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1. salesperformer net 2010 3 Der Reiter Projekte beinhaltet einen Kurz berblick der dem Kontakt zugeordneten Projekte Durch einen Doppelklick auf ein Projekt kommen sie direkt zu passenden Projekt Dialogfenster ES Firma Alfred Huber GmbH amp Co KG Speichern und schle en Neu Nous Avi 7 O Wiedervorlage O Outlook Informationen zur Fima Zusatzrdometicnen Status Kontakte Froekte Aktivk ten Dokumente Hierarchie Auftragswert e 24 10 2005 28 11 2005 4 Der Reiter Aktivit ten listet alle Aktivit ten zu diesem Kontakt auf Diese Aufstellung stellt die Historie dar ET Firma Alfred Huber GmbH amp Co KG Infomsationen zur Fama Zusatznfomationen Status Kontakte Projekte Aktivi ten Dokumeete Hisanche a E enee O salesperformer net 2010 so salesperformer crm 5 Im Reiter Dokumente haben Sie die M glichkeit die Verkn pfung zu einem bestimmten Ordner herzustellen Es werden alle beinhalteten Daten und Ordner aufgezeigt Den Pfad sehen Sie unten in der Leiste dargestellt FA Firma Alfred Huber GmbH amp Co KG Speichern und schlafen Miu a Neue Aktit O Wiedervorlage Outlook Informationen zus Fama Zusatzrtomatonen Status Kontakte Projekte Aktivititen Dokumente Heads Angebote Prssentalioner Sch llwechtel Yorkayer
2. 6 Der Reiter Hierarchie stellt ein Orgchart der miteinander Verkn pften Kontakte dar Erstellt durch die Eingabe ber die Felder Geh rt zu Debat zu Alfred Huber GmbH 4 Co EG ES Firma Alfred Huber GmbH amp Co KG Speichern und schiefen Neu 1 Neue Alpe o E Windervorlage O Guthok ovas O salesperformer net 2010 5 2 Firmendetails Der Bereich Details zeigt sinngem den selben Inhalt wie im Detailbereich mit dem Unterschied sie sehen alles auf einen Blick und k nnen bequem zu dem Namen Projekt oder der Aktivit t springen Das Editieren wie im Detailbereich ist nicht m glich E Firma Aled Huber GmbH amp Co EG Kundennummer 1234 Frmentyp ectandchunde Arred Huber Strade 23 40 71364 Winnenden Dannay Region 50d 071 95 14 2383 071 95 14 2764 r c thuber de Kontakte 44 Sechober Jochen Leker Techn Do f Mal Testzweg Riiga Entwicklung SJ Testrreyer Paul Service SJ Tropp Pau Leter Crganisation und Projekte 3 Huber SAP Projektierung 35 000 NJ Huber Interparts 27 5008 24 10 f M Huber Printparts 12 500 8 09 10 f Aktivitaten 01 04 2006 Telefonal Terminis v 20 08 2004 Meeting mit Wertricb Status Conan Partner CE Tip Partner Nexera Probleen Father Areprecihpadrer e Notizen Fre aus f r Notizen siehe auch unter Details Seite 14 2 3 1 5 3 Neuer Firme
3. FE Fe ed ne Gi Pe ak P Neve Ansichi Wenn Sie eine individuelle Liste erstellt haben k nnen Sie ber Ansicht hinzuf gen diese f r wiederkehrenden Gebrauch abspeichern Diese Liste wird in Ansichten im entsprechenden Bereich angezeigt salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 139 13 3 Analyse Sie k nnen in jedem Bereich Kontakte Firmen Aktivit ten oder Projekte mit Hilfe der Analyse Auswertungen fahren ber den Analyse Button Wase erhalten Sie eine Graphik je nach ausgew hltem Bereich Ohne Vorsortierung wird in der ersten Ebene alle vorhandenen in diesem Fall Betreuer angezeigt Die wichtigsten Bereiche sind in der Datenebene immer als Standard vorhanden salesperformer net 2010 140 salesperformer crm Es erscheint die n chste Graphik Alle Kontakte von adm1 nach L nder aufgeteilt Die L nder sind der n chste Bereich nach dem Betreuer Um die Anzahl der Kontakte pro Land zu erhalten m ssen Sie nur mit der Maus auf den entsprechenden Balken gehen und die Anzahl erscheint Anzahl F r Germany ist 31 Um die Graphik des Diagramms zu ndern gehen Sie auf das Graphik Icon und Sie erhalten eine Auswahlliste Far mm ae a en nn Anzahl f r Gear ist 31 salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen NOS Mit Diagramm bearbeiten ist die M glichkeit weiterer Konfigurationen peepee a gegeben Mit z B
4. Sie k nnen auch eine bestimmte Schreibweise d i Esti a vorgeben E Intemationale Voemahier mit erzwingen Unter dem Men punkt Optionen Sonstiges haben EE Sie die M glichkeit die Schreibweise f r Telefonnummern zu bestimmen CT Firma Meyer amp Sohn GmbH l Datei nl Aktionen Adminictrator FETE Eur Datenblatt eu BB H AE 7 W hlen J outlook irdormatonen zur Fama Zutalsinlomalionen Status Kontakte rite Aktivi ten Dokumente Detal 2 8 Ferrer Meyer amp Sohn GmbH Frape salesperformer net 2010 amp salesperformer crm 5 4 Kontakteintrag mit einem Firmeneintrag verkn pfen Wenn Sie in dem Firmendialog sind k nnen Sie ber das Men rechte Maustaste oder ber CtrI F4 einen neuen Kontakt anlegen der direkt mit der Firma verkn pf ist Die Firmendaten sind automatisch eingef gt und grau hinterlegt FE Kontakt E a IECH Datei Bearbeiten Verkn pfung Aktionen Speichern und schiefen v Neue Aktivit t 7 3 Windervorlage O Outlook Informationen zum Kontakt Zusalzinforationen Status Propekbe Aischen Dokumente Hiermchie D se ES Biro 071 95 14 2388 Fax Bian 071 95 14 2784 Alfred Huber GmbH amp Co Heu 3 3 Ema ha Final 2 5 5 Wiedervorlage Auch eine Firma k nnen Sie auf Wiedervorlage setzten Im Firmen Dialog haben Sie u a einen B Geelen 25 Wied lage But
5. Auswabliete ener po 3 kel wes AG E el A a d E Testros Ab EE elelan GmbH amp Co EG Wertek Brave AL Ldersbspezebchalt Lam upgrade sobimace Alb Garagen Huka Easysall T HModal Hova GmbH Allied Huber GmbH amp Co EG MB1 Deutschland GmbH Uber Eintr ge ndern haben Sie die M glichkeit die ausgewahlen Daten aufeinmal zu andern pr ee Ces CO a y Ge Rosenkarabeuplst 5 Haus Came Seraceteam Handel D 59564 Warten Dbere wiallstiaie 3 Opemgasse 117 140 Meugrabeneg Albed Huber Shrafe 28 40 Am Lebens Testercesastr 23 Letrada 218 KS dl ow E ze Stadt trous 1 5 M nchen 31655 66123 71364 71133 84543 Samboucken am Ehningen Munchen Eintr ge exportieren Eintr ge ndern Sammelakkit t erstellen Kampagneneintr ge erstellen salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 151 Sie k nnen alle in dieser Liste vorhandenen Daten mit de einem Klick ndern 3 Sie w hlen ein Feld aus z B Betreuer und geben im a en erscheinenden zweiten Feld z B user ein MOTELA Bewertung Position Funktion Wenn Sie jetzt auf Daten ndern klicken werden alle Daten auf den user Ubertragen Ol Eintr ge ndern hi Testzweck Hagen 6 Als Fenster oiran 13 5 2 Ablage exportieren Erster Schritt vor dem Export ist das Bef llen der Ablage mit den gew nschte
6. E EA Sanmi gt Projekt bersicht We Szchde W VE A 16 06 2003 73 uste QUE 21 07 0009 75 ur I A 1 E Reporter aufrufen Sie starten reporter mit dem Befehl Extras Reporter aufrufen in salesperformer crm ess ER il Reporter aufrufen Sprache w hlen A Fl Optionen er e 1108 03 Erid O salesperformer net 2010 Reports und Auswertungen 177 Der Dialog reporter zeigt Ihnen eine Baumstruktur von Ordnern mit den Namen einzelner Bereiche in salesperformer crm an e Aktivit ten e Kunden e Projekte In jedem Ordner finden Sie eine oder mehrere dynamische Reports Sie k nnen diese mit feststehenden Filtern versehen oder mit allen Daten anzeigen lassen m able reporter Datei Bearbeiten Extras Bericht ffnen Bericht drucken EJ HTML El Excel Ej por EJ sm pour I Kiische Projekte IC Akintaten El Projektibersicht detadiert a eae CH Projekt bersieht mit Chast Kap FRE El Proiektidbersicht nach Mitarbetem EJ Projekt bersieht C Program able hm able sales performer reports Projekte 14 2 Report Designer Sie k nnen die einzelnen Berichte im Sales Reporter Viewer anpassen wenn Sie Administratoren Rechte haben e Felder der zugrunde liegenden Tabelle entfernen oder zusatzliche Felder hinzufugen e Layout an das firmeneigenen Corporate Design anpassen W hlen Sie hierf r den Befehl Report bearbeiten Symbol Jetzt k nnen Sie berschriften und Bi
7. Stacthagen Y Alfred Neurnare GmbH Kerpen reet PZ GeOez Ire Y Berater Tesra Erlangen Stuttgart Y Bert amp Sohn AG Berlin Bistro L rchar reien Bow Tescom GmbH Bremen el Y berin data AG Berger Baken GmbH Fl Y APOLO Deutschland GmbH aa SIGI hudhen Cu Tree poemes JE Gerti sfnet den jewe ien Frmerchalog salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 145 Im n chsten Schritt werden die Aktivit ten geplant Sie k nnen f r jede Firma ein Datum mit Beginn und Ende der Aktivit t eingeben N Besuchs Assistent Besuchsplanung mit teilautomatierter Erstellung der Aktivit ten Wahlen Se an Daimi aus Depp ken Sas in kaemer oder aan See Sich einen Ta vorschlagen S 7 Firmeniisbe N as Erstellen der geplanten Aktivit ten LAPS Abfalk rtschalt M 0 Mo APG O Deutschland GmbH dE ce 1 Sail 136738 2345 LS 1314 151 3 910 11 121 jAppFang s Ire 5 d an 5 rx 3 GA FE due 17 15 12 pandas 26 27 28 29 30 31 0 23 24 25 26 27 282 Bl Berater Tean Erker DEN Berger Baken GmbH ker Montag 19 Marz JAJA L eraturgecrelochaft Late Bistro L ncher E Ecx Telecoen GmbH berlin data BG 10 00 11 00 Geplanter Besuch Bert amp Sohn E Detal zur geplanten Alivia Kalender Seen E Ze Css Doppelk ck in den Kalender setzt das Datum des aktuellen Termins Im letzten Schritt werden die Aktivit ten angelegt Sie
8. Aktuelle Ansicht als Standard testlegen Ablage anzeigen Shift F3 Favoriten anzeigen Shift F4 Ansicht zur cksetzen Ansichten anzeigen Shift F5 Kalender Termine Kontaktliste Metzwerkadministrator EE A ne ge o y APA CA kA Regional Sales Manager Plasma Displays ke a ben Eu r Firmenliste Gesch ftsf hrer Projektliste Betriebsleiter Leiter System Integration Altret tenliste Ablage Ctrl F3 Erinnerungen FS Zur ck Shift F8 Il Vollbild Fil Dokumente Es werden alle von Ihnen eingestellten ge nderten Spalten abgespeichert Ebenso wie Filter Sortierungen oder auch von die Ihnen vorgenommenen Gruppierungen 2 4 Listendarstellung Zur besseren bersicht und Auswertung bietet salesperformer crm eine Reihe von Funktionen mit denen Sie die Darstellung Ansicht ver ndern k nnen Nach dem Abspeichern erscheint bei jedem Neustart die von ihnen eingestellte Ansicht F r alle Listen ist folgende Darstellung g ltig Daten anderer Benutzer sind gef rbt abgelaufene Projekte werden rot angezeigt Sie haben folgende M glichkeiten e Spalten ein und ausblenden Fu zeilen einblenden Zeilenumbr che anzeigen Notizen ein ausblenden Individuelle Listendarstellung Aktuelle Ansicht abspeichern salesperformer net 2010 MON salesperformer crm 2 4 1 2 4 2 Sortieren Sie sortieren die angezeigten Listen indem Sie
9. F Pioiekte salesperformer net 2010 A4 salesperformer crm 2 6 Suchdialog mit Textbausteinsuche In den Besuchs und Statusberichten verwenden Sie die Intelligenten Textbausteine von salesperformer crm Nach diesen Vertriebsinformationen k nnen Sie im Reiter Textbausteinsuche suchen W hlen Sie hierf r einfach per Klick den gesuchten Textbaustein aus LA uc We ee Suc hundo Standascdhuche Tevtbauntenduche Pl Pigier ws eeh O Presentation war NICHT erfolgreich Ale Erich waer arena 1 Prat entshon CL 2 Presentation C Neel step Ausg L obs Probleme und auvgerauri e Bereichnung Neumann Hachlikgepropek Huber Prriparts 27 01 2003 Pr sentation vor GF 20 11 2002 Prsrertabon vor Technik 18 03 2002 Kuengespeaich Cebi Erstkontakt 16 11 2002 Kurgerpr ch Kontakteflege 1111 2002 P asentalion vor CFO LOS 2003 Pr sentation Enmve erung Daten ausblenden Sie k nnen auch Spalten ausblenden z B in Aktivit ten oder bei Projekten werden immer alle vorhandenen Daten komplett aufgelistet Mit einfachen Einstellungen lassen sich nur die aktiven bzw erledigten Aktivit ten auflisten Aktivit ten oe aw Datum TA Kalender Kortaktiste Firmenliste Projektiste t Merbie Verwakung f Ts Akbonahep Bezeichnung i Al 25102005 1 25 10 2005 El 25 10 2005 O amp 2006 O e 21023005 O 5 3 5 102006 Bl 24 10 2005 O 0 13102005 EI 1010200 O 2092005 bai 21
10. salesperformer crm net Marsstra e 13 D 80335 M nchen www salesperformer crm net info salesperformer crm net Text und Layout A Schlager salesperformer net 2010 Daten beim Wechsel aktualisieren 28 n d ex Datenabgleich 164 Daten Export 158 Datenexport f r Serienbrief 148 n A Daten Import 158 Deinstallation 165 Detailansicht 11 Ablage 148 Detailbereich 11 Ablage exportieren 151 Details 10 Aktions Dialog 100 Details ein und ausblenden 10 Aktivit t l schen 108 Dialogfenster 46 100 Aktivit ten nach Betreuer 124 Direktwahl 173 Aktivit ten und Projekte verkn pfen 104 Dokumentenverzeichnis zuordnen 55 130 Aktivitatenliste 99 Druckvorschau 117 Aktimt tstypen 104 Alte Aktivit ten ausblenden 35 E Analyse 138 139 ndern 165 Eingabe Assistent f r Zeitraum 42 Anpassen 2 18 Eingabefeld 60 76 90 Anpasung 5 Eingabehilfe Kalender 42 Ansicht speichern 13 Eingabehilfen auf dem PDA 173 Ansichten Funktionsleiste 138 Eingabetastatur f r Zahlen 42 Anzahl Wochen bis alte Aktivit t 35 Eintr ge ndern 150 Arbeitsoberflache 8 Eintr ge Verknupfen 84 Arbeitswoche 114 E Mail 130 Archivierte Aktivit ten ausblenden 35 E Mail schreiben 130 Archivierte Kontakte ausblenden 30 Entfernen 165 Archivierte Kunden ausblenden 32 Erinnerung 69 Archivierte Projekte ausblenden 33 Erweiterte Funktionen 137 Assistent 143 Excel Listen importieren 159 Auswahl 148 Export 158 Auswahl Manager 148 Automatisches Update 40
11. B Kunde bzw den C Kunden Mit dem Archivsymbol k nnen Sie Eintr ge ausblenden und von Ihrem Handheld ausschlie en ohne die Eintr ge zu l schen Hinweis ber den Administrator kann bis auf Priorit t D erweitert werden Bewertung 5 bis 5 Jeder Dialog enth lt neben dem Priori tseintrag A B C Archiv auch eine zus tzliche Bewertung von 5 bis 5 die die Qualit t des Dateneintrags z B des Kontakts angibt Fewer f HINWEIS ab Version 3 5 befindet sich die Bewertung unter dem Reiter Zusatzinformationen Sprache Neu seit der Version 3 3 ist die Kennzeichnung der Sprache Einschr nkung Es k nnen je nach Kundenwunsch folgende Hinweise hinterlegt werden Keine Mails Gp Kore Mob Kene Annie Keine Anrufe Keine Mails Keine Anrufe HINWEIS erst ab der Version 3 5 salesperformer net 2010 4 salesperformer crm Verkn pfungsfelder 4 Die Felder Firma Projekt Hauptkontakt sind A a nn Ht Hype rlinks i Ee 13 Sie kennen den hinterlegten Link an der Blauen Farbe des Textes 79552 Obersontheim Cinthia Beim Anklicken springen sie direkt zu dem entsprechenden Bereich Alfred Huber GmbH amp Co EG J Zusatzliche Reiter Zusatzliche Reiter schaffen Raum fur zusatzliche Informationen Die neuen Reiter variieren je nach Bereich von salesperformer crm 1 Der Reiter Zusatzinformationen beinhaltet Herkunft Hier k nnen Sie z B einge
12. Die einzelnen Bereiche des Dialogfensters sind im Kapitel Dialoge unter Dialogfenster beschrieben O salesperformer crm merkt sich die am haufigsten eingegebenen Daten und bietet sie zur Auswahl an salesperformer net 2010 e salesperformer crm 4 4 Wiedervorlage Um keine wichtigen Aktionen Termin zu bersehen haben sie die M glichkeit eine Wiedervorlage einzurichten Mit dem Icon Wiedervorlage ala Outlook EJ ell Gah Bio in Offnet sich eigenes Fenster um das Datum der Wiedervorlage einzugeben inkl der Beschreibung Wiedervorlage Wordervolage dehimentn Bartrrabl per Ebek FE Kontakt Seeholzer Jochen Date Bearbeken Verkn pfung Aktionen Speichern und schle en Neue Aktinit t Ch Wiedervorlage Outlook Es wurde ee Wiedervarlage bp den 09 04 2006 defect Hach odgepe ojala Informationen zum Kontakt Zustatzinfoemationee Status Projekta Aktivit ten Dokumente Hisemchie Herr Dipl Ing si E 079736926357 Later Techn Dokumentation Alfred Huber GmbH amp Co KG Fe Ieretscher Weg 13 Deutschland Ce Ags slengz Sprache bei technischen Fragen an Henn Stowasser werden MIKE DT 179736926979 L p ke bzer ikaercher com Gebutilag 20122001 wenn das Datum der Wiedervorlage bersehen wurde erscheint der Banner in einem auff lligen ROT salesperformer net 2010 Kontakt 69 Wiedervinlage n 30
13. ausgeblendet werden Die Termine von Outlook werden blau dargestellt ber Angezeigte Betreuer k nnen Sie den Kalender mehrer user parallel aufrufen salesperformer net 2010 Kalender 113 bersicht wiedernolagen Kslender und algermene Inlormalk nen Heute Dabumm hlern Tagesansicht Wochenansicht Mit Oublook Erir gen Angezeigte Bestreuer E Lette 2 ch A 8 20 40 1 MEMDFSSH 12 34567 ME Ke Bez S 910111213 14 15 1617 18 19 El o zz 2affles 2627 ze 29 30 Zur besseren Orientierung wird mit Hilfe eines orangenen Streifens die aktuelle Uhrzeit angezeigt nur in der Tagesansicht lu 68 391011 12 13914 15 16 17 46 19 20 2122 124 25 db Meeting Kerpen Sindor H ttenstrasee 212 Der Kalender merkt sich die ausgew hlten User der Kalenderansicht Beim Eintragen eines neuen Termins oder einer neuen Aktivit t m ssen sie unterscheiden zwischen einem freien Termin im Kalender und einer Aktivit t Termin mit Bezug auf einen Kontakt einer Firma oder eines Projektes Mit der rechten Maustaste im Kalender bekommen Sie das Men u a f r einen neuen Kalendereintrag dieser ist frei el und ohne Zuordnung RE F ber den Men punkt Neue Aktivit t haben Sie die Auswahl mit welchen Bereich Kontakt Firma od Projekt der Termin die Aktivit t verlinkt sein soll salesperf
14. ber die Filterzeile Mit Hilfe der Listenoption Filterzeile einblenden erscheint eine Zusatzzeile unterhalb der Spaltenbezeichner Hier k nnen Sie spaltenbezogen Suchbegriffe eingeben Mit jedem neuen Buchstaben wird die Liste k rzer bis nur noch der die gesuchte n Name n zur Auswahl stehen Bezeichnung A Position Fema Betreuer 2040 gt WE Kiss In EEE Mustert ima A Schlager A Service mr able GenbH Gckregit aos Schmitt Fir D i Marennes AG Dckreuci lece Das Eingabefeld Kontakte finden Kontakt Finden hal Schreiben Sie den gesuchten Namen in das Feld und drucken Sie die Enter Taste Ihrer Tastatur Mit dem Tastaturkurzel Ctrl S springen Sie direkt in das Eingabefeld salesperformer net 2010 Grundfunktionen 23 4 Suchdialog mit Volltextsuche und Bereichsauswahl Mit dem Button mel oder mit dem Tastaturk rzel Ctrl F SUCHEN rufen Sie eine umfangreiche Suchfunktion in salesperformer crm auf Sie k nnen w hlen in welchem Bereich des Programms Sie suchen wollen und sogar MS Outlook in Ihre Suche einbeziehen ber die Auswahl Volltextsuche auch Ihre Freitext Notizen einbeziehen Die Suchergebnisse werden in der unteren H lfte des Dialogs aufgelistet Durch Doppelklick auf einen Eintrag ffnen Sie das jeweilige Datenblatt Suchfunktion E af Datel Bearbeten Suchfunkibon Docoekbck auf Sur Standardsuche Tedbausteinzuche Suchbegit Name Oplioren F Kontakte fr Feran
15. hrer Easysell sand Dieter Dr Gesch ftsf hrer Systemhaus Metiner GmbH Schneider Thomas Gesch ftsf hrer Schneider Montan GmbH O Gruppieren Mit dem Befehl Gruppieren k nnen Sie Dateneintr ge in Gruppen zusammenfassen W hlen Sie den Button Gruppieren Es erscheint das gelbe Gruppierfeld Ziehen Sie jetzt mit der rechten Maustaste gedruckt den Spaltentitel z B Stadt nach dem Sie die Liste ordnen mochten in das gelbe Feld salesperformer net 2010 18 salesperformer crm 2 4 5 ai Stach sw Hama Posh sw Fema Telalar SN w E Stadt Mindelheim Stadt M nchen Bulova Ole Dr rener GmbH EEE Kac maek Anna Goethe Ins a 089 41502124 e T Bossa Chosioch Dezchs icb uer Wesus Al Bower Hoc KU Consulting Legd Manager 0628322 30 0 3 Das Programm gruppiert jetzt alle Eintr ge in Ordnern die nach den Inhalten der gruppierten Spalte benannt sind 4 Mit dem Befehl Gruppen expandieren FR k nnen Sie alle Ordner gleichzeitig ffnen Mit dem Befehl Gruppen zusammenfassen 5 schlie en Die Gruppierfunktion kann Ihnen bereits interessante Analyseergebnisse bieten Zum Beispiel Gruppieren Sie im Aktivit tenbereich nach Aktionstyp und blenden Sie Fu zeilen mit Summenwerten ein Sie k nnen jetzt ablesen welche Vertriebsinstrumente Sie am h ufigsten einsetzen Ihre Listeneinstellungen Filter Sortierung Gruppierung bleiben i x Be permanent erhalten wenn Sie
16. 0 7005 delr ert H In der bersicht erscheint f r jede Wiedervorlage ein Icon Sr BEES Zl Em ses Ageldinges Erhard Dr CPE Management AG E VC Asnold Peter Leger Vertrebchso ZUT Wertiebs GmbH Y Artowsky Aleandes CED Dad GmbH Backert Dieler Leder Zertiabereich Eniveckiung Baug VOGT electron AG Y Bauembend Hokper ITE DVM arpent tig Fitting Handel GmbH UD V Baumann Haig Vortland Magat IT Informabenstbschnd 46 Bazooka ete Marketing Sabes ras Software GmbH Beckers Rare Geschaltifuhrer Zetos Urternehmersgruppe FF Y Beckman Michael Or Leitung Mectgb NCC Y Berthelmann Ola Marketingleiter ITZ T sfhic AG C1 Y Beslolo Fiama Dr Journal E Buste ar KI Die Icons zeigen unterschiedliche Symbole je nach dem Status der Wiedervorlage Beschreibung der Icons siehe unter bersicht Symbole und Tastaturkombinationen 4 5 Erinnerung Bei F lligkeit eines Termins erscheint beim starten des salesperformer crms ein Erinnerungsfenster Sind es mehrere Erinnerungen so werden diese aufgelistet Sie k nnen den die vorhandenen Termin e schlie en ffnen oder sich neu erinnern lassen 3 Erinnerungen 7 Kontakt Beckers Rainer Nachmittag ab 17 00 Geplant Donnerstag 6 April 2006 12 00 Betreff F lg in Phone cal MEW Gofsoftware gt Neuigkeiten 3 Wochen berf lig D Kontakt Schmidt Olver Machhskeni 1 Tag Obert alg 1 T3 Obert 55 salesperformer net 2010 salesperformer crm 4 6 vCard Jed
17. 04 2006 Telefonal Telefonal Hachhaken Huber Interp rts Stand lv O 16 03 2006 Kurzgespr ch Kurmgespr ch Cebit Erstko Huber Printparts Stand wv kb 24 02 2006 Tekfonat Telefonat Terminwereinbar Huber Printparts Stand La D 04 02 2006 Erstbesuch Presentation Erweiterung Huber Printparts Stand 27 01 2006 Erstbesuch Pr sentation wor GF Huber Printparts Stand 7 5 bersicht erstellen Bei einer markierten Firma dr cken Sie die rechte Maustaste Es erscheint ein Men und dort w hlen Sie bersicht erstellen bersicht erstellen In dieser bersicht Report sind alle Informationen ber diese Aktivit t inkl Bericht etc ersichtlich salesperformer net 2010 Aktivitatsbericht brida O salesperformer net 2010 Tetons Termanwereinsarung Hi Ode Uren ca ber 1100 Her Testzeeg Far rd ing EZ be AOE oe rit i Fi Ai Erti E TES CS Herbi Vicar bop Angetot Fe vts en eran i Dir La de ar Arhragoser 17 500 9 Progekrstan 34 10 3006 Paktni 34 10 3005 Ma as per Geier i ih 11 17 Ue Aktivit ten 107 10 salesperformer crm 7 6 7 1 Aktivit t l schen Markieren Sie den Dateneintrag und dr cken Sie die Entfernen Taste Ihrer Tastatur Sie ist meist mit DEL oder Entf gekennzeichnet Alternativ Bei einer markierten Firma dr cken Sie x ae die rechte Maustaste Es erscheint ein Men und Aktivit t l schen dor
18. 1 Reports und Auswertungen salesperformer crm enth lt einen Teil der Funktionalit t des Programms reporter Mit diesem Modul erweitern Sie die Analyse und Berichts Funktionalit t von salesperformer crm In jeder Lizenz ist der Reporter Viewer enthalten Hier finden Sie fest stehende Analysen f r jeden Bereich Die einzelnen Reports Aktivitatenubersicht in zeitlicher Reihenfolge mit Filterm glichkeiten nach Anwender und Zeitraum Kundenliste in alphabetischer Reihenfolge mit Filterm glichkeiten nach Anwender und Stadt Kritische Projekte zeigt alle Projekte die mit einer Bewertung von 1 bis 5 eingestuft sind Projekt bersicht mit Details zeigt alle Projekte nach dem Projektzeitraum geordnet mit allen wichtigen Bewertungskriterien und Aktivit ten zu diesem Projekt Projekte mit Chart mit Filterm glichkeiten nach Anwender Die Chart zeigt die zeitliche Planung und den gesch tzten Umsatz pro Projekt Dazu werden alle Projektdetails wie Umsatzsch tzung und Abschlusswahrscheinlichkeit angegeben Projektliste nach Mitarbeitern zeigt die Projekte alle oder mit Filter eines Mitarbeiters Dazu werden alle Projektdetails wie Umsatzsch tzung und Abschlusswahrscheinlichkeit angegeben Projekt bersicht listet alle Projekte in zeitlicher Reihenfolge auf Dazu werden alle Projektdetails wie Umsatzsch tzung und Abschlusswahrscheinlichkeit angegeben E Druckvorschau C Programmeim ableim able sales performerkreportsProj
