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MANUAL DE USUÁRIO

1. 9 10 11 12 13 1 Lista de Telefones para Contato a tela onde cadastra se telefones para novos contatos ou seja telefones que ainda n o foram trabalhados 2 Lan amento e Arquivo de Contatos a tela onde se cadastra altera consulta exclui contatos doadores e n o doares e tamb m onde feito o lan amento de doa es 3 Arquivo de Recibos de Doa es a tela onde se tem uma vis o geral de todos os recibos gerados pelo sistema o status de cada recibo e fun es como altera o cancelamento estorno etc 4 Recibos n o impressos a tela onde feita a impress o de lotes de recibos Nesta tela o usu rio poder filtrar os recibos por data de cobran a por exemplo e imprimir conjuntos de recibos 5 Distribui o de recibos a tela para vinculo do recibo com o mensageiro que recebeu o recibo para cobran a 6 Retorno de Recibos Distribuidos a tela para retorno de recibos ou seja para baixa de recibos recebidos acerto 7 Estatisticas do Banco de Dados apresenta diversas informa es estatisticas sobre todos os dados contidos no sistema LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 11 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 8 Gerenciamento da Distribui o de Informativos e Documentos semelhante distribui o de recibos gerencia a entrega de informativos e documentos 9 Renova o Autom tica a tela onde pode se visualizar os contribuintes em condi es de renova o a
2. 1 Coletando informa es Aten o estes s o os registros selecionados pelos seus crit rios de filtragem p s a sua confirma o todos eles ser o modificados Wernfigue se realmente s o estes registros que voc deseja substituir Ap s a substitui o n o h como reverter as informa es substitu das 2 Selecionando dados codigo nascimento o PUHE DO 00 00 01 2 345 676 90 37 000 Dados para altera o 4 Altera o dos dados 5 Finalizando assistente Na tela seguinte inclua as regras que ser o aplicadas aos registros selecionados 7 Assistente para Altera o em Massa 1 Coletando informa es Informe quais os dados ser o substitu dos e o valor para substitui o Se voc tiver d vidas contate o suporte L5oft e solicite a ajuda de nossos t cnicos 2 Selecionando dados Substituir por nascimento Teste de altera o em massa receber com Teste de altera o em massa 3 Dados para altera o categoria operador mensageiro 4 Altera o dos dados Excluir Regra 5 Finalizando assistente E voltar Continuar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 51 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Posteriormente confirme a opera o a ser realizada Assistente para Altera o em Massa E confira os registros que foram alterados Assistente para Altera o em Massa 1 Coletando informa es Confira os dados modificados Caso voc t
3. 4 Exclus o clique no bot o Excluir para eliminar o registro definitivamente do banco de dados Apos clicar no bot o Excluir ainda ser solicitada uma confirma o Confirma a exclus o deste registro ent o clique no bot o Sim para confirmar a exclus o do registro ou clique no bot o N o para cancelar a exclus o do registro Ap s excluir um registro n o h possibilidade de restaura o do mesmo 5 Localizando um registro clique no bot o Buscar para localizar facilmente um registro no banco de dados Ap s clicar no bot o Buscar a seguinte tela ser aberta pa Busca R pida ad Localiza o Avan ada de Registros no Banco de Dados Crit rio Palavra Chave Funcion rio o Funcion rio e digo MENSAGEIRO OPERADOR SUPERVISOR DOS Crit rio de Busca 5 F2 ENTER ne ESC Selecionar Localizar Iniciados com te Qualquer Parte do Texto Cancelar Palavra Chave neste campo informe partes da palavra nome ou express o que se deseja pesquisar Por exemplo se desejo encontrar LSOFT SISTEMAS LTDA basta digitar lsoft e pressionar enter ou ent o sist e pressionar enter Crit rio lista os possiveis campos para busca no banco de dados Por exemplo Nome telefone CPF etc Bot o Ok apos informar a palavra de busca clique no bot o Ok ou pressione ENTER para iniciar a pesquisa no banco de dados Lista dos registros encontrados nesta rea ser o listados todos
4. D e essa informa o desta altera o manual foi registrada no sistema 20 05 2013 15 13 42 Cancelado Recibo N 00000125 do Contribuinte 00000018 20 05 2013 16 40 42 Alt Status D 00000125 25 04 2014 LEONARDO NOGUE dE Embora o sistema permita quando extremamente necess rio este tipo de altera o manual o sistema tamb m mant m fixo a informa o da data hora operador e recibo que foi alterado com a finalidade de permitir auditoria e controle sobre as altera es manuais LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 45 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 25 ALTERA O DE OPERADORES Sugerimos que apenas o ADMINISTRADOR do sistema tenha acesso a esta tela Voc poder limitar o acesso dos demais usu rios a esta tela atrav s do menu FERRAMENTAS gt GERENCIAMENTO DE USU RIOS Atrav s do menu FERRAMENTAS gt ALTERA O DE OPERADORES podemos definir para um grupo de registros selecionados o vinculo com um novo operador Esta fun o muito til em casos de divis o de rea de atua o com um novo operador ou em casos de rescis o contratual de um operador onde os contatos ser o vinculados para outros operadores ja existentes f Altera o de Operadores Selecionar Todos os Recibos e Contibuntes de Sob responsabilidade do operador Operador Anterior 001 OPERADOR Cidade 001 PAR DE MINAS E airro Alterar para responsabilidade do operador DOM BOSCO Novo Operador 004
5. LSoft MANUAL DE USU RIO LSoft Teledoa es SUPORTE T CNICO AO USU RIO Atendimento On line www LSoft com br E Mail suporteeLSoft com br 37 3237 8900 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 09 2015 Todos os direitos reservados Reprodu o autorizada apenas na totalidade preservando se todo o texto para utiliza o em fins did ticos aprendizado e instru o para utiliza o do software acima mencionado Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es INDICE 1 DOWNLOAD DO INSTALADOR DO SISTEMA current cena cenne rena cena e aan r anne anne anne aa e aan c aan s encena 2 2 INSTALANDO O SE TEMA ias nisas dadas das aca ia didi ara pus do ap aii ia ip dd aa ia 5 3 REGISTRANDO O SISTEMA oeira Aa aai 8 INICIANDO USE LEMA agido ini cosas a id di fds E air ci E 10 E RO DO ANTEE O ii a aaa Ra DO URGE 11 e ET A E A EAEEREN A AA E A A EE EAR A AA OA 12 4 3 Alterando a data do SiSt Ma nnnnnnsensennennsensenreenrenrenreeneenrenneenrenrerreenenrereneerererrerererrereres 13 5 FLUXO DE DADOS DO SISTEMA sensenseeeenrenreenrenrenneenrenrerneenrenserrernrenreneerererrerererrerere 14 6 CONHECENDO A INTERFACE DO SISTEMA A seseseersensenreenrenrenreenrenrerrererrerererrerererne 15 7 RELAT RIOS DO SISTEMA ciccrcrererereenererere rece rece rara e era eR Ee E ER EEE REA Er A ER EEE Eee aeee eee eee era e eee 17 7 1 A BARRA DE FERRAMENTAS DO VISUALIZADOR DE RELAT RIOS ts 19 E CADASIRUDE CID
6. Recibos Distribui o m q r mar O LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 63 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Para cada registro de permiss o de acesso podemos habilitar as op es de cadastro c altera o a exclus o e e relat rios r O que significa cada tipo de a o Permiss es de Acesso Nivel de Acesso Permitir acesso s seguintes fun es Arquivo de Cidades W Alterar registros ou Informa es existentes w Excluir registros ou informa es do sistema CADASTRO c gt permite ou nega ao usu rio inserir informa es ALTERA O a gt permite ou nega ao usu rio alterar informa es j existentes EXCLUS O e gt permite ou nega ao usu rio excluir dados existentes RELAT RIOS r gt permite ou nega ao usu rio o acesso a relat rios Conforme o usu rio podemos desabilitar ou habilitar uma ou mais a es deixando desta forma a permiss o de acesso ativa apenas para as a es habilitadas Por exemplo Se um determinado operador pode cadastrar novos contatos por m n o pode excluir ou alterar contatos j existentes para garantir a integridade do banco de dados deixamos as permiss es de acesso da seguinte forma E Permiss es de Acesso Mivel de Ace LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Veja no exemplo ao lado que o N vel de Acesso que estamos editando o Arquivo de Contatos e que
7. es 18 IMPRESS O DE RECIBOS O passo seguinte ao lan amento dos recibos a IMPRESS O dos mesmos Recomenda se realizar a impress o dos recibos somente em datas pr ximas data de cobran a visto que altera es poder o ocorrer e isso dificultar o gerenciamento dos recibos j impressos Por quest es de seguran a e para controle de formul rios numerados TODO recibo IMPRESSO possui um contador de impress o Esse contador de impress o controla o n mero de vezes que o comando de impress o foi dado ao recibo N o existe uma forma do sistema saber se o recibo de fato foi impresso saiu na impressora visto que o sistema apenas o envia a uma fila de impress o no Windows que gerencia a impressora O sistema poder portanto enviar o comando de impress o incrementar o contador de impress o e se a impressora estiver desligada por exemplo o recibo n o ser impresso Para realizarmos a impress o de recibos acessamos a tela RECIBOS gt N O IMPRESSOS atrav s do menu ou atraves da tecla de atalho CONTROL N a Recibos para Impress o Filtragem Data da Cobran a entre Mensageiro Operador E Todos os Mensageiros Todos os Operadores Contrib M Lote Categoria Supervisor Todas Categorias Todos os Supervisores tar Cidade Bairro Logradouro pr Atualizar 12 diaria foo000026 00000018 LEONARDO NOGUEIRA JL 1500 0 O 25 06 2013 00000034 00000018 LEONARDO NOGUEIRA J L 15 00 of 0 25
8. 0 EXTRA N mero de parcelas que o sistema criar no momento em que for lan ada a doa o Uma doa o anual com uma parcela por m s por exemplo Parcelas 12 i P P E ea utilizamos 12 parcelas J uma doa o anual com quatro parcelas trimestrais lan amentos o n mero 4 A cada quantos dias ser lan ada uma nova parcela Para uma doa o Periodicidade 30 anual com parcelas mensais utilizamos 30 J uma doa o anual com quatro parcelas trimestrais lan amos o n mero 90 Utilizamos esta op o para recebimentos em que n o s o necess rios a Cobran a impress o de recibos Um exemplo deste tipo de recebimento s o as Desmarcado l Ee Virtual doa es lan adas junto da cobran a da conta de energia eletrica conta de agua conta de telefone etc Permitir Se marcado permite utilizar esta categoria de doadores para importar Importa o Desmarcado recibos a partir da fun o de importa o de Recibos Tipo de Vazio Permite selecionar o modelo de layout de importa o compativel com a Importa o fun o de importa o do sistema Observa es Vazio Livre para informa es LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 22 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 11 CAMPANHAS O cadastro de campanhas uma forma muito simples de vincularmos o lan amento de doa es a uma determinada campanha O resultado pr tico deste procedimento permitir mensurar o resultado d
9. Campanha Cidade Bairo Logradouro Todas as TC 001 DOM BOSCO Todos Logradouros 1 Recibo eE Latas Home do Contribuinte Walor Total L Impress o y EE LEONARDO NOGUEIRA 15 00 0 o 25 05 2013 4 F4 Localizar ad Recibo N Contrib NE Nome do Contribuinte vas Alterar Retomar Lote Imprimir Um Imprimir Lote Fechar Selecionados os recibos corretamente basta clicar em IMPRIMIR LOTE para enviarmos para impress o um lote um grupo de recibos Impress o de Recibos EES m H Recibos 1 1 Cancelar pow Porque usar LOTES DE RECIBOS A resposta simples se enviarmos para impress o 500 recibos e por volta do recibo n 300 ocorrer um erro na impressora ficar dificil separamos os recibos impressos dos recibos n o impressos Repetirmos a impress o de todos os 500 recibos ser um custo alto em tempo e valor do custo de impress o papel tinta Se enviarmos lotes menores ocorrendo algum erro repetimos a impress o de todo o pequeno lote novamente agilizando assim todo o trabalho Assim que clicarmos em IMPRIMIR LOTE os recibos do lote ser o enviados para impress o e receber o o status de impresso Desta forma eles n o ser o mais exibidos na tela de impress o que est aberta LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 35 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es A fun o IMPRIMIR UM til para realizarmos a impress o de um nico recibo em vez de um lote Caso oc
