe vtcowomir Date de parution 02 09 2004 publicat
71. ribuent dans une large mesure aux ventes de parfums et cosm tiques Conditions de mise sur le march Documents d exp dition requis la lettre de transport ou de connaissement la liste de colisage la facture en anglais le document T2L Il n y a plus de droits de douanes depuis l adh sion de Chypre PUE au ler mai 2004 La TVA est de 15 Le d lai d acheminement des marchandises est d environ 3 semaines par fret maritime et de 3 jours par fret a rien commercialisation et promotion Distribution Le stockage et la commercialisation des produits cosm tiques de parfumerie et de toilette sont assur s par des agents importateurs dont certains disposent de leurs propres points de vente Le lieu de commercialisation grandes surfaces magasins sp cialis s pharmacies instituts de beaut duty free shops du produit d pend de son niveau de gamme Promotion Les campagnes publicitaires sont men es l initiative des marques Lorsque l agent importateur d sire organiser une manifestation ponctuelle afin de re dynamiser ses ventes il doit obtenir l accord pr alable de son fournisseur qui le plus souvent mettra sa disposition le mat riel n cessaire Il n existe pas de presse sp cialis e mais les marques utilisent les m dias et des op rations de promotion sur les lieux de ventes et dans les grands h tels Repr sentation d une marque Il existe plusieurs moyens pour
72. roduit pour les deux soci t s repr sente la gamme GEROVITAL H3 cr e par Prof Dr Ana Aslan Le droit de fabrication de la marque GEROVITAL H3 et de l utilisation de la signature de la savante roumaine est disput depuis longtemps entre les deux fabricants La mise est norme parce que cette marque est tr s connue l tranger et l exportation des produits est tr s importante Gerovital Cosmetics r alise 40 des ventes en exportant ces produits mt ee DRE E I j NLT Apr s 1990 d autres petits fabricants se sont lanc s sur le march des cosm tiques fabricant souvent de produits base des plantes ELMIPLANT Cosmetics www elmiplant ro GEROCCOSEN Dr SOLEIL soci t mixte franco roumaine www drsoleil ro etc L atout principal des produits r alis s par ces soci t s est le prix bas de vente sur le march Pr sence trang re L Or al a cr e sa filiale en Roumanie en 1997 d marrant l activit de distribution de sa division grand public marques L Or al Paris Garnier et Maybelline Apr s avoir d velopp un r seau de distribution au niveau national encore deux divisions ont commenc l activit en Roumanie 2003 dermocosm tiques Vichy et 2004 professionnels L Or al professionnel Kerastase Matrix Redken Les chiffres des ventes annonc s par l Or al ont t de 10 3 mil en 2001 12 1 mil en 2002 13 8 mil en 2003 et 19 mil les
73. s y compris les produits de protection solaire ou pour le bronzage La Pologne se trouve en premi re place des importations mais il faut pr ciser que la majorit des produits import s de ce pays font partie du sous chapitre cit ci dessus 9 millions USD sur un total de 10 4 mil le total des importations en 2003 Cela s explique par le nombre lev des filiales de production implant es dans ce pays par les multinationales Procter amp Gamble L Or al Unilever Coty etc Milliers USD Code Maquillage pour l vres 3304 10 00 Maquillage pour yeux 3304 20 00 2 552 3 149 3 797 7 Manucure et p dicure 3304 30 00 1 373 1 907 2 274 Poudres 3304 91 00 1 179 Autres produits de beaut 3304 99 00 11 807 16 420 21 543 20 565 26 853 34 547 Les produits de maquillage sont import s principalement d Allemagne 34 suivie par l Italie la Grande Bretagne la Pologne et la France Les produits de manucure sont import s d Allemagne de France et de Luxembourg et les produits de soin corporel viennent part de Pologne 42 d Allemagne de France et d Italie Les principales marques de produits de maquillage et de manucure qui se trouvent sur le march sont Maybelline L Or al Rimmel Margaret Astor Coty Max Factor P amp G Seventeen Cosmetics Miss Sporty Alix Avien Bourjois et les produits avec des ventes directes Les cr mes de soin sont domin s par Beiersdorf Nivea Atrix suivie par