19. 95 14 2784 Best andskunde 7 A Met Aired Huber Strabe 26 40 3 y Emai P iz Ea KI d 7 A 71344 Wegvergilen Germany se Branche Es wird nach drei verschiedenen Feldern unterschieden Eingabefeld f r einen freien Text Eingabefeld mit Auswahlkriterien Eingabefeld beim Klicken auf den Button E springen sie direkt zur z B Firmenauswahl oder beim Web startet der Browser salesperformer net 2010 Zudem werden Sie bei Pflichtfeldern hingewiesen wenn sie dieses Feld nicht ausf llen Dieses Feld erscheint in einer Roten Farbe Ist Standardm ig nicht eingestellt Hinweis Vom Administrator kann we in diesem Beispiel jedes Feld als Pflichtfeld definiert werden Einige Felder sind Verkn pfungsfelder Ein Namen in Blau besagt dass sich dahinter ein Link befindet si Ailred Huber GmbH E Co EG Mit einem Klick auf den Namen z B Alfred Huber GmbH amp Co KG gelangen Sie zum verkn pften Kundeneintrag Im Men Ablage stehen auch alle Outlook Befehle zur SE bh F Fh Verf gung E Mail schreiben Termine oder Aufgaben in MS Outlook eintragen E sowie ber den Outlook Button O Outlook Im wei en Notizfeld k nnen Sie Freitext einf gen Diese Notizen lassen sich in der Kontaktliste mit dem Befehl Notizen einblenden anzeigen C Kortaktiest E Gepri bis Version 3 4 ab Version 3 5 Die einzelnen Button und Einstellm glichkeiten find
20. Bildlegende Titelleiste Menuleiste Symbolleiste Tableiste Kalender Ansichtsleiste Funktionsleiste Kalender Tagesansicht Wochenansicht Kalender Monatsubersicht Aufgaben Ubersicht 10 Wiedervorlagen Ubersicht 11 Schaltflachen Ce ee salesperformer net 2010 112 _salespertormer crm 8 1 Grundfunktionen In der Funktionsleiste im Bereich Ubersicht besteht die M glichkeit seinen Kalender aufzurufen Alternativ Uber das Tastaturk rzel F3 e ber den Button Kalender in der Tableiste BEI Kalender oder uber das Menu Ansicht bersicht Wwiederralsgen Kalenda und algemene Inlormationer Heute Datum w hlen S Tagesansicht Wochenansicht 2 Monatsansicht Mit Outiocik Eintr gen si user Ala November 204 Mittwoch 24 November Hombrss 4125 26 27 28 29 3051 IH la 4 56 7 i 8 91011 1213 14 08 00 2151617181920 21 22 2325 26 27 25 51238 30 MOMDPSS E 12 3 4 5 j 6 6 31011 12 f 11314 15 L6 17 ie 19 0130 21 22 2324 25 26 527 2829 33 2 kd SA amp 7 a eS ee EE e m Ia ow kx Berek wow Ei Betis E Es wird nicht nur der salesperformer crm Kalender aufgerufen es wird auch eine Verlinkung zu Microsoft Outlook hergestellt installiertes Outlook vorausgesetzt Mit der Taste Mit Outlook Eintr gen in der Men leiste SE De Mik Outlook Ent kann jederzeit die Darstellung der Outlook Daten ein und
21. Dateigruppen k nnen Sie noch weitere Dateiebenen einpflegen Sie nehmen z B die Priorit t mit der Maus und ziehen diese in die Datenebene zwischen schon vorhandene Bereiche In unserem Beispiel zwischen Land und Position Immer links von dem gew hlten Bereich selektiere ich und erhalte das gew nschte Ergebnis In unserem Beispiel selektiere im Land Germany und bekomme die Priorit tsaufteilung innerhalb Germany von 0 keine Priorit t bis zu 1 2 oder 3 salesperformer net 2010 wm salesperformer crm salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 14 13 4 Assistenten 13 4 1 Besuchs Assistent Mit Hilfe des Besuchs Assistenten k nnen Sie schnell und ohne Vorkenntnisse Ihre Besuchsaktivit ten planen In der Men leiste finden Sie unter Assistenten den Besuchs Assistent Beim starten des Assistenten kommen Sie in den Definitions Dialog Sie haben die Auswahl Firmen mit Besuchsvorgaben einzubeziehen das Bedeutet Sie haben im Firmendialog unter Zusatzinformationen das Feld Besuchsdefinition ausgef llt Sie k nnen auch Firmen selektieren in die Ablage schieben und diese dann verwenden Als dritte Alternative stehen Ihnen alle Firmen zur Auswahl zur Verf gung Als zus tzliche Einschr nkung k nnen Sie die Priorit t A B und C einzeln ausw hlen Zur Erstellung der Aktivit ten ben tigen Sie Vorgaben f r die zu erstellenden Aktivit ten
22. Dialogfenster geoffnet E Kalendereintras E Bk Date Bearbeiten Aktionen Administrator Speichern und scheffen Neue Aan 3 ZumEalender F Aufgabe Informationen zur ALGA Zusatardcimalionen Bericht alendereintrag 05 10 2006 e 09 30 05 10 2006 we 10 00 Bela Sismdsducer e Beim Eintragen eines neuen Kundentermins ist eine Reihe von Vorgaben auswahlbar EI wichtig El Gezch tkch E Pra Fuss EI Tednahme erforderich riete enplaner E Yorbereitung fondech Durch die Auswahl einer Vorgabe wird im Kalender der Eintrag in der entsprechenden Farbe hinterlegt Im unteren Bereich des Dialogfensters k nnen neben dem Betreuer auch unter Weitere eine oder mehrere Personen zu dem Termin hinzugef gt werden a Berechtigungen Beiechtigungen dehinieren Auswahl per Elch Adresse CIl User ohne Progekba CO Dee alle Personen werden zur Auswahl aufgelistet Im Kalender werden ann die Eintr ge mit einem Verkn pfungs Symbol dargestellt siehe Bild unten salesperformer net 2010 Kalender 117 Sa tin mt Hr Schrimedt Ma Meeting mit Hr Schnma Verkn pfung eines Termines 8 4 Kalender drucken Es ist jederzeit m glich den Kalender auszudrucken Sie haben die Wahl zwischen Tages Wochen und Monatsansicht ber das Men Datei Druckvorschau k nnen Sie vor dem Druck kontrollieren ob es dem gew nschten Ergebnis entspricht Ee Druc
23. Firma oder sollen einzelne Kontakte f r die Kampagne verwendet werden ber Start Ende k nnen Sie den Zeitpunbkt festlegen Erledigt spricht f r sich selbst Das K stchen Aktiviert hat au er der Information ist aktiviert noch den Vorteil da z B das Callcenter sofort nach dem aktivieren die Information ber die neue Aktion erh lt BE Kam pagne Herbsmailing Speichern und schiefen Intommstionen zur Kampagne Zusst ndomalionven Debut E Maing wi inhshe a Kortaktembage 19 10 2008 w be 19 10 2006 se Eleda Unter dem Reiter Zusatzinformationen besteht u a die M glichkeit den aktuellen Status zu markieren Sie sehen jederzeit wo sie innerhalb der Kampagne stehen BE Kam pagne Callcenter Kampagne Neves Update vorhanden ja im x Speichern und schhefien informationen zur Kampagne Zusstzinformationen Zusatzintomalonen Stabusmoglichkeden S Standard Eme SR Status Rode geval TP ip 01 10 06 2330 Status ca salesperformer net 2010 122 _salespertormer crm 9 2 Neue Kampagne Eine NEUE Kampagne kann nur vom Administrator eingerichtet werden Der Men punkt Neue Kampagne ist nur aktiv wenn Sie sich als Administrator bzw mit Administratorrechten eingeloggt L Neuer kontakt haben LA Heue Firma LA Neues Projekt Lal Neue Kampagne BE kampagne Neue Kampagne Wenn die Kampage aktiviert Ht wird bekommt z B das Callcenter sofort die Information dieser ne
24. Kontakt auf Diese Aufstellung stellt die Historie dar salesperformer net 2010 d Projekt Huber Printparts Migration der Vers 3 3 RK ie ICH Informationen zum P ojekl Zusaizinfcemationen Status ZhPet alen Dokumente Daum 7 Aktio Bezeichnung 01 04 2005 Telefonat Telefonat Termirmeteinbanung Hosting Vorbereitung Kursgespr ch CBA Eistkonlakt 1 Preperation napalm 1 Workshop 1 Perem sin bes Erdzchesber Telefonat Temr eneegda ew Prasertation Enveteruno Pr sentation vor GF ADAM 4 Im Reiter Dokumente haben Sie die M glichkeit die Verkn pfung zu einem bestimmten Ordner herzustellen Es werden alle beinhalteten Daten und Ordner aufgezeigt Den Pfad sehen Sie unten in der Leiste dargestellt Projekt Huber Printparts Migration der Vers 3 3 Datei Bearbeiten Verkn pfung Aktionen Speichern und scheien News Akt O Wiedervarlage Informationen zum Projekt Zusalaricema oren Status Akita Dokumente Pr sertaloren Schachtel Noesen wl CiDokumente und Einstellungen Busners Eigene sbaen uge 6 2 Projektdetails Der Bereich Details zeigt sinngem den selben Inhalt wie im Detailbereich mit dem Unterschied sie sehen alles auf einen Blick und k nnen bequem zu dem Namen Projekt oder der Aktivit t springen Das Editieren wie im Detailbereich ist nicht m glich salesperformer net 2010 ss salesperformer crm 6 3 E Projekt E Hub
25. Kontakte Firmen Projekte und Aktivit ten verf gbar sp Mare Porton sw Fima Telor Y Hasse Fono Gerchafisiites Jan Hasse Gremb 43 i ff Motde Datenertasiuno Pon Palin windows DE elek loretches Fahibenbuch mobde ODstenerlaccung im Ronirodderai Wekenibelnsbe Y Hasisch Johann Gerchatshiteer Birro Loscher 02473 F Hemen Chit Commercial Dre wada Lid 0 43 ee D de We Notizfelder gibt es in allen Detail Dialogen iF T en D 2 4 7 Zeilenumbr che anzeigen Bei zu gro en Zeileninhalten besteht die M glichkeit den Zeilenumbruch einzuschalten ber die Men leiste unter Ansicht und Aktuelle Ansicht salesperformer net 2010 SS kalendes Termino F3 Sruppieren E Motizen anzeigen kontakte F Fs Frmer ste FS Projektiste Ee G Gruppen zusammenfassen Cla Altivk teriite F7 Ro Gruppen expanderen Ctrl E volcado FEI Aktuelle Ansicht als Standard festlegen A k nnen Sie die Zeilenumbr che anzeigen lassen Kontaktliste nspiechpastnerliste Menger Kontakt Esche Daten anderer amd schibat Suchnmerte Daten ze audgeblendet sw Marre A w Porton Fama w Telefon we Mobd ELA Y Arvid Peter Leier Verinebsbino UT Vernebs GmbH Demo y Automsky Alexander CEO Caterol GmbH 45 0507 49001741 Dees AA Bomen Bache Dieter Leiter Zentraibereich VOGT electoric AG 49 0140 O179 55555 Demo Entwicklung 5078 2255 Baugruppen y Baelen Holger IT EDWV Monagement Ms Fitti
26. Mur eigene Daten werden angezeigt Daten aus der pers nlichen Favoritenliste Dater aus der aktuellen Ablage Listendarstellung Suchfunktion Daten ausgew hlter Betreuer Hinweis Die Leiste erscheint je nach Liste mit unterschiedlichen Buttons salesperformer net 2010 10 salesperformer crm 2 3 2 3 1 5 Funktionsleiste Die Funktionsleiste beinhaltet alle Bereiche des Neue Eintr ge anlegen salesperformer crm welche bersicht en 8 Neuer Kontakt Sie zum schnellen navigieren bzw arbeiten ben tigen e Neue Firma dl Neues Projekt Die Handhabung ist mit GE Microsoft outlook dos ine amas vergleichbar Neue Aktivit ten anlegen ea Kalendereintrag In der bersicht k nnen Sie a Telefonat mit einem Klick neue Eintr ge R erstellen und neue Kurzgespr ch Aktivit ten auf Basis Erstbesuch verfugbarer Vorlagen Besuch anlegen Meeting Auftrag Sonstiges Mailing Nicht erreicht Privat A Briefvorlagen Auch ber die Funktionstasten und Tastaturk rzel k nnen Sie verschiedene Befehle aufrufen Tastenkombinationen Darstellung ver ndern Zur besseren bersicht und Auswertung bietet salesperformer crm eine Reihe von Funktionen mit denen Sie die Darstellung Ansicht ver ndern k nnen Nach dem Abspeichern erscheint bei jedem Neustart die von ihnen eingestellte Ansicht Sie haben folgende M glichkeiten e Detail bersicht e Detailbereich e Aktuelle Ansicht abspeichern Detail
27. Printparts E Alfred Huber GmbH Bi Ca KG Kontakt Seehainer Achen Bewertung 12 500 Projektstart 00 10 2007 geplantes Frojektende 03 10 2007 Erster Kontakt me id Seeholzer Jochen Tendal AG d E e Firma Testros A D Ze Aled Huber GmbH amp Co KG Testerossa G Gm E an Wearus AG Al Testzweg R ckper Entwicidung Uberwerk A2 Tropp Paul Leiter Organisation und Dat Al Sesholker Jochen Leiter Techn Dokus Bibi Piar keting Ja i vic E Aktivikiten MEW Marketing v 22 07 2006 Telefonat Tercera Toda 115 G 29 05 2006 Meeting Vorbereitung v 18 02 2008 Kurzgespr ch Cel Erk S Status 10 2 Neumann Nschfolgeprojekt me L URL gegeckst oo Berger Projekt V ier i ur z au Next step Auftrag Barklaks Interparts dois 12 Quafi Weltbawerber UPGRADE COM Erd Formular f r Aussen e Se z virge RU Huber SAP Probe SZ F El Notizen en peer e Dieses Projekt egoet sich besonders que co Updater Implementation use sof Le um dark die Funk a N na Seos T12 Implementation Sycos AG Ga Mi Performer zu erkl ren Erproiekt APOLO Deuts APOLO Deuts 12 2 Pneue Ausschreibung Resinger e am Quai wl EiDonpekick inet als Forsten Anzeige ohne Detailbereich Bildlegende Titelleiste 2 Die Men leiste 3 Symbolleiste A Tableiste 5 Ansichtenleiste Funktionsleiste Ubersicht Ansich
28. a SES Schmitz Armin Regional Sales Manager Plasma Displays NBC Deutschland GmbH Erstbesuch Schneider Thomas Gesch ftsf hrer Schneider Montan GmbH Besuch Schnieders Martin Betriebsleiter APMS Abfallwirtschaft Meeting Schnitzl Frank Leiter System Integration ELTOS Systematics GmbH Auftrag Schottenrock Martin Critical Reaching GmbH M Sonstiges a Mailing E Export manager Nardox Nicht erreicht SS Privat Schmidt Andreas Salesmanager T Modal Nova GmbH Schmidt Klaus Dr Vertriebsleiter Norget IT Informationstechnik AG Schmidt Oliver Netzwerkadministrator Jordan Seibner AG Die Reiterinhalte des Detailbereichs unterscheiden sich je nach Programmbereich Kontakte Projekte etc Die Inhalte k nnen von Administratoren frei definiert werden Neben Listendarstellungen stehen hier auch Webseiten Charts und Pivotdarstellungen zur Verf gung x ru HINWEIS Seit der Version 4 0 ist der Detailbereich nur noch ber das EA Se Tastaturk rzel Ctrl D und ber den Symbolleisten Button erreichbar O salesperformer net 2010 Grundfunktionen 13 2 3 3 Aktuelle Ansicht abspeichern Sie k nnen s mtliche Einstellung Ihrer individuellen Ansicht abspeichern in dem Sie ber den Men punkt Ansicht Aktuelle Ansicht Aktuelle Ansicht als Standard festlegen gehen Ansicht Reports Assistenten Administrator Extras Fenster Gruppieren Details Notizen anzeigen Tableiste Spalten ausw hlen
29. auf eine Verkn pfung mit dem salesperformer crm Teilnehmer einladen Bild 1 Import in den salesperformer crm oder Update eines vorhandenen Termines Bild 2 direkter Sprung zum Kontakt Bild 3 Punkt A direkter Sprung zur Firma Bild 3 Punkt B starten des Programmes salesperformer crms Bild 3 Punkt C salesperformer net 2010 Outlook Plugin 135 MA Tettzweg Fl diger Zil Abel Huber GmbH Ca KG y De Bild 3 A B C salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 13 Erweiterte Funktionen 13 1 Favoriten Mit der Favoritenfunktion k nnen Sie Dateneintr ge Ihrer Wahl zu einer Liste zusammenstellen und schnell darauf zugreifen Die Favoritenliste ist immer ber die Funktionsleiste erreichbar 1 Markieren Sie den Dateneintrag den Sie zu den Favoriten hinzuf gen m chten Klicken Sie in der Funktionsleiste unter Favoriten auf Favoriten hinzuf gen Alternativ k nnen sie auch den gew hlten Eintrag u ET pes Sal Bojarra Christoph einfach mit der Maus per Drag amp Drop in das KC Bohrer Horst KOC Favoritenfeld ziehen HE Een LS Projette Der gew hlte Datensatz wird alphabetisch in die U waans dupe Liste eingeordnet E testerossa Enf la Testros Daterimp Um einen Datensatz aus den Favoriten zu l schen w hlen Sie den Befehl Favoriten verwalten Im Di
30. crm merkt sich die am h ufigsten eingegebenen Daten und bietet sie zur Auswahl an Hinweis Seit der Version 3 3 ist es auch m glich die Aktivit t ber mehrere Tage einzustellen 7 4 Notiz In der Funktionsleiste im Bereich Aktivit ten befindet sich das Icon Natiz Damit bekommen Sie einen Notiz Dialog und k nnen jegliche Information zu dem gerade aktiven Kontakt oder zu der Firma etc hinterlegen Seeholzer Jochen 19 03 2007 el Speichern und schie en 7 Neus AAA M Aufgabe AO Hoti f r Seeholner Jochen Ke Bezeichnung Seehober Jochen 19 03 2007 Hinterlegt und einsehbar sind die Notizen in der Aktivit ten Liste salesperformer net 2010 106 salesperformer crm Informationen sua Kontakt Zucstar cemationen StabuslLinks Projekte Altra Sien Dokumenta Hierarchie Aktivit ten D Datum 7 Akiorstyp Projekt Betreuer Outlook 2007 Not seholzer Jochen 19 09 20 and M Posteingang 07 02 2007 Cokumert Ant gt Dokument Anschr Arad E Gesendet 20 01 2007 Kursgespr ch admi gt Kurzpespr ch Ses Admini F 22 07 2006 Telefonat Telefonat Tertinwereinbar Huber Prkdparte Stand e 08 29 05 2008 Besuch Meeting Vorberekung Huber Printparts Stand s A 27 05 2006 Erctbesurh Pr sentation war Technik Huber Interparts Stand o 27 09 2006 Telefonat adm gt Tekfonat Worksh Huber Interparts Adern wi 4 14
31. dr Zeg 16 27 16 27 Cut HE Starbdatum Letzten Monat S007 02 07 tre b be G t S Cek 13 02 2 Sonstiges Klsppte die Installation bel Sc Critical Reaching GmbH Ajder nistr 2 Seeholzer Jochen e a 0 02 2 Kande Tectaktiviiit wir E Firma Dokument f cre Acal Aled Huber GmbH E Co KG 1 aE nn er eet Dee Adoring Afred Huber Stralbe 36 40 01 02 2 Burnes Kurzgesprach Alfred Huber VOGT lectron AG Aerin A a Winnenden Y 01 022 Besuch Meine ERC n TEE Gmb str T R Startdatum Dieses Jahr Mal Testzweg R diger Entwacklung ar eg m i Ga Tropp Paul Leiter Organisation und Cat Do 30 012 Kurzges Kuragespr ch Sesholer Jochen Alfred Huber GmbH BL AATE i e a Macht erreicht urzpes Kurzpespe i Al sesholer Jochen Leiter Techn Dokus E 2 Privat 38 01 2 Kurzges Kurzgespr ch Bertolo Pierre E Buster e O DI Doppskick iinet als Fenster Bildlegende Titelleiste Die Men leiste 3 Symbolleiste 4 Tableiste 5 Zeitleiste Funktionsleiste bersicht Ansichten Favoriten Verlauf Ablage Mitarbeiter 7 Listendarstellung 8 Details Kontakt Firma Projekte Aktivit ten Status Zusatzinformationen Notizen 9 Schaltfl chen 10 Statusleiste Die verwendeten Symbole werden unter 7 6 erl utert Die Ansicht der einzelnen Listen ist individuell Einstellbar siehe auch Seite 13 Kapitel 2 3 salesperformer n
32. e Felder ndern Klicken Sie auf das Auswahlmen f r die Felder der zugrunde liegenden Tabelle hier maCustomers Diese Men leiste erscheint sobald Sie ein Datenbankfeld markiert haben W hlen Sie das neue Tabellenfeld aus die Inhalte werden jetzt im markierten Feld angezeigt Bitte beachten Sie Sie k nnen im Reporter Viewer nicht zwei Tabellen verkn pfen oder die Tabelle wechseln Speichern Sie Ihre nderungen e Felder mit Datenbankinhalten hinzuf gen Klicken Sie auf den Befehl in der Men leiste Felder mit Datenbankinhalten hinzuf gen auf der rechten Seite des Programms Es gibt f r jeden Inhalt einen eigenen Button von links nach rechts Texte Memos RichTextFormate Kalkulationsfelder Bilder BarCodes Grafiken Charts Ziehen Sie im Bericht ein Feld auf Markieren Sie es und w hlen aus dem Auswahlmen f r Tabellenfelder das gew nschte Feld aus Die Inhalte dieses Feldes werden jetzt in Ihrem Bericht angegeben Bia n Y e Logo austauschen Markieren Sie das vorhandene Logo Dr cken Sie die rechte Maustaste und w hlen Sie den Befehl Bild aus Sie erhalten die Baumstruktur Ihres Explorers W hlen Sie das Logo oder Bild aus dass Sie hinzuf gen m chten und best tigen Sie den Befehl Speichern Sie Ihre nderungen e Gestaltung Durch den Befehl Ansicht Werkzeugleiste k nnen Sie weitere Menuleisten z B Zeichnen hinzuf gen e Felder mit feststehenden Inhalten hinzuf gen W hlen Sie von der linken Me
33. in der Men leiste unter ANSICHT Cas AKTUELLE ANSICHT den Punkt ANSICHT ALS STANDARD FESTLEGEN ausf hren Spalten ein ausblenden Der Button Feldauswahl ef Mit dem Befehl Feldauswahl konnen Sie in jeder Listenansicht weitere Felder hinzufugen Beim Klick auf den Befehls Button NO ES Kalender ARO Pi ed A A K EEE Bl Aufsteigend Stieren ibeteigend Sortieren erscheint ein Dialog mit weiteren Feldernamen zur Sortierung zur cksetzen Auswahl res Nach diesem Feld gruppieren Gruppierzeie Die zweite M glichkeit ist mit der rechten Maustaste auf die BER Spaltenbezeichnung zu klicken Sie bekommen ein En per fuii Men fenster in dem Sie auf Feldauswahl gehen ze besa Sale d lire dd Feldauserahl n A Ausrichtung Es erscheint das Dialogfenster Anpassen Ts E optimale spatenbreite Optimale Spatentrete Lale Spaten Ziehen Sie diese Felder per Drag amp Drop auf die Kopfzeile der Liste Um Felder zu entfernen wahlen Sie denselben Befehl und ziehen Sie das Feld per Drag amp Drop in die Auswahlliste salesperformer net 2010 Grundfunktionen 19 np i Telefon N 2 4 6 Notizen ein ausblenden Der Button Notizen ein ausblenden El Mit dieser Funktion k nnen Sie Ihre Notizen auch in der Listenansicht einblenden Diese werden in blauer Schrift unterhalb der Eintr ge dargestellt Diese Funktion ist f r alle Hauptlisten
34. ra ME Darstellung im Bereich Details Mit diesem Kontrollfeld sind die Einstellungen f r den Details Bereich zu konfigurieren Sie haben die M glichkeit die Kopfzeile standardm ig aus oder einzublenden sowie eine einzeilige Darstellung Firmeninformationen Legt die Anzahl der gezeigten Kontakte fest Aktivit ten Legt die Anzahl der gezeigten Aktivit ten fest salesperformer net 2010 salesperformer crm 2 9 Update salesperformer crm sucht selbst ndig alle 7 Tage nach verf gbaren Updates Internetanschlu vorausgesetzt Es ist nat rlich auch m glich unter dem Men punkt Help Nach Updates suchen manuell nach Updates zu suchen Extras A Kontakt 7 Hifejarietung Fl I x I RN a amen zum salesperformer Update E HE Orina Tutorials e ve DN E a E ndung zu einem Update Server herstellen un HEN Orina Support FR n ob eine neuere Version von salesperformer Bitte stellen Sie sicher dass Sie mit dem Intemet verbunden sind Klicken Sie auf Weiter um fortzufahren O Der Update Update exe startet automatisch in der richtigen Sprache Bei einem gr eren Versionswechsel kann es vorkommen dass die Datenbank den neuen Gegebenheiten angepasst werden mu Im Ordner salesperformer crm liegt ein Programm mit dem Namen dbupdate exe Dieses Programm m ssen sie starten und die Anpassung wird automatisch ablaufen salesperformer net 2010 Grundfunktionen
35. und SPRACHE W HLEN haben sie die M glichkeit auf eine gew nschte Sprache umzuschalten Die Sprachen Deutsch Englisch Franz sisch Niederl ndisch und Russisch sind Standard Zus tzliche Sprachen sind optional und deren Anpassung ist mit geringem Aufwand m glich salesperformer net 2010 Grundfunktionen Sprache w hlen x pycacmi OK Abbrechen Es werden die Men leiste die Symbolleiste die Funktionsleiste sowie die Textbausteine in die gew hlte Sprache umgesetzt Nach dem Sprachwechsel m ssen Sie den salesperformer crm neu starten 2 8 Programmeinstellungen Die Programmeinstellungen k nnen Sie ber den Men punkt Extras Optionen aufrufen Im Men Optionen k nnen Sie Standardwerte f r salesperformer crm eingeben die Synchronisationsroutine steuern und Ihr individuelles Profil z B Passwort und Benutzername ndern Kategorien e Einstellungen Allgemein e Einstellungen Kontakte e Einstellungen Firmen Einstellungen Projekte Einstellungen Aktionen Einstellungen Sonstiges Einstellungen Outlook und Office Einstellungen Details und Felder salesperformer net 2010 2 salesperformer crm 2 8 1 Einstellungen Allgemein In der Men leiste unter EXTRAS finden Sie den Punkt OPTIONEN Dort haben Sie die M glichkeiten dem Programm Ihre bevorzugte Einstellung der einzelner Komponenten zu hinterlegen Optionen Oplionen Drop Serge Leben arder Aher