10. o de menus conforme o assunto ou abordagem do relat rio gt Tipo espec fico do relat rio e Filtro de dados permite selecionar apenas uma parte dos registros e Estilo permite escolher o layout de apresenta o do relat rio e Ordenamento permite escolher a forma de classifica o dos registros O grande diferencial que os softwares LSoft oferece em rela o a diversos outros softwares dispon veis no mercado a facilidade de personaliza o dos relat rios existentes e cria o de novos relat rios Caso o usu rio tenha necessidade de qualquer tipo de modifica o nos relat rios existentes esta modifica o poder ser realizada rapidamente por um t cnico do suporte t cnico LSoft sem a necessidade de interven o do setor de desenvolvimento Para novos relat rios se estes forem baseados em relat rios j existentes tamb m s o criados rapidamente Apenas relat rios abrangendo informa es ainda n o existentes na base de dados do sistema ser o analisados e desenvolvidos pelo setor de desenvolvimento da LSoft conforme prazos e condi es sujeito an lise Os relat rios gerados pelos sistemas LSoft s o relat rios com um layout agrad vel e al m de tudo inteligente pois todos os relat rios podem ser e Visualizados na tela antes de imprimir e Navegado p gina a p gina utilizando recursos de zoom e Exportado para diversos formatos PDF CSV comma separated values DIF Data Interchange Format XL
11. LEONARDO NOGUEIRA R NOVA RUA We Alterar Contatos W Alterar Recibos Categoria Qualquer categoria A 9 M Contribuintes S cio Fechar E importante definir os crit rios de filtragem de forma correta pois se informados incorretamente poder causar s rios erros como por exemplo definir muitos contatos para um nico operador Ap s definir os crit rios de sele o informe as op es ALTERAR CONTATOS gt se desejar vincular o NOVO OPERADOR aos contatos selecionados conforme o filtro informado ALTERAR RECIBOS gt se desejar vincular tamb m os RECIBOS dos mesmos contatos Clicando em ALTERAR o sistema solicitar a confirma o da a o informando quantos registros foram selecionados conforme o crit rio de filtragem informado Altera o de Uperadores LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 46 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 26 ALTERA O DE SUPERVISORES Sugerimos que apenas o ADMINISTRADOR do sistema tenha acesso a esta tela Voc poder limitar o acesso dos demais usu rios a esta tela atrav s do menu FERRAMENTAS gt GERENCIAMENTO DE USU RIOS Atrav s do menu FERRAMENTAS gt ALTERA O DE SUPERVISORES podemos definir para um grupo de registros selecionados o vinculo com um novo supervisor Esta fun o muito til em casos de divis o de rea de atua o com um novo supervisor ou em casos de rescis o contratual de um supervisor onde os contatos ser o vinculados para outros s
12. de comissionamento entre outros IMPORTANTE Este v nculo ser lembrado ao lan ar uma doa o no entanto ao lan ar a doa o o usu rio poder vincular outros funcion rios doa o que foi lan ada Esta possibilidade utilizada quando um funcion rio cobre f rias de outro funcion rio por exemplo As informa es RECEBER COM e HOR RIO ser o utilizadas para impress o nos recibos de forma a facilitar o trabalho dos mensageiros recomend vel utilizar para cadastro do ENDERE O sempre a op o de BUSCA Utilizando esta op o evitamos cadastrar o mesmo bairro ou o mesmo logradouro repetidas vezes devido a grafia diferenciada Exemplo NOSSA SENHORA DE LOURDES gt bairro 1 NOSSA SENHORA DE LURDES gt bairro 2 Conforme o exemplo acima se solicitarmos uma filtragem por bairro os contatos cadastrados no bairro 2 ser o divididos dos contatos cadastrados no bairro 1 Com a finalidade de evitar este tipo de problema recomend vel sempre BUSCAR pelo endere o primeiro e se n o for encontrado fazer o cadastramento fe Localizar Endere o Ju Cidade PAR DE MINAS Bairro DOM BOSCO z Rua JOAO ALEXANDRE z Na tela da lateral uma busca pelo endere o DORES DO INDAIA a iei R JOAO ALEXANDRE JOAO ALEXANDRE 1 JOAO BOSCO MENDONCA bairro DOM BOSCO JOAO PRIMO O a cidade PARA DE MINAS MATEUS LEME i NOSSA SENHORA AUXILIADORA v z E Caso n o exista o logradouro dese
13. de modifica 15 07 2008 11 27 28 05 2013 16 15 28 05 2013 22 25 28 05 2013 16 37 28 05 2013 16 09 12 09 2007 10 07 20 05 2013 14 18 28 05 2013 16 15 12 09 2007 10 08 07 05 2013 15 45 28 05 2013 18 20 28 05 2013 16 18 12 09 2007 10 08 L A a A AN No exemplo acima selecionamos o arquivo DADOS MDB que est na pasta C TLMK LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Aplicatii Aplicatiwi Informa Aplicatii Aplicatiw Aplicatiw Imagem Aplicatiwi Aplicativo Aplicatii Arquivo amp Arquivo Aplicatre a Amir us j F Ca oc 56 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Selecionando v rios arquivos ao mesmo tempo utilizando a op o Pasta Pasta Cttlmk mdb cfg No exemplo acima escolhemos a pasta C TLMK utilizando o bot o Buscar e selecionamos os arquivos MDB e CFG para inclus o na rotina de backup Ctimk Dados mdb C tlmk mdb ctg Csge mt CAlUsers clente Documents doc docx No exemplo acima selecionamos diferentes arquivos em diferentes pastas para inclus o na c pia de seguran a O LSoft Backup possui 2 op es importantes que podem ser selecionadas E Verficar backup Desligar ap s c pia A op o Verificar backup faz com que o LSoft Backup ap s gravar o arquivo da c pia de seguran a fa a uma checagem da integridade dos dados gravados aumentando ainda mais a confiabilidade da c pia A op o Deslig
14. di LSoft Tele Doa es _ LSoft Update LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 3 REGISTRANDO O SISTEMA Ao iniciar o software a primeira vez e tamb m mensalmente a partir do 1 dia do m s ser solicitada a chave de registro do software E Chave de Registro do Sistema LSoft Aten o Informe a CHAVE DE REGISTRO do seu sistema LSoft Caso ainda n o possua a chave para esta Instala o entre em contato atraves do telefone 37 3237 8900 site ara soft com br ou e mail msn suportedlsoft com br e informe os dados desta tela para receber a sua chave de acesso Certifique se que a data do computador esteja correta caso contr rio acerte a data feche o programa e abra o novamente Chave de Libera o Chave Azul Sistema CNPJ 03406088000134 E E Esta chave de libera o utilizada pela LSoft como forma de gerenciarmos as instala es e utiliza es das licen as originalmente distribuidas pela LSoft mantendo a seguran a e garantia do software original LSoft Para obter a chave de libera o voc dever acessar a rea de cliente Veja mais detalhes no capitulo 1 deste manual Ap s acessar a rea de clientes clique na op o CHAVE DE LIBERA O CHAVE DE LIBERA O Antes de abrir o sistema para visualiza o da chave amarela certifique se de que a data do computador est correta Se necess rio feche o sistema ajuste a data e abra o
15. distribuidos entregues para os mensageiros gt Distribui o de Recibos Nenhum Recibo Impresso e N o Distribuido O Recibo N Contibuinte Home do Contribuinte Impress o N mero do Recibo Data Cobran a 25 05 2013 4 25 05 2013 Distribuir para o Mensageiro Mensageiro vinculado ao recibo iaiia ea lia dia Impress o a Ts NARDO NOGUEIRA FE 2 E 25 05 2013 Hi Data da Distribui o vas 20 05 2013 Alterar Cancelar F2 gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 38 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 20 RETORNO DE RECIBOS O retorno de um recibo a opera o realizada quando um mensageiro realiza a devolu o de um recibo para o supervisor Esta opera o pode ser resultado de e RECEBIMENTO de uma doa o o doador efetivou o pagamento do valor da doa o e CANCELAMENTO de uma doa o por algum motivo a doa o foi cancelada e DEVOLU O de um recibo o mensageiro devolveu o recibo para o supervisor sem apresentar uma defini o se o mesmo ser cancelado ou se ser recebido posteriormente Assim que abrimos a tela de RETORNO DE RECIBOS R Retorno de Recibos 1 Recibo Sfeitifet RR a Nome do Contribuinte RE y EE LEONARDO NOGUEIRA 15 00 Mensageiro Mensageiro vinculado ao recibo Recibo Selecionado para Retorno JFeciboN Contribuinte Nome do Contribuinte Vias RR O RR S S i b w Recebimento pa C Cancelamento vas 20 05 2013 Alterar
16. lan amento de RECIBOS para doa es etc F4 C digo Home Telefone Exibir Logradouro e Inativos 4 N o Contibuntes W S cios E FE Novo FE Alterar Fr Doa es FE Excluir F Repique F10 Imprimir Esta tela se divide em 3 partes sendo 1 Parte superior op es de localiza o e filtragem de dados 2 Parte do meio banco de dados com a lista dos contatos 3 Parte inferior bot es de comandos Localizar Filtrar Lembrete F4 C digo Home Telefone Em Exibir Logradouro e Inativos N o Contribuintes 4 S cios Utilizando a guia LOCALIZAR podemos buscar um CONTATO na lista utilizando o c digo do contato o nome completo ou parte do nome o telefone ou o logradouro ou parte do logradouro As op es EXIBIR servem para filtrar quais os tipos de CONTATO ser o exibidos permitindo assim uma filtragem dos registros para facilitar o trabalho LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 25 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Localizar Filtrar Lembrete Cidade Categoria perador Supervisor 00 PARA DE MINAS T 12 MENSALISTA 12 iT odos 04 Operadores h iT odos os Supervisores T Mensageiro Bairro Cadastro Repique T iT odos 03 Mensageiros ha ia A guia FILTRAR permite ampliar ainda mais o filtro dos registros que est o sendo exibidos na tela No exemplo acima selecionamos apenas os CONTATOS da cidade 001 e que est o vinculados categoria de doa
17. o respons vel pela c pia de seguran a grava os dados em um formato de arquivo processa e distribui as partes constituintes da c pia nos computadores da rede de forma segura arquivos s o protegidos criptografada para n o haver extra o ou acesso aos dados na forma original e oculta na maioria das vezes o arquivo ocultado As c pias de seguran a devem obedecer v rios par metros tais como o tempo de execu o a periodicidade a quantidade de exemplares das c pias armazenadas o tempo que as c pias devem ser mantidas a capacidade de armazenamento o m todo de rotatividade entre os dispositivos a compress o e criptografia dos dados Assim a velocidade de execu o da c pia deve ser aumentada tanto quanto possivel para que o grau de interfer ncia desse procedimento nos servi os seja minimo A periodicidade deve ser analisada em fun o da quantidade de dados alterados na organiza o no entanto se o volume de dados for elevado as c pias devem ser di rias Deve se estabelecer um hor rio para realiza o da c pia conforme a labora o da organiza o devendo ser preferencialmente noturno Para uma f cil localiza o a c pia deve ser guardada por data e categoria em local seguro Na eventualidade de ocorr ncia de incidente os dados devem ser repostos recorrendo ent o informa o armazenada na c pia de seguran a A recupera o dos dados dever ser efetuada rapidamente e de forma eficiente para q
18. oes acesso dos instaladores de novas vers es do 21 01 2013 LSoft Tele doa es Vers o SQL Server software LSoft D pp C au N M N O D a 21 12 2012 Principais objetivos alcan ados em 2012 pela LSoft Sugest es enviar sugest es melhorias para o software 12 12 2012 Empresas que desrespeitam ponto eletr nica est o sendo auditadas Sugest es 15 10 2012 Loja Virtual integrada ao LSoft SGC OVO k Suporte via chat lt r E Representante Leonardo Nogueira Duarte Fax do Representante Telefone do Representante 27 3237 8900 Celular do Representante LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Chave de Raz o Social Fantasia Chave de Libera o fun o para Libera o LSoft Inform tica e Internet Ltda LSoft gerar a chave de libera o do E mail Senha Suporte suporteQlsoft com br iii software T cnico IE CNPJ Isenta 03 406 088 0001 34 Novas Licen as fun o para o UT Novas Pen a cliente adquirir novas licen as h Licen as J 37 3237 3900 Endere o N Comp 2 EEN REEERE pes Boleto de contrato clientes contrato Cidade Estado cep mensalistas podem emitir o Par de Minas MG 35661221 boleto da mensalidade por esta fun o Suporte via chat ao clicar nesta fun o voc direcionado ao suporte on line da LSoft para chat direto com um t cnico Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Para fazer o download do instalador do sistema utilizamos a f
19. oferece o servi o de backup remoto com excelente custo x benef cio Consulte nos Podemos definir diferentes destinos para a c pia de seguran a S Backup LSoft Sistemas Ltda www L LtBackup 57 FTP Iftp ftp Isoft com br Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Na terceira parte definimos os arquivos que ser o inclu dos na c pia de seguran a arquivos de interesse al m dos arquivos do sistema LSoft Arquivos a serem copiados Existem 2 formas para inclus o de arquivos que ser o gravados na c pia de seguran a Limpar Selecionar OR O Pasta Verificar backup Podemos definir outros Escolhemos na caixa Selecionar a op o Arquivo ou a op o Pasta Abrangendo a op o Pasta podemos selecionar diferentes tipos de arquivo extens es Selecionando um arquivo Selecione o arquivo a ser copiado e F JON Disco Local C timk Organizar Nova pasta E Locais l Ca Bibliotecas Es Documentos Imagens a Musicas Videos ad Grupo dom stico qm Computador GA backup 119216 E Disco Local C g Disco Local Dk g Disco Local E ie Unidade de DVD T Nome CEP 12h CONTATOSCLIENTES Hr Dados Dados 5 desinstalar 2h ESTATIS fundo LOCAL LOGRX LSoftBackup I opcontatos E pFUNCIONARIOS Relat RA Dalstm eim Nome dadosmdb Data