74. s 6 progression mais qui demeure tr s inf rieur la moyenne europ enne 131 5 Equipement de la maison 5 par an Produits services divers dont 5 parfums et cosm tiques 1 8 La consommation Consommation des segments Comportement du consommateur des produits de beaut et de De fa on g n rale les cosm tiques sont utilis s pour le bien tre et pas pour soins en 2003 la coquetterie les go ts des Estoniens sont tr s simples et naturels Dans la 9 parfumerie on pr f re les senteurs modestes aux senteurs fortes Le go t pour 26 les couleurs vives et les odeurs riches est plus marqu chez la population russophone 31 de la population du pays 33 La consommation s accro t proportionnellement l am lioration du pouvoir 0 i n d achat On note une hausse importante des ventes des soins de la peau des soins minceur pour femmes et des soins pour hommes Ce sont les secteurs 7 qui devraient voluer dans les prochaines ann es Les consommatrices les 18 plus d pensi res ont 30 45 ans quant aux hommes les plus consommateurs ont 30 35 ans Les marques trang res Le march estonien offre les plus grandes marques tant dans le domaine des parfums que dans celui des produits cosm tiques Les marques exclusives les plus populaires sont Christian Dior Lanc me Shiseido Clarins Chanel Calvin Klein et Hugo Boss celles de la grande distribution sont L Or al Garnier Nivea Lumen
75. s avec le Publique courriel dirrp ms ro Douane roumaine wWwWw customs ro 8 Adresses et r f rences utiles Salon COSMETICS BEAUTY HAIR organis annuellement par ROMEXPO Bucarest La 10 dition sera organis en 2004 fin du mois de novembre www expocosmetics ro La th matique Produits et quipements pour la cosm tique la coiffure et le soin corporel Associations professionnelles RUCODEM Romanian Union of Cosmetics and Detergents Manufacturers Adresse Str Mihai Eminescu nr 105 107 App 1 Secteur 2 020073 BUCAREST Tel fax 40 21 210 88 85 E mail rucodem maronet ro mihaela rabu rucodem ro Contact Mme Mihaela R BU secr taire ex cutive I March slovaque des po cosm tiques Miskolc Cracovie POLOGNE Ostrava REP TCHEQUE Budapest HONGRIE Actualisation au 02 septembre 2004 MINEFI DREE TR SOR Prestation r alis e sous syst me de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001 L offre locale Une croissance stable Cas particulier des cr mes de Le march des cosm tiques a enregistr entre 1998 et 2000 une croissance rasage sondage r alis en constante de 8 par an Si jusqu en 2002 les produits cosm tiques taient d cembre 2003 par Median SK essentiellement vendus en droguerie et par vente directe ils sont d sormais 10 7 de la population utilisent des principalement vendus par vente directe et via la grande distribution E
76. s de maquillage repr sentent la plus grande partie de d penses Les acheteurs plus g s sont d une mani re g n rale plut t orient s vers les produits de soins L offre Principales marques suivant leur part du march en Lituanie 2003 D odorants Lady Seed 9 5 Fa 9 3 Rexona 9 2 Nivea 8 9 Secret 5 Autres 58 1 source AC Nielsen Baltics Le march lituanien de la parfumerie et des cosm tiques se caract rise par une tr s forte pr sence des marques trang res En 2003 ce march a connu une croissance de 12 par rapport 2002 cette tendance devrait se poursuivre dans l avenir En 2003 le ventes de d tail de produits cosm tiques et d hygi ne ont atteint le montant de 128 27 ME La France est le premier fournisseur de produits de beaut suivie de l Allemagne de l Italie et des Etats Unis Les produits fabriqu s localement n occupent que 5 du march mais trouvent leur niche en Lituanie et l tranger La fabrication locale se limite des shampooings des cr mes de soins des d odorants des savons et un peu de maquillage NA Maquillage Manhattan 12 6 L Or al 117 Lumene 8 3 Maybelline Gemey 7 9 Nivea Beaut 5 5 Autres 54 1 source AC Nielsen Baltics Produits de soins de visage Nivea Visage 12 8 Dermo Expertise 11 5 Margarita 71 Kolastyna 5 6