36. 09 3005 O kpl Auflistung der Aktivit ten F tite thts Late Telefonat Prasertator ae Estenderertrag Euph Pratertabor Teitneck Harta Faber aches er ay Lalerndeertisg Kurzgespr sch Coba O salesperformer net 2010 Grundfunktionen 25 Li Kalender Kontaktliste Firmenliste Projektista Aktivit tenliche ereak f M Datum M Gkvooig w Berechnung E 2610 2005 Teleional Telefonat Tests Manfred A O 2102006 Pr sentation Pr sentation Testzweck Rang w O B asias Ealerderinitag Ealendeeiritag 5 O 3 24102005 Kalendereintiag Kdendeertrag ont Fl KA 1310 40 AT Bam in de Europea Lebe Ersikordskt a LI 10 10 2005 Telefon Phone call MBW Gollzoliware al O 41082006 Fanagespeach Eurapesprach ei O 21 0 2005 Kurzgespt ch Kurzpespiach O 02005 Telefonat Telefor st berlin de O 202005 Teketan sl Telelonat EFF Or 20092006 Telefonat Tella aie O 20 08 2005 GR Ei Auflistung der aktiven Aktivit ten Sie erreichen diese Form der Darstellung in dem Sie in der ersten Reihe wo sich die Klickboxen f r aktiv LT und f r erledigt X befinden auf den vorhanden Pfeil klicken Es ffnet sich eine Dialogbox False steht f r unwahr und bedeutet Alles was nicht abgehackt ist wird aufgelistet True bedeutet wahr und alles was abgehackt also erledigt ist wird aufgelistet Projekte bei den Projekten ist standardm ig keine Checkbox LI eingeblendet Um auch h
37. 50 Gig acca Neie E een 02 06 2008 Testros sales performer Testros AG 15 000 50 Qualifizierung Admi 09 06 Bandalis Interparts Bandalis 12 500 30 O In der unteren Leiste sehen Sie nochmal Pol mel il clio e eee nach welchem Wert gefiltert wurde Wenn Sie den Haken im wei en K stchen x Y Auftragswert gt 10 000 Anpassen entfernen werden wieder alle Projekte angezeigt x WI Auftragswert gt 10 000 Filtern ber Dialog Mit der Filterfunktion ber Dialog k nnen Sie individuelle Verteiler f r Mailings und salesperformer net 2010 16 salesperformer crm Auswahllisten erstellen Zu den Auswahllisten k nnen Sie einzelne Dateneintrage hinzuf gen oder ganze Filterlisten bernehmen und kombinieren Sie k nnen in jeder Liste in salesperformer crm Filter verwenden Der Button Filtern 1 Klicken Sie auf den Button Filtern Damit ffnen Sie den Dialog Filter anpassen 2 Klicken Sie auf den Befehls Button Klicken um einen neuen Eintrag zu erstellen Es erscheint die erste Zeile des Filterbefehls Dr cken Sie erneut dann erhalten Sie weitere Zeilen und k nnen so nach mehreren Kriterien gleichzeitig filtern Um diese Kriterien miteinander zu verbinden klicken Sie auf das rotgedruckte Wort UND und ffnen damit eine Auswahlliste f r Kombinatoren 3 Klicken Sie auf das gr ne Wort Bezeichnung Sie erhalten eine Liste mit allen Feldnamen der Liste W hlen Sie z
38. 69534 ill Testros Manfred Tatros AG ee Adresse Kecherstrasse 17d a 5cheger mable de pue Schmitt Mira Fiera Musterfems AG e Bahnhofstr 12 Ps 33492 Testzweck Hartmut Stack Testhausen b ie TE S 230815 26 Elis Krcherstrasse 17d m schmitbi rnusterfinea ag Ges SS Cee 41777 653 Die als Standard eingeblendeten Ansicht der Funktionsleiste und der Detailansicht k nnen jederzeit ausgeblendet werden Sie gehen zum einen ber das Men Ansicht oder ber die Tastaturk rzel F2 f r die Detailansicht und CtrI F2 f r die Funktionsleiste Den Detailbereich k nen Sie nach Bedarf noch mit Ctrl D einblenden Durch Doppelklick auf einen gesuchten Kontakt kommen Sie in den Kontaktdialog salesperformer net 2010 eo salesperformer crm 4 1 Kontaktdialog Der Kontakteintrag zeigt alle Kommunikationsdaten eines Kontakts an Der Kontakt Dialog startet immer mit dem Reiter Informationen zum Kontakt FE Kontakt Seeholzer Jochen Datei Bearbeiten Verknupfung Aktionen A Speichern und schlie en Dl Outlook Aufgabe 1 SE Informationen zum Kontakt Anrede Herr Titel Dipl Ing Telefon 07973 692635 7 Yorname Jochen Mobil 0179 2345234 Machname Privat 17973 444559 Position Leiter Techn Dokumentation Fax O7973 6926999 Funktion E Mail j seeholzer kaercher com Firma Alfred Huber GmbH amp Co KG E Mail Privat Abteilung WZT Yorgesetzt Adresse Trene Karcher Weg 13 As
39. 75 Miinchen Deutschland Norgel IT Informationstechnik AG Max Planck Sta e 6 6 D 71116 Gartringen Germany Samstag 28 Juni 2003 Sehr geehrler Herr Dipl Inf FH Baumann wie bereits telefornech mit Ihnen besprochen Mit freundlichen Gr en 1 4 Pr Get T y i oe 1 V Pa a Ko T D m En Pr Sc Stephan Mathner E A A AA ad ar 11 3 Informationen mit Outlook synchronisieren Enter topic text here 11 4 Serienbriefe erstellen Enter topic text here O salesperformer net 2010 salesperformer crm 12 Outlook Plugin 12 1 CRM Elemente in Microsoft Outlook Innerhalb Outlook haben Sie jederzeit die M glichkeit direkt den salesperformer crm aufzurufen ber den Button ffnet sich salesperformer crm Mit der Installation vom salesperformer crm werden im Outlook einige zus tzliche Icons angezeigt Begipikum Fr20102006 sl 13 50 Ccto Endet um Pr 20 10 2006 wv wm wi _ Erinnerung 15 Mirate Sep di Angeigen als Ml Gebucke Thema Herbsimailing Testzweg R diger Ahed Huber GmbH amp Co KG Allted Huber Stra e 20 40 154 WinnendenGenmany Telefon 071 35 14 2388 Fax 1071 95 14 2784 pote Ba Testzweg Alby S Alfred Huber GmbH amp Co KG Dialogfenster Outlook Mit Hilfe dieser zus tzlichen Icons haben Sie im Dialogfenster eines Outlook Termines folgende M glichkeiten immer bezogen
40. 79736926999 Notizen aa po re Geburtstag 20 12 2001 2 Indirekte Verlinkung zu Aktivit ten darstellen Funktion analog zu 3 ES er Pai A K Bei nderungen dieser Eigenschaften ist ein Neustart erforderlich iF A Standardwerte 3 Eintrag berpr fen Voreinstellungen die bei der Erstellung von neuen Kontakten automatisch eingetragen werden 4 Liste st ndig aktualisieren refreshed die Daten bei jedem Wechsel Vorteil Hochaktuell Nachteil Bei gro en Datenmengen sehr langsam salesperformer net 2010 Grundfunktionen 33 2 8 4 Einstellungen Projekte Optionen Optionen Programmeur Anden Akbionen Sonstiges Detalls Algerin kontakte Projekte pbonen Meustart erforderlich E Projektbewertungen anzeigen FP Liste st ndig skhuslsieren 2 Progektwert anzeigen Optik spezielle Darstellung C kKr ische Bewertungen hervorheben Erkedigte durchgestrichen Standard ete ha nove Eintrage Eintrag berpr fen edd Region Firmerncagion kal Bei Sammelpr jekten Firmenname an Titel anh ngen Anzahl Wochen bis Archi Frosekiwert Londo Optionen 1 Projektbewertung anzeigen stellt die Prozentuale Bewertung der Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses dar 2 2 Projektwert anzeigen er ffnet ein 2tes Feld mit der M glichkeit Ca Mia locas einen Zusatzwert auftrag einzugeben soe 27 BE w 2 DE w ml lt WR i 3 Liste st ndig akt
41. 8 Verknupfung 116 Spalten ein ausblenden 18 Verknupfungsfeld 46 100 Sprache 46 Vertriebsberichte 52 53 Sprache umschalten 26 Viewer 176 Sprachen 4 Volltextsuche 22 Sprung zum Kontakt 134 Voraussetzungen 4 Sprung zur Firma 134 Vorgaben 116 Standardwerte eingeben 35 Vorlage 130 Standort 167 Vorlage verwenden 131 Start 2 Statusrepot 90 gt W gt Stra enkarte 167 Suche 22 Wiedervorlage 68 84 Suchergebnisse 22 Wochenansicht 114 Suchfunktionen 22 u 7 e Symbole 108 Symbole auf dem PC 5 Symbole auf dm PDA 5 Zeilenumbr che 19 Symbole f r Aktivit tstypen 5 Zeitmanagement 20 Symbolleiste 9 Zusatzadresse 46 Synchronisieren 164 Zusatzinformation 46 Zus tzliche Reiter 46 salesperformer net 2010 18 salesperformer crm Endnotes 2 after index salesperformer net 2010
42. B Projektgr e aus Klicken Sie dann auf die Worte ist gleich in braun Sie k nnen hier zwischen mehreren logischen Verkn pfungen ausw hlen Dr cken Sie die Taste um eine neue Bedingung hinzuzuf gen 4 ffnen Sie z B im Bereich Kontakte den Filter Dialog Sie k nnen die Spaltentitel der Kontaktliste als Kriterien ausw hlen Verwenden Sie z B Position enth lt Gesch ftsf hrer 5 Wenn Sie sp ter auf diesen Filter zur ckgreifen m chten klicken Sie auf den Button Speichern und geben Sie einen Namen f r den Filter ein Unter dem Reiter Gespeicherte Filter k nnen Sie jederzeit darauf zur ckgreifen Filter anpassen x j Neuer nis Gespeicherte Filter Wahlen Sie einen gespeicherten Filter aus Die Buttons lt OK gt oder lt Anwenden aktivieren den Filter Hohe Priorit t L schen En Anwenden 6 Klicken Sie auf Anwenden und aktivieren Sie den Filter in der Fu zeile durch einen Klick in das wei e K stchen Die Liste zeigt jetzt nur noch Kontakte die z B Gesch ftsf hrer beinhalten x WI Position Gesch ftsf hrer 7 Die Liste l t sich mit dem Button Nach Excel exportieren aus salesperformer crm exportieren um z B die Daten f r einen Serienbrief zu verwenden salesperformer net 2010 2 4 3 2 4 4 e Pi pe 9 Grundfunktionen s Ihre Listeneinstellungen Filter Sortierung Gruppierung bleiben permanent erhalt
43. Ch Windervorlage 77 Newer Termin fl Neue Emal S Neue Aufgabe Informationen zum Kontakt Zusakzinformalionen Status Links Projekte AktiAten Dokumente Herarch e D a a CAbclumente und Enstelungentall Users WINDOWS Dokumente business salesperformer net 2010 Kontakt EA 6 Der Reiter Hierarchie stellt ein Orgchart der miteinander Verkn pften Kontakte dar Erstellt durch die Eingabe ber die Felder Vorgesetzt und Assistenz FE Kontakt Seeholzer Jochen Date Bearbeien Verkn pfung Aktionen speichern und schiefien 2 Neue Akt G wWiedervorlage Neuer Termin 77 Neue Emad Sy Newe Aufgabe SE Informationen zum Kontakt Zusatanformaboren Statusflinks Projekte Aktivit ten Dokumente Hierarchie 4 2 Kontaktdetails Der Bereich Details zeigt alle verkn pften Daten die mit in diesem Beispiel der Kontakt Seeholzer Jochen in Verbindung stehen Dies hat den Vorteil da Sie alles auf einen Blick sehen und bequem zu der Firma Projekt oder der Aktivit t springen k nnen salesperformer net 2010 e salesperformer crm Kontakt Su Secholzer Jochen Leiter Techn Dokumentation WZT 07073 6026357 0179233457394 Fobi 07977 444555 Privat IA Fax serhek cher com Gsburtetag 20 12 2001 Das Editieren wie im Detailbereich ist nicht m glich Ausnahme die Aktivit ten k nnen abgehackt werden Firma Alfr
44. Diese Notizen lassen sich in der Kontaktliste mit dem Befehl Notizen einblenden anzeigen ab Version 3 5 Die einzelnen Button und Einstellm glichkeiten finden Sie auf Seite 44 unter 3 1 Dialogfenster Jeder Dialog besteht aus mehreren Reitern 1 Der Reiter Zusatzinformationen beinhaltet 1 1 die Eingabe f r Bewertung Gepr ft und Kontaktiert 1 2 die Eingabe einer zweiten Adresse 1 2 Standardangaben wie Erstellt Ersteller und Ge ndert diese Angaben werden automatisch eingetragen 1 3 Kategorien salesperformer net 2010 FE Kontakt Seeholzer Jochen Tachi sees 12 Deutschland Typ Privat amp Standard Erste Ersteller Ge ndert Interne IC interna Freen TD Depatman Ei 2 Der Reiter Status beinhaltet eine Kurz bersicht des Status Erstellt mit Hilfe von Textbausteinen FE Kontakt Secholzer Jochen Datei Bearbeten Verkn pfung Aktionen Speichern und schlefien E eve HE EA E wiedervorlage ES Neuer Termin Ey Neue Emad Si Neue Aufgabe SEE Aktivit ten Dokumente sere Aker 31 40 O En Hoch Ma ngs und Geschenke a Somme zu eneichen Enrico ee 3 Der Reiter Projekte beinhaltet einen Kurz berblick der dem Kontakt zugeordneten Projekte Durch einen Doppelklick auf ein Projekt kommen sie direkt zu passenden Projekt Dial
45. F zZ Automatisches Update per Internet 28 B E Fi Taste 41 Farbcodes in Listenansicht 60 76 Favoriten 137 Backup Funktion 36 Feldauswahl 18 Berechnungsm glichkeiten in Fu noten 20 Filter anlegen 14 Besuchs Assistent 143 Filtern 14 Besuchsbericht 52 Filterzeile 17 22 Betreuer 46 112 finden 22 Betriebssystem 4 Firmen nach Wiedervorlage 124 Bewertung 46 Firmendetails 81 Briefe schreiben 130 Firmendialog 76 _ D e Firmeneintrag l schen 86 Firmenliste 75 Forum 41 Darstellung ndern 10 freischalten 2 Daten ausblenden 24 Freitext einf gen 60 76 90 100 salesperformer net 2010 salesperformer crm Funktionsleiste 9 112 Fu zeile 20 Cie Geburtstage in diesem Monat 124 Gepr ft 46 Graphiken einbinden ndern 138 Grundfunktionen 8 Gruppieren 17 H Hardware 4 Herkunft 46 Hilfe 41 Import 158 Import Assistent 146 Importieren 134 Individuelle Anpassung 5 individuelle Listendarstellung 21 Installation 2 Intelligente Textbausteine 53 J Jahresansicht 114 Journal 114 K Kalender 111 Kalender drucken 117 Kalendereintrag 116 Kampagne 120 Kampagnen erstellen 156 Kartenansicht 58 Kontakt l schen 72 Kontakt nach Outlook kopieren 30 Kontaktdetails 65 Kontaktdialog 60 Kontakte in Outlook ffnen 30 Kontaktiert 46 Kontaktliste 58 sa L ndereinstellungen 36 Landkarte 167 Leisten 9 Listen exportieren 160 Listen mit Filtern exportieren 160 Listendarstellung 21 Lizenzcode 2 Logi
46. II Aktivit ten 99 L ARUONSOLA IOO E 100 KE aa 6 21 H UE 103 3 Neue HH 104 A NQUZ its 105 5 Ubersich erstelle EE 106 O Aktivit t losche EE 108 7 SyMBOle oiri A aaie a 108 Part VIII Kalender 111 T Gr ndfunktionen EE 112 2 Darstellung re tee ee este 114 3 Neuer Si e ME 116 TE E a te CT RE 117 PartIX Kampagnen 120 1 Kampagnendial g Haase 121 salesperformer net 2010 L salesperformer crm 2 Neue Kampagne zus sc sea Ba a a rege 122 PartX bersicht Dashboard 124 Part XI Outlook amp Office 128 1 Kontakte und Firmen aus MS Outlook bernehmen u e4 s s 0n0nnnan anne nun nn an nun nn 128 2 Briefe und E Mails schreiben 130 Dokumentenvorlage erstellen u ea Eaa a een nniiensite 130 d UE UE ue E 130 Vorlagen verwenden a a 131 3 Informationen mit Outlook synchronisieren u uuu0 0nunannunannunnn nun nn nun nn nn nunnn nun une 132 A4 Serienbriefe erstellen tz 132 Part XII Outlook Plugin 134 1 CRM Elemente in Microsoft Outlook 2u2u u020a00n0nnnnnnannnnnnnnnn nn EEN EEN EEN 134 Part XIII Erweiterte Funktionen 137 1 FAVOFHET ee 137 2 ANSICHTEN A ale lea 138 ANI SO ia 139 A ASSISIO WEE 143 A ASSIS A O 143 AA iaa 146 EE TE 148 nn ne PERS Re SE 150 Na li EE 151 elle Ad LU en a reo me Reece er nner eer eee ene 155 ICANT ACIS TG LIEN AC Osc cscs casa es ssc sh ci eens od ie 156 6 Dalen ImpoOrt und EXPO en 158 Date MIN DORE E 159 Date A
47. Indrekte Werlinkungen zu Projekten darstellen Indirekte Verlinkungen zu Akins Sen darstellen Standandec te ha neve Eintrage Eintrag berpr fen inreda Herr Telefonieren Funktion Telefonnummer w hlen Fl Liste st mdig aktualisieren Optionen 1 Kontakte mit Anrede anzeigen Es wird in der Kontaktliste werden die Namen wie folgt angezeigt Schmitt Klaus Dr Herr 2 Indirekte Verlinkung zu Projekten darstellen stellt Links dar die nicht direkt mit dem Projekt in Verbindung stehen Zweite Einstellm glichkeit ist per rechter Maustaste ber dem Detailbereich 7 Kant ukt Koriakidetade Su Secholzer Jot Frmencetaiks Leker Techn Do Projekte UE LT ZC 79352 Obersonk Deutschland OTHER At r a SES 7 17973444555 vw Zumal j 07973692677 y Notizen 1 seehalzeniikn me u u Ser Geburtstag 20 12 2001 w Akthak ten indirekte Afrik ther 3 Indirekte Verlinkung zu Aktivit ten darstellen Funktion analog zu 3 A k Qi Bei nderungen dieser Eigenschaften ist ein Neustart erforderlich iF s Standardwerte 4 Eintrag berpr fen Voreinstellungen die bei der Erstellung von neuen Kontakten automatisch eingetragen werden Telefonieren salesperformer net 2010 Grundfunktionen 31 salesperformer crm unterst tzt das direkte W hlen einer Telefonnummer aus der Applikation heraus Hierzu muss der Windows PC TAPI f hig sein d h an eine Telef
48. Markieren Sie den Dateneintrag und dr cken Sie die Entfernen Taste Ihrer Tastatur Sie ist meist mit DEL oder Entf gekennzeichnet Alternativ Bei einer markierten Firma dr cken Sie x ea die rechte Maustaste Es erscheint ein Men und Firma l schen dort w hlen Sie Firma l schen Bei jedem l schen bekommen Sie ein Dialogfenster um das L schen einer Firma zu best tigen 7 Hi nr Eintrag ikih kechen beue Firma PA ee Wenn Sie den L schvorgang best tigen und auf Ja klicken erschein ein weiteres Dialogfenster sofern Verkn pfungen vorhanden sind Es besteht folgende Auswahlm glichkeit o Lichen best tigen Folgende Eintr ge sind mit dem zu t E21 es wird nur die vorhandene Verkn pfung entfernt erger Eintrag verkauft Was sale 1 2 Es wird der verkn pfte Eintrag archiviert diesen Eintragen geschehen 3 Es wird der archivierte Eintrag gel scht cx Vekruplle Eintr ge sehier Vekresdie E niaga becker salesperformer net 2010 salesperformer net 2010 6 Projekt Programmstruktur Projektdialog Projektdetails Neues Projekt Projekt dublizieren bersicht erstellen Projekt l schen Il m able sales performer Projektliste Ela ICH Datei Bearbeiten Ansicht Reports Mssstenten Extras 7 G 2 Noua gene Sie By Suchen Kontakt finden O me 73 hon Di EE fi de tersa TA render ot pen Projekte apen mabda fe E Projekt m 3 Huber
49. Wiedervorlage Erinnerung vCard versenden Verkn pfung zu MS Outlook bersicht erstellen Kontakt l schen m able sales performer Kontaktliste Datei Bearbeiten Ansicht Reports Assistenten Extras 7 N Neue Aviat Si e Suchen Kontakt Finden P d SS e L A E d TT d TE Software P Conauling eBusiness Manger Gesch ftsf hrer N Amwendungen Konzepte Netzwerkachmenistnabor Regional Sales Manager Plas I Gaxha tiha Leiter Vertrieb Mittelstand Sysbermberater LIDats Manag Elektrik Elekronik Yorenhaic Manager Soles Development Detailbereich Bildlegende Titelleiste Die Menuleiste 3 Symbolleiste 4 Tableiste 5 Ansichtenleiste del Sechalze Jochen Later Techn Dokumentation WZT OFS oe i 0179 2345234 Mobil 07973444555 Privat I Far Ls iulzer kagrches Com Geburtstag 20 12 1580 Firma Alhed Huber GmbH amp Co KG Afred Huber Stralie 28 40 71364 Winnenden Germany 2d Testzweg Rider Erkwackung di Tropp Pau Leiter Organisation und Dat IS Projekte I Huber Peintparts 12 5000 03 10 2007 E Aktivit ten W 07 02 2007 Dokument Anschreiben v 30 01 2007 Kursgespr ch Sesholzer J Y 27 09 2006 Telefonat Workshop Termin E Status Aker 31 40 Enf Hoch bei bechnischen Fragen an Herrn Stowasspr wenden Er oppe kk cnet at Fenster Anzeige ohne Funktionsleiste Ubersicht Ansichten Favoriten V
50. a beim Arbeitern mit m able sales performer Ihr m able Team E Das Manual liegt auch als PDF vor salesperformer crm pdf zu finden im Ordner C Programme salesperformer crm salesperformer crm pdf salesperformer net 2010 42 salesperformer crm 2 11 Eingabehilfen Eingabehilfen auf dem PC verwenden In diesem Beispiel wird das Datum des Projektstarts eingestellt LS Stat Ende 0 000 al Projekittatuz Aulliragsphase s 1 Klicken Sie auf das Pfeil Symbol Ein Aultragewent ZER Kalender ffnet sich damit Sie den V UE w Projektstart eingeben k nnen Das Abuechnung 0 50 20 N voraussichtliche Projektende l sst sich auf dieselbe Weise eintragen 2 Zur Eingabe der gesch tzten Projekt gr e k nnen Sie die Eingabetastatur f r Zahlen verwenden Sie ist verf gbar ber das Pfeil Symbol neben dem Feld Projektgr e 3 Zur Eingabe der Abschlusswahrscheinlichkeit gibt es ein Auswahlmenu Die Inhalte aller Auswahlmen s in salesperformer crm k nnen Sie im Administratormodus frei definieren salesperformer net 2010 Grundfunktionen 4 salesperformer net 2010 aa salesperformer crm salesperformer net 2010 Ei salesperformer crm Dialoge Allgemein 3 1 Dialogfenster Die Dialogfelder NEUE R KONTAKT Fl RMA PROJ EKT sind gleich aufgebaut zur Vereinfachung werden die Dialogfenster des Kontaktes verwendet FE Kontakt Datei Bearbeiten Verkn pfung A
51. alog Favoriten verwalten k nnen Sie den Favoriteneintrag umbenennen nicht jedoch den Datensatz ver ndern und Sie k nnen Eintr ge aus der Favoritenliste l schen I Favoriten verwalten ees E G Siet AedHuber GmbH E Co ER Blass Frank Ie ietduz data seres 46 Huber Portpaits Migration des Vers 3 3 Ahed Huber GmbH amp Seehober Jochen Alfred Huber GmbH Co KG Mit Hilfe der rechten Maus Tester Riidger Tenn AG taste k nnen neue Ordner Testoweg F diger Alfred Huber GmbH amp Co KG angelegt werden Sal Testros Manfred fig Testerland Heinz salesperformer net 2010 137 13 salesperformer crm 13 2 Ansichten Unter Ansicht in der Funktionsleiste ist es Ihnen m glich f r alle Bereiche vordefinierte Ansichten zu hinterlegen Diese werden unter Ansichten verwalten in einen eigenen Fenster aufgelistet Sie k nnen diese Speichern l schen oder umbenennen sowie sortieren oder nur einzelne Typen aufzeigen lassen i Ansichten verwalten Ansschler edelicoen Umberennen L schen Bezeichnung Aktiwit ten Nach Betiewern Akit Nach Dahn Akran Mach Monster kbet en Standard Furen Mach Beter Ferenc Mach Eamemiue Femen Standard Ferrer Wisdevolsgen Kontakle Mach Heirescn Kortakle Wiesderrordlagen Proskte Gesormens echten Praak Hach Berika Projekte Nach Monal Projekte Hoch P ggekistatue Projekte Standard Froekhe wiederworlsgen
52. am w hlanlang keeper Mame Dabam C Duich dutch adm C French Iech adi Meus deulsche Recht GI Nei adm FI s Benutzer Wwb Burst s i salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 171 13 12 Remoteserver Unser Support ist in der Lage bei Problemen sich direkt mit Ihrem Rechner zu verbinden um so einen besseren Support zu gew hrleisten ber den Men punkt RemoteServer starten GEES Ser ver 2 12 Mp Address 19321692101 Minimize Username Demo Account starten Sie den mitgelieferten RemoteServer Klicken Sie auf Connect to Admin und geben Sie die IP Adresse ein die Sie von dem Support Mitarbeiter bekommen Die Verbindung wird automatisch aufgebaut Dies ist die sicherste M glichkeit f r Sie da Sie sich auf unserem Server einloggen Die Eingabe Username Passwort und On Port ist eine weitere M glichkeit einer Verbindung aufzubauen Sie ist aber nicht so Sicher und sollte nur in Notf llen verwendet werden salesperformer net 2010 172 salesperformer crm salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 173 13 13 Telefonieren mit salesperformer crm Sie k nnen ab Version 2 0 aus salesperformer crm Telefonnummern direkt aus dem PDA oder PC w hlen Um Telefongespr che zu f hren ben tigen Sie auf dem PC eine TAPI Schnittstelle zu Ihrer Telefonanlage Um mobil zu telefonieren k nnen Sie entweder ein Ger t mit Mobilfunkkarte verwenden oder Sie stellen via Bluetooth
53. at 2 10 Hilfefunktion In der Men leiste unter dem Fragezeichen finden Sie die Hilfe Funktion Hier k nnen Sie jederzeit auf das Manual zur ckgreifen in welchem alle wichtigsten Funktionen erkl rt werden Sie k nnen nat rlich jederzeit auch ber die Funktionstaste F1 die Hilfe Funktion aufrufen EK Kain Windom Title amp Staite Drucken Opbor n e Grundiuritionen D S Dialoge Aktiv a QU Firmen an dieser Stelle zun chst vielen Dank dass Sie sich f r E WO Kontak unsere Software entschieden haben m able sales 5 IO Kortabidetad performer unterst tzt Sie bei allen Aufgaben die im EI Datsbegg ch Direktvertrieb anfallen H Detak e II Kortabiidialos HI Heer Kcetakteinirag El Wiederrolage 18 Termine in MS Quilook E Uberacht erstellen E Foie ia Bei der Entwicklung unserer Software haben wir auf rop das Zusammenspiel zwischen mobilem Endger t und E Dn Sen PC gro en Wert gelegt Deshalb enth lt jede Lizenz Uber sachet von m able sales performer eine Version f r Ihren PC Ansicht verwalten und eine f r Ihren Palm Pocket PC oder Ihr Auswakl Smartphone Egal auf welchem Ger t Sie die Software Proorsremeintleluegen einsetzen Sie k nnen das Programm immer 100 Sb sales ee Yen nutzen Sehr geehrte nwender Unser Programm ist unempfindlich und kann intuitiv bedient werden Man lernt es am besten kennen wenn wiedere Informationen man einfach loslegt Viel Erfolg und Sp