20. possui funcionamento bem simples para o usu rio por m com processamento bastante complexo Para correto processamento das doa es necess rio ter aten o ao v nculo da CATEGORIA DE DOADOR que foi cadastrado para o contato 5 Contribui es E q Contribuinte 00000018 LEONARDO NOGUEIRA 12 MENSALISTA 12 37 0000 0000 Lan amentos heciboN Status MalorjLote Vias Cobran a Impress o Entrega Recebimento Ope Mens Sup Par d b FE Alterar Alterar Todos FS Cancelar Um Cancelar Todos Estornar F5 Localizar Data da Cobran a valor Fepique Repetir Campanha Estra 25 05 2013 5 00 20 05 2014 12 vezes Nenhuma Campanha Operador 001 OPERADOR Observa es Mensageiro 002 MENSAGEIRO SUpervisor 003 SUPERVISOR NOVO CADASTRO F2 gravar ESC Fechar Na tela acima o doador foi vinculado categoria 12 MENSALISTA 12 veja em negrito na parte superior da tela Desta forma o pr prio sistema j sugeriu REPETIR o mesmo lan amento 12 vezes A periodicidade da repeti o e n mero de repeti es padr es s o definidas na tela de cadastro da CATEGORIA DE DOADOR No exemplo acima escolhendo DATA DA COBRAN A 25 05 2013 e VALOR R 5 00 e REPETIR 12 vezes o sistema criar 12 recibos de doa o sendo as datas de cobran a em 25 05 2013 25 06 2013 25 07 2013 25 08 2013 25 09 2013 25 10 2013 25 11 2013 at 25 04 2013 O pr prio sistema sugere o pr
21. que apenas o ADMINISTRADOR do sistema tenha acesso a esta tela Voc poder limitar o acesso dos demais usu rios a esta tela atrav s do menu FERRAMENTAS gt GERENCIAMENTO DE USU RIOS Atrav s do menu FERRAMENTAS gt RENOVA O AUTOM TICA podemos realizar automaticamente o lan amento de novas doa es para CONTATOS que fazem parte do grupo de DOADORES FIDELIZADOS 4 Renova o Autom tica Aten o Os contribuintes listados abaixo est o na categoria 13 e possuem a data de repique pr xima O sistema podera renovar automaticamente as doa es destes contribuintes Verifique com aten o a listagem para certificar de que todos os contribuintes listados abaixo ainda s o contribuintes fidelizados Ap s conferir cuidadosamente a listagem confirme a renova o automatica 0 regi tros Repique m simo 18 08 2013 C digo Nome do Contribuinte kt Doac o Lan ar Automaticamente 1 Juma Doa o Lan ar Automaticamente 12 doze Doa es gt 2 X Renovar FE Alterar rmprirmir Fechar O sistema selecionar automaticamente os doadores com data pr xima para renova o dos lan amentos Ap s conferir a listagem basta clicar em RENOVAR para que o sistema fa a automaticamente novos lan amentos de recibos para os contatos de DOADORES FIDELIZADOS categoria 13 Os novos recibos lan ados receber o o status L LAN ADO LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 49 Manual de Usu rio LSo
22. recibo Filtrar por Mensageiro Nenhum Recibo Selecionado para Distribui o Recibo N Contribuinte Nome do Contribuinte WalorTotal Impress o L Data da Distribui o vas O Alterar DUSA Cancelar F2 gravar Na tela de distribui o apenas os recibos IMPRESSOS status ser o exibidos Ou seja n o possivel entregar a um mensageiro um recibo que ainda n o foi impresso ou que j foi recebido ou cancelado Recomenda se o uso de LEITORES DE C DIGO DE BARRAS para evitar falhas e agilizar o trabalho Nesta tela selecionamos em DISTRIBUIR PARA O MENSAGEIRO o nome do mensageiro que receber a posse dos recibos A op o FILTRAR POR MENSAGEIRO se selecionada faz com que o sistema somente aceite recibos que j est o vinculados ao mensageiro escolhido em FILTRAR POR MENSAGEIRO Em DATA DA DISTRIBUI O informamos a data que os recibos est o sendo entregues ao mensageiro Posteriormente a esta configura o b sica d se in cio sele o dos recibos utilizando um leitor de c digo de barras ou se digitando os c digos dos recibos no campo NUMERO DO RECIBO e teclando ENTER LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 37 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Selecionados os recibos clicamos em GRAVAR ou F2 para confirmar a distribui o dos recibos para o mensageiro Fazendo isto os recibos selecionados na lista da parte de baixo da tela receber o o STATUS D ou seja ser o marcados como
23. ximo REPIQUE que a data da pr xima liga o telef nica para o CONTATO com o objetivo de solicitar a renova o da doa o O REPIQUE no caso acima de 25 dias depois da data da ltima doa o O c lculo do REPIQUE tamb m pode ser pr definido no cadastro da CATEGORIA DE DOADOR Informe a OBSERVA O que ser impressa junto ao recibo Esta Observa o ser emitida no recibo no entanto ela n o constar de forma fixa no cadastro do CONTATO LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 30 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Na tela de lan amento das DOA ES confira o v nculo dos funcion rios e caso estiver tudo OK clique em GRAVAR ou tecle F2 para efetivar os lan amentos Contribui es Contribuinte 00000018 LEONARDO NOGUEIRA 12 HENSALISTA 12 37 0000 0000 12 Lan amentos Reciba N Status Walor Lote Vias Cobran a Impress o Entrega Recebimento Ope Mens Smoojo jo 25 08 2013 o smoojo jo 25 09 2013 smojo jo 25 10 2013 Smojo jo 25 11 2013 003 500jo jo 25 12 2013 03 smojo jo 25012014 03 Jjooooo10s L s5soojo jo jasfoz zoia Jooo oo1 002 003 joo000117 L 00 O 25 03 2014 aa L001 ooz 1003 EEE L 5 00 0 o 25 0 DO ooz 003 ADIA 001 002 DO k FE Alterar Alterar Todos F8 Cancelar Um Cancelar Todos Estoma FS Localizar a df J E Ad A Data da Cobran a valor Repique Repetir Campanha Esta 20 05 2013 10 04 2
24. 015 DR ss Nenhuma Campanha Operador 001 OPERADOR Ubzerva es Mensageiro 002 MENSAGEIRO Supervisor 003 SUPERVISOR NOVO CADASTRO F2 Gravar KA Efetivados os lan amentos todos est o com status L LAN ADO Nesta mesma tela de doa es podemos realizar ainda algumas opera es com os recibos com status L A Altera o do Recibo 00000091 D a Status EEE F6 E ALTE RAR Lan ado e n o impresso 00000015 LEONARDO NOGUEIRA Permite alterar os dados de Parcela Observa es Data Cobran a Data Recebimento um nico reci bo E 09 12 25 01 2014 Lote Data Impress o Valor pe o No exemplo ao lado estamos alterando o valor APENAS do recibo n 91 perador Data Distribui o Impress es 01 OPERADOR Ez para o valor de R 25 00 ensageiro fada 2 MENSAGEIRO Nenhuma Campanha Ee eee Observe que alguns dados apesar de serem 03 SUPERVISOR z exibidos nesta tela n o podem ser alterados data de distribui o impress es etc ESC Cancelar F2 Gravar TA Altera o de Recibos ME Valor Dia de Cobran a F6 ALTERAR TODOS o a Permite alterar os dados de TODOS TEER os recibos com status L Do No exemplo ao lado estamos alterando es todos os recibos com status L e que antes loo1 OPERADOR A possuiam o valor de R 5 00 para o novo e Mensageiro valor de R 15 00 002 MENSAGEIRO y pe Supervisor Por quest es
25. 07 2013 00000042 00000018 LEONARDO NOGUEIRA L 15 00 O 0 25 08 2013 00000059 00000018 LEONARDO NOGUEIRA L 15 00 Of O 25 09 2013 00000067 00000018 LEONARDO NOGUEIRA J L 15 00 of O 25 10 2013 00000075 00000018 LEONARDO NOGUEIRA L 15 00 O O 25 11 2013 00000083 00000018 LEONARDO NOGUEIRA L 15 00 O O 25 12 2013 00000091 00000018 LEONARDO NOGUEIRA L 15 00 0 O 25 01 2014 00000109 00000018 LEONARDO NOGUEIRA L 15 00 Oj 0 25 02 2014 00000117 00000018 LEONARDO NOGUEIRA L 15 00 O O 25 03 2014 00000125 00000018 LEONARDO NOGUEIRA L 15 00 o O 25 04 2014 b F4 Localizar Recibo N Contrib N Mome do Contribuinte ts Alterar Retomar Lote Imprimir Um Imprimir Lote Fechar Inicialmente todos os recibos existentes no banco de dados ser o exibidos ESSENCIAL filtrarmos os recibos que desejamos imprimir Podemos fazer isso utilizando os filtros existentes na parte superior da tela LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 34 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es No exemplo de filtro abaixo selecionamos os recibos para cobran a entre 20 05 2013 e 25 05 2013 do mensageiro 002 do operador 001 para a cidade 001 e para o bairro DOM BOSCO a Recibos para Impress o Filtragem Lata da Cobran a entre Mensageiro Operador 20 05 2013 e 25 05 2013 002 MENSAGEIRO 001 OPERADOR Contrib M Lote Categoria Supervizor Todas Categorias Todos os Supervisores
26. ADES ico ni id a daa 20 9 CADASTRO DE FUNCION RIOS cccreresrraraearesreeeer rare arcar aerea rare AL Rare Lester eee rare arcar arcar 21 10 CADASTRO DE CATEGORIAS DE DOADORES esnsensensenseseeseresesesrnrerererenen 22 ILC ANPANHA S oaa 23 ESAR DE RELIE O aca EEA EEE AE 24 ERC SE do PSD NE NR DN 25 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 2 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 1 DOWNLOAD DO INSTALADOR DO SISTEMA Todos os pacotes de atualiza es e instala es de softwares LSoft s o entregues aos clientes por meio do nosso site de suporte t cnico o chamado LSoft Update que pode ser acessado pelo endere o http www LSoft com br clientes Ao acessar o site voc dever utilizar o nome de usu rio e mail e senha fornecidos pela LSoft para acesso ao site de atualiza es INFORME SEUS DADOS PARA ACESSO Usu rio adm organizacao org br Senha scccccece Acessar 8 11 3 84 Curitiba 41 406 Voc tambem poder acessar a partir do site principal da LSoft www LSoft com br basta clicar no bot o CENTRAL DO CLIENTE Eie ee SOLU ES CLIENTES PARCERIA NOT CIAS ARTIGOS o No site de atualiza es possuimos fun es diversas como 5 ELLA A Meu Cadastro atualiza os dados MEU CADASTRO cadastrais do cliente Meu ltimas not cias publicadas no site da LSoft Cadastro clique nos t tulos abaixo para visualizar o texto completo do artigo Atuali za
27. ASTROS CONTATOS e RECIBOS conforme descrito no fluxograma acima Portanto este manual seguir a ordem do fluxograma para explana o das rotinas do software LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 14 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 6 CONHECENDO A INTERFACE DO SISTEMA Os sistemas LSoft possuem uma forte padroniza o em rela o as interfaces de seus programas Desta forma basta aprender a utilizar uma tela para entender como funciona qualquer tela de qualquer outro sistema LSoft Veja no exemplo abaixo como funciona uma tela de edi o de dados cadastro altera o consulta e exclus o Nesta tela pode se cadastrar alterar informa es realizar buscas e consultas excluir dados ou seja em uma nica tela voc poder efetuar todas as opera es relativas a edi o de dados de um determinado tipo de registro Navegador do Banco de Dados Realiza a movimenta o dos registros do banco de dados Ed Arquivo de Funcion rios o0z Endere o Home do Funcion rio MENSAGEIRO pe o Cidade po Telefones ps ooo DObserva es U uy rio Ordenamento Inclus o de novo registro Clique neste bot o para cadastrar um registro Co MNum rico Alterar Edi o de registro Clique neste bot o p alterar o registro em opera o Exclus o de registro Clique neste bot o para apagar o registro Manh O Mascimen
28. C Devolu o Cancelar F2 Gravar A primeira a o a ser feita selecionar o tipo de OPERA O Recebimento Cancelamento ou Devolu o Informamos a data da opera o e seguimos com a leitura dos recibos ou digita o dos c digos dos recibos Finalizado a sele o dos recibos clicamos em GRAVAR ou teclamos F2 para finalizar a opera o Ap s finalizar a opera o todos os recibos selecionados na parte inferior da tela receber o os novos status conforme a opera o selecionada RECEBIMENTO gt receber o status R de recebido e passar a ser contabilizado no financeiro CANCELAMENTO gt receber o status C de cancelado e passar a ser auditado no sistema DEVOLU O gt retornar ao status de impresso e perder o status D de distribu do LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 39 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 21 REDISTRIBUI O DE RECIBOS A fun o desta tela permitir ao usu rio de forma r pida vincular recibos a um novo MENSAGEIRO Esta fun o til por exemplo quando um mensageiro passa a ter posse aos recibos de um outro MENSAGEIRO devido uma falta por exemplo A tela simplesmente altera o v nculo dos recibos com status D DISTRIBU DOS para o mensageiro informado Redistrbui o de Recibos Nenhum Recibo a Distribuir ReciboN Contribuinte Nome do Contribuinte ai b Incluir Todos Fiemover Todos Novo Mensageiro Mens