77. s de L Or al Nivea Visage Lumene s imposent comme leaders du march lituanien Les produits de luxe sont achet s par environ 5 de consommateurs Les produits de Procter amp Gamble et de L Or al sont les leaders incontestables du segment des produits capillaires Il est noter que les shampooings constituent laxe le plus important dans les ventes des produits capillaires La p n tration du march des produits professionnels est difficile cause de la concurrence et d une distribution peu d velopp e Les marques Sothys Germaine de Capuccini Acad mie Gatineau sont les principaux acteurs La distribution Les drogueries Les importateurs grossistes sp cialis s distribuent leurs produits aux drogueries la grande distribution aux cha nes de magasins sp cialis s aux instituts de beaut ou aux pharmacies Certains importateurs d tiennent leurs propres points de vente un magasin ou un institut de beaut Les enseignes de la grande distribution n importent pas directement de l tranger les produits cosm tiques et d hygi ne qu elles distribuent dans leurs magasins Elle privil gient un approvisionnement aupr s d importateurs grossistes lituaniens qui se chargent de l homologation des produits Les drogueries ne sont pas encore tr s r pandues en Lituanie On peut citer un seul exemple de d veloppement de la cha ne lettonne DROGAS Cette enseigne a commenc ses activit s en Li
78. s qu elles ach tent On note d ailleurs une forte augmentation des ventes lorsqu un nouveau produit p n tre le march et fait l objet de publicit et de promotion N anmoins les consommateurs sont de plus en plus exigeants et sont pr ts payer plus cher si le produit r pond leurs exigences La premi re marque de cosm tiques qui vient l esprit des consommateurs slov nes est NIVEA suivie de L OREAL Une quinzaine de soci t s produisent des cosm tiques en Slov nie mais seulement quelques unes sont des PME HENKEL avec les marques POLY SCHAUMA et LIVIA soins capillaires SOLEA KALODERMA et FA soins du corps et DENTA MED et VADEMECUM dentifrices et hygi ne buccale ILIRIJA avec les marques DELINE soins du visage pour femme LIDERA soins du corps SKAT soins pour homme IN BLUE maquillage LIDERA SUN produits solaires et RADENTAX dentifrices et hygi ne buccale KRKA avec les marques VITASKIN Femme et Homme soins du visage et du corps VITASKIN BEAUTY maquillage et SUN MIX produits solaires KOZMETIKA AFRODITA avec la marque AFRODITA pour les produits de soins du visage du corps et des cheveux LEK KOZMETIKA avec les marques GREEN LINE soins du visage pour femme AMAI et HAY soins du corps 2000 PLUS FOR MEN soins pour homme BIBI SAN produits pour enfant KLAS soins des cheveux MEDITERANEA qui commercialise sous le m me nom des cosm tiques pour le soin d
79. t connu un taux de croissance annuel moyen de 10 6 depuis 1999 En 2003 elles n ont augment que de 4 8 pour atteindre 237 7 Millions d euros Les importations de produits de beaut et maquillage 11 2 en 2003 et de savons 10 9 en 2003 restent les plus dynamiques celles des pr parations capillaires 7 5 en 2003 et des huiles essentielles 6 9 en 2003 ont enregistr de nets ralentissements Parts de march des principaux fournisseurs de la R publique tch que en parfums et cosm tiques en 2002 et 2003 2002 2003 Importations Millions total Importations total d Total o 2268 8 100 0 0 Total 2377 7 100 100 0 ME He a Source Direction g n rale des douanes tch ques et Office tch que des statistiques Part de march de la France dans les importations tch ques de parfums et cosm tiques de 1999 2003 en PRODUITS 1999 2000 2001 2002 2003 Huiles essentielles 10 5 4 6 4 3 5 3 5 8 Produits de beaut et maquillage 14 8 15 9 16 15 6 14 7 Pr parations capillaires 5 8 5 5 9 7 6 12 0 Pr parations pour le rasage d sodorisants corporels 4 7 5 6 6 5 5 6 5 0 Savons 9 1 6 3 4 3 3 8 5 7 Parfums et eaux de toilette 18 5 15 9 21 8 19 8 19 3 Total cosm tiques et parfums 9 8 9 8 10 4 10 0 10 6 Total cosm tiques et parfums en Millions d 15 5 17 9 20 5 22 8 25 3 Source Direction g n rale des douanes
80. tch ques et Office tch que des statistiques L Allemagne a confort en 2003 sa position de premier fournisseur de la R publique tch que en parfums et cosm tiques avec 28 8 de part de march Avec 10 6 de part de march contre 10 0 en 2002 la France est en 2003 le 3 me fournisseur derri re la Pologne 13 4 et devant le Royaume Uni 9 7 Les exportations fran aises de parfums et cosm tiques qui n taient que de 15 5 Millions d euros en 1999 ont connu un taux de croissance annuel moyen de 13 3 depuis cette date En 2003 elles s levaient 25 3 Millions d euros 11 par rapport 2002 Le secteur de la parfumerie o notre pays est le deuxi me fournisseur derri re l Allemagne reste notre point fort m me si notre part de march dans ce secteur s effrite depuis deux ans 19 3 en 2003 contre 21 8 en 2001 Les exportations En 2003 les exportations de produits cosm tiques et parfums ont atteint 100 Millions d euros soit une baisse de 2 8 par rapport l ann e pr c dente Exportations des parfums et cosm tiques en 2002 et 2003 en Millions d euros Produit 2002 2003 Parfums et eaux de toilette 13 6 10 2 Produits de beaut et 25 8 28 9 maquillage Pr parations capillaires 18 5 20 2 Hygi ne bucale 7 2 5 0 Pr parations pour le 38 3 36 6 rasage d sodorisants corporels Total 103 5 100 6 Source CSU L Office tch que des statistiq