54. atenbanken v llig frei Berichte definieren die mehrere Tabellen verkn pfen und komplizierte Berechnungen enthalten Mehr Informationen zu diesem Programm erhalten Sie unter 089 41 777 688 oder info salesperformer net reporter Designer Datei Bearbeten dreicht Bericht h AB PHBE As asus Un Face bert Lafe Mrabueder Anal elt el pn Er HUSS a A EA S h OT Dy LW le E I ae a 50 i D lag Y i H LR lea oe lin E E les u E a u we E lee DU uso D hiso E lao a en 1 wa D leen D hao E liso la 7 A mr 80 000 y 25 000 3 20 000 3 45 000 a 3 40 000 or 35 000 P mwi 25 0001 e 20 000 5 000 10 000 7 i o en 16 06 2003 15 07 3003 11 08 2000 08 0920059 01 103009 27 10 2005 1512200 2601 004 e uftragseingan Beschreibung A uftraqewert _ Kunda sed A Kopi BOT 2008 601 204 x N penis ruPro ei use RE A A A se m rn ET RE ms TESAL Eemer Label Lira 7 646 ben 2 646 Ereite 67 355 Hohe 4 775 Die Dokumentation zum Report Designer k nnen Sie hier downloaden Report Designer Ein Internetzugang mu gew hrleistet sein salesperformer net 2010 180 salesperformer crm 14 3 Reporter exportieren Sie k nnen alle Bericht in den Formaten HTML Excel PDF oder RTF exportieren Markieren Sie hierf r den gew nschten Bericht und dr cken Sie den Button mit dem gew nschten Format salesperformer crm ffnet einen Druckdialog und zeigt den Bericht im je
55. auf den Spaltentitel 1 des Feldes klicken nach dem Sie sortieren mochten Durch einen weiteren Klick kehren Sie die Sortierrichtung um also von A nach Z hin zu von Z nach A Die Pfeile V und A kennzeichnen die Richtung Kontaktliste An prechpartecaliste Daten andes and sichtbar rcheneaite Daten and ausogeblendel Name 1 Position Eros we Y Pietizak Kay Hoge GmbH a de EE i KA Fousiich Eiri Gesch lls iihrer BPX Meda Potent Hannes Worttand Heirat Meds AG Y Rambold Anno Vender Rupp Gnummel H os Ramtha Dorothea Leder Yerlnebun_ Extend Wenn Sie eine Tabelle z B nach dem Datum sortiert haben k nnen Sie mit Shift Klick auf eine weitere Spalte wie z B die Uhrzeit gehen und dadurch eine weitere Sortierung Einf hrung D h Sie sortieren innerhalb des Datums die Uhrzeit Q ausf hren Filterfunktion N Ihre Listeneinstellungen Filter Sortierung Gruppierung bleiben permanent erhalten wenn Sie in der Men leiste unter ANSICHT AKTUELLE ANSICHT den Punkt ANSICHT ALS STANDARD FESTLEGEN Filtern als Suche siehe auch Filterzeile anzeigen Filtern als Filter nach z B einer Stadt in der Firmenliste gehen sie wie folgt vor Rechts vom Spaltentitel ffnen Sie mit Hilfe des blauen Pfeils das Menu Malm Mindelheim luc Se Mithilfe der Auswahlk stchen k nnen Sie mehrere Neuss Suchkriterien kombinieren Muremberg N rnberg Obernzell Olpe Orlando Pa
56. ben woher die Adresse stammt Messe Kaufadressen etc Bewertung Hier kann z B die Qualit t des Kontaktes bewertet werden Die Skala reicht von 5 sehr gut bis 5 sehr schlecht Gepr ft Es kann bei bernommen Daten von Ihnen Aktiv best tigt werden ob Sie die z B Kundendaten schon bearbeitet und alle Daten auf Vollst ndigkeit berpr ft haben Zu besseren bersicht ist in der Listenansicht im Inhaltsbereich in der letzten Spalte ein f r die noch nicht gepr ften Daten Kontaktiert Sie k nnen bei bernommen Daten eingeben ob Sie z B mit diesem Kunde schon Kontakt aufgenommen haben In der Kontaktliste erscheint dann das Kontaktiert Icon 2 Zusatzadresse z B die Versandadresse Standard Standardangaben wie Erstellt Ersteller und Ge ndert etc werden automatisch eingetragen Kategorien Die Kategorien sind vom Administrator vorgegeben salesperformer net 2010 Dialoge Allgemein 4 FE Kontakt E ob Datei Bearbeiten Verkn pfung Aktionen Speichern und schbetien L Nous Ati a XD Wiedervortage N Neon Term Ei en Erd SE Neue Aufgabe 3 Informationen zum Kontakt Zusstanformatonen Shatusflinks F Projekte Aktivit ten Dokumente Hierarchie RS e nn E E e be men Zusatzinformationen Hunt Beamer tung Gepr ft Kontant E Zusatzadresse E Adresse amp Standard Ertak Ersteller Ge n
57. bersicht Klicken Sie auf den Button Details ein ausblenden U tss oder auf den Befehl DETAILS unter ANSICHT um weitere Informationen zu einem Datensatz sichtbar oder unsichtbar zu machen Sie k nnen sich nat rlich auch des Tastaturk rzels F2 bedienen In der Detail bersicht werden die wichtigsten Informationen zum aktuellen Listeneintrag bersichtlich dargestellt Per Doppelklick k nnen die einzelnen Objekte aufgerufen werden salesperformer net 2010 Grundfunktionen 11 Kontakt Mit der rechten Maustaste erhalten sie ein zu satzliches Menue f r verschiedene Einstellungen Seeholzer Jochen Leiter Techn Dokumentation VZT mene Projekte 0797369236357 Irdrekte Projekte 0179 2345234 Mobil vg Gitt Sen 07973 444555 Privat Indirekte Aktivit ten 07973 593639 Fax w Raus j seeholzer kaercher com w Ss w hoten Firma 5 g tk 1 8 Alfred Huber GmbH amp Co KG Seren Alfred Huber Strabe 28 40 DE 71364 Winnenden Germany amp 3 Testzweg R diger Herr Entwicklung laa Tropp Paul Herr Leiter Organisation un Projekte bei den Aktivit ten sehen Sie sofort ob es sich 3 Huber Printparts 12 500 03 10 2007 um ein Schriftst ck handelt oder um ein ToDo Aktivit ten die erledigten ToDo s werden auf erledigt 14 06 2009 Angebotsnachverfolgung gesetzt 14 06 2009 Angebotsnachverfolgung W 07 06 2009 Angebot Huber Interpar Merkmale Links Kontakt Al
58. bestimmten Firma suchen oder sich auch alle auflisten lassen und eine ausw hlen salesperformer net 2010 li Firmenaussrahl Firma wahlen of Alle Famen Fama suchen Suchbegniff Nachdem sie eine Firma ausgew hlt haben oder den Button Keine Firma bet tigt haben erscheint das Dialogfenster f r ein neues Projekt e Projekt Newes Projekt EISES Datei Bearbeiten Verkn pfung Aktionen Informationen zum Piojekt Zusakzinfoemnaoeren Status Akipg alen Dokumenta e Ferna Par bis 27 04 2008 is C1 Budget wochanden lErtochesderontskt vorhanden bus Pa lb j us PAAT ed ber Frrekkepeag erdchd et Die einzelnen Bereiche des Dialogfensters sind im Kapitel Dialoge unter Dialogfenster beschrieben O salesperformer crm merkt sich die am haufigsten eingegebenen Daten und bietet sie zur Auswahl an O salesperformer net 2010 s salesperformer crm bersicht erstellen Bei einer markierten Firma dr cken Sie die rechte Maustaste Es erscheint ein Men und 6 4 dort w hlen Sie bersicht erstellen al bersicht erstellen In dieser bersicht Report sind alle Informationen ber dieses Projekt seine Aktivit ten und deren Verkn pften Firma etc ersichtlich Frojekiidonmatiornen Huber Inbe p at Proje rtstur Ouatgtzemung Bahkcheinliahkeie 30 Merl 27 600 Proje rart 24 10 2008 Frofek hrp Were Budget ja Wetibewert naln EFrajeklend
59. ch O Mouse De Ma repor 0 CH Tupa Paterne Hesora CH Probleme laute pertonne de cortect Febra ancienres dorm es zeg Ink mal Strache CH Interface SAP ect necessare Consulting 2 days Franz sisch salesperformer net 2010 Dialoge Allgemein 55 3 4 Anh nge 3 5 Dokumentenverzeichnis verlinken Sie k nnen jedem Kontakt Kunden und Projekteintrag einen Dokumentenverzeichnis zuordnen dieses kann z B Briefe in Microsoft Word PDFs oder Brosch ren zu diesem Thema enthalten salesperformer crm zeigt dieses Verzeichnis im Detailbereich Dokumente an Die Inhalte dieses Ordners sind nicht wirklich mit den Eintr gen verkn pft sie werden lediglich angezeigt FE Kontakt Seeholzer Jochen Date Bearbeiten Verkn pfung Aktionen Speichern und scheffen News Aktiitit O Windervorlage 5 Outlook Informations zum Kontakt Zusalzinfonsstionen Status Projekta Aktnit ten Dokumente Hiersechie Ld y S Angebole Prasertabonen Sechittmechiea el LVic amene und Eeciebhreern iuspwezzukwere 0 steen Bunness Auch im Reiter Kontakt Kunden oder Projektdetails ist der Pfad zu diesem Ordner wenn definiert sichtbar salesperformer net 2010 se salesperformer crm 3 6 Hierarchien Enter topic text here salesperformer net 2010 ss salesperformer crm 4 Kontakt Programmstruktur Kontaktdialog Kontaktdetails Neuer Kontakteintrag
60. cht Kalender Kontakte Firmen Projekte Aktivit ten Kampagnen Frei definierte Abfragen Liste Html Chart Pivot Angemeldet als Administrator Verwaltung Filterleiste Listendarstellung oe et A H 9 Schaltfl chen 10 Statusleiste Funktionsleiste bersicht Favoriten Ansichten Ablage Details Kontakt Firma Projekte Aktivit ten Status Zusatzinformationen Notizen salesperformer net 2010 Grundfunktionen 9 2 2 Symbolleisten und Menus F nf verschiedenen M glichkeiten sorgen f r eine schnelle und intuitive Navigation in salesperformer crm 1 Menuleiste Uber die zentrale Men leiste k nnen Sie die h ufigsten Befehle des Programms aufrufen Zus tzlich sind diese meist auch ber die Popupmenus der rechten Maustaste verfugbar Importieren Exportieren Drucken Druckvorschau Programm beenden 2 Symbolleiste Dort stehen Icons zur Verf gung um Arbeits schritte nur mit einem Mausklick zu erledigen schnelleres Arbeiten fa T Details A Gruppieren SF Filtern El Analyse GH di EI iz 3 Tableiste Die Tableiste dient zur besseren Navigation hnlich der Funktionsleiste 4 Filterleiste Zeitleiste Die Anzeigenleiste dient zur besseren Sele ktie rung Alle Daten werden angezeigt innnerhalb der auf gerufenen Liste Sie filtert nach den ausgew hlten Eintragen Die Suchbegriffs Eingabe filtert die aktuelle H Alle Daten werden angezeigt
61. derborn Paris Paris France Benutzerdefiniert Leere Nichtleere Augsburg Bad Euendorf Bayreuth Berin Berlin Berlin Charlottenburg Bielefeld Bischofsheim Rh w hlen das gew nschte Sortierkriterium aus z B M nchen und Sie erhalten eine Auflistung aller Firmen in M nchen die in Ihrer Datenbank sind salesperformer net 2010 Grundfunktionen 15 Paley gt PARRA ara Loa Poe ER ee ep Benutzerdefiniertes filtern in der Projektliste Nachdem Sie jetzt alle Firmen aus Munchen aufgelistet haben konnen Sie einen Schritt weitergehen und in der Projektliste Firmen herausfiltern die ein Auftragsvolumen gr er 10 000 EUR haben gehen sie wie folgt vor Alle ES Benutzerdefiniert Rechts vom Spaltentitel ffnen Sie mit Hilfe DE des blauen Pfeils das Men und gehen auf 2 500 ID Il Benutzerdefinert 3 750 5 000 7 500 10 000 und sie bekommen ein Fenster zur Eingabe 12 000 der von Ihnen gesuchten Daten 12 500 15 000 Benutzerdefinierter Filter 17 500 Zeilen anzeigen wo Auftragswert ist gr er als 10 000 OK Abbrechen Im Ergebnis bekommen Sie alle Firmen mit a OOE re einem Auftragswert gt 10 000 EUR Ze a ufg e lis tet 01022008 _ gr 12 500 WON Gewonnen me Neumann Nachfolgeprojekt Alfred eee GmbH 12 500 30 zen Sea IN Se SS Se a 12 500 e
62. dert Interne ID interne Firmen TD Department PD 2 m Reiter Status Links sind Textbausteine hinterlegt um jederzeit auf dem aktuellen Stand zu sein FE Kontakt Date Bearbeiten Verkn pfung Aktionen Speichern und schlefien Ee ee ee ne et 3 Im Reiter Projekte werden alle Projekte aufgelistet die mit dieser Firma zustande gekommen sind siehe auch unter Projekte salesperformer net 2010 FE Kontakt E la EH Speichern und schbefien Neue AL O Wiedervorlage Newer Termin 7 7 Neue Emad F Neue Aufgabe Informationen zum Kontakt Zusatzinformationes Status links Projebte ak Men Dokumente Hierarchie Propktstat Bezeichnung Auftragrwert Fropekttyp 4 Im Reiter Aktivit ten werden alle bisher gelaufenen Aktivit ten aufgelistet um so eine l ckenlose Historie zu gew hrleisten siehe auch unter Aktivit ten FE Kontakt Datei Bearbeiten Verkn pfung Aktionen Speichern und schiefen lt Neus AktethN O Windervorlage Sl Neuer Tommin 7 Neue Emad F Neue Aufgabe Informationen zum Kontakt Zusatzinformalioren Status Links Projekte Akbmit ten Dokumente Hierarchie Aktivit ten e D Datum V Aktionskyp Earth Projekt atkok Poshin Gesendet 5 Im Reiter Dokumente haben die M glichkeit auf vorhandenen Schriftverkehr zu verweisen indem Sie zu dem entsprechenden Ordnerverzeichnis verlinken We
63. die Archivfunktion M chten Sie etwa einen Kontakteintrag behalten ihn jedoch nicht mehr auf Ihr Handheld bertragen w hlen Sie im Bereich STATUS den Befehl ARCHIV aus So verlieren Sie die Daten nicht belasten aber Ihr PDA nicht mit unn tigen Adressen Der Button ActiveSync LE f r PPC bzw HotSync in der Taskleiste von Windows f r PalmOS Datenabgleich im berblick 1 Microsoft Outlook salesperformer crm synchronisiert automatisch Daten Kontakte Termine Aufgaben E Mails mit Microsoft Outlook 2 Drahtlos Mit einem Server von Extended Systems k nnen Sie Daten ber das mobile Internet abgleichen 3 Zentral ber die Netzwerklizenzen werden alle Daten in eine zentrale Datenbank eingelesen 13 8 Deinstallation ndern Bei nochmaligem Aufruf der Installationsdatei kommen Sie in den Bereich der Anwendungsverwaltung Es stehen Ihnen die Bereiche As retos ndern Anwendungswerwaltung Entfernen zur Verf gung i Lagan Sie fest weiche Funktionen der Armerdun instalert S um A werden ffnet dee Dislogfeld zur Funktioneauswahl in dem See Funktionen indrriduell konfigurieren k nnen Rlegitrierungischicesel und Werkerinfungen neu Enst lungen im lerungsspeicher k nnen auf den Standandwert zur ckgesetzt werden Entharen Se m able sales performer von diesem Computer Ges ndern Installieren Sie neue Softwarebestandteile oder Funktionen Reparieren Installieren Sie fehle
64. e 24 10 2005 Er rchaidekortakt nein Konda Hen bipi teg R diger Tert kKateanner Demo Hoken Shahar ante nb eee Alla Peeblame find Jetgeiium ConmuBing edird bendtigt Projaldatabos Geld ptreiikeling Rolle Tao ca ban Wetibesarben UPGRADE COM Akh T ak e HE Elan Firma Adik FE Teleton Foc Webseite Mitarbeiter Gaelbndart 20 06 04 12700 18 00 IA Em Malin rail Wertriab 20 04 00 10 30 11 00 Is En 14 03 0414 teach Teieion a 20 05 04 15 0 19 20 Pr sentaben ir de Talalornad Trennung Frrendation wor Technik 11 02 0419 00 17 00 Pr rentaban Pripenson vor CFO Da Zehen Aled Huba GmbH amp Ce KG Alfrad Huber Stabe 28 40 Fi Winnenden 071 05 19 2388 0741 451142704 ser hubert d Wer 23 04 04 13 47 Uhr hai 04 Hen T ztawg 9 Rem Trio Mer Seghotres Heit Ze k zlrai Her Testoeeg ala salesperformer net 2010 Projekt 6 5 Projekt duplizieren Wenn Sie ein Projekt duplizieren werden die vorhanden Daten ubernommen Die komplette Neueingabe entf llt somit ES s e Projekt Huber Prinipar 6 6 Projekt l schen Markieren Sie den Dateneintrag und dr cken Sie die Entfernen Taste Ihrer Tastatur Sie ist meist mit gt DEL lt oder gt Entf lt gekennzeichnet Alternativ Bei einer markierten Firma dr cken Sie x reece h die rechte Maustaste Es erscheint ein Men und dx Proyest l schen dort w hlen Sie F
65. e Funktionen 153 Export Dialog Export nach Demo Export Poe en aie Datei nach dem Export liren C Datei nach dem Export drucken Expentiyp Felder Formate Eet und Fubzede Beschriftung amp Buste Excel Optionen Algemer AAA ZZ Integer omal Float Foma 488 410 00 Dabmfoems ddMM y Zeifoms More Datum ZeiFoemst dd MM zen Mme W hrung Format RR 290 Boesch Wate ns Boolssch Falsch Idee NulZeicherkette Ander Ert eman Loef Export Dialog Export nach Demo Export Datei nach dem Export liren C Datei nach dem Export drucken Esportiyp Felder Formate Kopi und Fullzede Beschriftung amp Beste EscebOptienen O salesperformer net 2010 Export Dialogs Export nach Demo Export Export Dialogs Export nach Demo Export A kiak C Datei nach dem Expo drucken Sch i Asia Gr e 10 Ae r uuyu Ee 28 ro mim JE Schi Rahmen Een Figen Aggregation salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 155 KW Demo Exportxls Kompatibilt tsmodus Microsoft Excel ay Start Emb gen SeHeniayout Formeln Daten Uberproten ansich add ni 8 A arial 110 mw p Standard A 39 Einf gen Einf gen gel EUA O ERE ad Farmat
66. ed Huber GmbH amp Co EG Breck fer Sir Sie 26 40 71364 inneren Armar Gal Testzeeg Ridge Entwicklung a Tesimeyer Paul Service SA Tropp Paul Leiter Organisation und Dat Projekte 13 Huber Prirkpeets 12 5008 03 10 2005 Aktit ten w 01 04 2008 Telefonal Tenminvereinbs w 29 05 2004 Mesting Vorbersibung 2005 2004 Prisertati n wor Techrik Status Alter 31 40 Einflu Hoch Maliros und Geschenke Sehe ig mu enrechen Sakret Arjin Frau M ller botzen Baj teacher Fragen Ap Herri siehe auch unter Details Seite 13 2 3 1 wi Desk kk m S Fr Kerg E AA 4 3 Neuer Kontakteintrag Wahlen Sie den gewunschten Befehl z B Neuer Kontakt per Mausklick aus oder drucken Sie die Taste Einf gen Ihrer Tastatur meist Ins bzw Einfg Es erscheint der Dialog Neuer Kontakt Alternativ ber das Tastaturk rzel Ctrl F4 oder LA Neuer Kontakt ber den Button NEUER KONTAKT in dem Men Bearbeiten 1 Befehl Neuer Kontakt ausw hlen salesperformer net 2010 Kontakt fs Kontakt E a x Datei Bearbeiten Verkn pfung Aktionen Administrator Speichern und schiefen Neue aen 7 O Wiedervorlage 77 Neuer Termin Nous Emad Hee Aufgabe Informationen zum Kontak Eusalzinfoemalionen Slatus Links Proekie Aktivt ten Dokumente Hierarchie e rrade Tar Herr bi LE LT Tee ul ee L ck mm La m m MTE
67. ein ss Einstellungen Kontakte Einstellungen Firmen sers Einstellungen Projekte cocccccncccccccoccccccnoccnnononnnnnnos Einstellungen Aktionen sr Einstellungen Sonstiges uuuuununnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnn Einstellung Outlook und Office Einstellung Details ss Dialoge Allgemein DIGIOGIONSION un Besuchsbericht erstellen Intelligente Textbausteine Anhang LEE Dokumentenverzeichnis verlinken FlIeratchien ss ae salesperformer net 2010 Mm kE Part IV Kontakt 58 1 RONA KIQAIOQ KEE aia ata 60 2 ROMA E 65 3 Neuer K nlt kteintrag zn 66 WT Ee E te LEE 68 5 ENDNETUNO EE 69 A e MIO dc en te ne ren i Lace ent deu eute 70 7 Termine in MS Outlook eintragen zu 0 000na0nunannunnn nun nn nu nun nn nun nn nun nn nun nn nun un un nunan nenn 70 B gt Ubersicht erstellen ze em ae a ee ea 70 9 Kontakt loschen nn Elsass 72 Part V Firmen 75 WW FEMENINA dia 76 2 ad E e E E 81 3 Neuer Firmeneintrag 81 4 Kontakteintrag mit einem Firmeneintrag verkn pfen u u zus 0 0n0nannn nenn nn anne nnn ann 84 e WIEGEIVORIAGE ia 84 So A A rer oem mr 85 7 Firmeneintrag lOschen cnt ds 86 Part VI Projekt 89 1 Projeklalalog au 90 2 PIOJOS Re 93 3 Neues ProjeKl anle en RE 94 A Ubersichtertellen asnicar iaa na 96 5 PIOJEKLQUDIIZIETEN WE 97 6 Projekt loschen tee 97 Part V
68. eine Verbindung zu Ihrem Mobilfunkger t her Beide Ger te PDA und Handy m ssen in diesem Fall Bluetooth f hig sein Direktwahl auf dem PDA 1 Unter jedem Kontakt bzw Firmeneintrag Mit Telefonnummer finden Sie ein Telefonsymbol Sobald Sie auf dieses Symbol klicken w hlt salesperformer crm die Nummer des Ansprechpartners entweder direkt auf Ihrem Mobilfunk f higen Ger t oder auf Ihrem Handy wenn eine Bluetooth Verbindung besteht Der Button Direktwahl Direktwahl auf dem PC 2 Unter jedem Kontakt bzw Firmeneintrag mit Telefonnummer finden Sie ein Telefonsymbol Sobald Sie auf dieses Symbol klicken w hlt salesperformer crm die Nummer des Ansprechpartners auf dem Telefon das an Ihren PC angeschlossenen ist amp W hlen Der Button W hlen engen oder ber die Rechte Maustaste 7 Telefonnummer w hlen Telefonnummer w hlen Firma ffnen Kontakt ffnen Heer Kontakt Aktb m lalar Seeholzer Jochen a Priva int E Talons Telet n Bue A Kurzgespe ch 079736926357 dl Pr sentation Telefon Mobd 2 Meeting 0174 2345234 EI Aadirag Teleton Piro at 2 Nicht eech 07973444555 Fi S ondtiges Direktwahl beenden 3 Die Direktwahl wird mit der Verbindungsherstellung bzw mit dem Abbruch der Verbindung auf Ihrem mobilen Endger t bzw Ihrem Telefon beendet salesperformer net 2010 174 salesperformer crm salesperformer net 2010 1 salesperformer crm 14
69. en Kontakt k nnen Sie ber Outlook als vCard versenden el Speichen Speichen und Scheer Kontakt ab CARD speichern 4 7 Termine in MS Outlook eintragen Uber den Men punkt Bearbeiten k nnen sie auf die Outlookverkn pfungen wie Neue Email Neuer Termin oder Neue Aufgabe zur ckgreifen ebenso ber die die Icons in Symbolleiste SH Never Termin Nous Emad Neue Aufgabe Best tigen Sie ob eine neue Aktivit t angelegt werden soll salesperformer crm ffnet MS Outlook im Hintergrund und Sie erhalten den Outlook Dialog um den Termin zu vervollst ndigen Dabei tr gt salesperformer crm bereits alle bekannten Daten z B die Adresse des Kontakts sowohl in MS Outlook als auch in den Aktivit tendialog ein Neue Email ST Heuer Termin S Neue Aufgabe 4 8 bersicht erstellen Bei einem markierten Kontakt dr cken Sie die rechte Maustaste Es erscheint ein Men und dort w hlen Sie Ubersicht erstellen bersicht erstellen In dieser bersicht Report sind alle Informationen ber diesen Kontakt seine Aktivit ten und Projekte etc ersichtlich salesperformer net 2010 Ansprechpartner Herr Seeholzer Jochen Dipl Ing Later Techn Diobnurmeentat ion Ti Fit Prim Hain ieia salesperformer net 2010 Og ia ia Firma Alfred Huber Gmbh Co KO Abe WET Adasia ete Kircher eg 13 Piiks THT Oberpor tein Lari Deutschland bitatea per Disda Be 1306 Uhr bi
70. en Sie auf Seite 44 unter 3 1 Dialogfenster Jeder Dialog besteht aus mehreren Reitern 1 Der Reiter Zusatzinformationen beinhaltet 1 1 Eingabem glichkeit einer Niederlassung Bewertung Gepr ft und Kontaktiert 1 2 die Eingabe einer zweiten Adresse 1 3 Standardangaben wie Erstellt Ersteller und Ge ndert diese Angaben werden automatisch eingetragen 1 4 Kategorien salesperformer net 2010 u Kontakte Pre a Akten Beissel Hisraschie Kalegonen C it berglicktch mit Bestehendam LI resche rete Wachtum O in satturiertiioein Handlungsbedarf Zusalzadresie C Wettbewerbe RON GC Summen E Adresse llene HuberWeg 43 e s Pe sua 73304 El Sege Von Land Deutschland Eundesland Tip E Standard Entei Erteler 01 01 2008 hugo Gedindett 19 10 06 12 42 intense ID Cut Department ID E Dem 2 Der Reiter Status beinhaltet eine Kurz bersicht des Status Erstellt mit Hilfe von Textbausteinen Ea Firma Alfred Huber GmbH amp Co KG Datei Werkn pfung Aktionen Speichern und schlei en Neu J Neue Aktivit 2 IC Wiedervarlage gege Kontakte Projekte age Dolamani ees E Status Kontakte Pe kontak e Famen_ pp Eden Steen Tal A Lichen Die beiden Bereiche Themen und Fragenkatalog sind Textbausteine die vom Administrator konfiguriert werden k nnen
71. en wenn Sie in der Men leiste unter ANSICHT AKTUELLE ANSICHT den Punkt ANSICHT ALS STANDARD FESTLEGEN ausf hren Filterzeile anzeigen Die Suche ber die Filterzeile Mit Hilfe der Listenoptionen k nnen Sie eine Filterzeile einblenden EX Kontakt Mehrzeilige Darstellung Filterzeile anzeigen Auch archivierte Eintr ge anzeigen Die Filterzeile erlaubt die Eingabe von Suchbegriffen fur jede einzelne Spalte Mit jedem neuen Buchstaben wird die Liste kurzer bis nur noch der die gesuchte n Name n zur Auswahl stehen x NM Position LIKE Gesch Eimers Michael Gesch ftsf hrer SKL Berlin Versicherungsmakler GmbH st hrer ABU Advice Communication GmbH Pe oe BITY Tic os S x Deutsehlanc ramberg ba SseschafgsTtunrer MIA amb Haase Franz Josef Gesch ftsf hrer Jarn amp Haase Ges m b H Haisch Johann Dr Gesch ftsf hrer Bistro L rcher IN Hugopulos Robert Dr Gesch ftsf hrer Bert amp Sohn AG Krampe Florian Gesch ftsf hrer Zuber Verlage GmbH k hl Peter Gesch ftsf hrer AWL Literaturgesellschaft Landkreis Sc Langes Mike C Gesch ftsf hre Reiseagentur Mose Mergelsberg Wolfgang Gesch ftsf hrender Gesellschafte Umweltinstitut Gmbh 4 Co KG Nolte Caudia esch ftsf hrer earus AG Pousttchi Bj rn esch ftsf hrer HFX Media Rechenberg Michael Dr Gesch ftsstellenleiter Sycos AG Gesch ftsstelle Hannover R ssmann Reinhardt Gesch ftsf