29. ENTO DE USU RIOS E N VEIS DE ACESSO Os softwares LSoft utilizam um m todo de gerenciamento de usu rios e niveis de acesso baseado em um cadastro de usu rios e permiss es de acesso vinculadas a estes usu rios Desta forma podemos cadastrar todos os usu rios do sistema e definir quais as fun es cada usu rio ter acesso Ta Gerenciamento de Usuarios e Senhas Usu rios Ativos mn adm Administrador do Sistema Apos instalar o sistema sempre teremos um nico usu rio cadastrado que o Administrador do Sistema Este usu rio por padr o possuir quase todas as permiss es de acesso habilitadas a Cadastro de Usu rio do Sistema Home Real Administrador do Sistema Nome de Acessa Senha de Acessa Confirme a Senha W Administrador tel iii a Ativo Fermiss es de Acesso Alvas Permiss es de Acesso lnalivas amp caer Arquivo de Categorias de Doz a caer Alterar valor do recibo no Retorr FE caer Arquivo de Cidades 7 caer Arquivo de Campanhas E caer Arquivo de Contatos caer Importa o de Dados amp caer Arquivo de Doa es Jcaer Visualizar apenas os pr prios rei E caer Arquivo de Funcion rios caer Libera o de Recibos Virtuals FE caer Arquivo de Lembretes Agende FE caer Arquivo de Lembretes Agende FE caer Arquivo de Recados e Comun FE caer Calculo de Comiss es E caer Estatisticas 4 caer Ferramentas do Sistema E caer Graficos de Desempenho FE caer
30. LSoft Tele Doa es A op o LAYOUT DA TELA DE RECEBIMENTOS permite a utiliza o de duas telas diferentes para lan amento dos recibos RECEBIDOS sendo B SICA R Retorno de Recibos Recibos Distribuidos ReciboN Contribuinte Nome do Contribuinte Vias N mero do Recibo Mensageiro Mensageiro vinculado ao recibo Recibo Selecionado para Retorno recibo NE Contribuinte _ Nome do Contribuinte Vias te Recebimento Cancelamento vas 20 05 2013 Alterar C Devolu o Cancelar F2 Gravar ou Completa Retorno de Recibos Filtro Avan ado Mensageiro Data Todos os mensageiros 01 04 2008 a 01 04 2008 Filtrar Recibo N Contribuinte Nome do Contribuinte Entrega N do Recibo Recebido E Recebimento Recebido pelo Mensageiro Lo a Rs a E 20 05 2013 Mensageiro Vinculado Valores Totais LE Ga ta Recebidos 0 gt R 0 00 04 Cancelados O gt R 0 00 04 Devolidos O gt R 0 00 0 p X Total 0 gt R 0 00 lterar Cancelar F2 gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 43 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 24 ALTERA O DE STATUS DE RECIBOS Sugerimos que apenas o ADMINISTRADOR do sistema tenha acesso a esta tela Voc poder limitar o acesso dos demais usu rios a esta tela atrav s do menu FERRAMENTAS gt GERENCIAMENTO DE USU RIOS Atraves do menu FERRAMENTAS gt ALTERAR STATUS DE RECIBOS podemos def
31. MAIO 2013 VERS S leia as informa es sobre a amp Acordo da licen a O t Por favor reveja os termos da licen a antes de instalar o L5oft Tele Doa es Versao 6 85 MAIO 2013 VERS O licen a de uso do software Caso esteja DE ACORDO clique Pressione Page Down para ver o resto do acordo no bot o EU CONCORDO para prosseguir LSoft Sistemas www LSoft com br L5oft Tele Doa es Solu o em teledoa es Vers o de Demonstra o Aten o Leia estas informa es cuidadosamente antes de proceder a instala o Bem vindo a instala o do LSoft Tele Doa es Software para completo controle de teledoa es Vers o de demonstra o e avalia o Se voc aceita os termos do acordo dique em Eu Concordo para continuar Voc deve aceitar o acordo para instalar o LSoft Tele Doa es Versao 6 85 MAIO 2013 VERS O DEMONSTRA O Sistema de Instala o Mullsoft 2 45 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 5 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Instala o do LSoft PontoRep Versao 0 85 DEZEMBRO 2010 kk Ioj x Escolher Componentes O Escolha quais Fun es do L5oft PontoRep Vers o 0 85 INFORM TICA DEZEMBRO 2010 DEMONSTRA O voc quer instalar Instala o do Software LSoft PontoRiep Licenciado a DEMONSTRA O Descri o Instala a ver
32. OD Prefixo Intervalo 0000 at D000 M meros 00 0000 0000 at 00 0000 00 X Fechar Esta tela possui a mesma fun o da tela citada anteriormente com a diferen a que atrav s desta tela os n meros de telefones ficar o vinculados a um determinado operador Alguns usu rios do LSoft Tele Doa es n o disponibilizam o software diretamente para uso dos operadores sendo o trabalho dos operadores totalmente manual e posteriormente transferido por um digitador para o sistema LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 54 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 31 BACKUP C PIA DE SEGURAN A INTRODU O Em inform tica c pia de seguran a em ingl s backup a c pia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro para que possam ser restaurados em caso da perda dos dados originais o que pode envolver apagamentos acidentais ou corrup o de dados Meios difundidos de c pias de seguran a incluem pendrives HDs externos CDs DVDs e a c pia de seguran a externa em um disco virtual por exemplo Atualmente uma excelente op o de c pia de seguran a tem sido a c pia externa pois atrav s desta transportamos os dados por uma rede como a Internet para outro ambiente geralmente armazenando os dados copiados em equipamentos mais sofisticados de grande porte e alta seguran a Outra forma de c pia de seguran a feita via rede Na pr pria rede local de computadores o administrador ou
33. S Planilha Excell texto puro DOC Word for Windows e XML e Impresso apenas uma p gina ou uma sele o de p ginas e Simplesmente ser impresso por completo LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 17 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Relat rios dispon veis no sistema agrupados por abordagem Contatos relacionados aos contatos doadores e n o doadores manipulados pelo sistema fidelizados somente os doadores da categoria 13 espor dicos somente os doadores da categoria EVENTUAL 01 geral incluindo todos os tipos de contatos aniversariantes relat rio para contatos aniversariantes em um determinado m s campanhas relat rio lista de telefones de campanhas para abordagem de novos contatos assiduidade abrange os contatos que realizaram ou n o realizaram doa es em um dado periodo mala direta impress o de etiquetas para mala direta previs o recebimento previs o de valores para recebimento conforme o cadastro dos doadores Recibos relat rios listagens e somat rias de recibos de doa es Recebimentos somente os recibos j recebidos doa es j efetivadas Previs o de recebimento possibilita uma pr via do valor a receber conforme doa es j lan adas Cancelamentos somente os recibos cancelados o Geral inclui doadores que cancelaram todas as doa es subsequentes j lan adas o Parcial inclui doadores que cancelaram apenas um determinado recibo Distribui o somente os recibos d
34. STEMA Impress o Contatos Recibos e reimpress o cuia Relat rios Distribui o Categorias de Doadores Cidades Retorno Recebido ou cancelado O fluxograma acima apresenta de forma ilustrada como o software trabalha com os dados que nele s o inseridos e qual a depend ncia entre os diferentes tipos de informa es que nele s o inseridas Observa se que para iniciar o cadastro de CONTATOS doadores primeiro necess rio cadastrarmos as CIDADES que o software gerenciara os FUNCION RIOS operador mensageiro ou supervisor e as categorias de doadores com suas regras especificas Posteriormente ao efetuarmos os CADASTROS b sicos j temos condi es de iniciar o cadastro de CONTATOS que s o os possiveis doadores Chamados de CONTATOS e n o de DOADORES pois nem todo CONTATO um DOADOR Temos por exemplo a necessidade de manter no cadastro de CONTATOS pessoas que definitivamente n o querem receber novas liga es telef nicas a partir do nosso telemarketing Cadastrados os CONTATOS podemos iniciar o lan amento dos RECIBOS que o lan amento das doa es previstas para um determinado contato partir destes dados j temos condi es de obter alguns relat rios gr ficos e estat sticas As op es de OPERA ES como IMPRESS O de recibos DISTRIBUI O e RETORNO para recebimento ou cancelamento somente ser o poss veis de serem acionadas ap s a alimenta o do banco de dados com os CAD
35. a Destino Procurar Espa o requerido 120 7MB Espa o dispon vel 335 2GB Clique em INSTALAR para iniciar a instala o do sistema Instalar Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 6 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Instala o do LSoft Tele Doa es Versao 6 85 MAIO 2013 VERS amn amp Instalando L So ft Por favor espere enquanto o LSoft Tele Doa es Versao 6 85 MAIO 2013 VERS O DEMONSTRA O est sendo instalado Extrair PG32 DLL Ca Extrair MSCAL oca BPRS E Aguarde enquanto Extrair MSMASK32 0CX e e a eg e realizada a instala o Extrair p2bdao dil Extrair p2ctdao dll Extrair p2irdao dill Extrair p2sodbc dll Extrair PG32 DLL Sistema de Instala o Nullsoft v2 45 lt Voltar Pr ximo gt Cancelar Parab ns Voc acaba de instalar com exito o LSoft Tele Doa es O L5oft Tele Doa es Versao 6 85 MAIO 2013 VERS O DEMONSTRA O foi instalado no seu computador Clique em Terminar para fechar este assistente Solu es em Gestao Empresarial J LSoft Sistemas 3 Desinstalar LSoft Cheque Plus 5 Desinstalar LSoft SGC Depois de instalado ser criado um EB Desinstalar LSoft Tele Doa es atalho para o programa no menu Iniciar Pa LSoft Backup Todos os Programas LSoft Cheque Plus na pasta LSoft Sistemas 4 LSoft SGC
36. ageiro vinculado ao recibo e Menhum recibo distribuido O FeciboN Contribuinte _ Nome do Contribuinte Alterar Fechar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 40 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 22 REIMPRESS O DE RECIBOS A fun o desta tela permitir ao usu rio de forma r pida imprimir novamente um recibo j impresso anteriormente permitido a reimpress o nesta tela mesmo de recibos com status R RECEBIDO portanto sugerimos que apenas o ADMINISTRADOR do sistema tenha acesso a esta tela Voc poder limitar o acesso dos demais usu rios a esta tela atraves do menu FERRAMENTAS gt GERENCIAMENTO DE USU RIOS a Reimpress o de Recibos Recebidos Filtragem Data da Cobran a entre Mensageiro Cidade EF Buscar Bairros Lote NY l E Dperador Bairro Atualizar 1 Recibo Aah t i Home do Contribuinte mpcobranos o coooo e LEONARDO NOGUEIRA 2 25 05 20 p F4 Localizar Rs que Recibo N Contrib N Mome do Contribuinte Alterar Imprimir Urn Imprimir Todos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 41 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 23 CONFIGURA ES Atrav s do menu FERRAMENTAS gt CONFIGURA ES podemos definir configura es personalizadas para o sistema i Configura es do Sistema Cidade de Emiss o do Recibo PAR DE MIMAS Mensagem do Recibo Forma de C lculo das Comiss es 1 Comiss o de C lculo Simples com Ta
37. ar Incluir na biblioteca Compartilhar com Gravar po dm Nome Data de modifica o r Favoritos E ED rea de Trabalho bkp_14062013_033407 lsc 14 06 2013 15 34 p Downloads bkp_14062013_033446 lsc 14 06 2013 15 34 5 n E Locais G Bibliotecas No exemplo acima foram gravados 2 arquivos de backup com extens o LSC Para identificarmos o arquivo mais novo podemos observar que o nome do arquivo composto da seguinte forma Fixo Data da Grava o Hora da Grava o Extens o BKP 4 14062015 033407 LIC Assim podemos identificar a c pia de seguran a conforme a data e hora da grava o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 60 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 33 RESTAURANDO UMA C PIA DE SEGURAN A Podemos utilizar o LSoft Backup para restaurar uma c pia de seguran a substituindo assim o banco de dados atual que est instalado no software LSoft pelo banco de dados dispon vel na c pia de seguran a de extrema import ncia que somente pessoas com conhecimento t cnico adequado realizem este tipo de opera o Caso um usu rio realize este tipo de restaura o de dados de forma incorreta pode se comprometer parte do banco de dados ou at mesmo todos os dados manipulados pelo software LSoft ou at mesmo causar danos irrevers veis ao sistema operacional Windows ou seus componentes Portanto em caso de d vidas solicite aux lio de um t cnico da LSoft para execu o des
38. ar ap s c pia faz com que o LSoft Backup desligue o computador ap s ter finalizado a rotina de backup A quarta parte da tela especifica para softwares que utilizam banco de dados do tipo SQL Server Podemos incluir na rotina de backup uma c pia do banco de dados SQL Server Para configura o do backup do SQL Server necess rio conhecimento avan ado sobre a configura o do software LSoft e orientamos que esta configura o seja realizada com auxilio de um t cnico da LSoft SQL Server Servidor localhost o Login soft Nome Banco soft E Servidor Remoto Testar Agora j podemos gerar a primeira c pia de seguran a ou aguardar at que o utilit rio realize a c pia de seguran a conforme o agendamento LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 59 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Para realizar de imediato uma c pia de seguran a ap s definirmos a configura o da rotina de backup clicamos com o bot o direito do mouse sobre o icone do LSoft Backup e selecionamos a op o Iniciar Backup Ls oftBackup a X Backup gravado com sucesso Ce O 15 34 i Er y fj CPO Y menos Finalizado o backup o utilit rio apresentar uma mensagem na bandeja do Windows informando o sucesso da opera o Caso ocorra algum erro a mensagem de erro ser apresentada em um formato de Log Podemos abrir a pasta de destino do backup e conferir os arquivos que foram gravados nela Organiz