81. tr s importantes Le chiffre d affaires du secteur aurait augment de 35 en 2003 Les meilleures ventes de produits de maquillage Source ACNielsen 4 Les parfums chiffre d affaires 10 Mds HUF en 2002 soit 38 5 M EUR Le march des parfums conna t actuellement une forte progression des ventes Les marques de luxe sont propos es un prix r ellement plus cher environ 20 que dans les pays de l Union europ enne du fait du syst me fiscal diff rent Des produits de contrefa on sont cependant pr sents dans le pays Malgr cela 15 des Hongrois g s de 14 69 ans utilisent des parfums de luxe soit 1 1 M de personnes R glementation OETI contact Mme Edit Horkai Tel 36 1 476 64 48 Textes applicables 5 2004 II ESZCSM et 40 2001 XI 23 E M Copyright Tous droits de reproduction r serv s sauf autorisation expresse de la Mission Economique de BUDAPEST adresser les demandes budapest dree org Clause de non responsabilit 10 Un produit cosm tique doit tre d clar l OETI lors de sa premi re mise en circulation en Hongrie La r gle de base est la libre circulation des produits en provenance de l UE cependant toutes les contraintes ne sont pas forc ment lev es au 1 mai 2004 L importateur hongrois devra probablement prendre contact avec l OETI pour clarifier la situation du produit Auteur Mission conomique Adresse Pet fi S ndor utca 11 BUDAPEST 1052 HONGRIE
82. tuanie en 2001 et ce jour d tient une cha ne de 24 magasins Vente directe Parapharmacies Duty Free Produits professionnels province il existe 3 op rateurs locaux qui d veloppent leurs cha nes de magasins pour diff rents segments La soci t Sarma d veloppe 2 niveaux de magasins Sarma moyen haut de gamme et Saules uola bas de gamme La soci t Fragrances International a chang sa strat gie galement Compte tenu du fait que la cha ne des magasins Kristiana distribue les produits s lectifs et touche plut t la client le haut moyen pouvoir d achat la soci t d veloppe une cha ne Kosmada pour une client le aux revenus plus modestes La cha ne Eurokos produits mass market a commenc ses activit s en 2002 et d tient ce jour 12 magasins Avon et Oriflame dominent le march de la vente directe Leurs ventes auraient atteint 25M en 2003 Toutes les pharmacies disposent de corners de produits dermo cosm tiques En outre la soci t VP Market d veloppe sa cha ne de parapharmacies Eurovaistin s Il n existe que quelques points de vente d tenus par la soci t Fragrances International au sein des a roports internationaux Leur distribution n est pas bien structur e La plus grande partie du march professionnel est occup par de petits cabinets esth tiques au sein des salons de coiffure o les
83. u corps et du visage base d algues et substances marines TECHNOCHEM qui commercialise avec la marque KANCILJA les sous marques KAMILICA soins du visage et du corps NAJ NAJ soins du visage et du corps et produits solaires NARAVA produits pour le bain En 2003 les exportations de produits cosm tiques et de toilette ont atteint 98 M soit une progression de 3 par rapport l ann e pr c dente Codes des produits Code Produits Code Exportations 2002 en K Exportations 2003 en K 33 03 Parfums 33 05 59 670 61 564 33 04 Maquillage 33 07 15 096 13 120 33 05 Produits capillaires 33 04 15 505 16 943 3306 Hygi ne buccale 33 06 2 913 4815 33 07 Rasage et 33 03 2 062 1 683 d odorants Total 95 245 98 126 Source Chambre d Economie de la R p de Slov nie Les principaux pays clients de la Slov nie sont la Croatie 13 5 M la Russie 13 2 M la Bosnie Herz govine 9 5 M la Serbie Mont n gro 8 0 M la R publique tch que 6 0 M et l Allemagne 5 6 M Importations R glementation Analyse En 2003 les importations se sont lev es 60 9 M et ont enregistr une baisse de 5 par rapport l ann e pr c dente 6 en volume en raison de la r cession mondiale Code Importations 2002 en K Importations 2003 en K 33 04 22 629 22 322 33 07 15 292 13 787 33 05 13 670 13 470