72. er Printpants Migration des Vers 33 Alfred Huber GmbH amp Co KG Werbrieb Bewerbung 12 5004 Prosektstart 03 10 3005 geplantes Projektende 29 04 2006 Aufiragsphage Budget vorhanden Entschei zl Seeholzer Jochen Finnen 5 All ed Huber GmbH amp Co KG red Huber Strafle 25 40 ris Wirrender Senmnarry ga Seebvgzer Jochen Leter Techn Do Ma Teitzweg R diger Entvacidurg Mal Testmeyer Fou Service dal Tropp Paul Leker Organisation und Aktivit ten 01 04 2708 Telefonat Terminvere w 29 05 2004 Mesting Worst une vw 15 05 2004 Kurzgaspr ch CoBr E Status Mal Sechober Jochen Alfred Huber Gm E Li Haxt dep Auftrag Wettbewerber UPGRADE COM Konkurrenzangebat 100 KE E Mobizen Ina Projekt eignet sich besonders gut um damit die Furkbionen won m ble sales performer zu erkl en siehe auch unter Details Seite 14 2 3 1 Neues Projekt anlegen Wahlen Sie den gew nschten Befehl z B Neues Projekt per Mausklick aus Oder dr cken Sie die Taste Einf gen Ihrer Tastatur meist Ins bzw Einfg Es erscheint der Dialog Neues Projekt Alternativ ber das Tastaturk rzel Ctrl F6 oder Neues Projekt ber den Button Neues Projekt in dem Men Bearbeiten nnd 1 Befehl Neues Projekt ausw hlen Der erste Dialog bezieht sich auf die Firma Jedes Projekt sollte einer Firma zugeordnet werden Sie k nnen nach einer
73. eren Ab Version 2 0 k nnen Sie in MS Outlook nicht nur einzelne Kontakte oder Firmeneintr ge bzw alle Kontakte und Firmeneintr ge importieren sondern auch Filter beim Datenimport setzen Sobald die Daten eingelesen werden k nnen Sie in der Ergebnisliste einen Filter zum Beispiel auf das Feld Ort legen so dass Sie zum Beispiel nur Kontakte aus M nchen in salesperformer crm einlesen dh Im port Assistent Kontakte importieren Hilft Ihnen bei der Datenubernahme au bestehender Datenbanken EE Fima Position e Anke wi Hypovereinsbank Kureierbeieuer verlag C H Beck Keme Ach Auswahl ah Alle Eintr ge markieren Leiter Indormat Keinen Eniagmatkieen J F hrenbeigdens 3n Const Drg Gesch fsfhrer E ms gepr fte Eirti ge markieren BE dh Gatio Tamer Sth Generation T Chaman and Keine Piz C2 Ale aten Daten schen de Getz Wemer Schmucker Pa Gesch ltsf hr M Kundensint ge genenenen Ei a bere En Orbis AG Leg t Redakhonsburo iF Idus Manag Dipl Kaufmar Keine Plz bernahme a CEA Bersbungs u Managing Dir rg Dal iberica mE IMH Industrie Ma Managing Par Keine Piz Kappes IT Ventures Investmenttie SCT A G nter Mayer 02 Paitnervedtrieh Keine Fir CT G nter Mayer ol Geman D Business Mar iC lenie AG Leiter Busines Oz HypoVereinsbank Berater Preval Mumment amp Com Geschaltshuhr Sony Encsson M Senior Mana Manager Magam Stebretete
74. erger Sir 7 D 12277 Bistro L rcher Mascmdisnstr 8 67719 M Huber Printparts 12 5008 03 10 2007 Baxx Telectr GmbH Cito Lbhentha Strale amp 26199 E Aktivit ten Eulinger Software GmbH Postfach 1126 C 74732 oe H 07 02 2007 Dokument irschresben Alt Bit Als Teststrabe 235 goras De 30 01 2007 Kurzgespr ch Seeholzer J CAD SCAM Beratung Hoffmann Brot 14 SZ E wv 20 08 2006 Meeting m Vertrieb CMC Corporate Finance GmbH Widenmayerstr 49 20638 mee E Status COM Lite Gg Chemnkzer Sr Aa 01187 Consulting Partner 12 Compu Log Distributico GmbH Beblertsirabe 30 14467 d zen Tip Partner herera Computer Services AG S Problem Falscher Ansprechpartner Computer Technologies Cberfeddstrasse 14 CH 8302 CES Management AG Burgwedelstr 23 wais Catane Austris GmbH Argentine diras 22 1040 Datarol Gent Strassburger Strasse 58 1405 bes Daterriystsene Kunz GmbH Hane B ckler Stralie 62a 40764 F Doppslkick Ginet a Fenster Fatra Barger Baken GmbH Goldsteinstra e 114 60528 so Partner E Projekte Konk konk 4 4 Anzeige ohne Detailbereich Bildlegende Titelleiste 2 Die Men leiste 3 Symbolleiste 4 Tableiste 5 Ansichtenleiste Ww Funktionsleiste bersicht Ansichten Favoriten Verlauf Ablage Mitarbeiter 7 Listendarstellung 8 Details Kontakt Firma Projekte Aktivit ten Status Zusatzinformationen Notizen 9 Schaltfl chen 10 Statusleis
75. erlauf Ablage Mitarbeiter 7 Listendarstellung 8 Details Kontakt Firma Projekte Aktivit ten Status Zusatzinformationen Notizen 9 Schaltfl chen 10 Statusleiste salesperformer net 2010 Kontakt s Listenansicht Sie k nnen innerhalb der Liste u a folgendes zus tzlich definieren Zeilenumbr che innerhalb einer gr Sun Markus Vettriebsingeniows Sites AG Zeile Vertriebenen west einschalten Notizen in der Zeile zeigen eh Y Sesholzer Jochen Leder Techn Columentaton Aled Huber GmbH amp Co KG Hinzufugen von Spalten ES Le Stadt E DIN KKK Die Ansicht der einzelnen Listen ist individuell Einstellbar siehe auch Seite 13 Kapitel 2 3 Kartenansicht NEU Sie k nnen innerhalb der Kontake auf die Kartenansicht umschalten analog wie im Outlook und haben f r jeden Kontakt eine Art Visitenkarte Durch das Doppelklicken auf die Karte ffnet sich der Kontaktdialog Fe bersicht Kalender Kontakte Firmen Projekte Aktivik ten Kampagnen Verwaltung m able forum Ale Eigere Daten Favoriten Ablage omit Archiderten ES Anzeige Schattenrock Martin Fer user AG Firma Critical Reaching GmbH Adresse Bahnhofstr 12 Adresse Plz 33497 ai s t Testhauser Aa Garmecher Arabe 22 0323 0915 28 Telefon 49 89 5455510 t Di 24 14 29 Mot Errusd Emsven mustenfinns sg Errusil schotterroci berticalresching com FETS m_able Gerbil FEM m le mbi reste Maresh 13 Rob Teleton 059 34
76. erlin data AG Xonor GmbH T Modal Nova GmbH Norget IT Informationstechnik ordan Seibner AG ys NBC Deutschland GmbH chneider Montan GmbH APMS Abfallwirtschaft ELTOS Systematics GmbH Critical Reaching GmbH erstil Licht GmbH Palms Deutschland Walter Blaumann GmbH Deutsche Teles GmbH MBI Deutschland GmbH m able GmbH 8 salesperformer crm Grundfunktionen DEE SOs Ale Daten werden angezeigt 5 E Kontakt Ez 4 Seeholzer Jochen a G 6 MER Leiter Techn Dokumentation VZT 07973 6926357 0179 2345234 Mobil 07973 444555 Privat 07973 6926999 Fax j seeholzer kaercher com O Firma 84 Alfred Huber GmbH amp Co KG Alfred Huber Stra e 28 40 71364 Winnenden Germany 84 Testzweg R diger Herr Entwicklung 85 Tropp Paul Herr Leiter Organisation u Projekte E Huber Printparts 12 500 03 10 2007 Aktivit ten 14 06 2009 Angebotsnachverfolgung 14 06 2009 Angebotsnachverfolgung v 07 06 2009 Angebot Huber Interp Merkmale Links Kontakt Alter 31 40 Einflu Hoch Mailings und Geschenke Schwierig zu erreichen Sekret r In Frau M ller Notizen bei technischen Fragen an Herrn Stow Dieses Bild stellt die Sichtweise dar wenn Sie sich als Administrator angemeldet haben Die Reiterkarte Verwaltung ist nur f r Administratoren sichtbar Bildlegende 1 Titelleiste 2 Men leiste 3 Sy mbolleiste 4 Reiterkarten bersi
77. ern und schhefien Neue Aan Sum Kalender F Aufgabe Informationen zur Akt vl t Zusstzinkomationen Bericht Ke Bereiche EA A Kortsht Secholzer Jochen Alfred Huber GmbH amp Co EG CL se 13 00 10 Mraten 03 11 2006 15 10 L Lera Es wird nach drei verschiedenen Feldern unterschieden salesperformer net 2010 Aktivit ten tor Eingabefeld f r einen freien Text Eingabefeld mit Auswahlkriterien Eingabefeld beim Klicken auf den Button IS springen sie direkt zur z B Firmenauswahl oder beim Web startet der Browser Einige Felder sind Verkn pfungsfelder a Ein Namen in Blau besagt dass sich dahinter ein Link befindet Alfred Huber GmbH amp Co EG Mit einem Klick auf den Namen z B Alfred Huber GmbH amp Co KG gelangen Sie zum verkn pften Kundeneintrag Im Men Ablage stehen auch alle Outlook Befehle zur A Verf gung E Mail schreiben Termine oder Aufgaben in MS Outlook eintragen Kalender pr fen ch Cin kop erer T Als Emal Im wei en Notizfeld k nnen Sie Freitext einf gen Diese Notizen lassen sich in der Kontaktliste mit dem Befehl Notizen einblenden anzeigen bis Version 3 4 ab Version 3 5 Die einzelnen Button und Einstellm glichkeiten finden Sie auf Seite 44 unter 3 1 Dialogfenster salesperformer net 2010 10 salesperformer crm Jeder Dialog besteht aus mehreren Reitern 1 Der Reiter Kategorie
78. et 2010 100 salesperformer crm 1 1 Sie k nnen innerhalb der Liste u a folgendes zus tzlich definieren Zeilenumbr che innerhalb einer 4 01042006 Tekionst Tekiona Teminvesnbaung Zeile einschalten Notizen in der Zeile zeigen 01 04 2006 Telefonat Telefonat Terminvecerbarung Huber Priniparts Must EN Angebot f r Workshop Hinzufugen von Spalten a Die als Standard eingeblendeten Ansicht der Funktionsleiste und der Detailansicht k nnen jederzeit ausgeblendet werden Sie gehen zum einen ber das Menu Ansicht oder ber die Tastaturk rzel F2 f r die Detailansicht und Ctrl F2 f r die Funktionsleiste Ales Heute Woche Monat Quartal A Letzte Woche Letzter Monet Letztes Quartal Letztes Jahr m Archivierten E Eine Besonderheit ist die Zeitleiste Durch Sie ist es M glich sich schnell und effizient die Aktivit t f r den entsprechenden Zeitraum anzeigen zu lassen Alle Archivierten Aktivit ten k nnen Sie sich ber den Button aschhsarten mit Archivierten einsehen m Aktionsdialog Der Aktionseintrag zeigt alle Daten einer Aktivit t an Die Aktivit t kann sein Telefonat Kurzgespr ch Erstbesuch Besuch Meeting Auftrag sonstiges Mailing Nicht erreicht Privat Notiz Der Aktions Dialog startet immer mit dem Reiter Informationen zur Aktivit t lelefonat Feeholzer Jochen E Ia PN Datei Bearbeiten Verkn pfung Aktionen Administrator Speich
79. ewerte ver ndern und erweitern salesperformer net 2010 4 salesperformer crm 1 2 Registrierung Beim Kauf der Software erhalten Sie einen Lizenzcode der die Software unbegrenzt freischaltet ohne das Ihre Daten verloren gehen Hi k i NN A LE Unter Hilfe konnen Sie Programm aktivieren salesperformer crm ds aktivieren re H A 2 Hilfe Anleitung Fl Aktivierung ber das Internet User ID Nac N ach Updates suchen Product Key Dokumentation RemoteServer starten Status Aktivieren Produkt aktivieren Info Manuelle Aktivierung Activation ID 414025605 User ID Product Key Activation Key Unlock Key Aktivieren F r die Aktivierung ben tigen Sie die oben einzutragenden Informationen Diese erhalten Sie normalerweise beim Kauf des Sie k nnen salesperformer crm ber das Internet aktivieren nach dem Kauf erhalten Sie Ihre UserlD und Ihren Product Key per Mail die Sie nur eintragen m ssen und den Button Aktivieren dr cken Sind Sie nicht Online haben Sie auch die M glichkeit die Aktivierung manuell durchzuf hren Wir ben tigen von Ihnen lediglich die Aktivation ID Die restliche Daten bekommen Sie dann von uns Sie m ssen den salesperformer crm bei einem Computerwechsel neu 4 aktivieren Die Activation ID ist mit der Hardware gekoppelt Technische Voraussetzungen Internetzugang Sie haben offline vollen Zugriff auf alle Daten Um
80. ffnen der entsprechenden Datei und der Import startet siehe auch Daten Import auf Seite XX 13 5 Ablage Unter Auswahl ist es ihnen m glich Kontakte Firmen und Ablage Projekte in der Ablage zu hinterlegen Typ Firma COUNT Typ Kontakt COMIT 4 ber die rechte Maustaste Eintrag Einf gen in der Funktionsleiste per Drag amp Drop oder F12 k nnen Sie Daten der Auswahl hinzuf gen Mit Hilfe der Ctrl bzw der Strg Taste k nnen Sie eine Mehrfachauswahl vornehmen salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 14 Bezeichnung A Pasion Firma EE w ee sr Ed Zur Fema ECS cn er Nach einer Selektion verschiedener z B Kontakte haben Sie die M glichkeit diese Er ber den Export Dialog zu Exportieren SET BE Gs BE i Daf r dr cken Sie in der Funktionsleiste Te a ae FT Danach Ee auf Eintr ge exportieren Exporilyo Felder Fommate Kopi und Futioade Beschriftung Biete Excel Optionen J E Formats ponen Esport nach 5 MS Excel O DEF Eintr ge OSChen OMS Wod FOF A E x ATF Totale Eintr ge ndern O 5 laktivit t erstell OHTML CSV Dates ammelaktivit t erstellen CO DIF Datei Kampagneneintr ge erstellen Es werden die reinen Kontaktdaten exportiert Wenn Sie aber f r z B einen Serienbrief noch die Firmendaten ben tigen starten Sie den Auswahl Manager Durch das bet ti
81. gen Eintr ge beaqrbeiten in der Funktionsleiste erscheint ein neues Dialogfenster salesperformer net 2010 150 salesperformer crm H Auswahl Manager Kontaktliste erstellen Kontaktliste erstellen Firmenliste erstellen Projektliste erstellen Christoph wean AG E Fleming Weiner etelan GmbH amp Co KG Aktivitutsliste erstellen Hine Areas Dwiecek Bremer K hl Peter AWL Literatugeselschalt Landkreis Schaum wl K rzel Mandredo upgrade software AG e Marks Log G sager Mider el A ssmann Reinhad E aspel Schmat Andreas T Modal Nowa GmbH el Seekoei Jochen Allied Huber GmbH E Co EG Stonseriki Joachim MEI Deutschland GmbH fr Tartas Duef Teo AG 2 Topp Paul Alied Huber GmbH amp Co KG Wwieshubar Claudia EWM AG Mit dem Auswahl Manager k nnen Sie einzelnen Bereiche miteinander verkn pfen Mit Hilfe der Bereiche Firmenliste erstellen Projektliste erstellen oder Aktivit tenliste erstellen verkn pfen Sie die passenden Kontakte mit der jeweiligen Auswahl und erhalten somit eine kombinierte Liste die Sie weiter verarbeiten k nnen in dem Sie z B im linken Bereich unter Optionen den Button nach Excel exportieren dr cken E Auswahl Manager Datei Bearbeiten Auswertung Kontaktliste erstellen Firmenliste erstellen Projektliste erstellen Aktivit bslisbe erstellen 13 5 1 Eintr ge ndern zz nach Excel exportenen
82. h Ml Erstbesuch E Kurzgerpi ch B Heetrg El Sonstiges A Takona L i Nicht errecht ha Matiz Umsatz pro Mona Geburtstage in diesem Monat salesperformer net 2010 bersicht Dashboard 125 salesperformer net 2010 16 salesperformer crm salesperformer net 2010 salesperformer crm Outlook amp Office 11 1 Kontakte und Firmen aus MS Outlook ubernehmen 1 Im Men Datei w hlen Sie den Befehl Importieren und dann Kontakte importieren bzw Kunden importieren Der Outlook Import Assistent erscheint Mit dem Befehl Dateien einlesen beginnt salesperformer crm Daten aus Ihren pers nlichen Kontaktordnern in Microsoft Outlook einzulesen Sie k nnen beliebig viele Datens tze einlesen Sie k nnen dabei zwischen privaten und Firmenkontakten unterscheiden Sie erhalten eine Liste aller verf gbaren Kontakte Gleichzeitig pr ft salesperformer crm die Qualit t der Eintr ge Unvollst ndige Datens tze werden markiert Durch eine Auswahlbox links neben jedem Dateneintrag bestimmen Sie manuell welche Eintr ge in salesperformer crm bernommen werden Der Befehl Alle Eintr ge markieren w hlt alle Eintr ge aus Gleichzeitig werden zu jedem Firmenkontakt Kundeneintr ge erstellt wenn Sie diesen Befehl ausw hlen Alle ausgew hlten Kontakte sind in salesperformer crm integriert und Kundeneintr ge erstellt Kontakte und Firmen mit Filtern importi
83. ie Liste wird in salesperformer crm integriert salesperformer net 2010 160 salesperformer crm 13 6 2 Daten Export 1 Der Button Nach Excel exportieren a b C 2 Klicken Sie auf das Excel Symbol Alternativ w hlen Sie das Men Datei Exportieren und dann Nach Excel exportieren Suchen Kontakt fi Kontakt als CARD speichern Mach Hird exportieren Mach ML exportieren j salesperformer crm ffnet den Dialog Speichern unter W hlen Sie jetzt den Namen und das Verzeichnis unter dem Sie die Liste abspeichern m chten speichern unter Sommea Mabro ele salesperformer crm exportiert immer die Liste der aktuellen Ansicht Wenn Sie Filter eingeben wie z B Nur Eintr ge aus Berlin zeigen werden nur Kundeneintr ge mit der Ortsangabe Berlin nach Excel exportiert S Microsoft Excel Kundenliste xls ES Datei Bearbeiten Ansicht Einf gen Format Extras Daten Gilda rr HR 1 eee Ali en E A gt Bi zechnon Li AutoFormen Herovtsch Pete Haring Mate Neben Microsoft Excel k nnen Sie auch Daten nach HTML oder im XML Format exportieren Es ffnet sich daf r der Speichern unter Dialog salesperformer net 2010 Speichern unter Erweiterte Funktionen 161 WS AdebeSteckPhotns Abe Backs engere Einer Egene Daterqueben gene Maps lg eeng Musik gt ae videos Franr ea IresantCDOVD Fi Archi
84. ier schnell die gew nschten Daten ein und auszublenden m ssen Sie erst die Checkboxen einblenden Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelzeile Pot Bezschoung gehen bekommen Sie ein Men eingeblendet te Projektista Aktiit tentste Verwaluryg 2 gt 2 Absteigend Sortieren Sortierung zur cksetzen ATT Nach diesem Feld gruppieren Gruppierzele Eubecie E Guppen Fufrelen PE rame Diese Spalte entfernen ber Feldauswahl kommen Sie zum Fenster Anpassen Ausrichkung 5 ied Optionsle Spatentrete Optimale Spaltenbreite ade Spalten A A A AA Tessa Zus O salesperformer net 2010 2 salesperformer crm Wenn Sie jetzt mit der Maus die Spalte Erledigt in die Liste ziehen werden in ihrer Liste die Checkboxen eingeblendet Ed Proekt e Benschnung w Firma se E Betreuer user ES d ee A F 23042006 Depom Mop Pioirutallabon fF 02006 Ubewek Mip F m4 d Lang Huber Piripai HH Beet USO ADs Heumann Stennis K 24 10 2005 Heumann Machtolgeprojekt T 01 102005 Rosmger Ausschreibung OOORODODE z z Jetzt k nnen Sie wie oben beschrieben die Listenanzeige ndern O In Optionen unter Projekte Aktionen haben N Sie die M glichkeit sich die erledigten Dinge Erledigte durchgestrichen durchgestrichen anzeigen zu lassen mme att 2 Sprache Language Unter dem Men punkt EXTRAS
85. irma l schen Bei jedem l schen bekommen Sie ein Dialogfenster um das L schen eines Projektes zu best tigen 2 Eintrag wirklich KschencHuber Interparts E L xs H sw Wenn Sie den L schvorgang best tigen und auf Ja klicken erschein ein weiteres Dialogfenster sofern Verkn pfungen vorhanden sind Es besteht folgende Auswahlm glichkeit A Folgende Eintr ge sind mit dem zu 1 es wird nur die vorhandene Verkn pfung entfernt KE 2 Es wird der verkn pfte Eintrag archiviert 3 Es wird der archivierte Eintrag gel scht VerkeigteEinr ge scheien Verkr plie Ertr ge meer Const salesperformer net 2010 Aktivit ten s 7 Aktivit ten Programmstruktur Neue Aktivit t anlegen Aktivitateneintrage l schen Eine Aktivit t einem Projekt zuordnen Alte Aktivit ten ausblenden I m able sales performer Aktivit tenliste p Date Bearbeten Ansicht Reports Assistenten Extras f Suchen Kontakt finden Ela K SSEN Ba sed 3 6 E Mit Zentrale syrchronisieren fe Ubersihe TA kalender Kontakta Faren Projekte _Alaivasten matotena 4 E Aktivit t e Dokument Anzschretben Allred Ale Heute Woche Mont quart Ae Letzte pate Monat Letztes Quartal Letztes Jahr Y a tra rd KG E E D sta 7 Aktons Bezeichnung a Se Fre 3 Startdatum Diese Woche Aktionskyg Dokument 08 032 Hono RO PR DC 9 und Han Standard Datum 07 02 2007 VI DE 03 Tea be LP Sa re re Ma
86. ktionen Speichern und schielen lt Neue Sta 7 O Wiedervorlage Never Termin 7 Neus Emal F Neue Aufgabe S Informationen zum Kontakt Zusatzinformakknen StatusfLinks Projekte Aktit ten Dokumente Hierarchia FEI gt Es gibt zur schnelleren Eingabe bei einigen Feldern folgende Hilfe Icons z Bei Felder mit diesem Icon haben Sie die M glichkeit auf vorhandene 2 Texte zur ckzugreifen Bezeichnung Huber Pir pasts 16 08 08 Es gibt zwei Arten Beispiel Neuer Kontakt Akbonabppe Telefonat Dit 1 Es sind vom Administrator Texte vorgegeben se z B bei Aktionstyp die Vorgabe ist wichtig um eine einheitliche Eingabe zu gew hrleisten 2 Es werden alle schon eingegebenen Texte zur Auswahl gestellt z B bei Position Bei Feldern mit diesen Icons k nnen Sie direkt zu dem Thema springen sl z B bei der Email Adresse kommen sie gleich zu Outlook Im unteren Bereich des Fensters sind die Felder Betreuer Priorit t Bewertung Kontaktiert und Gepr ft salesperformer net 2010 Dialoge Allgemein 4 s C Kontaktiet Cl Cepin bis Version 3 4 ab Version 3 5 Betreuer Es kann sich derjenige eintragen der z B im Bereich Projekte auch die Verantworten des selbigen hat HINWEIS ab Version 3 5 wird der Betreuer ausgeschrieben Priorit t Mit diesem Dialog k nnen Sie die Bedeutung des Kunden dokumentieren Gr ne Flagge A Kunde Orangene Flagge
87. ktueller Status und erstellen so einen Bericht Schalten Sie auf eine andere Textgruppe um bleiben die Eintr ge im Status Feld sichtbar ber die Button Kontakte bzw Firmen wird eine Liste aller Ansprechpartner bzw Firmen angeboten Per Doppelklick k nnen Sie die relevanten Kontakte in Ihren Bericht aufnehmen salesperformer crm bietet die M glichkeit Textbausteine durch Mengen und Zeitangaben anzupassen Eingabehilfen erleichtern das Eintragen von Zahlen und Daten Sprachwechsel Die Textbausteine k nnen in andere Sprachen bersetzt werden Beispiel Die Niederlassung in Frankreich f llt Textbausteine auf Franz sisch aus der europ ische Vertriebsleiter erh lt diese Reports automatisch auf Englisch Die Reports k nnen jederzeit eingesehen oder in andere Programme exportiert werden Reports k nnen Sie in salesperformer crm in den Bereichen Kontakte Kunden Projekte und Aktvit ten auf die oben beschriebene Weise erstellen Informationen tus Kontakt Zusst infermabienen Stebus links projekte Stil Sen Dokumente Hosrarch s Sp Status Durchwahl Alter 31 40 O Embu Hoch I Hadrgs und Geschenke CH Schusemg zu ensichen Schwierig zu erraichen Se mhz Mur Ober Handy O Sekrets rc Frau Mide Erst sb 10 00 Len Ent Madings und Geschenke Edien _Textbausteine Themen Report im Bereich Kontakte Informationen per Firma Zucstanfonmaetionen Status Lines Kortakte Projekte Ak
88. kvorschau salesperformer net 2010 ne salesperformer crm salesperformer net 2010 12 salesperformer crm 9 Kampagnen D m able sales performer Kampapnen Datei Bearbeten Ansicht Reports Assistenten Administrator Extras 7 3 Mt Zentrale synchronisieren de Unos T kalender Kontakt ramen Projekte 4 i Kampagien Vermeltung m able Forum Beirees ad abn Eampagrenertrage TT a vw Fema A Corsulting Se Co ET TC Li Maling la Nacht erreicht ETE Traffic AG a Privat berki dats 46 CS NET ii Enter TUA Handelsges m B H K Horget ET Enformationsbechrik AG undue Software GmbH Papenheucen Elekir und Ferrmeldetechrk inHobibus data services AG EC Conzultirg und Mansgenrent GmbH AppForges Inc Go CO CR CH CH OC CO ER CH CH CH E Bildlegende Titelleiste Die Menuleiste 3 Symbolleiste 4 Tableiste 5 Funktionsleiste bersicht Ansichten Favoriten Verlauf Ablage Mitarbeiter Listendarstellung 7 Auflistung der Kontakte Firmen der jeweiligen Kampagne Schaltfl chen 9 Statusleiste Kampagnen sind ab der Version 3 5 ein Bestandteil des salesperformer O crms und vom Administrator fur jeden user freischaltbar O salesperformer net 2010 Kampagnen 121 9 1 Kampagnendialog Der Kampagnendialog zeigt alle relevanten Daten f r die jeweilige Kampage auf Es k nnen w hlen Ist die Kampagne f r Firmen mit den Daten der