39. bre a doa o de um novo doador captado ou uma data de repique para uma nova liga o para um contato n o efetivado como doador O sistema possui outras telas especificas para trabalho com a lista de telefones como a fun o de Gerar Numeros Gerar Telefones Informa es DDD Prefixo Intervalo 11 2101 1200 at 2200 N meros 11 2101 1200 at 11 2101 2200 Fechar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 53 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Utilizando a fun o Gerar N meros o sistema criar automaticamente uma lista de telefones seguindo uma determinada regra l gica c digo DDD Prefixo do telefone Intervalo n mero inicial at n mero final Conforme a ilustra o de exemplo o sistema criar uma lista iniciada com 11 2101 1200 at o 11 2101 2200 desta forma ser criada uma lista com 1000 n meros de telefones Ao criar uma lista o sistema automaticamente verifica se o n mero j est vinculado a um cadastro de contato cadastrado anteriormente seja ele doador n o doador ou marcado com n o ligar novamente Caso o n mero j exista no banco de dados de contatos o sistema ir ignor lo n o o inserindo na lista de telefones Existe outra tela onde podemos gerar os n meros de forma autom tica para uma lista de telefone no entanto criando um vinculo entre um n mero e um operador Gerar Telefones por Operador Uperadores Informa es w D
40. da www LSoft com br 20 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 9 CADASTRO DE FUNCION RIOS O cadastro de funcion rios essencial para v nculo de cada CONTATO com um supervisor operador e mensageiro Desta forma o sistema permitira a filtragem dos contatos e recibos conforme o supervisor operador ou mensageiro vinculado ao contato Arquivo de Funcion rios C digo Nome do Funcion ria W Ativo LEONARDO NOGUEIRA Manh Endere o Bairro DOT O Cidade Estado Ma cimento o Telefones Cargo M MENSAGEIRO Dbserva es Usu rio Ordenamento Num rico C Alfab tico X Excluir Buscar Fechar Ao cadastrar um novo funcion rio voc poder informar dados b sicos como endere o e telefones para armazenamento no sistema como forma de facilitar a identifica o do funcion rio O campo NOME DO FUNCION RIO ser utilizado na impress o dos recibos A op o ATIVO se desmarcada elimina o funcion rio das telas de lan amentos de recibos Esta op o importante pois nenhum funcion rio que possui um contato vinculado a ele poder ser exclu do do banco dados Caso o sistema permitisse este tipo de opera o causaria s rias inconsist ncias no banco de dados No campo CARGO dever ser informado e O gt operador gt funcion rio que realiza as liga es telef nicas e M mensageiro gt funcion rio que faz o recebimento das doa es e S supervisor gt funcion rio que gerencia o depar
41. de seguran a das informa es e 0o03 supervisor y fechamento financeiro somente os recibos com status L podem ser modificados R Cancelar F2 Gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 31 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es x Cancelamento do Recibo 00000034 s F8 CANCELAR UM Permite o cancelamento de Motivo do Cancelamento um nico recibo E importante que seja informado o motivo do cancelamento pois esta informa o poder ser utilizada para auditoria futura das informa es Desistir Confirmar CANCELAR TODOS Esta fun o permite o Cancelamento de Recibos em Conjunto cancelamento de todos os recibos com status L para um determinado contato Altera o de Dados do Contribuinte Categoria de Doador Esta opera o poder acontecer em casos como 01 EVENTUAL quando um CONTATO que ainda possui recibos com status L solicita o cancelamento das demais Repique W ativo doa es Outro exemplo um CONTATO que se muda METTERE de endere o e perde se o contato com o mesmo 08 impossibilitando a continuidade do recebimento das doa es Motivo do Cancelamento Cancelado Ww contribuinte W volar a ligar Ao cancelar TODOS os recibos com status L devemos modificar as informa es de CATEGORIA DE DOADOR provavelmente passar a ser EVENTUAL e REPIQUE Tamb m podemos nesta mesma tela INATIVAR o ESC Cancelar F2 Ok contato desmarcan
42. deixamos habilitadas as op es de Cadastro e Relat rios As op es de Alterar e Excluir deixamos desabilitadas circulado em vermelho Da forma como ficou configurado o usu rio ter permiss o para acesso no Arquivo de Contatos no entanto ele poder apenas cadastrar novos registros ou obter relat rios Ele n o ter permiss o para alterar ou excluir registros na tela de Arquivo de Contatos 64 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Para retirar totalmente a permiss o de acesso de um determinado n vel de acesso podemos fazer isso facilmente Primeiro localizamos e selecionamos a permiss o de acesso que queremos desabilitar por completo 4 caer Recibos Retorno caer Arquivo de Contatos Fermizs es Depois clicamos duas vezes com o mouse sobre a permiss o para que a mesma seja transferida para o quadro de permiss es de acesso inativas caer Arquivo de Funcion rios caer Visualizar apenas os pr prios ret caer Arquivo de Lembretes Agend Jjcaer Libera o de Recibos Virtuais caer Arquivo de Lembretes Agend Jcaer Arquivo de Contatos 1m caer Arquivo de Recados e Comun caer Calculo de Comiss es caer Estatisticas caer Ferramentas do Sistema Desta forma o usu rio n o ter nenhum acesso ao Arquivo de Contatos importante definir para cada usu rio somente as permiss es que ele realmente tem acesso e autonomia para executar deixando fun es importa
43. dia 12 Todo dia 17 Quest o Um doador efetuara 12 contribui es com vencimento todo dia 5 A data atual 03 01 2002 Solu o Voc dever informar em Data da Cobran a 05 01 2002 que a data em que ser feita a cobran a da parcela 01 12 Neste passo certifique se de que o contribuinte esteja cadastrado com a categoria correta neste caso Mensalista 12 Resposta do Sistema O sistema gerar 12 recibos sendo os vencimentos 05 01 2002 05 02 2002 05 03 2002 05 04 2002 05 05 2002 05 06 2002 05 07 2002 05 08 2002 05 09 2002 05 10 2002 05 11 2002 05 12 2002 CASO 3 gt LAN ANDO DOA ES COM DIAS VARI VEIS Todo ltimo dia de cada m s Quest o Um doador efetuara 12 contribui es com vencimento todo ltimo dia do m s A data atual 25 01 2002 Solu o Voc dever informar em Data da Cobran a 31 01 2002 que a data em que ser feita a cobran a da parcela 01 12 Neste passo certifique se de que o contribuinte esteja cadastrado com a categoria correta neste caso Mensalista 12 Resposta do Sistema O sistema ir gerar 12 recibos sendo os vencimentos 31 01 2002 28 02 2002 31 03 2002 30 04 2002 31 05 2002 30 06 2002 31 07 2002 31 08 2002 30 09 2002 31 10 2002 30 11 2002 31 12 2002 CASO 4 gt LAN ANDO DOA ES FIXAS de Doadores Fidelizados Ir o doar por tempo indefinido Quest o Ir doar por tempo indefinido todo dia 10 de cada m s O sistema permite o lan amen
44. do a op o ATIVO marcar para NAO LIGAR NOVAMENTE desmarcando a op o VOLTAR A LIGAR ESTORNAR Esta fun o pode ser utilizada para quando cancelamos de forma errada um recibo e desejamos retorn lo ao seu status anterior DICA IMPORTANTE o operador mensageiro e supervisor que o sistema sugere s o os mesmos que est o no cadastro do CONTATO Caso voc os modifique na tela de lan amento de DOA ES o CONTATO ainda ficar vinculado ao operador mensageiro e supervisor anteriores Para que um mensageiro operador ou supervisor seja modificado em definitivo para um contato necess rio que voc efetue esta modifica o na tela de Altera o F6 do cadastro de CONTATOS LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 32 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 17 ESTUDOS DE CASOS SOBRE LAN AMENTO DE DOA ES CASO 1 gt LAN ANDO NICA DOA O a Informe a Data da Cobran a b Informe o Valor da Doa o c Informe a Data de Repique o sistema sugerir a data de repique de acordo com o repique que foi informado no cadastro da categoria do doador Altere o operador mensageiro e supervisor Informe a Observa o que ser impressa junto ao recibo f Tecle F2 ou clique no bot o F2 Gravar para efetuar o lan amento Observe na lista de recibos se o lan amento desejado foi incluido na ltima posi o ultima linha da lista U CASO 2 gt LAN ANDO DOA ES COM DIAS FIXOS Todo dia 5 Todo dia 10 Todo
45. dor 12 Localizar Filtrar Lembrete Lembrete Para evitar erros Informe aqui o operador Operador que voc est trabalhando 004 LEONA A op o LEMBRETE utilizada para vincular o trabalho atual sempre a um determinado operador de forma que sempre que for solicitado informar um OPERADOR o sistema informar por padr o o operador do LEMBRETE LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 26 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 14 CADASTRO DE NOVOS CONTATOS Chamados de CONTATOS e n o de DOADORES pois nem todo CONTATO um DOADOR Temos por exemplo a necessidade de manter no cadastro de CONTATOS pessoas que definitivamente n o querem receber novas liga es telef nicas a partir do nosso telemarketing Para cadastrarmos um novo contato basta a partir da tela de CONTATOS clicar no bot o NOVO ou pressionar a tecla F5 o Edi o de Contato F4 Nome visualizar M voltar a ligar s CIio EMAII Li Tt E EM Nomes ERR sai si bn Semelhantes W ativo W contribuinte Mascimento e CPF CNPJ Data Cadastro Identificador Autoriza o Contrata 00 00 0000 012 345 678 90 20 05 2013 Categoria de Doador Telefone Residencial Celular Telefone Comercial 12 MENSALISTA 12 37 0000 0000 37 0000 0000 37 0000 0000 Dperador Mensageiro Supervisor OPERADOR o 02 MENSAGEIRO 00 3 SUPERVISOR F5 Repique Dia Fag Repique Entra Receber com Hor rio TM E E a E ltima Doa o C a Cidade Bairro E lo
46. e uma determinada campanha que utilizou uma diferente abordagem aos doadores N o obrigat rio o vinculo com uma campanha para um determinado lan amento de doa o Es Campanhas C digo Descri o We Ativa tlale o Alterar Excluir Euscar Fechar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 23 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 12 STATUS DE RECIBOS ii Status dos Recib ES mm Lan ado Impresso Distribuido Recebido O sistema trabalha com os recibos divididos conforme os seguintes STATUS situa es L gt LAN ADO o recibo assim que cadastrado no sistema ele recebe o status L que sua primeira situa o no banco dados Trata se de um recibo que apenas foi lan ado e n o passou por nenhuma outra a o gt IMPRESSO ap s o recibo ter sido impresso o mesmo recebe o status que indica que o mesmo j foi impresso Este controle permite ao supervisor saber se j houve a impress o e quantas impress es ocorreram de um recibo Caso a institui o utilize formul rio j numerado de gr fica esta fun o permite um imenso controle sobre os formul rios numerados evitando o uso indevido de um formul rio numerado e controlado D gt DISTRIBU DO O recibo recebe esta situa o ap s a impress o no momento em que o recibo entregue ao mensageiro para que o mesmo v de encontro ao doador e receba o valor da doa o importante que todo recibo ao ser entregue a um mensag
47. eiro ele tenha sua situa o alterada para D e seja vinculado ao mensageiro que est de posse do recibo R gt RECEBIDO O recibo recebera este status somente apos ter sido efetivamente recebido e ter se transformado em uma doa o real para a institui o Atraves do status R o sistema permitir obter relat rios das doa es recebidas importante lan ar corretamente todo o recibo recebimento vinculando corretamente aos funcion rios que o manusearam e principalmente data de recebimento do mesmo C gt CANCELADO O recibo dever receber este status quando se tratar de um recibo ser descartado ou desconsiderado Um recibo poder passar de L para C direto em casos onde um doador pede o cancelamento de doa es que j estavam lan adas e previstas para ele Poder passar de I ou D direto para C quando por exemplo o recibo foi danificado o doador solicitou a mudan a do valor da doa o ou o doador solicitou o cancelamento daquela doa o por exemplo Por quest es de seguran a o sistema n o altera recibos R para C pois isso permitiria a manipula o das informa es do sistema de forma a permitir ajustes de caixa LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 24 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 13 CONTATOS A tela de CONTATOS a principal tela do sistema Atraves dela faremos a maioria das opera es como cadastro dos CONTATOS possiveis doadores