84. ues Les principaux pays clients de la R publique Tch que sont l Allemagne la Pologne et la Slovaquie La production locale Site des tch ques principaux fabricants La production locale est form e d une part par des soci t s ayant une tradition de plusieurs dizaines d ann es qui ont t privatis es dans les ann es La consommation Dermacol www dermacol cz 90 et d autre part par de nombreuses soci t s priv es cr es apr s 1989 La production locale continue de s accro tre l g rement depuis quelques ann es Ryor WWW YOr CZ notamment dans les produits de maquillage et de beaut Aveflor www aveflor cz Hellada www hellada cz Production locale en milliers de CZK Detecha www detecha cz Dr M ller www muller pharma cz Produits 2000 2001 2002 2003 Pharma Soin de peau 762 146 956 239 1 061 617 1 155 067 maquillage Salvete www gabriella cz 1990 Shampoings 113 588 94 258 99 904 95 183 Lybar www lybar cz Produits 111 389 116 967 124 900 150 926 Kosmetik www lachevre cz capillaires a Capri Soins rasage 81 470 102 770 104 076 84 003 Jenny www jennylane cz Autres 21 562 28 451 44 475 43 713 Lane produits du Astrid www astrid cz soin Cosmetic personnel s Source CSU L Office tch que des statistiques Alpa www alpa cz Les taux de change moyens Ann e 1 EUR CZK 2000 35 610 2001 34 083 2002
85. un contact direct avec la peau les Chypriotes restent persuad s qu un prix lev est synonyme de qualit Si aucune tendance ne se d gage en mati re de pr parations capillaires Gilette est le leader incontest dans le domaine des soins li s au rasage Les produits import s principalement de France sont tr s recherch s par les Chypriotes qui attachent une grande importance au nom et la renomm e du produit Les produits fran ais jouissent d une bonne notori t Le consommateur chypriote suit de pr s les volutions de la mode et oriente ses choix en fonction de celles ci Il est donc tr s sensible aux campagnes publicitaires m me celles men es l tranger La Gr ce peut tre consid r e comme un march test au vu du nombre de jeunes chypriotes y effectuant leurs tudes et en raison des nombreux magazines grecs import s Le march chypriote est en pleine croissance depuis 1998 avec la lib ralisation des changes De plus les soci t s intensifient leurs campagnes publicitaires et le pouvoir d achat des chypriotes augmente Enfin les chypriotes sont clients potentiels de plus en plus longtemps Ainsi en 1968 une femme chypriote consommait ces produits entre 21 ans et 40 ans alors qu en 2003 elle en consomme au del de 50 ans Les deux millions et demi de touristes annuels effectuent leurs achats dans les boutiques duty free a roports ports et boutiques sur les bateaux de croisi re et cont
86. utefois elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de l utilisation et de l interpr tation de l information contenue dans cette publication qui ne vise pas d livrer des conseils personnalis s qui supposent l tude et l analyse de cas particuliers MINIST RE DE L CONOMIR DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Date de parution 23 08 2004 Version originelle du 23 08 2004 Version n 1 du 23 08 2004 Note sur le march roumain de la parfumerie et des cosm tiques 1 Le march roumain un march sous d velopp dans une conomie toujours en transition Caract ristiques du march et habitudes de consommation Le march roumain des produits cosm tiques est appr ci environ 200 mil par an La moiti est repr sent e par les parfums les produits de maquillage et de soin de la peau et l autre moiti repr sente les produits d hygi ne personnelle shampooing gel de douche etc Tenant compte de la population de la Roumanie environ 21 5 mil d habitants ce chiffre montre que ce march reste encore sous d velopp Le rythme moyen de croissance annuel est aussi insatisfaisant environ 5 Il n est pas tr s difficile de trouver l explication de cette situation le salaire moyen net par habitant est toujours tr s faible environ 140 Il est vident qu avec ce budget personnel et un pouvoir d achat qui recule depuis quelques ann es en d pit de la croissance g n rale de l conomi

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