89. l 20 00 Pl Irternstionsle Vorwahlen mit erzwingen Dialoglenstber In Dialogfensiam Springs 2 5 zum Kontakt diren in eigenem Ferate Einstellungen Newetast erforderlich Timer f r Detadanceige ao el ms Eackup Funktion Automatischas Backup MOB Cubal ward in Bsckup Werzeschnis kopiert Hiufighet des Backups 3 Tags Synchronizations Clhent ZE von Extended Systems Pfad C AProgrammeExtended 5yatee OreBridos Windows Canthi Bei ausgef llten Pfad entsteht unter dem Men punkt DATEI und in der Symbolleiste eine neue Funktion Mit Zentrale synchronisieren Mit Hilfe dieses Buttons k nnen sie nach dem Offline Arbeiten mit der zentralen Datenbank synchronisieren Dies kann ber ein internes Netzwerk sein oder auch ber einen Internet Anschluss DSL ist zu empfehlen salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 165 Synchronisation mit einem PDA salesperformer crm bietet offline volle Funktionalit t Zum Abgleich mit dem PC k nnen Sie die normale ActiveSync Funktion Ihres Pocket PCs oder die HotSync Funktion Ihres Palms verwenden Zum drahtlosen Abgleich von unterwegs ben tigen Sie ein Wireless LAN Der Abgleich vom PDA erfolgt ber den Synchronisations Befehl des PDA Alle Informationen die sich auf Ihrem PC befinden werden bei der Synchronisation auf Ihr Handheld bertragen und umgekehrt Selbstverst ndlich k nnen Sie diese Routine auch beeinflussen Zum Beispiel durch
90. lder z B das Logo anpassen sowie zus tzliche Felder einf gen oder Felder entfernen Wenn Sie das Pfeilsymbol wei er Pfeil ausgew hlt haben k nnen Sie Felder markieren und bewegen salesperformer net 2010 ar Daten E Berechnungen LS Entwurf 0d aa kopi gt EH a Daaah E VWorstand Eigene fur Repo eres ME Toledo ve CohidCustomentC ata elo Kn rn 44 DataPpeine maton 7i Karier Be E Lati ama EB Nalstabehanon retard EE elek D r Di sFestName E Generalron Fma DS x Adreceos Ca sPhone woso E roi AAA SE Bes El Background Dr i i de distie CackePage D 3 tail ebaumann luceni com Halt CorsDrepeatrosrt SE N er L O Miasas Gib sMebaePhone ParsmetersE don Ed Gagnder Loi sE mad Pies Sette pein E Eee B Layout H zer Jee CounrPostent UD Geng AAA LE CHE k Gal sCoutey Cohens 1 Coluna th E P rterGetug T ppf rir GarePrintersetup 7 i e J l E E ER Ca E I Tales a D ae Zo ig t ten Dt eetsclf E Output File gt f dl Akafe FF y ESsCaegores Si AucheveF Geh arme SC z e 5 Le Enge S Hauptbericht maContacts rptProjectel ma ctions Daten Layout I Fertig Links Oben Eee Hier F BEE a sPrealePhone nie post L fepeoat Camioes ee e Felder entfernen Klicken Sie auf die grau gef rbten Tabellenfelder und l schen Sie es mit dem Entfernen Button Ihrer Tastatur Speichern Sie Ihre nderungen
91. m ssen nur auf den Button Aktivit ten anlegen dr cken N Bezuchs Assistent Aktivik ten erstellen Hier werden de geplanten Arte in der Datenbank angelegt Als Ergebnis erhalten sie eine Dialogbox mit dem Hinweis wieviele Aktivit ten erstellt wurden salesperformer net 2010 AM BER erstellen Hr werden de geplanten Abin Men in der Datenbank ar gelagt m a Firmenliste Planung der Aktivit ten Erstellen der geplanten Aktivit ten m able sales p In der Aktivit tenliste sehen sie die erstellten Aktivit ten L Ke L 1 cr ES 1 Fe bersicht IT Kalender Kontakte Firmen Projekte aktivtaten Produkte Ale Hate Woche Mons Quartal Jahr Letzte Woche Letzter Monat Letztes Quartal Letztes Jahr E EE EE EE Prinbparts Huber Printparks dar w M 14 03 3007 Kalender Er W anrufen Standard D 13 03 2007 Erstbesuch Er ibeaxk Testros Manfred Judes Tetra AG wv 12 03 2007 Erstbesuch Erstb esuch Heumann Stammmhaus Neumann Stammhaus Standard Alfred Neumans GmbH v 06 03 2007 Meeting Meeting Bohrer Horst Standard EO Consulting und Manag 05 03 2007 Telefonat Terminabsprache mt Bazooks De Dengue und Sobee GmbH 13 4 2 Import Assistent Uber den Men Punkt Datei Importieren k nnen Sie den Import Assistent aufrufen Der Assistent leitet Sie durch den kompletten Import aus Outlook oder einer handels blichen Da
92. m Menu Date ECH Eesrbeten Arsicht Reports Extras Kontakt ak VCARD speicher 4 Drucken Hach Excel eoportieren Uruckvorschau Nach Himi exporteren Mach XPL exportlerer Prograren baeni Der Export auf einen Pocket PC bzw PDA oder smartphone wird ber die Synchronisation get tigt Dazu wird die ActivSync Software ben tigt Palm Anwender starten die Synchronisation mit dem HotSync Button Ihres Ger ts salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 15 13 6 1 Daten Import 1 Klicken Sie im Men DATEI auf DATEN IMPORTIEREN Import Assistent Importieren von Kundentiste xls Quelle C Maxketing Newaletter chersen Kumdenkste de Workagen Ur sen s letzten Sets gehen nachdem de Vorlage geladen wurde O Vorlage automatisch speichern wenn des Assistent schl ft 16 Vorlage aus Dolg laden 2 W hlen Sie Daten aus MS Excel importieren und ffnen Sie die gew nschte Excel Liste 3 Sie erhalten einen Import Assistenten Verlinken Sie in diesem Assistenten die Felder der Excel Tabelle mit den entsprechenden Felder in salesperformer crm Import Assistent Importieren von Kundentiste xls M ia Elsa in nil E EE gedruckter SkatShgT ave an Enter bemin Ge Sua ne iin i Dd Kurdeniste C COLFINISH Ei Kurdentste J COLFINISH Daten sind aus Datenschutzgr nden unkenntlich gemacht 4 Klicken Sie auf OK D
93. mit salesperformer crm zu arbeiten ist kein Online Zugang n tig jedoch f r den Datenabgleich im Netzwerk Sprachen Deutsch Englisch Franz sisch Russisch und Niederl ndisch Weitere Sprachen auf Anfrage salesperformer net 2010 Allgemeines 5 Sprachwechsel Nach dem Sprachwechsel auf dem PC mu das Programm neu gestartet werden Unterst tzte Hardware alle g ngigen PCs Laptops Voraussetzungen Pentium IV Prozessor PC mit ca 1 GB RAM und 200 MB Platz auf der Festplatte Unterst tzte Betriebssysteme Microsoft Windows ab Version ME Vista und Windows 7 Verf gbarkeit Download unter http www salesperformer net Eine Lizenz ist an einen Benutzer gebunden Der Lizenzcode kann bei einem Ger tewechsel auf Anfrage bernommen werden Weitere Informationen k nnen Sie unter info salesperformer net anfordern Datenabgleich Netzwerk Mit mobilen Endger ten Drahtlos mit mobilen Servern z B von Extended Systems 1 3 Individuelle Anpassung salesperformer crm bietet Ihnen gr tm gliche Flexibilit t und Unabh ngigkeit Nahezu alle Layouts sowie Inhalte von Drop Down Men s sowie Textbausteine und hnliche Vorgaben k nnen Sie individuell und ohne Aufwand selbst eingeben bzw ndern Die Anpassung an zus tzliche Sprachen ist mit geringem Aufwand m glich Um zus tzliche Funktionen in das Programm zu integrieren bedarf es einer genaueren Beschreibung Bitte kontaktieren Sie uns hierf
94. n Nach dem dr cken der Taste Export starten ffnet sich ein Infofenster mit dem Status und der Anzahl der exportierten Daten Nach Fertigstellung k nnen die Daten in Excel weiterverarbeitet werden salesperformer net 2010 16 salesperformer crm A wh ed A E Demo Exportads Kompatibllt temodus Microsoft Excel SH Start Einf gen Seitenlayout Formeln Daten berpr fen Ansicht Add Ins RON D arial 10 e Standard gt 23 Einf gen y AA MP KF U A a EE A Sch E gt 000 et L schen ini e A Lo nu kel e e pak a ee 44 io EAS r Zwischenablage e Schretart si Ausiehbung Te Zahl Zeilen fe sSulfix Al vi cy B D 1 sSulfix_IsFirsthame sLastName Company d Marcus Moller Uber GmbH 3 hasimilian M ller Wiles GmbH 4 lartin Schottenrock Critical Reaching GmbH 5 Dipl Ing Jochen Seeholzer Alfred Huber GmbH amp Co KG 6 Rudiger Testermann D Hartmut Tastzweck Tests AG 6 Mathias Zauner Faserus AG 9 13 7 Datenabgleich Synchronisation mit einer zentralen Datenbank z B Extended Systems Wenn Sie ber einen Externen Anbieter synchronisieren wie z B Extended Systems m ssen Sie unter dem Men OPTIONEN SONSTIGES den Synchranisations Client angeben Untionen Optionen Prograrmmeirstebur gen ndern Algemen Kontakte Firmen L ndereinstellungen Format Datum hi Format Iek Format W hrung roe Format wiihrung Decima
95. n Format Datum Format W hrung ene Format W hrung Decimal 2 420 00 W Pl irternstionsle Vorwahlen mit erzwingen Dialoghenster In Dialogfensiam Springs 2 5 zum Kontakt diren in eigenem Ferate Einstellungen Neustadt erforderlich Tiner f r Detalanzeige 20 Gei Backup Funkton Automatisches Backup MDB Cubal ward in Bsckup Werzeschnis kopiert H ufigkeit des Backups 3 mi Tage Synchronizations Clent ZE von Extended Systems Pfad CiProgrameralExtended Sabang Orebidogs Wincor Chenti Landereinstellungen Sie k nnen die Darstellungsform f r Datums Zeit und W hrungsangaben in salesperformer crm vorgeben Dialogfenster Sie k nnen Dialogfenster in eigenen Fenstern ffnen lassen Einstellungen Sie k nnen f r den Timer die Millisekunden einstellen A SE Nom Bei Anderungen dieser Eigenschaft ist ein Neustart erforderlich iF m s Backup Funktion salesperformer crm erstellt regelm ig eine Sicherheitskopie der performer mdb Datenbank Die H ufigkeit des Backups k nnen Sie selbst eingeben Jedesmal wird der aktuelle Stand der Datenbank als eigene Datei abgespeichert Bitte ber cksichtigen Sie die Gr e Ihres Arbeitsspeicher bei der Archivierung von Sicherheitskopien Backups die lter als 30 Tage sind werden gel scht Synchronisations Client Hier geben Sie das Programm zur Synchronisation mit einem externen Server an salesperformer net 2010 Gru
96. n beinhaltet 1 1 Standardangaben wie Erstellt Ersteller und Ge ndert diese Angaben werden automatisch eingetragen 1 2 Kategorien Telefonat Terminvereinbarung Datei Bearbeten Verkn pfung Aktionen Speichern und schiefen Neus Aktkvitht 247 LT Zum Kalender Zusatzinformalionen O Wichtig ER z O Ertem Ercieft Entel 0507 2004 IC B ro Gesndeit 05 04 06 11 52 E iy Telefonat Terminvereinbarung Datei Bearbeiten Verkn pfung Aktionen Speichern und schiefen Neue Aktkvitbt 227 LE Zum Kalender Informationen zur Akt Kategorien Bericht LE p Staus EE 1 Figpentation O Pr sertaloen wer elolgrech el DES sfr Se chop Angebot salesperformer net 2010 Aktivit ten 10 7 2 Aktionsdetails Der Bereich Details zeigt sinngem den selben Inhalt wie im Detailbereich mit dem Unterschied sie sehen alles auf einen Blick und k nnen bequem zu dem Namen Projekt oder der Aktivit t springen Das Editieren wie im Detailbereich ist nicht m glich S Aktivit t L Heeing Aled Huber GmbH amp Co d KG Aktianstyp k eetgws Daten 09 04 2006 Zek 17 15 17 15 Crt Winnenden Alfrsd Huber Stralle 240 Fiera E Alfred Huber GmbH amp Co KG Afred Huber Strafe 28 40 7113064 Winnenden Germem 44 Seebvdzer Jochen Later Techn Dobos a Testzweg R diger Entwackung Sal Testeeyer Pou Service 4 Tropp Pad Leter Organisation und Dat Noti
97. n leiste den Befehl f r die passenden Inhalte aus von links nach rechts Text Memo RichText Systemvariable Variable Grafik Formen Linien Charts BarCode aus A EE to amp ge Text Sie bearbeiten die Inhalte des Feldes in der Men leiste Dort wird der Textinhalt des Feldes wiedergegeben Memo Sie k nnen mit der rechten Maustaste Befehl Zeilen Ihren Text einf gen speichern oder Text aus einer Datei einf gen RichText druckt einen formatierten Text Systemvariable F gen Sie das Datum Seitenzahlen etc in Ihren Bericht ein Das salesperformer net 2010 Reports und Auswertungen 179 Auswahlmen erscheint im gleichen Feld wie bei der Texteingabe Variable Erledigt Rechenoperationen dieser Befehl ist im Reporter Viewer nicht verf gbar Grafik siehe Logo einf gen Formen Linien werden direkt abgebildet Charts Sie k nnen eine individuelle Chart in Ihrem Bericht erstellen BarCode Zeichnet Barcodes Verwenden Sie das Editierfeld um die Daten einzugeben die dargestellt werden sollen Rechtsklicken Sie auf die Komponente um ber die Option Konfiguration den Barcode Typ auszuw hlen Eine ausf hrliche Anleitung zur Anpassung von Berichten finden Sie unter www salesperformer net documents reportbuilder pdf Gerne k nnen Sie bei uns weitere Berichte bestellen Dar ber hinaus k nnen Sie auch das vollst ndige Programm reporter designer erwerben Mit dieser Software k nnen Sie auf Basis g ngiger D
98. n Daten siehe Ablage ab Seite XX Ablage Machen In der Ablage klicken sie auf Eintr ge exportieren Ablage bearbeiten nachdem sie die Daten eingestellt und gegebenenfalls ge ndert haben Eintr ge nek Eintr ge ndem Weitere Funkboner Im folgenden Export Dialog finden sie alle relevanten Einstellmoglichkeiten in welches Format sie Exportieren wollen salesperformer net 2010 152 _alesperformer crm Export Dialogs Export nach Demo Export Daten ion Datei nach dem Export linen C Datei nach dem Export drucken A A u Esport Felder Formate Kopi und Fulizede Beschriftung amp Biete Excel ptionen Export nach 5 MS Excel O DBF O HS Wod O POF ORTF O TetDaa O HTML OCv Das ML O DIF Dates Sie finden in den Optionen noch einzelne Bedingungen zB Nur aktuellen Datensatz die sie aktiveren k nnen Bedingungen bal Zum ersten Datensalz springen C Mur aktueler Datensatz 4 Auch leere Datenmenge epiteten bsesspringen von 0 S tzen Cale Distens tre expestionen 0 Expert von CR Im Reiter Felder k nnen sie alle zu exportierenden Felder ausw hlen und deren Reihenfolge festlegen Export Dialogs Export nach Demo Export eiren fr Dane dari El es OT band Enel duchen woe Felder Formate Kopt und Fullzede Beschritung amp Bieta ExcelOptionen Bu DA Fuster DA sLastName e salesperformer net 2010 Erweitert
99. n Sie eine M glichkeit aus Sie wird als Feld in die Fu zeile integriert Durch einen erneuten Klick auf den Fu zeilen Befehl k nnen Sie die Fu zeile wieder ausblenden 2 4 9 Individuelle Listendarstellung Mit Hilfe der Feldauswahl wird die Listendarstellung individualisiert siehe auch Seite 18 2 4 4 wo Fema 5 Bam LAC Y 24302005 Huber Aod Huber Gabi Doki S Y 72092005 Depor Map Piotinstallstion Depost un Y 0i benak Hip j e 01022006 Weanus Cag Y 03102006 Portpaits W 13022005 Borgia T 03201 2006 Heumann Steam K 24 10 2005 Heumann Nachlolgaprojek Kr 01 10 2005 Rong wt anne ac er Kai EEE an Sie k nnen die vorhanden Listen jederzeit nach Ihren Bed rfnissen ab ndern 1 k nnen Sie eine gro e Auswahl an Spalten einblenden indem Sie entweder mit der rechten Maustaste oder dem entsprechenden Icon ES das Dialogfenster Feldauswahl aufrufen te Prejektists altivestenkste Verwakung gehen mit der Maus auf den papas 1 e nt S Aufsteigend Sortieren sprechenden Spaltenna men BE 2 Le sortieren und ziehen diesen an den Platz u waren arcaicos in der Liste Drag amp Drop SS Nach diesem Feld gruppieren Gruppitezede E Gugpen Fu izeien acht A Ba Kalender Kontakte Deet rae Diese Spate entfernen Eredj Bezeichnung Terre P Ausrichtung I ste Fa Optimale Spwltenbeeite ba UX 23082005 Deponi Map Plotinata Re OF 01082005 Uberwerk Map Optimale Spalkenb
100. n Sonstiges Allgemein Kontakte Benutzer Firma ra able GH Hachnanme Schlager Adresse Marsch 13 ASE Minh 3 5chlager nable de Sicherheal JAutermmatischer Login Login pbionen meist Neustart erforderlich Favorten anzeigen Lt Arrichten anzeigen Ablage anzeigen Erinnerungen anzeigen Hatarei Kalender Benutzer 1 Diese Informationen werden z B bei Ausdrucken verwendet oder bei der Routenberechnung vom B ro zum Kunden Sicherheit 2 Wenn die Funktion Automatischer Login aktiv ist versucht das System Sie automatisch mit der hier angegebenen Kombination aus Login und Passwort anzumelden salesperformer net 2010 Grundfunktionen 20 Optionen 3 Favoriten anzeigen Innerhalb der Funktionsleiste kann der Bereich ein und ausgeblendet werden 5 Ansichten anzeigen Innerhalb der Funktionsleiste kann der Bereich ein und ausgeblendet werden 6 Ablage anzeigen Innerhalb der Funktionsleiste kann der Bereich ein und ausgeblendet werden 7 Erinnerungen anzeigen 8 Startscreen Sie k nnen Einstellen mit welchem Bereich der salesperformer crm starten soll Sie haben die Wahl zwischen Kontaktliste Firmenliste Projektliste Aktivit tenliste Kalender bersicht salesperformer net 2010 s salesperformer crm 2 8 2 Einstellungen Kontakte Optionen Oplionen Progratmeinstebungen Anden Alger Kontakte Optionen Neustart erforderlich Fl Kontakte mit Arrede anzeigen
101. n erforderlich 28 Mail 130 Mehrfachauswahl 148 Menuleiste 9 Men s 9 Monatsansicht 114 N Neue Aktivit t 104 Neue Ansicht 138 Neue Kampagne 122 Neuer Firmeneintrag 81 Neuer Kontakt 66 Neues Projekt 94 Notiz 105 Notizen 19 Notizen in der Listenansicht ein ausblenden 19 Nur eigene Aktivit ten anzeigen 35 Nur eigene Projekte anzeigen 33 O Offene delegierte Aktivit ten 124 Outlook 112 134 Outlook Einstellungen 37 Outlook Import Assistent 128 Outlook Eintrage 112 Outlookverkn pfung 70 P Passwort 166 Pflichtfeld 60 76 90 Priorit t 46 Programmeinstellungen 27 Projekt duplizieren 97 salesperformer net 2010 Projekt l schen 97 T Projektdetails 93 Projektdialog 90 Projektliste 89 Tableiste 9 R Tagesansicht 114 Tastaturk rzel 5 Tastenkombinationen 5 Rechtschreibpr fung 170 Teilnehmer einladen 134 Rechtschreibung 170 Telefonieren 173 Registrierung 2 Templates 130 Remoteserver 171 Textbausteine 53 Reparieren 165 Textbausteinsuche 22 Report Designer 177 Reporting auf dem PC 52 u U Reports 180 Reports Exportieren 180 bersicht Tab Leiste 124 Route 167 bersicht erstellen 70 85 96 106 bersichten anpassen 177 S S u Umsatz nach Monaten 124 Update 40 134 Sales Reporter 176 V Sammelaktivit t 155 8 E Sammel nderung 150 Schnelle Listensuche 22 Variablen in Vertriebsberichte eingeben 53 Serienbrief 151 vCard 70 sortieren 14 vCard Import 158 Spalten 1
102. nd O salesperformer net 2010 Outlook amp Office 12 salesperformer net 2010 13 salesperformer crm 11 2 Briefe und E Mails schreiben Sie k nnen in salesperformer crm Vorlagen f r Word Dokumente und E Mails erstellen und so Briefe Faxe oder E Mails in salesperformer crm schreiben Briefe und E Mails werden automatisch mit den Daten des Bereichs vervollst ndigt z B mit den Adressdaten im Bereich Kontakte oder Firmen 11 2 1 Dokumentenvorlage erstellen W hlen Sie im Men BEARBEITEN den Befehl NEUES DOKUMENT aus und klicken Sie auf WIE ERSTELLE ICH VORLAGEN Ansicht Reports Administrator Extras T Hear ont act CtrHF4 Suchen Kontakt finden Melia Frma CEP e Neues Projekt cire er Kontakte Pen Proje hr s Position di Aa Patric E FF be Hot Crit SI Majes Document Argebol A Neve Email k 15 Anschreiben ST Neuer Termin 2 Maing Neue Aufgabe 0 wie erste e ich Vorlagen Wiedervorlage Ablage b Ale Eintr ge in Ablage kopieren I 5 Suchen Chri F Kontakt finden CtrHS 2 Daten aire irl F be onian ananas Sie erhalten ein Dokument mit allen verf gbaren Felder Erstellen Sie das Dokument und speichern Sie es im Programmordner des salesperformer crm im Unterordner Templates Sie k nnen Logos und alle Elemente des firmeneigenen Corporate Designs integrieren 11 2 2 E Mails schreiben W hlen Sie im Kontakt Men den Befehl Neue E Mail schreiben aus salesperfo
103. nde bzw besch digte Dateien Registrierungsschl ssel und salesperformer net 2010 166 salesperformer crm Verkn pfungen neu Setzten Sie den Registrierungsspeicher auf den Standardwert zur ck Entfernen Entfernen Sie salesperformer crm von Ihrem Computer 13 9 Passwort ber das Men Extras Passwort ndern k nnen Sie jederzeit Ihr Passwort ndern Passwort ndern WER CEE E TL dem l TIPP Ein Passwort sollte Klein und Gro buchstaben sowie Zahlen und in erlaubte Sonderzeichen enthalten z B Ekw4v 9G Je mehr Zeichen und je NE gr er die Vielfalt um so sicherer ist es Wenn als Passwort z B nur der Name vom Haustier verwendet wird z B Hund ist der Schutz eher gering salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 167 13 10 Route Anzeige des Standortes Wenn Sie ein Kontaktdialog aufgerufen haben k nnen sie sich auch die Adresse auf einer Land Karte anzeigen lassen Onlineverbindung vorausgesetzt Unter dem Men punkt Aktionen Adresse in Karte anzeigen wird eine Internetverbindung aufgebaut und Adresse Standort angezeigt r a MORO U m E Ricken Ste hier um aul der Karte Unternehmen zu finden Anzeige der Route Heimadresse Ziel Sie k nnen sich auch die Route berechnen lassen Immer ausgehend von Ihrem Wohnort Diese mu unter dem Men punkt Optionen im Bereich Allgemein eingetragen sein sale
104. ndfunktionen 2 8 7 Einstellung Outlook und Office Optionen Dphonen Prag Serge Leben arder Allgemein kontakte Firmen Kontakte F Contaktdetads in Termine Aufgaben einf gen Outlook und word ostlook Funktionaltht deaktivieren akiti anlegen bei neuem Termin Abfrage Mea Akin at anlagen Lat Aktivit t anlegen bei neuer Emal Abfrage mach Projekt ARAS anlegen bei neuem Dokumank 2 Dokumente in bokumentengrdnee speichern Office Funkbionen Kontakte 1 Bei einem Datenaustausches zwischen den Kontaktdaten des salesperformer crms und Microsoft Outlook haben sie die Einstellm glichkeit die Kontaktdetails Termine Aufgaben mit zu bertragen Outlook und Word 2 Sie bestimmen welche Outlookt tigkeit als Aktivit t im salesperformer crm angelegt wird bzw ob die Outlook Funktionalit t deaktiviert wird Office Funktionen 3 Vorlagen Wenn Sie mit Vorlagen arbeiten haben Sie die M glichkeit aus dem Dateisystem Ihres Rechners einen Verwei auf die von Ihnen verwendete Vorlage zu erstellen Ordner suchen Wahlen Se bite en Ver zekbee salesperformer net 2010 s salesperformer crm salesperformer net 2010 Grundfunktionen s 2 88 Einstellung Details Optionen Ophonen Fra een ardent Allgemein kontakte Firmen i Aktionen Sonstiges Outlook und Office Det sis Fumennormationen Maximale Anzahl Kontakte F Sortieren nach Priest Aktmw laben Maxine Anzahl bitt Sen
105. neintrag W hlen Sie den gew nschten Befehl Neue Firma per Mausklick in der Funktionsleiste aus Oder dr cken Sie die Taste Einf gen Ihrer Tastatur meist Ins bzw Einfg Es erscheint der Dialog Neuer Kontakt salesperformer net 2010 82 salesperformer crm Alternativ Uber das Tastaturk rzel CtrI F5 oder ber den Button Neue Firma in dem Menu Bearbeiten F3 Firma Neue Firma E Belt Datei Werkn gfung Aktionen Adminstrator Speichern urd schiefen Neu 4 Neue Ait 7 O Wiedervorlage MX Aufgabe Informationen zur Fama Zusalaricensioren Slatus Links Kontakte Proje Akvilan Dokumente Hieranches ala A EG leelo F in Die einzelen Bereiche des Dialogfensters sind im Kapitel Dialoge unter Dialogfenster beschrieben salesperformer crm merkt sich St dte und L nder die bereits ee ausgef llt wurden und bietet sie zur Auswahl an Ab der Version 3 0 gibt es ein Zusatzfeld f r einen 2ten Firmennamen bzw f r einen Firmenzusatz ei terennane Alked Huber GmbH t Co KG eine kuer Achten Sie auf die Validation von Mussfeldern Damit der Datensatz abgespeichert werden kann mu z B der Firmenname abgespeichert sein Ist der Firmenname noch nicht eingetragen wird das Feld rot markiert salesperformer net 2010 F4 Firma Datei Verkn pfung Aktionen Administrator Speicher und action um Datenblatt tou pes ane mp pen
106. ng Handels 08531 Demo ASA GmbH 217 440 Hatwen i y Barocka rete Baumann Hastwng 2 4 8 FuBzeilen einblenden Fu zeilen werden als graue Balken am Ende der Liste und f r jeden Unterordner angeboten Mit dem Befehl Fu zeile ein bzw ausblenden k nnen Sie diese in eine Liste integrieren Der Button Fu zeile ein bzw ausblenden Bcesrs Michael Wey Lr estat ees Wears Di ohne Y Budelnann Eduard Technical Soktion Luet Melek iu Fu zeile YF Boer H ri KO Consulting und e Bole Horst KO Consulting und Bucher Martredo Gesch tsfuhuer Burger Solana Biichres Martedo Gesch ftsf hrer Bulinger Software Kontakt Status Aktvasten Dokumente a En Metw olger Inc Marre Hen Bertolo Pierna 4 mit o Ui Fee Kontakt Status kt gien Dokumente Titel Dr Fu zeil Name Beatolo Piste Di e Mithilfe von Fu noten und deren Berechnungsmoglichkeiten k nnen Sie schnelle und effektive Analysen durchf hren Im Bereich Aktivit ten l sst sich auf diese Art sogar ein Zeitmanagement durchf hren Gruppieren Sie einfach die Aktivit tenliste nach Mitarbeitern und berechnen Sie die Summe f r das Feld Dauer Klicken Sie mit der linken Mausetaste auf den Balken Sie salesperformer net 2010 Grundfunktionen 21 erhalten eine Auswahl von Auswertungsm glichkeiten f r die Spalte auf die Sie ausgew hlt haben Anzahl Mindest oder Maximumwert Mittelwert oder Summe Wahle