48. enha feito a modifica o de forma incorreta recupere a sua c pia de seguran a quente em contato com o suporte LS oft rerigugfiecebercom _ ___N a Caiado dados o 070520 i este de altera o em massa E a i al FaU para altera o 4 Altera o dos dados Wolar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br J Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 30 LISTA DE TELEFONES Utilizando o recurso de lista de telefones podemos facilmente cadastrar apenas n meros de telefones v lidos para serem discados pelos operadores com a finalidade de abordar novos contatos pm Lista de Telefones Cidade Todas 001 11 S O PAULO Atualizar p 11 2221 0001 17 06 2013 Imprimir Listagem Gerar Contatos Euscar Telefone 11 2221 1010 Gravar Alterar Excluir Fechar A cria o de listas permite que seja abordado apenas telefones de uma determinada rua ou de um determinado bairro ou regi o Assim inserimos na lista apenas os n meros de telefones de forma r pida sem ser necess rio inserir demais informa es Ap s criada uma lista imprime se um relat rio com a lista com os telefones Esta lista impressa ser utilizada pelos operadores para contato telef nico e abordagem ao possivel doador Com base na lista de telefones os operadores dar o continuidade ao trabalho de contato telef nico retornando informa es completas sobre os contatos realizados incluindo dados pessoais e informa es so
49. es Todas as cidades cadastradas 5 Telefones Telefones rec m digitados para contato 4 Altera o dos dados 5 Finalizando assistente Woltar Observe o alerta escrito em vermelho na tela ATEN O esta opera o n o ter revers o Antes de prosseguir fa a uma c pia de seguran a do sistema para evitar que poss veis erros de opera o comprometam a integridade dos dados do seu sistema Caso esteja seguro da opera o que realizar selecione o tipo de registro a ser alterado LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 50 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Na tela seguinte escolha o crit rio de sele o dos registros Assistente para Altera o em Massa 1 Coletando informa es 1 Campos 2 Crit rios 3 Poss veis Valores nascimento cpt gt Maior que tel com da Menor que 2 Selecionando dados tel res gt Maior ou igual categoria Menor ou Igual Contendo mensageiro Crie os crit rios de sele o S ERES cuidadosamente e ao final verifique se os i i registros selecionados s o realmente og ERR Fi registros que voc deseja alterar 5e voc operador 4 Altera o dos dados tiver d vidas contate o suporte LSoft e solicite a ajuda de nossos t cnicos 5 Finalizando assistente 3 Wwioltar Continuar Posteriormente o sistema exibir os registros que foram selecionados 3 Dados para altera o 7 Assistente para Altera o em Massa
50. ft Tele Doa es 29 ALTERA O EM MASSA sugerimos que apenas o ADMINISTRADOR do sistema tenha acesso a esta tela Voc poder limitar o acesso dos demais usu rios a esta tela atrav s do menu FERRAMENTAS gt GERENCIAMENTO DE USU RIOS Atrav s do menu FERRAMENTAS gt ALTERA O EM MASSA podemos realizar S RIAS altera es nos dados manipulados pelo sistema ALTAMENTE RECOMEND VEL que somente pessoas com conhecimento t cnico avan ado do sistema realizem altera es em massa Em caso de duvidas execute opera es como esta somente sob a supervis o de um t cnico da LSoft kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk RECOMENDA SE que por motivos de seguran a das informa es antes de realizar uma altera o em massa seja realizado um backup c pia de seguran a do banco de dados kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Assistente para Altera o em Massa 1 Coletando informa es Aten o esta opera o n o ter revers o Antes de prosseguir fa a uma c pia de seguran a do sistema para evitar que possiveis ermos de opera o comprometam a integridade dos dados do seu sistema 2 Selecionando dados Escolha qual tabela de dados ser automaticamente atualizada 1 Contribuintes Doadores e Contatos em Geral 2 Recibos Todos os recibos de doa es em todos as situa es 3 Dados para altera o 3 Funcion rios Mensageiros Operadores e Supenisores 4 Cidad
51. gura es Configura es gt permite configurar uma rotina de backup Sair gt Fecha o utilit rio LSoft Backup Sair Clique em Configura es para abrir a tela de configura o da rotina de backup B Configura Hora do Backup Local de grava o do backup 143204 a oa Arquivos a serem copiados Seleci z ficar TE fo pe a Pa Desligar ap s c pia A tela de configura es dividida em 4 partes Abaixo detalhamos o funcionamento de cada uma das partes LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 56 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Hora do Backup Esta primeira parte permite definirmos os hor rios que os backups ser o realizados Podemos definir diferentes hor rios para realiza o do backup Exemplo de configura o 21 00 00 Todos os dias 12 00 00 s bado Na segunda parte definimos o destino da c pia de Local de grava o do backup seguran a ou seja o local onde ser gravada a c pia Este local podera ser uma pasta no computador local Servidor FTP v uma pasta em um servidor ou terminal da rede ou um servidor remoto na Internet com transmiss o por FTP Abaixo abordaremos diferentes destinos de grava o Procurar Pasta l Procurar Pasta Procurar Pasta gt E Disco Local C E EE rea de Trabalho E EE rea de Trabalho gt ga Disco Local D gt Da Bibliotecas gt a Bibliotecas gt g Disco Local E e Grupo dom stico 48 Grupo d
52. inir manualmente um novo status para um recibo assim como podemos visualizar todas as altera es de status realizadas no sistema e rastrearmos e auditarmos as modifica es dos status dos recibos 5 Altera o de Status de Recibos F4 Recibo Contribuinte Situa o 00000125 25 04 2014 LEONARDO NOGUEIRA E Distribuido Log de Seguran a O Usu rio JData Hora Opera o tel 20 05 2013 15 00 03 Gravado Recibo N 00000034 tel j20 05 2013 15 00 03 Gravado Recibo N 00000042 tel 20 05 2013 15 00 03 Gravado Recibo N 00000059 tel 20 05 2013 15 00 03 Gravado Recibo N 00000067 tel 20 05 2013 15 00 03 Gravado Recibo N 00000075 tel 20 05 2013 15 00 03 Gravado Recibo N 00000083 tel 20 05 2013 15 00 03 Gravado Recibo N 00000091 Co el 20 05 2015 15 00 05 Gravado Recibo N 00000109 tel 20 05 2013 15 00 03 Gravado Recibo N 00000117 tel 20 05 2013 15 00 03 Gravado Recibo N Lite bB 20 05 20 T 13 42 Cancelado Recibo N 000001 Filtrar W uy rio 20 05 2013 20 05 2013 Todos Filtrar x Imprimir F Alterar Fechar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 44 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Veja no exemplo acima que o recibo n 125 foi CANCELADO em 20 05 2013 as 15 13 No exemplo acima informamos o c digo do recibo 125 para receber um novo status D DISTRIBUI DO Observe que ap s clicar em ALTERAR ou teclar F6 o recibo foi alterado para o status
53. ir do arquivo de backup gt n e o c cd bl Joel Disco Local C timk bkp 14062013 033407 tlmk 4p Pesquisar timk Y i E n Organizar Incluir na biblioteca Compartilhar com Gravar Nova pasta dzz 7 Wr Favoritos Nome Data de modifica Tipo BE rea de Trabalho lal CEP 14 06 2013 15 51 Aplicativo Micros bp Downloads CONTATOSCLIENTES 14 06 2013 15 51 Aplicativo Micros E Locais lal Dados 14 06 2013 15 51 Aplicativo Micros ESTATIS 14 06 2013 15 51 Aplicativo Micros G Bibliotecas LOCAL 14 06 2013 15 51 Aplicativo Micros E Documentos lal LOGRX 14 06 2013 15 51 Aplicativo Micros Imagens Relat 14 06 2013 15 51 Aplicativo Micros a M sicas Relatorios 14 06 2013 15 51 Aplicativo Micros E V deos lh Senhas 14 06 2013 15 51 Aplicativo Micros tmp 14 06 2013 15 51 Aplicativo Micros a Grupo dom stico User 14 06 2013 15 51 Aplicativo Micros FP E pa 4 li 11 itens A partir destes arquivos que foram restaurados podemos selecionar parte deles ou todos eles e ent o copi los e grav los sobre os arquivos j existentes na pasta do software LSoft Recomenda se que antes de fazer isso fa a uma c pia completa da pasta do software LSoft como forma de garantir que caso a restaura o apresente alguma falha ainda tenhamos os arquivos anteriores disposi o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 62 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 34 GERENCIAM
54. istribuidos entregues aos mensageiros Devolu es somente os recibos devolvidos pelos mensageiros Impress o recibos impressos e ainda n o distribuidos Geral inclui todos os tipos de recibos o Supervisor agrupados por supervisor e manipulados em um intervalo de datas o Operador agrupados por operador e manipulados em um intervalo de datas o Mensageiro agrupados por mensageiro e manipulados em um intervalo de datas Comiss es relat rios listagens e c lculos de comiss es sobre os valores dos recibos Supervisor c lculo de comissionamento do supervisor Operador c lculo de comissionamento do operador Mensageiro c lculo de comissionamento do mensageiro Repique relat rio para novo contato telef nico Doadores novo contato telef nico com doadores Contatos novo contato telef nico com n o doadores Gr ficos ilustra o estatistica conforme a abordagem Desempenho aproveitamento do tele doa es em rela o ao n de contatos x doa es o Geral abrang ncia geral do setor o Supervisor desempenho conforme o supervisor o Operador desempenho conforme o operador o Mensageiro desempenho conforme o mensageiro Recebimentos gr ficos relacionados aos recibos recebidos doa es efetivadas Cancelamentos gr ficos relacionados as doa es canceladas desist ncias Categorias gr ficos conforme categorias de doadores Estat sticas um resumo abrangente incluindo dados estat sticos conforme funcionamento do
55. jado podemos o P q O cadastrar um novo endere o teclando F5 ou e ntiero Cepsa as clicando sobre o bot o NOVO EL Cadastramento de Endere o Tipo Logradouro R NOVA RUA Eairo DOM BOSCO Cidade CER Estado PAR DEMINAS 55661222 MG Ao lado realizando o cadastro de M uma NOVA RUA no bairro DOM BOSCO ESC Cancelar F2 Gravar na cidade PAR DE MINAS Apos efetivar o cadastro do novo CONTATO o sistema direcionar o usu rio para a tela de CONTATOS j selecionando o novo CONTATO cadastrado Voc poder lan ar doa es para o contato clicando no bot o DOA ES ou teclando F7 DICA IMPORTANTE o c digo inicialmente sugerido na tela de cadastro poder ser alterado automaticamente caso o sistema esteja funcionando em ambiente de rede Por isso anote na ficha do contribuinte o c digo que o sistema informar na lista e n o o que o sistema informa na tela de cadastros veja gt Edi o de Contato C digo previsto 1 registros informado na tela de cadastro C digo definitivo informado na lista de CONTATOS T ETJ 00000018 L E EONARDO NOGUEIRA LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 28 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 15 HIST RICO DE CONTATOS A partir da tela de visualiza o dos contatos podemos abrir uma tela para armazenarmos um hist rico de informa es com os contatos clicando no pequeno icone que est pr ximo do bot o fechar e
56. m frente ao nome do contato selecionado Localizar Filtrar Lembrete F4 C digo Home Telefone Eee e Exibir Logradouro W Inativos We N o Contribuintes w S cios 1 registros IC digo Nome eeree LEL Residencial Tel Comercial LEONARDO NOGUEIRA DUARTE 01 37 ET F5 Novo FE Alterar Fr Doa es Fo Exclur F3 Repique F10 Imprimir 37 n E e q Z p IN DO0000ILS h 2 ga LEONARDO NOGUEIRA DUARTE Fechar O objetivo de armazenar estas informa es permitir que a cada liga o telef nica realizada com o contato novas informa es sejam armazenadas permitindo assim que qualquer operador ou supervisor tenha acesso completo ao que foi conversado com o contato em ocasi es passadas E Contatos EE CONTATOS __ Data Assunto O interesse Assunto Interesse al FE MOO E Po Contato g x Incluir Alterar Excluir Fechar F2 Gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 29 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 16 LAN AMENTO DE DOA ES Para efetuar o lan amento de doa es abra a tela de CONTATOS e localize o CONTATO desejado utilizando as op es da guia LOCALIZAR Localizado o contato correto clique no bot o DOA ES ou tecle F7 Na tela de doa es voc poder acompanhar todo o hist rico de doa es do contato Nesta mesma tela voc pode visualizar as doa es vinculadas ao contato independentemente do status da doa o Esta tela
57. novamente Enviar Suporte T cnico Utilize o recurso de COPIAR Ctrl C para copiar a chave informada pelo sistema e COLAR Ctrl V para inserir a chave no campo amarelo abaixo di TEST ILS Voc poder facilmente copiar a chave informada pelo software clicando no bot o COPIAR no canto direito da tela de registro A chave AMARELA a chave gerada pelo software Trata se de um n mero nico gerado pelo software como forma de identificar a instala o Depois de copiada a chave amarela voc dever abrir a tela do site de atualiza es e colar a chave no campo CHAVE AMARELA Para isso utilize o CONTROL V ou clique com o bot o direito do mouse sobre o campo CHAVE AMARELA e depois escolha COLAR LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br o Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Desfazer Recortar Copiar Colar Excluir Selecionar Tudo Apos colar a chave AMARELA que o software lhe informou clique em ENVIAR para solicitar que o servidor central da LSoft verifique se a instala o realizada uma vers o original de um software LSoft e ent o lhe retorne a chave AZUL que a libera o do software Ao receber a chave AZUL na tela do site de atualiza es utilize o cursor do mouse para selecionar a linha e depois copie a chave utilizando CONTROL C ou clicando com o bot o direito do mouse e selecionando a op o COPIAR CHAVE AZUL Recortar Copiar Al
58. ntes do sistema para serem executadas exclusivamente pelo Administrador do Sistema pois este usu rio dever ser uma pessoa altamente treinada e com profundo conhecimento do software Evite deixar permiss es de acesso ativas desnecessariamente para usu rios comuns pois estes poder o inadvertidamente executar opera es que comprometam o funcionamento do software ou a integridade das informa es manipuladas LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 65
59. o 1 PAR DE MINAS 1G DOM BOSCO 35661 221 FE Logradouro E mero Complemento Fonto de Ref R JOAO ALEXANDRE Fr Buscar 39 LOJA Ubserva es NOVO CADASTRO Observe que automaticamente o sistema sugerir o c digo do contato que um c digo sequencial aumentado de um digito verificador No exemplo acima se trata do c digo 1 digito verificador 8 c digo 18 E importante informar o nome corretamente pois o sistema faz a verifica o se o nome j existe evitando assim cadastros repetidos para o mesmo contato A op o VOLTAR A LIGAR se desmarcada nunca inserir o contato em uma lista de repique lista para contato telef nico com o contato A op o ATIVO se desmarcada filtra o contato de forma diferenciada tratando o como um contato inativo ou seja sem a possibilidade de voltar a realizar doa es pessoas falecidas por exemplo A op o S CIO e CONTRIBUINTE utilizada principalmente pelas APAEs para sinalizar os contatos de pessoas que s o membros da Associa o Ao cadastrar um novo contato importante fazer o v nculo correto do contato categoria de doador pois atrav s deste vinculo que o sistema calcular e lan ar as doa es LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 27 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Nesta tela tamb m vinculamos ao CONTATO um operador um mensageiro e um supervisor Estes v nculos ser o utilizados para filtragem de relat rios c lculo
60. om stico gt 8 Unidade de DVD RW F Leonardo gt B Leo gt B Leo gt G apache 1192 1681 21 Li a a Computador a a Computador a G sistemas Uuws 5 gt Lo backup 11921681 21 B gt Lo backup 11921681 21 B U 2010 gt Disco Local C gt Disco Local C di alm dg Disco Local D gt ga Disco Local D Backup gt d Arquivos de programas ta Disco Local E ECF Export a d Backup i TO Unidade de DVD RW F Leonardo E Criar Nova Pasta Criar Nova Pasta Cancelar Criar Nova Pasta Grava o em um servidor na Grava o na m quina local Grava o em CD ou DVD rede local NwsisistemasiBackup d NBackup Podemos definir tamb m um destino em um servidor o k m e Servidor FTP g Incluir remoto na Internet com transmiss o via FTP Caminho do Servidor Mentor o Para este tipo de configura o precisamos definir o T Senha endere o do servidor o nome de usu rio e a senha backup meme para acesso ao servi o de FTP FTP significa File Transfer Protocol Protocolo de Transfer ncia de Arquivos e uma forma bastante r pida e vers til de transferir arquivos O FTP RFC 959 baseado no TCP IP e o protocolo padr o para transferir arquivos Trata se de um protocolo gen rico independente de hardware e do sistema operacional Caso utilizar um servidor remoto para armazenar o backup recomendamos a escolha de um servidor confi vel e seguro A LSoft
61. orra um erro na impress o de um lote de recibos podemos RETORNAR UM LOTE de recibos para a fila de impress o Para isso clique no bot o RETORNAR LOTE e informe o n do lote que se deseja retornar fila de impress o Retornar Lote para Impr O n de lote um c digo sequencial fornecido pelo pr prio sistema a cada novo lote de recibos que impresso Clicando em OK o sistema ir ainda solicitar a confirma o do retorno do lote Retornar Lote para Impress o Nesta tela de confirma o o sistema informa quantos recibos o lote possui Escolhendo SIM estes recibos receber o o status e voltar o para a fila de impress o Se os mesmos recibos s o enviados para impress o novamente estes receber o um n mero de lote diferente LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 36 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 19 DISTRIBUI O DE RECIBOS Ap s imprimir os recibos o pr ximo passo entreg los aos mensageiros para que os mesmos providenciem o recebimento da doa o O sistema permite um rigido controle da distribui o dos recibos de forma a saber quais os recibos est o em posse de cada um dos mensageiros gt Distribui o de Recibos 1 Recibo dia e N o me 15 00 2 105 2013 20 05 af E e IOF lp o Pam Em Em 25 ai 5y i Mimi e a E N mero do Recibo Data Cobran a 25 05 2013 4 25 05 2013 Distribuir para o Mensageiro Filtrar por Mensageiro Mensageiro vinculado ao
62. os registros que atendem palavra de busca Realizada a pesquisa clique sobre registro encontrado que se deseja selecionar Logo ap s a tela de procura ser fechada e o foco do sistema retornar tela anterior LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 16 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 7 RELAT RIOS DO SISTEMA O LSoft Tele Doa es possui diversos formatos de relat rios que est o divididos conforme a abordagem do relat rio Basicamente dividimos os relat rios nos seguintes tipos e Listagem trata se de um relat rio simplificado geralmente utilizando apenas uma ou duas linhas de informa es impressas para cada registro incluido no relat rio e Relat rio Completo trata se de relat rios contendo todas as informa es relativas a um registro e Somat ria trata se de relat rios do tipo sum rio ou seja incluem apenas n meros totais ou estat sticos sobre os registros classificados no relat rio e Etiquetas trata se de relat rios contendo os dados em formato para impress o de etiquetas normalmente utilizados para mala direta c digo de barras etc Todos os softwares LSoft possibilitam uma ampla filtragem e classifica o dos relat rios E importante que a cada relat rio a ser gerado o usu rio saiba informar os crit rios de filtragem corretamente pois somente assim obter como resultado um relat rio preciso Os relat rios seguem a seguinte estrutura Menu Relat rios gt Subdivis
63. s o servidor de dados do LSoft PontoRep Selecione os componentes a Met Framework 3 5 instalar 7 LSoft Ponto Servidor Atalhos do Sistema visualizador Relat rios Espa o requerido 230 7MB Sistema de Instala o Mulsofk vz 45 Voltar Cancelar Nesta tela escolha os componentes que ser o instalados e clique em PR XIMO para continuar Componentes do Sistema 1 Registro e Depend ncias Este componente cont m as bibliotecas b sicas com os arquivos necess rios para iniciar a instala o do sistema No caso de reinstala o do sistema n o necess rio incluir este componente 2 Visualizador de Relat rios Este componente o respons vel por visualizar imprimir e exportar os relat rios gerados pelo sistema 3 LSoft Tele Doa es Servidor Cont m o execut vel do software arquivos de configura es e arquivos de dados MDB 4 Atalhos do Sistema Cont m os atalhos para inicializa o do software ai J Instala o do LSoft Tele Doa es Versao 6 85 MAIO 2013 VERS Escolher o Local da Instala o O t Escolha a pasta na qual instalar o LSoft Tele Doa es Versao 6 85 MAIO 2013 VERS O DEMONSTRA O Indique a pasta onde ser instalado o LSoft Tele Doa es Na tela seguinte voc dever informar a pasta onde ser instalado o sistema D prefer ncia a instalar o sistema na pasta padr o CATLMK Past
64. tamento Caso o funcion rio seja tamb m um usu rio do sistema voc poder vincular o cadastro do funcion rio a um determinado USU RIO do sistema Neste caso necess rio que o usu rio ja tenha sido cadastrado LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 21 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 10 CADASTRO DE CATEGORIAS DE DOADORES Esta tela de extrema import ncia para o bom funcionamento do sistema Se cadastrado incorretamente as categorias de doadores poder fazer com que o sistema gere recibos inconsistentes E importante ter bastante aten o ao criar categorias de doadores Gi Categorias de Doadores C digo Home da Categoria 12 MENSALISTA 12 Dias para Repique Parcelas Penodicidade Mormal Estra 12 30 E Cobran a 360 o Wirtual Tipo de Importa o Permitir Importa o de Recibos Observa es Drdenamento Num rico e alfab tico aber Alterar Excluir Buscar Fechar O sistema j possui algumas categorias as mais comuns previamente cadastradas Veja o exemplo acima Campo Preenchimento O que significa C digo 12 Simples c digo num rico gerado pelo sistema para utiliza o no banco de i dados para otimizar o processamento das informa es Dias para Ocorrido um lan amento de uma s rie de recibos doa es previstas a Repique 360 partir de quantos dias o sistema calcular uma nova liga o telef nica NORMAL para o contato Dias para Repique
65. te procedimento Para abrir a interface do LSoft Backup para restaura o de um backup clique com o bot o direito do mouse sobre o icone do LSoft Backup e escolha a op o Restaurar Ser apresentada a seguinte tela Restaura o de Arquivos Arquivo a ser restaurado Buscar A Local a ser restaurado Buscar sd Fechar Na tela acima definiremos o Arquivo a ser restaurado que a c pia de seguran a que vamos recuperar Em Local a ser restaurado vamos informar a pasta onde est instalado o software LSoft que receber os dados recuperados PD TZ TT o oio J J Os Restaura o de Arquivos Arquivo a ser restaurado DABackup temp bkp 14062013 033407 lsc Buscar dl Local a ser restaurado Ctimk o No exemplo acima selecionamos uma c pia de seguran a gravada em 14 06 2013 as 03 34 07 e vamos recupera la na pasta C TLMK O sistema n o substituir de imediato os arquivos sendo necess rio ainda uma pequena interven o manual para recupera o completa e definitiva da c pia de seguran a LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 61 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Como selecionamos o backup de nome bkp 14062013 033407 Isc o utilit rio LSoft Backup criou dentro da pasta de destino c tlmk uma nova pasta com o mesmo nome do arquivo de backup Dentro desta pasta o LSoft Backup gravou todos os arquivos que foram restaurados a part
66. tele doa es LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 18 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 7 1 A BARRA DE FERRAMENTAS DO VISUALIZADOR DE RELAT RIOS x amp jm a 1 del bb m d 123 4 5 6 T 8 91011 12 Fecha a tela do visualizador de relat rios Envia o relat rio visualizado na tela para impress o Exporta os dados do relat rio visualizado para outro formato de arquivo Altera o zoom de visualiza o do relat rio Vai para a primeira p gina do relat rio Retrocede uma p gina no relat rio Informa o n mero da p gina atual em visualiza o Informa o n mero total de p ginas do relat rio Avan a uma p gina no relat rio 10 Vai para a ltima pagina do relat rio 11 Cancela o processamento do relat rio 12 Pesquisa um texto no relat rio eee Ixa am TE boom HM Pr visualiza o FEH CEPHE AN TN E EE DEU CD LI TIO MD melo orar adro Kara LI Rn NC RS CU ST Tal Eom st Tal Elas gT TalCal sr cos Creare C anpiarare Dia Oparien ERE LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 19 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 8 CADASTRO DE CIDADES Como forma de padronizar o cadastro e permitir maior agilidade no processamento o software requer um pr vio cadastro das cidades onde cadastraremos os CONTATOS C digo Nome da Cidade Dol Gravar Alterar Excluir Euscar Cancelar Cadastre as cidades utilizando o bot o NOVO e depois GRAVAR LSoft Sistemas Lt
67. terne para a tela de registro do software clique no campo CHAVE DE LIBERA O CHAVE AZUL e ent o cole a chave azul utilizando CONTROL V ou clicando com o bot o direito do mouse sobre o campo azul e selecionando a op o COLAR Chave de Libera o Chave Azul Desfazer Recortar E Copiar Colar Excluir Selecionar tudo Registro LSoft td O pr ximo passo clicar REGISTRAR e prosseguir com a inicializa o do software LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 9 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 4 INICIANDO O SISTEMA Para iniciar o LSoft Tele Doa es clique no menu Iniciar depois va a Programas e depois escolha o icone LSoft Tele Doa es Tele Doa es Gerenciamento de Telemarketing Institucional Ser ent o apresentada a tela de inicializa o acima Logo ap s o sistema ser carregado Ser o solicitados um nome de usu rio e uma senha O sistema inicialmente configurado com o nome de usu rio tel e com a senha tel Informe seus dados para acessar o sistema Usu rio tel Cancelar DE LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 10 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Inicialmente a tela principal do sistema ser a seguinte FA LSoft Tele Doa es 6 85 Arquivo Recibos Relat rios Ferramentas Janela Ajuda LP do PODIA CAFS NUM INS SCRL 16 14 28 05 2013 4 1 A barra de ferramentas 820 a o R ap