107. nn keine Ordner sichtbar k nnen sie mit dem Button ORDNER W HLEN den Pfad zu einem Ordner auf der Festplatte oder Netzwerk eingeben salesperformer net 2010 Dialoge Allgemein 51 FE Kontakt Speichern und schleifen Neue Aktivit t Ci Wiedervorlage 7 Never Termin 7 Neue Emad U Neue Aufgabe Informationen zum kontakt Zusatzinformationen Status links Projekte Aktivit ten Dokumente Hierarchie OH Die Inhalte dieses Ordners sind nicht wirklich mit den Eintr gen verkn pft sie SEN werden lediglich angezeigt 6 Im Reiter Hierarchie wird die Verantwortlichkeit innerhalb der Kontakte und er zugeh rigen Firma dargestellt Erstellt durch die Eingabe ber die Felder Vorgesetzt und Assistenz Vooezetz Autant FE Kontakt E Speicher und schiefen 7 Neue Aktivitit E Wiedervorlage 77 Newer Termin 7 7 Neue Emad P Neue Aufgabe Informationen zum Kontakt Zusatzinformationen Statusilinks Projekte aktivt ten Dokumente Herarchie salesperformer net 2010 52 _alesperformer crm Besuchsbericht erstellen Reporting mit Textbausteinen 3 2 L Za Wahlen Sie im Kontaktdialog den Reiter Status Links Im Bereich Status Links finden Sie Textbausteine die nach Bereich Kontakte Firmen Projekte in verschiedenen Textgruppen geordnet sind Durch Doppelklick auf einen Textbaustein bertragen Sie diesen in das Feld A
108. noch eine Vorgabe bzgl des Aktionstyps der Daten werden sutomatisch bei den neuen Aktivit ten Bezeichnung und der Uhrzeit Ati Telefonat Va Bei der Auswahl von mehreren Firmen die Bezeichnung Sie z B anrufen m chten haben Sie sp ter Uhrzeit noch die Gelegenheit das gew nschte Datum und Uhrzeit einzugeben salesperformer net 2010 D Auswahl der zu beorbeltenden Firmen Diese Firmar werden arsch ersend analysiert Waren war de letzte ARRE Jet ain qaplanter Besuch Gerten Welche firmen zollen einbezogen werden Welche Firmen sollen einbezogen werden 5 Firmen mit Besuchsvorgaben O Fimen in der Ablage Als Firmen Zus tzliche Einschr nkungen f r die Firmenselektion Von den susgem hlken Firmen nur solche mit Folgenden Eigenschaften bernehmen Priorit t A 1 Prioritat E Priorik t C Yorgaben f r die zu erstellenden Aktivit ten Folgende Daten werden subomatssch bal den neuen Gitt Sen verwendet w Im n chsten Schritt bekommen Sie eine Firmenliste in der Sie nochmals eine selektion vornehmen k nnen Sie haben die Wahl Alle Keine nur die Selektierten sprich mit der Check Box aktivierten oder die Uberf lligen auszuw hlen N Besuchs Assistent Firmenliste mit letzten Aktivit ten und Vorgaben Liberace der ketzten Ali Seng Yargaber zu diesen Firmen Mur markerte Eintr ge werden in che Besuchplsramo 0 Y APMS Ablalmirtschaft Ce Y Gun Lkersturgesellschaft Landkreis
109. ogfenster salesperformer net 2010 Kontakt 63 FE Kontakt Secholzer Jochen Speichern und scheer EU EA 10 Wiedervorlage 3 Neuer Termin E Neue Emal Ei Neue Aufgabe rise mms mk See Informationen zum Kontakt Zusatarformatenen Sachs Foie L nner Dokument Dokumente ECH B salesperformer net 2010 64 salesperformer crm 4 Der Reiter Aktivitaten listet alle Aktivitaten zu diesem Kontakt auf Diese Aufstellung stellt die Historie dar FE Kontakt Secholzer Jochen Speachenn und schiefen Neue Aktivit t 2 Q Windervorlage 77 Never Termin 77 Neue Emal U Neue Aufgabe Informationen zum Kontakt Zusatzinformationen StatusfLinks Projekte Aktrit ten Dokumente Hierarchie CO 30 01 2007 Kurzgespr ch t 22 07 2006 Telefonat 79 05 2006 Besuch 20 05 2006 14 04 2006 Telefonat OO 18 00 2008 Kurzgespr ch 24 02 2006 Telsfonat O 04 06 2006 Erstbesuch D 27 01 2006 Erstbesuch Poe gesprach See nee Huber Printparts Kurzgespr ch Cebi Erstko H Telefonat Termirrereinbar Pr sentabion vor GF 5 Im Reiter Dokumente haben Sie die M glichkeit die Verkn pfung zu einem bestimmten Ordner herzustellen Es werden alle beinhalteten Daten und Ordner aufgezeigt Den Pfad sehen Sie unten in der Leiste dargestellt FE Kontakt Seeholzer Jochen Speichern und schiefen 7 Neue Aktit
110. onanlage oder ein Telefon angeschlossen sein Sobald die Funktion Telefonnummer w hlen angew hlt wurde stehen die Telefonfunktionen zur Verf gung z B im Kontaktdialog oder der Funktionsleiste Beispiel Die Funktion Telefonnummer w hlen ber die rechte Maustaste ET Diete Lee 5 Fr n VK Bsujenfend Holo ITED Y Baumann Hartwig Votar E Neue Stiet St Ba Dates Hal Neue Noti Becker Rainer Geach BI Neye Emai L Beckmann Mich Leitung E RE Kontakt Statue Al eg EI Neue Aufgabe 3 Hare Ha Neues Dokument Titel Frs vo k o A w hlen Ce 6 Liste st ndig aktualisieren refreshed die Daten bei jedem Wechsel Vorteil Hochaktuell salesperformer net 2010 32 _salespertormer crm 2 8 3 Einstellungen Firmen Optionen eeng Si sben Programs Anden Serieen _ Allgemein kontakte Firmen Projekte Optionen Meustart erforderlich indirekte Werbnkungen zu Projekten derstellen Indhrekte Verlinkungen zu Akik Sen dar zteben Standandeete ha neue Eintr ge Eintrag berpr fen O Lista st ndig aktualisieren Optionen 1 Indirekte Verlinkung zu Projekten darstellen stellt Links dar die nicht direkt mit dem Projekt in Verbindung stehen Zweite Einstellm glichkeit ist per rechter Maustaste ber dem Detailbereich Fanta e Korkakidetade fi Secholzer Joe relate Leter Techn Do w Prodekhe DITA Ab 01792345734 TE a 0797S 444555 i y TRAE
111. ormer crm Kopfzeilenbereich ein und ausblenden Adresse in Karte anzeigen Verkn pfung Zur Firma Zur ck Funktionsleiste Neuer Kontakt Neue Firma Neues Projekt Neue Notiz suchen Kontakt finden Daten aktualisieren Detailbereich Sync mit PocketPC Telefonnummer w hlen Kalender zeigen Gruppe zusammenfassen Gruppe expandieren salesperformer net 2010 Arbeitsoberfl che P salesperformer crm Kontaktliste Datei Bearbeiten Ansicht Reports Assistenten Administrator Extras Fenster E D Details F Gruppieren 57 Filtern SD Analyse als E E J Neue Aktivit t W1 Suchen 7 Ubersicht Neue Eintr ge anlegen Neuer Kontakt 24 Neue Firma ig Neues Projekt A Neue Kampagne Sandrok Thor ut Neue Aktivit ten anlegen BEEN SH Kalendereintrag Telefonat Kurzgespr ch Sand Dieter Dr Schmidt Andreas Schmidt Klaus Dr Schmidt Oliver Schmitz Armin 3 Erstbesuch M Besuch z Meeting Schneider Thomas Ve Se SSE Schnieders Martin Fr ocnniti Fran 4 Auftrag Schottenrock Martin Sonstiges 3 Mailing dl Nicht erreicht w Privat Semmler Paul Sieler Ernst Siepmann Zbigniew B Briefvorlagen Sings R diger urze Michael Gesch ftsf hrer lara Ma mm CUE MEJQIE Program Manager Q Sales Director EMEA Buicinece DUSI CSS Development Manage Vertriebsingenie Partner Vertrieb Central System haus Methner GmbH
112. ormer net 2010 114 salesperformer crm 8 2 Darstellung Im Kalender stehen verschiedene Ansichten zur Verf gung Tagesansicht Wochenansicht Mo So Arbeitswoche Mo Fr Monatsansicht Jahresansicht Journal Die einzelnen Eintr ge k nnen farblich markiert werden um so eine bessere und vor allem schnelle Unterscheidung der Termine zu garantieren Montag 7 M rz Donnerstag 10 M rz Freitag LL M rz I Freie Kalendereintr ge sind ber mehrere Tage m glich und haben keinen Bezug Link auf Kontakt Firma oder Projekt salesperformer net 2010 Kalender 115 Montag 14 M rz Donnerstag 17 M rz Dienstag 15 Marzi Freitag 16 M rz Mittwoch 16 Marz Susatag 19 M rz Seit der Version 3 3 ist auch ein Journal im salesperformer crm enthalten Samstag 1 Apri 2006 0700 06 00 mm mm um A200 13 00 1400 15 00 16 00 1700 M rz 2006 D M OF 5 3 J 345 T B 9 10 11 12 13 141516171819 a DO 71 2223 25 6 27 28 2980191 _ Mai 2006 MHOMODF 1234567 91011 121314 15 16 17 18 19 20 21 EE 22303462343 mS 6 7 8 91011 RS 3 Cosa 00 ma o ise H D a salesperformer net 2010 ne salesperformer crm 8 3 Neuer Eintrag Durch einen Doppelklick im Kalender wird das
113. r cimatioren Stat kk Aldinil ben Ciokumente e Fama Alfred Huber tinh amp E ortakt Testzwerg Aldiger bis 24 10 2005 we Ej O Budget vorhanden Dvenbewe b it bereit aktiv _ Enischeiderkortakt vorhanden Es wird nach drei verschiedenen Feldern unterschieden Eingabefeld f r einen freien Text Eingabefeld mit Auswahlkriterien Eingabefeld beim Klicken auf den Button a springen sie direkt zur z B Firmenauswahl oder beim Web startet der Browser O salesperformer net 2010 Zudem werden Sie bei Pflichtfeldern hingewiesen wenn sie dieses Feld nicht ausf llen Dieses Feld erscheint in einer Roten Farbe Ist Standardm ig nicht eingestellt Hinweis Vom Administrator kann we in diesem Beispiel jedes Feld als Pflichtfeld definiert werden Einige Felder sind Verkn pfungsfelder Alfred Hube Gmbh amp Co EG CN Ein Namen in Blau besagt dass sich dahinter ein Link befindet Mit einem Klick auf den Namen z B Alfred Huber GmbH amp Co KG gelangen Sie zum verkn pften Kundeneintrag Im Men Ablage stehen auch alle Outlook Befehle zur x 7 T Verf gung E Mail schreiben Termine oder Aufgaben in MS Outlook eintragen di Neue Aufgabe Im wei en Notizfeld k nnen Sie Freitext einf gen Diese Notizen lassen sich in der Kontaktliste mit dem Befehl Notizen einblenden anzeigen bis Version 3 4 ab Version 3 5 Die einzelnen Button und Einstellm glichkei
114. r unter info salesperformer net 1 4 bersicht Symbole und Tastenkombinationen Symbole CO Kurzgesprach Details ein ausblenden Meeting Export nach Microsoft Excel fa Pr sentation GI Feldauswahl Telefonat Fenster fixieren Workshop sr Filtern Wiedervorlage E Fu zeile ein ausblenden Wiedervorlage Info Heute E Gruppieren M Wiedervorlage Info Morgen Ei Gruppen expandieren Wiedervorlage Info n chste Woche Ei Gruppen zusammenfassen F Wiedervorlage Info berschritten ER Graphik Analyse F Wiedervorlage Info in absehbarer Zeit Information Mitteilung Kartenansicht E Listen Info kontaktiert Details Ansicht ein und ausblenden 5 Liste drucken Notizen K Markierten Eintrag l schen H Anhang En Notizen in Liste anzeigen a Vollbild Y Priorit t A Aufgabe y Prioritat B Verkn pfung im Kalender Kei Priorit t C noch nicht gepruft salesperformer net 2010 Priorit t Archiv W Suchen Wahlen Daten aktualisieren Refresh Tastenkombinationen Fl Hilfe Anleitung F2 Details F3 Kalender F4 Kontaktleiste F5 Firmenliste F6 Projektubersicht F7 Aktivitatenliste F8 Erinnerung F9 Neue Aktivit t F11 Vollbild F12 Eintrag in Ablage kopieren Shift F3 Ablage anzeigen Shift F4 Favoriten anzeigen Shift F5 Ansichten anzeigen S EI E Ctri F2 Ctrl F4 Ctri F5 Ctrl F6 Ctri F9 Ctrl F Ctrl S Ctri R Ctrl D Ctrl P Ctrl T Ctrl K Ctri Z Ctri E 6 salesperf
115. reite ale Spaten Wenn Sie die Liste nach Ihren Bed rfnissen abge ndert haben k nnen Sie auch nach verschiedenen Kriterien sortieren Neben der blichen A Z Sortierung k nnen ist eine individuelle Sortierung m glich ber den Pfeil k nnen Sie ihre Einstellung vornehmen salesperformer net 2010 22 _salespertormer crm US kalender Kortakticte Firmeniste Progkiite Alerte Vermslburg f EG eleuer user ne He Y 22042006 CDepoux Mop Pioinstslshon 01 08 2005 Ubawek Miep Y 03102005 Huber Papa A Teen T 0501 2006 Neumann Stenmhaus K 24 10 2005 Heumann Nachlolgepiogek Y 01 10 2005 Rosnger Ausschreibung LIOOOBOOO08 i F In unserem Beispiel haben wie die Spalte Erledigt eingef gt und jetzt sortieren wir nach nicht erledigt bzw wir blenden alle erledigten aus Uber das Pfeil Icon bekommen Sie ein Men mit den Auswahlkriterien False und True True bedeutet Wahr Erledigt ist abgehakt False bedeutet Unwahr Erledigt ist nicht abgehakt Alle nicht erledigten werden aufgelistet 2 5 Suchfunktionen Auf dem PC stehen in salesperformer crm vier Suchm glichkeiten zur Verf gung 1 Schnelle Listensuche Markieren Sie einen Eintrag in der Liste Tippen Sie auf der Tastatur den oder die ersten Anfangsbuchstaben des Nachnamens z B M oder M f r M ller Die Liste springt automatisch zum ersten Eintrag mit M oder Mu Die Suche
116. rmer crm ffnet eine neue E Mail Vorlage ber MS Outlook und tr gt die E Mail Adresse des markierten Kontakts ein SI Suchen Alternative In der Men leiste unter BEARBEITEN und NEUE EMAIL salesperformer net 2010 Outlook amp Office 131 11 2 3 Vorlagen verwenden Um Vorlagen zu verwenden w hlen Sie im Men Bearbeiten den Befehl Neues Dokument aus Sie erhalten eine Liste mit allen vorhandenen Dokumenten Au erdem k nnen Sie den Befehl Wie erstelle ich Vorlagen ausw hlen Beare en Ansicht Reports Administrator Extras f Heuer Kontakt Chitra Suchen Kontakt Finden eus Firma CFS Neues Projekt ChriF6 y 12 Meuse AAA FS oF Neue Not Chr 5 SI Meuse Dokument w Angebot Neue Emal km Anschreiben I A h SN Neuer Termin m Mairg 55 Neus Aufgabe 20 Wie erstele ich Vorlagen mn 3 Wiedervorlage d Ablage D Ale Embr ge in Ablage koperen lA Suchen CtrH F Kontakt Finden Ceres i Daten aktunisieren Crlap CT mm mn zi W hlen Sie eine Vorlage aus Sie wird im Kontakt bzw Firmenbereich automatisch mit den richtigen Adressdaten vervollst ndigt Sie k nnen die Vorlage als Word Dokument weiterbearbeiten ausdrucken oder abspeichern salesperformer net 2010 132 _salespertormer crm ES Dokumenti Microsoft Word me m pen EES D a En EA EE et em s mabe Gob Marssir 13 Rgb 216
117. salesperformer crm salesperformer net 2010 salesperformer crm Inhaltsverzeichnis Part 1 0 Y O 0 9 10 11 Part Ill oa A N Allgemeines Installation und Verf gbarkeit Technische Voraussetzungen Individuelle Anpassung bersicht Symbole und Tastenkombinationen Grundfunktionen Arbeitsoberfl che ns Symbolleisten und Men s Darstellung ver ndern Detail bersicht cccccceecescecceceecesenscnsceccecescnseneeeeesensenses Detallberelch es ie ee es Aktuelle Ansicht abspeichern uuzzzuu0000000000000000 Listendarstellung SOHO EE Filterfunktion 22222000000n02nn000n0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Filterzeile anzeigen ss ssssnnnnnennnnns o ana Spalten ein ausblenden ceeeeeeeeeeeeenseseeessseeeeees Notizen ein ausblenden ccccccccccccccccccnoccncncnnnnnnnnnnnos Zeilenumbr che anzeigen unssusunnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnn Fu zeilen einblenden cccccccccccccccncccnonenoccnoncnencnnonnnnos Individuelle Listendarstellung nn Suchfunktionen Daten ausblenden anne nun ann nn Sprache Language Programmeinstellungen Einstellungen Allgem
118. sistenz Testzweg R diger Plz 79352 Stadt Obersontheim Geburtstag 20 12 1960 Sprache Land Deutschland Bundesland Status Kategorien Finanzieller Entscheider Technischer Entscheider t SC Notizen Anh nge und Dokumente und Dokumente bei technischen Fragen an Herrn Stowasser wenden Betreuer Standarduser weitere Regeln Priorit t Es wird nach drei verschiedenen Feldern unterschieden Eingabefeld f r einen freien Text o Eingabefeld mit Auswahlkriterien Ch Eingabefeld beim Klicken auf den Button IS springen sie direkt zu der z B Firma oder beim Mail z B zu Outlook Zudem werden Sie bei Pflichtfeldern hingewiesen wenn e Ara nr sie dieses Feld nicht ausf llen Dieses Feld erscheint in SES einer Roten Farbe Hinweis Vom Administrator kann jedes Feld als Bee Pflichtfeld definiert werden Einige Felder sind Verkn pfungsfelder Alfred Hube Gmbh amp Co EG Ein Namen in Blau besagt dass sich dahinter ein Link befindet Mit einem Klick auf den Namen z B Alfred Huber GmbH amp Co KG gelangen Sie zum verkn pften Kundeneintrag salesperformer net 2010 Kontakt s Im Menu Ablage stehen auch alle Outlook Befehle zur Verf gung E Mail schreiben Termine oder Aufgaben in MS Outlook eintragen sowie ber den Outlook Button 5 Outlook Neve Emal e Meyer Term n Sy Neve Aufgabe Im wei en Notizfeld k nnen Sie Freitext einf gen
119. spenelle Daa zielbuge Hervorheber von Fehlern Erkechgte durchgestrichen Standandee te Neue Aktivit t als Erledigt E Abfrage wenn nicht erledigt Eintrag berpr fen Aktuelle Zeg sk Startrek Optionen 1 Nur eigene Aktivit ten anzeigen filtert die Aktionseintr ge automatisch beim Programmstart Es sind nur noch die eigenen Eintr ge sichtbar 2 Farbcodes einstellbar 3 Kalendereintrage erstellen 4 Liste st ndig aktualisieren refreshed die Daten bei jedem Wechsel Vorteil Hochaktuell Nachteil Bei gro en Datenmengen sehr langsam 5 Zusatzinformationen im Dialog anzeigen bye a ls NT Bei nderungen dieser Eigenschaften ist ein Neustart erforderlich Optik 6 Hervorheben von Fehlern Eintr ge die der User als kritisch bewertet werden rot gef rbt 7 Erledigte Aktionen durchgestrichen darstellen Als Hilfe zur Archivierung k nnen erledigte Aktionen durchgestrichen werden Standardwerte 8 Neue Aktivit t als Erledigt 9 Eintrag berpr fen Bei gesetzten Haken wird bei falschen oder vergessenen Eingaben das Feld rot markiert 10 Abfragen wenn nicht erledigt 11 Aktuelle Zeit als Startzeit Defaulteinstellung ab wann eine Aktivit t als Alte Aktivit t zahlt salesperformer net 2010 36 salesperformer crm 2 8 6 Einstellungen Sonstiges Optionen Opironen Far gen aden Allgemein Kontakte Aktionen Sonstiges L ndereinstellunge
120. sperformer net 2010 Optionen Optionen Outlook und Difice Opik Desis Listen Algemen Konakta Fumen Projekte Aktionen Sonstiges Fima m able GmbH Nachname Schlager Vorname Alecandes dene Marea 13Figh Sicherheit O Automatischer Logn Logic ise E dd ER Epa E D O 2 a DA SBS 3 E 1 d e F s ES a a 2 di 1 d i a T D e n Je An j rs a a E el A is salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 16 salesperformer net 2010 13 11 Rechtschreibung Der salesperformer crm hat ein integriertes Rechtschreibprogramm Bei Rechtschreibfehlern innerhalb des Notizfeldes wird das laica Fragen art falsche Wort rot unterringelt Analog zu Microsoft Word Senn DE Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf das gekennzeichnete Wort erhalten Sie Vorschl ge die Sie nur anklicken brauchen Wenn ein Wort dem System noch nicht bekannt ist haben Sie die M glichkeit das Wort in das W rterbuch mit aufzunehmen indem Sie auf Hinzuf gen gehen Weg i ber den Men punkt Extras Rechtschreibung kommen Sie Rechtschreiber furg zu allen relevanten Einstellungen rund um die Rechtschreibung Optionen v Automatische Korneklur C wode m Grofbuchstsben ignoneren Witter mit Zahlen ignorieren Woschlsge nur aus Hautw rterbuch bdiage bei wiederholen Wotan Zwei GRobbuchiaben
121. sperformer5 exe herunter und starten es mit Doppelklick Nachdem der Installationsassistent gestartet ist Sie die Bedingungen akzeptiert und den Zielordner angegeben haben beginnt die Installation salesperformer net 2010 Allgemeines 3 salesperformer net A salesperformer Setup willkommen zum Installations Assistenten von salesperformer Dieser Assistent f hrt Sie durch die Installation des Frogrammes und allen ben tigten Komponenten TA salesperformer net salesperformer Klicken Ste auf Weiter um fortzufahren ea Nach der Installation haben Sie im Windows unter Start Alle Programme einen neuen Ordner mit der Bezeichnung salesperformer crm salesperformer 2 Check for Update m documentation a salesperformer crm deinstallieren 5P salesperformer crm Auf dem Windows Desktop wurde zus tzlich noch ein Programmicon salesperformer crm erstellt Start x Sie Starten den Windows Client indem Sie als Benutzername user eingeben und auf den Button Anmelden klicken Passwort wird keines ben tigt Damit Sie die Software ausf hrlich testen k nnen sind Benutzername user in Ihrer installierten Version bereits Daten eingetragen js Sie k nnen diese Demo Daten durch Ihre eigenen Kunden und Kontaktdaten ersetzen Passwort Als Administrator k nnen Sie alle Demodaten mit einem Funktionsaufruf l schen neue Benutzer anlegen sowie samtliche Vorgab
122. stellen erscheint das Dialogfeld Kampagne w hlen Eintr ge exportieren Eintr ge l schen Eintr ge ndern Sammelaktisit t erstellen Kampagneneintr ge erstellen i Kampagne w hlen Ea x Auswahl SA Callcenter Kampagne Neves Update vorhan Gel Fimeneintrage Einladung Entwickler Fruhstuck fia Kontakteintr ge Herbsmeailmg fil Kanlakteintrage Testkangsone Zb Firrenentr os Testkampagne 3 So Konlakteirtr ge Weihnachts mauling ER Kontakteintrage sehen Sie auch unter dem Bereich Kampagnen O Zum erstellen von Kampagnen ben tigen Sie Administratorrechte salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 157 salesperformer net 2010 158 salesperformer crm 13 6 Daten Import und Export Daten importieren Sie k nnen Daten aus Microsoft Outlook vCards und aus allen g ngigen Datenbanken bernehmen Gehen Sie daf r auf das Men Datei und w hlen Sie Daten importieren Dembelten Ansicht Resorts aseara Exvss 2h VCards k nnen Sie direkt bernehmen Exporteren Alle anderen Daten k nnen bequem mit Hilfe des Import Assistenten bernommen werden siehe unter Assistent 4 Drucken m FE LUCA E a ME Zen aoe SIP ON eer EN Bros Aren area Daten exportieren Sie k nnen Daten aus salesperformer crm nach Microsoft Excel und ber XML und HTML in alle g ngigen Datenbanken exportieren Wahlen Sie hierf r den Befehl Daten exportieren i
123. t w hlen Sie Firma l schen IE Bei jedem l schen bekommen Sie ein Dialogfenster um das L schen einer Aktivit t zu best tigen Eintrag w rklich schencMecting ent Raf Symbole In der Listenansicht werden die einzelnen Aktivit tstypen durch Symbole gekennzeichnet CO Kurzgespr ch Meeting th Telefonat Notiz fa Pr sentation wh Dokument S Workshop iy Email amp nicht erreicht sonstiges leer salesperformer net 2010 Aktivit ten 10 salesperformer net 2010 Kalender 1 8 Kalender D m able sales performer Kalender Termine Datei Bearbeiten Ansicht Reports Assistenten Extras f Suchen Kontakt finden de bern T kalender Kontakta Faen Projekte we SR M rz 2007 Apri 2007 Montag 5 M rz een MOMODFS5 hos A In E 26 27 en 2 3 d d L BS an 23455718 be 13 14 15 16 17 910111213 14 15 192021 22 23 24 8 16 17 181920 21 22 9 5 27202990 51 23 24 25 26 7 6 9 2345 6 Dienstag 6 M rz Freitag 9 M rz 13 19 16 19 Mest Baber Horst urter den un she en a es kang Frankfurt anze Michael Nachhaken 19 03 2007 Rikssmann Reinhardt 12 03 2007 Nod i ID E ze AG Nschhaken 20 03 2007 C E bardais rasca 16 04 2007 EI reis ad 12 06 2007 Terrinatrsprache D E berwerk Nschfolgeprojeke 21 05 2007 Ip pi eseu AG Steht das Projekt 18 06 2007 noch HH
124. te Ecru nine Export nach BemecExnort CO Unter dem Reiter Felder w hlen Sie die Fee gew nschten Daten aus Dee test 8 Fi Datei nach dem Export lfren C Datei nach dem Expert drucken I Per Drag and Drop schieben Sie die Expos Felder Formate Kopl undFullzele Beechnttung amp Biete ExceOptionen einzelnen Felder auf die rechte Seite und bestimmen zusatzlich noch die Reihenfolge or en De LastName T Export Dialoe Export nach Demo Export Treldaiei IrtegerFormat CETE Float Format HE HO OO DratummPoemst dd MM mm ZetFoeet unn Deiere Fong dd Mid zm men W hrungFomat PR 590 Booleschwahr ms Boolerch Falsch tale Hu Zeicherkette O salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 16 Export Dialog Export nach Demo Export Deno Ese E Datei nach dem Export offren C Datei nach dem Export drucken Exporllyp Felder e i rer Tran Fomate Kopi undFulzede Beschritung amp Bieta ExcelOptionen Export Dialog Export nach Demo Export Export Dialog Export nach Demo Export F Datei nach dem Export inen C Datei nach dem Export drucken Dee Eat E Fi Datei nach dem Expert ren C Datei nach dem Export drucken Exportup Felder Founate Kopt und Fu e Beschritung amp Breta EvcetOptonen Detentomst Zus tze Ereget Sch t Gau Nicht zu vergessen die Zieldatei festzulegen Exportiere