68. to o MENSAGEIRO Alfab tico Localizar registro Clique neste bot o para localizar rapidamente um registro Fechar Fecha a tela ou cancela a edi o de um registro 1 Navegador do Banco de Dados clique no bot o lt para ir para o primeiro registro do banco de dados No bot o lt para ir para o registro anterior No bot o gt para ir para o pr ximo registro No bot o gt para ir para o ltimo registro do banco de dados 2 Cadastro clique no bot o Novo e depois preencha os campos Para saltar entre um campo e outro utilize a tecla Tab tabula o que a padroniza o do Windows para alterna o entre caixas de texto ou a tecla Enter que uma implementa o extra desenvolvida pela LSoft Ap s preencher corretamente cada um dos campos clique novamente no bot o Novo que agora estar com o texto Gravar Caso queira cancelar a inclus o do novo registro clique no bot o de fechar que agora estar com o texto Cancelar 3 Altera o clique no bot o Alterar isto disponibilizar os campos para edi o Realize todas as altera es desejadas Depois clique no bot o Alterar que agora estar com o texto Gravar para salvar as altera es Caso deseja cancelar e descartar as altera es realizadas clique no bot o fechar que agora estar com o texto Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 15 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es
69. to de no m ximo 12 recibos de cada vez Mas por que o sistema n o efetua estes lan amentos automaticamente Devido estrutura do banco de dados e principalmente s fun es de estatisticas o sistema exige a renova o manual destas doa es para que assim os operadores do sistema tenham melhor controle sobre os dados que o sistema est manipulando e principalmente para que n o ocorra sobrecarga do sistema caso fossem lan ados recibos para 2 3 4 5 anos e tamb m para que o sistema n o forne a estatisticas e relat rios imprecisos caso fossem lan adas a cada m s Desta forma torna se necess rio e essencial que o operador efetue novos lan amentos quando ocorrer o vencimento de uma s rie de 12 lan amentos por exemplo Solu o Voc dever informar em Data da Cobran a 10 01 2002 que a data em que ser feita a cobran a da parcela 01 12 Neste passo certifique se de que o contribuinte esteja cadastrado com a categoria correta neste caso Mensalista 13 assim na lista de repique voc poder identificar os contribuintes que n o ser necess rio contata los para confirmar o lan amento da nova s rie de doa es Resposta do Sistema O sistema gerar 12 recibos sendo os vencimentos 10 01 2002 10 02 2002 10 03 2002 10 04 2002 10 05 2002 10 06 2002 10 07 2002 10 08 2002 10 09 2002 10 10 2002 10 11 2002 10 12 2002 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 33 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa
70. trav s do menu FERRAMENTAS gt ALTERA O DE ROTA DE MENSAGEIRO podemos definir para um grupo de registros selecionados o vinculo com um novo mensageiro df Altera o de Rota de Mensageiro Selecionar Todos os Recibos e Contibuntes de Sob responsabilidade do mensageiro Cidade Hensageiro Anterior 001 PAR DE MINAS Qualquer mensageiro Bairro E Alterar para responsabilidade do mensageiro DOM BOSCO Hovo Mensageiro dae 002 MENSAGEIRO Categoria Alterar Contatos We Akerar Recibos Qualquer categoria Laie RD Ra Operador Peebes cons Qualquer operador Periodo de Distribui o Fechar E importante definir os crit rios de filtragem de forma correta pois se informados incorretamente poder causar s rios erros como por exemplo definir para um mensageiro recibos que o mesmo n o tem condi es de realizar o recebimento Ap s definir os crit rios de sele o informe as op es ALTERAR CONTATOS gt se desejar vincular o NOVO MENSAGEIRO definitivamente aos contatos selecionados conforme o filtro informado ALTERAR RECIBOS gt se desejar vincular o NOVO MENSAGEIRO aos RECIBOS selecionados conforme o filtro informado Clicando em ALTERAR o sistema solicitar a confirma o da a o informando quantos registros foram selecionados conforme o crit rio de filtragem informado LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 48 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 28 RENOVA O AUTOM TICA sugerimos
71. ue os servi os n o se encontrem inativos por muito tempo Neste t pico do manual explica se de forma pr tica como configurar o utilitario de backup dos softwares LSoft Recomendamos analisar e definir rotinas de backup com a ajuda de t cnicos que tenham profundo conhecimento do assunto pois somente assim ser possivel elaborar rotinas de backup conforme as necessidades individuais de cada ambiente de trabalho Recomenda se considerar os meios de grava o mais adequados e criar rotinas de confer ncia das c pias geradas e seguran a do armazenamento destas c pias Somente atrav s de uma organizada rotina de backup teremos uma real seguran a das informa es que foram copiadas e se necess rio a restaura o destas informa es teremos uma recupera o confi vel LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 55 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 32 UTILIT RIO LSOFT BACKUP Ao iniciarmos o LSoft Backup o utilit rio ficar minimizado junto bandeja systray do Windows A Loft Backup mo T add E a Er HQ f FOROS mo A bandeja do Windows fica localizada no canto direito inferior da tela pr ximo ao rel gio Para abrir a interface do LSoft Backup clique com o bot o direito do mouse sobre o icone do LSoft Backup e ser apresentado um menu com as op es Iniciar Backup Iniciar Backup gt realiza de imediato a rotina de backup Restaurar Restaurar gt inicia uma rotina de recupera o de backup Confi
72. un o ATUALIZA ES Depois escolhemos o sistema que desejamos a atualiza o ou instala o m f Cadastro Posteriormente escolhemos a vers o de INSTALA O DO SISTEMA no caso do exemplo vers o 6 83 ATUALIZA ES DISPON VEIS LSOFT TELE DOA ES SISTEMA PARA TELEMARKETING INSTITUCIONAL Vencimento do Contrato de Suporte T cnico Remoto Contrato STR 06 11 2013 Atualiza es LSOFT TELE DOA ES Vers o Hist rico E clicamos sobre o link INSTALA O para fazer o download do instalador Apos salvar o instalador no seu computador basta executar a instala o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 2 INSTALANDO O SISTEMA Para instalar um sistema LSoft siga o procedimento Insira o CD ROM de instala o na unidade de CD ROM que o instalador ser carregado automaticamente ou execute o arquivo baixado do site de atualiza es http www LSoft com br clientes Na tela de boas vindas Instala o do LSoft PontoRep Vers o 0 55 DEZEMBRO 2010 ti JO x clique em PR XIMO para continuar LSo ft Bem vindo ao assistente para u a instala o do LSoft PontoRep INFORMATICA E TECNOLOGIA a novo forma do software Este assistente ira lhe auxiliar durante o restante do processo de instala o www LSoft com br Compativel Cancelar Na tela de ACORDO DA LICEN A Instala o do LSoft Tele Doa es Versao 685
73. upervisores j existentes A Altera o de Supervisores Selecionar Todos os Recibos e Contribuintes de Sob responsabilidade do supervisor Cidade Supervisores Anterior 001 PAR DE MINAS Qualquer Supervisor Bairro DOM BOSCO Alterar para responsabilidade do supervisor Novo Supervisor Categoria W Alterar Contatos We Alterar Recibos Qualquer categoria perador Qualquer Operador F X Contribuint S CI M Contribuintes S CIOS Alterar Fechar E importante definir os crit rios de filtragem de forma correta pois se informados incorretamente poder causar s rios erros como por exemplo definir muitos contatos para um nico supervisor Ap s definir os crit rios de sele o informe as op es ALTERAR CONTATOS gt se desejar vincular o NOVO SUPERVISOR aos contatos selecionados conforme o filtro informado ALTERAR RECIBOS gt se desejar vincular tamb m os RECIBOS dos mesmos contatos Clicando em ALTERAR o sistema solicitar a confirma o da a o informando quantos registros foram selecionados conforme o crit rio de filtragem informado Altera o de Supervisores LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 47 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 27 ALTERA O DE ROTA DE MENSAGEIRO Sugerimos que apenas o ADMINISTRADOR do sistema tenha acesso a esta tela Voc poder limitar o acesso dos demais usu rios a esta tela atrav s do menu FERRAMENTAS gt GERENCIAMENTO DE USU RIOS A
74. us CAFS NUM INS SCRL 10 07 cera uma es VERS O DEMONSTRA O scp F 23 4 5 6 7 ktit 4 Pain is Indica se a tecla CAPS LOCK fixa est ligada ou desligada Indica se a tecla NUM LOCK est ligada ou desligada Indica se a tecla INSERT est ligada ou desligada Indica se a tecla SCROLL LOCK est ligada ou desligada Indica a hora atual Indica a data atual Indica o nome do usu rio licenciado Indica o nome de usu rio que foi utilizado para entrar no sistema CO OU LwUN a LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 12 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es 4 3 Alterando a data do sistema Para uma exatid o no processamento dos lan amentos verifique a data do sistema sempre que iniciar o sistema Para verifica o da data basta observ la na barra de status CAPS NUM INS SCRL 10 07 22 03 2003 VERS O DEMONSTRA O scp E Caso a data esteja errada informe a nova data atrav s da op o Alterar a data do sistema no menu Ferramentas Data para trabalho Er ba E X corcei No caso do Windows Server necess rio que o pr prio administrador do servidor fa a o ajuste da data hora Neste caso solicite ao administrador do seu servidor que execute esta confer ncia periodicamente LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 13 Manual de Usu rio LSoft Tele Doa es Cadastros Opera es 5 FLUXO DE DADOS DO SI
75. utom tica ou seja contribuintes fidelizados que possuem o vencimento da anuidade pr ximo 9 Gravar c pia dos dados em disquete a op o de backup c pia de seguran a do sistema 10 Backup inicia o utilit rio para c pia de seguran a do sistema permitindo criar uma c pia do banco de dados com a finalidade de garantir a restaura o dos dados caso o computador apresente defeito recomend vel a utiliza o da c pia de seguran a Backup diariamente ap s o t rmino do expediente Recomenda se por quest es de seguran a manter a c pia em local diferente do computador que armazena a c pia original do banco de dados 11 Otimiza o banco de dados esta fun o deve ser utilizada uma vez por semana para verificar e otimizar os dados No momento da utiliza o desta fun o somente o servidor poder estar ligado e todos os terminais cliente dever o estar desconectados 12 Login faz a troca r pida de usu rio do sistema importante que cada operador utilize um nome de usu rio e senha para uso do software A diferencia o dos usu rios permite a auditoria das a es realizadas pelos usu rios atrav s dos LOGs que o sistema gera importante que cada operador ao terminar de utilizar o sistema clique no bot o LOGIN pois desta forma o operador far logoff registrar sua saida j deixando o sistema na tela para a entrada do novo operador 13 Finaliza o sistema fecha o programa 4 2 barra de stat
76. xa nica bl Hensagem para Aniversante do M s RM Home do Assinante do Recibo CO Escolha o Layout da Tela de Recebimentos B sica Escolha a categoria utilizada como Mensal para Fen Autom tica 13 POTENCIAL k Cancelar Os campos CIDADE MENSAGEM DO RECIBO MENSAGEM PARA ANIVERSARIANTE NOME DO ASSINANTE s o utilizados na impress o dos recibos A op o CATEGORIA UTILIZADA COMO MENSAL PARA RENOVA O AUTOM TICA a configura o do c digo da CATEGORIA DE DOADOR que ser utilizada para os lan amentos autom ticos de doa es para os DOADORES FIDELIZADOS Na op o FORMA DE C LCULO DAS COMISS ES possu mos as alternativas 1 Comiss o de C lculo Simples com Taxa nica calcula a comiss o a partir dos recibos RECEBIDOS utilizando uma porcentagem definida no momento do processamento do relat rio 2 Comiss o de C lculo por Categoria de Doadores a comiss o poder variar a porcentagem conforme a CATEGORIA DO DOADOR 3 Comiss o de C lculo por N veis de Arrecada o a comiss o variar conforme limites definidos de valores Ou seja para um determinado total o valor da comiss o ser um para um outro total dentro de outra faixa de valor a comiss o ser outra 4 Comiss o por Doa es Cadastradas x Novas a comiss o ser diferenciada entre doa es de novos contatos e doa es de contatos j existentes LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 42 Manual de Usu rio

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