125. te Die Ansicht der einzelnen Listen ist individuell Einstellbar siehe auch Seite 13 Kapitel 2 3 salesperformer net 2010 76 salesperformer crm 9 1 Zeilenumbr che innerhalb einer y Jeho Medias Pte Lid 47 Beach oad 404 189603 Singapore Neuku Sie k nnen innerhalb der Liste u a folgendes zus tzlich definieren Ebeng Chis Buking Zeile einschalten Notizen in der Zeile zeigen FE Hite t ze Wippert 39 42399 Wuppertal Lead Unterlagen zusenden Haben Lotus Notes m Einzstz Z E o mt Air S E franchie der ae kb Hinzuf gen von Spalten Die als Standard eingeblendeten Ansicht der Funktionsleiste und der Detailansicht k nnen jederzeit ausgeblendet werden Sie gehen zum einen ber das Men Ansicht oder ber die Tastaturk rzel F2 f r die Detailansicht und Ctrl F2 f r die Funktionsleiste Durch Doppelklick auf eine gesuchte Firma kommen Sie in den Firmendialog Firmendialog Der Firmeneintrag zeigt alle Kommunikationsdaten einer Firma an Der Firmen Dialog startet immer mit dem Reiter Informationen zur Firma PJ Firma Alfred Huber GmbH A Co KG Datei Werknigfung Aktionen Administrator Speschern und schiefen Neu Neue Abtietat o7 E Wiedervorlage 2 Aufgabe Informationen zur Fama Zusalz nloemstieen StatusLinks Kontakte Projekle kt ien Dokumente Heaches E Fumennane Alfred Huber GmbH amp Co KG ED Teleton W 96 14 2388 Fax 071
126. techniken Fragen an Mann Stoner werden QG UL E Domo 1620 140 1430 4 10 00 TER eiert A 19 30 Uhr 100 Uhr 16 20 Ufer 15 45 Uhr 1015 Uhr 1428 Uhr Tdelor n Terre nase dina Meeting e Frireniion vor Technik Tilelor d Nechhaken Kurzgssipr sch Cafe meki Tester Terre La AA EA AA DA FLE DEE D Tart a Pot til US Le SU LE ce Ol al Al pp sol LEA ee ara fle baam al dada cue an Boca ll air rear nb Piton Eresilenng Deer renace lin der ber eerie Lue Piron vor GF A banet ram Pet br pert be La me ra 2 salesperformer crm 4 9 Kontakt l schen Markieren Sie den Dateneintrag und dr cken Sie die Entfernen Taste Ihrer Tastatur Sie ist meist mit DEL oder Entf gekennzeichnet Alternativ Bei einem markierten Kontakt dr cken Sie die rechte Maustaste Es erscheint ein Men x Kontakt l schen und dort w hlen Sie Kontakt l schen Bei jedem l schen bekommen Sie ein Dialogfenster um das L schen eines Kontaktes zu best tigen 2 Eintrag varidich Eschen Teste rtrag E Wenn Sie den L schvorgang best tigen und auf Ja klicken erschein ein weiteres Dialogfenster sofern Verkn pfungen vorhanden sind Es besteht folgende Auswahlm glichkeit Folgende Eintr ge sind mit demzu 1 es wird nur die vorhandene Verkn pfung entfernt Bregen Zog verdingt D 2 Es wird der verkn fte Eintrag archiviert 3 Es wird der archivierte Eintrag gel scht l Verke iplte E
127. ten Favoriten Verlauf Ablage Mitarbeiter 7 Listendarstellung 8 Details Kontakt Firma Projekte Aktivit ten Status Zusatzinformationen Notizen 9 Schaltfl chen 10 Statusleiste salesperformer net 2010 so salesperformer crm 6 1 Die Ansicht der einzelnen Listen ist individuell Einstellbar siehe auch Seite 13 Kapitel 2 3 Sie k nnen innerhalb der Liste u a folgendes zus tzlich definieren Zeilenumbr che innerhalb einer 03102 Hube Prinpats Aed Hube GmbH amp Co 125006 50 Aullragiphase W Migration der Vers 33 EG Zeile einschalten DECH 1 03102 Huber Prinipars Alfred Huber GmbH amp Co 125006 50 Aulvagiphase V i Notizen in der Zeile zeigen Eloy Migration dee Ware 13 EG Dieser Projekl signet sich besonders gut um dame de Funktionen won mobie vales perfoumes zu klimen Hinzuf gen von Spalten amp a SS wi CO Die als Standard eingeblendeten Ansicht der Funktionsleiste und der Detailansicht k nnen jederzeit ausgeblendet werden Sie gehen zum einen ber das Men Ansicht oder ber die Tastaturk rzel F2 f r die Detailansicht und CtrI F2 f r die Funktionsleiste Durch Doppelklick auf ein gesuchtes Projekt kommen Sie in den Projektdialog Projektdialog Der Projekteintrag zeigt alle Daten eines Projektes an Der Projekt Dialog startet immer mit dem Reiter Informationen zur Firma e Projekt Huber Interparts Informationen zum Projekt Zusatz
128. ten finden Sie auf Seite 44 unter 3 1 Dialogfenster Jeder Dialog besteht aus mehreren Reitern 1 Der Reiter Zusatzinformationen beinhaltet 1 1 Eingabem glichkeit des Auftragsmodus Bewertung und Gepr ft 1 2 Standardangaben wie Erstellt Ersteller und Ge ndert diese Angaben werden automatisch eingetragen 1 3 Der Bereich Erweitert ist ber den Administrator konfigurierbar 1 4 Kategorien salesperformer net 2010 Projekt Huber Interparts Speichern und scheen H Neue neng el KO wiedervorlsge Fi Neue Aufgabe Informationen zum Projekt Zunstzrtonmationen Setz Abtivitaten TETTA RE 0 Hanoi 7 fm K tisches Projekt P Standard je Chemo Erste Enteder 13 09 2003 usa Gesndet 23 05 05 1457 Lierse 1D demo2 L11148330 Department ID 2 Der Reiter Status beinhaltet eine Kurz bersicht des Status Erstellt mit Hilfe von Textbausteinen d Projekt Huber Printparts Migration der Vers 3 3 Datel Bearbeiten VerknOpfung Aktionen Speichern und schie en H Newe Ana e 10 Wiedervorlage en lie Le He Alfred Huber GmbH amp Co KG Obersontheim Leiter Techn Dokumentation 0737 E F Status M ndiche Zussge bett wor af Geld mmk keme Fole Nes step Auftrag D Wetibewsber UPGRADE COM CH onkisrenzangebot 100 EE Fenstern Ge Ce tintes 3 Der Reiter Aktivit ten listet alle Aktivit ten zu diesem
129. tenbank Importiert werden Kontakt und oder Firmen Daten Nach dem Start des Assistenten haben sie die Wahl zwischen a Kontakte und Firmen aus Microsoft Outlook oder b Kontakte und Firmen aus einer Datenbank salesperformer net 2010 Erweiterte Funktionen 147 D Import Assistent Datenquelle ausw hlen E Wall Kontakte und Firmen aus Microsoft Outlook impor beren Kontakte und Firmen aus einer Datenbank mow enen a bei Outlook haben sie die Wahl nur Eintr ge mit Firmen zu importieren und die als privat markierten Eintr ge Daten importieren Importoptionen definieren E E Oplionen f r den Qutlook Import Auch ale privet markerte Eintr ge importieren Impr Star tar b Wenn sie eine andere Datenbank importieren wollen offnet sich der Datenimport salesperformer net 2010 14 salesperformer crm Assistent Hier haben sie die M glichkeit Ihre Daten zu verifizieren Liegen die Daten als Excel File vor oder kommen sie aus einer Access Datenbank Ist das vorhandene File durch ein Passwort gesch tzt Auch wenn die Daten in einer Text Datei vorliegen k nnen sie diese mit der richtigen Angabe des Trennzeichens importiert werden Import data wizard Import kom 5 MS Excel OMS Access DEF OHL O Ten file CSV Be Soucs fe nama Template Options C Go to the last page after loading template O Save template sutomsicaly when wed clones der letzte Schritt ist das
130. ter 31 40 Einflu Hoch Mailings und Geschenke Schwierig zu erreichen Sekret r In Frau M ller Notizen bei technischen Fragen an Herrn Stowas Sie haben zudem die Wahl bei Doppelklick auf einen z B Namen Tropp Paul sich diesen in einem eigenen Fenster darstellen zu lassen 2 3 2 Detailbereich Der Detailbereich kann vom Administrator frei definiert werden D h hier k nnen wertvolle Zusatzinformationen zum aktuellen Listeneintrag aufgelistet werden Wenn mehrere Zusatzlisten definiert wurden dann werden diese auf bersichtlichen Reiterkarten angezeigt Der Detailbereich Ctrl D ist ea Details G E File ber die Symbolleiste zu erreichen Kol Detailbereich Ctrl D Detailbereich ein ausblenden Im Detailbereich k nnen fusatzinformationen unterhalb der Listendarstellung angezeigt werden salesperformer net 2010 12 _salespertormer crm salesperformer crm Kontaktliste Datei Bearbeiten Ansicht Reports Assistenten Administrator Extras Fenster 2 Neue Aktivit t M Suchen 2 I Details 7 Gruppieren 57 Filtern CH Analyse Neue Eintr ge anlegen E EAN mm e Alle Daten werden angezeigt euer Kon Neue Firma t Name Position Ma E Neues Projekt Sand Dieter Dr Gesch ftsf hrer Systemhaus Methner GmbH A Neue Kampagne Sandrok Thorsten Neue Medien berlin data AG CA Neue Aktivit ten anlegen Sassenberg Rolf Program Manager Xonor GmbH a Kalendereintrag Telefonat
131. tn t ten Dokumente Herarch s Consulting 2 Tage Cullock Schniktsteibe TO Bedarf 1 Server LzerGen Bedarf 10 Chert Lizenzen EE Report im Bereich Firma salesperformer net 2010 Dialoge Allgemein 53 3 3 Intelligente Textbausteine Wer bereits Texte mit Hilfe einer Schrifterkennung eingegeben hat wei wie m hevoll das Erfassen kompletter Besuchsberichte oder Projektstati auf einem PDA ist salesperformer crm setzt deshalb auf frei definierbare Textbausteine die einfach nur ausgew hlt werden Anmerkung Die Textbausteine k nnen vom Administrator erstellt bzw ge ndert werden Diese Textbausteine k nnen auch Variablen enthalten z B der Textbaustein Kunde interessiert sich f r x Lizenzen das x kann jederzeit per Klick durch eine beliebige Zahl ersetzt werden Auf dem PC k nnen jedem Textbaustein mehrere unterschiedliche Flie texte zugeordnet werden z B Deutsch Englisch D h ein deutscher Vertriebler in erfasst einen Besuchsbericht in Deutsch der englische Kollege kann diesen sofort auf Englisch lesen Informationen mues Projekt Zusstarformationen Status links Aktimit ten Dokumenke Kontakte en Secholzer Jochen Heim Med Hubs GmbH amp Co EG P Staut O M ndiche Zusage baj vo ih Geld pech keine Role CH Hed ep Adian O Wetthewerber UPGRADE COM 5 Tage Programmierung E G Gil HE 5 Tage Consulting CG Menden pe 100 bed hnktstelle zu Lot
132. ton f r die Wiedervorlage QE eee Durch das Bet tigen erscheint ein Dialogfenster zum einstellen des Datums und der Uhrzeit sowie die M glichkeit einer kleinen Beschreibung Wiedervorlage Henriot een Mehr zu diesem Thema finden Sie unter auf Seite 60 in Kapitel 4 4 Wiedervorlage salesperformer net 2010 5 6 bersicht erstellen Bei einer markierten Firma dr cken Sie die rechte Maustaste Es erscheint ein Men und dort w hlen Sie bersicht erstellen al bersicht erstellen In dieser bersicht Report sind alle Informationen ber diesen Kunden seine Kontakte Aktivit ten und Projekte etc ersichtlich Kinleninformalionen Alied Huber GmbH amp Co KG Adresse Mirad Huber ra he 26 40 Pir e Ti Winnenden Lage Carry Tale lors DTI Gh HIS Fis 077 05 eee Mirita ea beer de Ion D erte Wer 01 01 04 12 35 Uir bg zen KSE af Farmer Cat UM ger Tp Aare em Bake Proba faina AAA r Herr Sevholzer Jochen Di ing Leger Techn Door ton Telefon AT Poil DITI kei error lees m gies Biker ztzegrger Her Teror R diger Died Kei Ermek Teleton QT 96 142383 Pista Bpistgrk 102008 ber 03 10 2005 12 300 ABS ber 24 00 2005 47 500 UTC br eut 2 33 000 4 107 04 0030 0030 Re eier Taree Pro i bh ge DUE D4 1210 1010 fe Being mil Vertrieb Ear ul 237 Mm AA oem 1004 1 O salesperformer net 2010 s salesperformer crm 5 7 Firmeneintrag l schen
133. tu dent Ge Se ds csnd ten E E asser einen 160 EXCO FENDON SE 161 7 DatONaDGlelGn oi 164 8 Deinstallation Andern 221 20 2e en 5 165 9 PASSWORT BEE 166 10 ROUTE eii 167 Ti ROECRISCHICIDUNO E 170 12 HEMOlESserVer EE 171 13 Telefonieren mit salesperformer crm ee REENEN EEN ENKER ENER nn nen en nn nn nn nenn 173 Part XIV Reports und Auswertungen 176 1 Reporter aufrufen tee ege eeschte 176 2 Report DESIGNER ee 177 3 Reporter EXPOIH TON aa een 180 Part XV Weitere Informationen 182 Index 183 salesperformer net 2010 2 salesperformer crm 1 Allgemeines Sehr geehrte Anwender an dieser Stelle zun chst vielen Dank dass Sie sich f r unsere Software entschieden haben salesperformer crm unterst tzt Sie bei allen Aufgaben die im Direktvertrieb anfallen Kontakte pflegen Kundenmanagement Projekte steuern Aktivit ten dokumentieren Dokumente verwalten Vertriebsprojekte auswerten Unser Programm ist unempfindlich und kann intuitiv bedient werden Man lernt es am besten kennen wenn man einfach loslegt Viel Erfolg und Spa beim Arbeiten mit salesperformer crm Ihr salesperformer crm Team 1 1 Installation und Verf gbarkeit Auf unserer Webseite http www salesperformer net erhalten Sie eine Vollversion von salesperformer crm per Download Die Benutzung ist auf 30 Tage begrenzt Laden sich ber das Internet die Installationsdatei http www salesperformer net installations sale
134. ualisieren refreshed die Daten bei jedem Wechsel Vorteil Hochaktuell Nachteil Bei gro en Datenmengen sehr langsam K Za Bei nderungen dieser Eigenschaften ist ein Neustart erforderlich 6 Kritische Bewertungen hervorheben Eintr ge die der User als kritisch bewertet werden rot gef rbt 7 Erledigte Projekte durchgestrichen darstellen Als Hilfe zur Archivierung k nnen erledigte Projekte durchgestrichen werden erleichtert die Ubersichtlichkeit Standardwerte 8 Eintrag berpr fen Bei gesetzten Haken wird bei falschen oder vergessenen Eingaben das Feld rot markiert 9 Feld Region Firmenregion Bei gesetzten Haken wird die Firmenregion aus Firmen automatisch in die Region gesetzt 10 Bei Sammelprojekten Firmenname an Titel anh ngen 11 Anzahl der Wochen bei Abschlu Einstellen der automatischen Vorgabe salesperformer net 2010 34 salesperformer crm 12 Projektwert Einstellen der automatischen Vorgabe Daten anderer Benutzer sind gef rbt abgelaufene Projekte werden rot angezeigt salesperformer net 2010 Grundfunktionen 35 2 85 Einstellungen Aktionen Optionen Optionen Prog erahnen Acker Ker ste Free Soe bg Outlook und Office Optionen Meustart erforderlsch Fl ur eigene Aktivt iten anzeigen Parbcodes einstelbar A Kalerdereirir ge erstellen C Liste st rdhg aktualisieren _ Zusstzrnformabisnen im Dialog anzeigen Optik
135. uen Kampagne Wenn Sie ber die Ablage gehen k nnen Sie mehrere Kontakte Firmen etc in eine Kampagne mit einbeziehen Typ Kontakt COUNT 4 Erdmann Hek ETS Deutschl Seeholter Jochen Alfred Hu Teshivencte Harbak Techeg a ll Kampagne w hlen Kampagne w Auswahl durch Calcenierkampsgne ER Neues Update vorhen FA Firmeneintr ge Einladung Entwickler Fr hstuck Sal Kontakteintrage esip ampagne A Tesikampagne 3 salesperformer net 2010 salesperformer crm bersicht Dashboard Wenn Sie in der Tab Leiste auf den Button bersicht dr cken erhalten Sie einen berblick Ihrer eigenen Aktivit ten Sie sehen u a ihre offenen Aktivit ten Ihre Ums tze nach Monaten sortiert und Firmen die auf Wiedervorlage stehen Alle einzelnen Bereiche auf dieser Seite und eine Reihen von anderen Daten sind vom Administrator freischaltbar bzw k nnen ausgeblendet werden D m able sales performer bersicht Datel Bearbeiten Ansicht Reports Assistenten Extras f E E Hee Akte Suchen Kontakt finder Wi E i 17 i e 1 1 8 i Y e 1 a He bersicht UU Kalender Kontakte Firmen Projekte Aktivit ten male forum Akbiril len nach Bebrauar llene delegierte Akhil Marn 13 02 2007 klappte dee Installation bei Schott Administrator 05 03 2007 Terminabsprache ma Bazooka Det Chemouser EI Besuc
136. us Notes wird bendtigt D Schn tstelle zu SAP vand berotigt Schn tstelle zu SAP wird berg Schn tstelle zu Satel verd ben tigt Sete guter Pro Af Testbaustere Themen Textbausteine k nnen in frei definierbare Textgruppen zusammengefasst werden Ein Klick auf einen Textgruppeneintrag gen gt und alle verf gbaren Textbausteine werden dargestellt Ein Doppelklick auf solch einen Eintrag bernimmt diesen in den aktuellen Report Diese k nnen ber den Button L schen oder die DELETE Taste wieder entfernt werden Ku g Een Auswertungen werden durch die einheitliche Eingabe erleichtert da keine Ni Rechtschreibfehler oder Freitext die Auswertung verhindern s Internationale Vertriebsberichte salesperformer crm bersetzt sofort alle Vertriebsberichte die eingegeben werden Sie k nnen flexibel zwischen Deutsch Englisch Franz sisch oder Niederl ndisch w hlen Weitere Sprachen sind mit geringem Aufwand m glich salesperformer net 2010 Mister 500 O rea Yom Flughaten 30 Mengen Tip Partner Herera O Problem Falscher Ansprechpartner Feobleen Aldahen and sehr uamke CH Schn tstelle zu SAP verd benctigt Deutsch E p State Employees 500 CH Fiom dapi 30 Tip Partner Mesa CH Froblen wrong cortsct person Probleer legacy data ver Leginschged Interface lo SAP required Eco oe Delete Englis
137. ve I Meine VISAS E Cmename i a Te CM Fir Daip or My Albums Ee Datenbank Laced K Archives ed be fault rdp omy goe Cort Hesse Drops My videos reso SmartMovie converted files Snagit Katalog iC seftwareCenter Eh Stardsck Syrran jusdater Sa Alexander Schlager vcf Selbiges geschieht beim Export einer vCard 13 6 3 Excel Export Zu Anfang selektieren Sie die gew nschten Daten Kontakte Firmen Aktivit ten etc Alle ausgew hlten Daten kommen in die Ablage G Typ Kontakt COUNT 7 Miler Marcus Libera GmbH Mier Mammen Ubifeso Schotienrock Marin Criba Seeh lrer Jochen Alfred H Testermann Ridge Testrweck Hartmut Testo Zauner Mathiss Fasenus AG salesperformer net 2010 Innerhalb der Ablage bet tigen Sie Eintr ge exportieren Es ffnet sich der Export Dialog Im ersten Schritt w hlen Sie das gew nschte Format Im Bereich Optionen sind noch Export Dialog Export nach Demo Export Ed d iffe renz le rtere E i nste lu N g en mo g lich Deng Eet F Datei mach dem Exper lfnen Datei nach dem Export drucken GE P Seel o F Zum esten Datersalz springen C1 Mur aktueler Datersatz gies Auch leere Datenmenge epaiaren MS Excel C DEF CMS Word POF besspringen wor D Eu Alle Datensitze exportieren ORTF O Tet Daba CH Esport won a LE HTML C CSV Date OHL O DIF D a
138. vorlagen EE md ema ER A et ee CG e sl maei Pe e FA Se ee Format Zurichenablage e Schretart si Ausiehbung Te Zahl is Zeilen ER E ER EE EE EE SE E EELER EE EE wm em mee ee e E Al Wi Je sSuffix i B D sSulfix _IsFirs hame sLast Name sCompany d Marcus Moller Uber GmbH 3 hasimilian M ller Wiles GmbH 4 lartin Schottenrock Critical Reaching GmbH 5 Dipl Ing Jochen Seeholzer Alfred Huber GmbH amp Co KG 6 Rudiger Testermann D Hartmut Tastzweck Tests AG 6 Mathias Zauner Faserus AG 9 13 5 3 Sammelaktivitat Nach der Auswahl mehrer z B Kontakte uber die Ablage k nnen Sie diesen Personen eine Sammelaktivit t zuweisen Eintr ge exportieren Eintr ge l schen Die Felder Kontakt und Firma sind ausgegraut da die Daten aus der Ablage aus verschiedenen Personen bzw Firmen bestehen Sammelaktivitat Nach dem Ausf llen aller Daten m ssen Sie auf Daten bernehmen klicken Es erscheint ein Dialogfenster und Fragt ob die erstellte Aktivit t auf den jeweiligen Betreuer gebucht werden soll Bei verneinen wird der Ersteller als Betreuer f r die Aktivit t eingetragen salesperformer net 2010 m able sales performer ES Zum Schlu erscheint nochmal ein Kontrolldialog mit der Anzahl der erstellten Sammelaktivit ten 13 5 4 Kampagneneintrage Es k nnen die gew hlten Daten auch f r eine Kampagne verwendet werden Uber Kampagneneintr ge er
139. weiligen Programm an Im Men Extras Optionen k nnen Sie ein Standard Export Verzeichnis eingeben ON m able re porter Datei Bearbeiten Extras C Bericht ffnen 2 Bericht drucken EJ HTML EJ Excel EJ rer RTF Fg Kritische Projekte CD Projektibersicht nach Mitarbeitern Ci Programme able ln able cales performer reports Projekbe Drucken Drucker i Datetyp Acrobat Distile SE Weier Seitenbereich Exemple F Alles I Aktuelle Sege E KS Csi TI Li FF Sortieren Fj Geben Sie Seibenmummein und odes zB 1 35 12 Drucken Alle Seker im Bereich Ar Je Dates diuckar Dateityp Excel Fir Wich Ertische Projekbe d E O salesperformer net 2010 18 salesperformer crm 15 Weitere Informationen Verf gbare Informationen auf www salesperformer crm net Benutzerhandbuch Das salesperformer crm Handbuch liegt als PDF und als HTML Hilfedatei auf Animierte Demonstrationen Zur schnellen Orientierung dient eine kurze animierte Demonstration Tutorials Produkttour Screenshot Bibliothek mit Erkl rung Projektberichte Anwendungsbeispiele von salesperformer crm salesperformer crm net entwickelt Standardsoftware und individuelle L sungen f r Mobile Business Als Berater und Entwickler betreut die Mannschaft von salesperformer crm net Kunden wie Alphametrix Bionorica Duni Halvotec MTV Pneumatex um nur einige zu nennen und arbeitet eng mit Partnern wie ProTeam buw und Sybase zusammen Herausgeber
140. xit Sg anckeviewen Verkresdie E miraga kecha salesperformer net 2010 Kontakt salesperformer net 2010 5 Firmen Programmstruktur Firmendialog Firmendetails Neuer Firmeneintrag Kontakt und Firma verkn pfen Wiedervorlage bersicht erstellen Firmeneintrag l schen D m able sales performer Firmenliste 1 Ela IE Datei Bearbeten Ansicht Reports Assistenten Extras EN SE E Le Neue Akttetk Suchen Fonkakk finden EI Li Genee E Gruppieren LOC ze Mt Zentrale syrchronisienen 5 Tare Meng A vais Alhed Huber GmbH amp Co KG SE lad Zil Ten Kundlennursmer 1234 Adresse Frmantyp Neukunde 23 Bue Anjou Branches Branche Friedeneshr 76176 ven Me Afred Huber Strals 28 40 711564 Winnenden Alfred Huber Stralie 28 Germany Regi n Sid Hithenstrasse 212 50171 071 95 14 2358 Raiffeenstrafie 39 gris 071 95 14 2754 Landsberger Str 406 BIMI k W WY 12 05 2007 Terminabsprache Inc Conolly Street 59 m Kontakte AWL Lteraturgeellschaft Landkr Obere Walltrafle 3 31655 ana So Testzweg R ckger Erkvackung Burress Friedrichstra e 81 10117 O Aa Tropp Paul Leiter Organisation und Dat Ber ster Ten Erlangen Eretingstr 18 70184 dul Sesholzer Jochen Leiter Techn Dokume rent Pl Huber SAP Projektierung 35 000 8 P berlin date AG Rochusstralle 23 7 lal Huber Interparts 27 5008 24 10 2007 Best Ge Sohn At 5perenb
141. zen Vorbereitung zum Workshop siehe auch unter Details Seite 14 2 3 1 salesperformer net 2010 104 salesperformer crm 7 3 Neue Aktivit t Wahlen Sie den gew nschten Befehl z B Neue Aktivit t per Mausklick aus A Mem Atit iben sien 5 ki Telefonat A Erstkontakt Standard L Kurzgespr ch Li Erstbesuch E Basch Besuchovorlage Standard L Meeting L Auftrag H Haing lar Richt erreicht la Privat ig Notiz oder drucken Sie die Taste Einf gen Ihrer Tastatur meist Ins bzw Einfg Es erscheint der Dialog Neue Aktivit t Alternativ ber das Tastaturk rzel F9 oder EE Ansicht Reports Assistenten ber den Button Neues Projekt in dem meer kontakt chives Men Bearbeiten SI teve Firma CAR 1 Neues Projekt Chr F6 A SEI Neue Notiz Eh a Kurzgespr c Erstbesuch E Besuch x Meeting O wieder worlage Auftrag Ablage Sonstiges Alls Entr gs in Ablage kopieren 2 Maling a Miche erreicht Fr Suchen Cut Privat Kontakt Finden Curie 2 Daten aktuslksieren Orb 1 Befehl Neue Aktivit t ausw hlen Pr sentation Datei Bearbeiten Verkn pfung Aktionen Speichern und schiefen Senden v Neue Aktivk t Informationen zur Akt rt t Kategorien Bericht Die einzelnen Bereiche des Dialogfensters sind im Kapitel Dialoge unter salesperformer net 2010 Aktivit ten 10 Dialogfenster beschrieben salesperformer

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